“직원 70% 없어도 잘만 돌아가네” 카카오 파업이 남긴 것들

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003544095?sid=105

파업 한 번에 생산라인이 그대로 멈춰버리는 제조업과 달리, 서비스를 대부분 자동화한 IT 분야에선 노동운동의 영향력에 한계가 있다는 분석이다.

👉 제조업도 피지컬AI 도입이 간절해질 수 밖에 없는 이유

화장품 ODM 2Q

한국콜마 커버하는 모든 증권사가 목표주가 상향

상향된 목표주가 평균 171,500원으로 어제 KRX 종가 대비 +29.4%

https://hibulls.com/?p=86290
https://naver.me/IID8YP7X

- 코어 cpi에서 45%를 차지하는 주거비가 크게 둔화하며 인플레 상승을 제한

- 상품 물가 상승세는 높지 않음(상품 소비 수요 강하지 않기 때문: 8월 전망 참고)

- 주거비 제외 슈퍼코어 서비스 물가는 예상대로 높음. 가솔린 가격 부담 등이 운송 관련 인플레 압력으로 작용하는 듯 보임
-> 미국 장기금리 낙폭 되돌림의 이유

- 오늘 밤 발표될 7월 ppi를 추가로 확인해야겠습니다. (컨센: 코어 ppi +0.3% mom, ppi +0.2% mom)

전자, 닉스, 전기 총 공세에 코스닥 주춤

하지만 결국 큰 흐름은 증시는 바닥을 확인했다는 것

#삼성전기

그간 동생들 보내주느라 못 움직 삼성전기 오늘은 슈팅~🔥

모건스탠리, 최선호주 바꿨다…'삼성전자→삼성전기'로 변경

https://n.news.naver.com/article/001/0016247894

월가, 엔비디아 AI칩에 '시간 지나도 가치 하락 없다' 베팅

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016248536?sid=101

월가의 돈이 직접적으로 들어가는만큼 장밋빛미래만 말하긔~

어제 테마섹 전닉 투자 기사는 가짜뉴스

블룸버그 이코노믹스의 S&P 500 기업 실적 발표에 대한 AI 분석 결과, 전반적인 성장 낙관론과 지속적인 인플레이션 우려가 공존함

Bloomberg 미국 금융여건지수(BFCI)가 1997년 이후 가장 완화적인 수준까지 상승함. 차트상 현재 약 +1.3 내외로 2007년·2014년·2021년의 완화 국면을 넘어선 수준임

의미는 단순함. 정책금리가 높더라도 실제 시장이 체감하는 금융환경은 매우 느슨함. 주가·신용스프레드·채권시장·달러 등 금융시장 가격이 민간의 자금조달 여건을 완화시키고 있다는 의미임

앞서 본 S&P500 컨퍼런스콜의 **성장 낙관론↑ + 인플레이션 우려↑**와 결합하면 더 중요함. 경기는 강한데 금융여건까지 완화되고 있어 연준 입장에서는 물가를 낮추기 까다로운 조합임

즉 현재 시장은 “금리 인하를 기다리는 금융시장”이라기보다 이미 금융시장이 스스로 상당 부분 완화를 만들어낸 상태로 볼 수 있음

주식에는 단기적으로 우호적이지만, 금융여건이 지나치게 완화될수록 연준의 금리 인하 필요성을 낮추거나 장기금리 상승을 유발하는 역설이 발생할 수 있음