Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ나스닥 선물이 국장 마감 후 상승하고 있습니다. 미장의 반도체들도 상승하고 있는 가운데 SK하이닉스 ADR이 5%가량 오르며, 국장의 NXT에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
내일은 매수 써킷의 변동성은 아니더라도 사이드카 정도만 기대해봅니다.
내일은 매수 써킷의 변동성은 아니더라도 사이드카 정도만 기대해봅니다.
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
미중은 안 친해집니다
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~ The Trump administration is showing signs it could ban cutting-edge Chinese AI models — a momentous move that could lock in dominance by OpenAI and Anthropic
https://www.axios.com/2026/07/20/ai-us-china-open-source-kimi
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~ The Trump administration is showing signs it could ban cutting-edge Chinese AI models — a momentous move that could lock in dominance by OpenAI and Anthropic
https://www.axios.com/2026/07/20/ai-us-china-open-source-kimi
Axios
The secret Trump administration battle to fight Chinese AI
The launch of Kimi K3 is giving the fight new urgency.
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
코스닥 주요 약세장 하락률. 시황맨
2008년 금융위기 이 후 코스닥 약세장에서 최고점 → 최저점 하락률
리먼 사태 당시 -70%로 압도적으로 많이 빠졌고
이번 약세 국면에서 낙폭은 -39%로 코로나 때 단기 낙폭 국면과 비슷
한 사이클에서 -40% 이상 하락한 경우는 2008년 금융 위기 때
이번에 -40% 넘길지. 현재 수준에서 바닥이 나올지 주목
2008년 금융위기 이 후 코스닥 약세장에서 최고점 → 최저점 하락률
리먼 사태 당시 -70%로 압도적으로 많이 빠졌고
이번 약세 국면에서 낙폭은 -39%로 코로나 때 단기 낙폭 국면과 비슷
한 사이클에서 -40% 이상 하락한 경우는 2008년 금융 위기 때
이번에 -40% 넘길지. 현재 수준에서 바닥이 나올지 주목
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>나스닥, CTA ‘투매선’까지 불과 1%… Citi 퀀트 모델 경고, 반도체가 핵심 방아쇠
•Citi의 퀀트 모델에 따르면 나스닥 지수는 CTA의 시스템적 매도를 촉발할 하락 폭까지 약 1%만을 남겨두고 있으며, S&P500 등 지수의 임계치는 약 2% 수준. CTA는 전체적으로는 여전히 매수 포지션을 유지하고 있지만, 단기 추세 신호는 이미 약화. 반도체 업종이 핵심 변수로 지목, 매도 압력이 지속될 경우 나스닥이 가장 먼저 프로그램 매도 압력을 받을 가능성이 있고, 시장 변동성도 확대될 수 있음
>纳指距CTA"踩踏线"仅1%：花旗量化模型示警，半导体成关键引爆点 https://wallstreetcn.com/articles/3777442#from=ios
•Citi의 퀀트 모델에 따르면 나스닥 지수는 CTA의 시스템적 매도를 촉발할 하락 폭까지 약 1%만을 남겨두고 있으며, S&P500 등 지수의 임계치는 약 2% 수준. CTA는 전체적으로는 여전히 매수 포지션을 유지하고 있지만, 단기 추세 신호는 이미 약화. 반도체 업종이 핵심 변수로 지목, 매도 압력이 지속될 경우 나스닥이 가장 먼저 프로그램 매도 압력을 받을 가능성이 있고, 시장 변동성도 확대될 수 있음
>纳指距CTA"踩踏线"仅1%：花旗量化模型示警，半导体成关键引爆点 https://wallstreetcn.com/articles/3777442#from=ios
Wallstreetcn
纳指距CTA"踩踏线"仅1%：花旗量化模型示警，半导体成关键引爆点 - 华尔街见闻
花旗量化模型显示，纳斯达克指数距触发CTA系统性卖盘仅剩约1%下行空间，标普500等主要指数阈值约为2%。虽然CTA整体仍持多仓，但短周期趋势信号已转弱。半导体板块被列为关键变量，若抛压持续，纳斯达克或首当其冲承受程序化卖压，市场波动可能加剧。
[2026년 7월 21일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미 빅테크 실적발표를 앞두고 주식시장 움직임이 제한됐습니다.
2 코스닥 신용잔고가 작년 4월 이후 최저인 7.1조원까지 감소했습니다.
3 오는 24일 관세유예 만료를 앞두고 미국이 캐나다에 50% 관세를 부과했습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.89% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,475.59원 (-1.56원)
KOSPI PBR 2.00배 (-0.09배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
<세줄요약>
1 미 빅테크 실적발표를 앞두고 주식시장 움직임이 제한됐습니다.
2 코스닥 신용잔고가 작년 4월 이후 최저인 7.1조원까지 감소했습니다.
3 오는 24일 관세유예 만료를 앞두고 미국이 캐나다에 50% 관세를 부과했습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.89% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,475.59원 (-1.56원)
KOSPI PBR 2.00배 (-0.09배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
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Telegram
Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 사제콩이_서상영
07/20 미 증시, 반발 매수세 유입된 반도체 업종의 강세에도 미-이란 불안에 하락 전환
미 증시는 지난 주 10% 급락했던 필라델피아 반도체지수에 대한 반발 매수세가 유입되며 상승 출발. 더 나아가 미-이란간 협상 추진 및 휴전 기대가 부각된 점도 상승 요인. 물론, 장중 후티 반군의 홍해 봉쇄, 트럼프의 발언 등으로 장중 변동성은 여전하지만 최근 하락을 주도했던 반도체 업종의 강세가 뚜렷해 지수는 견조. 그러나 오후들어 장 후반 트럼프 대통령의 강경 발언 이후 지정학적 리스크가 재차 부각되며 반도체 업종도 상승폭을 대부분 반납하며 결국 하락 전환 (다우 -0.59%, 나스닥 -0.05%, S&P500 -0.19%, 러셀2000 -0.67%, 필라델피아 반도체 지수 +0.60%)
*변화요인: 미-이란 불안과 기대, 옵션 거래
미국-이란 갈등은 미국의 9일 연속 공습과 이란의 호르무즈 해협 선박 공격 및 미군 3명 사망 등으로 최고조에 달했으며, 트럼프 미국 대통령은 미군 사망 관련 군 지휘부에 보복 지시를 내리는 등 군사적 긴장이 격화. 이에 중재국들이 7월 9일 이전 상태 복귀와 10일간의 휴전 관련 제안서를 양측에 제출. 이에 루비오 미 국무장관이 이란의 대화 의사 신호를 확인하고 이란 외무부 역시 국익을 바탕으로 한 협상 추진 가능성을 언급하면서 전쟁 완화를 위한 회담 재개 기대감 유입
이런 가운데 후티 반군의 홍해 항행 금지 발표와 호르무즈 해협 수송량 급감이 지속되고 있고 미군 또한 유럽 기지에서 F-16과 F-35 전투기 및 공중급유기를 추가 파견할 계획을 발표하는 등 긴장감은 지속. 그럼에도 대화 의지가 부각되자 국제유가는 상승분을 반납. 다만, 가솔린 가격이 다시 갤런당 4달러를 넘어서며 물가에 대한 불안이 재 유입되며 국채 금리는 상승. 여기에 트럼프 미 대통령이 미군 사망에 대해 이란에 대해 강력한 어조의 발언을 하자 주식시장은 상승 반납.
반도체 섹터의 옵션 수급은 기술적 반등에도 불구하고 여전히 하방 경계감이 짙게 깔린 채 마감. 마이크론은 장중 한때 900달러를 돌파하기도 했으나 장 후반 상승 폭을 일부 반납. 내재변동성(IV)이 약 4.4% 하락하여 지난주에 쌓였던 극단적인 패닉 관련 풋옵션 프리미엄은 일부 축소. 다만 당장 이번 주 금요일인 7월 24일 만기물 기준으로 풋/콜 거래량 비율이 2.1, 미결제약정(OI) 비율이 2.52를 유지하고 있어 단기적인 하락 우려는 여전. 반도체 ETF(SOXX) 역시 평소 일일 평균 거래량의 185%를 상회하는 대규모 옵션 거래가 진행된 가운데 풋/콜 비율이 1.76의 높은 수준을 기록.
결론적으로 장 초반 미-이란 불안 완화에 힘입어 기계적인 숏커버링 유입으로 주가는 반등에 성공했으나, 이번 주 본격적인 빅테크 실적 발표를 앞두고 기관 투자자들이 하락 풋옵션 포지션을 대거 청산하기보다는 유지하거나 신규 헷지를 이어가며 팽팽한 긴장감 속에 장을 마쳤다고 볼 수 있어 여전히 긴장은 지속.
미 증시는 지난 주 10% 급락했던 필라델피아 반도체지수에 대한 반발 매수세가 유입되며 상승 출발. 더 나아가 미-이란간 협상 추진 및 휴전 기대가 부각된 점도 상승 요인. 물론, 장중 후티 반군의 홍해 봉쇄, 트럼프의 발언 등으로 장중 변동성은 여전하지만 최근 하락을 주도했던 반도체 업종의 강세가 뚜렷해 지수는 견조. 그러나 오후들어 장 후반 트럼프 대통령의 강경 발언 이후 지정학적 리스크가 재차 부각되며 반도체 업종도 상승폭을 대부분 반납하며 결국 하락 전환 (다우 -0.59%, 나스닥 -0.05%, S&P500 -0.19%, 러셀2000 -0.67%, 필라델피아 반도체 지수 +0.60%)
*변화요인: 미-이란 불안과 기대, 옵션 거래
미국-이란 갈등은 미국의 9일 연속 공습과 이란의 호르무즈 해협 선박 공격 및 미군 3명 사망 등으로 최고조에 달했으며, 트럼프 미국 대통령은 미군 사망 관련 군 지휘부에 보복 지시를 내리는 등 군사적 긴장이 격화. 이에 중재국들이 7월 9일 이전 상태 복귀와 10일간의 휴전 관련 제안서를 양측에 제출. 이에 루비오 미 국무장관이 이란의 대화 의사 신호를 확인하고 이란 외무부 역시 국익을 바탕으로 한 협상 추진 가능성을 언급하면서 전쟁 완화를 위한 회담 재개 기대감 유입
이런 가운데 후티 반군의 홍해 항행 금지 발표와 호르무즈 해협 수송량 급감이 지속되고 있고 미군 또한 유럽 기지에서 F-16과 F-35 전투기 및 공중급유기를 추가 파견할 계획을 발표하는 등 긴장감은 지속. 그럼에도 대화 의지가 부각되자 국제유가는 상승분을 반납. 다만, 가솔린 가격이 다시 갤런당 4달러를 넘어서며 물가에 대한 불안이 재 유입되며 국채 금리는 상승. 여기에 트럼프 미 대통령이 미군 사망에 대해 이란에 대해 강력한 어조의 발언을 하자 주식시장은 상승 반납.
반도체 섹터의 옵션 수급은 기술적 반등에도 불구하고 여전히 하방 경계감이 짙게 깔린 채 마감. 마이크론은 장중 한때 900달러를 돌파하기도 했으나 장 후반 상승 폭을 일부 반납. 내재변동성(IV)이 약 4.4% 하락하여 지난주에 쌓였던 극단적인 패닉 관련 풋옵션 프리미엄은 일부 축소. 다만 당장 이번 주 금요일인 7월 24일 만기물 기준으로 풋/콜 거래량 비율이 2.1, 미결제약정(OI) 비율이 2.52를 유지하고 있어 단기적인 하락 우려는 여전. 반도체 ETF(SOXX) 역시 평소 일일 평균 거래량의 185%를 상회하는 대규모 옵션 거래가 진행된 가운데 풋/콜 비율이 1.76의 높은 수준을 기록.
결론적으로 장 초반 미-이란 불안 완화에 힘입어 기계적인 숏커버링 유입으로 주가는 반등에 성공했으나, 이번 주 본격적인 빅테크 실적 발표를 앞두고 기관 투자자들이 하락 풋옵션 포지션을 대거 청산하기보다는 유지하거나 신규 헷지를 이어가며 팽팽한 긴장감 속에 장을 마쳤다고 볼 수 있어 여전히 긴장은 지속.
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
뉴욕증시는 장 초반 반도체 저가 매수와 미국·이란 휴전 기대에 상승했으나, 지정학적 불확실성과 AI 고점 부담이 재부각되며 전강후약으로 마감했습니다. 다우지수는 0.59% 내린 51,839.26, S&P500은 0.19% 하락한 7,443.28, 나스닥은 0.05% 밀린 25,508.07을 기록해 3거래일 연속 동반 하락했습니다. 공포·탐욕지수는 38로 공포 구간에 머물렀지만 VIX는 18.65로 소폭 내려 패닉보다는 주도주에 대한 신뢰 약화가 시장을 압박한 모습입니다.
업종별로 커뮤니케이션서비스가 0.74%, 에너지가 0.55%, 기술주가 0.10% 상승한 반면 헬스케어는 1.15%, 소재는 0.94%, 산업재는 0.77% 하락했습니다. 필라델피아 반도체지수는 장중 3.41%까지 올랐으나 0.60% 상승에 그쳤습니다. 브로드컴 1.98%, 마이크론 1.95%, AMD 1.58%, 엔비디아 0.23% 등 반도체주는 반등했지만 뒷심이 약했습니다. 마이크로소프트는 2.15%, 알파벳은 1.51%, 아마존은 1.12% 올랐고 중국 AI 모델 기대에 알리바바도 4.7% 상승했습니다. 반면 애플은 2.14%, 테슬라는 2.96%, 오라클은 3.98% 하락했으며 스페이스X는 보호예수 해제 우려로 3.34% 떨어졌습니다.
미 국채시장은 유가 상승과 인플레이션 우려로 베어 스티프닝을 나타냈습니다. 10년물 금리는 5.60bp 오른 4.5980%, 2년물은 4.30bp 상승한 4.2150%, 30년물은 5.30bp 오른 5.1170%를 기록했습니다. 다음 주 연준의 금리 인상 가능성은 16.6%, 9월 인상 가능성은 60% 초반까지 높아져 성장주 밸류에이션에 부담을 줬습니다.
달러인덱스는 0.221% 오른 100.952를 기록했고 달러·엔은 162.520엔으로 상승했습니다. 유로·달러는 1.14157달러로 하락하며 지정학적 위험과 유가 상승이 달러 강세를 지지했습니다.
WTI는 0.90% 오른 배럴당 83.23달러, 브렌트유는 1.27% 상승한 89.22달러로 마감했습니다.
업종별로 커뮤니케이션서비스가 0.74%, 에너지가 0.55%, 기술주가 0.10% 상승한 반면 헬스케어는 1.15%, 소재는 0.94%, 산업재는 0.77% 하락했습니다. 필라델피아 반도체지수는 장중 3.41%까지 올랐으나 0.60% 상승에 그쳤습니다. 브로드컴 1.98%, 마이크론 1.95%, AMD 1.58%, 엔비디아 0.23% 등 반도체주는 반등했지만 뒷심이 약했습니다. 마이크로소프트는 2.15%, 알파벳은 1.51%, 아마존은 1.12% 올랐고 중국 AI 모델 기대에 알리바바도 4.7% 상승했습니다. 반면 애플은 2.14%, 테슬라는 2.96%, 오라클은 3.98% 하락했으며 스페이스X는 보호예수 해제 우려로 3.34% 떨어졌습니다.
미 국채시장은 유가 상승과 인플레이션 우려로 베어 스티프닝을 나타냈습니다. 10년물 금리는 5.60bp 오른 4.5980%, 2년물은 4.30bp 상승한 4.2150%, 30년물은 5.30bp 오른 5.1170%를 기록했습니다. 다음 주 연준의 금리 인상 가능성은 16.6%, 9월 인상 가능성은 60% 초반까지 높아져 성장주 밸류에이션에 부담을 줬습니다.
달러인덱스는 0.221% 오른 100.952를 기록했고 달러·엔은 162.520엔으로 상승했습니다. 유로·달러는 1.14157달러로 하락하며 지정학적 위험과 유가 상승이 달러 강세를 지지했습니다.
WTI는 0.90% 오른 배럴당 83.23달러, 브렌트유는 1.27% 상승한 89.22달러로 마감했습니다.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
S&P500 map
최근 연속 급락했던 반도체 섹터에 반발 매수세가 유입됐지만 반등 폭은 제한됨
마이크론(MU) +1.94%, 샌디스크(SNDK) +2.67%, SK하이닉스ADR(SKHY) -1.86%
필라델피아 반도체지수(SOX) +0.60%
최근 연속 급락했던 반도체 섹터에 반발 매수세가 유입됐지만 반등 폭은 제한됨
마이크론(MU) +1.94%, 샌디스크(SNDK) +2.67%, SK하이닉스ADR(SKHY) -1.86%
필라델피아 반도체지수(SOX) +0.60%