Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[6/5, 장중 6%대 폭락 코멘트, 키움 한지영]
1.
장 초반부터 분위기가 또 살벌해졌네요.
현재 코스피가 -6%대, 코스닥이 -5%대를 기록중이고,
코스피는 또 사이드카가 아침 초반에 발동되기도 했습니다.
사실 공포도 공포인데, 이렇게 널뛰기 정도가 심한 변동성 장세에서 현기증이 더 크게 나는거 같습니다.
오늘 급락 이유를 추정해보자면,
1) 미국 브로드컴의 매출액 가이던스 시장 컨센서스 하회에 따른 주가 10%대 급락, 그 여파로 마이크론 등 여타 미국 반도체주 동반 약세
2) 외국인 순매도와 환율의 부정적 피드백 루프 : 외국인 순매도 -> 달러/원 환율 상승 -> 환차손을 우려한 외국인 순매도 -> 달러/원 환율 추가 상승
3) 젠슨황 관련 대형 시가총액 상위 테마주들의 셀온 물량 출회 확산
4) 연초 이후 코스피 100%대 폭등, 5월 이후 30%대 폭등과 같이 역대급 주가 상승에 대한 속도 부담 누적
이렇게 찾아볼 수 있겠습니다.
여기에 더해 다음주 예정된 미국 5월 CPI, 스페이스 X 상장이라는 대형 이벤트를 앞두고, 이에 대한 대응 차원에서 일부 현금을 마련하려는 수요도 개입된 모습니다.
2.
사실 위의 이유를 살펴보면, 펀더멘털이나 매크로 상에 위기 상황이 발생해서 빠졌다고 보기엔 한계가 있습니다.
일전에 장중 급락때 코멘트를 드렸던과 동일한 뷰인, “지수 상승 속도 부담과 쏠림현상 심화”라는 기술적, 수급적 요인이 더 크다고 생각합니다.
아직 이익 모멘텀은 추가 개선될 여지가 있고, 오늘 급락으로 또 다시 밸류에이션상 반도체 중심의 코스피 진입 매력도 생성되고 있지 않나 싶습니다.
장중에 여지껏 보기 힘들었던 변동성이 계속 반복되는 과정에서 피로감이 드는 것은 인지상정이지만,
이 변동성은 숨고르기, 속도조절의 일환에서 초래한 것이기에, 감내해볼만한 가치가 있다는 생각을 합니다.
또 이 같은 폭락 이후 장중 낙폭 축소의 패턴이 재연될 가능성도 열고갈 필요가 있습니다.
그럼 오늘 남은 장도 힘내시길 바랍니다.
추가적인 변화사항 있으면 또 코멘트 드리겠습니다.
키움 한지영
1.
장 초반부터 분위기가 또 살벌해졌네요.
현재 코스피가 -6%대, 코스닥이 -5%대를 기록중이고,
코스피는 또 사이드카가 아침 초반에 발동되기도 했습니다.
사실 공포도 공포인데, 이렇게 널뛰기 정도가 심한 변동성 장세에서 현기증이 더 크게 나는거 같습니다.
오늘 급락 이유를 추정해보자면,
1) 미국 브로드컴의 매출액 가이던스 시장 컨센서스 하회에 따른 주가 10%대 급락, 그 여파로 마이크론 등 여타 미국 반도체주 동반 약세
2) 외국인 순매도와 환율의 부정적 피드백 루프 : 외국인 순매도 -> 달러/원 환율 상승 -> 환차손을 우려한 외국인 순매도 -> 달러/원 환율 추가 상승
3) 젠슨황 관련 대형 시가총액 상위 테마주들의 셀온 물량 출회 확산
4) 연초 이후 코스피 100%대 폭등, 5월 이후 30%대 폭등과 같이 역대급 주가 상승에 대한 속도 부담 누적
이렇게 찾아볼 수 있겠습니다.
여기에 더해 다음주 예정된 미국 5월 CPI, 스페이스 X 상장이라는 대형 이벤트를 앞두고, 이에 대한 대응 차원에서 일부 현금을 마련하려는 수요도 개입된 모습니다.
2.
사실 위의 이유를 살펴보면, 펀더멘털이나 매크로 상에 위기 상황이 발생해서 빠졌다고 보기엔 한계가 있습니다.
일전에 장중 급락때 코멘트를 드렸던과 동일한 뷰인, “지수 상승 속도 부담과 쏠림현상 심화”라는 기술적, 수급적 요인이 더 크다고 생각합니다.
아직 이익 모멘텀은 추가 개선될 여지가 있고, 오늘 급락으로 또 다시 밸류에이션상 반도체 중심의 코스피 진입 매력도 생성되고 있지 않나 싶습니다.
장중에 여지껏 보기 힘들었던 변동성이 계속 반복되는 과정에서 피로감이 드는 것은 인지상정이지만,
이 변동성은 숨고르기, 속도조절의 일환에서 초래한 것이기에, 감내해볼만한 가치가 있다는 생각을 합니다.
또 이 같은 폭락 이후 장중 낙폭 축소의 패턴이 재연될 가능성도 열고갈 필요가 있습니다.
그럼 오늘 남은 장도 힘내시길 바랍니다.
추가적인 변화사항 있으면 또 코멘트 드리겠습니다.
키움 한지영
Forwarded from [한투증권 투자전략 김대준]
[한투 전략/시황 김대준] 코스피 하락 코멘트
- 코스피는 전일 대비 6.5% 하락한 8,081p, 코스닥은 5.0% 내린 997p로 확인(10시 20분 기준)
- 중동 리스크가 잔존한 가운데 브로드컴, 마이크론 등 반도체 종목 급락에 한국도 약세 출발
- 원/달러 환율이 장중 1,540원을 상회하며 2008년 글로벌 금융위기 이후 최고치를 경신
- 국고채 3년물 금리는 3.88%로 전일 종가보다 상승. 고환율과 고금리 조합이 불리하게 작용
- 외국인은 현선물 동반 순매도 지속. 코스피 현물은 5월 7일부터 20거래일 연속 순매도 진행
- 삼성전자, SK하이닉스는 7~9% 하락. 코스피 200 중 은행, 유통, 음식료 등 20개 종목만 상승
- 최근 증시 부진은 스페이스X 상장, 연준 FOMC 경계감, 알파벳 유상증자 등 외부 요인에 기인
- 동 이슈는 글로벌 증시 수익률 1위인 한국 증시에서의 차익실현 후 자금 유출을 자극하는 요인
- 이벤트가 종료되면 수급 불안도 완화될 것. 아직 한국 증시에서 비중 축소로 전환할 때는 아님
- 당사는 수정된 코스피 예상 저점을 8,000p로 제시. 현재 EPS에서 12MF PER 기준 7.7배 수준
- 과거 평균-2표준편차에 해당하는 수준으로 단기 지지선으로 작용할 것. 20일 이평선 지지도 기대
- 반도체는 실적 개선이란 방어 요인 존재. 고변동성에도 유지할 필요. 차주 이후 반등 모색할 것
- 다만 고금리와 고환율 환경을 방어할 수 있는 대안은 필요. 은행, 보험, 음식료, 통신 일부 확보
- 코스피는 전일 대비 6.5% 하락한 8,081p, 코스닥은 5.0% 내린 997p로 확인(10시 20분 기준)
- 중동 리스크가 잔존한 가운데 브로드컴, 마이크론 등 반도체 종목 급락에 한국도 약세 출발
- 원/달러 환율이 장중 1,540원을 상회하며 2008년 글로벌 금융위기 이후 최고치를 경신
- 국고채 3년물 금리는 3.88%로 전일 종가보다 상승. 고환율과 고금리 조합이 불리하게 작용
- 외국인은 현선물 동반 순매도 지속. 코스피 현물은 5월 7일부터 20거래일 연속 순매도 진행
- 삼성전자, SK하이닉스는 7~9% 하락. 코스피 200 중 은행, 유통, 음식료 등 20개 종목만 상승
- 최근 증시 부진은 스페이스X 상장, 연준 FOMC 경계감, 알파벳 유상증자 등 외부 요인에 기인
- 동 이슈는 글로벌 증시 수익률 1위인 한국 증시에서의 차익실현 후 자금 유출을 자극하는 요인
- 이벤트가 종료되면 수급 불안도 완화될 것. 아직 한국 증시에서 비중 축소로 전환할 때는 아님
- 당사는 수정된 코스피 예상 저점을 8,000p로 제시. 현재 EPS에서 12MF PER 기준 7.7배 수준
- 과거 평균-2표준편차에 해당하는 수준으로 단기 지지선으로 작용할 것. 20일 이평선 지지도 기대
- 반도체는 실적 개선이란 방어 요인 존재. 고변동성에도 유지할 필요. 차주 이후 반등 모색할 것
- 다만 고금리와 고환율 환경을 방어할 수 있는 대안은 필요. 은행, 보험, 음식료, 통신 일부 확보
Forwarded from 사제콩이_서상영
06/05 한국 증시 큰 폭 하락 요인: 미 증시, 시간외 하락 영향
한국 증시가 매도사이드카가 발동될 정도로 큰 폭으로 하락 중. 현재 530p 내외 하락 중인데 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 340p의 하락에 영향. 이는 전일 미 증시에서 브로드컴이 큰 폭으로 하락한 데 이어 미 증시 마감 후에도 마이크론을 비롯해 스토리지 기업들이 2% 내외 하락을 보이는 등 추가적인 하락이 이어진 데 따른 것으로 추정.
특히 브로드컴의 실적 가이던스 발표 후 급락이 반도체 및 AI 정점 우려를 불러왔기 때문. 물론, 수요 부진이 아닌 전력망 등 인프라 부진으로 인한 영향이지만 시장은 이를 토대로 차익 실현 매물 출회를 자극했다고 보고 있음. 더불어 마이크론이 시가총액 1조 달러를 돌파하는 등 2026년 들어 메모리 및 AI 반도체 밸류에이션이 최정점에 달했다는 불안감이 누적된 상황에서, 빅테크의 투자 속도 조절 가능성이 확인되자 차익실현 매물이 출회되며 하락.
이러한 심리적 불안은 장 마감 후 알고리즘을 통한 급격한 수급 악화와 매크로 경계감으로 이어졌음. 주가가 주요 지지선을 이탈함에 따라 추세추종형 CTA 펀드들의 매도 트리거가 발동되었고, 제로데이 옵션 등 단기 콜옵션 가치 폭락으로 리스크 관리에 나선 시장 조성자들의 델타 헤징 물량까지 시간 외 거래에 대거 출회. 여기에 오늘 저녁 발표될 5월 비농업 고용보고서 발표를 앞두고 높은 금리의 장기화 가능성이 부각된 점도 포지션 정리 성격이 단기적으로 유입되며 시간 외 하락을 불러왔다고 볼 수 있음.
여기에 미 증시에서 가치주 중심으로 순환매가 급격하게 진행된 점도 기술주 중심으로 매물 출회를 불러왔다고 볼 수 있음. 한국 증시도 자사주 매각을 발표한 신영증권이 급격하게 상승하자 여타 금융주도 동반 상승하며 미국 시장의 특징을 이어감.
결국 한국 증시는 미 증시 영향과 가치주로의 빠른 순환매가 투자 심리에 영향을 줬다고 볼 수 있으며, 개별 기업 레버지리 ETF 영향에 관련 기업들의 변동성 확대까지 이어져 지수 하락이 커진 모습. 단기적으로 이러한 변동성은 지속될 것으로 예상되며 하반기 시장의 성격 변화 가능성에 주목하며 대응을 해야 할 것으로 판단.
한국 증시가 매도사이드카가 발동될 정도로 큰 폭으로 하락 중. 현재 530p 내외 하락 중인데 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 340p의 하락에 영향. 이는 전일 미 증시에서 브로드컴이 큰 폭으로 하락한 데 이어 미 증시 마감 후에도 마이크론을 비롯해 스토리지 기업들이 2% 내외 하락을 보이는 등 추가적인 하락이 이어진 데 따른 것으로 추정.
특히 브로드컴의 실적 가이던스 발표 후 급락이 반도체 및 AI 정점 우려를 불러왔기 때문. 물론, 수요 부진이 아닌 전력망 등 인프라 부진으로 인한 영향이지만 시장은 이를 토대로 차익 실현 매물 출회를 자극했다고 보고 있음. 더불어 마이크론이 시가총액 1조 달러를 돌파하는 등 2026년 들어 메모리 및 AI 반도체 밸류에이션이 최정점에 달했다는 불안감이 누적된 상황에서, 빅테크의 투자 속도 조절 가능성이 확인되자 차익실현 매물이 출회되며 하락.
이러한 심리적 불안은 장 마감 후 알고리즘을 통한 급격한 수급 악화와 매크로 경계감으로 이어졌음. 주가가 주요 지지선을 이탈함에 따라 추세추종형 CTA 펀드들의 매도 트리거가 발동되었고, 제로데이 옵션 등 단기 콜옵션 가치 폭락으로 리스크 관리에 나선 시장 조성자들의 델타 헤징 물량까지 시간 외 거래에 대거 출회. 여기에 오늘 저녁 발표될 5월 비농업 고용보고서 발표를 앞두고 높은 금리의 장기화 가능성이 부각된 점도 포지션 정리 성격이 단기적으로 유입되며 시간 외 하락을 불러왔다고 볼 수 있음.
여기에 미 증시에서 가치주 중심으로 순환매가 급격하게 진행된 점도 기술주 중심으로 매물 출회를 불러왔다고 볼 수 있음. 한국 증시도 자사주 매각을 발표한 신영증권이 급격하게 상승하자 여타 금융주도 동반 상승하며 미국 시장의 특징을 이어감.
결국 한국 증시는 미 증시 영향과 가치주로의 빠른 순환매가 투자 심리에 영향을 줬다고 볼 수 있으며, 개별 기업 레버지리 ETF 영향에 관련 기업들의 변동성 확대까지 이어져 지수 하락이 커진 모습. 단기적으로 이러한 변동성은 지속될 것으로 예상되며 하반기 시장의 성격 변화 가능성에 주목하며 대응을 해야 할 것으로 판단.
“반도체 우려 과도…SOCAMM 축소는 수요 둔화 아닌 공급 부족”
-Vera Rubin 탑재량 줄었지만 CPU향 DRAM 시장 불변
-대당 탑재량 축소보다 GPU 출하 확대 가능성에 주목
-삼성전자 목표가 56만원·SK하이닉스 340만원 유지
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006297998?sid=101
-Vera Rubin 탑재량 줄었지만 CPU향 DRAM 시장 불변
-대당 탑재량 축소보다 GPU 출하 확대 가능성에 주목
-삼성전자 목표가 56만원·SK하이닉스 340만원 유지
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006297998?sid=101
Naver
“반도체 우려 과도…SOCAMM 축소는 수요 둔화 아닌 공급 부족”
엔비디아 차세대 인공지능(AI) 반도체 플랫폼 ‘베라 루빈’(Vera Rubin)에 탑재되는 SOCAMM 물량 축소 우려가 불거졌지만, 이를 메모리 반도체 수요 둔화 신호로 해석하는 것은 과도하다는 분석이 나왔다.
Forwarded from 루팡
DDR5 가격 지속 상승으로 여러 PC 제조사, 다시 DDR4에 주목
DDR5 메모리의 가격이 지속적으로 상승하고 있으며, 현재 DDR4 메모리 가격의 4~5배에 달합니다. DDR4 메모리뿐만 아니라, DDR4 플랫폼 자체도 DDR5 플랫폼(예: AM5 및 LGA1851, LGA1700 DDR5 포함)보다 훨씬 저렴합니다.
톰스 하드웨어(Tom's Hardware)의 최신 보도에 따르면, 메모리 시장 침체 이후 많은 제조사가 DDR4 호환 메인보드에 대한 수요가 급증하는 것을 확인했으며, 이에 따라 DDR4 호환 메인보드 생산을 재개할 준비를 하고 있습니다.
2026 타이베이 국제 컴퓨터 박람회(컴퓨텍스) 기간 중, 여러 메인보드 브랜드와 메모리 모듈 제조사들은 메모리 공급 부족과 가격 상승의 영향으로 PC 업계가 다시 DDR4에 주목하고 있다고 밝혔습니다. (블루웨일 뉴스)
https://stock.10jqka.com.cn/20260605/c677240400.shtml
DDR5 메모리의 가격이 지속적으로 상승하고 있으며, 현재 DDR4 메모리 가격의 4~5배에 달합니다. DDR4 메모리뿐만 아니라, DDR4 플랫폼 자체도 DDR5 플랫폼(예: AM5 및 LGA1851, LGA1700 DDR5 포함)보다 훨씬 저렴합니다.
톰스 하드웨어(Tom's Hardware)의 최신 보도에 따르면, 메모리 시장 침체 이후 많은 제조사가 DDR4 호환 메인보드에 대한 수요가 급증하는 것을 확인했으며, 이에 따라 DDR4 호환 메인보드 생산을 재개할 준비를 하고 있습니다.
2026 타이베이 국제 컴퓨터 박람회(컴퓨텍스) 기간 중, 여러 메인보드 브랜드와 메모리 모듈 제조사들은 메모리 공급 부족과 가격 상승의 영향으로 PC 업계가 다시 DDR4에 주목하고 있다고 밝혔습니다. (블루웨일 뉴스)
https://stock.10jqka.com.cn/20260605/c677240400.shtml
同花顺财经
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Forwarded from 루팡
엔비디아
"AI 컴퓨팅 수요는 줄어들 기미가 보이지 않으며, 이를 뒷받침하는 생태계 또한 마찬가지입니다.
AI 클라우드는 NVIDIA의 풀스택, 엔드투엔드(end-to-end) AI 팩토리 플랫폼을 기반으로 구축됩니다. 가속 컴퓨팅을 개발자, 기업, 스타트업 및 각국에 더 가까이 제공하기 위해 전 세계적으로 확장하고 있습니다."
"Cassava, Claro, CoreWeave, Firebird, Firmus, gmi_cloud, Indosat Ooredoo Hutchison, IREN, Lambda, Naver Cloud, Nebius, nscale, sharon_ai, SKtelecom, Yotta 및 YTL을 포함한 파트너들이 이 길을 선도하고 있습니다."
"AI 컴퓨팅 수요는 줄어들 기미가 보이지 않으며, 이를 뒷받침하는 생태계 또한 마찬가지입니다.
AI 클라우드는 NVIDIA의 풀스택, 엔드투엔드(end-to-end) AI 팩토리 플랫폼을 기반으로 구축됩니다. 가속 컴퓨팅을 개발자, 기업, 스타트업 및 각국에 더 가까이 제공하기 위해 전 세계적으로 확장하고 있습니다."
"Cassava, Claro, CoreWeave, Firebird, Firmus, gmi_cloud, Indosat Ooredoo Hutchison, IREN, Lambda, Naver Cloud, Nebius, nscale, sharon_ai, SKtelecom, Yotta 및 YTL을 포함한 파트너들이 이 길을 선도하고 있습니다."
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
증시 하락 이유. 시황맨
◎ 반도체 연이은 뉴스 부담
브로드컴의 실적을 좋았으나 가이던스 유지
'좋은데 더 좋아지는' 사이클 기대감 약화
핵심 파트너 알파벳이 거래선 다변화 가능성
대장주 역할하던 종목이 밀리면서 부담으로
◎ 마이크론은 메모리 고점론에 급락
레이몬드 제임스에서 내년 중반 이 후 정점 전망
중국 업체들 공급 증가, 스마트폰 출하량 감소 이유
CEO가 3.7만주 장내 매도한 점도 매물 요인
평균 961달러에 매도해 업황 정점론 의심으로 작용
◎ 젠슨 황 셀-온
젠슨 황 방한으로 재료 노출 정점 통과
AI 모멘텀으로 작용한 젠슨 황 이슈 피크
오늘 방한으로 선반영되었다고 보는 매물 출회
◎ 금리와 유가
트럼프의 반복적 종전 언급에도 구체적 사안 없음
여전히 높은 유가에 금리 상승 가능성 무게
특히 최근 친 트럼프 성향의 연준인사도 인상 언급
미국은 물론 국내도 금리 인상 가능성 높게 보는 시각
그 외 스페이스X 상장 앞두고 자금 이탈설, 외국인 매도 지속에 국내 매수 대응 한계 등도 제기되는 중입니다.
다만 미 증시에서 오늘 반도체 중심으로 매물이 나왔지만 상승 종목수가 훨씬 많았습니다
즉, 반도체 하락이 증시에서 자금이 나가는 계기로 작동한 것이 아니라 다른 종목을 찾아 들어가는 형태로 나타난 겁니다.
증시 자체 이탈 보다. 많이 올라 일시 매물 소화하는 정도의 흐름으로 이해됩니다.
◎ 반도체 연이은 뉴스 부담
브로드컴의 실적을 좋았으나 가이던스 유지
'좋은데 더 좋아지는' 사이클 기대감 약화
핵심 파트너 알파벳이 거래선 다변화 가능성
대장주 역할하던 종목이 밀리면서 부담으로
◎ 마이크론은 메모리 고점론에 급락
레이몬드 제임스에서 내년 중반 이 후 정점 전망
중국 업체들 공급 증가, 스마트폰 출하량 감소 이유
CEO가 3.7만주 장내 매도한 점도 매물 요인
평균 961달러에 매도해 업황 정점론 의심으로 작용
◎ 젠슨 황 셀-온
젠슨 황 방한으로 재료 노출 정점 통과
AI 모멘텀으로 작용한 젠슨 황 이슈 피크
오늘 방한으로 선반영되었다고 보는 매물 출회
◎ 금리와 유가
트럼프의 반복적 종전 언급에도 구체적 사안 없음
여전히 높은 유가에 금리 상승 가능성 무게
특히 최근 친 트럼프 성향의 연준인사도 인상 언급
미국은 물론 국내도 금리 인상 가능성 높게 보는 시각
그 외 스페이스X 상장 앞두고 자금 이탈설, 외국인 매도 지속에 국내 매수 대응 한계 등도 제기되는 중입니다.
다만 미 증시에서 오늘 반도체 중심으로 매물이 나왔지만 상승 종목수가 훨씬 많았습니다
즉, 반도체 하락이 증시에서 자금이 나가는 계기로 작동한 것이 아니라 다른 종목을 찾아 들어가는 형태로 나타난 겁니다.
증시 자체 이탈 보다. 많이 올라 일시 매물 소화하는 정도의 흐름으로 이해됩니다.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* DDR5 가격 상승 지속. PC 제조업체들은 DDR4에 다시 베팅
• DDR5 가격이 계속 상승. 현재 가격은 DDR4의 4-5배. DDR4 뿐만 아니라 DDR4 플랫폼 자체도 AM5와 LGA 1851, LGA 1700 DDR5 등 DDR5 플랫폼보다 크게 저렴
• Tom's Hardware에 따르면, 메모리 시장 충격 이후 많은 제조업체들이 DDR4 호환 메인보드 수요 급증 목격. 이에 DDR4 호환 메인보드 생산 재개 준비
• 다수 메인보드 브랜드와 메모리 모듈 제조업체에 따르면 메모리 부족 및 가격 상승의 영향으로 PC 업계가 DDR4에 다시 베팅 시작
由于DDR5价格持续上涨 多家PC厂商正重新押注 DDR4
DDR5内存的售价持续上涨，目前其价格是DDR4内存的4-5倍，不仅是DDR4内存，DDR4平台本身也比DDR5平台（例如AM5和LGA 1851，也包括LGA 1700 DDR5）便宜得多。根据Tom's Hardware的最新报道，自内存市场崩盘以来，许多厂商都看到了DDR4兼容主板需求的激增，因此他们正准备重启DDR4兼容主板的生产。在2026台北国际电脑展期间，多家主板品牌和内存模组厂商透露，受内存短缺与价格上涨影响，PC行业正重新押注DDR4。(蓝鲸新闻)
• DDR5 가격이 계속 상승. 현재 가격은 DDR4의 4-5배. DDR4 뿐만 아니라 DDR4 플랫폼 자체도 AM5와 LGA 1851, LGA 1700 DDR5 등 DDR5 플랫폼보다 크게 저렴
• Tom's Hardware에 따르면, 메모리 시장 충격 이후 많은 제조업체들이 DDR4 호환 메인보드 수요 급증 목격. 이에 DDR4 호환 메인보드 생산 재개 준비
• 다수 메인보드 브랜드와 메모리 모듈 제조업체에 따르면 메모리 부족 및 가격 상승의 영향으로 PC 업계가 DDR4에 다시 베팅 시작
由于DDR5价格持续上涨 多家PC厂商正重新押注 DDR4
DDR5内存的售价持续上涨，目前其价格是DDR4内存的4-5倍，不仅是DDR4内存，DDR4平台本身也比DDR5平台（例如AM5和LGA 1851，也包括LGA 1700 DDR5）便宜得多。根据Tom's Hardware的最新报道，自内存市场崩盘以来，许多厂商都看到了DDR4兼容主板需求的激增，因此他们正准备重启DDR4兼容主板的生产。在2026台北国际电脑展期间，多家主板品牌和内存模组厂商透露，受内存短缺与价格上涨影响，PC行业正重新押注DDR4。(蓝鲸新闻)
Forwarded from 루팡
메모리 업계의 실적 호조, Apacer 5월 매출 전년 대비 224% 증가, Phison +301%, Etron +605%
1. Phison
실적: 5월 매출 228.28억 대만달러를 기록하며 역사상 최고치를 경신했습니다. (전월 대비 12.97% 증가, 전년 동기 대비 301.23% 증가)
성장 요인: AI 추론(Inference), 에이전트 AI(Agentic AI), AI PC 및 서버 수요가 급증하면서 기업용 SSD와 스토리지 인프라 출하량이 강세를 보였습니다.
전략: 판젠청 CEO는 현재 38% 수준인 AI 생태계 관련 제품의 매출 비중을 50%까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
2. Etron
실적: 5월 매출 16.63억 대만달러를 기록하며 2개월 연속 역대 최고치를 갈아치웠습니다. (전월 대비 24.75% 증가, 전년 동기 대비 605.48% 증가)
성장 요인: AI 서버, 엣지 AI, 로봇 및 스마트 제조 분야의 수요가 급증했습니다.
전략: 자율 이동 로봇(AMR), 3D 비전 센싱, AI 연산 플랫폼 등 '피지컬 AI(Physical AI)' 관련 신사업 분야에 적극적으로 투자하여 성장을 견인하고 있습니다.
3. Apacer
실적: 5월 매출 30.23억 대만달러를 기록했습니다. (전월 대비 19.17% 감소했으나, 전년 동기 대비 224.43% 증가)
성장 요인: DRAM 및 NAND 플래시 가격의 대폭적인 상승과 더불어, 산업 제어(공정 자동화) 및 AI 서버, 기업용 스토리지 수요가 지속적으로 성장하고 있습니다.
시장 전망
현재 메모리 시장은 AI 데이터 센터 구축 열풍으로 인해 공급 부족 현상이 심화되고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 3대 메모리 제조사들이 수익성이 높은 HBM(고대역폭 메모리)과 고급 DDR5 생산에 자원을 집중하면서, 상대적으로 DDR4, LPDDR4X 및 일부 NAND 제품의 공급 부족 현상이 단기간 내에 해소되기 어려울 것으로 보입니다.
대만 메모리 공급망은 이러한 AI 기반의 새로운 성장 사이클 속에서 지속적으로 수혜를 입을 것으로 전망됩니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260605700205-430501
1. Phison
실적: 5월 매출 228.28억 대만달러를 기록하며 역사상 최고치를 경신했습니다. (전월 대비 12.97% 증가, 전년 동기 대비 301.23% 증가)
성장 요인: AI 추론(Inference), 에이전트 AI(Agentic AI), AI PC 및 서버 수요가 급증하면서 기업용 SSD와 스토리지 인프라 출하량이 강세를 보였습니다.
전략: 판젠청 CEO는 현재 38% 수준인 AI 생태계 관련 제품의 매출 비중을 50%까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
2. Etron
실적: 5월 매출 16.63억 대만달러를 기록하며 2개월 연속 역대 최고치를 갈아치웠습니다. (전월 대비 24.75% 증가, 전년 동기 대비 605.48% 증가)
성장 요인: AI 서버, 엣지 AI, 로봇 및 스마트 제조 분야의 수요가 급증했습니다.
전략: 자율 이동 로봇(AMR), 3D 비전 센싱, AI 연산 플랫폼 등 '피지컬 AI(Physical AI)' 관련 신사업 분야에 적극적으로 투자하여 성장을 견인하고 있습니다.
3. Apacer
실적: 5월 매출 30.23억 대만달러를 기록했습니다. (전월 대비 19.17% 감소했으나, 전년 동기 대비 224.43% 증가)
성장 요인: DRAM 및 NAND 플래시 가격의 대폭적인 상승과 더불어, 산업 제어(공정 자동화) 및 AI 서버, 기업용 스토리지 수요가 지속적으로 성장하고 있습니다.
시장 전망
현재 메모리 시장은 AI 데이터 센터 구축 열풍으로 인해 공급 부족 현상이 심화되고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 3대 메모리 제조사들이 수익성이 높은 HBM(고대역폭 메모리)과 고급 DDR5 생산에 자원을 집중하면서, 상대적으로 DDR4, LPDDR4X 및 일부 NAND 제품의 공급 부족 현상이 단기간 내에 해소되기 어려울 것으로 보입니다.
대만 메모리 공급망은 이러한 AI 기반의 새로운 성장 사이클 속에서 지속적으로 수혜를 입을 것으로 전망됩니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260605700205-430501
工商時報
記憶體秀真金白銀 宇瞻5月營收年增224％、群聯301％、鈺創605％
群聯、鈺創、宇瞻5月及前五月營收記憶體價格大幅上漲，帶動記憶體產業景氣維持高檔。群聯（8299）、鈺創（5351）5月營收同步改寫歷史新高，宇瞻（8271）單月營收較上月回落，但年增幅仍超過2倍，顯示AI帶動的新一波記憶體超級循環持續發酵。 群聯5月營收228.28億元，月增12.97％、年增301...
Forwarded from 루팡
한국 데이터센터 시장, 2029년 11조 원 규모 전망… AI와 데이터 주권이 산업 지형 재편
생성형 AI에 대한 수요가 폭발하면서 전 세계적으로 데이터센터 투자 규모가 급격히 확대되고 있으며, 한국도 예외는 아니다.
한국데이터센터연합회(KDCC)의 신종현 연구원은 최근 열린 '2026 데이터센터 서밋 코리아(Data Center Summit Korea)'에서 2028년이 데이터센터 준공의 정점이 될 것으로 예상
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=9&id=0000757630_KHG7CIZB22PIOB13ZDY9M
생성형 AI에 대한 수요가 폭발하면서 전 세계적으로 데이터센터 투자 규모가 급격히 확대되고 있으며, 한국도 예외는 아니다.
한국데이터센터연합회(KDCC)의 신종현 연구원은 최근 열린 '2026 데이터센터 서밋 코리아(Data Center Summit Korea)'에서 2028년이 데이터센터 준공의 정점이 될 것으로 예상
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=9&id=0000757630_KHG7CIZB22PIOB13ZDY9M
DIGITIMES 科技網
南韓資料中心市場2029年產值上看11兆韓元 AI與主權議題重塑產業版圖
隨著生成式AI需求爆發，全球資料中心投資規模急速擴張，南韓亦不例外。韓國資料中心聯合會（KDCC）研究員申鐘鉉（音譯）日前於南韓「2026 Data Center Summit Korea」，2028年預計為資料中心竣工高峰年，同時電力供應、地理分散與資料主權等...
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
하루 시총 감소 Top10. 시황맨
오늘 브로드컴은 하루에 2800억달러 시총이 감소했습니다.
역대 4위에 해당하는데. top 10 기록을 보면 다음날, 다음주 오르고 내리는 확률이 비슷했습니다.
다만 브로드컴 한 종목 큰 폭 하락한 '역사'를 보면
-6% 이상 하락한 경우가 총 39회 있었는데
기간별 상승 확률은 1개월 후 80%, 3개월 후 90%, 1년 후는 한 번 제외 모두 상승
상승률 중간 값은 1주 3%, 1개월 8%, 3개월 20%, 6개월 35%, 1년 61%
즉, 급락은 대부분 좋은 기회로 작용하긴 했습니다.
오늘 브로드컴은 하루에 2800억달러 시총이 감소했습니다.
역대 4위에 해당하는데. top 10 기록을 보면 다음날, 다음주 오르고 내리는 확률이 비슷했습니다.
다만 브로드컴 한 종목 큰 폭 하락한 '역사'를 보면
-6% 이상 하락한 경우가 총 39회 있었는데
기간별 상승 확률은 1개월 후 80%, 3개월 후 90%, 1년 후는 한 번 제외 모두 상승
상승률 중간 값은 1주 3%, 1개월 8%, 3개월 20%, 6개월 35%, 1년 61%
즉, 급락은 대부분 좋은 기회로 작용하긴 했습니다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>젠슨 황 방한 직후 인터뷰
•AI 인프라 구축이 가속화되고 있음
•한국에 많은 사업 기회를 가져왔음
•현대차, 삼성, SK그룹 경영진과 만날 계획
•한국 파트너들과 공급망 협력 관련 사안을 논의
•메모리 반도체 공급은 최대한 효율적이고 현명하게 배분·활용할 것
•한국 R&D 센터 채용을 시작할 예정
•반도체 제조는 앞으로 더욱 자동화될 것
>英伟达CEO黄仁勋：AI建设正在加速。我给韩国带来了大量业务. 计划与现代、三星、SK集团高管会面。将与韩国合作伙伴讨论供应链协同相关事宜。将尽可能聪明地分配和使用存储芯片供应。将开始为韩国研发中心招聘员工。芯片制造将变得更加自动化。 （来自华尔街见闻）
•AI 인프라 구축이 가속화되고 있음
•한국에 많은 사업 기회를 가져왔음
•현대차, 삼성, SK그룹 경영진과 만날 계획
•한국 파트너들과 공급망 협력 관련 사안을 논의
•메모리 반도체 공급은 최대한 효율적이고 현명하게 배분·활용할 것
•한국 R&D 센터 채용을 시작할 예정
•반도체 제조는 앞으로 더욱 자동화될 것
>英伟达CEO黄仁勋：AI建设正在加速。我给韩国带来了大量业务. 计划与现代、三星、SK集团高管会面。将与韩国合作伙伴讨论供应链协同相关事宜。将尽可能聪明地分配和使用存储芯片供应。将开始为韩国研发中心招聘员工。芯片制造将变得更加自动化。 （来自华尔街见闻）