Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
AI 데이터센터 지연 책임 공방 심화와 긴장도 상승
■ 코어위브 vs 코어 사이언티픽
: 코어위브는 실적에서 서드파티 데이터센터 개발업체의 일시적 지연 언급. 업계에서는 대부분 코어 사이언티픽 지목
: 8개월 전 마이크로소프트는 텍사스 덴턴 데이터센터 지연 문제로 코어위브 계약 일부회수. 문제 시설은 코어 사이언티픽이 전력 공급 담당
: 코어 사이언티픽은 기존 25년에서 26년 초로 일정 지연을 2월 실적에서 언급
: 3월 오픈AI는 해당 시설 문제 해결을 기대하며 코어위브와 5년 120억 달러 계약 체결
: 코어 사이언티픽 CEO는 “한쪽은 지연 문제를 미리 공개하는데, 다른쪽은 마지막 순간에야 이를 알리니 혼란과 신뢰 저하를 낳을 수 있다”고 코멘트
: 많은 AI 데이터센터 일정이 현실적이지 않다고 지적. 발전기와 같은 핵심 설비를 매우 일찍 발주해 확보해야하고, 경험많은 시공사와 인력의 선 확보 필요
■ 오라클, 텍사스 애빌린 사례
: 올해 초 오라클 임원들은 텍사스 애빌린 현장에서 계약 마감 압박 심화에 따라 시공사에게 고성
: 많은 클라우드 계약에는 일정 지연 시 고객이 비용을 적게 지불하거나 서버 성능 미달 에 따른 비용 삭감 조항 존재
■ GPU는 도착했지만, 건물은 준비되지 않음
: 데이터센터 건설 일정이 늦어지는 동안, GPU 배송은 훨씬 빠르게 진행. 일부 기업은 GPU 랙 전체를 창고에 쌓아두고 납품 지시를 기다리는 상황
: 메타도 GPU 랙만 제외한 ‘사전 준비(staging)’ 방식으로 데이터센터를 먼저 지어놓고, 필요 시 빠르게 용량을 투입하는 전략으로 대응 중
■ 코어위브 vs 코어 사이언티픽
: 코어위브는 실적에서 서드파티 데이터센터 개발업체의 일시적 지연 언급. 업계에서는 대부분 코어 사이언티픽 지목
: 8개월 전 마이크로소프트는 텍사스 덴턴 데이터센터 지연 문제로 코어위브 계약 일부회수. 문제 시설은 코어 사이언티픽이 전력 공급 담당
: 코어 사이언티픽은 기존 25년에서 26년 초로 일정 지연을 2월 실적에서 언급
: 3월 오픈AI는 해당 시설 문제 해결을 기대하며 코어위브와 5년 120억 달러 계약 체결
: 코어 사이언티픽 CEO는 “한쪽은 지연 문제를 미리 공개하는데, 다른쪽은 마지막 순간에야 이를 알리니 혼란과 신뢰 저하를 낳을 수 있다”고 코멘트
: 많은 AI 데이터센터 일정이 현실적이지 않다고 지적. 발전기와 같은 핵심 설비를 매우 일찍 발주해 확보해야하고, 경험많은 시공사와 인력의 선 확보 필요
■ 오라클, 텍사스 애빌린 사례
: 올해 초 오라클 임원들은 텍사스 애빌린 현장에서 계약 마감 압박 심화에 따라 시공사에게 고성
: 많은 클라우드 계약에는 일정 지연 시 고객이 비용을 적게 지불하거나 서버 성능 미달 에 따른 비용 삭감 조항 존재
■ GPU는 도착했지만, 건물은 준비되지 않음
: 데이터센터 건설 일정이 늦어지는 동안, GPU 배송은 훨씬 빠르게 진행. 일부 기업은 GPU 랙 전체를 창고에 쌓아두고 납품 지시를 기다리는 상황
: 메타도 GPU 랙만 제외한 ‘사전 준비(staging)’ 방식으로 데이터센터를 먼저 지어놓고, 필요 시 빠르게 용량을 투입하는 전략으로 대응 중
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
중일 갈등, 깊어지는 골
스트레스 테스트
- 11.7일 다카이치 총리의 "대만 유사시 개입" 폭탄발언 이후 20일이 경과되는데요, 중일관계는 점점 더 골이 깊어집니다. 본격적인 한일령이 시작되면서
(1) 일본 여행 자제령, (2) 일본산 수산물 수입금지, (3) 일본 영화 개봉 금지가 잇달아 공표되었습니다. 한한령은 무언의 제재였다면 한일령은 공식적인 제재인 셈입니다.
- 일본은 팬데믹 이후 "엔화 약세와 이연소비"를 타고 사상 최고의 인바운드 붐이 시작되었습니다. 2024년 전체 외국인 관광객 수는 36,870,000명으로, 역대 최고 기록을 경신했고 올해 1~10월 여행객수는 35.5백만명으로 첫 4천만명을 목전에 두고 미끌어집니다.
- 중국 정부는 내년 3월까지 중일 항공노선 감축을 요청했습니다. 1월 한중일 정상회담 개최 여부가 12월 중일 외교의 최대 관건이 되겠습니다. 트럼프는 4월에 베이징을 방문할 예정이니 일본은 1월에 끝내기 위해 전략을 짤것 같습니다. 아직 중국이 가진 제재수단이 남아 있습니다.
t.me/jkc123
스트레스 테스트
- 11.7일 다카이치 총리의 "대만 유사시 개입" 폭탄발언 이후 20일이 경과되는데요, 중일관계는 점점 더 골이 깊어집니다. 본격적인 한일령이 시작되면서
(1) 일본 여행 자제령, (2) 일본산 수산물 수입금지, (3) 일본 영화 개봉 금지가 잇달아 공표되었습니다. 한한령은 무언의 제재였다면 한일령은 공식적인 제재인 셈입니다.
- 일본은 팬데믹 이후 "엔화 약세와 이연소비"를 타고 사상 최고의 인바운드 붐이 시작되었습니다. 2024년 전체 외국인 관광객 수는 36,870,000명으로, 역대 최고 기록을 경신했고 올해 1~10월 여행객수는 35.5백만명으로 첫 4천만명을 목전에 두고 미끌어집니다.
- 중국 정부는 내년 3월까지 중일 항공노선 감축을 요청했습니다. 1월 한중일 정상회담 개최 여부가 12월 중일 외교의 최대 관건이 되겠습니다. 트럼프는 4월에 베이징을 방문할 예정이니 일본은 1월에 끝내기 위해 전략을 짤것 같습니다. 아직 중국이 가진 제재수단이 남아 있습니다.
t.me/jkc123
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국, 원전 산업 재건에 대규모 베팅
트럼프 행정부가 중단된 원전 산업을 재가동하기 위해 약 800억 달러 규모의 지원 계획을 추진하며, 웨스팅하우스의 AP1000 원자로를 중심으로 대규모 투자 전략을 가동하고 있음. 미국의 전력 수요가 AI 열풍 속에서 수십 년 만에 다시 증가하기 시작한 가운데, 원전이 안정적·대규모 기저전원 역할을 수행할 수 있다는 점이 재부각된 상황임.
AP1000 프로젝트는 과거 조지아 보글(Vogtle) 부지에서 예산 초과와 7년 지연 등 심각한 문제를 겪으며 미국 원전 산업의 실패 사례로 꼽혔음. 완공 비용은 초기 예상 140억 달러에서 300억 달러 이상으로 불어나 업계 전반의 신뢰를 약화시켰고, 2017년에는 웨스팅하우스가 파산 절차를 밟는 상황까지 이어짐. 그러나 미국 정부와 일본 파트너 기업(브룩필드·카메코)이 웨스팅하우스를 인수한 뒤, 기술 표준화·시공 단순화·공급망 안정화를 통해 ‘두 번째 도약’을 준비하는 모습임.
정부 계획에 따르면 무역협정으로 확보한 재원을 활용해 최대 8기의 AP1000을 추가 건설하는 방안이 검토되고 있으며, 이는 미국이 원전 건설 속도에서 중국과의 경쟁 구도에 들어섰음을 의미함. 현재 중국은 14기의 AP1000 계열 원전을 이미 가동 중이며, 자체 기술 기반으로 추가 확장을 추진하고 있음.
웨스팅하우스는 최신 AP1000의 ‘오버나이트 비용’을 약 100억 달러로 제시하며 과거 대비 가격 안정성이 개선됐다고 주장함. 비용 안정화는 프로젝트 성공의 핵심 변수로, 업계는 장기간 시공 지연과 자본 조달 리스크를 해소할 수 있어야 미국 내 신규 원전 건설이 본격화될 것으로 보고 있음.
미 정부는 이번 계획이 제조업·에너지기업·기술업체에 장기적 신뢰를 주어 공급망 투자 확대와 비용 하락을 유도할 수 있다고 강조함. 일부 주에서는 이미 중단된 원전 프로젝트의 재개 여부를 검토 중이며, 미시간·펜실베이니아·아이오와 등에서는 원전 재가동 논의가 활발해지는 중임.
기후 변화 대응과 안정적인 전력 공급을 동시에 달성해야 하는 현 상황에서, 원전이 다시 전략 에너지로 부상할 여지가 크다는 분석이 힘을 얻고 있음. 이번 대규모 베팅은 미국이 AI 시대의 폭발적 전력 수요를 감당하기 위한 산업·에너지 정책 전환의 신호탄으로 해석됨.
출처: Wall Street Journal (2025년 11월 25일)
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
버핏이 올해 AI 시대에서 가장 깔끔한 거래 중 하나를 성사시킨 것으로 전해짐. 석 달 전 버크셔는 조용히 알파벳 주식 43억 달러어치를 매수했는데, 당시 주가는 사상 최고치 부근이었음. 대부분의 투자자라면 무모하다고 평가할 수 있지만, 버핏은 이를 기회로 본 것으로 전해짐.
90일이 지난 시점에서 GOOGL 주가는 30% 상승했고 AI 모멘텀은 강화되는 중임. 시장에서는 구글이 오픈AI와의 경쟁에서 앞서기 시작했다는 관측이 나오고 있음.
90일이 지난 시점에서 GOOGL 주가는 30% 상승했고 AI 모멘텀은 강화되는 중임. 시장에서는 구글이 오픈AI와의 경쟁에서 앞서기 시작했다는 관측이 나오고 있음.
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
Grok 5 vs 페이커?
일론 머스크, Grok 5의 라이브 비디오 입력, 실시간 컴퓨터 조작, 규칙을 읽고 실험하며 새로운 게임을 배울 수 있는 에이전트 기능 암시
일론 머스크, Grok 5의 라이브 비디오 입력, 실시간 컴퓨터 조작, 규칙을 읽고 실험하며 새로운 게임을 배울 수 있는 에이전트 기능 암시
2026년에 Grok 5가 LeagueOfLegends 최고의 인간 팀을 이길 수 있는지 한 번 확인해봅시다. 단, 다음과 같은 중요한 제약 조건을 둔 상태에서요:
1. 카메라로 모니터만 볼 수 있으며, 20/20 시력을 가진 사람이 볼 수 있는 것 이상은 보지 못한다.
2. 반응 속도와 클릭 속도는 인간보다 빠를 수 없다.
AGI의 이 요소를 해결하는 데 관심 있다면 xAI에 합류하세요.
참고로, Grok 5는 ‘지시사항을 읽고 직접 실험하는 것만으로’ 어떤 게임이든 플레이할 수 있도록 설계되어 있습니다.”
Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
SF Fed의 Weekly Labor Market Stress Indicator
Daly 총재의 언급과는 달리 노동시장이 악화되는 징후는 없음
(실업보험 청구 기준으로 작성)
다만 “데일리 총재는 노동 시장의 ‘비선형적(nonlinear)’ 변화 가능성을 우려했다. 경제학에서 비선형적 변화란 서서히 나빠지다가 어느 임계점을 넘으면 절벽에서 떨어지듯 급격히 붕괴하는 현상을 말한다.
그는 “노동 시장이 현재 충분히 취약한 상태라 갑작스러운 악화 위험에 노출돼 있다”며 “연준이 노동 시장 변화 속도를 앞서갈 수 있을지 확신하기 어렵다”고 했다.
현재 미국 고용 시장은 ‘채용도 적고 해고도 적은(low-hiring, low-firing)’ 균형 상태를 유지하고 있다. 하지만 데일리 총재는 이 균형이 부정적인 방향으로 깨질 가능성이 크다고 봤다. 그는 “기업들이 산출량 감소를 이유로 고용을 줄이기 시작하면, 걷잡을 수 없는 상황이 올 수 있다”고 경고했다.”
Daly 총재의 언급과는 달리 노동시장이 악화되는 징후는 없음
(실업보험 청구 기준으로 작성)
다만 “데일리 총재는 노동 시장의 ‘비선형적(nonlinear)’ 변화 가능성을 우려했다. 경제학에서 비선형적 변화란 서서히 나빠지다가 어느 임계점을 넘으면 절벽에서 떨어지듯 급격히 붕괴하는 현상을 말한다.
그는 “노동 시장이 현재 충분히 취약한 상태라 갑작스러운 악화 위험에 노출돼 있다”며 “연준이 노동 시장 변화 속도를 앞서갈 수 있을지 확신하기 어렵다”고 했다.
현재 미국 고용 시장은 ‘채용도 적고 해고도 적은(low-hiring, low-firing)’ 균형 상태를 유지하고 있다. 하지만 데일리 총재는 이 균형이 부정적인 방향으로 깨질 가능성이 크다고 봤다. 그는 “기업들이 산출량 감소를 이유로 고용을 줄이기 시작하면, 걷잡을 수 없는 상황이 올 수 있다”고 경고했다.”
Forwarded from 💯똥밭에 굴러도 주식판
파월은
ⓐ 금리를 인하한 후 추가 인하를 제한하는 메시지를 전달하거나
ⓑ 금리를 유지하며 추가 데이터를 기다리는 두 가지 선택지를 고려하고 있습니다.
뉴욕 연준 의장 존 윌리엄스와 샌프란시스코 연준 의장 메리 데일리 등 파월의 주요 동료들은 금리 인하를 지지하며, 노동 시장의 취약성이 더 큰 위험이라고 주장합니다.
https://www.wsj.com/economy/central-banking/fed-interest-rate-cut-powell-december-e9207386?st=LCCLnR&reflink=desktopwebshare_permalink
ⓐ 금리를 인하한 후 추가 인하를 제한하는 메시지를 전달하거나
ⓑ 금리를 유지하며 추가 데이터를 기다리는 두 가지 선택지를 고려하고 있습니다.
뉴욕 연준 의장 존 윌리엄스와 샌프란시스코 연준 의장 메리 데일리 등 파월의 주요 동료들은 금리 인하를 지지하며, 노동 시장의 취약성이 더 큰 위험이라고 주장합니다.
https://www.wsj.com/economy/central-banking/fed-interest-rate-cut-powell-december-e9207386?st=LCCLnR&reflink=desktopwebshare_permalink
The Wall Street Journal
Fed Chair Powell’s Allies Provide Opening for December Rate Cut
A divided committee, missing data and a whiff of stagflation leave Powell to choose between two paths—each with drawbacks
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
우크라이나는 '동의', 러시아는 '거부'하나
미국이 제안한 평화 협정에 대해 우크라이나는 마무리 단계이나 러시아는 조정 항목을 거부할 가능성이 높다고 워싱턴포스트가 보도. 유럽 대표 방위주 라인메탈 주가는 매수-매도세가 첨예하게 대립하고 있음
미국이 제안한 평화 협정에 대해 우크라이나는 마무리 단계이나 러시아는 조정 항목을 거부할 가능성이 높다고 워싱턴포스트가 보도. 유럽 대표 방위주 라인메탈 주가는 매수-매도세가 첨예하게 대립하고 있음
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
우크라이나, 평화협정 조건에 동의한 것으로 알려짐
미국 관리가 ABC 뉴스에 밝힌 내용에 따르면 우크라이나가 잠재적 평화협정의 조건에 동의한 것으로 전해짐. 미 육군 장관 댄 드리스콜이 주말 제네바에서 우크라이나 측과 협의를 진행한 뒤 월요일 아부다비에서 러시아 관리들과 비공개 회동을 가진 것으로 알려짐. 해당 관리는 세부 사항 일부만 남아 있다고 전함.
미 육군 대변인은 러시아와의 논의가 진전 중이며 백악관과 조율되고 있다고 설명함.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국 당국자는 화요일 ABC뉴스에 우크라이나 대표단이 미국과 잠재적 평화협정 조건에 합의했다고 밝힘.
미국 육군장관 댄 드리스콜은 이번 주말 제네바에서 진행된 우크라이나와의 협의를 추진하기 위해 월요일 아랍에미리트 아부다비에서 러시아 대표단과 비공개 회담을 진행했다고 미국 당국자가 전함.
당국자는 ‘우크라이나가 평화협정에 동의했습니다. 일부 세부 사항이 남아 있지만 합의한 상태입니다’라고 언급함.
이번에 공개된 러시아와의 비공개 협의는 주말 제네바에서 미국과 우크라이나 간 진행된 회담에 이은 것으로, 우크라이나 평화 프로세스를 재가동하려는 미국의 새 구상이 진전 중임을 보여주는 신호로 평가됨.
미 육군 대변인 제프리 톨버트 중령은 화요일 ‘월요일 늦게부터 화요일 내내 드리스콜 장관과 팀이 러시아 대표단과 우크라이나의 지속적 평화를 이루기 위한 논의를 진행 중입니다. 회담은 순조롭게 진행되고 있으며 낙관적입니다. 장관은 백악관 및 미 정부 부처들과 긴밀히 조율 중입니다’라고 밝힘.
우크라이나와 러시아는 아부다비에 대표단이 체류 중인지 공식 확인하지 않음. 제네바 회담에서 미국 대표단은 마르코 루비오 국무장관, 스티브 위트코프 특사, 드리스콜 육군장관이 이끌었음.
ABC뉴스 확인에 따르면, 제네바에서 미국이 우크라이나에 제시한 28개 항 평화안은 이번 주말 수정돼 사면 조항과 우크라이나 군대 규모 제한 조항이 제외된 19개 항 평화안으로 축소된 것으로 전해짐.
우크라이나 대통령 볼로도미르 젤렌스키는 월요일 밤 연설에서 이번 주말 수정된 평화안에 대해 추가 작업이 필요하다고 언급함.
주말 회담 이후 러시아 측은 제네바에서 어떤 논의가 오갔는지, 미국과 우크라이나 간 협의 이후 어떤 수정이 이루어졌는지에 대해 전달받은 내용이 없다고 밝힘.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
젤렌스키:
독일 연방 총리 프리드리히 메르츠와 대화했습니다.
독일은 이 전쟁이 시작된 이래로 군사적, 재정적, 정치적으로 우리를 매우 도와주고 있습니다. 우크라이나에서 항상 독일의 리더십과 지원에 의지할 수 있어 감사합니다.
전쟁을 끝내기 위한 조치에 대한 우리의 작업에 대한 최신 세부사항을 공유했습니다. 모든 파트너가 정보를 받을 수 있도록 조율하고 있습니다.
어제 우크라이나 팀이 제네바에서 돌아와 완전한 보고서와 업데이트된 프레임워크 문서를 제출했습니다. 미국 측과의 소통도 계속되고 있으며, 미국과 트럼프 대통령 개인에게 모든 노력에 감사드립니다.
상황 전개를 논의하고 다음 단계를 조율했습니다. 또한 독일이 공동 의장을 맡을 오늘의 의지 연합 회의 의제도 다뤘습니다. 지원에 감사드리며 앞으로도 계속 연락하겠습니다.