[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민]

AMD-Anthropic, 수백억 달러 규모 AI 칩 공급 및 최대 $50억 투자 계약 체결

▶️ 계약 개요
AMD, Anthropic에 Instinct MI450 칩 최대 2GW 규모 공급 계약 체결
공급 개시: 2027년 상반기 예정
AMD, Anthropic에 최대 $50억 투자 예정 (배포 마일스톤 달성 시 단계적 집행) — AMD의 첫 Anthropic 투자

▶️ 계약 의미
AMD, 엔비디아 독주 AI 가속기 시장에서 경쟁력 강화 발판 마련
Anthropic, 급증하는 AI 추론 연산 수요 충족을 위한 안정적 칩 공급망 확보
Micron($22억 투자)·Google에 이어 AMD까지 Anthropic 전략적 파트너 확대

▶️ URL: https://buly.kr/2UlOFj7

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이번 갤럭시 폴드시리즈 AP 정리해보면...

폴드, 폴드 울트라 : 전량 퀄컴
플립 미중일: 퀄컴
플립 그외 지역: 엑시노스2600
워치 전량 : 퀄컴

스페이스X, 단계적 락업 해제 앞둬

스페이스X는 8월 4일 상장 후 첫 실적을 발표하고, 이틀 뒤인 8월 6일부터 일부 내부자와 초기 투자자가 보유한 최대 9억1,150만주의 매각 제한이 해제된다.

핵심은 물량이 한꺼번에 풀리는 것이 아니라 일정과 주가 조건에 따라 단계적으로 늘어난다는 점이다.

실적 발표일까지 10거래일 중 최소 5거래일 동안 주가가 175.50달러 이상을 기록하면, 실적 발표 직후 최대 4억5,580만주가 추가로 거래 가능해진다. 이는 IPO 가격보다 30%, 월요일 종가 119.85달러보다 46% 높은 수준이다

이후에도 락업이 순차적으로 해제돼 12월 초까지 거래 가능 주식은 현재 약 6억3,900만주에서 53억3,000만주로 늘어날 예정이다. 반면 약 78억주를 보유한 일론 머스크의 지분은 2027년 중반까지 락업이 유지된다.

- 출처: Bloomberg

(The Information) 스페이스XAI, 텍사스 대규모 데이터센터 증설 준비

스페이스XAI가 텍사스에 최소 한 곳의 대규모 데이터센터 건설을 위한 사전 작업에 착수했다는 The Information의 보도. 예상 규모는 현재 멤피스에서 운영 중인 데이터센터와 비슷하거나 그 이상.

텍사스 시설이 건설되면 멤피스에 집중된 AI 컴퓨팅 역량이 확대될 전망.

자체 AI 사업이 뚜렷한 성과를 내지 못하는 가운데, 최근 외부 기업과 컴퓨팅 용량 임대 계약을 잇달아 체결. 앤트로픽과 구글 등에 보유 컴퓨팅 용량의 상당 부분을 임대하기로 했으며, 텍사스 시설이 추가될 경우 주요 클라우드 사업자로 확장될 가능성도 존재.

한편, 1분기 AI 관련 자본지출은 77억달러로 전년 동기 대비 약 3배 증가. 모건스탠리는 AI 관련 자본지출을 중심으로 2026~2027년 합산 현금 소진 규모를 1,200억달러로 전망.

-출처: The Information

» 8월초부터 시작되는 SpaceX 주식 매도 제한 해제 일정

트럼프 "이란, 호르무즈 상선 공격땐 교량 또는 발전소 폭격"

지금 이 순간부터 이란 이슬람 공화국이 미사일, 로켓, 드론 또는 기타 어떤 장치나 무기로든 호르무즈 해협에 있는 선박을 공격할 때마다, 미국은 수도 테헤란 인근이나 내부에 있는 곳을 포함하여 다리 하나 또는 발전소 하나를 폭격하여 파괴할 것입니다. 이 문제에 관심을 가져주셔서 감사합니다! 도널드 J. 트럼프 대통령

지금 이 순간부터 이란 이슬람 공화국이 미사일, 로켓, 드론 또는 기타 어떤 장치나 무기로든 호르무즈 해협에 있는 선박을 공격할 때마다, 미국은 수도 테헤란 인근이나 내부에 있는 곳을 포함하여 다리 하나 또는 발전소 하나를 폭격하여 파괴할 것입니다. 이 문제에 관심을 가져주셔서 감사합니다! 도널드 J. 트럼프 대통령

» 방산 ETF들이 동반 상승 중

» 미국의 루비오 국무부 장관은 이란이 전쟁 종식을 위한 협상에 진지하게 임하지 않고 있다고 평가. 중동 분쟁이 확산되면서 홍해를 통과하는 원유 수송에도 차질이 발생 중

» 사우디산 원유를 아시아로 운송하던 유조선 4척은 예멘 후티 반군의 위협으로 홍해에서 항로를 변경해 회항했으며, 하루 전에도 3척이 같은 결정을 내린 것으로 확인. 후티 반군은 홍해 남부 해상과 바브엘만데브 해협 일대를 통제하며 사우디 및 관련 선박의 운항을 위협

» 루비오 장관은 이러한 움직임을 언급하며 이란이 외교적 해결보다 군사적 대치를 지속하려는 태도를 보이고 있다고 비판. 트럼프 대통령도 이번 전쟁 과정에서 미군 18명이 사망했다고 밝히며 미국의 군사 개입이 확대되고 있음을 시사

» 미국 국채금리는 소폭의 Bear-Flattening 진행

"대통령으로서 제가 해야 하는 가장 힘든 일 중 하나입니다 — 하지만 해야만 합니다."

"[이란]은 큰 대가를 치를 것입니다."

41 -> 43

미 금리선물 12월 금리인상 확률

25bp 100% -> 100%
50bp 50.8% -> 65.2%

닉전 단일종목 레버리지 ETF 시총

9.4조원 -> 9.6조원 vs. 5.0조원

[2026년 7월 23일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 알파벳의 2분기 클라우드 매출이 247억달러로 예상 224억달러를 상회했습니다.

2 이란 관련 불확실성이 이어지는 가운데 브렌트가 94불까지 올랐습니다.

3 내일 관세유예 종료를 앞두고 미 무역대표부가 관세가 정책의 중심이라고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, +2.42% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,476.18원 (-1.82원)

KOSPI PBR 2.08배 (+0.01배). 2007년 고점 2.12배

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