Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
삼성전자 SK하이닉스 갑자기 낙폭 커지면서 시장 조정나오는 모습.
김용범 "AI시대 성장 과실 공유해야"...또 다시 '초과세수 활용' 띄우기
https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=308840
방금 지수 투매로 지목되는 이유입니다.
https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=308840
방금 지수 투매로 지목되는 이유입니다.
The Public
김용범 "AI시대 성장 과실 공유해야"...또 다시 '초과세수 활용' 띄우기
[더퍼블릭=최얼 기자]김용범 정책실장은 24일
Forwarded from 주식창고X투자버튼
장중 저점 다시 깨버리는 모습
삼전닉스 장중 고점대비 -7%까지 터치
초대형주가 하루에 7%가 왔다갔다하면 뭐 대응이고 나발이고 뭘 할 수가 없네요
삼전닉스 장중 고점대비 -7%까지 터치
초대형주가 하루에 7%가 왔다갔다하면 뭐 대응이고 나발이고 뭘 할 수가 없네요
Forwarded from 오를주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/코인/멸공
Forwarded from 몰?루 (복싱이)
뉴데일리
[단독] 李, 與 의원들에 "광주·전남, 민주주의 기여했는데 국가가 해준 게 없다" … 반도체공장 '보은' 논란
광주·전남에 기업 반도체 투자설과 사관학교 이전설이 나오는 가운데 이재명 대통령이 지난 1월 해당 지역 국회의원들과의 오찬에서 "민주주의 역사에 큰 기여를 한 광주·전남에 국가가 해준 것이 없다"며 전폭적 지원을 약속한 것으로 전해진다. 이 대통령이 자신의 임기 동안 비판을 감수하고서라도 호남 지역 발전을 지원하겠다는 의지를 보인 것으로 풀이되는 가운데 야당의 기업 투자 결정에 사실상 집권 세력이 압력...
Forwarded from 요약하는 고잉
■ 삼성·SK, 호남 첫 반도체 메가팹 요약
1) 6/29일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열리는 ‘국토 공간 대전환(지방균형국가)’ 민관 합동회의에서 호남 반도체 대규모 투자계획을 발표할 계획이다.
2) 호남권 반도체 공장의 가장 유력한 후보지는 첨단3지구·해남 솔라시도·광주공항 부지 3곳이다.
3) 호남권이 전공정과 후공정을 아우르는 대규모 반도체 생산시설을 유치할 경우 수도권에 이어 국내 제2의 반도체 클러스터로 발돋움할 전망이다.
4) 업계에서는 양사의 투자규모가 300조~400조원 수준까지 확대될 수 있다는 전망
5) 투자 계획에는 AI 데이터센터의 충청권 구축 방안도 포함된 것으로 전해진다.
6) 최태원 SK그룹 회장이 직접 6/30일 호남에 방문해서 투자 계획을 직접발표. 이때 구체적인 착공 시기 및 투자 로드맵이 공개될 전망
*29일(월)에 로봇CEO도 청와대 모이는 행사도있고 반도체, 로봇, AI관련 뉴스들이 나오는 날이겠습니다.
1) 6/29일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열리는 ‘국토 공간 대전환(지방균형국가)’ 민관 합동회의에서 호남 반도체 대규모 투자계획을 발표할 계획이다.
2) 호남권 반도체 공장의 가장 유력한 후보지는 첨단3지구·해남 솔라시도·광주공항 부지 3곳이다.
3) 호남권이 전공정과 후공정을 아우르는 대규모 반도체 생산시설을 유치할 경우 수도권에 이어 국내 제2의 반도체 클러스터로 발돋움할 전망이다.
4) 업계에서는 양사의 투자규모가 300조~400조원 수준까지 확대될 수 있다는 전망
5) 투자 계획에는 AI 데이터센터의 충청권 구축 방안도 포함된 것으로 전해진다.
6) 최태원 SK그룹 회장이 직접 6/30일 호남에 방문해서 투자 계획을 직접발표. 이때 구체적인 착공 시기 및 투자 로드맵이 공개될 전망
*29일(월)에 로봇CEO도 청와대 모이는 행사도있고 반도체, 로봇, AI관련 뉴스들이 나오는 날이겠습니다.
Forwarded from 요약하는 고잉
■ 호남 반도체 팹은,
1) 애초 두 기업은 호남권에 반도체 후공정을 담당하는 패키징 공장을 검토했던 것으로 알려졌었다. 그러나 경제적 파급효과가 더 큰 전공정 팹(fab) 투자로 계획을 확대
2) 전공정 공장이 들어서면 소재·부품·장비(소부장) 협력업체들의 대규모 이전과 신규 투자가 뒤따르게 된다.
3) 핵심 주력은 메모리 반도체, 그중에서도 AI 수요 폭증에 대응하기 위한 고부가가치 메모리(HBM, 서버용 D램 등)가 될 전망이다.
4) 따라서 호남 클러스터는 단순한 후공정 보조 기지가 아니라, 수도권에 집중된 생산 리스크를 분산하고 폭발적인 AI 메모리 수요를 직접 소화하는 전공정(웨이퍼 제조) 핵심 기지 역할이 될 전망
5) 과제는 분명하다. 전력과 용수, 부품 공급망, 인력 확보 등 산업 기반을 얼마나 신속하게 구축할 수 있느냐다.
*아직 뭐 구체적인건 없지만 요정도 내용까지 알아두면 될듯싶슴다.
1) 애초 두 기업은 호남권에 반도체 후공정을 담당하는 패키징 공장을 검토했던 것으로 알려졌었다. 그러나 경제적 파급효과가 더 큰 전공정 팹(fab) 투자로 계획을 확대
2) 전공정 공장이 들어서면 소재·부품·장비(소부장) 협력업체들의 대규모 이전과 신규 투자가 뒤따르게 된다.
3) 핵심 주력은 메모리 반도체, 그중에서도 AI 수요 폭증에 대응하기 위한 고부가가치 메모리(HBM, 서버용 D램 등)가 될 전망이다.
4) 따라서 호남 클러스터는 단순한 후공정 보조 기지가 아니라, 수도권에 집중된 생산 리스크를 분산하고 폭발적인 AI 메모리 수요를 직접 소화하는 전공정(웨이퍼 제조) 핵심 기지 역할이 될 전망
5) 과제는 분명하다. 전력과 용수, 부품 공급망, 인력 확보 등 산업 기반을 얼마나 신속하게 구축할 수 있느냐다.
*아직 뭐 구체적인건 없지만 요정도 내용까지 알아두면 될듯싶슴다.
Forwarded from 주식소리통 NEO by Bilanx Research
Forwarded from 미래에셋증권 시황 김석환
엔비디아, 블랙웰 VS. 베라루빈 BOM 비교
* BOM - Bill Of Materials(자재명세서)
1. 랙 비용 95% 급증
- GB300 NVL 72 랙: $3.99mn
- VR200 NVL 72 랙: $7.80mn
2. 메모리 비용 증가폭이 가장 큼(+435%)
- GB300 메모리 비용: $373,939
- VR200 메모리 비용: $2,001,600
3. 메모리 비중 확대
- GB200 메모리 비중: 7%
- GB300 메모리 비중: 9%
- VR200 메모리 비중: 26%
4. GPU 비용은 증가하지만, BOM 내 비중 축소
* GPU 비용 +57%
- GB300 GPU 비용: $2.52mn
- VR200 GPU 비용: $3.96mn
* BOM 내 비중
- GB200: 65%
- GB300: 63%
- VR200: 51%
5. GPU 외 부품 생태계로 수혜 확산
- NVLink Switch Chip: +122%
- 기타 네트워킹 칩: +121%
- PCB: +233%
- ABF Substrate: +82%
- MLCC: +182%
6. CPU 비용은 동일
- GB300과 VR200 모두 $180,000
출처: 모건스탠리, 제로헤지
* BOM - Bill Of Materials(자재명세서)
1. 랙 비용 95% 급증
- GB300 NVL 72 랙: $3.99mn
- VR200 NVL 72 랙: $7.80mn
2. 메모리 비용 증가폭이 가장 큼(+435%)
- GB300 메모리 비용: $373,939
- VR200 메모리 비용: $2,001,600
3. 메모리 비중 확대
- GB200 메모리 비중: 7%
- GB300 메모리 비중: 9%
- VR200 메모리 비중: 26%
4. GPU 비용은 증가하지만, BOM 내 비중 축소
* GPU 비용 +57%
- GB300 GPU 비용: $2.52mn
- VR200 GPU 비용: $3.96mn
* BOM 내 비중
- GB200: 65%
- GB300: 63%
- VR200: 51%
5. GPU 외 부품 생태계로 수혜 확산
- NVLink Switch Chip: +122%
- 기타 네트워킹 칩: +121%
- PCB: +233%
- ABF Substrate: +82%
- MLCC: +182%
6. CPU 비용은 동일
- GB300과 VR200 모두 $180,000
출처: 모건스탠리, 제로헤지
Forwarded from 상장기업 수사대 ☎️
.
■ 타이거 기술이전ETF 가 +9% 넘게 상승중인데,
■ 각종 액티브와 바이오ETF에서 비중 1,2위에 올라와있는 <#올릭스>가 지수 급락기엔 피해가 컸으나,
반등시 수급도 가장 좋습니다
■ 타이거 기술이전ETF 가 +9% 넘게 상승중인데,
■ 각종 액티브와 바이오ETF에서 비중 1,2위에 올라와있는 <#올릭스>가 지수 급락기엔 피해가 컸으나,
반등시 수급도 가장 좋습니다
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
"비만약 다음은 지방간"…국산 MASH 신약 탄생 초읽기
https://theviewers.co.kr/View.aspx?No=4123584
업계 관계자는 “현재 MASH 환자는 증가하고 있지만 FDA에서 허가받은 치료제는 레즈디프라와 위고비밖에 없는 상황”이라며 “국내 기업들이 글로벌 시장에서 통할 수 있는 우수한 임상 결과를 내고 있는 만큼 상업화 기대감이 높다”고 말했다.
한편, 글로벌 MASH 치료제 시장 규모는 빠르게 커지고 있다. 글로벌 시장조사기관 데이터민트리서치는 MASH 치료제 시장이 2024년 78억 달러(약 11조원)에서 2033년 318억달러(약 44조원)까지 성장할 것이라 전망하고 있다.
https://theviewers.co.kr/View.aspx?No=4123584
업계 관계자는 “현재 MASH 환자는 증가하고 있지만 FDA에서 허가받은 치료제는 레즈디프라와 위고비밖에 없는 상황”이라며 “국내 기업들이 글로벌 시장에서 통할 수 있는 우수한 임상 결과를 내고 있는 만큼 상업화 기대감이 높다”고 말했다.
한편, 글로벌 MASH 치료제 시장 규모는 빠르게 커지고 있다. 글로벌 시장조사기관 데이터민트리서치는 MASH 치료제 시장이 2024년 78억 달러(약 11조원)에서 2033년 318억달러(약 44조원)까지 성장할 것이라 전망하고 있다.
뷰어스
`비만약 다음은 지방간`…국산 MASH 신약 탄생 초읽기 - 뷰어스
대사이상지방간염(MASH) 치료제가 비만약에 이어 차세대 성장동력으로 떠오르면서 국내 제약 바이오기업들의 경쟁이 치열해지고 있다. MASH는 대사 이상으로 간에 지방이 쌓여 간염·간경변·간암의 위험성이 커지는 질환으로 전 세계적으로 환자 수가 늘어나고 있지만 치료제는 적어 미충족 수요가 높다.24일 업계에 따르면 유한양행, 동아ST, 디앤디파마텍 등 MASH 신약을 개발 중인 국내 기업들이 임상에서 진전을 보이고 있다. 우선 유한양행은 최근 대사이상지방간염(MASH)…
Forwarded from 루팡
UBS - 연준의 금리 인상 가능성을 낮게 보는 이유
현재 시장은 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장의 매파적(통화 긴축 선호) 발언으로 인해 내년 4월까지 두 차례의 금리 인상을 예상하고 있습니다. 그러나 CIO(최고투자책임자)실은 단기적인 금리 인상 가능성을 낮게 보고 있으며, 2027년 금리 인하로 전환하기 전까지 정책 금리가 한동안 동결될 것으로 전망합니다.
금리 인상이 불필요한 3가지 핵심 근거
1. 인플레이션 압력 완화: 최근 관세 효과가 사라지기 시작하며 소비자 물가 지수(CPI)의 근원 상품 물가가 하락세를 보이고 있습니다. 이는 향후 1년간 인플레이션 수치를 0.8%p 낮추는 효과를 가져올 수 있습니다. 또한, 노동 시장이 안정적인 상태이며, 현재로서는 노동 시장 과열에 대응하기 위한 긴축이 필요한 상황이 아닙니다.
2. 경제 성장 둔화 예상: 올해 하반기에는 재정 지원 축소와 실질 소득 성장 정체로 인해 성장세가 둔화할 것으로 예상됩니다. AI 도입으로 인한 노동 수요 변화 등 경제 상황이 금리 인상보다는 오히려 하방 리스크에 초점을 맞추게 될 가능성이 있습니다. 현재 연준이 금리를 올리기 위해 필요한 조건(인플레이션 기대 상승, 2.5% 이상의 성장 재가속, 실업률 하락 등)은 충족되지 않았습니다.
3. 연준의 정책 검토 지연: 케빈 워시 의장이 발표한 5개 태스크포스(통신, 대차대조표, 데이터, 생산성 및 노동 시장, 인플레이션 프레임워크)가 연말까지 정책의 핵심 요소를 재검토할 예정입니다. 이러한 검토 프로세스는 정책 의사결정 속도를 늦추고 주요 정책 변화를 지연시킬 가능성이 큽니다.
투자 시사점
시장 과잉 반응: 현재 시장이 반영하고 있는 금리 인상 기대치는 지나치게 공격적입니다.
채권 투자: 현재의 높은 금리 수준은 투자자들이 중단기 우량 채권을 매수할 좋은 기회를 제공합니다.
금(Gold): 연준의 정책 금리가 결국 낮아질 것이라는 전망을 바탕으로, 단기적인 어려움에도 불구하고 중장기적으로는 긍정적인 전망을 유지합니다.
https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2026/latest-23062026.html
현재 시장은 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장의 매파적(통화 긴축 선호) 발언으로 인해 내년 4월까지 두 차례의 금리 인상을 예상하고 있습니다. 그러나 CIO(최고투자책임자)실은 단기적인 금리 인상 가능성을 낮게 보고 있으며, 2027년 금리 인하로 전환하기 전까지 정책 금리가 한동안 동결될 것으로 전망합니다.
금리 인상이 불필요한 3가지 핵심 근거
1. 인플레이션 압력 완화: 최근 관세 효과가 사라지기 시작하며 소비자 물가 지수(CPI)의 근원 상품 물가가 하락세를 보이고 있습니다. 이는 향후 1년간 인플레이션 수치를 0.8%p 낮추는 효과를 가져올 수 있습니다. 또한, 노동 시장이 안정적인 상태이며, 현재로서는 노동 시장 과열에 대응하기 위한 긴축이 필요한 상황이 아닙니다.
2. 경제 성장 둔화 예상: 올해 하반기에는 재정 지원 축소와 실질 소득 성장 정체로 인해 성장세가 둔화할 것으로 예상됩니다. AI 도입으로 인한 노동 수요 변화 등 경제 상황이 금리 인상보다는 오히려 하방 리스크에 초점을 맞추게 될 가능성이 있습니다. 현재 연준이 금리를 올리기 위해 필요한 조건(인플레이션 기대 상승, 2.5% 이상의 성장 재가속, 실업률 하락 등)은 충족되지 않았습니다.
3. 연준의 정책 검토 지연: 케빈 워시 의장이 발표한 5개 태스크포스(통신, 대차대조표, 데이터, 생산성 및 노동 시장, 인플레이션 프레임워크)가 연말까지 정책의 핵심 요소를 재검토할 예정입니다. 이러한 검토 프로세스는 정책 의사결정 속도를 늦추고 주요 정책 변화를 지연시킬 가능성이 큽니다.
투자 시사점
시장 과잉 반응: 현재 시장이 반영하고 있는 금리 인상 기대치는 지나치게 공격적입니다.
채권 투자: 현재의 높은 금리 수준은 투자자들이 중단기 우량 채권을 매수할 좋은 기회를 제공합니다.
금(Gold): 연준의 정책 금리가 결국 낮아질 것이라는 전망을 바탕으로, 단기적인 어려움에도 불구하고 중장기적으로는 긍정적인 전망을 유지합니다.
https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2026/latest-23062026.html
Chief Investment Office
Daily: Why we think a Fed hike remains unlikely
Financial market coverage by the UBS CIO House View. We view current market expectations that the Federal Reserve will raise rates in the near term as too aggressive, as inflation should moderate in the coming months, growth may soften, and broader changes…
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국 금리선물 시장에서는 내년 상반기까지 최대 1.8회(1회=25bp)의 금리인상 가능성을 반영 중
Forwarded from [한투 테크팀] 채민숙/남채민/황준태/김정찬/김연준
[한투증권 채민숙/김연준] 반도체 주가 변동성 확대 코멘트
▶️ 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체주 주가 변동성 확대. 전일은 한국, 미국 모두 메모리 중심 동반 약세를 기록, 금일 코스피는 삼성전자, SK하이닉스 중심으로 주가 상승 중
▶️ 메모리주 주가 변동 관련 펀더멘털 변화는 제한적. 메모리 수급은 26년 하반기부터 27년으로 진입할수록 공급 부족이 더욱 심화될 전망
▶️ 범용 DRAM 가격 상승폭은 타이트한 수급 환경에도 불구하고 26년 하반기에서 27년으로 진입할수록 분기 상승률이 둔화될 전망. 메모리 공급사 기준 OPM 80% 이상에 해당하는 높은 가격 레벨로 인해 고객사들의 가격 수용력이 약화되고 있기 때문
▶️ 다만 이를 사이클의 피크 아웃으로 볼 필요는 없음. 과거 사이클 대비 현저히 높은 절대 가격 수준이 중장기적으로 꾸준히 유지되면서 메모리 공급사들의 이익 레벨이 업그레이드 되었다는 점에 주목해야 함
▶️ LTA로 인해 실적의 가시성이 중장기적으로 확보 되었다는 점 또한 중요. 100% Spot market에 노출되었던 과거와 달리 매출의 30~50%를 우선 확보하는 것으로 메모리 비즈니스 모델이 변화
▶️ 26년 연간 계약으로 가격 상승이 어려웠던 HBM이 27년부터 HBM4를 중심으로 가격 인상을 시작할 예정. 이로 인해 Blended ASP는 26년에 이어 27년에도 상승할 전망
▶️ 가격 상승으로 인한 실적의 우상향과 비즈니스 모델 변화로 인한 멀티플 리레이팅이 동시에 발생하는 구간. 메모리 반도체에 대해 긍정적인 의견 유지
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
▶️ 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체주 주가 변동성 확대. 전일은 한국, 미국 모두 메모리 중심 동반 약세를 기록, 금일 코스피는 삼성전자, SK하이닉스 중심으로 주가 상승 중
▶️ 메모리주 주가 변동 관련 펀더멘털 변화는 제한적. 메모리 수급은 26년 하반기부터 27년으로 진입할수록 공급 부족이 더욱 심화될 전망
▶️ 범용 DRAM 가격 상승폭은 타이트한 수급 환경에도 불구하고 26년 하반기에서 27년으로 진입할수록 분기 상승률이 둔화될 전망. 메모리 공급사 기준 OPM 80% 이상에 해당하는 높은 가격 레벨로 인해 고객사들의 가격 수용력이 약화되고 있기 때문
▶️ 다만 이를 사이클의 피크 아웃으로 볼 필요는 없음. 과거 사이클 대비 현저히 높은 절대 가격 수준이 중장기적으로 꾸준히 유지되면서 메모리 공급사들의 이익 레벨이 업그레이드 되었다는 점에 주목해야 함
▶️ LTA로 인해 실적의 가시성이 중장기적으로 확보 되었다는 점 또한 중요. 100% Spot market에 노출되었던 과거와 달리 매출의 30~50%를 우선 확보하는 것으로 메모리 비즈니스 모델이 변화
▶️ 26년 연간 계약으로 가격 상승이 어려웠던 HBM이 27년부터 HBM4를 중심으로 가격 인상을 시작할 예정. 이로 인해 Blended ASP는 26년에 이어 27년에도 상승할 전망
▶️ 가격 상승으로 인한 실적의 우상향과 비즈니스 모델 변화로 인한 멀티플 리레이팅이 동시에 발생하는 구간. 메모리 반도체에 대해 긍정적인 의견 유지
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
Forwarded from 머니터링 - 국내공시요약
기업명: SK하이닉스
제목: 증권예탁증권(DR)발행결정
- DR 발행결정: 신주를 기초로 한 미국 주식예탁증서(ADR) 발행 및 나스닥 상장 추진으로 결정하였음.
- 발행규모 및 조건: 최대 17,790,000주, 참고 발행가액 255만5000원/주, 총 발행금액 약 45.45조원으로 산정하였으나, 실제 발행가액 및 조건은 수요예측 후 확정 예정임.
- 자금조달 목적: 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설 및 EUV Scanner 등 시설투자 자금으로 사용 예정임.
- 주요 일정: 청약일 2026년 7월 14일, 납입일 2026년 7월 14일, 나스닥 상장예정일 2026년 7월 10일, 신주상장예정일 2026년 7월 29일로 예정하였음.
- 발행방식: 제3자 배정 신주를 해외예탁기관에 예탁 후 ADR로 발행하여 해외 기관투자자에 배정하는 방식임.
- 기타: 본 공시는 2026년 3월 25일자 조회공시 답변에 대한 확정 공시로, 세부사항은 증권신고서를 통해 확인 가능하며, 확정사항 발생 시 정정공시 예정임.
머니터링 공시 알림
https://www.moneytoring.ai/mv
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260624800801
2026.06.24 16:49:10
제목: 증권예탁증권(DR)발행결정
- DR 발행결정: 신주를 기초로 한 미국 주식예탁증서(ADR) 발행 및 나스닥 상장 추진으로 결정하였음.
- 발행규모 및 조건: 최대 17,790,000주, 참고 발행가액 255만5000원/주, 총 발행금액 약 45.45조원으로 산정하였으나, 실제 발행가액 및 조건은 수요예측 후 확정 예정임.
- 자금조달 목적: 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설 및 EUV Scanner 등 시설투자 자금으로 사용 예정임.
- 주요 일정: 청약일 2026년 7월 14일, 납입일 2026년 7월 14일, 나스닥 상장예정일 2026년 7월 10일, 신주상장예정일 2026년 7월 29일로 예정하였음.
- 발행방식: 제3자 배정 신주를 해외예탁기관에 예탁 후 ADR로 발행하여 해외 기관투자자에 배정하는 방식임.
- 기타: 본 공시는 2026년 3월 25일자 조회공시 답변에 대한 확정 공시로, 세부사항은 증권신고서를 통해 확인 가능하며, 확정사항 발생 시 정정공시 예정임.
머니터링 공시 알림
https://www.moneytoring.ai/mv
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260624800801
2026.06.24 16:49:10
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