글로벌 메모리 기업들 중 삼성전자의 주가는 여전히 저평가 영역

전영현 삼성전자 부회장 “엔비다아와 그록 4세대 논의”... TSMC 수주설 일축

전 부회장은 파운드리 협력 확대에 대해서도 엔비디아와 깊은 관계를 형성하고 있다고 했다. 그는 “4나노(㎚·10억 분의 1m)와 8나노 공정으로 엔비디아 자율주행 칩 생산을 논의하고 있다”면서 “엔비디아의 또다른 가속기인 그록도 (삼성 파운드리와) 협력 중이며 그 다음 세대의 협력도 논의 중”이라고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004628948?sid=101

» 원달러 환율은 일단 1,530원 대에서 지지

» 미국의 6월, 12월 금리선물의 움직임을 통해 정책금리 경로를 살펴보면 국채시장의 금리 변동성은 지속되고 있으나, 선물시장에 반영된 연내 정책금리 동결 전망 경로는 일단 유지되고 있는 모습

» 인플레이션의 지속성과 펀더멘털 유지 전망에 대한 고민 사이에서 시장 판단의 반영이 제한되는 상황으로 추정

» 현 시점 기준의 미국증시 시가총액 TOP10 종목들

» SpaceX가 상장될 경우 Broadcom을 기준으로 6위 혹은 7위 자리로 들어오게 될 전망

» 시장에서 인지되고 있는 것처럼 기존 상위 종목들에 대한 패시브 자금 유출입 경계(NASDAQ, Russell 지수의 조기 편입 수요=시장 변동성 유발 요인)가 확대될만한 규모

트럼프, 이스라엘과 이란 양측 모두 즉각적인 휴전을 원하고 있다.
"모든 일은 신속하게 진행될 것"

✅ 트럼프 “이스라엘·이란 모두 휴전 원해…협상 진행 중”

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003450683?rc=N&ntype=RANKING&sid=104

BofA , 샌디스크( $SNDK)의 목표 주가를 1,550달러에서 2,100달러로 상향 , 매수(Buy) 등급을 유지

"샌디스크의 투자자 관계(IR) 담당자인 아이반 도널드슨과 재스민 누리가 샌프란시스코에서 열린 당사의 2026 글로벌 기술 컨퍼런스에 참석했습니다. 회사 측은 가이던스에 대한 어떠한 업데이트도 제공하지 않았습니다.

투자자들의 질문은 샌디스크와 고객사 간의 다년간 공급 파트너십, 즉 신규 비즈니스 모델(NBM)에 집중되었습니다. NBM은 초기 기간에는 고정 가격을, 계약의 나머지 기간에는 변동 가격을 적용하는 것을 포함합니다.

이 계약들은 가격이 최저점(floor)에 도달하더라도(계약 기간 동안 최저점은 변동 없음) 마진이 가이던스 범위 내에 유지되도록 설계되었습니다. 우리는 NBM이 고객에게는 확정된 공급을, 샌디스크에게는 확정된 재무 성과를 보장한다는 점에서 윈-윈(win-win)이라고 봅니다.

밸류에이션, 유익한 합작 투자 파트너십, 점유율 확대, 그리고 업계 통합에 대한 장기적인 잠재력을 근거로 매수 의견을 재확인합니다.

단기적으로 가격 추세는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 지금까지 샌디스크는 F27(2027 회계연도) 매출의 3분의 1 이상을 NBM을 통해 계약했으며, 이는 낸드(NAND) 공급 물량의 60% 이상이 여전히 고객들이 구매 가능한 상태임을 의미합니다(1년 전보다 높은 가격이기는 하지만). 시간이 지남에 따라 우리는 이 NBM 하에서의 공급 비중이 더 높아질 것으로 보며, 이를 통해 수익의 안정성을 높일 수 있을 것으로 전망합니다. 가격 추세는 지속적인 ASP(평균판매단가) 상승을 나타내고 있으며, 우리는 C26(2026 달력 연도)까지 더 높은 가격 인상을 모델링하고 있습니다. 우리는 1H27(2027년 상반기)에도 가격이 견조할 것으로 예상합니다. 점진적인 공급 증가는 2028년/2029년에나 가능할 것으로 보입니다."

아주 이제 NXT 끝나니 한 번 더 튄다?

일라이릴리, 차세대 비만치료제 임상 호조

일라이릴리는 차세대 비만치료제 레타트루타이드(retatrutide)의 임상 3상 결과가 긍정적으로 나오며 장 전 거래에서 상승.

레타트루타이드는 최고 용량 12mg 기준 80주 후 평균 28.3% 체중 감소를 기록했고, 저용량 4mg에서도 19.0% 감량 효과를 보임. 최고 용량 기준으로는 기존 비만치료제 젭바운드보다 더 큰 체중 감소 효과를 보였다는 평가.

이번 임상에서는 체중 감소뿐 아니라 허리둘레, 콜레스테롤, 중성지방, 혈압, 염증 지표 등 주요 대사·심혈관 지표도 개선된 것으로 나타남.

JPM은 릴리가 비만·당뇨 치료제 시장에서 경쟁사보다 더 앞서가고 있다고 평가. 특히 4mg 저용량은 낮은 투약 중단율과 양호한 효능을 바탕으로 폭넓게 사용될 가능성이 있고, 고용량은 BMI 35 이상 고도비만 환자에게 적합하다고 분석.

Citi 또한 저용량 4mg 데이터가 충분히 강력하다며, 레타트루타이드가 단순히 기존 티르제파타이드 이후 단계의 치료제에 그치지 않고 1차 치료제 후보로 자리 잡을 가능성을 언급.

반면 경쟁사 노보노디스크 주가는 개장 전 약세를 보였고, 질랜드파마는 공동 개발 약물의 낮은 내약성 문제로 20% 넘게 급락.

출처: MarketWatch

웰스파고, 마이크론 $MU, 목표 주가를 550달러에서 1,220달러로 상향 , 투자의견 '비중 확대(Overweight)'를 유지

웰스파고는 최근의 강력한 주가 상승세에도 불구하고, 메모리 시장의 공급 부족(tightness) 현상이 지속될 것이라는 확신이 강화되고 있으며, SCA(전략적 고객/협력) 관련 성과 및 마이크론의 뛰어난 경영 실행력이 향후 추가적인 주가 상승을 견인할 것으로 전망했습니다.

메모리가격 25년간 변동추이

으악 Tango Therapeutics, Vopimetostat과 Revolution Medicine의 Daraxonrasib 병용으로 췌장암에서 ORR 약 92%

으악 진짜 췌장암 치료 되는거에요?

-. Vopimetostat은 PRMT5 억제제
-. 2/3L PDAC 환자 대상 Phase 1/2상 초기 데이터
-. 6개월 PFS 비율 약 90%, ORR 약 92%, DCR 100%
-. 대부분 부작용 1-2등급
-. Vopimetostat 250mg/ Daraxonrasib 100mg에서 3건 DLT 보고, 1건 G3 발진/1건 G3 구내염, 피로

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/08/3307926/0/en/tango-therapeutics-announces-combination-of-vopimetostat-and-daraxonrasib-demonstrated-92-objective-response-rate-in-pancreatic-cancer.html

JNJ, Firefly Bio 약 $1bn 현금 인수

-. DAC 플랫폼 개발 회사. 링크드인에 따르면 신규 페이로드가 강점이라고
-. pan-KRAS 타겟하기 위하여 인수했다고함

흐응 딱히 FireFly Bio를 구글 검색해봐도 나오는게 없군요
요새 RAS가 아주 핫함니다

DAC은 PROTAC을 Payload로 달아야하는데, 이는 고분자에 극성분자이고, 세포 내부로 들어가기 어렵습니다
molecular glue는 다양하게 개발하기 어렵다는 단점이 있죠

결국 FireFly의 DAC은 이런 물성의 복잡함을 극복하면서까지 기존 chemo payload 대신 PROTAC을 왜 써야하는가? 더불어 현재 pan-RAS mut.을 효과적으로 저해하는 Daraxonrasib이 이미 개발되었는데 RAS 단백질을 굳이 DAC으로 접근해야할 이유는 뭘까? 페이로드가 좋으면 그냥 PROTAC으로 쓰면 되지 왜 DAC으로 쓰지? 에 대한 해답을 앞으로 제시해 나갈 것이고(못하면 도태될것이고!),
우리는 팝콘을 들고 구경하면 될 것 같습니다

개발에 있어 모든건 굳이?의 문제

https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-to-acquire-firefly-bio-inc-to-expand-oncology-pipeline-with-novel-degrader-antibody-conjugate-platform

https://www.nature.com/articles/s41587-025-02923-2

https://www.linkedin.com/company/firefly-biologics/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

아마존-코닝, 광섬유 공급, 제조 확대 파트너십 발표

: 아마존은 코닝과 다년간 수십억 달러 규모 계약을 체결하고, 미국 내 데이터센터 인프라 확장에 필요한 광섬유, 케이블, 연결 솔루션을 공급받기로 합의

: AI, 클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 네트워크 인프라 확충 목적. 광섬유는 데이터센터 간, 내부 고속 연결을 위한 핵심 부품

: 코닝은 노스캐롤라이나 제조 시설을 확대하고, 이를 통해 1,000개의 고숙련 첨단 제조 일자리와 수백 개의 건설 일자리를 창출할 예정

: 이번 투자는 아마존이 지난해 발표한 노스캐롤라이나 클라우드 인프라 100억 달러 투자 계획에 추가

https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-corning-fiber-optics-1000-jobs-north-carolina

아마존, 코닝과 AI 데이터센터용 광섬유 계약 체결

아마존이 미국 내 AI 데이터센터 확장에 필요한 광섬유 확보를 위해 코닝과 수십억 달러 규모의 계약을 체결. 이번 계약은 향후 수년에 걸쳐 진행되며, 코닝의 노스캐롤라이나 시설에서 약 1,000개의 일자리를 창출할 예정.

코닝의 광섬유 케이블과 네트워킹 솔루션은 데이터센터 간 연결뿐 아니라 서버 랙과 칩 간 고속 연결을 가능하게 하는 AI 인프라 핵심 요소로 부상.

코닝은 올해 메타와 최대 60억 달러 규모의 다년 공급계약을 체결했고, 엔비디아와도 최대 32억 달러 투자·협력을 발표한 데 이어 아마존까지 주요 고객으로 확보하며 AI 인프라 수혜 기업으로 재평가.

이번 계약은 AI 인프라 공급망의 미국 내 생산 확대 흐름과도 맞물리며, 코닝 CEO는 아마존과의 계약이 미국 제조업 기반 강화의 중요한 이정표가 될 것이라고 평가.

출처: CNBC

* 인텔 프리마켓 +10%대

• 엔비디아가 인텔 첨단 패키징기술 및 18A 공정 평가 중이라는 소식

• 구글이 인텔에 300만개 이상의 TPU 발주 소식

英特尔美股盘前涨逾10%，英伟达正在评估英特尔先进的封装技术和18A制程，用于未来的芯片生产；谷歌向英特尔下了超过300万片TPU的订单。

구글과 엔비디아, 예비 칩 제조사로 인텔 검토

https://www.theinformation.com/articles/google-nvidia-consider-intel-backup-chip-manufacturer