Forwarded from 미국주식과 투자이야기 (ITK 미주투)
모건스탠리: "하이퍼스케일러들 돈 계속 쓴다"
모건스탠리는 4대 하이퍼스케일러들의 AI 자본지출이 내년까지 47%, 2028년까지 또 11%로 오를 것으로 전망.
문제는 저 많은 돈을 이제는 현금이 없어 부채로 감당하기 시작했다는 점.
돈을 쓰면 저 돈이 들어가는 기업이 쓰는 돈으로 자산가격이 오르고 물가도 오르고 금리도 오르는 순환이 시작.
본격적인 AI 인플레이션이 시작됨.
ITK / 미주투
모건스탠리는 4대 하이퍼스케일러들의 AI 자본지출이 내년까지 47%, 2028년까지 또 11%로 오를 것으로 전망.
문제는 저 많은 돈을 이제는 현금이 없어 부채로 감당하기 시작했다는 점.
돈을 쓰면 저 돈이 들어가는 기업이 쓰는 돈으로 자산가격이 오르고 물가도 오르고 금리도 오르는 순환이 시작.
본격적인 AI 인플레이션이 시작됨.
ITK / 미주투
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
한올바이오파마 파트너사 이뮤노반트 +4.08% 상승해 52주 신고가 경신, 시가총액 12.5조원
Forwarded from 유진투자증권 ETF/파생 강송철 (Songchul Kang)
* MSCI 8월 리뷰 발표 (8/13)
유진증권 ETF/파생 강송철(02-368-6153)
- 한국 스탠다드 지수에 LG이노텍 신규 편입.
- HLB, LG디스플레이, 포스코인터내셔널, 삼성에피스홀딩스 지수 제외. 8월 31일 종가 기준 적용
https://app2.msci.com/eqb/gimi/stdindex/MSCI_Aug26_STPublicList.pdf
유진증권 ETF/파생 강송철(02-368-6153)
- 한국 스탠다드 지수에 LG이노텍 신규 편입.
- HLB, LG디스플레이, 포스코인터내셔널, 삼성에피스홀딩스 지수 제외. 8월 31일 종가 기준 적용
https://app2.msci.com/eqb/gimi/stdindex/MSCI_Aug26_STPublicList.pdf
Forwarded from 유진투자증권 ETF/파생 강송철 (Songchul Kang)
- 스몰캡지수는 두산테스나, 가온전선, 기가비스, 현대무벡스, 제주반도체, 카카오페이 등 16개 종목 편입(스탠다드 지수에서 제외된 HLB, LG디스플레이 포함). 49개 제외
https://app2.msci.com/eqb/gimi/smallcap/MSCI_Aug26_SCPublicList.pdf
https://app2.msci.com/eqb/gimi/smallcap/MSCI_Aug26_SCPublicList.pdf
Forwarded from [미래에셋 글로벌/한국 ETF] 윤재홍 (jaehong.Yoon)
# MSCI Global Standard 지수 편출입 결과
- 편입 : LG이노텍
- 편출 : HLB, LG디스플레이, 포스코인터내셔널, 삼성에피스홀딩스
리밸런싱일 : 8/31 종가 기준
효력 발생일 : 9/1 종가 기준
- 편입 : LG이노텍
- 편출 : HLB, LG디스플레이, 포스코인터내셔널, 삼성에피스홀딩스
리밸런싱일 : 8/31 종가 기준
효력 발생일 : 9/1 종가 기준
Forwarded from [미래에셋 글로벌/한국 ETF] 윤재홍 (jaehong.Yoon)
# MSCI Korea 지수 편출입 결과(중소형)
- 편입 :
두산테스나, 가온케이블, 가기비스, HLB 등 총 16종목
- 편출 :
아주IB투자, CJ CGV, CJ ENM, 클로봇 등 총 49종목
리밸런싱일 : 8/31 종가 기준
효력 발생일 : 9/1 종가 기준
- 편입 :
두산테스나, 가온케이블, 가기비스, HLB 등 총 16종목
- 편출 :
아주IB투자, CJ CGV, CJ ENM, 클로봇 등 총 49종목
리밸런싱일 : 8/31 종가 기준
효력 발생일 : 9/1 종가 기준
Forwarded from 주식창고X투자버튼
충돌시험 분석시간 90% 단축…현대차그룹 직원 80% “AI로 생산성 확 늘려”
https://www.mk.co.kr/news/business/12126112
현대차그룹은 사내 업무 중심의 AX를 넘어 차량·로보틱스 등 물리적 실체에 AI를 결합하는 ‘피지컬 AI’로 혁신 영역을 확장한다는 계획이다. 그룹 내 경험을 바탕으로 중소기업 AX 전환도 적극 지원할 방침이다.
https://www.mk.co.kr/news/business/12126112
현대차그룹은 사내 업무 중심의 AX를 넘어 차량·로보틱스 등 물리적 실체에 AI를 결합하는 ‘피지컬 AI’로 혁신 영역을 확장한다는 계획이다. 그룹 내 경험을 바탕으로 중소기업 AX 전환도 적극 지원할 방침이다.
매일경제
충돌시험 분석시간 90% 단축…현대차그룹 직원 80% “AI로 생산성 확 늘려” - 매일경제
“AI 가장 잘하는 기업 목표” 진은숙 사장 AX성과 발표 자체플랫폼 ‘H 챗 프로’ 만들어 정의선 바이브코딩 배우고 직원도 직접 AI에이전트 제작 연구 개발·품질 데이터 축적
Forwarded from 오를주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제
“직원 70% 없어도 잘만 돌아가네” 카카오 파업이 남긴 것들
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003544095?sid=105
파업 한 번에 생산라인이 그대로 멈춰버리는 제조업과 달리, 서비스를 대부분 자동화한 IT 분야에선 노동운동의 영향력에 한계가 있다는 분석이다.
👉 제조업도 피지컬AI 도입이 간절해질 수 밖에 없는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003544095?sid=105
파업 한 번에 생산라인이 그대로 멈춰버리는 제조업과 달리, 서비스를 대부분 자동화한 IT 분야에선 노동운동의 영향력에 한계가 있다는 분석이다.
👉 제조업도 피지컬AI 도입이 간절해질 수 밖에 없는 이유
Naver
“직원 70% 없어도 잘만 돌아가네” 카카오 파업이 남긴 것들
추천! 더중플 - 카카오 파업사태의 전말 올여름, 판교의 공기는 어느 때보다 뜨거웠습니다. 판교에 있는 카카오 본사 아지트에서 지난 두 달간 세 차례 파업이 벌어지면서입니다. 사실 카카오 직원, 아니 크루들은 지난해
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
한국콜마 커버하는 모든 증권사가 목표주가 상향
상향된 목표주가 평균 171,500원으로 어제 KRX 종가 대비 +29.4%
https://hibulls.com/?p=86290
https://naver.me/IID8YP7X
상향된 목표주가 평균 171,500원으로 어제 KRX 종가 대비 +29.4%
https://hibulls.com/?p=86290
https://naver.me/IID8YP7X
Forwarded from [미래에셋증권 채권/경제] 민지희, 정형기
- 코어 cpi에서 45%를 차지하는 주거비가 크게 둔화하며 인플레 상승을 제한
- 상품 물가 상승세는 높지 않음(상품 소비 수요 강하지 않기 때문: 8월 전망 참고)
- 주거비 제외 슈퍼코어 서비스 물가는 예상대로 높음. 가솔린 가격 부담 등이 운송 관련 인플레 압력으로 작용하는 듯 보임
-> 미국 장기금리 낙폭 되돌림의 이유
- 오늘 밤 발표될 7월 ppi를 추가로 확인해야겠습니다. (컨센: 코어 ppi +0.3% mom, ppi +0.2% mom)
- 상품 물가 상승세는 높지 않음(상품 소비 수요 강하지 않기 때문: 8월 전망 참고)
- 주거비 제외 슈퍼코어 서비스 물가는 예상대로 높음. 가솔린 가격 부담 등이 운송 관련 인플레 압력으로 작용하는 듯 보임
-> 미국 장기금리 낙폭 되돌림의 이유
- 오늘 밤 발표될 7월 ppi를 추가로 확인해야겠습니다. (컨센: 코어 ppi +0.3% mom, ppi +0.2% mom)
Forwarded from 주식창고X투자버튼
코스피/코스닥 단기 급등으로 일부 저항대로 진입했습니다. (기술적 지표를 맹신하면 안되지만 그럼에도 심리가 녹아있는만큼)
혹여나 조정이 나오더라도 7월말 바닥을 확인한만큼 저가 매수세가 들어올 수 밖에 없습니다.
쫄기보단 AI버블 랠리를 생각하고 전략을 짜야할 것 같습니다.
혹여나 조정이 나오더라도 7월말 바닥을 확인한만큼 저가 매수세가 들어올 수 밖에 없습니다.
쫄기보단 AI버블 랠리를 생각하고 전략을 짜야할 것 같습니다.