Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
7월 1-20 수출 52.3%
7월 수출 47% 내외 추정
반도체 221억 달러, 180% 증가
컴부품(SSD) 20.4억 달러, 232% 증가
7월 수출 47% 내외 추정
반도체 221억 달러, 180% 증가
컴부품(SSD) 20.4억 달러, 232% 증가
Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
지수상황은 코스피는 120일선을 하향돌파하면서 하방으로 더 열리는 모습을 보여주고 있습니다.
코스닥도 마찬가지로 반등의 기미가 아직은 없이 계속 흘러내리는 분위기입니다.
이번주는 7월,8월달 상당히 보수적으로 시장을 바라보고 있습니다.
현금꼭지키시고 무리한베팅은 지양하시길바랍니다.
반등을 섣불리 예상하면 안되는 시장인것 같습니다.
코스닥도 마찬가지로 반등의 기미가 아직은 없이 계속 흘러내리는 분위기입니다.
이번주는 7월,8월달 상당히 보수적으로 시장을 바라보고 있습니다.
현금꼭지키시고 무리한베팅은 지양하시길바랍니다.
반등을 섣불리 예상하면 안되는 시장인것 같습니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
구글, 새로운 커스텀 칩 ‘프로즌‘ 개발
- AI 모델인 ‘제미나이’ 설계도 통합한
- 새로운 서버칩 ‘프로즌 v2‘ 개발 착수
- TPU 최신 버전보다 전력 효율 6~10배 ↑
- 2028년까지 프로즌 v2 출시 목표
- 제미나이 가중지 자체를 칩에 내장
- 다만 수명이 짧다는 것이 단점
- 어느 수준의 가중치를 저장할지가 관건
The Information
- AI 모델인 ‘제미나이’ 설계도 통합한
- 새로운 서버칩 ‘프로즌 v2‘ 개발 착수
- TPU 최신 버전보다 전력 효율 6~10배 ↑
- 2028년까지 프로즌 v2 출시 목표
- 제미나이 가중지 자체를 칩에 내장
- 다만 수명이 짧다는 것이 단점
- 어느 수준의 가중치를 저장할지가 관건
The Information
The Information
Google Plans New ‘Frozen’ Chip to Run Its AI Models Much More Efficiently
Google is working on a new server chip that would directly integrate the blueprint of its Gemini AI model, enabling the company to serve its AI models to users much more efficiently, according to two people with direct knowledge of the matter. Google intends…
Forwarded from TIME ACT!VE ETF
(The Information) 구글, Gemini 전용 AI 추론칩 ‘Frozen v2’ 개발 추진
구글이 Gemini 모델의 구조를 칩 설계에 직접 반영한 AI 추론칩 ‘Frozen v2’를 개발 중이다. AI 컴퓨팅 용량 부족으로 Google Cloud가 외부 고객 계약을 거절하는 사례까지 발생한 가운데, Gemini 실행 과정에서 필요한 일부 판단을 칩에 미리 구현해 연산 단계와 데이터 이동을 줄이려는 목적이다.
전력당 토큰 처리 효율은 최신 TPU 대비 6~10배 높아질 것으로 내부에서 예상하고 있으며, 목표 배치 시점은 2028년이다.
Frozen v2는 TPU를 대체하는 것이 아니라 Gemini에 특화된 별도 칩 계열이다. 범용 GPU·TPU보다 추론 속도와 전력 효율을 높일 수 있지만, 향후 Gemini의 기반 아키텍처가 크게 바뀌면 이후 모델에 활용하기 어려울 수 있다.
구글은 현재 Frozen v2를 TPU만큼 대규모로 생산할 계획은 없으며, 이번 세대를 향후 모델 특화형 칩 개발을 위한 시험 단계로 보고 있다.
출처: The Information
구글이 Gemini 모델의 구조를 칩 설계에 직접 반영한 AI 추론칩 ‘Frozen v2’를 개발 중이다. AI 컴퓨팅 용량 부족으로 Google Cloud가 외부 고객 계약을 거절하는 사례까지 발생한 가운데, Gemini 실행 과정에서 필요한 일부 판단을 칩에 미리 구현해 연산 단계와 데이터 이동을 줄이려는 목적이다.
전력당 토큰 처리 효율은 최신 TPU 대비 6~10배 높아질 것으로 내부에서 예상하고 있으며, 목표 배치 시점은 2028년이다.
Frozen v2는 TPU를 대체하는 것이 아니라 Gemini에 특화된 별도 칩 계열이다. 범용 GPU·TPU보다 추론 속도와 전력 효율을 높일 수 있지만, 향후 Gemini의 기반 아키텍처가 크게 바뀌면 이후 모델에 활용하기 어려울 수 있다.
구글은 현재 Frozen v2를 TPU만큼 대규모로 생산할 계획은 없으며, 이번 세대를 향후 모델 특화형 칩 개발을 위한 시험 단계로 보고 있다.
출처: The Information
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
🔹구글, Gemini 전용 AI 서버칩 'Frozen v2' 개발 추진
» Gemini AI 모델 구조를 칩에 직접 반영한 전용 AI 서버칩 'Frozen v2' 개발 중. 기존 TPU처럼 다양한 AI 모델을 지원하는 범용 칩이 아닌, Gemini 모델 최적화에 초점을 맞춘 ASIC 형태의 새로운 AI 칩 개발
» AI 모델의 일부 구조를 실리콘에 영구적으로 내장(Frozen)해 반복적인 연산과 의사결정을 하드웨어 수준에서 처리하는 방식 적용. 동일한 전력 기준 처리 가능한 토큰 수가 기존 자체 AI 칩 대비 6~10배 증가할 것으로 전망
» AI 추론 비용 절감과 처리량 확대를 통해 AI 서비스 효율성과 수익성 개선 + AI 컴퓨팅 자원 부족으로 발생했던 내부 GPU 경쟁과 Google Cloud 고객 계약 제한 문제 해결 기대. TPU를 대체하는 프로젝트가 아닌, TPU와 함께 활용될 새로운 AI 칩 계열 구축 목적
» Gemini 전용 기능을 칩 내부에 구현해 데이터 이동과 연산 단계를 최소화하고 응답 속도 개선 추진. 향후 Gemini 모델의 기본 아키텍처가 유지되는 경우 후속 모델에서도 지속 활용 가능하도록 설계
» 현재 칩의 세부 기능과 구조를 설계 중이며, 2028년 상용 배치를 목표로 개발 진행. 모델 특화 ASIC의 중요성이 확대되는 흐름. Hyperscalers 기업들을 중심으로 자체 AI 칩 개발 통한 비용 절감과 수익성 개선 경쟁 본격화
» 추론 비용이 크게 낮아질 경우 AI 서비스 가격 인하와 AI 활용 증가가 동시에 나타날 가능성. 범용 GPU의 중요성이 일부 낮아질 수 있으나, 대규모 AI 모델 학습과 신규 모델 개발에서는 NVIDIA GPU와 TPU 수요가 여전히 견조할 전망
» 중장기적으로는 학습용 GPU와 추론용 ASIC이 공존하는 AI 반도체 시장 구조가 더욱 강화될 것. 반도체 투자 포인트도 ASIC, HBM, 첨단 패키징, AI 서버 인프라 등으로 확대될 가능성
» Gemini AI 모델 구조를 칩에 직접 반영한 전용 AI 서버칩 'Frozen v2' 개발 중. 기존 TPU처럼 다양한 AI 모델을 지원하는 범용 칩이 아닌, Gemini 모델 최적화에 초점을 맞춘 ASIC 형태의 새로운 AI 칩 개발
» AI 모델의 일부 구조를 실리콘에 영구적으로 내장(Frozen)해 반복적인 연산과 의사결정을 하드웨어 수준에서 처리하는 방식 적용. 동일한 전력 기준 처리 가능한 토큰 수가 기존 자체 AI 칩 대비 6~10배 증가할 것으로 전망
» AI 추론 비용 절감과 처리량 확대를 통해 AI 서비스 효율성과 수익성 개선 + AI 컴퓨팅 자원 부족으로 발생했던 내부 GPU 경쟁과 Google Cloud 고객 계약 제한 문제 해결 기대. TPU를 대체하는 프로젝트가 아닌, TPU와 함께 활용될 새로운 AI 칩 계열 구축 목적
» Gemini 전용 기능을 칩 내부에 구현해 데이터 이동과 연산 단계를 최소화하고 응답 속도 개선 추진. 향후 Gemini 모델의 기본 아키텍처가 유지되는 경우 후속 모델에서도 지속 활용 가능하도록 설계
» 현재 칩의 세부 기능과 구조를 설계 중이며, 2028년 상용 배치를 목표로 개발 진행. 모델 특화 ASIC의 중요성이 확대되는 흐름. Hyperscalers 기업들을 중심으로 자체 AI 칩 개발 통한 비용 절감과 수익성 개선 경쟁 본격화
» 추론 비용이 크게 낮아질 경우 AI 서비스 가격 인하와 AI 활용 증가가 동시에 나타날 가능성. 범용 GPU의 중요성이 일부 낮아질 수 있으나, 대규모 AI 모델 학습과 신규 모델 개발에서는 NVIDIA GPU와 TPU 수요가 여전히 견조할 전망
» 중장기적으로는 학습용 GPU와 추론용 ASIC이 공존하는 AI 반도체 시장 구조가 더욱 강화될 것. 반도체 투자 포인트도 ASIC, HBM, 첨단 패키징, AI 서버 인프라 등으로 확대될 가능성
Forwarded from 루팡
한국 ETF, 역대 최대 주간 자금 유입 기록
EWY(iShares MSCI South Korea ETF), 지난주 28억 달러 이상의 신규 자금 유입
EWY(iShares MSCI South Korea ETF), 지난주 28억 달러 이상의 신규 자금 유입
Forwarded from 주식창고X투자버튼
바이오 투심이 너무 안좋네요... ㅠㅠ
바이오 박살 아니었으면 오늘 750을 깨지 않았을텐데요.
코오롱티슈진 같은 경우는 병크를 크게 터트린거라 하이닉스 쏠림 때문이라고 변명 할 수도 없음
바이오 박살 아니었으면 오늘 750을 깨지 않았을텐데요.
코오롱티슈진 같은 경우는 병크를 크게 터트린거라 하이닉스 쏠림 때문이라고 변명 할 수도 없음
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ일본 증시 급등 상위에는 AI 반도체 밸류체인 3개사와 화장품·에너지 기업이 함께 이름을 올렸습니다.
이비덴(Ibiden)은 CPU·GPU 등에 사용되는 고성능 반도체 패키지 기판이 주력인 기업입니다. AI 서버용 칩의 고사양화에 따른 수혜주이며, 자동차 배기가스 정화용 세라믹 부품도 생산합니다.
시세이도(Shiseido)는 스킨케어·메이크업·향수 등을 판매하는 일본 대표 화장품 기업입니다. 백화점용 프레스티지 화장품부터 대중 브랜드까지 보유하고 있어 일본 내수와 중국을 비롯한 아시아 소비경기에 민감합니다.
키옥시아홀딩스(Kioxia Holdings)는 옛 도시바메모리로, 낸드플래시와 SSD를 개발·생산합니다. 스마트폰과 PC뿐 아니라 AI 서버·데이터센터의 저장장치 수요와 직접 연결되는 일본의 대표 메모리 반도체 기업입니다.
레조낙홀딩스(Resonac Holdings)는 쇼와덴코와 히타치화성이 통합해 출범한 첨단 소재 기업입니다. 반도체 패키징·봉지재·기판 소재를 비롯해 SiC 전력반도체 소재, 화학제품, 모빌리티 소재 등을 생산하며, 특히 AI 반도체 후공정 소재가 핵심 성장축입니다.
인펙스(INPEX)는 일본 최대급 석유·천연가스 개발 기업으로, 호주·아부다비·동남아 등에서 유전과 가스전, LNG 프로젝트를 운영합니다. 유가·천연가스 가격과 중동 지정학적 위험에 민감한 전통 에너지주입니다.
결론적으로 상위 5개 중 이비덴·키옥시아·레조낙 등 3개가 AI 반도체 및 데이터센터 밸류체인입니다. 다만 시세이도와 인펙스도 함께 상승하고 있어, 반도체만 독주하는 장세라기보다는 AI 하드웨어가 중심을 잡는 가운데 소비주와 에너지주로 매기가 확산되는 모습으로 보는 것이 적절합니다.
이비덴(Ibiden)은 CPU·GPU 등에 사용되는 고성능 반도체 패키지 기판이 주력인 기업입니다. AI 서버용 칩의 고사양화에 따른 수혜주이며, 자동차 배기가스 정화용 세라믹 부품도 생산합니다.
시세이도(Shiseido)는 스킨케어·메이크업·향수 등을 판매하는 일본 대표 화장품 기업입니다. 백화점용 프레스티지 화장품부터 대중 브랜드까지 보유하고 있어 일본 내수와 중국을 비롯한 아시아 소비경기에 민감합니다.
키옥시아홀딩스(Kioxia Holdings)는 옛 도시바메모리로, 낸드플래시와 SSD를 개발·생산합니다. 스마트폰과 PC뿐 아니라 AI 서버·데이터센터의 저장장치 수요와 직접 연결되는 일본의 대표 메모리 반도체 기업입니다.
레조낙홀딩스(Resonac Holdings)는 쇼와덴코와 히타치화성이 통합해 출범한 첨단 소재 기업입니다. 반도체 패키징·봉지재·기판 소재를 비롯해 SiC 전력반도체 소재, 화학제품, 모빌리티 소재 등을 생산하며, 특히 AI 반도체 후공정 소재가 핵심 성장축입니다.
인펙스(INPEX)는 일본 최대급 석유·천연가스 개발 기업으로, 호주·아부다비·동남아 등에서 유전과 가스전, LNG 프로젝트를 운영합니다. 유가·천연가스 가격과 중동 지정학적 위험에 민감한 전통 에너지주입니다.
결론적으로 상위 5개 중 이비덴·키옥시아·레조낙 등 3개가 AI 반도체 및 데이터센터 밸류체인입니다. 다만 시세이도와 인펙스도 함께 상승하고 있어, 반도체만 독주하는 장세라기보다는 AI 하드웨어가 중심을 잡는 가운데 소비주와 에너지주로 매기가 확산되는 모습으로 보는 것이 적절합니다.
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
마이크론 주가가 반등하는 가운데, 모건 스탠리는 투자자들이 과거에 지나치게 걱정할 필요가 없다고 밝혔습니다.
https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2026072083/as-microns-stock-rebounds-morgan-stanley-says-investors-shouldnt-get-spooked-by-the-past
모건 스탠리의 조셉 무어는 고객에게 보낸 보고서에서 "데이터 센터가 주도하는 사이클 속에서 소비자, PC, 스마트폰 시장에서는 다양한 신호가 나타날 것이며, 이는 현물 시장과 재고 수준에 여러 시점에 걸쳐 영향을 미칠 것"이라며, "최근 주가 하락을 초래한 몇 가지 요인들이 바로 이러한 시장 부문과 관련된 것으로 보인다"고 밝혔다.
데이터센터 수요로 인한 심각한 공급 부족으로 메모리 칩 제조업체들이 가격을 인상할 수 있었지만, 이러한 현상은 "진정될 기미를 보이지 않고 있다"고 무어는 덧붙였다. 그는 올해 2분기에서 3분기 사이에 메모리 가격이 최소 25% 상승할 것으로 예상했다.
무어는 과거의 추세를 바탕으로 "매도 신호"를 찾는 것은 "핵심을 놓치는 것"이라고 생각한다고 말했다.
https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2026072083/as-microns-stock-rebounds-morgan-stanley-says-investors-shouldnt-get-spooked-by-the-past
MorningStar
As Micron's stock rebounds, Morgan Stanley says investors shouldn't get spooked by the past
By Britney Nguyen
Forwarded from 주식창고X투자버튼
Forwarded from 루팡
삼성·SK하이닉스, DDR5 마진 HBM 수준 육박함에 따라 DDR5 생산 우선시
삼성전자와 SK하이닉스가 이미 고객사에 약속한 고대역폭 메모리(HBM) 물량을 유지하는 한편, 추가적이거나 유연하게 활용 가능한 DRAM 생산 능력을 서버용 DDR5 및 기타 범용 메모리 제품에 배정하고 있는 것으로 알려졌습니다.
https://www.digitimes.com/news/a20260720VL213/samsung-hbm-sk-hynix-ddr5-dram.html?chid=10
삼성전자와 SK하이닉스가 이미 고객사에 약속한 고대역폭 메모리(HBM) 물량을 유지하는 한편, 추가적이거나 유연하게 활용 가능한 DRAM 생산 능력을 서버용 DDR5 및 기타 범용 메모리 제품에 배정하고 있는 것으로 알려졌습니다.
https://www.digitimes.com/news/a20260720VL213/samsung-hbm-sk-hynix-ddr5-dram.html?chid=10
DIGITIMES
Samsung, SK Hynix prioritize DDR5 as margins near HBM levels
Samsung Electronics and SK Hynix are reportedly allocating additional or flexible DRAM production capacity to server DDR5 and other conventional memory products while maintaining high-bandwidth memory (HBM) volumes already committed to customers.
Forwarded from KK Kontemporaries
투자 심리와 포지셔닝 측면에서는 하단에 도달한 것 같은데 이제 catalyst (촉매제)가 필요
특히 구글이 증자까지 진행한 상황에서 CapEx(설비투자)를 축소한다면 .. 논리가 맞는 지 모르겠음
한편, 아시아에서 네오클라우드 사업을 하는 지인에 따르면 현재 중국 빅테크들이 인도네시아와 말레이시아의 데이터센터 테넌트(Tenant) 자리를 치열하게 확보 중
즉, 우리가 생각하는 '중국 모델 = 엔비디아 칩 없이 자체 개발'이라는 공식은 현실과 거리가 있거나, 실제로는 우회 통로를 통해 여전히 엔비디아 인프라에 의존하고 있음을 보여줌
특히 구글이 증자까지 진행한 상황에서 CapEx(설비투자)를 축소한다면 .. 논리가 맞는 지 모르겠음
한편, 아시아에서 네오클라우드 사업을 하는 지인에 따르면 현재 중국 빅테크들이 인도네시아와 말레이시아의 데이터센터 테넌트(Tenant) 자리를 치열하게 확보 중
즉, 우리가 생각하는 '중국 모델 = 엔비디아 칩 없이 자체 개발'이라는 공식은 현실과 거리가 있거나, 실제로는 우회 통로를 통해 여전히 엔비디아 인프라에 의존하고 있음을 보여줌
Forwarded from 루팡
BofA- 전 세계 토큰 사용량은 2025년 이후 주당 평균 +6%, 2026년 이후 주당 평균 +9% 증가했으며, 2026년 7월 기준 중국 모델이 전체 토큰의 약 70%를 차지
Forwarded from 루팡
모건스탠리 - DRAM 멀티플은 가파르게 조정받은 반면, 현물 가격은 상승세를 지속하는 중
당사는 지난주 데이터센터 분야의 여러 구매 담당자들과 이야기를 나누었으며, 해당 부문의 공급 부족 현상은 완화될 기미를 보이지 않고 있습니다. 2분기 대비 3분기 동일 기준 가격은 최소 25% 상승할 것으로 예상되는데, 이는 당사 및 외부 기관의 추정치를 모두 상회하는 수준입니다.
못지않게 중요한 점은, 메모리 부족 현상이 2027년과 2028년에 더욱 심화될 것이라는 장기적 우려가 여전히 그 어느 때보다 크다는 사실입니다.
AI 요구 수준에 비해 메모리 공급은 턱없이 부족하며, 당사는 이러한 흐름이 바뀔 것으로 보지 않습니다
당사는 지난주 데이터센터 분야의 여러 구매 담당자들과 이야기를 나누었으며, 해당 부문의 공급 부족 현상은 완화될 기미를 보이지 않고 있습니다. 2분기 대비 3분기 동일 기준 가격은 최소 25% 상승할 것으로 예상되는데, 이는 당사 및 외부 기관의 추정치를 모두 상회하는 수준입니다.
못지않게 중요한 점은, 메모리 부족 현상이 2027년과 2028년에 더욱 심화될 것이라는 장기적 우려가 여전히 그 어느 때보다 크다는 사실입니다.
AI 요구 수준에 비해 메모리 공급은 턱없이 부족하며, 당사는 이러한 흐름이 바뀔 것으로 보지 않습니다