델 컨콜: “부족한 것은 D램, D램, D램!”, AI 누적 주문 1000억달러 육박. 연간 가이던스 대폭 상향

• 델 2027회계연도 2분기 실적은 예상 크게 상회. 막대한 수요에 직면한 델 고위 관계자는 공급망이 '화력 풀가동' 상태라고 언급

• 핵심 병목 현상은 'DRAM 및 NAND'와 다양한 첨단/성숙 공정 부품

• 연간 매출 가이던스를 250억달러 늘린 1920억달러로 대폭 상향 조정. “2030년 AI가 데이터센터 수요의 75% 차지할 것”이라는 거대한 전망 제시

戴尔电话会：“缺的就是DRAM、DRAM、DRAM！” ，AI积压订单逼近千亿，全年指引大幅上调
戴尔2027财年Q2业绩远超预期，面对庞大需求，戴尔高管直言供应链正“火力全开”，核心瓶颈在于“DRAM与NAND”及各类先进/成熟制程元件。公司将全年营收指引大幅上调250亿美元至1920亿美元，并抛出“2030年AI将占数据中心75%需求”的宏大预测，尽显万亿市场野心。

https://wallstreetcn.com/articles/3780870#from=android

베센트는 미국이 이란에 가하는 제재를 "뱀의 머리를 잘라버리는 것"에 비유했습니다.

2026년 상반기 글로벌 상위 Top 10 의약품 순위

출처: Gokhan Toros

마운자로 YoY.. 성장이 넘사네요.

반도체 기업 밸류체인 정리

2000년, 닷컴 버블의 절정기 과정 그 이후

- 인터넷이 미래라고 확신합니다
- 마이크로소프트가 최고의 선택이라고 판단합니다
- 9년 후, 73% 손실을 입습니다
- 더 이상 견디지 못해 매도합니다
- 16년 후, 본전을 회복할 수 있었을 겁니다
- 2026년까지, 매도한 시점 이후 주가가 43배 상승합니다
- 친구들에게 "주식은 사기"라고 설명하기 시작합니다

#반도체 9/2 하나증권

"증설의 시대, 후공정의 수혜도 함께 온다"

공정별 관련주 정리

메모리 증설 로드맵 2026~2029

#알테오젠

재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902900182

안녕하세요.
알테오젠이 글로벌 Top-tier 제약사 노바티스(Novartis)와 올해 4번째 하이브로자임 플랫폼 기술 라이선스 계약을 체결하였습니다.
이번 계약의 총액은 32억 2,300만 달러(한화 약 4조 4,165억 원)로 노바티스는 복수의 바이오의약품에 대해서 ALT-B4를 활용한 피하주사 제형 개발 및 상업화할 수 있는 독점적 권리를 확보하게 됩니다.

이를 통해 하이브로자임 플랫폼의 라이선스 파트너 기업은 총 10개사(MSD, Sanofi, AstraZeneca, Novartis, GSK, Biogen, Daiichi Sankyo, Sandoz, Intas, 비공개 파트너)로 확대되었습니다.

노바티스는 당사와 라이선스 계약에 앞서 다양한 모달리티(modality)에 ALT-B4를 적용한 피하주사 제형 전환에 대한 평가를 수행해 향후 현재 상업화 및 개발단계에 있는 단일클론항체, 이중항체, ADC 외에도 새로운 모달리티의 파트너제품이 탄생할 것으로 기대하고 있습니다.

알테오젠은 앞으로도 더 많은 환자들에게 더 편리한 치료옵션을 제공하기 위해 하이브로자임 플랫폼 파트너십을 확대할 계획입니다. 이를 위해 플랫폼의 적용 범위 확대 가능성을 지속적으로 점검하고, 더 많은 글로벌 제약기업들과 논의를 강화해나가고 있습니다.

-공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902900182

#알테오젠 3분봉

나름 오늘 호재 2개나 나왔는데 못 가네... 참...

AI 붐으로 전 세계 데이터센터 지출, 2050년까지 31조 6,000억 달러 전망

글로벌 회계컨설팅 기업 PwC의 최신 보고서에 따른 주요 내용

전례 없는 투자 규모: 급증하는 글로벌 AI 수요를 충족하기 위해 2050년까지 전 세계 데이터센터에 총 31조 6,000억 달러(약 4경 3,000조 원) 규모의 투자가 이뤄질 것으로 전망됩니다. 이는 철도망, 인터넷, 전력망 구축 등 인류 역사상의 대형 인프라 사업들을 모두 넘어서는 수준입니다.

최대 50조 달러 상향 가능성: AI 도입 속도가 PwC가 설정한 기본 전망(중심 시나리오)보다 가속화될 경우, 향후 25년간 투자액이 최대 50조 달러에 달할 수 있습니다.

비교 규모: 현재 미국 국내총생산(GDP)이 약 30조 달러 수준임을 감안할 때, 한 국가의 연간 경제 규모 전체를 웃도는 천문학적인 지출입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-02/data-center-spending-to-reach-31-6-trillion-by-2050-on-ai-boom?taid=6a97a19b207a0d00012953ac&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

뭐야 이거 꿈인가

짐크레이머: 데이터센터 비중 축소, 헬스케어로 갈아탐

Leopold Aschenbrenner's complete updated holdings Top tier: • SanDisk
$SNDK
[Long, 28.1%] • Micron
$MU
[Long, 27.6%] Second tier: • Bloom Energy
$BE
[Long, 9.4%] • Taiwan Semiconductor
$TSM
[Long, 6.3%] • Nebius
$NBIS
[Long, 6.1%] Third tier (~2-4% each): • CoreWeave
$CRWV
[Long] • Core Scientific
$CORZ
[Long] • STMicroelectronics
$STM
[Long] • Applied Digital
$APLD
[Long] • Riot Platforms
$RIOT
[Long] • SharonAI Holdings
$SHAZ
[Long] • IREN
$IREN
[Long] Private companies: • Anthropic ~$5B • Fluidstack $830M • Source Foundry $500M • MatX $500M • Physical Intelligence $1B Full exits: • Nvidia
$NVDA
[Put] - Covered entirely • Oracle
$ORCL
[Put] - Covered entirely • Broadcom
$AVGO
[Put] - Covered entirely • AMD
$AMD
[Put] - Covered entirely • Micron
$MU
[Put] - Covered entirely • Taiwan Semiconductor
$TSM
[Put] - Covered entirely • ASML
$ASML
[Put] - Covered entirely • Intel
$INTC
[Put] - Covered entirely • Corning
$GLW
[Put] - Covered entirely Summary: Every semiconductor hedge is gone and replaced with a longs across: memory, power, compute, and chip equipment, per his Q2 2026 13F and news outlets regarding Private investments

https://x.com/LeopoldTracker_/status/2094853671439769932?s=20