조용해진 코스피, 9월 변수는…증권가 "흔들려도 회복세 이어진다"

최근 코스피가 뚜렷한 방향성을 보이지 않는 가운데 증권가는 이달에도 단기 변동성을 거치면서 회복 흐름을 이어갈 가능성에 무게를 두고 있다.

다만 지수 추가 상승을 이끌 뚜렷한 동력이 부족한 만큼 주요 경제지표와 통화정책, 반도체 업황을 확인하면서 업종별 대응에 나설 필요가 있다고 조언했다.
https://naver.me/GxrPCo8h

변동성 줄어든 코스피…거래량·대금도 줄었다

일반 MLB와 다중적층 MLB 비교

“반도체 테스트 장비 발주 급증"

한화투자증권 연구원은 “최근 메모리 테스트 장비사향 대규모 발주가 늘고 있다. “눈에 띄는 특징은 삼성전자가 대량의 테스트 장비 발주를 시작했다는 점과 챔버형 저주파 테스터(CLT)라는 새로운 종류의 테스터 발주가 시작됐다는 점”이다.

HBM은 일반 D램보다 웨이퍼를 2~3배가량 더 많이 사용한다. 이를 감안하면 범용 메모리용 후공정 생산능력(CAPA)도 추가 증설이 필요한 상황으로 보인다.

美 밀러 "中 반도체 장비 25년 뒤처져"… 삼성 파운드리 반사 수혜 관측
-반도체 수요 폭증 속 삼성전자 신규 수주… 첨단 패키징 밸류체인 전이
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/09/202609020949354267fbbec65dfb_1#_PA

안녕하세요.

파트너사 MSD(미국·캐나다 내 Merck)가 할로자임(Halozyme)의 MDASE 관련 특허를 상대로 제기한 특허무효심판(PGR)에서 미국 특허청은 또다시 할로자임의 특허가 무효라는 결정을 내렸습니다.

이번 결정은 MSD가 제기한 다수의 PGR 가운데 또 하나의 최종결과(Final Written Decision)로, 대상 특허는 할로자임의 미국 등록특허 12,110,520입니다.

미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)은 해당 특허의 심판 대상 청구항 전부가 written description(서면기재요건)과 enablement(실시가능요건)을 충족하지 못한다고 판단했습니다.

이로써 할로자임은 미국에 등록한 MDASE 관련 특허에 대해 다섯 번째 무효 결정을 받게 되었습니다.

(특허 번호 : 11,952,600 / 12,152,262 / 12,018,298 / 12,123,035 / 12,110,520)

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[이그전] 숨겨진 리스크: 유로존 국가 간 국채금리 디커플링

안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.

1) 미국 장기금리보다 유럽의 장기금리 급등은 더 빠릅니다. 유럽은 20년래 최고치에 근접하고 있습니다.

2) 더 문제는 유로존 국가 간 금리차가 벌어지기 시작했다는 점입니다. 다만 이번에는 서유럽 금리가 급등 중입니다.

3) 지금은 큰 문제는 없을 것입니다. 다만 문제는 경기사이클이 꺾이면서 시작될 것입니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224398194889

블룸버그 농업 현물지수(Bloomberg Agriculture Spot Index)가 8월 한 달 동안 13% 이상 급등함.
이는 2012년 7월 이후 가장 큰 월간 상승폭임.
지정학적 혼란과 극단적인 기상 현상이 농산물 공급을 타이트하게 만들면서 가격이 급등함.
특히 밀 가격이 3년 만의 최고치까지 상승했으며, 러시아·우크라이나의 흑해 항만 및 선박 공격으로 곡물 수출이 차질을 빚은 것이 주요 원인임.
설탕과 코코아 가격도 8월 20% 이상 상승했으며, 강해지는 엘니뇨에 따른 작황 우려가 영향을 미침.
여기에 이란 전쟁으로 에너지 및 운송비까지 상승하면서 빵·육류·유제품 등 식품 가격으로 전가될 수 있다는 우려가 커지고 있음.

FOOD INFLATION ALERT: GLOBAL CROP PRICES SURGE
THE BLOOMBERG AGRICULTURE SPOT INDEX JUMPED MORE THAN 13% IN AUGUST, ITS STRONGEST MONTHLY GAIN SINCE JULY 2012, AS GEOPOLITICAL DISRUPTIONS AND EXTREME WEATHER TIGHTENED AGRICULTURAL SUPPLIES. ...

델 컨콜: “부족한 것은 D램, D램, D램!”, AI 누적 주문 1000억달러 육박. 연간 가이던스 대폭 상향

• 델 2027회계연도 2분기 실적은 예상 크게 상회. 막대한 수요에 직면한 델 고위 관계자는 공급망이 '화력 풀가동' 상태라고 언급

• 핵심 병목 현상은 'DRAM 및 NAND'와 다양한 첨단/성숙 공정 부품

• 연간 매출 가이던스를 250억달러 늘린 1920억달러로 대폭 상향 조정. “2030년 AI가 데이터센터 수요의 75% 차지할 것”이라는 거대한 전망 제시

戴尔电话会：“缺的就是DRAM、DRAM、DRAM！” ，AI积压订单逼近千亿，全年指引大幅上调
戴尔2027财年Q2业绩远超预期，面对庞大需求，戴尔高管直言供应链正“火力全开”，核心瓶颈在于“DRAM与NAND”及各类先进/成熟制程元件。公司将全年营收指引大幅上调250亿美元至1920亿美元，并抛出“2030年AI将占数据中心75%需求”的宏大预测，尽显万亿市场野心。

https://wallstreetcn.com/articles/3780870#from=android

베센트는 미국이 이란에 가하는 제재를 "뱀의 머리를 잘라버리는 것"에 비유했습니다.

2026년 상반기 글로벌 상위 Top 10 의약품 순위

출처: Gokhan Toros

마운자로 YoY.. 성장이 넘사네요.

반도체 기업 밸류체인 정리

2000년, 닷컴 버블의 절정기 과정 그 이후

- 인터넷이 미래라고 확신합니다
- 마이크로소프트가 최고의 선택이라고 판단합니다
- 9년 후, 73% 손실을 입습니다
- 더 이상 견디지 못해 매도합니다
- 16년 후, 본전을 회복할 수 있었을 겁니다
- 2026년까지, 매도한 시점 이후 주가가 43배 상승합니다
- 친구들에게 "주식은 사기"라고 설명하기 시작합니다

#반도체 9/2 하나증권

"증설의 시대, 후공정의 수혜도 함께 온다"

공정별 관련주 정리

메모리 증설 로드맵 2026~2029

#알테오젠

재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902900182