뉴욕 증시는 엔비디아에 대한 투자 심리 악화에도 불구하고 인공지능(AI) 테마에 대한 기대감이 지속되며 기술주를 중심으로 반등에 성공, 주요 3대 지수가 일제히 상승 마감했습니다. 장 초반에는 엔비디아 급락 여파로 지수가 휘청거렸으나, 구글의 제미나이 3.0과 TPU(텐서처리장치) 확장 가능성이 새로운 AI 성장 동력으로 부상하며 시장 전반에 온기를 불어넣었습니다. 다우존스산업평균지수는 1.43% 상승하며 가장 큰 폭의 오름세를 보였고, S&P 500지수는 0.91%, 나스닥 종합지수는 0.67% 올랐습니다. 공포 지수인 VIX는 전장 대비 9.55% 하락한 18.56을 기록하며 안정을 찾았습니다.

업종별로는 의료건강 섹터가 2% 이상 오르며 상승을 주도했고, 산업과 금융 등 대부분의 업종이 강세를 보였습니다. M7 종목 중에서는 엔비디아가 2.59% 하락하며 유일하게 약세를 보였습니다. 메타가 구글의 TPU 도입을 검토한다는 소식이 엔비디아의 독점적 지위에 균열을 낼 수 있다는 우려를 키웠기 때문입니다. 반면 알파벳은 1% 넘게 올랐고, 비용 절감 기대감이 커진 메타는 3.78% 뛰었습니다. 맞춤형 AI 칩 시장의 강자인 브로드컴 역시 2% 가까이 상승했습니다. 한편 백화점 체인 콜스는 깜짝 실적과 연간 전망 상향에 힘입어 42.5% 폭등했습니다.

미 국채 가격은 상승했습니다. 미국의 9월 소매판매가 0.2% 증가에 그쳐 예상치를 밑돌고, 소비심리지수가 하락하는 등 경기 지표가 부진하게 나오면서 연준의 금리 인하 기대감을 키웠습니다. 또한 비둘기파 성향인 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장이 차기 연준 의장으로 유력하다는 보도가 국채 금리 하락 압력을 가중했습니다. 이에 10년물 국채금리는 3.50bp 하락한 4.0020%, 2년물 국채금리는 4.60bp 하락한 3.4590%를 기록했습니다. 금리 선물시장에 반영된 12월 금리 인하 가능성은 82.7%로 유지되었습니다.

미국 달러화 가치는 전장 대비 0.341% 하락한 99.842를 기록하며 100선을 하향 이탈했습니다. 러시아와 우크라이나의 평화협정 체결 기대감이 유로화 강세를 이끌었고, 미국의 부진한 경제 지표와 비둘기파 성향의 차기 연준 의장 후보 거론이 달러 약세 요인으로 작용했습니다. 달러-엔 환율은 0.466% 하락한 156.101엔을 기록했습니다.

뉴욕 유가는 우크라이나 전쟁 종전 기대감이 고조되면서 1.51% 하락한 배럴당 57.95달러에 마감했습니다. 이는 지난달 21일 이후 약 한 달 만의 최저치입니다. 우크라이나 대표단이 미국의 평화협정 조건에 동의했다는 보도와 트럼프 대통령의 낙관적인 발언이 공급 우려를 완화시키며 유가 하락을 이끌었습니다.

ADP 주간 고용은 1.35만명 감소. 고용 약화 부담 지속

9월 PPI는 전년동월대비 2.7%, 전월대비 0.3% 상승하는 것에 그쳐 예상치에 부합. 근원 PPI는 전년동월대비 2.6%, 전월대비 0.1% 상승해 예상치였던 2.7%, 0.2% 하회. 물가 상승 압력 장기화 부담 완화

소매판매도 전월대비 0.2% 늘어나는 것에 그치며 예상치였던 0.2% 하회

기준금리 인하 기대감 재확산되며 2년물, 10년물 국채금리 동반 하락. VIX 지수는 18pt선까지 하락

달러 강세 압력 완화. 유로화, 파운드화, 엔화 약세 압력 완화. 단기 반등 컸던 원유 가격은 하락. 위험자산 선호심리 회복되며 금, 은 가격도 하락