Forwarded from 루팡
[현물가 상승세 멈출 기미 없어… DDR4 가격이 DDR5 상회 지속]
현재 현물 가격의 변동성이 상당히 큰 가운데, DDR4 칩 가격은 계속해서 오르고 있습니다. 전반적으로 DDR4의 호가(Quote)는 여전히 DDR5보다 높게 형성되어 있습니다. 현물 가격이 이미 매우 높은 수준임에도 불구하고, 하락할 조짐은 전혀 보이지 않고 있습니다.
주력 제품인 칩(즉, DDR4 1Gx8 3200MT/s)의 평균 현물 가격은 지난주 14.914달러에서 이번 주 16.514달러로 10.73% 상승했습니다.
현재 현물 가격의 변동성이 상당히 큰 가운데, DDR4 칩 가격은 계속해서 오르고 있습니다. 전반적으로 DDR4의 호가(Quote)는 여전히 DDR5보다 높게 형성되어 있습니다. 현물 가격이 이미 매우 높은 수준임에도 불구하고, 하락할 조짐은 전혀 보이지 않고 있습니다.
주력 제품인 칩(즉, DDR4 1Gx8 3200MT/s)의 평균 현물 가격은 지난주 14.914달러에서 이번 주 16.514달러로 10.73% 상승했습니다.
Forwarded from 루팡
【혼돈의 NAND 현물 시장: 판매자들의 거래 파기 속 연일 가격 조정】
극심한 공급 부족과 가격 상승 전망에 따라, 현물 시장에서는 하루 사이에도 호가가 수차례 변경되는 빈번한 조정이 목격되고 있습니다.
일부 판매자들은 더 높은 수익을 챙기기 위해 자신의 평판(신용)을 희생하면서까지 이전에 확정된 체결 가격을 거부하고 새로운 가격 협상을 요구하고 있습니다. 이는 현물 시장 내의 '패닉 바잉(공황 매수)' 주문 강도가 얼마나 격화되고 있는지를 여실히 보여줍니다.
이번 주 512Gb 칩의 현물 가격은 5.90% 상승하여 9.607달러를 기록했습니다.
극심한 공급 부족과 가격 상승 전망에 따라, 현물 시장에서는 하루 사이에도 호가가 수차례 변경되는 빈번한 조정이 목격되고 있습니다.
일부 판매자들은 더 높은 수익을 챙기기 위해 자신의 평판(신용)을 희생하면서까지 이전에 확정된 체결 가격을 거부하고 새로운 가격 협상을 요구하고 있습니다. 이는 현물 시장 내의 '패닉 바잉(공황 매수)' 주문 강도가 얼마나 격화되고 있는지를 여실히 보여줍니다.
이번 주 512Gb 칩의 현물 가격은 5.90% 상승하여 9.607달러를 기록했습니다.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
3Q25 NAND 시장(Trendforce)
삼성전자: 점유율 32.9%에서 32.3%로 0.6%p감소, 매출 15.4%QoQ증가($6B)
하이닉스(+솔리다임): 점유율 21.1%에서 19%로 2.1%p감소, 매출 5.7%QoQ증가($3.53B)
키오시아: 점유율 13.3%에서 15.3%로 2%p증가, 매출 33.1%QoQ 증가($2.84B)
마이크론: 점유율 13.5%에서 13%로 0.5%p 감소, 매출 15.4%QoQ증가($2.43B)
샌디스크: 점유율 12%에서 12.4%로 0.4%p증가, 매출 21.4%QoQ 증가($2.31B)
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251203-12813.html
삼성전자: 점유율 32.9%에서 32.3%로 0.6%p감소, 매출 15.4%QoQ증가($6B)
하이닉스(+솔리다임): 점유율 21.1%에서 19%로 2.1%p감소, 매출 5.7%QoQ증가($3.53B)
키오시아: 점유율 13.3%에서 15.3%로 2%p증가, 매출 33.1%QoQ 증가($2.84B)
마이크론: 점유율 13.5%에서 13%로 0.5%p 감소, 매출 15.4%QoQ증가($2.43B)
샌디스크: 점유율 12%에서 12.4%로 0.4%p증가, 매출 21.4%QoQ 증가($2.31B)
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251203-12813.html
Forwarded from 루팡
트럼프 행정부, AI 다음은 '로봇' 산업 육성
트럼프 행정부가 AI 개발 가속화 계획 발표 5개월 만에 로봇 산업으로 눈을 돌리고 있습니다.
이는 대중국 경쟁력 강화와
리쇼어링(제조업 본국 회귀)을 위한 조치입니다.
정부 움직임:
상무부: 하워드 러트닉(Howard Lutnick) 장관이 로봇 기업 CEO들과 회동하며 산업 육성에 "올인"하고 있음.
내년에 로봇 관련 행정명령 발표 검토 중.
https://www.politico.com/newsletters/morning-money/2025/12/03/after-ai-push-trump-administration-is-now-looking-to-robots-00673179
트럼프 행정부가 AI 개발 가속화 계획 발표 5개월 만에 로봇 산업으로 눈을 돌리고 있습니다.
이는 대중국 경쟁력 강화와
리쇼어링(제조업 본국 회귀)을 위한 조치입니다.
정부 움직임:
상무부: 하워드 러트닉(Howard Lutnick) 장관이 로봇 기업 CEO들과 회동하며 산업 육성에 "올인"하고 있음.
내년에 로봇 관련 행정명령 발표 검토 중.
https://www.politico.com/newsletters/morning-money/2025/12/03/after-ai-push-trump-administration-is-now-looking-to-robots-00673179
POLITICO
After AI push, Trump administration is now looking to robots
Five months after releasing a plan to accelerate the development of artificial intelligence, the Trump administration is turning to robots.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
트럼프, AI 이어 로봇 관련 행정명령 준비 중
폴리티코 단독 보도에 따르면 하드워 루트닉 상무부 장관은 로봇 산업 CEO들과 회동을 가졌음. 이를 계기로 트럼프 행정부는 내년 로봇 산업 관련 행정명령을 발표하는 방안을 검토한다고 함. 상무부 대변인은 "미국에서 중요한 생산을 다시 시작하는 데 있어 로봇공학과 첨단 제조가 핵심이기 때문에 우리는 로봇공학과 첨단 제조에 전념하고 있습니다"라고 밝혔음. 국토교통부 또한 로봇 실무 그룹 구성을 준비하고 있으며, 아마도 연말 이전에 발표될 계획. 의회에서도 관심이 커지고 있는데, 공화당이 국방수권법(NDAA) 개정안을 통과시키면 국가 로봇 위원회가 설립될 예정이었지만 해당 개정안은 법안에 포함되지 않았음
Source : Politico
폴리티코 단독 보도에 따르면 하드워 루트닉 상무부 장관은 로봇 산업 CEO들과 회동을 가졌음. 이를 계기로 트럼프 행정부는 내년 로봇 산업 관련 행정명령을 발표하는 방안을 검토한다고 함. 상무부 대변인은 "미국에서 중요한 생산을 다시 시작하는 데 있어 로봇공학과 첨단 제조가 핵심이기 때문에 우리는 로봇공학과 첨단 제조에 전념하고 있습니다"라고 밝혔음. 국토교통부 또한 로봇 실무 그룹 구성을 준비하고 있으며, 아마도 연말 이전에 발표될 계획. 의회에서도 관심이 커지고 있는데, 공화당이 국방수권법(NDAA) 개정안을 통과시키면 국가 로봇 위원회가 설립될 예정이었지만 해당 개정안은 법안에 포함되지 않았음
Source : Politico
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국의 11월 ADP 민간고용은 -3.2만명 감소. 예상치 +1.0만명을 크게 하회. 전월치는 +4.2만명에서 +4.7만명으로 상향 수정
2025년 12월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 해싯이 차기 Fed 의장에 지명되면 공격적으로 금리를 내릴 것이라는 관측이 나왔습니다.
(2) 국회가 8.1% 증가한 내년 예산안을 통과시켰습니다. 75%가 상반기 집중됩니다.
(3) 미 11월 민간고용이 부진했고 미 증시는 대부분 업종이 올랐습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.04% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,463.67원 (-3.08원)
테더 1,487.00원
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 해싯이 차기 Fed 의장에 지명되면 공격적으로 금리를 내릴 것이라는 관측이 나왔습니다.
(2) 국회가 8.1% 증가한 내년 예산안을 통과시켰습니다. 75%가 상반기 집중됩니다.
(3) 미 11월 민간고용이 부진했고 미 증시는 대부분 업종이 올랐습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.04% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,463.67원 (-3.08원)
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Global macro research
Forwarded from 사제콩이_서상영
12/03 미 증시, 고용 쇼크와 MS 잡음에도 경기 연착륙과 금리인하 기대에 반등
미 증시는 ADP 민간 고용의 충격(-3.2만 건)에도 불구하고 상승 출발했으나, MS(-2.50%)의 AI 매출 성장 목표 하향 조정 보도가 나오며 투자 심리가 급격히 위축되며 하락 전환. 이후 MS가 즉각 반박 성명을 내고, 11월 ISM 서비스업 지수(52.6)가 견조한 확장세를 확인시켜 주자 지수는 상승 전환하며 안정을 찾음. 다만, MS발 수익성 우려는 기술주 부담은 지속. 오히려 부진한 고용과 서비스업 물가 급락이 연준의 금리인하 기대를 강하게 자극하며 금리에 민감한 주요 테마주와 중소형 금융, 바이오 종목으로 매수세가 쏠리며 러셀 2000 지수가 시장 대비 뚜렷한 강세(다우 +0.86%, 나스닥 +0.17%, S&P500 +0.30%, 러셀2000 +1.91%, 필라델피아 반도체 +1.83%)
*변화요인: 수익화 논란, 고용과 서비스업지표
지난 11월 18일 로스차일드의 MS(-2.50%), 아마존(-0.87%) 투자의견 하향(자본지출 대비 수익성 우려) 이후, 'AI 거품론'이 시장의 화두로 자리 잡음. 장 초반 약세 역시 MS가 일부 AI 에이전트 제품의 매출 목표와 영업 할당량을 낮췄다는 보도가 트리거가 되었음. 특히 고객사들이 업무 오류와 연동 문제로 유료 도입을 꺼린다는 내용은 수익화 논란을 자극. 비록 MS의 빠른 반박으로 진정세는 보였으나, 제미나이 3.0 출시로 모멘텀을 확보한 알파벳(+1.46%)을 제외하면 빅테크 전반의 탄력은 둔화된 모습.
한편, ADP 민간 고용 보고서 결과 민간 고용은 지난 달 4.2만 건 증가에서 3.2만 건 감소로 전환하며 2023년 3월 이후 최대 감소폭을 기록. 사업체 규모를 보면 50인 이하 중소기업에서 12.0만 건 감소하며 고용 악화를 주도했고, 경기와 관련이 크지 않은 교육 및 헬스케어(+3.3만 건)를 제외하면 사실상 고용시장 침체를 시사. 임금 상승률도 이직자(6.7%->6.4%)를 중심으로 둔화돼 경기 불안을 자극.
반면, ISM 서비스업 PMI는 52.6를 기록해 전월(52.4) 대비 0.2p 상승해 경기의 급격한 위축을 제어. 세부 항목별로는 고용 지수(48.9)가 비록 위축 국면이나 4개월 연속 개선세를 보인 반면, 신규 주문(52.9)은 전월 대비 3.3p 하락하며 모멘텀이 둔화. 특히 물가 지수가 65.4로 전월 대비 4.6p 급락해 인플레이션 압력이 크게 완화. 결국 발표된 경제지표 결과 고용 침체, 물가 하락 등을 이야기하고 있어 연준의 금리인하 기대를 강화. 이에 주요 지수는 반등했으며, 특히 주요 테마주를 비롯해 중소형 금융, 제약 중심으로 상승이 컸음
미 증시는 ADP 민간 고용의 충격(-3.2만 건)에도 불구하고 상승 출발했으나, MS(-2.50%)의 AI 매출 성장 목표 하향 조정 보도가 나오며 투자 심리가 급격히 위축되며 하락 전환. 이후 MS가 즉각 반박 성명을 내고, 11월 ISM 서비스업 지수(52.6)가 견조한 확장세를 확인시켜 주자 지수는 상승 전환하며 안정을 찾음. 다만, MS발 수익성 우려는 기술주 부담은 지속. 오히려 부진한 고용과 서비스업 물가 급락이 연준의 금리인하 기대를 강하게 자극하며 금리에 민감한 주요 테마주와 중소형 금융, 바이오 종목으로 매수세가 쏠리며 러셀 2000 지수가 시장 대비 뚜렷한 강세(다우 +0.86%, 나스닥 +0.17%, S&P500 +0.30%, 러셀2000 +1.91%, 필라델피아 반도체 +1.83%)
*변화요인: 수익화 논란, 고용과 서비스업지표
지난 11월 18일 로스차일드의 MS(-2.50%), 아마존(-0.87%) 투자의견 하향(자본지출 대비 수익성 우려) 이후, 'AI 거품론'이 시장의 화두로 자리 잡음. 장 초반 약세 역시 MS가 일부 AI 에이전트 제품의 매출 목표와 영업 할당량을 낮췄다는 보도가 트리거가 되었음. 특히 고객사들이 업무 오류와 연동 문제로 유료 도입을 꺼린다는 내용은 수익화 논란을 자극. 비록 MS의 빠른 반박으로 진정세는 보였으나, 제미나이 3.0 출시로 모멘텀을 확보한 알파벳(+1.46%)을 제외하면 빅테크 전반의 탄력은 둔화된 모습.
한편, ADP 민간 고용 보고서 결과 민간 고용은 지난 달 4.2만 건 증가에서 3.2만 건 감소로 전환하며 2023년 3월 이후 최대 감소폭을 기록. 사업체 규모를 보면 50인 이하 중소기업에서 12.0만 건 감소하며 고용 악화를 주도했고, 경기와 관련이 크지 않은 교육 및 헬스케어(+3.3만 건)를 제외하면 사실상 고용시장 침체를 시사. 임금 상승률도 이직자(6.7%->6.4%)를 중심으로 둔화돼 경기 불안을 자극.
반면, ISM 서비스업 PMI는 52.6를 기록해 전월(52.4) 대비 0.2p 상승해 경기의 급격한 위축을 제어. 세부 항목별로는 고용 지수(48.9)가 비록 위축 국면이나 4개월 연속 개선세를 보인 반면, 신규 주문(52.9)은 전월 대비 3.3p 하락하며 모멘텀이 둔화. 특히 물가 지수가 65.4로 전월 대비 4.6p 급락해 인플레이션 압력이 크게 완화. 결국 발표된 경제지표 결과 고용 침체, 물가 하락 등을 이야기하고 있어 연준의 금리인하 기대를 강화. 이에 주요 지수는 반등했으며, 특히 주요 테마주를 비롯해 중소형 금융, 제약 중심으로 상승이 컸음
Forwarded from [한투 선진국] 최보원
S&P500, 나스닥 지수는 전일대비 0.3%, 0.2% 상승. 미국 고용, 서비스업 PMI, 제조업 생산 등의 지표가 예상보다 부진하게 발표되며 12월 기준금리 인하 기대감 확산됐기 때문
2년물, 10년물 국채금리 동반 하락. 달러 강세 압력 완화. 위험자산 투자심리 개선되며 경기 민감주 반등. 트럼프 대통령이 로봇 산업에 우호적인 정책 발표한 점도 지수 반등 동력으로 작용
S&P500 지수 내에서도 에너지, 금융 업종이 1.8%, 1.3% 상승. 산업재, 경기소비재 업종도 1.0%, 0.8% 상승. 반면 IT 업종은 0.4% 하락
30년물 모기지 금리는 6.3%로 전주의 6.4% 대비 낮은 수준으로 발표. 고금리 장기화 우려로 조정컸던 홈빌더, 주택 관련주 동반 상승. D.R.호튼은 4.1% 상승. 레나도 2.6% 상승
마이크로소프트의 주가는 전일대비 2.5% 하락. AI 제품 매출 목표치를 하향조정하며 실적 개선 속도 둔화 우려 확산됐기 때문. 반면 트럼프 대통령이 차세대 전략 산업으로 로봇을 언급하며 관련주 상승. 테슬라는 4.1% 상승. 인튜이티브서지컬은 0.4% 상승
세일즈포스는 전일대비 1.7% 상승. 예상보다 양호한 실적 발표 이후 시외가가 5% 넘게 상승 중. 스노우플레이크는 전일대비 2.1% 상승했으나, 실적 발표 이후 시외가가 8% 넘게 하락 중
2년물, 10년물 국채금리 동반 하락. 달러 강세 압력 완화. 위험자산 투자심리 개선되며 경기 민감주 반등. 트럼프 대통령이 로봇 산업에 우호적인 정책 발표한 점도 지수 반등 동력으로 작용
S&P500 지수 내에서도 에너지, 금융 업종이 1.8%, 1.3% 상승. 산업재, 경기소비재 업종도 1.0%, 0.8% 상승. 반면 IT 업종은 0.4% 하락
30년물 모기지 금리는 6.3%로 전주의 6.4% 대비 낮은 수준으로 발표. 고금리 장기화 우려로 조정컸던 홈빌더, 주택 관련주 동반 상승. D.R.호튼은 4.1% 상승. 레나도 2.6% 상승
마이크로소프트의 주가는 전일대비 2.5% 하락. AI 제품 매출 목표치를 하향조정하며 실적 개선 속도 둔화 우려 확산됐기 때문. 반면 트럼프 대통령이 차세대 전략 산업으로 로봇을 언급하며 관련주 상승. 테슬라는 4.1% 상승. 인튜이티브서지컬은 0.4% 상승
세일즈포스는 전일대비 1.7% 상승. 예상보다 양호한 실적 발표 이후 시외가가 5% 넘게 상승 중. 스노우플레이크는 전일대비 2.1% 상승했으나, 실적 발표 이후 시외가가 8% 넘게 하락 중
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
뉴욕 증시는 약한 고용 지표가 금리 인하 기대를 자극하면서 이틀째 상승했습니다. 11월 ADP 민간고용이 3만2천 명 감소하며 시장 예상과 정반대로 나오자 연준의 다음 주 금리 인하 확률이 89%까지 치솟았고, 이 흐름이 전통 산업과 우량주 위주의 매수세로 이어졌습니다. 다우는 0.86% 오르며 세 지수 중 가장 강했고, S&P500은 0.30%, 나스닥은 0.17% 상승했습니다. 중소형주 중심의 러셀2000이 1.91% 급등한 점 또한 투자심리 회복을 보여줬습니다.
기술주는 마이크로소프트가 일부 AI 제품의 판매 목표치를 낮췄다는 보도가 전해지며 약세를 보였습니다. MS는 2.5% 떨어졌고, 엔비디아·애플·아마존은 1% 안팎으로 밀렸습니다. 반면 월마트는 시가총액 9천억 달러를 처음 돌파하며 강세를 이끌었고, 홈디포·프록터앤드갬블·코카콜라·아메리칸익스프레스 등 소비·산업·금융주로 매수세가 확산됐습니다. 의류업체 아메리칸 이글은 실적 호조로 15% 급등했고, 필라델피아 반도체지수는 이틀 연속 1.8%대 반등세를 이어갔습니다.
채권시장에서는 고용 부진이 강하게 반영되며 국채금리가 일제히 하락했습니다. 2년물은 3.486%로 3bp 내렸고, 10년물은 4.057%로 3.1bp 낮아졌습니다. ISM 서비스업 PMI가 52.6으로 예상치(52.1)를 웃돌았지만 시장은 고용 둔화가 연준의 선택에 더 중요한 신호라고 판단했습니다. 월가에서는 “이번 ADP는 연준 내 비둘기파가 추가 인하를 밀어붙이는 데 필요한 명분이 될 수 있다”는 평가도 나왔습니다.
외환시장에서 달러는 6거래일 연속 약세를 보이며 달러인덱스가 98.90까지 밀렸습니다. 영국의 재정 신뢰 회복 기대 속 파운드가 1.3348달러로 1% 넘게 급등한 영향이 컸습니다. 유로존 PMI가 52.8로 깜짝 개선되며 유로 강세도 이어졌고, 달러·엔은 155.23엔, 달러·위안은 7.059위안으로 전반적으로 달러가 약세였습니다.
국제유가는 우크라이나 종전 협상이 결렬됐다는 소식에 지정학 리스크가 살아나며 하루 만에 반등해 WTI가 58.95달러로 마감했습니다. 다만 미국 원유 재고가 예상과 달리 57만 배럴 증가하면서 상승 폭은 제한됐습니다.
기술주는 마이크로소프트가 일부 AI 제품의 판매 목표치를 낮췄다는 보도가 전해지며 약세를 보였습니다. MS는 2.5% 떨어졌고, 엔비디아·애플·아마존은 1% 안팎으로 밀렸습니다. 반면 월마트는 시가총액 9천억 달러를 처음 돌파하며 강세를 이끌었고, 홈디포·프록터앤드갬블·코카콜라·아메리칸익스프레스 등 소비·산업·금융주로 매수세가 확산됐습니다. 의류업체 아메리칸 이글은 실적 호조로 15% 급등했고, 필라델피아 반도체지수는 이틀 연속 1.8%대 반등세를 이어갔습니다.
채권시장에서는 고용 부진이 강하게 반영되며 국채금리가 일제히 하락했습니다. 2년물은 3.486%로 3bp 내렸고, 10년물은 4.057%로 3.1bp 낮아졌습니다. ISM 서비스업 PMI가 52.6으로 예상치(52.1)를 웃돌았지만 시장은 고용 둔화가 연준의 선택에 더 중요한 신호라고 판단했습니다. 월가에서는 “이번 ADP는 연준 내 비둘기파가 추가 인하를 밀어붙이는 데 필요한 명분이 될 수 있다”는 평가도 나왔습니다.
외환시장에서 달러는 6거래일 연속 약세를 보이며 달러인덱스가 98.90까지 밀렸습니다. 영국의 재정 신뢰 회복 기대 속 파운드가 1.3348달러로 1% 넘게 급등한 영향이 컸습니다. 유로존 PMI가 52.8로 깜짝 개선되며 유로 강세도 이어졌고, 달러·엔은 155.23엔, 달러·위안은 7.059위안으로 전반적으로 달러가 약세였습니다.
국제유가는 우크라이나 종전 협상이 결렬됐다는 소식에 지정학 리스크가 살아나며 하루 만에 반등해 WTI가 58.95달러로 마감했습니다. 다만 미국 원유 재고가 예상과 달리 57만 배럴 증가하면서 상승 폭은 제한됐습니다.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
S&P500 map
AI 수익성 우려가 다시 부각되며 대형 기술주 혼조세
다만, 기준금리 인하 기대감에 헬스케어/소비재 등 금리 민감 업종을 비롯해 대부분 업종 상승
트럼프 행정부의 로봇 산업 육성 지원 계획 소식에 로봇주 급등(TSLA +4.08%)
AI 수익성 우려가 다시 부각되며 대형 기술주 혼조세
다만, 기준금리 인하 기대감에 헬스케어/소비재 등 금리 민감 업종을 비롯해 대부분 업종 상승
트럼프 행정부의 로봇 산업 육성 지원 계획 소식에 로봇주 급등(TSLA +4.08%)