Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
TD Cowen) 퀄컴; 지속적인 다각화와 함께 양호한 실적 달성. 데이터센터 세부 사항은 추후 공개 예정, 목표가 $205로 상향
THE TD COWEN INSIGHT
전반적으로 예상치를 상회하는 건전한 실적을 기록했습니다. 애플(Apple) 관련 역풍은 피할 수 없지만, 삼성(Samsung) 점유율이 75%로 안정적이라는 퀄컴(Qualcomm)의 언급(현 세대보다는 낮아졌지만)과 안드로이드(Android) 내 지속적인 콘텐츠 확대 및 더 풍부한 제품 믹스가 약세론자들을 안심시킬 것으로 생각합니다. 자동차(Auto) 및 사물인터넷(IoT)이 주도하는 다각화 노력도 진행 중입니다. 데이터센터 스토리는 2026년 상반기(C1H26)에 더 자세한 내용이 공개될 예정입니다. 매수(Buy) 의견 유지, 목표 주가(PT) 205달러로 상향.
THE TD COWEN INSIGHT
전반적으로 예상치를 상회하는 건전한 실적을 기록했습니다. 애플(Apple) 관련 역풍은 피할 수 없지만, 삼성(Samsung) 점유율이 75%로 안정적이라는 퀄컴(Qualcomm)의 언급(현 세대보다는 낮아졌지만)과 안드로이드(Android) 내 지속적인 콘텐츠 확대 및 더 풍부한 제품 믹스가 약세론자들을 안심시킬 것으로 생각합니다. 자동차(Auto) 및 사물인터넷(IoT)이 주도하는 다각화 노력도 진행 중입니다. 데이터센터 스토리는 2026년 상반기(C1H26)에 더 자세한 내용이 공개될 예정입니다. 매수(Buy) 의견 유지, 목표 주가(PT) 205달러로 상향.
예상치를 확실히 상회, 노이즈와 알려진 애플 역풍 속에서도 핸드셋 코멘트는 긍정적: 퀄컴은 모든 부문에서 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 전망을 상향 조정했습니다. 투자자들은 퀄컴 칩이 탑재된 아이폰(iPhone)의 제품 믹스가 예상보다 좋아 순풍이 불 것으로 기대했던 것으로 보이나, 퀄컴은 삼성에서의 강력한 점유율, 성공적인 제품 출시, 더 풍부한 콘텐츠/믹스를 언급하며 이러한 강세가 주로 프리미엄 티어 안드로이드에서 비롯되었다고 밝혔습니다. 차기 삼성 GS26 폰에서 75% 점유율을 명확히 예상함에 따라 더 큰 폭의 점유율 하락에 대한 소문은 잠재워질 것으로 보이나, 현 세대보다는 낮아진 수치이므로 실적에는 역풍으로 작용할 것임을 인정합니다. 투자자들은 2026년 애플 점유율이 20%로 하락할 것에 대비하고 있다고 생각하며, 이는 단기적으로 피할 수 없는 상황입니다. 하지만 콘텐츠의 점진적 증가와 프리미엄 유닛으로의 전환이 이러한 역풍을 부분적으로 완화하는 데 도움이 될 것입니다.
자동차 & IoT 분야에서 다각화 노력 지속; 데이터센터 세부 사항은 부족하며 추후 공개 예정: 퀄컴은 2025 회계연도(F2025)에 자동차/IoT 부문이 전년 대비 각각 36%/22% 성장하며 2029 회계연도(F2029) 목표를 향해 계속 나아가고 있습니다. 이는 자동차, PC, 산업용, XR 전반에 걸친 참여 증가와 디자인 윈(design win) 덕분입니다. 견고한 회계연도 4분기(F4Q) 성장 이후 둔화세에 실망하는 이들도 있겠지만, IoT는 최종 시장 노출로 인해 계절적으로 하락하는 경향이 있음을 투자자들에게 상기시킵니다. AI 컴퓨팅 TAM(총 유효 시장)과 지난주 거래(여기)에 따른 주가 변동을 고려할 때 퀄컴의 데이터센터 기회는 당연히 주목받았습니다. 새로 발표된 2026년 상반기 애널리스트 데이를 앞두고 기술 사양 및 상업적 참여에 대한 세부 사항은 거의 제공되지 않았지만, 중요한 점은 퀄컴이 휴메인(HUMAIN) 거래를 통해 의미 있는 매출 기여 시기를 2027 회계연도(F2027)로 1년 앞당겼다는 것입니다. 이에 앞서 운영 비용(OpEx) 증가는 예상됩니다. 저비용/저전력 추론 애플리케이션을 목표로 할 가능성이 높은 AI200/250의 경쟁력에 대해서는 아직 입증해야 할 것이 많으며, 투자자들은 모델에 수치를 반영하기 전에 더 구체적인 세부 사항을 원합니다. 세부 사항이 제한적임에도 불구하고 투자자들은 퀄컴이 데이터센터에서 성공할 가능성이 전혀 없다고 보았던 상황에서, 다년 로드맵과 앵커 고객 확보는 시작점이라 할 수 있습니다.
세 가지 긍정적 요인:
1) 애플의 지속적인 점유율 하락에도 불구하고 비-애플(non-Apple) QCT의 호조로 실적/전망 모두 월가 예상치를 상회했습니다.
2) 삼성 GS26 점유율 약 75%라는 언급은 바닥을 다지는 역할을 하며 우려했던 것보다는 양호할 가능성이 높습니다.
3) 다각화 노력이 진행 중이며, 자동차 & IoT는 이전 애널리스트 데이에서 제시한 장기 목표 CAGR을 상회하는 성장을 보이고 있습니다... 물론 비교 기준은 점점 더 까다로워질 것입니다.
세 가지 부정적 요인:
1) 데이터센터 로드맵에 대한 구체적인 내용 부족은 2026년 상반기 투자자 행사를 앞두고 이해할 만하지만, 투자자들이 모델/투자 논리에 반영하기 어렵게 만들 가능성이 높습니다.
2) 경영진이 2027 회계연도까지 점유율이 20%로 하락할 것이라고 지속적으로 예고했음에도 불구하고 애플 관련 오버행(잠재적 매도 물량 부담)은 계속되고 있습니다.
3) 삼성 점유율 75%는 우려보다 양호했지만, GS26에서는 전 세대 대비 역풍으로 작용합니다.
추정치/등급: F2025/F2026 매출 추정치를 소폭 상향 조정하고, 증가하는 운영 비용으로 인해 EPS는 조정했습니다. 또한 F2027 추정치를 새로 도입합니다. 매수(Buy) 등급을 유지하며, 새로운 F2027 예상 EPS의 약 16.5배를 적용하여 목표 주가를 205달러로 상향 조정합니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
최근 AI인프라 관련 네트워크 백본 업체들 모멘텀이 좋습니다
백본은 모든 트래픽을 한데 모아 먼거리까지 보내는 핵심 연결 통로라고 보면 되고, 데이터센터 사업자와 엔터프라이즈 벤더들이 모두 찾고 있습니다.
하이퍼스케일러들은 별도 통신망 투자 없이 AI로 인한 초고용량 연결 경로를 확보할 수 있게 되고, SW기업들은 AI솔루션의 저지연 현상을 해결할 수 있게 됩니다
단적으로 팔란티어(PLTR)는 최근 루멘과 전략적 협업을 맺어 당사의 'AI 플랫폼(AIP)' 제품의 초고속 네트워크 환경을 구축했습니다. 이 사례만 봐도 백본 업체와 계약을 통해 얻는 ROI가 매우 크다는 걸 알 수 있습니다
#Sector
= 루멘테크놀로지 $LUMN
= 클라우드플레어 $NET
= 아카아미 $AKAM
백본은 모든 트래픽을 한데 모아 먼거리까지 보내는 핵심 연결 통로라고 보면 되고, 데이터센터 사업자와 엔터프라이즈 벤더들이 모두 찾고 있습니다.
하이퍼스케일러들은 별도 통신망 투자 없이 AI로 인한 초고용량 연결 경로를 확보할 수 있게 되고, SW기업들은 AI솔루션의 저지연 현상을 해결할 수 있게 됩니다
단적으로 팔란티어(PLTR)는 최근 루멘과 전략적 협업을 맺어 당사의 'AI 플랫폼(AIP)' 제품의 초고속 네트워크 환경을 구축했습니다. 이 사례만 봐도 백본 업체와 계약을 통해 얻는 ROI가 매우 크다는 걸 알 수 있습니다
#Sector
= 루멘테크놀로지 $LUMN
= 클라우드플레어 $NET
= 아카아미 $AKAM
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
루멘 테크놀로지 $LUMN
3Q FY25 Results
= PCF 수주잔고 $10.0b, 10% QoQ
= NaaS 고객수 증가율 32% QoQ
= 매출 $3.09b (est. $3.04b), -4% YoY
= EBITDA $787m (est. $762m), -12% YoY
FY25 Guidance [Maintained]
= EBITDA $3.2~3.4b (est. $3.37b), -16% YoY
= CAPEX $4.1~4.3b (est. $4.11b), 30% YoY
= FCF $1.2~1.4b (est. $1.09b), -6% YoY
네트워크 백본 인프라 기업. 물리적 광섬유망 현대화 / 광섬유망 임대 서비스(PCF) / 네트워크 가상화(NaaS)가 주요 포트폴리오. PCF는 하이퍼스케일러 고객사, NaaS는 엔터프라이즈 대상. 하이퍼스케일러는 초고용량 통신경로를 별도 설치 없이 즉시 구매할 수 있고, 기업들은 NaaS 통해 초고속 광섬유망을 소프트웨어로 할당받아 쓸 수 있음
3Q FY25 Results
= PCF 수주잔고 $10.0b, 10% QoQ
= NaaS 고객수 증가율 32% QoQ
= 매출 $3.09b (est. $3.04b), -4% YoY
= EBITDA $787m (est. $762m), -12% YoY
FY25 Guidance [Maintained]
= EBITDA $3.2~3.4b (est. $3.37b), -16% YoY
= CAPEX $4.1~4.3b (est. $4.11b), 30% YoY
= FCF $1.2~1.4b (est. $1.09b), -6% YoY
Earnings Call
Q. PCF
= PCF 수주잔고 급증하나 매출 기여는 적음. 아직 통신부품(다크파이버, IP웨이브)에 의존적. 하드웨어 제매출은 한자릿수 중후반 성장하는 중. 참고로 PCF 계약은 보통 장기간 임대라서 정적인 편. 꾸준한 수익원은 맞으나 매분기 성장을 주도하는 동력이 되기는 어려움
Q. 오버풀
= PCF 신규계약 체결한 하이퍼스케일러들이 기존 통신망에 새로운 광섬유 케이블을 추가하는 방식(오버풀)을 요구. 고객은 재빠르게 백본망을 확보할 수 있고, 당사는 전통적인 신규매설 방식을 지양함으로써 규율있는 CAPEX 집행이 가능해짐. 현재 진행 중인 오버풀 작업은 2027년 중반에 완료. 연간 $400~500m 반복매출 기여할 것
Q. 영업전략
= 당사의 NaaS는 다른 통신사의 네트워크에도 접속해 광섬유망을 임대할 수 있는 '오프넷' 기능을 출시. 영업팀은 고객에게 온/오프넷 두 가지 방식으로 네트워크 현대화를 제안할 수 있게 됨
Q. 구조조정
= 현재 비핵심 사업부(소비자 파이버) 매각 등 구조조정 통해 채권 의무를 잘 이행해오고 리파이낸싱도 성공적. 이제는 주가에 더 초점을 맞출 것. 다만 유상증자를 옵션 중 하나로 계속 검토할 수 있음.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
클라우드플레어, +14% 갭상...AI인프라 수요 증가 $NET
3Q FY25 Results
= 잔여수주액[RPO] $2.14b, 43% YoY (Prior. 39%)
= RPO 중 12개월 내 매출 실현 비중 64% *cRPO
= 순매출유지율[NRR] 119%, 7%p YoY
= 매출 $562m (est. $545m), 31% YoY
= OPM 15.3% (est. 13.6%), 0.5%p YoY
= EPS $0.27 (est. $0.23), 35% YoY
FY25 Guidance
= 매출 $2.12b → $2.14b (est. $2.12), 28% YoY
= OPM 13.5% → 13.9% (est. 13.5%), 0.1%p YoY
= EPS $0.86 → $0.91 (est. $0.86), 21% YoY
데이터센터 네트워크 분산용 엣지 인프라(CDN) 운영 + 네트워크 보안SW
3Q FY25 Results
= 잔여수주액[RPO] $2.14b, 43% YoY (Prior. 39%)
= RPO 중 12개월 내 매출 실현 비중 64% *cRPO
= 순매출유지율[NRR] 119%, 7%p YoY
= 매출 $562m (est. $545m), 31% YoY
= OPM 15.3% (est. 13.6%), 0.5%p YoY
= EPS $0.27 (est. $0.23), 35% YoY
FY25 Guidance
= 매출 $2.12b → $2.14b (est. $2.12), 28% YoY
= OPM 13.5% → 13.9% (est. 13.5%), 0.1%p YoY
= EPS $0.86 → $0.91 (est. $0.86), 21% YoY
Earning Calls
Q. 수주 가속화 요인
= 제품 단위 판매를 넘어 전사 차원 영업을 추구한 결과. 당사의 숙련된 영업팀의 규모가 증가하면서 영업실행력이 향상되고 대형 계약(연 $1~5M)을 따내고 있음. 2년 전부터 새로 도입한 선불적립(Pool of Funds) 방식은 총 계약액의 낮은 두자릿수(10% 초반) 비중을 차지. 선불적립은 고객의 업셀링 이끌기 좋고 NRR 상방요인으로 작용
Q. 오라클 클라우드(OCI)와 통합
= 고객들과 향후 멀티클라우드 방향성을 공유하곤 함. 이에 고급 툴을 지닌 OCI가 선택지로 거론. OCI는 2021년부터 파트너십 관계. 멀티클라우드가 증가할수록 당사의 인프라를 요구하게 됨
Q. GPU 용량
= 당사의 인프라는 수요에 따라 GPU 투자 중. 지금은 용량 충분. 그 이유는 스케줄링(자원배분) 기술에 있음. 고객이 하나의 서버를 임대하는 게 아니라 우리 인프라 생태계 들어오면 용량 필요할 때마다 여유용량이 있는 곳으로 자동 배분함. GPU 서버 하나에 여러 사용자가 이용하는 '멀티 테넌트' 아키텍처도 구축. 현재 GPU 가동률은 70~80%로 하이퍼스케일러보다 높은 수준
Q. 하이퍼스케일러 대비 경쟁력
= 하이퍼스케일러 기업들은 자사 네트워크에 보관 중인 데이터를 다른 시스템으로 이동할 때 요금(Engress Fees)을 부과함. 고객 데이터를 독점하기 위함. 반면 당사는 이 요금을 부과하지 않고 고객들의 데이터 유연성을 제공함
Q. AI추론 관련
= AI추론 매출은 전체 매출의 미미한 수준이나 빠르게 성장 중. 고객이 초기 채택하는 건 당사의 추론 인프라가 아니라 SW제품. 당사는 AI 이용 시 불필요한 쿼리(정보요청)로 발생하는 높은 비용을 상쇄하는 SW를 제공하고 있음
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
아카아미, 실적 후 +15% 갭상 $AKAM
3Q FY25 Results
= 매출 $1.06b (est. $1.04b), 5% YoY
= OPM 30.5% (est. 27.6%), 1.1%p YoY
= EPS $1.86 (est. $1.64), 17% YoY
= CAPEX $195m (est. $221m), 5% YoY
FY25 Guidance
= 매출 $4.135~4.205b 유지 (est. $4.17b)
= OPM 29% → 29~30% (est. 29.0%)
= EPS $6.60~6.80 → $6.93~7.13 (est. $6.72)
네트워크 트래픽 분산망(CDN)과 보안SW 전문. 최근에는 GPU 기반 AI추론 인프라 확장하며 클라우드 서비스 사업 강화 중
3Q FY25 Results
= 매출 $1.06b (est. $1.04b), 5% YoY
= OPM 30.5% (est. 27.6%), 1.1%p YoY
= EPS $1.86 (est. $1.64), 17% YoY
= CAPEX $195m (est. $221m), 5% YoY
FY25 Guidance
= 매출 $4.135~4.205b 유지 (est. $4.17b)
= OPM 29% → 29~30% (est. 29.0%)
= EPS $6.60~6.80 → $6.93~7.13 (est. $6.72)
Earnings Call
Q. 클라우드 인프라 서비스(CIS)
= 당사는 700개 이상 도시에 걸쳐 4000개 이상 엣지 컴퓨팅 인프라를 갖추고 있고 이를 기반으로 CIS 운영 중. 하이퍼스케일러들은 최종 사용자에게 가장 가까운 곳에서 서비스를 빠르고 원활하게 제공하기 위해 당사와 CIS 계약 체결 중. 용량확보의 목적은 아님. CIS 매출은 3분기 $81m, 39% YoY
Q. AI추론 인프라
= 기존 하이퍼스케일러를 넘어 엔터프라이즈 고객을 확보하려고 함. 이에 AI추론 엣지 인프라가 주목받고 있으나 아직 매우 초기 단계에 불과. 당사는 최종사용자에게 빠른 서비스를 제공해야 하는 전자상거래, 로봇, 미디어 회사들로부터 강력한 관심을 받고 있음
Q. 보안SW
= 핵심 제품은 API보안. 대부분 조직은 보안 거버넌스 없이 챗GPT 같은 AI를 이용 중(Shadow AI 현상이라고 부름). 이때 API 취약점에 노출됨. 당사의 API보안은 조직 내 새로운 AI 사용시 스스로 탐지하고 방화벽으로 데이터 유출을 방지. 웹브라우저 환경도 보호하는 방향으로 기능을 확장 중임. API보안 3분기 매출은 $77m, 35% YoY
Q. CAPEX
= 수요에 따라 CAPEX 집행. AI추론 인프라 초기 출시 후 매출$1당 CAPEX $1, 즉 1:1비율이 합리적 추정이라는 것을 확인함. AI추론 인프라 규모가 커지면 CIS 사업과 GPM이 유사한 수준까지 올라올 수 있음
Q. 영업전략
= 세일즈 인력 확충은 내년 상반기까지 지속. 보안SW와 CIS의 판매역량 강화를 위한 움직임. 당사는 영업팀이 고객과 단기 계약이 아닌 장기 계약 체결 시 더 많은 인센티브를 제공하고 있음. 영업팀이 체결하는 계약 대부분은 CIS 관련
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
해저케이블 신규투자 2027년까지 $130억
TeleGeogrphy에 따르면 해저케이블 관련 신규 투자는 25~27년 $13b 추정되며 이는 22~24 사이의 투자액 대비 거의 2배 예상. 세계 최대 해저케이블 제조사 알카텔 서브마린 CSO는 "전세계 트래픽의 50% 차지하는 하이퍼스케일러가 해저케이블 투자를 확대하고 있다"고 언급. 실제로 메타는 지난 2월 '워터워스', 구글은 7월 '솔', 아마존은 11월 '패스트넷' 프로젝트 발표한 바 있음 (참고로 여기서 말하는 해저케이블은 고압직류(HVDC) 기반의 송전이 아니라 통신 용도임)
#Sector
알카텔 서브마린 $NOK
코닝 $GLW
프리즈미안 PRY.IT
넥상스 NXT.FR
LS전선 006260.KR
TeleGeogrphy에 따르면 해저케이블 관련 신규 투자는 25~27년 $13b 추정되며 이는 22~24 사이의 투자액 대비 거의 2배 예상. 세계 최대 해저케이블 제조사 알카텔 서브마린 CSO는 "전세계 트래픽의 50% 차지하는 하이퍼스케일러가 해저케이블 투자를 확대하고 있다"고 언급. 실제로 메타는 지난 2월 '워터워스', 구글은 7월 '솔', 아마존은 11월 '패스트넷' 프로젝트 발표한 바 있음 (참고로 여기서 말하는 해저케이블은 고압직류(HVDC) 기반의 송전이 아니라 통신 용도임)
#Sector
알카텔 서브마린 $NOK
코닝 $GLW
프리즈미안 PRY.IT
넥상스 NXT.FR
LS전선 006260.KR
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
🔹ARK ETF들의 매매 종목(11/7)
» 변동성 확대 국면에서 트레이딩 종목 수 증가
» ARKK
- 매수: TTD, NTLA, BEAM, TWST, CRSP, TEM, BMNR, TXG
- 매도: IRDM, ROKU, EXAS, GTLB, TSLA
» ARKQ
- 매도: IRDM
» ARKW
- 매수: TTD, BMNR
- 매도: GTLB, ROKU, TSLA
» ARKG
- 매수: NTLA, ATAI, BEAM, TWST, CRSP, TEM, TXG
- 매도: EXAS, NTRA
» ARKF
- 매수: BMNR
- 매도: ROKU
» ARKX
- 매도: IRDM
» 변동성 확대 국면에서 트레이딩 종목 수 증가
» ARKK
- 매수: TTD, NTLA, BEAM, TWST, CRSP, TEM, BMNR, TXG
- 매도: IRDM, ROKU, EXAS, GTLB, TSLA
» ARKQ
- 매도: IRDM
» ARKW
- 매수: TTD, BMNR
- 매도: GTLB, ROKU, TSLA
» ARKG
- 매수: NTLA, ATAI, BEAM, TWST, CRSP, TEM, TXG
- 매도: EXAS, NTRA
» ARKF
- 매수: BMNR
- 매도: ROKU
» ARKX
- 매도: IRDM
Forwarded from 한국경제TV 프리미엄 주식정보
돈나무언니 캐시 우드, 테슬라 주식 매도하고 3분기 실적 호조 후 이 종목 매수
https://www.wowglobal.co.kr/News/NewsView/A202511090018/8001
https://www.wowglobal.co.kr/News/NewsView/A202511090018/8001
Forwarded from 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬노보노디스크, 멧세라 인수전 공식 철수 발표
https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916454
“더 이상 제안을 상향하지 않겠다” 명확히 언급함
결과적으로 화이자가 90억 달러 최종 제안으로 승리
노보는 재무적 원칙과 주주가치 수호를 이유로 전략적 후퇴 선택
💊인수 제안 흐름
10월 30일 : 최초 제안 — 주당 $62.20 + CVR 최대 $24 (총 72억 달러 규모)
11월 4일 : 상향 제안 — 현금 + 임상 마일스톤 연계 CVR 포함 100억 달러 수준
11월 6일 : 최종 $65.60 + CVR $20.65 제시 (총 100억 달러 수준)
11월 8일 : 추가 상향 포기 발표 → 철수 확정
💊법적·재무적 입장
자사 제안이 반독점법 위반 아님 명시
그러나 “Financial Discipline(재무 건전성) 유지가 우선” 강조
과도한 M&A 경쟁으로 인한 자본 효율성 악화 회피 의도
💊인수 대신 자체 파이프라인 강화에 집중
주요 차세대 후보
Amycretin (GLP-1/GIP/Amylin 복합제)
CagriSema (Cagrilintide + Semaglutide)
고용량 경구 세마글루타이드
비만·대사질환 치료제 중심으로 R&D 집중 투자 전략 전환
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio
https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916454
“더 이상 제안을 상향하지 않겠다” 명확히 언급함
결과적으로 화이자가 90억 달러 최종 제안으로 승리
노보는 재무적 원칙과 주주가치 수호를 이유로 전략적 후퇴 선택
💊인수 제안 흐름
10월 30일 : 최초 제안 — 주당 $62.20 + CVR 최대 $24 (총 72억 달러 규모)
11월 4일 : 상향 제안 — 현금 + 임상 마일스톤 연계 CVR 포함 100억 달러 수준
11월 6일 : 최종 $65.60 + CVR $20.65 제시 (총 100억 달러 수준)
11월 8일 : 추가 상향 포기 발표 → 철수 확정
💊법적·재무적 입장
자사 제안이 반독점법 위반 아님 명시
그러나 “Financial Discipline(재무 건전성) 유지가 우선” 강조
과도한 M&A 경쟁으로 인한 자본 효율성 악화 회피 의도
💊인수 대신 자체 파이프라인 강화에 집중
주요 차세대 후보
Amycretin (GLP-1/GIP/Amylin 복합제)
CagriSema (Cagrilintide + Semaglutide)
고용량 경구 세마글루타이드
비만·대사질환 치료제 중심으로 R&D 집중 투자 전략 전환
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] Pfizer, Novo와의 인수전 승리. Metsera 최종 $9bn에 인수 확정
멧세라 이사회가 화이자가 인수하는 것을 지지한다는 입장 재확인
Pfizer, Novo Nordisk와의 경합 끝에 Metsera 인수권 확보
최종 인수가:
현금 $65.60/주 (총 $6.9bn)
CVR $20.65/주 (임상·허가 마일스톤 조건부)
→ 총 $86.25/주, 총액 약 $9bn 규모
https://www.biospace.com/business/pfizer-wins-metsera-bidding-war-over-novo-with-final-9b-price-tag
https://investors.metsera.com/news-releases/news-release-details/pfizer-and-metsera-enter-merger-agreement-amendment-metseras
멧세라 이사회가 화이자가 인수하는 것을 지지한다는 입장 재확인
Pfizer, Novo Nordisk와의 경합 끝에 Metsera 인수권 확보
최종 인수가:
현금 $65.60/주 (총 $6.9bn)
CVR $20.65/주 (임상·허가 마일스톤 조건부)
→ 총 $86.25/주, 총액 약 $9bn 규모
https://www.biospace.com/business/pfizer-wins-metsera-bidding-war-over-novo-with-final-9b-price-tag
https://investors.metsera.com/news-releases/news-release-details/pfizer-and-metsera-enter-merger-agreement-amendment-metseras
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Pfizer Wins Metsera Bidding War Over Novo With Final $10B Price Tag
After a bidding war erupted between Pfizer and Novo Nordisk over the fledgling obesity drugmaker, Metsera sided with its original suitor in a final agreement announced late Friday evening.
일동제약은 이사회를 열고 보유하고 있는 디앤디파마텍 주식 전량인 5만3023주를 159억원에 매각하기로 결정했다고 공시했습니다.
처분 기간은 이날부터 2026년 2월 6일까지 3개월이며, 장내 매매로 진행할 예정입니다. 최종 거래일은 변동이 가능합니다.
일동제약은 지난 10월 ‘큐더스패밀리 3호 신기술 사업투자조합’의 만기에 따라 디앤디파마텍 주식을 현물 수령했다고 밝힌 바 있습니다.
앞서 일동제약은 2021년 10월 해당 조합에 총 30억원을 투자했으며, 이번에 디앤디파마텍 지분을 전량 매각하기로 하면서 4년만에 129억원의 투자 차익을 거두게 됐습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=19629
처분 기간은 이날부터 2026년 2월 6일까지 3개월이며, 장내 매매로 진행할 예정입니다. 최종 거래일은 변동이 가능합니다.
일동제약은 지난 10월 ‘큐더스패밀리 3호 신기술 사업투자조합’의 만기에 따라 디앤디파마텍 주식을 현물 수령했다고 밝힌 바 있습니다.
앞서 일동제약은 2021년 10월 해당 조합에 총 30억원을 투자했으며, 이번에 디앤디파마텍 지분을 전량 매각하기로 하면서 4년만에 129억원의 투자 차익을 거두게 됐습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=19629
더바이오
일동제약, 디앤디파마텍 지분 전량 159억에 매각…4년 만에 129억 투자차익
[더바이오 지용준 기자] 일동제약은 이사회를 열고 보유하고 있는 디앤디파마텍 주식 전량인 5만3023주를 159억원에 매각하기로 결정했다고 7일 공시했다.처분 기간은 이날부터 2026년 2월 6일까지 3개월이며, 장내 매매로 진행할 예정이다. 최종 거래일은 변동이 가능하다.일동제약은
Forwarded from 리써처TV 바이오 Insight (리써처TV 바이오 Insight)
지투지바이오*디앤디파마텍
pfizer<-->metsera 수정 합병계약 체결함
--------------------------
Pfizer 최초 제안
주당47.50달러+CVR 22.5달러
=총 70달러
Pfizer 수정계약 체결안
주당 65.60달러+CVR 20.65달러
=총 86.25달러 = 총 100억달러 수준
---------------------------
최초제안보다 20%이상 상향한 금액임
FTC 허가에도 문제없고
11월13일 주주총회후 합병을
신속하게 완료할것으로 예상함
노보노는 향후 다른 비만 파이프라인을
지속적으로 기술도입할것으로 보임
멧세라가 3개월1회제형까지
보폭을 넓히려고한점을 보면
지투지바이오 큰 관심이 필요함
오랄링크쪽도 ppt에 나온거보면
당연히 경구제도 좋게본것임
일동제약이 디앤디파마텍 지분 전량
158억을 3개월동안 장내매도한다고함
이 기간동안 천천히 사모아도
괜찮은 종목이라고 판단함
디앤디파마텍,지투지바이오 관심가지세요
https://www.prnewswire.com/news-releases/pfizer-and-metsera-enter-into-merger-agreement-amendment-metseras-board-of-directors-reaffirms-support-of-merger-with-pfizer-302609256.html
pfizer<-->metsera 수정 합병계약 체결함
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Pfizer 최초 제안
주당47.50달러+CVR 22.5달러
=총 70달러
Pfizer 수정계약 체결안
주당 65.60달러+CVR 20.65달러
=총 86.25달러 = 총 100억달러 수준
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최초제안보다 20%이상 상향한 금액임
FTC 허가에도 문제없고
11월13일 주주총회후 합병을
신속하게 완료할것으로 예상함
노보노는 향후 다른 비만 파이프라인을
지속적으로 기술도입할것으로 보임
멧세라가 3개월1회제형까지
보폭을 넓히려고한점을 보면
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당연히 경구제도 좋게본것임
일동제약이 디앤디파마텍 지분 전량
158억을 3개월동안 장내매도한다고함
이 기간동안 천천히 사모아도
괜찮은 종목이라고 판단함
디앤디파마텍,지투지바이오 관심가지세요
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PR Newswire
Pfizer and Metsera Enter into Merger Agreement Amendment; Metsera's Board of Directors Reaffirms Support of Merger with Pfizer
Revised transaction values Metsera at up to $86.25 per share Metsera's Board of Directors unanimously recommends that Metsera stockholders approve the adoption...
무섭게 치솟던 코스피가 '인공지능(AI) 거품론' 재점화 등의 여파로 4,000선 아래로 내려오며 출렁이자 초단기 주식 외상 거래에서 발생한 반대매매 규모가 다시 늘어나고 있습니다.
9일 금융투자협회에 따르면 지난 6일 기준 위탁매매 미수금 대비 실제 반대매매 규모는 219억원으로 집계됐습니다.
올해 들어 최고치로, 직전 최고 금액인 지난 9월 29일 197억원 대비 22억원 많습니다.
이달 들어 위탁매매 미수금 대비 실제 반대매매 금액은 평균 약 149억원입니다.
지난달 평균 75억원이었던 점을 고려하면 11월 들어 조금씩 그 규모가 급증한 셈입니다.
https://naver.me/5cqsDJiy
9일 금융투자협회에 따르면 지난 6일 기준 위탁매매 미수금 대비 실제 반대매매 규모는 219억원으로 집계됐습니다.
올해 들어 최고치로, 직전 최고 금액인 지난 9월 29일 197억원 대비 22억원 많습니다.
이달 들어 위탁매매 미수금 대비 실제 반대매매 금액은 평균 약 149억원입니다.
지난달 평균 75억원이었던 점을 고려하면 11월 들어 조금씩 그 규모가 급증한 셈입니다.
https://naver.me/5cqsDJiy
Naver
출렁이는 증시에 고개 드는 반대매매…올해 들어 최대
무섭게 치솟던 코스피가 '인공지능(AI) 거품론' 재점화 등의 여파로 4,000선 아래로 내려오며 출렁이자 초단기 주식 외상 거래에서 발생한 반대매매 규모가 다시 늘어나고 있습니다. 9일 금융투자협회에 따르면 지난
코스피, 변동률 커져…”조정 거친 후 상승세 이어갈 듯”
https://www.g-enews.com/article/Securities/2025/11/202511090931182683638475ab2b_1#_PA
https://www.g-enews.com/article/Securities/2025/11/202511090931182683638475ab2b_1#_PA
글로벌이코노믹
코스피, 변동률 커져…”조정 거친 후 상승세 이어갈 듯”
최근 코스피 지수가 등락을 거듭하고 있다. 변동률 높아지면서 불안한 시장 상황을 보여주고 있다. 9일 한국거래소에 따르면 이달(3~6일) 코스피 일간 평균 변동률은 2.36%인 것으로 집계됐다. 이는 미국의 인공지능(AI) 고평가 논란 영향으로 국내 증시의 변동이 발생한 것으로 분석된다
[Web발신]
11/10일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 지수가 막혔을 때, 무엇을 선택해야 할까
▶️자료: https://lrl.kr/WVPE
*현재 미국 연방정부 폐쇄가 38일 지속(2025/10/1일~현재)되며 최장 기간(이전 2018/12/22~19/1/25일, 35일) 경신. 이 과정에서 정부 지출이 축소, TGA(정부의 세입과 세출 계정) 잔고가 21년 이후 최고 수준인 9,400억 달러, 이는 시중 유동성 축소로 우려로 이어짐
*현재 트럼프 지지율이 2기 취임 이후 최저치 기록, 10월 말 이후에는 민주당 지지율 보다도 낮아짐. 정치적 리스크가 장기화될 수 있다는 우려도 유동성 축소 지속 가능성 증폭 시키는데 일조
*S&P500지수와 코스피는 최근 고점 대비 각 -3%(Tech 섹터 -6%)와 -6% 하락. 지금과 비슷한 Tech 주도의 장기 강세장이었던 90년대 중/후반 S&P500지수는 단기 최소 -5%(S&P500 Tech 섹터 -10%), 최대 -12%(-20%), 평균 -8%(-14%) 단기 가격 조정 발생
*코스피도 98년 5회와 99년 7회 단기 6% 이상의 가격 조정 발생. 강세장에서 발생하는 단기 가격 조정이 예상보다 강하다는 점과 변동성 확대 빈도가 생각보다 많음
*오는 12/1일 연준(Fed)의 QT(양적긴축정책)은 종료 예정. 과거 연준 자산 축소가 일단락됐던 국면에서 시중금리와 신용스프레드 상승 제어. 미국의 시중 유동성 축소 우려와 신용 위험을 제어할 수 있는 정책은 있음. 이를 통해 최근 제기되고 있는 달러 강세 우려도 약화, 국내 증시로의 외국인 자금 유입도 다시 재개 기대
*S&P500지수(Tech 섹터 주도, 18주 연속)와 코스피(반도체 업종 주도, 10주 연속)의 이익 추정치가 꾸준히 상향 조정. 현재 국면은 강세장에서 발생할 수 있는 지수 이격 조정 가능성 높음
*코스피의 경우 11/3일(4,221.9p) 20일 이격도가 110.5%까지 상승하며 17년 이후 최고치. 코스피가 2,000p에서 3,000p로 레벨업을 했던 25년 하반기 이후 20일 이격도 저점은 97.8%(현재 101%), 이를 적용 시 단기 조정 저점 3,800p
*유동성 위축 우려 부각. 지금과 같은 국면에서 상대적으로 주가 수익률이 높은 기업들의 공통점은 순이익 증가율 보다 잉여현금흐름(FCF) 증가율이 높은 즉 유동성 위축 우려를 피해갈 수 있는 기업
*26년 전망치 기준 [매출 증가율<순이익 증가율<FCF 증가율] 순으로 증가율이 높은 기업 비중 확대가 투자전략의 대안이 될 수 있는 시기(본문 도표 15와 16 참고)
(컴플라이언스 승인 득함)
11/10일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 지수가 막혔을 때, 무엇을 선택해야 할까
▶️자료: https://lrl.kr/WVPE
*현재 미국 연방정부 폐쇄가 38일 지속(2025/10/1일~현재)되며 최장 기간(이전 2018/12/22~19/1/25일, 35일) 경신. 이 과정에서 정부 지출이 축소, TGA(정부의 세입과 세출 계정) 잔고가 21년 이후 최고 수준인 9,400억 달러, 이는 시중 유동성 축소로 우려로 이어짐
*현재 트럼프 지지율이 2기 취임 이후 최저치 기록, 10월 말 이후에는 민주당 지지율 보다도 낮아짐. 정치적 리스크가 장기화될 수 있다는 우려도 유동성 축소 지속 가능성 증폭 시키는데 일조
*S&P500지수와 코스피는 최근 고점 대비 각 -3%(Tech 섹터 -6%)와 -6% 하락. 지금과 비슷한 Tech 주도의 장기 강세장이었던 90년대 중/후반 S&P500지수는 단기 최소 -5%(S&P500 Tech 섹터 -10%), 최대 -12%(-20%), 평균 -8%(-14%) 단기 가격 조정 발생
*코스피도 98년 5회와 99년 7회 단기 6% 이상의 가격 조정 발생. 강세장에서 발생하는 단기 가격 조정이 예상보다 강하다는 점과 변동성 확대 빈도가 생각보다 많음
*오는 12/1일 연준(Fed)의 QT(양적긴축정책)은 종료 예정. 과거 연준 자산 축소가 일단락됐던 국면에서 시중금리와 신용스프레드 상승 제어. 미국의 시중 유동성 축소 우려와 신용 위험을 제어할 수 있는 정책은 있음. 이를 통해 최근 제기되고 있는 달러 강세 우려도 약화, 국내 증시로의 외국인 자금 유입도 다시 재개 기대
*S&P500지수(Tech 섹터 주도, 18주 연속)와 코스피(반도체 업종 주도, 10주 연속)의 이익 추정치가 꾸준히 상향 조정. 현재 국면은 강세장에서 발생할 수 있는 지수 이격 조정 가능성 높음
*코스피의 경우 11/3일(4,221.9p) 20일 이격도가 110.5%까지 상승하며 17년 이후 최고치. 코스피가 2,000p에서 3,000p로 레벨업을 했던 25년 하반기 이후 20일 이격도 저점은 97.8%(현재 101%), 이를 적용 시 단기 조정 저점 3,800p
*유동성 위축 우려 부각. 지금과 같은 국면에서 상대적으로 주가 수익률이 높은 기업들의 공통점은 순이익 증가율 보다 잉여현금흐름(FCF) 증가율이 높은 즉 유동성 위축 우려를 피해갈 수 있는 기업
*26년 전망치 기준 [매출 증가율<순이익 증가율<FCF 증가율] 순으로 증가율이 높은 기업 비중 확대가 투자전략의 대안이 될 수 있는 시기(본문 도표 15와 16 참고)
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✅ 美 테일러로 모이는 삼성 협력사…반도체 생태계 구축 '탄력'
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9일 업계에 따르면 기업 간 거래(B2B) 산업자재 유통기업 아이마켓코리아의 100% 자회사인 아이마켓아메리카(IMA)는 오는 17일(현지시간) 미국 테일러시에 조성 중인 산업단지 '그래디언트 테크놀로지 파크'의 착공식을 개최한다.
행사에는 텍사스주 및 한국의 주요 인사들과 텍사스주 진출을 모색하는 국내 관계자 등 100여명이 참석할 예정이다.
삼성 테일러 공장 인근에 있는 그래디언트 테크놀로지 파크는 약 26만평(약 82만㎡) 부지에 수억달러가 투입된다.
이 산업단지는 총 3단계로 진행되며 1단계는 2027년, 2단계는 2029년, 3단계는 2031년 완공을 목표로 한다.
한국을 비롯한 해외 글로벌 반도체 소부장 업체들이 입주할 계획이며 바이오, 의료기기, 전기차 관련 분야 등의 업체도 들어설 전망이다.
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美 테일러로 모이는 삼성 협력사…반도체 생태계 구축 '탄력'
이달 산업단지 '그래디언트 테크놀로지 파크' 첫 삽 내년 삼성 테일러 공장 가동…협력사도 생산기지 설립 가속 내년 가동 예정인 삼성전자 미국 텍사스주 테일러 공장 인근에 반도체 소재·부품·장비(소부장) 업체들을 위한
정부와 여당이 배당소득 분리과세 최고세율을 기존 35%에서 25%로 완화하는 데 공감대를 이룬 것으로 전해졌다. 당초 정부는 최고세율을 35%로 제시했지만, 주식시장 활성화 차원에서 이를 낮추는 방향으로 의견이 모아진 것으로 알려졌다. 배당 소득 대부분을 고소득자가 가져가는 상황에서 최고세율 인하는 ‘부자 감세’라는 비판이 커질 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/article/032/0003407452
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[단독]배당소득 분리과세 최고세율 ‘25%로 완화’에 정부·여당 공감대
정부와 여당이 배당소득 분리과세 최고세율을 35%에서 25%로 완화하는 데 공감대를 이룬 것으로 전해졌다. 당초 정부는 최고세율을 35%로 제시했지만 주식시장 활성화 차원에서 이를 낮추는 방향으로 의견이 모아진 것으