CXMT 증권신고서 해부…30% 싼 D램으로 삼성·하이닉스 물량 뺏는다
https://m.newspim.com/news/view/20260720001033
CXMT는 AI 시장의 성장성을 인정하면서도 당장 HBM을 앞세우기보다 DDR5와 서버용 D램 등 기존 제품군의 생산과 기술 경쟁력을 끌어올리는 전략을 택했다.
https://m.newspim.com/news/view/20260720001033
CXMT는 AI 시장의 성장성을 인정하면서도 당장 HBM을 앞세우기보다 DDR5와 서버용 D램 등 기존 제품군의 생산과 기술 경쟁력을 끌어올리는 전략을 택했다.
Forwarded from 주식창고X투자버튼
1년만 '최악의 한주' 보낸 반도체주…"매수 적기" 긍정론 '스물스물'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006333443?sid=101
포지션 정리가 다 끝난듯하고 슬슬 바닥잡아가는 분위기
닉스는 손절라인 잡고 170~180은 용기내서 들어가볼만 물론 V자 반등 기대는 NO
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006333443?sid=101
포지션 정리가 다 끝난듯하고 슬슬 바닥잡아가는 분위기
닉스는 손절라인 잡고 170~180은 용기내서 들어가볼만 물론 V자 반등 기대는 NO
Naver
1년만 '최악의 한주' 보낸 반도체주…"매수 적기" 긍정론 '스물스물'
지난주 반도체주가 부진했던 가운데 월가에서는 지금이 반도체주에 진입할 적기일 수 있다는 조심스러운 낙관론이 나오고 있다. 다만 추가적인 주가 하락이 이어질 수 있다는 의견도 만만치 않은 상황이다. 20일(현지시간)
Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신재생
#AI데이터센터 #전력수요 #가스터빈 #온사이트발전 #유틸리티
<AI 데이터센터 성장으로 미국 유틸리티의 발전계획 재검토 필요할 수도 있다고 BofA 전망>
- BofA는 미국이 향후 5년간 230GW 이상의 신규 발전설비가 필요하지만, 규제 유틸리티의 인증 공급 증가는 약 93GW에 그쳐 100GW 이상의 공급 부족이 발생할 것으로 전망
- 데이터센터는 2030년까지 약 125GW의 신규 전력부하를 추가할 것으로 예상되며, 미국 전력수요는 2026~2030년 연평균 4.1% 성장할 것으로 분석
- 대형 가스터빈 공급이 2030년까지 대부분 확보된 상황에서 데이터센터 개발사는 온사이트 가스발전과 계통연계 방식을 병행하는 프로젝트를 확대하고 있으며, 현재 7.5GW 이상이 건설 중이고 60GW 이상이 착공 전 단계에 있음
- BofA는 유틸리티가 석탄발전 수명 연장, 배터리 저장장치 확대, 송전망 투자 등을 추진할 것으로 전망했으며, 전력시장 제약은 수요보다 전력을 실제 공급할 수 있는 위치와 계통 여건이 핵심이라고 평가
https://www.utilitydive.com/news/ai-data-center-growth-utilities-generation-plans/825541/
<AI 데이터센터 성장으로 미국 유틸리티의 발전계획 재검토 필요할 수도 있다고 BofA 전망>
- BofA는 미국이 향후 5년간 230GW 이상의 신규 발전설비가 필요하지만, 규제 유틸리티의 인증 공급 증가는 약 93GW에 그쳐 100GW 이상의 공급 부족이 발생할 것으로 전망
- 데이터센터는 2030년까지 약 125GW의 신규 전력부하를 추가할 것으로 예상되며, 미국 전력수요는 2026~2030년 연평균 4.1% 성장할 것으로 분석
- 대형 가스터빈 공급이 2030년까지 대부분 확보된 상황에서 데이터센터 개발사는 온사이트 가스발전과 계통연계 방식을 병행하는 프로젝트를 확대하고 있으며, 현재 7.5GW 이상이 건설 중이고 60GW 이상이 착공 전 단계에 있음
- BofA는 유틸리티가 석탄발전 수명 연장, 배터리 저장장치 확대, 송전망 투자 등을 추진할 것으로 전망했으며, 전력시장 제약은 수요보다 전력을 실제 공급할 수 있는 위치와 계통 여건이 핵심이라고 평가
https://www.utilitydive.com/news/ai-data-center-growth-utilities-generation-plans/825541/
Utility Dive
AI data center growth could force US utilities to rethink generation plans, BofA says
Data center demand will outpace planned utility capacity additions by more than 100 GW through 2030, increasing reliance on on-site gas generation and battery storage, Bank of America analysts project.
[속보] 7월 1일~20일 수출 549억달러… 반도체 호황에 '역대 최대'
7월 1~20일 수출액이 549억달러를 기록했다. 같은 기간 역대 최대다. 반도체 수출이 180%를 넘는 증가세를 보이며 전체 실적을 견인했다.
관세청이 21일 발표한 '7월 1~20일 수출입 현황(잠정치)'에 따르면 지난 1~20일 수출은 1년 전보다 52.3% 증가한 549억달러로 집계됐다. 기존 최대치는 2024년 7월 369억달러였다.
특히 반도체 수출의 증가세가 두드러졌다. 반도체 수출은 180% 증가한 221억달러로, 역시 동기간 기준 역대 최대 기록이다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 40.3%로 전년 대비 18.4%포인트(p) 확대됐다. 이 밖에 석유제품(33.4%), 컴퓨터 주변기기(231.9%) 등 증가했다.
국가별로는 중국(94.1%), 미국(39.6%), 베트남(82.4%), 유럽연합(30.3%), 대만(41.8%) 등으로의 증가 수출이 증가했다. 상위 3국인 중국·미국·베트남의 수출 비중은 51.9%를 기록했다.
한편 7월 1~20일 수입은 20% 증가한 427억달러였다. 반도체, 반도체 제조장비, 원유, 기계류 등에서 수입이 크게 늘었고, 원유·가스·석탄 등 에너지 수입도 27.4% 증가했다. 수출에서 수입을 뺀 무역수지는 122억 달러 흑자를 기록했다.
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/07/21/JTIGD7TNRFDIVGMG5MX6ICDAGM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
7월 1~20일 수출액이 549억달러를 기록했다. 같은 기간 역대 최대다. 반도체 수출이 180%를 넘는 증가세를 보이며 전체 실적을 견인했다.
관세청이 21일 발표한 '7월 1~20일 수출입 현황(잠정치)'에 따르면 지난 1~20일 수출은 1년 전보다 52.3% 증가한 549억달러로 집계됐다. 기존 최대치는 2024년 7월 369억달러였다.
특히 반도체 수출의 증가세가 두드러졌다. 반도체 수출은 180% 증가한 221억달러로, 역시 동기간 기준 역대 최대 기록이다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 40.3%로 전년 대비 18.4%포인트(p) 확대됐다. 이 밖에 석유제품(33.4%), 컴퓨터 주변기기(231.9%) 등 증가했다.
국가별로는 중국(94.1%), 미국(39.6%), 베트남(82.4%), 유럽연합(30.3%), 대만(41.8%) 등으로의 증가 수출이 증가했다. 상위 3국인 중국·미국·베트남의 수출 비중은 51.9%를 기록했다.
한편 7월 1~20일 수입은 20% 증가한 427억달러였다. 반도체, 반도체 제조장비, 원유, 기계류 등에서 수입이 크게 늘었고, 원유·가스·석탄 등 에너지 수입도 27.4% 증가했다. 수출에서 수입을 뺀 무역수지는 122억 달러 흑자를 기록했다.
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/07/21/JTIGD7TNRFDIVGMG5MX6ICDAGM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
Chosun Biz
7월 1일~20일 수출 549억달러… 반도체 호황에 ‘역대 최대’
7월 1일~20일 수출 549억달러 반도체 호황에 역대 최대
Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
7월 1-20 수출 52.3%
7월 수출 47% 내외 추정
반도체 221억 달러, 180% 증가
컴부품(SSD) 20.4억 달러, 232% 증가
7월 수출 47% 내외 추정
반도체 221억 달러, 180% 증가
컴부품(SSD) 20.4억 달러, 232% 증가
Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
지수상황은 코스피는 120일선을 하향돌파하면서 하방으로 더 열리는 모습을 보여주고 있습니다.
코스닥도 마찬가지로 반등의 기미가 아직은 없이 계속 흘러내리는 분위기입니다.
이번주는 7월,8월달 상당히 보수적으로 시장을 바라보고 있습니다.
현금꼭지키시고 무리한베팅은 지양하시길바랍니다.
반등을 섣불리 예상하면 안되는 시장인것 같습니다.
코스닥도 마찬가지로 반등의 기미가 아직은 없이 계속 흘러내리는 분위기입니다.
이번주는 7월,8월달 상당히 보수적으로 시장을 바라보고 있습니다.
현금꼭지키시고 무리한베팅은 지양하시길바랍니다.
반등을 섣불리 예상하면 안되는 시장인것 같습니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
구글, 새로운 커스텀 칩 ‘프로즌‘ 개발
- AI 모델인 ‘제미나이’ 설계도 통합한
- 새로운 서버칩 ‘프로즌 v2‘ 개발 착수
- TPU 최신 버전보다 전력 효율 6~10배 ↑
- 2028년까지 프로즌 v2 출시 목표
- 제미나이 가중지 자체를 칩에 내장
- 다만 수명이 짧다는 것이 단점
- 어느 수준의 가중치를 저장할지가 관건
The Information
- AI 모델인 ‘제미나이’ 설계도 통합한
- 새로운 서버칩 ‘프로즌 v2‘ 개발 착수
- TPU 최신 버전보다 전력 효율 6~10배 ↑
- 2028년까지 프로즌 v2 출시 목표
- 제미나이 가중지 자체를 칩에 내장
- 다만 수명이 짧다는 것이 단점
- 어느 수준의 가중치를 저장할지가 관건
The Information
The Information
Google Plans New ‘Frozen’ Chip to Run Its AI Models Much More Efficiently
Google is working on a new server chip that would directly integrate the blueprint of its Gemini AI model, enabling the company to serve its AI models to users much more efficiently, according to two people with direct knowledge of the matter. Google intends…
Forwarded from TIME ACT!VE ETF
(The Information) 구글, Gemini 전용 AI 추론칩 ‘Frozen v2’ 개발 추진
구글이 Gemini 모델의 구조를 칩 설계에 직접 반영한 AI 추론칩 ‘Frozen v2’를 개발 중이다. AI 컴퓨팅 용량 부족으로 Google Cloud가 외부 고객 계약을 거절하는 사례까지 발생한 가운데, Gemini 실행 과정에서 필요한 일부 판단을 칩에 미리 구현해 연산 단계와 데이터 이동을 줄이려는 목적이다.
전력당 토큰 처리 효율은 최신 TPU 대비 6~10배 높아질 것으로 내부에서 예상하고 있으며, 목표 배치 시점은 2028년이다.
Frozen v2는 TPU를 대체하는 것이 아니라 Gemini에 특화된 별도 칩 계열이다. 범용 GPU·TPU보다 추론 속도와 전력 효율을 높일 수 있지만, 향후 Gemini의 기반 아키텍처가 크게 바뀌면 이후 모델에 활용하기 어려울 수 있다.
구글은 현재 Frozen v2를 TPU만큼 대규모로 생산할 계획은 없으며, 이번 세대를 향후 모델 특화형 칩 개발을 위한 시험 단계로 보고 있다.
출처: The Information
구글이 Gemini 모델의 구조를 칩 설계에 직접 반영한 AI 추론칩 ‘Frozen v2’를 개발 중이다. AI 컴퓨팅 용량 부족으로 Google Cloud가 외부 고객 계약을 거절하는 사례까지 발생한 가운데, Gemini 실행 과정에서 필요한 일부 판단을 칩에 미리 구현해 연산 단계와 데이터 이동을 줄이려는 목적이다.
전력당 토큰 처리 효율은 최신 TPU 대비 6~10배 높아질 것으로 내부에서 예상하고 있으며, 목표 배치 시점은 2028년이다.
Frozen v2는 TPU를 대체하는 것이 아니라 Gemini에 특화된 별도 칩 계열이다. 범용 GPU·TPU보다 추론 속도와 전력 효율을 높일 수 있지만, 향후 Gemini의 기반 아키텍처가 크게 바뀌면 이후 모델에 활용하기 어려울 수 있다.
구글은 현재 Frozen v2를 TPU만큼 대규모로 생산할 계획은 없으며, 이번 세대를 향후 모델 특화형 칩 개발을 위한 시험 단계로 보고 있다.
출처: The Information
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
🔹구글, Gemini 전용 AI 서버칩 'Frozen v2' 개발 추진
» Gemini AI 모델 구조를 칩에 직접 반영한 전용 AI 서버칩 'Frozen v2' 개발 중. 기존 TPU처럼 다양한 AI 모델을 지원하는 범용 칩이 아닌, Gemini 모델 최적화에 초점을 맞춘 ASIC 형태의 새로운 AI 칩 개발
» AI 모델의 일부 구조를 실리콘에 영구적으로 내장(Frozen)해 반복적인 연산과 의사결정을 하드웨어 수준에서 처리하는 방식 적용. 동일한 전력 기준 처리 가능한 토큰 수가 기존 자체 AI 칩 대비 6~10배 증가할 것으로 전망
» AI 추론 비용 절감과 처리량 확대를 통해 AI 서비스 효율성과 수익성 개선 + AI 컴퓨팅 자원 부족으로 발생했던 내부 GPU 경쟁과 Google Cloud 고객 계약 제한 문제 해결 기대. TPU를 대체하는 프로젝트가 아닌, TPU와 함께 활용될 새로운 AI 칩 계열 구축 목적
» Gemini 전용 기능을 칩 내부에 구현해 데이터 이동과 연산 단계를 최소화하고 응답 속도 개선 추진. 향후 Gemini 모델의 기본 아키텍처가 유지되는 경우 후속 모델에서도 지속 활용 가능하도록 설계
» 현재 칩의 세부 기능과 구조를 설계 중이며, 2028년 상용 배치를 목표로 개발 진행. 모델 특화 ASIC의 중요성이 확대되는 흐름. Hyperscalers 기업들을 중심으로 자체 AI 칩 개발 통한 비용 절감과 수익성 개선 경쟁 본격화
» 추론 비용이 크게 낮아질 경우 AI 서비스 가격 인하와 AI 활용 증가가 동시에 나타날 가능성. 범용 GPU의 중요성이 일부 낮아질 수 있으나, 대규모 AI 모델 학습과 신규 모델 개발에서는 NVIDIA GPU와 TPU 수요가 여전히 견조할 전망
» 중장기적으로는 학습용 GPU와 추론용 ASIC이 공존하는 AI 반도체 시장 구조가 더욱 강화될 것. 반도체 투자 포인트도 ASIC, HBM, 첨단 패키징, AI 서버 인프라 등으로 확대될 가능성
» Gemini AI 모델 구조를 칩에 직접 반영한 전용 AI 서버칩 'Frozen v2' 개발 중. 기존 TPU처럼 다양한 AI 모델을 지원하는 범용 칩이 아닌, Gemini 모델 최적화에 초점을 맞춘 ASIC 형태의 새로운 AI 칩 개발
» AI 모델의 일부 구조를 실리콘에 영구적으로 내장(Frozen)해 반복적인 연산과 의사결정을 하드웨어 수준에서 처리하는 방식 적용. 동일한 전력 기준 처리 가능한 토큰 수가 기존 자체 AI 칩 대비 6~10배 증가할 것으로 전망
» AI 추론 비용 절감과 처리량 확대를 통해 AI 서비스 효율성과 수익성 개선 + AI 컴퓨팅 자원 부족으로 발생했던 내부 GPU 경쟁과 Google Cloud 고객 계약 제한 문제 해결 기대. TPU를 대체하는 프로젝트가 아닌, TPU와 함께 활용될 새로운 AI 칩 계열 구축 목적
» Gemini 전용 기능을 칩 내부에 구현해 데이터 이동과 연산 단계를 최소화하고 응답 속도 개선 추진. 향후 Gemini 모델의 기본 아키텍처가 유지되는 경우 후속 모델에서도 지속 활용 가능하도록 설계
» 현재 칩의 세부 기능과 구조를 설계 중이며, 2028년 상용 배치를 목표로 개발 진행. 모델 특화 ASIC의 중요성이 확대되는 흐름. Hyperscalers 기업들을 중심으로 자체 AI 칩 개발 통한 비용 절감과 수익성 개선 경쟁 본격화
» 추론 비용이 크게 낮아질 경우 AI 서비스 가격 인하와 AI 활용 증가가 동시에 나타날 가능성. 범용 GPU의 중요성이 일부 낮아질 수 있으나, 대규모 AI 모델 학습과 신규 모델 개발에서는 NVIDIA GPU와 TPU 수요가 여전히 견조할 전망
» 중장기적으로는 학습용 GPU와 추론용 ASIC이 공존하는 AI 반도체 시장 구조가 더욱 강화될 것. 반도체 투자 포인트도 ASIC, HBM, 첨단 패키징, AI 서버 인프라 등으로 확대될 가능성
Forwarded from 루팡
한국 ETF, 역대 최대 주간 자금 유입 기록
EWY(iShares MSCI South Korea ETF), 지난주 28억 달러 이상의 신규 자금 유입
EWY(iShares MSCI South Korea ETF), 지난주 28억 달러 이상의 신규 자금 유입
Forwarded from 주식창고X투자버튼
바이오 투심이 너무 안좋네요... ㅠㅠ
바이오 박살 아니었으면 오늘 750을 깨지 않았을텐데요.
코오롱티슈진 같은 경우는 병크를 크게 터트린거라 하이닉스 쏠림 때문이라고 변명 할 수도 없음
바이오 박살 아니었으면 오늘 750을 깨지 않았을텐데요.
코오롱티슈진 같은 경우는 병크를 크게 터트린거라 하이닉스 쏠림 때문이라고 변명 할 수도 없음
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ일본 증시 급등 상위에는 AI 반도체 밸류체인 3개사와 화장품·에너지 기업이 함께 이름을 올렸습니다.
이비덴(Ibiden)은 CPU·GPU 등에 사용되는 고성능 반도체 패키지 기판이 주력인 기업입니다. AI 서버용 칩의 고사양화에 따른 수혜주이며, 자동차 배기가스 정화용 세라믹 부품도 생산합니다.
시세이도(Shiseido)는 스킨케어·메이크업·향수 등을 판매하는 일본 대표 화장품 기업입니다. 백화점용 프레스티지 화장품부터 대중 브랜드까지 보유하고 있어 일본 내수와 중국을 비롯한 아시아 소비경기에 민감합니다.
키옥시아홀딩스(Kioxia Holdings)는 옛 도시바메모리로, 낸드플래시와 SSD를 개발·생산합니다. 스마트폰과 PC뿐 아니라 AI 서버·데이터센터의 저장장치 수요와 직접 연결되는 일본의 대표 메모리 반도체 기업입니다.
레조낙홀딩스(Resonac Holdings)는 쇼와덴코와 히타치화성이 통합해 출범한 첨단 소재 기업입니다. 반도체 패키징·봉지재·기판 소재를 비롯해 SiC 전력반도체 소재, 화학제품, 모빌리티 소재 등을 생산하며, 특히 AI 반도체 후공정 소재가 핵심 성장축입니다.
인펙스(INPEX)는 일본 최대급 석유·천연가스 개발 기업으로, 호주·아부다비·동남아 등에서 유전과 가스전, LNG 프로젝트를 운영합니다. 유가·천연가스 가격과 중동 지정학적 위험에 민감한 전통 에너지주입니다.
결론적으로 상위 5개 중 이비덴·키옥시아·레조낙 등 3개가 AI 반도체 및 데이터센터 밸류체인입니다. 다만 시세이도와 인펙스도 함께 상승하고 있어, 반도체만 독주하는 장세라기보다는 AI 하드웨어가 중심을 잡는 가운데 소비주와 에너지주로 매기가 확산되는 모습으로 보는 것이 적절합니다.
이비덴(Ibiden)은 CPU·GPU 등에 사용되는 고성능 반도체 패키지 기판이 주력인 기업입니다. AI 서버용 칩의 고사양화에 따른 수혜주이며, 자동차 배기가스 정화용 세라믹 부품도 생산합니다.
시세이도(Shiseido)는 스킨케어·메이크업·향수 등을 판매하는 일본 대표 화장품 기업입니다. 백화점용 프레스티지 화장품부터 대중 브랜드까지 보유하고 있어 일본 내수와 중국을 비롯한 아시아 소비경기에 민감합니다.
키옥시아홀딩스(Kioxia Holdings)는 옛 도시바메모리로, 낸드플래시와 SSD를 개발·생산합니다. 스마트폰과 PC뿐 아니라 AI 서버·데이터센터의 저장장치 수요와 직접 연결되는 일본의 대표 메모리 반도체 기업입니다.
레조낙홀딩스(Resonac Holdings)는 쇼와덴코와 히타치화성이 통합해 출범한 첨단 소재 기업입니다. 반도체 패키징·봉지재·기판 소재를 비롯해 SiC 전력반도체 소재, 화학제품, 모빌리티 소재 등을 생산하며, 특히 AI 반도체 후공정 소재가 핵심 성장축입니다.
인펙스(INPEX)는 일본 최대급 석유·천연가스 개발 기업으로, 호주·아부다비·동남아 등에서 유전과 가스전, LNG 프로젝트를 운영합니다. 유가·천연가스 가격과 중동 지정학적 위험에 민감한 전통 에너지주입니다.
결론적으로 상위 5개 중 이비덴·키옥시아·레조낙 등 3개가 AI 반도체 및 데이터센터 밸류체인입니다. 다만 시세이도와 인펙스도 함께 상승하고 있어, 반도체만 독주하는 장세라기보다는 AI 하드웨어가 중심을 잡는 가운데 소비주와 에너지주로 매기가 확산되는 모습으로 보는 것이 적절합니다.
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
마이크론 주가가 반등하는 가운데, 모건 스탠리는 투자자들이 과거에 지나치게 걱정할 필요가 없다고 밝혔습니다.
https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2026072083/as-microns-stock-rebounds-morgan-stanley-says-investors-shouldnt-get-spooked-by-the-past
모건 스탠리의 조셉 무어는 고객에게 보낸 보고서에서 "데이터 센터가 주도하는 사이클 속에서 소비자, PC, 스마트폰 시장에서는 다양한 신호가 나타날 것이며, 이는 현물 시장과 재고 수준에 여러 시점에 걸쳐 영향을 미칠 것"이라며, "최근 주가 하락을 초래한 몇 가지 요인들이 바로 이러한 시장 부문과 관련된 것으로 보인다"고 밝혔다.
데이터센터 수요로 인한 심각한 공급 부족으로 메모리 칩 제조업체들이 가격을 인상할 수 있었지만, 이러한 현상은 "진정될 기미를 보이지 않고 있다"고 무어는 덧붙였다. 그는 올해 2분기에서 3분기 사이에 메모리 가격이 최소 25% 상승할 것으로 예상했다.
무어는 과거의 추세를 바탕으로 "매도 신호"를 찾는 것은 "핵심을 놓치는 것"이라고 생각한다고 말했다.
https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2026072083/as-microns-stock-rebounds-morgan-stanley-says-investors-shouldnt-get-spooked-by-the-past
MorningStar
As Micron's stock rebounds, Morgan Stanley says investors shouldn't get spooked by the past
By Britney Nguyen