액센츄어–오픈AI 전략 파트너십 발표

: 챗GPT Enterprise를 수만 명의 Accenture 직원에게 제공, 전 세계 최대 규모 업스킬링 사례 확보.

: 오픈AI는 액센츄어의 차세대 핵심 AI 파트너로 선정, 컨설팅, 운영, 딜리버리 전 과정에 모델 및 Agent 기술을 깊게 내재화

: 공동 플래그십 AI 클라이언트 프로그램 런칭. 특히 AgentKit 기반의 엔터프라이즈 AI 에이전트 구축 및 배포 전면 지원

https://openai.com/index/accenture-partnership/

[다올 시황 김지현]
로봇 양산 조짐


현대차 계열사 보스턴다이내믹스, 지난 10월 로보티즈 액추에이터(구동기) 부품 700여개 확보

차세대 휴머노이드 '뉴 아틀라스'가 양산되고 있다는 관측

휴머노이드 개발과 실증 속도가 빨라지면서 관련 부품 수요도 확대

미국 현대차 공장 일부 라인에 휴머노이드 로봇 아틀라스를 투입 중, 중장기적으로 수천 대 규모 산업용 휴머노이드 배치 계획

싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)에는 사족보행 로봇 '스팟' 등 보스턴다이내믹스 로봇 투입, 물류·자율 이동·조립 지원 등 실증 병행 중


👉 초기 양산 -> 부품업체(감속기, 모터, 센서, 배터리 등) 수요가 실질적으로 증가하며 실제 매출이 발생.


https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002400628?rc=N&ntype=RANKING&sid=105

IBK투자증권
자동차/2차전지
이현욱 연구원

[IBKS 자동차 In-Depth] 젠슨황이 현대차를 선택한 이유

https://buly.kr/A46c6kJ

◆ AI 시대의 축은 Digital AI에서 Physical AI로
◆ Intro – AI 시대의 진화

◆ NVIDIA: AI 시대, GPU 판매를 넘어 생태계를 판다
- 엔비디아 GPU 26만장 한국 인프라 투입될 예정
- 엔비디아, GPU 기업에서 AI 생태계 기업으로
- Automotive: AI가 현실로 내려오는 첫 번째 산업
- Physical AI: AI와 현실의 결합

◆ 왜 현대차인가?
- 엔비디아의 새로운 파트너십 패러다임
- 현대차그룹의 적합성: 산업 구조적 완성도
- 엔비디아는 무엇을 얻으려 하는가?

◆ 현대차의 대전환: 제조 기업에서 Physical AI 기업으로
- 현대차는 어디로 향하려 하는가?
- 발표된 내용이 보여주는 전환의 출발점들
- Physical AI 전환이 실제로 진행되는지 증명하는 인디케이터

◆ Company Analysis
- 현대차: 현대차의 SDV 전환 전략
- 현대오토에버: 스마트 인프라(AI, 로봇) 구축 기업


-. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.

-. 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

현대오토에버의 역할: Physical AI 인프라

🔹데이터센터 구동을 위한 핵심 인프라 및 관련 기업

1) 전력 배분 (Power Distribution)
» 안정적인 전력 공급 및 경로 설정을 위한 중압(MV) 및 저압(LV) 배전 설비가 필수적
» 관련 기업: ABB(ABB), Eaton(ETN), Siemens(SIEGY), Vertiv(VRT)

2) 예비 전력 (Backup Power)
» 전력망 장애 발생 시 즉각적으로 전력을 공급하여 가동 중단을 막는 비상 발전기 및 배터리 시스템
» 관련 기업: Generac(GNRC), GE Vernova(GE), Caterpillar(CAT), EnerSys(ENS)

3) 냉각 및 공조 (Cooling & HVAC)
» 서버의 발열을 제어하여 시스템 멜트다운을 방지하는 냉각 유닛, 모터, 공기 순환 시스템
» 관련 기업: Carrier(CARR), Trane Technologies(TT), Emerson(EMR), Mitsubishi Electric(MITSY)

4) 서버 캐비닛 및 컴퓨팅 하드웨어 (Server Cabinets & Hardware)
» 실제 연산과 저장이 이루어지는 랙(Rack), 스토리지, 통신 장비 인프라
» 관련 기업: HPE(HPE), IBM(IBM), Dell(DELL), Fujitsu(FJTSY)

5) 빌딩 자동화 (Building Automation)
» 시설 전체의 에너지 모니터링, 제어 패널, 센서 등을 통합 관리하는 시스템
» 관련 기업: Schneider Electric(SCHN), Legrand(LEGR), Cisco(CSCO)

6) 보안 시스템 (Security Systems)
» 물리적 보안(화재 방지, 출입 통제, 카메라)과 사이버 보안 하드웨어를 포괄
» 관련 기업: Fortinet(FTNT), Palo Alto Networks(PANW), Cisco(CSCO)

미국 데이터센터 전력 부족 심화 (MS)

1. AI 수요 증가와 전력 부족 전망

• 2025~28년 미국 데이터센터 전력 부족 규모 47GW로 상향(기존 44GW 대비 증가)

• AI 연산 수요가 비선형적으로 증가해 공급이 따라가지 못하는 구조 지속

• 전력 부족은 특히 2027년에 가장 심각할 가능성

• 전체 칩 구매량 대비 10~20% 규모의 데이터센터가 제때 가동되지 못할 위험

2. 시간 단축형 전력 확보(Time-to-Power) 솔루션

• 가스 터빈: 15~20GW 가능성, 성공 확률 높음

• Bloom Energy 연료전지: 5~8GW, 증설 리드타임 짧아 핵심 스윙 팩터

• 원전 부지 데이터센터: 5~15GW, 정치·규제 리스크 존재

• 비트코인 채굴 사이트 전환: ~20GW 확보 가능, 실행 속도 가장 빠름

• 종합적으로도 6~16GW 전력 부족 위험이 남는 구조

3. AI 인프라 투자 기회

• 전력·전압기기·변압기·발전설비·데이터센터 건설 등 병목 해결 기업 가치 상승 예상

• 비트코인 채굴센터 → HPC 데이터센터 전환 거래가 급증하며 수익성도 높은 구조

• 네오클라우드(IREN 등) 모델과 REIT 엔드게임(APLD 등) 모델 모두 경제성 우수

• 대형 하이퍼스케일러가 보증하는 프로젝트일수록 높은 밸류에이션 형성

4. AI 채택 확대가 만드는 연산 수요 구조적 증가

• 소비자·기업의 AI 활용률 상승: 미국 이용자 절반 가까이 GPT/Gemini 사용

• 쇼핑·가격비교·구매 등 상업적 활동이 AI 플랫폼 중심으로 이동

• 기업 AI 도입에 따른 비용 절감·생산성 향상 가속: S&P500 마진에 지속적 기여

• Anthropic 연구: 평균 80%의 작업 시간 절감 → 잠재적 미국 노동생산성 +1.8%p/년

5. 2026년 AI 모델 능력 급가속 가능성

• 미국 LLM 개발사들이 약 10배 연산량을 투입한 모델을 1H26에 공개 예정

• 스케일링 법칙상 모델 ‘지능’이 2배 가까이 상승할 가능성

• ARC-AGI-2 시험에서 2025년 최고 45% → 2026년 인간 수준(60%+) 도달 가능성

• 결과적으로 compute 수요가 추가 폭발하며 전력·설비 병목이 더 심화될 전망

6. 산업계가 밝히는 공급 제약

• Google은 TPU7/8 세대 100% 가동 중 → 신규 고객 수용 제한 발생

• 토지·전력 인입·변압기·발전기 등 공급망 전반이 제약 요인

• 향후 3~5년간 수요 대비 공급이 계속 뒤처질 가능성

7. 결론

• AI 연산 수요는 예측보다 빠르게 증가해 전력·데이터센터 인프라가 구조적 병목

• 전력·변압기·연료전지·가스 터빈·비트코인 사이트 전환 등이 핵심 분야

• 2026년 AI 모델 능력 급상승이 수요 곡선을 추가로 끌어올리는 촉매

• 병목 해결 기업 중심의 인프라 테마 비중 확대가 유리한 환경

미국 데이터센터 전력 부족을 해결하기 위한 4대 솔루션의 실현 가능량 평가

• 솔루션 1 가스 터빈: 15~20GW 확보 가능, 성공 확률 매우 높음(90%)

• 솔루션 2 Bloom Energy 연료전지: 5~8GW 가능, 증설 속도가 빨라 핵심 변수(성공 확률 90%)

• 솔루션 3 원전 부지 활용: 5~15GW 가능, 규제·정치 리스크로 성공 확률 75%

• 솔루션 4 비트코인 채굴 사이트 전환: 10~15GW 확보 가능, 빠른 실행력으로 성공 확률 90%

1. 확률 가중 후 전력 확보량

• 2025~28년 누적 확보 가능 전력: 31~50GW 수준

• 하지만 칩 판매량 기반으로 필요한 미국 DC 전력 대비 부족분 발생

2. 예상 전력 부족 규모

• 저점 시나리오: 약 6GW 부족

• 중간값 시나리오: 약 16GW 부족

• 최상 시나리오: 공급이 충분

• 현실적으로 저~중간값에 가까운 부족(6~16GW)이 가장 가능성이 높다고 판단

3.시장에 주는 의미

• 전력 공급 솔루션만으로도 AI 데이터센터 수요를 완전히 충족하기 어려움

• 전력·발전·변압기·연료전지·비트코인 전환 등 De-bottleneck 기업 가치가 더 올라갈 환경

• 전력 제약이 2027년 가장 심각해질 가능성 → 관련 인프라 투자의 타임라인 중요

# 관세 업데이트: "드디어 우리도 15% 자동차 관세" - 12월 2일

■ 러트닉 상무장관, 한국과 미국의 무역합의에 따라 한국산 자동차 관세를 지난달 1일부터 소급해 15%로 인하한다 밝힘

* 러트닉 상무장관, 한국이 국회에서 전략적 투자 법안을 시행하기 위해 공식적으로 움직였다며 이 핵심 단계는 미국 산업과 노동자들이 미국 대통령의 한국과의 무역협정의 완전한 혜택을 볼 수 있도록 보장한다고 밝힘

* 러트닉 상무장관, 이에 미국은 협정에 따라 자동차 관세를 11월 1일부터 15%로 하는 것을 포함해 특정 관세를 인하할 예정이라 공식 발표

* 러트닉 상무장관, 미국은 또한 항공기 부품에 대한 관세를 철폐하고, 한국에 대한 상호관세(국가별 관세)를 일본·EU와 동일하게 맞출 것이라 언급

* 러트닉 장관의 이날 성명은 여당인 더불어민주당이 지난달 26일 국회에 대미투자특별법을 발의한 것의 후속 조처

■ 트럼프 행정부, 영국과 의약품 가격과 관련해 원칙적 합의를 이뤘다 밝힘

* 미국 무역대표부(USTR), 영국은 혁신적이고 생명을 구하는 약품에 대한 국민보건서비스(NHS)의 지난 10년간 감소해온 지출 추세를 역전시키고, 신약 구매 정가를 25% 인상할 예정이라 밝힘

* 미국 무역대표부(USTR), 브랜드 의약품 가격·접근성·성장 자율제도'(VPAG)에 따라 제약사들이 NHS에 지급해온 환급률을 내년에 15%로 인하하고 이후에도 그 수준 이하로 유지하기로 영국이 약속했다 언급

* 미국, 영국산 의약품에 대해 품목 관세를 부과하지 않겠다 밝힘

■ 일본 BOJ 총재, 관세 영향으로 해외 경제의 일시적 둔화 전망을 유지한다 언급

(자료 원본 ☞ https://buly.kr/1RFU3Ry)

11월 1일부터 자동차 관세 15%로 소급 인하

항공기 부품 관세 철폐

한국에 일본·EU와 동일한 수준의 상호관세 부과

미 상무부 "한국 車관세, 지난달 1일자로 소급 인하"
https://naver.me/F9heI3K6

"트럼프 대통령은 화요일 오후 2시(미 동부 시간)에 중대 발표를 하겠다고 밝혔습니다." (한국 시간: 수요일 오전 4시)

트럼프 중대발표 예상

Gemini 예상
1. 베네수엘라 관련 최후통첩 또는 군사 조치
2. 우주군 사령부(Space Command) 이전 확정
3. 국경 및 망명 정책 관련 행정명령

ChatGPT 예상
1. 차기 Fed 의장 지명 발표
2. 관세·무역- 감세와 연계
3. 베네수엘라/군사 행동 관련 대국민 담화

Grok 예상
1. 베네수엘라 위기 대응
2. 에너지 정책 (오일 드릴링 확대)
3. 경제/금융 정책: Fed 의장 교체 힌트, 또는 크립토(비트코인) 규제 완화/투자 계획
4. 국경 강화(이민 추방)

└ 다른 나라는 모르겠고, 내년 미국 유동성은 개선 될 수 밖에 없는 이유 🔥

늦장 부렸린 거에 대한 댓가 ㅉㅉㅉ 🤣

미 연방준비제도(Fed)가 오버나이트 레포(Overnight Repo)를 통해 미국 은행 시스템에 135억 달러를 공급

이건 코로나 이후 두 번째로 큰 유동성 투입이고, 심지어 닷컴 버블 정점 때보다도 큰 규모입니다

#비트코인 #SPY #S&P500 비교 20251202

미국장의 어제 오늘 반등은 드디어 가상화폐의 하락과 연동되지 않는다는 점에서 큰 의의가 있다 봐야합니다.

웨드부시 - 댄 아이브스 인터뷰: AI 트레이드 및 2026년 전망

1. 2026년 기술 섹터 및 AI 전망
전반적 상승세 예측: 2026년 기술 섹터, 특히 나스닥의 '매그니피센트 7(Mag 7)'과 빅테크 기업들이 20% 이상의 상승 여력을 가질 것으로 전망했습니다.

AI 혁명 관련주: 단순한 빅테크를 넘어 AI 혁명을 주도하는 종목들은 최소 20~25% 상승할 것으로 보입니다.

수익화의 시작: 현재는 AI 혁명의 다음 단계로 넘어가는 초입입니다. 최근 3~4주간의 데이터를 보면 하이퍼스케일러(대형 데이터센터 운용사)들의 거래 중 약 20~25%가 가속화되고 있습니다. 이는 소프트웨어, 사이버 보안, 인프라 전반에 걸친 AI 수익화(Monetization)의 시작을 의미합니다.


2. 엔비디아(Nvidia)와 시놉시스(Synopsys) 투자 건
딜의 구조: 엔비디아가 파트너사이자 고객이 될 시놉시스에 20억 달러를 투자하는 형태입니다. (과거 90년대 식의 '벤더 파이낸싱' 우려에 대한 질문이 있었음)

아이브스의 시각: 이를 'AI 군비 경쟁(Arms Race)'의 일환으로 해석합니다.

엔비디아, OpenAI, AMD 등은 시장 선점을 위해 투자를 아끼지 않고 있습니다.

투자 수익률: 1달러를 투자할 때마다 향후 8~10달러를 회수할 것으로 보고 있습니다. 단기적으로는 의문이 제기될 수 있으나, 2~4년 후에는 매우 현명한 결정으로 평가받을 것입니다.

주가 반응: 시놉시스 주가가 호재에도 불구하고 크게 오르지 않은 점에 대해, 아이브스는 이를 오히려 매수 기회로 보고 있습니다. 시놉시스는 AI 혁명의 2차, 3차 수혜주가 될 것입니다.


3. 팔란티어(Palantir)에 대한 강력한 확신
투자 의견: 실적 발표 후 주가 하락과 높은 밸류에이션 논란에도 불구하고, 아이브스는 지금이 "3배로 베팅할 때(Triple down)"라고 주장합니다.

목표 시총 1조 달러: 향후 2~3년 내에 팔란티어의 시가총액이 1조 달러(Trillion-dollar)에 이를 것으로 전망합니다.

이유: 기업용 AI 사용 사례(Use case)에서 수조 달러 규모의 지출이 발생하고 있으며, 팔란티어는 이 시장의 20~30%를 점유하며 가장 먼저 선택받는 기업(First call)이 되고 있습니다. 현재 주가에는 이러한 잠재력이 아직 반영되지 않았습니다.

https://youtu.be/U7REESXK3Vk?si=vBMSyjCI1Vbnenzg