#خبرهای_موثر

#شکر: معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران، از عرضه مداوم شکر در بورس کالا با هدف تنظیم بازار خبر داد. معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: الان در بازار عمده فروشی و آزاد، شکر 50 کیلویی و فله ای حدود 2600 تا 2700 تومان فروخته می شود که قیمت مصوب دولتی هم 2520 تومان است و تقریبا می شود گفت به قیمت عادی و نرمال خود بازگشته است . ( بازرگانی دولتی با عرضه 307هزار تن شکر توانسته مانع از رشد قیمت در بازار داخلی شود اما روز گذشته خبر رسید که با رشد قیمت جهانی، شکر ایران در حال قاچاق شدن است )

#بانکی: مدیراعتبارات بانک مرکزی گفت: اگر بانکی پس از اعتبارسنجی به این نتیجه برسد که نباید به بنگاهی تسهیلات بدهد به معنای برخورد سلیقه‌ای نیست، بلکه قرار نیست که بانک‌ها مسابقه توزیع پول داشته باشند. وی در مورد نرخ سود تسهیلات اظهار داشت: بانک‌ها به ازای سپرده سپرده‌گذاران 15 درصد سود پرداخت می‌کنند و آن سپرده را با سود 18 درصد در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می‌دهند که این مابه‌التفاوت 3 درصدی جز ضرر و زیان چیزی نیست و برای هزینه شعبه و حقوق پرسنل و ... صرف می‌شود.

#بانکی: رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از مقاومت بانک ها در مقابل تعهدات جدید دولتی خبر داد و گفت: باید مقاومت کنیم که تعهدات جدیدی به دوش بانک ها گذاشته نشود. وی گفت: بدهی دولت به بانک ها باید پرداخت شود تا قدرت اعتباردهی آنها ارتقاء یابد، البته برای این موضوع پیشنهاداتی مطرح و مصوب شده که به نظر، گام رو به جلویی برای این است که بخشی از تعهدات گذشته دولت به بانک ها کم شود. وی تصریح کرد: دولت از محل تسعیر ارز و نیز انتشار اوراق خزانه، قرار است که بدهی خود را با بانکها تسویه کند، اما نیاز است که بازار ابزارهای مالی کشور توسعه یابد، چراکه ظرفیت خوبی در این بخش داریم که باید کمک کنیم ابزارهای جدید در بازار مالی در سایه آن، ایجاد شود؛ حتی پیشنهاد ما این است که در آ ینده، ابزارهای مالی که در سطح بین‌المللی قابل استفاده است نیز به این ابزارها اضافه شود.

#پتروشیمی #شپدیس #شجم : واحد آمونیاک فاز 3 پتروشیمی پردیس، واحد پلی استایرن پتروشیمی تخت جمشید در دهه فجر به بهره برداری می رسند. واحد متانول پتروشیمی مرجان، واحد متانول و الفین پتروشیمی بوشهر ( زیر مجموعه مارون) ابتدای سال 96 به بهره برداری می رسند.


#سیمان: برای همه کارخانجات متناسب با ظرفیت تولید، بازار مصرف و معدل تحویل سیمان در دو، سه سال گذشته سهمیه تولید در نظر گرفته شده است. نایب رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان و رئیس هلدینگ سیمان فارس خوزستان از شروع سهمیه بندی تولید سیمان در واحدهای تولیدی کشور برای کاهش زیان واحدها و کنترل شرایط سخت صنعت سیمان خبر می دهد و معتقد است با اجرای برنامه ها و مصوبات کارگروه و کمیته حل مشکلات صنعت سیمان که با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت و دیگر مسئولان کشوری تشکیل شده است، امیدهای تازه ای برای بهبود شرایط شکل گرفته است. لطفی با بیان اینکه هم اکنون ۱۶ میلیون تن سیمان روی زمین وجود دارد، می گوید الان متوسط تخفیف از ۲۵، ۲۶ درصد به ۱۰ درصد رسیده که اتفاق بسیار مثبتی است. او با اشاره به اینکه هم اکنون سهمیه بندی ها درحال اجرا است و تا به همین جای کار نیز تاثیرات مثبتی داشته است، می گوید: اجرای سهمیه ها از ۲۵ مرداد تا ۱۵ شهریور باعث شده حدود ۶۰ میلیارد تومان از تخفیفات که گذشته داده می شود، کاهش پیدا کند و این دستاورد مهمی است.


#وشهر: عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از فروش شهر آفتاب به بانک شهر و نهایی شدن واگذاری 60 درصد سهام شهروند به این بانک فرابورسی اما ارزان خبر داد. براساس این گزارش، بانک شهر با اعمال افزایش سرمایه ۹۷ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در سال گذشته به بانکی با سرمایه بیش از ۱.۵ هزار میلیارد تومانی تبدیل شده اما قیمت سهام آن به کمتر از قیمت اسمی 100 تومانی و به 84 تومان رسیده است.

#غگلستا: 10درصد سهام این شرکت لبنی به زودی عرضه می شود. امروز جلسه معارفه خواهد بود.

#خساپا: در قرارداد سایپا و سیتروئن مقرر شده است 30 درصد از تولیدات شرکت «سایپاکاشان» به صادرات اختصاص یابد، موضوعی که می تواند موجب دگرگونی فرآیندهای تولید خودرو در ایران شود. بازار خودرو ایران بدلیل مجاورت با بیش از 10 کشور و قابلیت تبدیل شدن به پایلوت صادراتی، پتانسیل بالقوه ای را برای صادرات محصول به کشورهای مختلف دارد چه اینکه خودروسازان تا امروز توانستند تحت تاثیر مسائل دیپلماتیک در دولت های مختلف آمار تقریباً قابل قبولی در بخش صادرات با توجه به شرایط و داشته های خود ارائه دهند.

@validhelalat 😉
www.ershan.ir 🌺

#غگلستا

سهام شرکت پگاه گلستان روز چهارشنبه هفته جاری برای اولین بار عرضه می شود. این شرکت با سرمایه 120میلیارد ريالی 1303میلیارد ريال فروش سالانه دارد.

حاشیه سود واقعی سال گذشته در سطح 15درصد و حاشیه سود 3 ماه نخست 18درصد بوده است.

در مقابل 226میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی 102میلیارد ريال هزینه عمومی اداری پیشبینی شده که برای یک شرکت در این صنعت طبیعی است همچنین هزینه مالی برابر با 10درصد سود عملیاتی است و به این صورت می توان گفت آیتم با اهمیتی نیست.

غگلستا سال قبل 62هزار تن شیر خام مصرف 38هزار تن انواع محصول را به فروش رسانده و برای سال جاری با 55هزار تن شیر مصرفی، 35هزار تن محصول نهایی به فروش خواهد رساند.

در سه ماه نخست 22درصد از مقدار فروش و مبلغ فروش محقق شده و شرکت توانسته 1.3میلیون دلار محصول صادر کند که معادل 15درصد از کل فروش سه ماه نخست است.

سود هر سهم سال جاری 722ريال است که 33درصد آن در سه ماهه محقق شده و سود سال قبل 638ريال است. تحقق سود بالا به این دلیل است که هزینه عمومی اداری در 3 ماه نخست در سطح 12درصد پوشش دارد .

به نظر می رسد اطلاعات شرکت به نحو مطلوبی ارائه شده و از شفافیت کافی برخوردار است.

@validhelalat 🤔
www.ershan.ir 😉

#غگلستا #عرضه_اولیه

طی روز جاری سهام پگاه گلستان برای اولین بار عرضه می شود که جهت مطالعه تحلیل این سهم به لینک زیر مراجعه کنید. تحلیل مزبور در سایت بورس نیوز هم منتشر شده است:

http://www.ershan.ir/analysis/62590

@validhelalat 🤔

#با_گزارشات 3 بهمن

#غشان #غگلستا #غفارس #غگلپا

#پگاه_خراسان در 9 ماهه توانست بدهی بانکی خود را 23 درصد کاهش دهد. سود عملیاتی محقق شده 26 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی است. در 6 ماهه 53 میلیارد ريال سود عملیاتی محقق گردید اما در 9 ماهه به 96 میلیارد ريال رسید. سود محقق شده هر سهم 405 ريال است که 30 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. مجموعا عملکرد خوبی در پاییز داشته است.

#پگاه_گلستان در 6 ماهه با افزایش در مانده بدهی بانکی مواجه بود اما در پاییز مقداری از بدهی بانکی کاسته شد. سود عملیاتی 6 ماهه 38 میلیارد ريال بود که نسبت به سال قبلی 43 درصد کاهش داشت اما عملکرد پاییز سود عملیاتی را به 78 میلیارد ريال رساند به شکلی که همکنون شرکت در مقایسه با سال قبلی 15 درصد عقب است. 473 ريال EPS به دست امد طی 9 ماه. باید توجه داشت شرکت در 9 ماه 133 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشته اما شرکت برآورد کرده در 3 ماه زمستان 60 میلیارد ريال سود خالص کسب کند! امیدواریم محقق شود.

#پگاه_فارس در پاییز با رشد بدهی بانکی مواجه بوده است. بدهی بانکی هکنون 35 درصد بیشتر از ابتدای سال است. در 6 ماه نخست عملکردی شبیه به سال قبلی داشت اما جمع عملکرد 9 ماهه 17 درصد از سال قبلی بالاتر است همچنین هزینه مالی اندکی کاهش یافته و سود خالص همکنون 106 میلیارد ريال محقق شده که 532 ريال EPS است.در کل 9 ماه 270 میلیارد ريال سود محقق شده اما شرکت برآورد کرده در 3 ماه زمستان 110 میلیارد ريال سود کند! پیشبینی جالبی است که امیدواریم محقق شود.

#پگاه_گلپایگان وام های جدید بانکی گرفته است. این شرکت لبنی در 6 ماه نخست 64 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت و از سال قبلی عقب بود اما در 9ماهه 153 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت و حالا 12 درصد از عملکرد سال قبلی عقب است. این شرکت برخلاف همگروهان برای سه ماه آخر سال پیشبینی تحقق بالایی از سود ندارد اما بواقع عملکرد پاییز بسیار بهتر از فصول قبلی بوده و امیدواریم که در زمستان هم تداوم یابد. سود هر سهم در 9 ماهه 1005 ريال پوشش یافت و سود دوره مشابه سال قبلی 1161 ريال بوده است.

@validhelalat

#لبنی

در شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی 9 شرکت را مورد بررسی قرار داده ایم که #غپاک #غفارس #غگلپا #غگیلا #غشان #غگلستا #غپآذر #غشاذر #غالبر هستند.

این شرکت ها در سال مالی قبل 4.9همت درآمد داشتند اما انتظار می رود که درآمد این شرکت ها 50% - 100% در سال جاری رشد کرده و به 7.82همت برسد.

حاشیه سود این شرکت ها در سال گذشته 13درصد بوده اما در بهار به 9درصد کاهش یافته که در تمامی نمادها روند حاشیه سود نزولی بوده اما #غگیلا و #غشاذر روند بهتری را نشان می دهند.

هزینه عمومی اداری صنعت طی سال گذشته 372میلیارد تومان بوده، در بهار 1400 نیز 127میلیارد تومان هزینه پرداخت شده و برای سال جاری در کل 515میلیارد تومان هزینه عمومی اداری فرض کرده ایم.

تقریبا هیچ کدام شرکت ها سایر درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی با اهمیت و تکرار پذیر ندارند اما #غالبر از محل دو شرکت زیرمجموعه سودی در سطح 30میلیارد تومان می تواند دریافت کند.

طی سال گذشته هزینه مالی این 9 شرکت 98میلیارد تومان بوده، در بهار 30میلیارد تومان هزینه مالی دادند و فرض ما این است که در کل سال 134میلیارد تومان هزینه مالی پرداخت شود. #غگیلا بدهی بانکی و هزینه مالی ندارد.

در این صنعت به دلیل حاشیه سود پایین، نسبت p.s نیز بسیار پایین است. میانگین P.s ttm همکنون 2.6 است که #غپاذر #غگلپا پایین ترین نسبت را دارند اما برای سال 1400 به صورت فوروارد، رقم 1.6 واحد p.s fw فرض شده است.

در این صنعت نمادی که P.e ttm زیر 30 داشته باشد، کمتر دیده می شود . عموما بین 30 الی 60 هستند اما به لحاظ Fw انتظار داریم که #غپاک از زیان به سود برسد و p.e fw آن حدود 50 واحد باشد. #غالبر هم p.e fw در محدوده 19 خواهد داشت که پایین ترین عدد این گروه است.

به طور کلی p.e ttm از 47 به 32 تنزل می یابد. مادامی که قیمت شیر و قیمت محصولات به یک اندازه رشد کند و طبعا کشش محصول هم در بخش تقاضا یاری نکند، انتظار اینکه p.e fw به سطح میانگین بازار برسد نداریم. اگر در این میان شرکتی دارایی های با اهمیتی داشته باشد که آن را به فروش رسانده و آن را مولد کند و یا شرکتی نسبت به ایجاد دامداری عظیم اقدام و سرمایه گذاری کند، ممکن است که تحولی دیده شود.

نکته جالب توجه این است که با وجود افزایش بیش از 100درصدی نرخ محصولات اما مقدار فروش کل صنعت در بهار روند صعودی داشته و ایرانی ها به محصولات لبنی با هر قیمتی نه نمی گویند و برای یک دبه ماست 50هزار تومانی هم جوک می سازند.

#حقیقتا_آفرین به این روحیه.

@validhelalat 😉

#در_کانون_توجه

**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.

سیمان #ساوه از جمله نمادهایی بود که مورد اقبال بازار قرار گرفت که البته تا حدی تحت تاثیر گزارش ماهانه ای بود که طی روز جاری به بازار ارسال کرد. متوسط درآمد 8ماه اخیر این شرکت 90میلیارد تومان بود که در ماه آذر به 112میلیارد تومان رسید. سرانه خرید حقیقی 8میلیون تومان و سرانه فروش 3میلیون تومان ثبت شد. حجم معاملات حدود 2برابر میانگین ماهانه بود و البته به 2میلیارد تومان نرسید. به طور کلی ساوه، سهم پرمعامله ای نیست و نوسان کمی دارد. p.e ttm سهم 7.2 است. تحلیلگران انتظار تحقق سودی بین 750 - 800 تومان را با فرض قطعی برق-گاز دارند. اگر تولید در شرایط خوبی باشد، می توان با نرخ های جاری به این سهم امیدوارتر بود.

#غگلستا دیگر سهمی بود که مورد توجه قرار گرفت. سرانه خرید حقیقی 32میلیون تومان و سرانه فروش 19میلیون تومان است. 2.66میلیون سهم معامله شد که میانگین معاملات البته 1میلیون سهم است. توجه کنیم که P.e سهم روی تابلو حدود 19 واحد است.پگاه گلستان مهر سال 1398 در همین محدوده بود، یعنی به شکل تعدیل شده حدود 1000تومان بود که تا بالای 3000 تومان رفت و همکنون مجددا 1000تومان است. حاشیه سود تابستان رشد خوبی داشته و یکی از بالاترین حاشیه سودهای تاریخی سهم است البته اینکه حاشیه سود 20درصد تکرار بشود یا نه! مساله ای است که آینده سهم را تعیین خواهد کرد.

#خاهن دیگر نماد مورد توجه بازار بود. سرانه خریدحقیقی 12میلیون تومان بود در مقابل سرانه فروش 8میلیون تومانی. حجم معاملات سهم 4.1میلیون برگ بود که نزدیک به میانگین ماهانه بود البته بخشی از صف خرید تشکیل شده روی تابلو باقی ماند. خاهن با P.e 13.4 روی تابلو معامله می شود و قیمت آن مشابه اردیبهشت و خرداد 99 است. قیمت سهم به صورت تعدیل شده از 450تومان تا 1000تومان رفته بود و همکنون طی 18ماه نزول مجددا به 450تومان رسیده که گفتیم مشابه اردیبهشت 99 است. ناگفته نماند که این سهم در سال 98 هم یک بازدهی بسیار خوب ایجاد کرده بود. به لحاظ سودآوری تا حدی تقویت شده و به سمت P.e fw 10 در حرکت است.

#سفانو دیگر نمادی بود که در کانون توجه قرار گرفت. قیمت آن مشابه زمستان 98 است و به بیانی بازده دوساله آن صفر بوده است البته این سهم نیز در سال 98 بازده بسیار خوبی کسب کرده بود. سیمان فارس نو، طی روز جاری سرانه خرید حقیقی 5 میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 9میلیون تومان حقیقی داشت. تنها 148هزار سهم معامله شد و این به اندازه 50درصد معاملات یک ماه اخیر بوده است. p.e روی تابلو سهم 6.8 است. متوسط فروش ماهانه شرکت حدود 40میلیارد تومان است اما در آذر به مرز 50میلیارد تومان درآمد رسید اگر شرایط تولید به شکل فعلی ادامه یابد می توان گفت سهمی P.e محور است اما بسیار کم هیجان و کم معامله.

#خشرق #کمرجان #دیران #شفارا #وتوصا #خنصیر #خشرق دیگر نمادهایی بودند که در کانون توجه بازار قرار گرفتند.

**همراه گرامی، در کانون توجه بودن به معنای ارزنده بودن نیست! با توجه به تعدد نمادها، در چنین پست هایی قصد داریم که شما را با نمادهای بیشتری آشنا کنیم لذا می توانید با روش های مختلف تحلیلی به بررسی این نمادها بپردازید.

@validhelalat