Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
하이닉스 미국 조정
상장 둘째날 9.3% 하락
SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR)가 9.3% 하락하면서, 한국에서 시작된 AI 관련 주식 매도세가 월요일 미국 시장까지 번졌습니다.
이번 하락세는 한국 시장에서 SK하이닉스 주가가 역대 최대 폭인 15% 급락하면서 시작되었으며, 이로 인해 코스피 지수가 9% 하락하고 시장 전체의 거래가 일시 중단되는 사태가 발생했습니다.
시장 관계자들은 실적이 예상보다 낮을 것이라는 우려를 주된 원인으로 지목했습니다. 한국투자증권은 SK하이닉스의 최근 분기 영업이익이 시장 전망치(컨센서스)를 8% 밑돌 수 있다는 보고서를 발표했습니다.
마이크론테크놀로지는 4.3%, AMD는 4.2%, 인텔은 6.1% 하락했고 샌디스크는 12.7%, 씨게이트테크놀로지는 5.4% 떨어졌습니다.
t.me/jkc123
상장 둘째날 9.3% 하락
SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR)가 9.3% 하락하면서, 한국에서 시작된 AI 관련 주식 매도세가 월요일 미국 시장까지 번졌습니다.
이번 하락세는 한국 시장에서 SK하이닉스 주가가 역대 최대 폭인 15% 급락하면서 시작되었으며, 이로 인해 코스피 지수가 9% 하락하고 시장 전체의 거래가 일시 중단되는 사태가 발생했습니다.
시장 관계자들은 실적이 예상보다 낮을 것이라는 우려를 주된 원인으로 지목했습니다. 한국투자증권은 SK하이닉스의 최근 분기 영업이익이 시장 전망치(컨센서스)를 8% 밑돌 수 있다는 보고서를 발표했습니다.
마이크론테크놀로지는 4.3%, AMD는 4.2%, 인텔은 6.1% 하락했고 샌디스크는 12.7%, 씨게이트테크놀로지는 5.4% 떨어졌습니다.
t.me/jkc123
Forwarded from TVM (하루)
🔲SK하이닉스 급락 view
외국인 투자자 코스피에서 1조7천억 원(약 11억 달러) 규모를 순매도했으며, 그중 대부분이 SK하이닉스 매도(블룸버그)
Vantage Global Prime
SK하이닉스는 도파민이 폭발했던 상승장의 후유증을 겪고 있다. 랠리를 이끌었던 흥분은 이제 훨씬 냉정한 기대치 조정으로 바뀌고 있다
고점 대비 30% 하락했다고 해서 자동으로 바닥이 만들어지는 것은 아니다. 높은 레버리지, 지수 편중, 그리고 한쪽으로 쏠린 포지션이 남아 있는 상황에서는 작은 하락도 또 다른 강제 청산의 물결로 이어질 수 있다.
Petra Capital Management 서울
ADR 상장은 매우 성공적이었다. 하지만 그 성공은 상당 부분 이미 주가에 반영돼 있었다
오늘의 약세는 기업의 펀더멘털 변화 때문이라기보다, 전형적인 '뉴스에 팔아라(Sell the News)' 현상과 차익실현에 따른 것으로 보인다
한국투자증권, SK하이닉스의 이번 분기 영업이익이 시장 컨센서스를 약 8% 밑돌 수 있다고 전망, 투자심리 더욱 악화
줄리어스베어 홍콩 리서치
외국인 투자자들의 포트폴리오 재조정이 이어지는 7월 말까지는 높은 변동성이 지속될 것으로 예상한다
초기 자금 유출은 특정 종목 편중 한도 때문이었지만, 최근에는 ADR로의 기술적인 자금 이동과 메모리 주식의 큰 상승에 따른 차익실현이 동시에 나타나고 있다
SK하이닉스 곽노정 대표이사
메모리 반도체 공급 부족은 2030년 이후까지도 지속될 가능성
MRM리서치 애널리스트
SK하이닉스 주가
극단적인 과매도(Deeply Oversold) 상태
앞으로 일주일 정도 추가 하락이 나올 가능성은 있다. 하지만 우리는 이를 오히려 추가 매수 기회로 본다
한국 증시가 반등하면 ADR 역시 함께 상승할 가능성이 높다. 지금은 매수하기에 좋은 구간
외국인 투자자 코스피에서 1조7천억 원(약 11억 달러) 규모를 순매도했으며, 그중 대부분이 SK하이닉스 매도(블룸버그)
Vantage Global Prime
SK하이닉스는 도파민이 폭발했던 상승장의 후유증을 겪고 있다. 랠리를 이끌었던 흥분은 이제 훨씬 냉정한 기대치 조정으로 바뀌고 있다
고점 대비 30% 하락했다고 해서 자동으로 바닥이 만들어지는 것은 아니다. 높은 레버리지, 지수 편중, 그리고 한쪽으로 쏠린 포지션이 남아 있는 상황에서는 작은 하락도 또 다른 강제 청산의 물결로 이어질 수 있다.
Petra Capital Management 서울
ADR 상장은 매우 성공적이었다. 하지만 그 성공은 상당 부분 이미 주가에 반영돼 있었다
오늘의 약세는 기업의 펀더멘털 변화 때문이라기보다, 전형적인 '뉴스에 팔아라(Sell the News)' 현상과 차익실현에 따른 것으로 보인다
한국투자증권, SK하이닉스의 이번 분기 영업이익이 시장 컨센서스를 약 8% 밑돌 수 있다고 전망, 투자심리 더욱 악화
줄리어스베어 홍콩 리서치
외국인 투자자들의 포트폴리오 재조정이 이어지는 7월 말까지는 높은 변동성이 지속될 것으로 예상한다
초기 자금 유출은 특정 종목 편중 한도 때문이었지만, 최근에는 ADR로의 기술적인 자금 이동과 메모리 주식의 큰 상승에 따른 차익실현이 동시에 나타나고 있다
SK하이닉스 곽노정 대표이사
메모리 반도체 공급 부족은 2030년 이후까지도 지속될 가능성
MRM리서치 애널리스트
SK하이닉스 주가
극단적인 과매도(Deeply Oversold) 상태
앞으로 일주일 정도 추가 하락이 나올 가능성은 있다. 하지만 우리는 이를 오히려 추가 매수 기회로 본다
한국 증시가 반등하면 ADR 역시 함께 상승할 가능성이 높다. 지금은 매수하기에 좋은 구간
Forwarded from TVM (하루)
🔲인텔, AI 반도체 경쟁 위해 아일랜드 거점에 50억 유로 투자
인텔은 아일랜드 공장 확장을 위해 50억 유로(약 57억 달러) 를 투자한다. 이를 통해 데이터센터용 프로세서 생산을 확대하고 연구개발(R&D) 역량도 강화할 계획
AI 시대에 제조 경쟁력을 되찾기 위한 전략의 일환으로, 파운드리(반도체 위탁생산) 고객에 대한 공급 능력을 높이는 것이 목표
TSMC와 경쟁하기 위한 인텔의 핵심 재도약 전략 가운데 하나
인텔은 과거 여러 차례 실패를 겪은 이후, 현재 파운드리 사업의 고객을 확보하는 초기 단계
미국을 제외하면 인텔의 또 다른 주요 생산기지는 이스라엘
아일랜드 미할 마틴(Micheál Martin) 총리
현재 전 세계적으로 반도체와 칩 공급 문제가 존재하며, 미국과 유럽 모두 대만을 비롯한 일부 지역에 대한 의존도를 줄여야 한다는 점은 매우 분명합니다
유럽과 미국은 이 문제를 해결하기 위해 더욱 긴밀하게 협력해야 합니다
인텔은 아일랜드 공장 확장을 위해 50억 유로(약 57억 달러) 를 투자한다. 이를 통해 데이터센터용 프로세서 생산을 확대하고 연구개발(R&D) 역량도 강화할 계획
AI 시대에 제조 경쟁력을 되찾기 위한 전략의 일환으로, 파운드리(반도체 위탁생산) 고객에 대한 공급 능력을 높이는 것이 목표
TSMC와 경쟁하기 위한 인텔의 핵심 재도약 전략 가운데 하나
인텔은 과거 여러 차례 실패를 겪은 이후, 현재 파운드리 사업의 고객을 확보하는 초기 단계
미국을 제외하면 인텔의 또 다른 주요 생산기지는 이스라엘
아일랜드 미할 마틴(Micheál Martin) 총리
현재 전 세계적으로 반도체와 칩 공급 문제가 존재하며, 미국과 유럽 모두 대만을 비롯한 일부 지역에 대한 의존도를 줄여야 한다는 점은 매우 분명합니다
유럽과 미국은 이 문제를 해결하기 위해 더욱 긴밀하게 협력해야 합니다
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
애플, 오픈AI를 영업비밀 탈취 혐의로 제소. 전 애플 제품 디자인 부사장 탕 탄 등이 핵심 인물.
이번 소송은 과거 잡스의 ‘안드로이드 핵전쟁’과 유사한 애플의 방어 전략으로 평가.
오픈AI는 조니 아이브 조직을 인수하고 포스트 스마트폰 AI 디바이스 개발을 추진 중, 장기적으로 아이폰의 직접적 위협으로 부상.
애플은 AI 모델 경쟁에서는 뒤처졌지만 수십억 대의 디바이스·자체 칩·아이폰 생태계라는 강력한 유통망 보유.
https://www.wsj.com/tech/ai/apples-thermonuclear-response-to-the-openai-threat-8d51c814?st=1RcFyx&reflink=article_copyURL_share
이번 소송은 과거 잡스의 ‘안드로이드 핵전쟁’과 유사한 애플의 방어 전략으로 평가.
오픈AI는 조니 아이브 조직을 인수하고 포스트 스마트폰 AI 디바이스 개발을 추진 중, 장기적으로 아이폰의 직접적 위협으로 부상.
애플은 AI 모델 경쟁에서는 뒤처졌지만 수십억 대의 디바이스·자체 칩·아이폰 생태계라는 강력한 유통망 보유.
https://www.wsj.com/tech/ai/apples-thermonuclear-response-to-the-openai-threat-8d51c814?st=1RcFyx&reflink=article_copyURL_share
The Wall Street Journal
Apple’s ‘Thermonuclear’ Response to the OpenAI Threat
Apple’s suit against OpenAI under Tim Cook echoes a familiar playbook, betting that litigation can delay a rival from upending the iPhone era.
Forwarded from TVM (하루)
AI 투자에 막대한 자금을 쏟아붓는 전략이 과연 충분한 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 시장 우려 확대
그동안 애플이 데이터센터 투자 경쟁에 참여하지 않는 것은 약점으로 여겨졌지만, 이제는 오히려 장점으로 평가받으며 6월 초 급락 이후 빠르게 반등
오는 9월 공개가 예상되는 폴더블 아이폰도 중요한 주가 촉매
Navellier & Associates
애플의 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 은 올해 1,400억 달러로 사상 최고치 예상
애플의 향후 12개월 예상 PER은 34배로
역사적 평균을 크게 상회(지난 10년 평균인 23배)
반면 알파벳의 잉여현금흐름은 올해 약 67% 감소한 210억 달러에 그칠 것으로 전망
그동안 애플이 데이터센터 투자 경쟁에 참여하지 않는 것은 약점으로 여겨졌지만, 이제는 오히려 장점으로 평가받으며 6월 초 급락 이후 빠르게 반등
오는 9월 공개가 예상되는 폴더블 아이폰도 중요한 주가 촉매
Navellier & Associates
애플을 팔지 말아야 하는 가장 큰 이유는 엄청난 히트 상품이 나올 가능성이 있기 때문이다."
"폴더블 아이폰의 가격은 매우 높게 책정될 것이고, 이는 메모리 가격 상승으로 인한 마진 압박을 충분히 상쇄할 것이다
"수요도 매우 강할 것으로 예상되며, 회사의 성장세를 크게 뒷받침할 것이다."
애플의 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 은 올해 1,400억 달러로 사상 최고치 예상
애플의 향후 12개월 예상 PER은 34배로
역사적 평균을 크게 상회(지난 10년 평균인 23배)
반면 알파벳의 잉여현금흐름은 올해 약 67% 감소한 210억 달러에 그칠 것으로 전망
Forwarded from TVM (하루)
🔲AI 개발과 AI 인프라 기업들이 현재 세계 시가총액 상위 10개 기업의 대부분을 차지
블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)
TSMC의 6월 매출은 AI와 서버용 프로세서 수요가 스마트폰과 PC 시장의 부진을 충분히 상쇄하고 있다는 우리의 기존 전망을 다시 확인시켜 준다.
이는 가격 인상 가능성을 더욱 높이며, TSMC의 매출총이익률(Gross Margin) 이 시장 예상치인 67.1% 를 넘어 회사가 제시한 가이던스 상단인 67.5% 에 가까워질 가능성을 높여준다.
6월 매출은 4,426억8천만 대만달러로 전월 대비 6.2% 증가했다.
이를 반영하면 2분기 매출은 약 400억8천만 달러 수준으로 추정되며, 이는 회사가 제시한 390억~402억 달러 가이던스 상단에 근접한다.
오는 7월 16일 실적 발표에서는 특히 2026년 설비투자 계획이 핵심 관심사가 될 것이다.
투자자들은 첨단 공정과 첨단 패키징 생산능력이 추가 투자 확대를 뒷받침할 수 있는지,인텔의 EMIB-T 패키징 기술과 테슬라의 Terafab 전략에 TSMC가 어떻게 대응할 것인지를 주목
그럼에도 투자자들의 우려는 여전히 남아 있다.
세계 최대 데이터센터 운영업체들은 AI 인프라 구축 자금을 마련하기 위해 지속적으로 차입을 늘리고 자본을 조달하고 있다.
현재 AI 투자 자금의 상당 부분은 빠르게 증가하는 부채에 의존하고 있으며, 이처럼 막대한 투자에서 충분한 수익을 얻을 수 있다는 확실한 보장은 아직 없는 상황이다
블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)
TSMC의 6월 매출은 AI와 서버용 프로세서 수요가 스마트폰과 PC 시장의 부진을 충분히 상쇄하고 있다는 우리의 기존 전망을 다시 확인시켜 준다.
이는 가격 인상 가능성을 더욱 높이며, TSMC의 매출총이익률(Gross Margin) 이 시장 예상치인 67.1% 를 넘어 회사가 제시한 가이던스 상단인 67.5% 에 가까워질 가능성을 높여준다.
6월 매출은 4,426억8천만 대만달러로 전월 대비 6.2% 증가했다.
이를 반영하면 2분기 매출은 약 400억8천만 달러 수준으로 추정되며, 이는 회사가 제시한 390억~402억 달러 가이던스 상단에 근접한다.
오는 7월 16일 실적 발표에서는 특히 2026년 설비투자 계획이 핵심 관심사가 될 것이다.
투자자들은 첨단 공정과 첨단 패키징 생산능력이 추가 투자 확대를 뒷받침할 수 있는지,인텔의 EMIB-T 패키징 기술과 테슬라의 Terafab 전략에 TSMC가 어떻게 대응할 것인지를 주목
그럼에도 투자자들의 우려는 여전히 남아 있다.
세계 최대 데이터센터 운영업체들은 AI 인프라 구축 자금을 마련하기 위해 지속적으로 차입을 늘리고 자본을 조달하고 있다.
현재 AI 투자 자금의 상당 부분은 빠르게 증가하는 부채에 의존하고 있으며, 이처럼 막대한 투자에서 충분한 수익을 얻을 수 있다는 확실한 보장은 아직 없는 상황이다
Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
BofA: 메모리
투자자들의 우려
최근 한국과 일본 메모리주가 급격히 조정받은 배경에는 다음과 같은 우려가 작용했습니다.
2분기 DRAM 평균판매가격(ASP)이 예상보다 부진할 가능성.
하반기 실적이 시장 기대치를 하회할 가능성.
신규 HBM4 기술이 가격 상승에 미치는 영향이 제한적일 가능성.
장기공급계약(LTA)으로 인해 가격이 경직될 가능성.
BofA의 견해
BofA는 아직 메모리 업체들의 이익 감소를 예상하기에는 너무 이르다고 판단합니다.
메모리 반도체 업체들의 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 무난하게 충족하거나 상회할 것으로 전망합니다.
범용 메모리 가격 급등
범용 메모리가 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
마이크론과 난야테크놀로지의 최근 실적에서 확인된 것처럼, 2분기 범용 메모리 ASP는 전분기 대비 이미 50~60% 이상 상승했습니다.
견조한 수출 데이터
한국의 반도체 수출은 4월부터 6월까지 3개월 연속 매우 강한 흐름을 보였습니다.
특히 7월 1일부터 10일까지 반도체 수출은 전년 동기 대비 193% 급증했습니다.
DRAM 현물가격
DRAM 현물가격은 4월에 잠시 하락했지만, 6월부터 다시 상승세를 재개했습니다.
DRAM ASP 상승 전망
BofA는 다음 세 가지 요인을 근거로 3분기 DRAM ASP 상승세에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
1. 범용 DRAM의 LTA 미체결 물량
범용 DRAM 매출의 50% 이상은 아직 장기공급계약에 묶여 있지 않습니다.
따라서 향후 계약가격 인상에 따른 추가적인 가격 상승 여력이 큽니다.
2. HBM4 출하 확대
상대적으로 가격이 낮은 HBM3E를 가격이 더 높은 HBM4가 점차 대체하기 시작할 것입니다.
이에 따라 전체 DRAM 제품의 가중평균가격인 블렌디드 ASP가 상승할 것으로 예상됩니다.
3. 신규 분기 계약가격 상승
새롭게 협상된 분기 단위 DRAM 계약가격은 이미 전분기 대비 20% 이상 상승한 것으로 나타났습니다.
글로벌 전체 DRAM ASP 전망
전분기 대비 상승률 기준입니다.
2분기: +53%
3분기: +21%
4분기: +7%
참고 사항
한국 메모리 업체들의 2분기 ASP 상승률은 40% 초중반 수준으로 글로벌 평균보다 낮을 것으로 예상됩니다.
그러나 BofA는 이를 일시적인 2분기 특이 요인으로 판단합니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
HBM 가격이 상대적으로 안정적으로 유지됐습니다.
1분기 ASP의 기준점이 이례적으로 높았습니다.
BofA는 3분기부터 한국 업체들의 ASP 상승 추세가 글로벌 시장 흐름과 유사해질 것으로 전망합니다.
이에 따라 메모리 업체들의 강한 실적 모멘텀이 하반기에도 지속될 가능성이 높다고 판단합니다.
투자자들의 우려
최근 한국과 일본 메모리주가 급격히 조정받은 배경에는 다음과 같은 우려가 작용했습니다.
2분기 DRAM 평균판매가격(ASP)이 예상보다 부진할 가능성.
하반기 실적이 시장 기대치를 하회할 가능성.
신규 HBM4 기술이 가격 상승에 미치는 영향이 제한적일 가능성.
장기공급계약(LTA)으로 인해 가격이 경직될 가능성.
BofA의 견해
BofA는 아직 메모리 업체들의 이익 감소를 예상하기에는 너무 이르다고 판단합니다.
메모리 반도체 업체들의 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 무난하게 충족하거나 상회할 것으로 전망합니다.
범용 메모리 가격 급등
범용 메모리가 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
마이크론과 난야테크놀로지의 최근 실적에서 확인된 것처럼, 2분기 범용 메모리 ASP는 전분기 대비 이미 50~60% 이상 상승했습니다.
견조한 수출 데이터
한국의 반도체 수출은 4월부터 6월까지 3개월 연속 매우 강한 흐름을 보였습니다.
특히 7월 1일부터 10일까지 반도체 수출은 전년 동기 대비 193% 급증했습니다.
DRAM 현물가격
DRAM 현물가격은 4월에 잠시 하락했지만, 6월부터 다시 상승세를 재개했습니다.
DRAM ASP 상승 전망
BofA는 다음 세 가지 요인을 근거로 3분기 DRAM ASP 상승세에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
1. 범용 DRAM의 LTA 미체결 물량
범용 DRAM 매출의 50% 이상은 아직 장기공급계약에 묶여 있지 않습니다.
따라서 향후 계약가격 인상에 따른 추가적인 가격 상승 여력이 큽니다.
2. HBM4 출하 확대
상대적으로 가격이 낮은 HBM3E를 가격이 더 높은 HBM4가 점차 대체하기 시작할 것입니다.
이에 따라 전체 DRAM 제품의 가중평균가격인 블렌디드 ASP가 상승할 것으로 예상됩니다.
3. 신규 분기 계약가격 상승
새롭게 협상된 분기 단위 DRAM 계약가격은 이미 전분기 대비 20% 이상 상승한 것으로 나타났습니다.
글로벌 전체 DRAM ASP 전망
전분기 대비 상승률 기준입니다.
2분기: +53%
3분기: +21%
4분기: +7%
참고 사항
한국 메모리 업체들의 2분기 ASP 상승률은 40% 초중반 수준으로 글로벌 평균보다 낮을 것으로 예상됩니다.
그러나 BofA는 이를 일시적인 2분기 특이 요인으로 판단합니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
HBM 가격이 상대적으로 안정적으로 유지됐습니다.
1분기 ASP의 기준점이 이례적으로 높았습니다.
BofA는 3분기부터 한국 업체들의 ASP 상승 추세가 글로벌 시장 흐름과 유사해질 것으로 전망합니다.
이에 따라 메모리 업체들의 강한 실적 모멘텀이 하반기에도 지속될 가능성이 높다고 판단합니다.
Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
모건스탠리 CAPEX 상향
2027~2028년 하이퍼스케일러 총 CAPEX 전망을 각각 9%, 10% 상향 조정
*이번부터 SpaceX의 지상 AI 컴퓨팅 투자를 처음 포함
→ 2027년 약 1.23조 달러, 2028년 약 1.40조 달러의 CAPEX를 예상
2027~2028년 하이퍼스케일러 총 CAPEX 전망을 각각 9%, 10% 상향 조정
*이번부터 SpaceX의 지상 AI 컴퓨팅 투자를 처음 포함
→ 2027년 약 1.23조 달러, 2028년 약 1.40조 달러의 CAPEX를 예상
Forwarded from 카이에 de market
* '2030년' 디램 공급부족율은 18%에서 25%로 증가할 것
(@zephyr_z9)
* 디램 공급 :
- 3사 공히 2030년까지 지금보다 2배 이상 증가
- CXMT도 전체 공급량에 포함. 2030년까지 CXMT 포함 중국 캐파는 현재 대비 4배 이상 증가 전망
-> 2030년E 토탈 128.8EB(약 4,700K/M)
* 디램 수요 :
Agentic CPU : 75EB
일반 CPU : 25EB
HBM5 : 22.5EB
컨수머 디램 : 20EB
HBM4E : 15EB
-> 2030년E 토탈 157.5EB
"보시다시피 저는 피지컬 AI(휴머노이드 & 자율주행차)향 D램 수요는 전혀 모델링하지 않았기 때문에, 설령 제 DC 및 AI 수요 추정치가 지나치게 높다 하더라도(그렇지 않습니다만) 피지컬 AI 수요로 상쇄될 것입니다. ASML의 2030년 D램 수요 전망치는 약 130EB(비트 성장률 CAGR 26%) 수준입니다."
https://x.com/i/status/2076652343307964879
(@zephyr_z9)
* 디램 공급 :
- 3사 공히 2030년까지 지금보다 2배 이상 증가
- CXMT도 전체 공급량에 포함. 2030년까지 CXMT 포함 중국 캐파는 현재 대비 4배 이상 증가 전망
-> 2030년E 토탈 128.8EB(약 4,700K/M)
* 디램 수요 :
Agentic CPU : 75EB
일반 CPU : 25EB
HBM5 : 22.5EB
컨수머 디램 : 20EB
HBM4E : 15EB
-> 2030년E 토탈 157.5EB
"보시다시피 저는 피지컬 AI(휴머노이드 & 자율주행차)향 D램 수요는 전혀 모델링하지 않았기 때문에, 설령 제 DC 및 AI 수요 추정치가 지나치게 높다 하더라도(그렇지 않습니다만) 피지컬 AI 수요로 상쇄될 것입니다. ASML의 2030년 D램 수요 전망치는 약 130EB(비트 성장률 CAGR 26%) 수준입니다."
https://x.com/i/status/2076652343307964879
Forwarded from 유진투자증권 ETF/파생 강송철 (Songchul Kang)
• Check : 유가 상승, WTI 78$. 에너지(XLE) +3%
• SOXX -5%. 금리 상승, 미 국채(IEI) 52주 최저
■ Global ETF Daily & News ■ (2026/07/14)
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
▶️ 전일 상승 상위/하위
* Gainers: USO(+8.4%), UGA(+5.5%), XOP(+4.2%), XLE(+3.0%), IXC(+3.0%)
* Losers: EWY(-8.4%), URA(-5.2%), SOXX(-4.8%), XSD(-4.6%), CQQQ(-4.4%)
▶️ 최근 5일 상승 상위/하위
* Gainers: USO(+12.9%), XOP(+7.3%), IXC(+6.9%), XLE(+6.8%), OIH(+6.4%)
* Losers: EWY(-11.5%), UNG(-11.1%), REMX(-10.6%), PBW(-9.4%), XAR(-8.8%)
▶️ 52 Week High
BDRY(+3.4%), VOE(+0.5%), FNDX(+0.2%), VFMF(+0.2%),
▶️ 52 Week Low
LTPZ(-0.4%), FLCO(-0.4%), QLTA(-0.4%), SPBO(-0.4%), VTC(-0.4%)
* 상승 ETF 키워드: OIL, MLP, VALUE, CHINA, INSURANCE
* 하락 ETF 키워드: BOND, KOREA, CLEAN ENERGY, CHINA
♣️ News
"U.S. Launches New Iran Strikes, as Trump Weighs Attacking Nuclear Site
- 미국이 사흘 연속으로 이란에 대한 야간 공습을 감행
- 트럼프 대통령은 라디오 진행자 휴 휴잇(Hugh Hewitt)에게 미국이 월요일과 화요일에 이란을 ""아주 강하게"" 타격할 것이며 ""그들이 할 수 있는 일은 아무것도 없다""고 말했음.
- 월요일 공습이 시작되기 직전 트럼프 대통령은 2월 28일 전쟁 발발 이후 아직 표적이 되지 않았던 요새화된 지하 핵시설 피카스산(Pickaxe mountain)을 미국이 타격할 것이라고 추가로 밝혔음.
- 트럼프 대통령은 지난주 이란 정권이 호르무즈 해협을 지나는 상업 선박을 거듭 공격한 점을 들어 이란과의 휴전이 끝났다고 판단했음
- 6월에 합의된 교전 중단은 이 해협에서의 자유로운 통항과 미국의 이란 항구 봉쇄 해제를 전제로 한 것으로, 이란의 핵 활동을 제한하기 위한 평화 협상에 시간을 벌어주려는 것이었음.
- 그 이후 미국은 전쟁 초기만큼 강도가 세지는 않았지만 이란에 대한 공격을 재개해 미사일과 방공 시스템은 물론 이슬람혁명수비대 소속 소형 선박을 표적으로 삼았음.
- 미국 당국자들은 이번 공격이 해협에서 선박을 표적으로 삼은 이란을 응징하는 동시에 이란 정권을 협상 테이블로 다시 끌어내기 위한 압박이라고 설명
- 당국자들은 트럼프 대통령이 전면전 복귀를 원한다고 보는 이들은 거의 없다고 전했으나, 앞서 월스트리트저널은 그가 그 정도 수준의 교전으로 되돌아갈 경우 어떤 양상이 될지에 관한 보고를 받았다고 보도했음
- 월요일 백악관은 7월 10일자로 작성된 서한을 의회에 보내 미국이 7월 7일 이란과의 교전을 재개했다고 밝혔으며, 이로써 미국이 의원들의 승인 없이 이란과 전쟁을 벌일 수 있는 60일의 시한이 다시 시작됐음.
- 트럼프 대통령은 상원 임시의장인 척 그래슬리(Chuck Grassley) 상원의원(공화·아이오와)에게 보낸 서한에서 ""나는 총사령관이자 미국의 대외 관계를 수행하는 행정 수반으로서 헌법상 권한에 따라 행동했다""고 적었음.
- 트럼프 대통령은 같은 날 앞서 소셜미디어를 통해 미국이 ""이란 봉쇄를 재개한다""고 밝히며 ""다른 모든 나라는 이 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있을 것""이라고 덧붙였음.
- 다만 미국은 새로운 ""해협의 수호자""로서 이 해협을 지나는 모든 화물에 20%의 통행료를 부과하겠다고 했음.
- 비판론자들은 이런 조치가 미국이 수십 년간 공해상의 자유롭고 방해받지 않는 무역을 지지해 온 규범을 위반하는 것이라고 지적
- 또한 이는 공용 수역에서 통행료를 물리는 것이 국제법 위반이라고 밝힌 마코 루비오 국무장관과 마이크 왈츠(Mike Waltz) 유엔 주재 미국 대사 등 고위 당국자들의 발언과도 배치되는 것
https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-launches-new-iran-strikes-as-trump-weighs-attacking-nuclear-site-156d2109?mod=hp_lead_pos1
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크 : https://bit.ly/450kVK7
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
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* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
• SOXX -5%. 금리 상승, 미 국채(IEI) 52주 최저
■ Global ETF Daily & News ■ (2026/07/14)
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
▶️ 전일 상승 상위/하위
* Gainers: USO(+8.4%), UGA(+5.5%), XOP(+4.2%), XLE(+3.0%), IXC(+3.0%)
* Losers: EWY(-8.4%), URA(-5.2%), SOXX(-4.8%), XSD(-4.6%), CQQQ(-4.4%)
▶️ 최근 5일 상승 상위/하위
* Gainers: USO(+12.9%), XOP(+7.3%), IXC(+6.9%), XLE(+6.8%), OIH(+6.4%)
* Losers: EWY(-11.5%), UNG(-11.1%), REMX(-10.6%), PBW(-9.4%), XAR(-8.8%)
▶️ 52 Week High
BDRY(+3.4%), VOE(+0.5%), FNDX(+0.2%), VFMF(+0.2%),
▶️ 52 Week Low
LTPZ(-0.4%), FLCO(-0.4%), QLTA(-0.4%), SPBO(-0.4%), VTC(-0.4%)
* 상승 ETF 키워드: OIL, MLP, VALUE, CHINA, INSURANCE
* 하락 ETF 키워드: BOND, KOREA, CLEAN ENERGY, CHINA
♣️ News
"U.S. Launches New Iran Strikes, as Trump Weighs Attacking Nuclear Site
- 미국이 사흘 연속으로 이란에 대한 야간 공습을 감행
- 트럼프 대통령은 라디오 진행자 휴 휴잇(Hugh Hewitt)에게 미국이 월요일과 화요일에 이란을 ""아주 강하게"" 타격할 것이며 ""그들이 할 수 있는 일은 아무것도 없다""고 말했음.
- 월요일 공습이 시작되기 직전 트럼프 대통령은 2월 28일 전쟁 발발 이후 아직 표적이 되지 않았던 요새화된 지하 핵시설 피카스산(Pickaxe mountain)을 미국이 타격할 것이라고 추가로 밝혔음.
- 트럼프 대통령은 지난주 이란 정권이 호르무즈 해협을 지나는 상업 선박을 거듭 공격한 점을 들어 이란과의 휴전이 끝났다고 판단했음
- 6월에 합의된 교전 중단은 이 해협에서의 자유로운 통항과 미국의 이란 항구 봉쇄 해제를 전제로 한 것으로, 이란의 핵 활동을 제한하기 위한 평화 협상에 시간을 벌어주려는 것이었음.
- 그 이후 미국은 전쟁 초기만큼 강도가 세지는 않았지만 이란에 대한 공격을 재개해 미사일과 방공 시스템은 물론 이슬람혁명수비대 소속 소형 선박을 표적으로 삼았음.
- 미국 당국자들은 이번 공격이 해협에서 선박을 표적으로 삼은 이란을 응징하는 동시에 이란 정권을 협상 테이블로 다시 끌어내기 위한 압박이라고 설명
- 당국자들은 트럼프 대통령이 전면전 복귀를 원한다고 보는 이들은 거의 없다고 전했으나, 앞서 월스트리트저널은 그가 그 정도 수준의 교전으로 되돌아갈 경우 어떤 양상이 될지에 관한 보고를 받았다고 보도했음
- 월요일 백악관은 7월 10일자로 작성된 서한을 의회에 보내 미국이 7월 7일 이란과의 교전을 재개했다고 밝혔으며, 이로써 미국이 의원들의 승인 없이 이란과 전쟁을 벌일 수 있는 60일의 시한이 다시 시작됐음.
- 트럼프 대통령은 상원 임시의장인 척 그래슬리(Chuck Grassley) 상원의원(공화·아이오와)에게 보낸 서한에서 ""나는 총사령관이자 미국의 대외 관계를 수행하는 행정 수반으로서 헌법상 권한에 따라 행동했다""고 적었음.
- 트럼프 대통령은 같은 날 앞서 소셜미디어를 통해 미국이 ""이란 봉쇄를 재개한다""고 밝히며 ""다른 모든 나라는 이 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있을 것""이라고 덧붙였음.
- 다만 미국은 새로운 ""해협의 수호자""로서 이 해협을 지나는 모든 화물에 20%의 통행료를 부과하겠다고 했음.
- 비판론자들은 이런 조치가 미국이 수십 년간 공해상의 자유롭고 방해받지 않는 무역을 지지해 온 규범을 위반하는 것이라고 지적
- 또한 이는 공용 수역에서 통행료를 물리는 것이 국제법 위반이라고 밝힌 마코 루비오 국무장관과 마이크 왈츠(Mike Waltz) 유엔 주재 미국 대사 등 고위 당국자들의 발언과도 배치되는 것
https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-launches-new-iran-strikes-as-trump-weighs-attacking-nuclear-site-156d2109?mod=hp_lead_pos1
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크 : https://bit.ly/450kVK7
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
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* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
The Wall Street Journal
Iran Ramps Up Tanker Attacks After U.S. Strikes
Iran attacked three tankers overnight, as the U.S. Navy prepared to reimpose a blockade.
Forwarded from 유진투자증권 ETF/파생 강송철 (Songchul Kang)
Trump Says He Is Reimposing the U.S. Blockade of Iran
- 트럼프 대통령이 월요일 이란 선박에 대한 미국의 봉쇄를 다시 시행하겠다고 밝히며, 전략적 요충지인 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 대치를 한층 격화
- 이 발언은 미국이 이란을 겨냥해 추가 타격을 가한 뒤 나왔음. 이란은 해협을 개방했다고 공개적으로 선언하라는 미국의 요구를 거부하고 오히려 수로를 봉쇄했음.
- 유가는 급등해 브렌트유(Brent crude)가 8% 넘게 뛰었음.
- 트럼프 대통령은 이후 휴 휴잇(Hugh Hewitt)과의 라디오 인터뷰에서 미군이 월요일 이란에 대한 타격을 재개할 것이라고 말했음.
- "오늘 밤 아주 강하게 때릴 것이고, 내일도 강하게 때릴 것이다. 그리고 그들이 할 수 있는 일은 아무것도 없다."
- 대통령은 또한 나탄즈 우라늄 농축 시설 인근에 있는 견고하게 요새화된 터널 단지 '피크액스 마운틴(Pickaxe Mountain)'에 대한 타격도 검토하고 있다고 밝혔음
- 피크액스 마운틴에서 이란은 미국의 가장 강력한 무기로도 닿지 못하는 곳에서 핵 관련 작업을 수행할 수 있는 것으로 알려졌음.
- 그는 이곳이 "정면으로 크고 묵직한 한 방을 날리기 좋은" 표적이라고 말했음. 트럼프는 이어 "우리는 피크액스 마운틴을 없애버릴 것이다. 이란에게 준비하라고 전하라"고 덧붙였음.
- 트럼프 대통령이 월요일 이란 선박에 대한 미국의 봉쇄를 다시 시행하겠다고 밝히며, 전략적 요충지인 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 대치를 한층 격화
- 이 발언은 미국이 이란을 겨냥해 추가 타격을 가한 뒤 나왔음. 이란은 해협을 개방했다고 공개적으로 선언하라는 미국의 요구를 거부하고 오히려 수로를 봉쇄했음.
- 유가는 급등해 브렌트유(Brent crude)가 8% 넘게 뛰었음.
- 트럼프 대통령은 이후 휴 휴잇(Hugh Hewitt)과의 라디오 인터뷰에서 미군이 월요일 이란에 대한 타격을 재개할 것이라고 말했음.
- "오늘 밤 아주 강하게 때릴 것이고, 내일도 강하게 때릴 것이다. 그리고 그들이 할 수 있는 일은 아무것도 없다."
- 대통령은 또한 나탄즈 우라늄 농축 시설 인근에 있는 견고하게 요새화된 터널 단지 '피크액스 마운틴(Pickaxe Mountain)'에 대한 타격도 검토하고 있다고 밝혔음
- 피크액스 마운틴에서 이란은 미국의 가장 강력한 무기로도 닿지 못하는 곳에서 핵 관련 작업을 수행할 수 있는 것으로 알려졌음.
- 그는 이곳이 "정면으로 크고 묵직한 한 방을 날리기 좋은" 표적이라고 말했음. 트럼프는 이어 "우리는 피크액스 마운틴을 없애버릴 것이다. 이란에게 준비하라고 전하라"고 덧붙였음.
Forwarded from 유진투자증권 ETF/파생 강송철 (Songchul Kang)
(2)
- 트럼프는 해협이 미국의 보호 아래 개방된 상태라고 주장하며, 미국이 비용에 대한 보상 명목으로 모든 화물 운송에 대해 20%를 청구하겠다고 밝혔음.
- 그는 이 방식이 구체적으로 어떻게 작동할지는 설명하지 않았으나, 절차가 즉시 마련될 것이라고 말했음.
- 이후 소셜미디어에 올라온 성명에서 미군 중부사령부(U.S. Central Command)는 미군이 화요일 미 동부시간 오후 4시부터 이란 항구에 대한 봉쇄를 재개할 것이라고 밝혔음.
- 대통령은 소셜미디어에서 "미국은 이 시점부터 '호르무즈 해협의 수호자'로 알려질 것"이라고 말했음.
- 이란 군은 "우리는 어떠한 경우에도 미국이 호르무즈 해협의 관리에 개입하도록 허용하지 않을 것"이라고 밝혔음.
- 서로 맞서는 이 발언들은 해협 통제권을 둘러싼 대치가 계속될 가능성을 시사하며, 이는 트럼프의 합의를 흔들고 세계 유가에 추가 압력을 가하고 있음.
- 이번 발언은 며칠간 이어진 상호 타격 이후 나온 것으로, 이 충돌은 지난주 이란이 미국이 지원하는 해협 통과 항로의 통행을 막기 위해 선박을 향해 발포하면서 시작됐음. 이 교전은 지난달 휴전이 발효된 이후 양국 간 군사 활동으로는 가장 높은 수준이었음.
- 미국이 통행료를 징수하겠다는 트럼프의 발표는, 수로 통항에 요금을 부과하는 것의 합법성을 두고 그의 행정부 고위 관리들이 수주간 해온 발언과 모순됨.
- 마코 루비오(Marco Rubio) 국무장관은 6월 23일 아부다비에서 "그것은 국제 수로다. 어떤 나라도 국제 수로에 통행료나 요금을 부과할 수 없다"며 "이는 기존 국제법"이라고 말했음.
- 같은 달 마이크 왈츠(Mike Waltz) 유엔 주재 미국 대사는 이란이 통행료를 부과하는 것에 대해 "완전히 받아들일 수 없고 솔직히 국제법상 불법"이라고 했음.
- 6월 25일 국무부가 발표한 미국과 걸프 협력국들의 성명은 "해협에 대한 어떠한 통행료, 요금, 또는 통제권 행사 시도"도 거부했음.
- 트럼프는 해협이 미국의 보호 아래 개방된 상태라고 주장하며, 미국이 비용에 대한 보상 명목으로 모든 화물 운송에 대해 20%를 청구하겠다고 밝혔음.
- 그는 이 방식이 구체적으로 어떻게 작동할지는 설명하지 않았으나, 절차가 즉시 마련될 것이라고 말했음.
- 이후 소셜미디어에 올라온 성명에서 미군 중부사령부(U.S. Central Command)는 미군이 화요일 미 동부시간 오후 4시부터 이란 항구에 대한 봉쇄를 재개할 것이라고 밝혔음.
- 대통령은 소셜미디어에서 "미국은 이 시점부터 '호르무즈 해협의 수호자'로 알려질 것"이라고 말했음.
- 이란 군은 "우리는 어떠한 경우에도 미국이 호르무즈 해협의 관리에 개입하도록 허용하지 않을 것"이라고 밝혔음.
- 서로 맞서는 이 발언들은 해협 통제권을 둘러싼 대치가 계속될 가능성을 시사하며, 이는 트럼프의 합의를 흔들고 세계 유가에 추가 압력을 가하고 있음.
- 이번 발언은 며칠간 이어진 상호 타격 이후 나온 것으로, 이 충돌은 지난주 이란이 미국이 지원하는 해협 통과 항로의 통행을 막기 위해 선박을 향해 발포하면서 시작됐음. 이 교전은 지난달 휴전이 발효된 이후 양국 간 군사 활동으로는 가장 높은 수준이었음.
- 미국이 통행료를 징수하겠다는 트럼프의 발표는, 수로 통항에 요금을 부과하는 것의 합법성을 두고 그의 행정부 고위 관리들이 수주간 해온 발언과 모순됨.
- 마코 루비오(Marco Rubio) 국무장관은 6월 23일 아부다비에서 "그것은 국제 수로다. 어떤 나라도 국제 수로에 통행료나 요금을 부과할 수 없다"며 "이는 기존 국제법"이라고 말했음.
- 같은 달 마이크 왈츠(Mike Waltz) 유엔 주재 미국 대사는 이란이 통행료를 부과하는 것에 대해 "완전히 받아들일 수 없고 솔직히 국제법상 불법"이라고 했음.
- 6월 25일 국무부가 발표한 미국과 걸프 협력국들의 성명은 "해협에 대한 어떠한 통행료, 요금, 또는 통제권 행사 시도"도 거부했음.
Forwarded from 유진투자증권 ETF/파생 강송철 (Songchul Kang)
(3)
- 선주들이 감수해야 하는 위험이 커지면서, 트럼프가 6월 17일 합의에 서명한 이후 시작됐던 통행량 회복세는 이미 꺾이고 있음.
- 위성 영상과 기타 데이터로 선박을 추적하는 데이터 업체 크플러(Kpler)는 주말 동안 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 통행량이 전주 대비 절반 이상 줄어 하루 19척에 그쳤다고 밝혔음. 이는 예비 평화 합의가 체결되기 전 수준과 비슷한 수치
- 크플러에 따르면 대부분의 선박은 이란이 승인한 항로나 은밀한 우회로를 이용했고, 미국이 지원하는 오만 인근 통로의 통행량은 거의 사라졌음.
- 분석가들은 호르무즈를 군사적으로 장악하려면 대규모 지상 침공이나 위험한 해상 작전이 필요할 것이라고 말함. 트럼프는 지금까지 미군의 큰 인명 피해를 감수해야 하는 이 방식을 택하지 않았음.
- 트럼프가 이란과 맺은 양해각서는 세계 경제에 대한 압력을 완화하기 위해 외교적으로 호르무즈 해협을 개방하는 것을 목표로 했음.
- 이 합의는 처음에는 유가를 큰 폭으로 끌어내렸지만, 동시에 정기적인 교전으로까지 격화된 힘겨루기를 촉발
- 분쟁의 뿌리는 양해각서 5항에 있음. 이 조항은 이란이 전략적 수로를 통한 운항을 복원하기 위한 조치를 취하고, 이후 오만과 협력해 향후 관리 방식을 정하도록 규정하고 있음.
- 다만 여기에는 이란이 안전한 통항을 보장하고 기뢰 같은 군사적 장애물을 제거하겠다는 약속도 포함돼 있음.
- 트럼프 행정부 고위 관리들은 금요일 이 문안이 이란에게 해협을 개방하고 선박에 대한 발포를 중단하도록 분명히 요구하고 있다고 밝혔음.
- 그러나 이란 강경파는 이 조항을 지렛대로 삼아 수로에 대한 배타적 통제권을 밀어붙이는 데 활용해왔음.
- 선주들이 감수해야 하는 위험이 커지면서, 트럼프가 6월 17일 합의에 서명한 이후 시작됐던 통행량 회복세는 이미 꺾이고 있음.
- 위성 영상과 기타 데이터로 선박을 추적하는 데이터 업체 크플러(Kpler)는 주말 동안 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 통행량이 전주 대비 절반 이상 줄어 하루 19척에 그쳤다고 밝혔음. 이는 예비 평화 합의가 체결되기 전 수준과 비슷한 수치
- 크플러에 따르면 대부분의 선박은 이란이 승인한 항로나 은밀한 우회로를 이용했고, 미국이 지원하는 오만 인근 통로의 통행량은 거의 사라졌음.
- 분석가들은 호르무즈를 군사적으로 장악하려면 대규모 지상 침공이나 위험한 해상 작전이 필요할 것이라고 말함. 트럼프는 지금까지 미군의 큰 인명 피해를 감수해야 하는 이 방식을 택하지 않았음.
- 트럼프가 이란과 맺은 양해각서는 세계 경제에 대한 압력을 완화하기 위해 외교적으로 호르무즈 해협을 개방하는 것을 목표로 했음.
- 이 합의는 처음에는 유가를 큰 폭으로 끌어내렸지만, 동시에 정기적인 교전으로까지 격화된 힘겨루기를 촉발
- 분쟁의 뿌리는 양해각서 5항에 있음. 이 조항은 이란이 전략적 수로를 통한 운항을 복원하기 위한 조치를 취하고, 이후 오만과 협력해 향후 관리 방식을 정하도록 규정하고 있음.
- 다만 여기에는 이란이 안전한 통항을 보장하고 기뢰 같은 군사적 장애물을 제거하겠다는 약속도 포함돼 있음.
- 트럼프 행정부 고위 관리들은 금요일 이 문안이 이란에게 해협을 개방하고 선박에 대한 발포를 중단하도록 분명히 요구하고 있다고 밝혔음.
- 그러나 이란 강경파는 이 조항을 지렛대로 삼아 수로에 대한 배타적 통제권을 밀어붙이는 데 활용해왔음.
Forwarded from 유진투자증권 ETF/파생 강송철 (Songchul Kang)
(4)
- 이란은 해협 남쪽을 통제하는 오만을 상대로 통제권을 장악하려는 자국 계획에 동참하라고 압박해왔음.
- 그러나 오만은 자국 영해를 지나면서 테헤란이 관리하는 항로를 비켜 가는 통로를 이 전략적 수로에 운영해왔음.
- 한 중동 당국자에 따르면, 토요일 압바스 아라그치(Abbas Araghchi) 이란 외무장관의 방문 당시 오만은 자국 영해에서는 통행료를 부과하지 않고, 이란은 자국 해상 통로에 대해 원하는 바를 정하도록 하는 절충안을 제시했음. 이란은 이 절충안을 거부
- 이슬람혁명수비대는 수로에서 선박을 향해 발포하며 이 안에 대한 불만을 드러냈고, 이란 국영 매체는 회담 결과를 미국의 압력에 따른 것이라고 비난. 이란은 최근 며칠간의 교전 중에 오만을 타격하며 갈등을 격화시켰음
- 이 중동 당국자는 이란이 항구 도시 두크름(Duqm)과, 해협 통행 감시 작전 본부 역할을 하는 무산담(Musandam)의 오만 해군 기지를 타격했다고 밝혔음.
- 양측 간 보복성 교전은 주말 동안 격화됐으며, 미군은 선박에 대한 이란의 공격에 다양한 표적을 타격하는 것으로 대응했고 테헤란은 미국의 여러 역내 동맹국을 상대로 보복에 나섰음.
- 트럼프 행정부 관리들은 테헤란과의 협상에 대해 점점 비관적으로 돌아섰고, 선박에 대한 이란의 계속되는 공격에 좌절감을 느껴왔음.
- 금요일 이 고위 관리들은 기자들에게 핵 합의 가능성이 점점 낮아지고 있다고 전하며, 이란이 선박의 안전한 통항을 보장하지 않으면 심각한 결과가 있을 것이라고 경고
- 미군은 이란이 자국 허가 없이 통항하는 선박을 위협하는 상황에서도, 미국이 5월 초 이후 800척이 넘는 상업 선박과 3억 8,000만 배럴의 원유가 성공적으로 통과하도록 지원했다고 밝혔음.
- 다만 해상 통행량은 여전히 전쟁 이전 수준을 크게 밑돌고 있음.
https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-strikes-new-targets-after-iran-rejects-demand-to-open-hormuz-b1f167d0?mod=article_inline
- 이란은 해협 남쪽을 통제하는 오만을 상대로 통제권을 장악하려는 자국 계획에 동참하라고 압박해왔음.
- 그러나 오만은 자국 영해를 지나면서 테헤란이 관리하는 항로를 비켜 가는 통로를 이 전략적 수로에 운영해왔음.
- 한 중동 당국자에 따르면, 토요일 압바스 아라그치(Abbas Araghchi) 이란 외무장관의 방문 당시 오만은 자국 영해에서는 통행료를 부과하지 않고, 이란은 자국 해상 통로에 대해 원하는 바를 정하도록 하는 절충안을 제시했음. 이란은 이 절충안을 거부
- 이슬람혁명수비대는 수로에서 선박을 향해 발포하며 이 안에 대한 불만을 드러냈고, 이란 국영 매체는 회담 결과를 미국의 압력에 따른 것이라고 비난. 이란은 최근 며칠간의 교전 중에 오만을 타격하며 갈등을 격화시켰음
- 이 중동 당국자는 이란이 항구 도시 두크름(Duqm)과, 해협 통행 감시 작전 본부 역할을 하는 무산담(Musandam)의 오만 해군 기지를 타격했다고 밝혔음.
- 양측 간 보복성 교전은 주말 동안 격화됐으며, 미군은 선박에 대한 이란의 공격에 다양한 표적을 타격하는 것으로 대응했고 테헤란은 미국의 여러 역내 동맹국을 상대로 보복에 나섰음.
- 트럼프 행정부 관리들은 테헤란과의 협상에 대해 점점 비관적으로 돌아섰고, 선박에 대한 이란의 계속되는 공격에 좌절감을 느껴왔음.
- 금요일 이 고위 관리들은 기자들에게 핵 합의 가능성이 점점 낮아지고 있다고 전하며, 이란이 선박의 안전한 통항을 보장하지 않으면 심각한 결과가 있을 것이라고 경고
- 미군은 이란이 자국 허가 없이 통항하는 선박을 위협하는 상황에서도, 미국이 5월 초 이후 800척이 넘는 상업 선박과 3억 8,000만 배럴의 원유가 성공적으로 통과하도록 지원했다고 밝혔음.
- 다만 해상 통행량은 여전히 전쟁 이전 수준을 크게 밑돌고 있음.
https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-strikes-new-targets-after-iran-rejects-demand-to-open-hormuz-b1f167d0?mod=article_inline
The Wall Street Journal
Trump Says He Is Reimposing the U.S. Blockade of Iran
The move would sharpen a standoff over control of Hormuz that has led to days of fighting.
Forwarded from [미래에셋 선진국 전략] 김성근
-미국은 이란 선박에 대한 해상 봉쇄를 재개. 호르무즈 해협을 지속적으로 방해하는 이란의 행동에 대한 대응 조치. 이란에 대한 공습도 한차례 더 단행
-또한 트럼프 행정부는 호위(convoy)를 활용한 해협 통행을 준비한 모습. 트럼프는 이란 제외 국가들의 통행을 보장하는 대신 20%의 서비스 요금(fee)을 걷겠다고 발표
-미국의 최종 목표는 여전히 협상이라고 판단. 해상 봉쇄는 이란의 최대 레버리지인 해협 통제권을 제한해 더 유리한 위치에서 협상을 재개하려는 전략으로 보임. 호르무즈 해협은 이란이 통제하지 않는다는 점을 각인시키려는 것
-해협 봉쇄와 호위 시스템은 지난 4월 당시와 마찬가지로 전면전으로 돌아가지 않고 이란을 압박할 수 있는 가장 효과적인 방법. 이란도 주변국들의 에너지 시설 타격에는 나서고 있지 않다는 점도 갈등 수위를 조절하겠든 신호로 해석할수 있음
-다만 해상 봉쇄로 양국의 대치 구도가 재개되며 협상 재개까지는 시간이 다소 소요될 가능성. 미국내 휘발유 가격의 상승세 재개, 원유 수입 감소로 인한 피해가 각각 트럼프 행정부와 이란 지도부를 협상 테이블로 이끌 것으로 생각.
-주제는 분명하진 않지만 트럼프 대통령이 예고한 16일 21시 (현지시간 기준) 대국민 발표에도 주목할 필요
-대치 기간 동안 인플레 경계심은 높아질수 있겠지만 테크 관렴 우려가 시장에는 더 위협적. 반도체에서 하이퍼스케일러로의 분산 전략 유지
-또한 트럼프 행정부는 호위(convoy)를 활용한 해협 통행을 준비한 모습. 트럼프는 이란 제외 국가들의 통행을 보장하는 대신 20%의 서비스 요금(fee)을 걷겠다고 발표
-미국의 최종 목표는 여전히 협상이라고 판단. 해상 봉쇄는 이란의 최대 레버리지인 해협 통제권을 제한해 더 유리한 위치에서 협상을 재개하려는 전략으로 보임. 호르무즈 해협은 이란이 통제하지 않는다는 점을 각인시키려는 것
-해협 봉쇄와 호위 시스템은 지난 4월 당시와 마찬가지로 전면전으로 돌아가지 않고 이란을 압박할 수 있는 가장 효과적인 방법. 이란도 주변국들의 에너지 시설 타격에는 나서고 있지 않다는 점도 갈등 수위를 조절하겠든 신호로 해석할수 있음
-다만 해상 봉쇄로 양국의 대치 구도가 재개되며 협상 재개까지는 시간이 다소 소요될 가능성. 미국내 휘발유 가격의 상승세 재개, 원유 수입 감소로 인한 피해가 각각 트럼프 행정부와 이란 지도부를 협상 테이블로 이끌 것으로 생각.
-주제는 분명하진 않지만 트럼프 대통령이 예고한 16일 21시 (현지시간 기준) 대국민 발표에도 주목할 필요
-대치 기간 동안 인플레 경계심은 높아질수 있겠지만 테크 관렴 우려가 시장에는 더 위협적. 반도체에서 하이퍼스케일러로의 분산 전략 유지
트럼프 "호르무즈 안전통항 대가 징수"…'20% 통행료' 일방선언(종합)
https://n.news.naver.com/article/001/0016192287
트럼프 "오늘도 내일도 이란 세게 때릴 것…MOU는 시험이었다"(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260714007952071
[속보] UAE "호르무즈서 유조선 2척 이란 미사일 피격…선원 1명 사망"
https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0001018909?sid=104
트럼프, 美 의회에 ‘이란戰 재개’ 공식 통보… 60일 전쟁 시계 다시 돈다
https://naver.me/xG06M4uK
트럼프 "16일 저녁 대국민 연설"…이란 관련 발언 주목
https://n.news.naver.com/article/001/0016192301?sid=104
-> 트럼프 대통령, 한국시간으로 17일 오전 10시에 대국민 연설 예고
https://n.news.naver.com/article/001/0016192287
트럼프 "오늘도 내일도 이란 세게 때릴 것…MOU는 시험이었다"(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260714007952071
[속보] UAE "호르무즈서 유조선 2척 이란 미사일 피격…선원 1명 사망"
https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0001018909?sid=104
트럼프, 美 의회에 ‘이란戰 재개’ 공식 통보… 60일 전쟁 시계 다시 돈다
https://naver.me/xG06M4uK
트럼프 "16일 저녁 대국민 연설"…이란 관련 발언 주목
https://n.news.naver.com/article/001/0016192301?sid=104
-> 트럼프 대통령, 한국시간으로 17일 오전 10시에 대국민 연설 예고
Naver
트럼프 "호르무즈 안전통항 대가 징수"…'20% 통행료' 일방선언(종합)
미군의 통항 안전보장 명목으로 상선에 통행료 부과 방침 밝혀 호르무즈 재봉쇄로 이란 자금줄 옥죄기…종전MOU 이전 전쟁 상태 회귀 박성민 이유미 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 호르무즈 해협
Forwarded from 사제콩이_서상영
07/14 미-이란과 시장
미 증시는 호르무즈 해협을 둘러싼 공급 불안과 월러 연준 이사의 추가 긴축 가능성 언급으로 국채금리가 상승하며 기술주 중심의 매물이 출회. 장 마감 이후에는 트럼프 대통령이 이란에 대한 공습을 지속하겠다고 밝히면서도 해안 봉쇄가 공습보다 효과적일 수 있다고 언급하며 군사적 압박 기조를 유지.
이후 UAE가 이란의 미사일 공격으로 유조선 선원이 사망했다고 발표했고, 바레인에서는 공습 경보 사이렌이 울리는 등 중동 지정학적 리스크가 다시 확대. 이에 국제유가는 추가 상승했고 미국 주가지수 선물도 0.4% 내외 하락하며 위험자산 선호심리가 다시 위축.
이에 따라 금일 한국 증시도 장 초반에는 중동 리스크를 반영하며 약세 출발 가능성. 다만 전일 미국 증시 하락에도 KOSPI 야간선물이 강세를 보였고, 외국인이 장 마감 한 시간을 앞두고 순매도 규모를 3조원에서 1.6조원 수준까지 크게 축소한 점은 투매 국면이 진정되고 있음을 시사. 이에 장중 저가 매수세 유입 가능성도 충분.
결국 금일 시장의 핵심 변수는 금일 밤 발표될 미국 소비자물가지수. 예상 수준에 부합할 경우 최근 확대된 긴축 우려가 완화되며 반등 시도가 이어질 가능성이 있지만, 예상치를 상회할 경우 금리 상승과 기술주 조정 압력이 다시 확대될 가능성에 주목.
미 증시는 호르무즈 해협을 둘러싼 공급 불안과 월러 연준 이사의 추가 긴축 가능성 언급으로 국채금리가 상승하며 기술주 중심의 매물이 출회. 장 마감 이후에는 트럼프 대통령이 이란에 대한 공습을 지속하겠다고 밝히면서도 해안 봉쇄가 공습보다 효과적일 수 있다고 언급하며 군사적 압박 기조를 유지.
이후 UAE가 이란의 미사일 공격으로 유조선 선원이 사망했다고 발표했고, 바레인에서는 공습 경보 사이렌이 울리는 등 중동 지정학적 리스크가 다시 확대. 이에 국제유가는 추가 상승했고 미국 주가지수 선물도 0.4% 내외 하락하며 위험자산 선호심리가 다시 위축.
이에 따라 금일 한국 증시도 장 초반에는 중동 리스크를 반영하며 약세 출발 가능성. 다만 전일 미국 증시 하락에도 KOSPI 야간선물이 강세를 보였고, 외국인이 장 마감 한 시간을 앞두고 순매도 규모를 3조원에서 1.6조원 수준까지 크게 축소한 점은 투매 국면이 진정되고 있음을 시사. 이에 장중 저가 매수세 유입 가능성도 충분.
결국 금일 시장의 핵심 변수는 금일 밤 발표될 미국 소비자물가지수. 예상 수준에 부합할 경우 최근 확대된 긴축 우려가 완화되며 반등 시도가 이어질 가능성이 있지만, 예상치를 상회할 경우 금리 상승과 기술주 조정 압력이 다시 확대될 가능성에 주목.