마이크론, 앤트로픽과 메모리 공급·투자 계약…주가 9%↑- 뉴시스

미국 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지와 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 메모리·스토리지 공급 계약을 체결했다.

마켓워치 등에 따르면 마이크론은 22일(현지 시간) 앤트로픽의 차세대 AI 모델 개발을 위해 메모리와 스토리지 솔루션을 공급한다고 밝혔다.이번 계약에 따라 마이크론은 고대역폭메모리(HBM), 디램(DRAM), 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등 데이터센터용 핵심 제품군 전반을 앤트로픽에 공급한다.

양사는 앤트로픽의 차세대 AI 모델 '클로드'의 학습 및 서비스 인프라를 구축하고, 컴퓨팅 성능과 비용 효율성을 개선하기 위해 협력할 방침이다.

구체적인 계약 기간은 공개하지 않았지만, 마이크론은 "앤트로픽의 수년간의 성장 궤도를 지원할 것"이라고 강조했다. 수미트 사다나 마이크론 최고사업책임자(CBO)는 "앤트로픽과의 전략적 협력을 통해 양사의 역량을 결합해 차세대 AI 인프라를 혁신하고 확장할 것"이라고 강조했다.

앤트로픽은 이달 초 미국 증시 상장을 위한 비공개 기업공개(IPO) 서류를 제출했다.

https://mobile.newsis.com/view/NISX20260623_0003679133

-Micron Technology⁠와 Anthropic⁠가 차세대 AI 인프라 확장을 위한 전략적 협력 계약 체결.

-마이크론은 앤트로픽에 HBM(고대역폭 메모리), DRAM, SSD 등 데이터센터용 메모리·스토리지 제품 공급 예정.

-양사는 AI 학습 및 추론 과정에서 메모리와 스토리지 성능을 공동 최적화해 클로드(Claude) 모델의 성능, 효율성, 비용 경쟁력을 개선할 계획.

-마이크론은 앤트로픽의 Series H 투자 라운드에도 전략적 투자자로 참여. 투자 규모는 공개되지 않음.

-앤트로픽은 최근 CoreWeave⁠, Broadcom⁠, SpaceX⁠ 등과 잇달아 AI 인프라 확보 계약을 체결하며 컴퓨팅 자원 확보를 강화하고 있음.

-마이크론은 이미 내부적으로 Claude를 활용해 소프트웨어 개발, 제조, 엔지니어링, 기업 업무 자동화 등에 적용하고 있으며 향후 활용 범위를 확대할 계획.

-앤트로픽은 GPU뿐 아니라 메모리·스토리지까지 포함한 AI 공급망을 선제적으로 확보하는 전략 추진.

-마이크론은 HBM 공급 확대와 장기 수요 가시성 확보 효과 기대.

https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-and-anthropic-announce-strategic-agreement-scale-next

-퀄컴이 AI 소프트웨어 스타트업 Modular 인수에 근접.

-Modular은 구글 TPU 개발 총괄 출신이 설립한 AI 소프트웨어 업체.

-인수 목적은 AI 칩보다 소프트웨어 생태계 확보에 초점.

-퀄컴은 최근 Alphawave 인수, ByteDance ASIC 계약 등 AI 데이터센터 사업 확대 중. 종합 AI 인프라 기업으로 전환하려는 전략이 더욱 뚜렷해지는 모습.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-22/qualcomm-is-said-to-near-deal-for-ai-chip-startup-modular

$SPCX

💡현재는 우주가 아닌 AI DC업체로 부각되니 빠지는거 같은데
GROK이 ANTHROPIC을 위협할만한 AGENTIC AI를 내거나
Starship이 획기적인 발사 이벤트를 하거나
둘중에 하나가 반등 포인트가 될것같은데..


==기사 내용==
Reflection AI가 Elon Musk의 Colossus 2 데이터센터에 있는 Nvidia GB300 칩에 대한 접근 권한을 확보하기 위해 대규모 컴퓨팅 파워 계약을 체결했다.

이 오픈소스 AI 스타트업은 2026년 7월 1일부터 Musk의 회사에 매월 1억5천만 달러를 지급할 예정이며, 계약이 2029년까지 유지될 경우 총 지급액은 약 63억 달러에 달한다.

이번 계약은 SpaceX가 Colossus를 상업용 컴퓨팅 파워 플랫폼으로 전환했음을 보여준다.

SpaceX는 최근 Anthropic, Google, Cursor와의 계약을 성사시키며 Colossus를 기반으로 한 사업을 확대하고 있다.


SpaceX signs computing power deal with AI startup Reflection worth up to $6.3 billion https://www.cnbc.com/2026/06/22/spacex-ai-colossus-data-center-reflection.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

알파벳 급락, 핵심 AI 인재 이탈 우려

구글 모회사 알파벳 주가가 22일 5% 가량 하락했습니다. 구글 딥마인드의 핵심 연구원이자 노벨상 수상자인 존 점퍼가 앤트로픽으로 이직한다고 밝힌 영향입니다.

점퍼는 단백질 구조 예측 AI인 알파폴드 개발에 참여한 핵심 인물입니다. 최근 구글 제미나이 팀 핵심 인사인 노엄 샤지어도 오픈AI로 이직하면서, 시장에서는 구글이 프런티어 AI 인재 경쟁에서 밀리고 있다는 우려가 커졌습니다.

현재 빅테크 기업들과 앤트로픽, 오픈AI 등 AI 스타트업들은 AI 분야 주도권을 확보하기 위해 최상위 인재 확보 경쟁을 벌이고 있습니다. 이에 따라 보상 패키지는 수억 달러 규모로 확대되고 있으며, 소규모 경쟁사에 대한 대규모 인수도 흔해지고 있습니다.

- 출처: Barron's, @JohnJumperSci

#alphabet -5% $googl


최근 며칠 동안 두 명의 고위 연구원이 회사를 떠나 경쟁사로 떠남

수석 연구 과학자 존 점퍼가 구글 딥마인드를 떠나기로 한 결정은 구글 엔지니어링 부사장 노암 셰이저가 OpenAI에 합류한다는 말을 한 지 며칠 만에 추가 핵심인물 사임

Alphabet paces for worst day in a year on AI concerns after high-profile exits https://www.cnbc.com/2026/06/22/alphabet-goog-stock-ai-departures.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

#블룸에너지 신고가 유지중

👉 비나텍/코세스/산일전기/아모센스 등

『제약/바이오(비중확대) - ASCO 후기: 혁명은 팔지 않는다』
기업분석부 이호철, 엄민용 ☎️ 02-3772-2669

▶️ 세계 최대 암학회, ASCO
매년 5~6월 미국에서 열리는 ASCO(미국임상종양학회)는 전 세계 4만명 이상의 종양학 전문가가 모이는 세계 최대 규모 암 학회다. 한 해 항암 신약개발의 방향성이 가장 집약적으로 드러나는 자리이며, 글로벌 빅파마와 투자자가 신약 후보의 가치를 가늠하는 핵심 무대다. 특히 2,700건의 채택 초록 내 구두 발표(450건) 및 Plenary Session(5건) 선정 여부는 데이터의 임상적 중요도를 가르는 1차 신호며, 기업의 주가와 라이선스 협상력, 나아가 빅파마의 M&A 판단까지 좌우한다.

▶️ 꾸준한 빅파마 관심 영역, 항암제
최근 5년간 글로벌 기술이전 상위 10개 계약 중 6건이 항암제였으며, 이 흐름에서 변화는 타깃과 모달리티 양쪽에서 동시에 나타나고 있다.

① 타깃: KRAS와 같이 과거 공략 불가능하다고 여겨지던 타깃을 정조준해 임상적 진보를 이뤄냈다. KRAS는 발견 이후 약 40년간 직접 저해가 불가능한 표적으로 분류돼 왔다. 그러나 G12C 변이의 특정 구조를 노린 공유결합 저해제가 등장하며 난공불락의 영역이 무너지기 시작했고, 이후 pan-RAS로 공략 범위가 확장되며 치료 가능 환자군이 넓어지고 있다. 오래된 모달리티라도 난공불락의 표적을 깨면 여전히 조 단위 가치를 인정받을 수 있으며, 이는 그간 undruggable로 분류돼 온 다른 표적들의 가치 재평가로 이어지는 신호이기도 하다.

② 모달리티: ADC와 이중항체 같은 차세대 모달리티에서 본격적인 후기 임상 결과가 다수 쏟아지기 시작했다. ADC는 항체·링커·페이로드 세 요소의 동시 고도화로 약효를 끌어올렸으며, 대표적으로 MSD는 키트루다 점유율 방어를 위해 키트루다 + TROP2 ADC 병용요법으로 PD-L1 저발현 환자군까지 적응증을 확장 중이다. 이중항체 역시 단순 적응증 확장을 넘어 면역항암제 불응 환자에서 효능을 입증하는 단계로 진입하고 있다.

▶️ Top picks - 레볼루션 메디신, 리가켐바이오, 지아이, 티움바이오
이번 ASCO 분석은 타깃과 모달리티라는 두 축을 기준으로 진행했다. 타깃 측면에서는 KRAS 억제제로 췌장암 2L 환자의 생존기간을 약 2배 연장시킨 레볼루션 메디신을 추천한다. 이번 데이터 발표 이후 시가총액이 올해 1월 MSD의 인수 제안가 상단(320억달러)을 넘어섰으며, 중장기적 관점에서 새로운 글로벌 빅파마의 탄생이 기대된다. 차세대 모달리티(ADC, 이중항체) 관점에서는 국내 종목 중 ① TROP2 ADC 선두주자 리가켐바이오, ② 면역항암제(키트루다) 불응 환자 대상 핵심 병용 파트너 지아이이노베이션, ③ TGF-β 에셋 가치 입증이 임박한 티움바이오에 주목 권고한다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=352164
위 내용은 2026년 6월 23일 07시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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[이그전] 미국-이란의 협상 줄다리기와 향후 전망

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 스위스에서 열리고 있는 미국-이란 협상에서 대립하고 있는 4개의 의제를 정리했습니다.

2) 중간선거 일정을 생각하면, 늦여름에는 타결 가능성이 있습니다. 이번 협상은 중간 과정이며, 중간에 잡음이 있을 수 있습니다.

3) 상원에서 공화당 승리 확률을 보면, 공화당이 원하는 것은 ‘완벽한 승리’가 아니라, ‘전쟁의 중단’임을 알 수 있습니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224323180468

** 유가 안정에도 금리 하단은 높아지는중

10년물은 4.50%을 재차 상회하기 시작. 유가 안정으로 장단기 기대인플레이션은 전쟁 직전 수준까지 하락

그럼에도 통화긴축 리스크(인상)가 단기금리를 밀어올리며 국채금리 상승을 견인

트럼프 1기 당시와 놀랄 정도로 유사한 흐름으로 가고 있는 달러 인덱스.

달러 강세가 2017년 역사적인 강세장을 뒤로하고 2018년 2월부터 급격한 시장의 변동성과 함께 연준의 금리인상으로 초래됐다는 점에서 현재와 비슷한 점이 많음.

트럼프 2기가 1년을 지나고 있는 지금 연준의 금리인상이 예고되면서 시장의 변동성이 커지고 있는 상황.

ITK / 미주투

매그니피센트 7의 몰락이라고 해야하나?

2000년대 소프트웨어와 AI 붐을 이끌었던 매그니피센트 7 기업이 나스닥100 대비 2년 만에 최저수준으로 내려앉았음.

맥7을 들고있었다면 올해 내내 나스닥과 비교해 훨씬 부진한 성과를 냈을 것이란 것.

이제 자본의 흐름은 이들을 팔고 스페이스X와 앤트로픽과 오픈AI 등 순수 AI 기업들에게 향하고 있음.

AI 버블이 이익에 기반한 랠리로 닷컴버블과는 다르다는 이야기는 이제 끝났음.

스페이스X와 앤트로픽과 같은 순수AI로 자본이 전환되면서 닷컴버블과 같이 이익없이 기대로만 만들어지는 버블이 형성되는중.

ITK / 미주투

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[이그전] 역사가 말하는 '주도주 쏠림' #마지막회. 주도주 붕괴의 순서

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 이번 자료는 ‘닷컴버블 말기’에 나타난 주도주 붕괴의 순서를 지금 시장에 적용한 글입니다.

2) 1999년 말, 금리가 오르자 가장 먼저 무너진 것은 먼 미래의 이익을 끌어온 주식들이었습니다.

3) 이번 사이클의 마지막 생존자는 실적으로 증명되는 반도체일 가능성이 있습니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224324220202

1월 이후 S&P 500 지수의 상승세는 전적으로 AI 및 에너지 관련 주식에 의해 주도되었으며, 나머지 시장은 연초 수준보다 낮은 수준에서 거래

급증하는 AI 투자 지출이 빅테크 기업의 자사주 매입을 대체하고 있으며, AI 투자 규모가 큰 4대 기업 중 1분기에 자사주를 매입한 기업은 마이크로소프트뿐

저 돈이 AI로 들어가면서 위 차트들을 만드는데 일조