넷플릭스, FY26 가이던스 쇼크 $NFLX

4Q FY25 Results
= 매출 $12.05B (est. $11.97B), 18% YoY
= OPM 24.5% (est. 24.3%), 2.3%p YoY
= EPS $0.56 (est. $0.55)
= FCF $1.87B (est. $1.43B)

1Q FY26 Guidance
= 매출 $12.16B (est. $12.17B), 15% YoY
= OPM 32.1% (est. 34.2%), 0.4%p YoY
= EPS $0.76 (est. $0.81)

FY26 Guidance
= 매출 $50.7~51.7B (est. $51.0B)
= 광고 매출 YoY 100%

After -4.9%

헌팅턴잉걸스, 무인수중정찰기 회수하는 해상발사체 시연 성공 $HII

(Press) HII는 해상발사체 시스템 Sea Launcher를 이용해 무인잠수정(UUV)을 회수하는 시연을 성공적으로 마쳤다. 과거에는 사람이 직접 크레인을 조작하거나 보트를 타고 나가서 무인 잠수정을 회수해야 했다. Sea Launcher는 이 과정을 자동화하여, 배가 움직이는 중에도 로봇 팔이나 정밀 유도 장치를 통해 UUV를 바다로 던지거나 다시 잡아채서 배 안으로 들여온다. REMUS는 수중에서 기뢰 탐색이나 지형 조사를 수행하는 로봇(UUV)이고, Sea Launcher는 이 로봇이 임무를 시작하고 끝낼 때 사용하는 '전용 승강기' 또는 '자동 도킹 시스템'과 같다. 이번 시연은 유·무인 복합 체계(MUM-T) 운영의 중요한 이정표이며, HII가 개발 중인 무인수상정(USV)인 ROMULUS 등 다양한 함정에 통합 가능한 성숙한 기술력을 입증했다.

Pre +6%

'美 조선사' 헌팅턴잉걸스, '골든돔' 사업 계약 체결 $HII

(Official) HII의 미션 테크놀로지스 부문이 미 전쟁부 산하 해상방어국(MDA)으로부터 최대 $151B 규모의 SHIELD 계약을 수주했다. SHIELD는 미 미사일 방어국(MDA)이 추진하는 대규모 국토 방어 사업의 명칭이며, '골든 돔(Golden Dome)' 이니셔티브를 구현하기 위한 핵심 엔진이다. HII는 SHIELD를 위해 지향성 에너지, 지휘통제 시스템 통합, 사이버 작전, 마이크로일렉트로닉스 등 자사가 보유한 검증된 기술력을 전 분야에 걸쳐 제공한다.

어제 보도가 하나 더 떴었네요. 당분간 수주가 더 나올 것 같긴 한데, 여전히 문제는 납기입니다. 인력 체계는 충분히 갖췄는데 이들을 숙련시키는데 아직 조금 더 시간이 필요해 보이고 공급망 최적화도 관건입니다. 이번 실적에서 주목해야 할 점이 이 부분입니다. 실적은 2월 6일에 나옵니다.

헌팅턴잉걸스, 미 국방부 $25.4B 수주 확보 $HII

HII의 미션 테크놀로지 부문이 미 국방부 산하 방위마이크로일렉트로닉스국(DMEA)으로부터 10년간 총 254억 달러 규모의 ATSP5 계약 수행 기업(12개사 중 하나)으로 선정됐다. ATSP5 프로그램은 미 국방부 및 연방 기관에 첨단 마이크로일렉트로닉스, 엔지니어링, 프로토타이핑 및 기술 현대화 솔루션을 신속하게 제공하는 것을 목적으로 한다. HII는 부품 단종이나 기술 노후화로 인한 작전 공백을 메우기 위해 역공학(Reverse Engineering)과 모델 기반 기술을 활용한 시스템 지속 유지 및 업그레이드를 수행한다. 단순 하드웨어 제작을 넘어 소프트웨어, 시뮬레이션, 통합 테스트 및 소규모 확장 생산을 모두 포함하며, 국가 안보에 필수적인 시스템의 수명을 연장하고 현대화하는 역할을 맡는다.

유나이티드항공, 4Q 어닝 서프라이즈 $UAL

= 승객매출 $13.93B (est. $13.87B)
= 운영매출 $15.4B (est. $15.37B)
= 승객이동거리 68.25B (est. 68.25B)
= 총 이동거리 83.37B (est. 83.13B)
= 1Q EPS 예상 $1.00~1.50 (est. $1.16)
= FY26 EPS 예상 $12~14 (est. $13.04)

After +3.3%

핵연료 제조사 '솔스티스', 목표주가 상향 $SOLS

RBC Capital : TP $50 → $75 (Upside 23%), 아웃퍼폼

솔스티스는 미국 내 유일한 우라늄 변환(UF6) 시설을 운영하는 기업으로, 원자력 르네상스에 따른 핵연료 수요 급증의 최대 수혜주로 꼽힌다. 솔스티스는 2030년까지 우라늄 변환 용량을 현재 9,000톤에서 최대 12,000톤 이상으로 확대할 계획이다. 또한, 솔스티스는 차세대 친환경 냉매인 HFO(수소불화올레핀) 분야에서 독보적인 특허 기술을 보유하고 있어 데이터 센터 냉각 및 자동차 에어컨 시장 확대가 강력한 성장 동력이 될 전망이다. RBC는 솔스티스가 2025년 10월 모회사 하니웰과 분사한 이후 독자적인 운영 체계를 구축하며 판관비(SG&A)를 약 5,000만 달러 절감하는 등 수익성 개선 속도가 동종 업계 대비 빠를 것으로 내다봤다.

서비스나우, 오픈AI와 전략적 파트너십 체결 $NOW

(WSJ) OpenAI의 최신 AI 모델과 에이전트를 서비스나우 소프트웨어에 통합하는 3년간의 전략적 파트너십을 체결했다. 이번 계약에는 서비스나우가 OpenAI에 지불할 수익 보장(Revenue Commitment) 조건이 포함되었으나 구체적인 액수는 공개되지 않았다. 양사는 고객들이 서비스나우 워크플로우 내에서 OpenAI의 지능을 직접 활용하여 AI를 실제 팀원처럼 느낄 수 있는 에이전트 및 멀티모달 경험을 제공할 계획이다. 서비스나우는 특히 OpenAI의 음성 전용 모델을 활용해 고객 서비스용 ‘AI 보이스 에이전트’를 개발할 예정이다. 또한 OpenAI의 ‘컴퓨터 사용(Computer-use)’ 모델을 임베딩하여, 사람이 직접 하던 컴퓨터 재부팅이나 IT 장애 복구 작업을 에이전트가 독립적으로 수행하게 된다. 이 기술은 메인프레임과 같은 구형 IT 시스템에 갇힌 데이터를 학습하고 이를 서비스나우 워크플로우 플랫폼에 다시 피드백하는 역할도 수행한다.

NOW는 워크플로우 자동화 역량을 강화하고, 오픈AI는 엔터프라이즈 매출을 확대하는 상당히 괜찮은 윈-윈 파트너십

[단독] 팔란티어, HD현대와 수억 달러 규모 계약 체결

(Reuters) 팔란티어는 세계 최대 조선사 중 하나인 HD현대와 수억 달러 규모의 전사적 소프트웨어 공급 계약을 체결했다. 양사는 2021년부터 협력해 왔으며, HD현대는 팔란티어의 소프트웨어를 도입해 선박 건조 속도를 약 30% 단축하는 성과를 거두었다. 이번 계약은 기존 건설기계 및 정유 분야를 넘어 상선, 군함, 무인 수상정 등 조선 부문 전반으로 데이터 통합 및 AI 활용 범위를 넓히는 것이다. 알렉스 카프 CEO는 한국을 매우 혁신적이고 흥미로운 시장으로 평가하며 한국 시장에 대해 매우 낙관적인 전망을 밝혔다.