S&P500, 나스닥 지수는 0.4%, 0.1% 하락. 12월 FOMC 회의를 앞두고 국채금리 반등하며 미국 주요 지수가 전주 상승분을 일부 반납

12월 기준금리 인하 확률이 89.4%로 여전히 높게 평가되나, 연준 정책 경계 지속된 점이 단기 반등 컸던 업체 중심으로 차익실현 매물 출회되는 요인으로 작용

S&P500 지수 내에서도 엔비디아를 포함한 대표 반도체 기업들이 반등하며 IT 업종이 0.9% 상승했으나, 나머지 10개 업종이 전일대비 하락. 커뮤니케이션, 소재 업종은 1.8%, 1.7% 하락. 경기소비재 업종도 1.5% 하락

브로드컴은 마이크로소프트와 맞춤형 칩 공동개발 논의를 하고 있다는 소식에 2.8% 상승. 실적 발표를 앞둔 오라클도 1.4% 상승

워너브라더스 인수 불확실성 확대되며 넷플릭스는 3.4% 하락. 트럼프 대통령 차원의 개입까지 있었던 만큼 실적 외 불확실성 지속되는 점이 연이은 주가 하락으로 연결. 단기 반등 컸던 업체 중심의 차익실현 매물 출회. 알파벳, 아마존, 메타, 테슬라 등도 일제히 하락

뉴욕증시는 FOMC를 이틀 앞두고 숨 고르기에 들어가며 3대 지수가 동반 약세로 마감했지만, 세 지수 모두 종가 기준 사상 최고가 인근 레벨은 유지했습니다. 지수 조정 폭은 크지 않았지만 ‘공포지수’ VIX가 8% 넘게 뛰어 16.66을 기록하면서, FOMC 이후 파월 의장의 발언을 앞둔 경계심이 심리 지표에 먼저 반영된 모습입니다.

섹터별로는 기술을 제외한 전 업종이 하락했고, 에너지·임의소비재·소재·통신서비스·유틸리티·필수소비재·헬스케어가 1% 이상 밀리며 전통 경기·방어주가 동반 부담을 받았습니다. 반면 AI 반도체를 중심으로 한 칩주는 강세를 이어가 엔비디아(+1.72%), 브로드컴(+2.78%), AMD, HBM 공급사 마이크론(+4.09%)이 일제히 올랐고, MS(+1.63%)·오라클도 견조했습니다. 반대로 알파벳(-2%대), 테슬라(-3.39%), 애플, 팔란티어는 조정을 받으며 AI 소프트웨어·플랫폼주는 차익 실현 압력이 부각됐습니다. 미디어 M&A 전선에서는 워너브라더스 디스커버리를 둘러싼 넷플릭스와 파라마운트 스카이댄스의 경쟁 구도 속에 파라마운트(+9%대)와 WBD(+4%대)는 급등, 넷플릭스는 3% 넘게 밀리며 희비가 엇갈렸고, S&P500 편입 소식이 나온 카바나는 12% 급등했습니다.

채권시장에서 미 국채 금리는 ECB 매파 발언, 일본 지진에 따른 인플레이션·재정 우려, FOMC 경계가 겹치며 3거래일 연속 상승했습니다. 10년물은 4.1720%(+3.4bp), 2년물은 3.5810%(+1.7bp), 30년물은 4.8160%(+2.4bp)까지 올라 수익률곡선은 약 59bp까지 가팔라지는 베어 스티프닝을 연출했습니다.

외환시장에서는 달러가 소폭 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 99.10 수준으로 소폭 상승했고, 일본 혼슈 인근 규모 7.5(추정) 지진 소식에 엔화가 약세를 보이며 달러/엔은 155.93엔까지 올라 156엔선을 위협했습니다. 지진에 따른 경기 피해와 이를 이유로 한 BOJ의 추가 긴축 지연 가능성이 동시에 반영된 흐름입니다.

원유시장에서 WTI 1월물은 배럴당 58.88달러로 2.0% 하락하며 나흘 만에 내림세로 전환했습니다. 연준의 정책 경로를 확인하려는 관망 심리 속에 최근 3거래일 반등분을 대부분 반납했고, 우크라이나 종전안 협상이 타결될 경우 러시아산 원유 수출이 늘어 공급 과잉을 자극할 수 있다는 우려도 상단을 누르고 있습니다.