#اوره

پس از چندین هفته رشد، قیمت اوره خلیج فارس تحویل july وارد فاز اصلاحی شد.

۴۴۸.۵$ FOB mideast

@validhelalat

#فولاد #امیرصباغ

شمش 650$
اسلب 925$
ورق گرم 995$ - 1020$

@validhelalat

#اولفین #پتروشیمی

نشریه 18 ژوئن اولفین

@validhelalat

#خوب_است_بدانیم_که / بخش اول / 29 خرداد

*آمارها کلیدی بازار

1. شاخص کل روند متعادل-اصلاحی – شاخص هم وزن روند نزولی

2. دلار حواله سنا 20.518-20.704 تومان. اسکناس تهران 330.24 تومان.

3. در بورس کالا، استایرن منومر پارس 217میلیون ريال، اسید استیک213 میلیون ريال، الکیل بنزن خطی375 میلیون ريال، PVC هر تن 286-306 میلیون ريال، تیرآهن 142میلیون ريال، میلگرد 138-142 میلیون ريال، سیمان تیپ2 فلع 3450 هزار ريال، شمش روی 577هزار ريال، کریستال ملامین 355میلیون ريال.

4. روز چهارشنبه 257 نماد (262 قبلی) دچار صف فروش بودند که ارزش این صفوف 3.5 همت (قبلی 3.4) بود. 481 نماد (قبلی 510) معادل 79 درصد بازار منفی بود.

5. ارزش معاملات روز چهارشنبه 3.3 همت بود. 316 میلیارد تومان خروج پول حقیقی صورت گرفت ضمن اینکه 10 میلیارد تومان ورود پول به صندوق های درآمد ثابت ثبت شد.

6. سرانه خرید و فروش حقیقی روز چهارشنبه به ترتیب 122 میلیون ريال در مقابل 148 میلیون ریال گزارش شد. (روز قبل 113 به 155 )

7. حقیقی ها در بازار روز چهارشنبه محصولات شیمیایی، کانی غیر فلزی و خودرویی خریدند. حقوقی بانکی و فلزی خرید. حق تقدم شصدف، حق تقدم کپشیر، خاهن، فتوسا، کاما، شخارک شبریز، فگستر توسط حقیقی خریداری شد. حقوقی فولاد، وملل، شگنا، وپاسار، فملی خرید.

8. در خصوص بخشی از فرآیند افزایش سرمایه حتاید، گوهران، کلر، شلعاب، فاذر، ورازی ... گزارش جدید به کدال نشست.


@validhelalat

#خوب_است_بدانیم_که / بخش دوم / 29 خرداد

*صنایع و شرکت ها

1. با توجه به اتمام مهلت شرکت ها برای گزارش 12ماهه تلفیقی، طی روزهای پایانی هفته اخیر شاهد موجی از گزارش ها بودیم. شرکت هایی که زیرمجموعه های بیش از 50درصدی دارند، برای گزارش 12ماهه فرصت بیشتری داشتند. در این میان بانکی ها خوش درخشیدند و فراتر انتظار ظاهر شدند.

2. پارسیس تحلیل در مطلبی می گوید " NAV هر سهم وتوشه 15,199 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 35 درصد می باشد."

3. در مجمع های-وب گفته شد " مهم ترین قرارداد شرکت که در سال ۱۴۰۰ انجام شده، قرارداد با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع ایجاد پوشش صوت و دیتا در ۲۰۰ روستا اعلامی به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان است. های وب قصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته را در سال ۱۴۰۰ دارد.

4. در چهار عرضه اولیه اخیر 2.4-2.9 میلیون نفر شرکت کرده اند. پس از عرضه اولیه ثامید و بپیوند که رکورد بالاترین حضور با 5.6میلیون نفر ثبت گردید، مشارکت کنندگان به شکل با اهمیتی کاهش یافتند اما از عرضه اولیه اپال به این طرف، تعداد مشارکت کنندگان تقریبا ثابت مانده است و افت جدیدی را نشان نمی دهد. به بیانی بخشی از ورودی های سال 99 ترجیح دادند که در بازار باقی بمانند.

5. چین تصمیم گرفته میزان مصرف قراضه خود را افزایش دهد و همچنین از معادن دست نخورده آفریقا بهره ببرد. این کار جهت کاهش وابستگی به سنگ آهن استرالیا خواهد بود و می تواند قیمت شمش CIS را تقویت و قیمت سنگ آهن استرالیا را کاهش دهد.

6. پلنر می گوید " هزینه حمل هر تن سنگ آهن توسط کشتی های کیپ سایز به چین از برزیل حوالی ۳۰ دلار و از مبدا استرالیا حوالی ۱۲/۵ دلار است که فاصله چندانی با رکورد تاریخی خود نداشته و احتمالا در هفته جاری شاهد رکورد های جدیدی در حوزه حمل دریایی خواهیم بود."

7. سودآوری فولادسازان چینی این هفته در نتیجه رشد ادامه دار قیمت مواد اولیه و عدم رشد متناسب قیمت محصولات فولادی باز هم کاهش یافت. تولید میلگرد بر اساس قیمت روز مواد اولیه با ضرر ۱۱۰ یوان همراه است و تولید ورق گرم سود ۳۰۳ یوان را شاهد می‌باشد.

8. کیوان جعفری می گوید " پلتس پرمیوم زغال استرالیا را با 1.25 دلار رشد 176 دلار فوب استرالیا اعلام کرد و زغال تحویل CFR چین را با 6.5 دلار رشد در 17 ژوئن 290 دلار اعلام نمود.️محدودیت هایی برای دسترسی به محموله های غیر استرالیایی که فعالان تجاری چین علاقمند به آن هستند وجود دارد و همین امر منجر به مزایده های بالاتری برای محموله های زغال کک شو کانادا و آمریکا گردیده است. ️در همین حال اخیرا قیمت های زغال کک شو داخلی چین در پی محدودیت عرضه و بازرسی های دقیق تر ایمنی در معادن پس از حادثه اخیر معدنکاری افزایش یافته است."

9. بی اچ پی شیلی با موفقیت به توافق رسید که یک قرارداد جمعی جدید با کارگران منعقد نماید و نگرانی ها در مورد اختلال احتمالی درخصوص محدودیت عرضه مس جهانی را کاهش دهد. این توافق جدید با کارگران معدن Spence به عنوان دومین معدن بزرگ مس شیلی در هفته گذشته منعقد شد. این توافق در پی اتمام اعتصاب نامحدود که از 27 می آغاز شد می باشد و بر این اساس دو طرف برای 18 ماه دیگر قراردادهای خدمات را تمدید کردند.

10. براساس آخرین اطلاعات کمیسیون ملی مس شیلی بنام Cochilco، تولید معدن Spence در 4 ماهه اول سال 2021 با کاهش 8.1 درصدی به 54,600 تن مس رسید. ️تولید بی اچ پی در معدن اسکوندیدا Escondida نیز با 14.5 درصد افت 341,900 تن گزارش شده است.

11. کانال تجارت نفت معتقد است که کرک اسپرد پالایش نفت 4.94 دلار در هر بشکه است.

12. شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با توسعه سبد محصولات، ۸ گرید جدید را (AUV-PET / FR-PET / HF-PET C-PET / G-PET / Bio-PET / OB-PET / HV-PET) معرفی کرد.

13. رکورد افزایش قیمت اوره در ۸ سال گذشته شکسته شد؛ قیمت اوره ایران به ۳۱۵ دلار در هر تن رسید.

14. امیر صباغ نوشت " تقاضا برای حمل و نقل دریایی همچنان صعودی بوده و عامل تداوم رشد قیمت حمل و نقل کانتینری است. قیمت حمل دریایی در نقاط مختلف دنیا این هفته نیز رکورد زنی کرد و از 5 برابر متوسط قیمت 5 ساله حمل دریایی عبور کرد."

15. امیر صباغ نوشت " تصمیم به افزایش 2 بار نرخ بهره در سال 2023 فرای انتظار بازار بود و شرایط را برای سقوط بازارهای سهام و کامودیتی فراهم آورده است"

16. شاخص تغییرات هفتگی ذخایر نفت خام ایالات متحده منتشره از سوی دپارتمان انرژی در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن که انتظارات برای شاخص عدد ۳.۲۹M- بود به عدد ۷.۳۵۵M- رسید. (علت تقویت نفت روز چهارشنبه هفته اخیر)


بخش دوم / 29 خرداد

@validhelalat

#خوب_است_بدانیم_که / بخش سوم / 29 خرداد

*اقتصادی

1. مقامات بانک مرکزی آمریکا با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده در خصوص نرخ تورم تصمیم گرفته‌اند تا زودتر از موعد مقرر به سیاست‌های محرک خود خاتمه دهند. منابع خبری اطلاع داده‌اند که اکثریت ۱۱ عضو هیات مدیره فدرال رزرو خواهان افزایش نرخ بهره آن هم برای چند بار تا سال ۲۰۲۳ شده‌اند.

2. رئیس فدرال رزرو می گوید "محرک های نرخ تورم فراتر از پیش بینی های ماست و نرخ تورم طی ماه های آتی با توجه به بازگشایی، بالا باقی خواهد ماند. در صورتی که انتظارات نرخ تورم بیش از حد بالا رود، برای تعدیل سیاست ها اقدام خواهد شد."

3. سرانه مصرف فولاد هند طی 5 سال گذشته از 57.6 کیلوگرم به 74.1 کیلوگرم رسیده است. دولت یک هدف ثابت دارد که مصرف فولاد روستایی را از 19.6 کیلوگرم در هر سرانه فعلی به 38 کیلوگرم در هر نفر تا 31 تا 2030 افزایش دهد. پیش بینی می شود بازار ساختمان های پیش ساخته در هند بین سالهای 2021 تا 2026 با نرخ رشد ترکیبی سالیانه (CAGR) حدود 8.5 درصد رشد کند.

4. در ماه می رشد تولیدات کارخانه های چین برای سومین ماه متوالی عددی منفی بوده است.

5. پکن برنامه تست یوان دیجیتال را آغاز کرده که به مشتریان امکان می‌دهد این ارز دیجیتال را در چند پذیرنده این شهر خرج کنند.

6. وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستورالعملی اعلام کرد علی‌رغم تحریم‌ها علیه ایران انجام برخی فعالیت‌ها جهت مقابله این کشور با بیماری کووید-۱۹ مجاز است.

7. پیش بینی های دات پلات میانه نشان از دو مرحله افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ دارند. ۷مقام رسمی پیش بینی یک مرحله افزایش نرخ بهره برای سال ۲۰۲۲ دارند در مقایسه با دوره گذشته که تنها ۴ عضو پیش بینی افزایش را داشتند.

8. رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس نیل کاشکاری می گوید نرخ صندوق های فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ باید بدون تغییر باقی بماند. طرفدار اتمام دات پلات هستم چراکه در گذشته دات پلات ها بسیار هاوکیش (انقباضی) بوده اند. اعداد تورمی بالا باید کوتاه مدت باشند. هنوز خیلی زود است که بخواهیم در ارتباط با کووید اعلام پیروزی کنیم.

9. عضو فدرال رزرو جیمز بولارد می گوید انتظارات تورمی کمی ریسک صعودی دارند.تورم بیش از انتظارت تشدید یافته است. از ایده تیپرینگ ماهانه حمایت می کنم و بیشتر باید بستگی به شرایط داشته باشد از جمله تورم و بازگشایی. پاندمی در حال نزدیک شدن به پایان خود است و طبیعی است تا بررسی کنیم که چگونه اقدامات فوق العاده را بازگردانیم.

10. پاول می گوید " عواملی که تورم را به بالا سوق می دهند در بلند مدت احتمالا موقتی باشند اما زمان اصلاح حرکات تورم مشخص نیست و شاید پایدار تر از انتظارت باشد. پیش بینی های تورمی فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۳ مطابق با اهداف است. اگر پیشرفت ها ادامه داشته باشد مناسب خواهد بود تا در نشست های بعدی برنامه برای تیپرینگ در نظر گرفته شود. افزایش نرخ های بهره چیزی در ارتباط با آینده است و فعلا با ماکزیمم اشتغال فاصله زیادی وجود دارد. دات ها پیش بینی کننده خیلی خوبی برای آینده حرکات نرخ های بهره نیستند.

11. شاخص خرده فروشی انگلستان در ارزیابی ماه می که انتظارات برای آن عدد ۱.۵٪ بود به عدد ۱.۴٪-🔻 رسید.

12. شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۱۱ ژوئن که انتظارات برای آن عدد۳۶۰K بود بدتر از انتظارات به عدد ۴۱۲K🔺 رسید.

13. دموکرات های سنا بدون در نظر گرفتن جمهوری‌خواهان در حال ارزیابی لایحه شش تریلیون دلاری زیرساختی هستند.


*سیاسی

1. ایسنا می گوید " آمار غیررسمی حکایت از اختلاف زیاد آرای ابراهیم رئیسی با سایر نامزدهای انتخابات دارد."

2. خبرنگار وال‌ استریت‌ ژورنال می گوید نشست بعدی کمیسیون برجام اوایل جولای (اواسط تیرماه) برگزار می‌شود.

3. یک مقام آمریکایی می‌گوید واشنگتن خواستار آن است توافق در خصوص وضعیت اجرای برجام قبل از آغاز به کار دولت جدید در ایران نهایی شود.

4. مدیر آژانس انرژی اتمی می گوید هنوز پیشنهادی از طرف ایران برای تمدید توافق فنی دریافت نکرده‌ایم.


موفق باشید / 29 خرداد

@validhelalat

#خوب_است_بدانیم_که / بخش اول / 30 خرداد

*آمارها کلیدی بازار

**سود بین بانکی اعلامی 27 خرداد ماه 18.54درصد. هفته قبل 18.42درصد. ابتدای سال 19.82درصد.

1. شاخص کل روند متعادل-اصلاحی – شاخص هم وزن روند نزولی

2. دلار حواله سنا 20.927-21.117 تومان. اسکناس تهران 23.470 تومان.

3. در بورس کالا، الکیل بنزن خطی 375میلیون ريال، اوره 64-70 میلیون ريال، PVC آبادان 286-306 میلیون ريال، سیمان تیپ 2 فله 3450 هزار ريال. لوب کات سبک 86.8 میلیون ريال، ورق سرد لوازم خانگی 243میلیون ريال.
4. روز شنبه 242 نماد (257 قبلی) دچار صف فروش بودند که ارزش این صفوف 3.1 همت (قبلی 3.5) بود. 384 نماد (قبلی 481) معادل 63 درصد بازار منفی بود.

5. ارزش معاملات روز شنبه 4.2 همت بود. 32 میلیارد تومان خروج پول حقیقی صورت گرفت ضمن اینکه 79 میلیارد تومان خروج پول از صندوق های درآمد ثابت ثبت شد.

6. سرانه خرید و فروش حقیقی روز شنبه به ترتیب 126 میلیون ريال در مقابل 162 میلیون ریال گزارش شد. (روز قبل 122 به 148 )

7. حقیقی ها در بازار روز شیمیایی و چند رشته ای خریدند. حقوقی ها فلزی و خودرویی را حمایت کردند. تاپیکو، شفن، وبملت، شستا، شپدیس، فتوسا، وغدیر، نوری، جم، وتجارت، شبریز، شتران توسط حقیقی ها خریداری شد. حقوقی ها شپنا، فولاد، وملل، وپاسار، خاهن خریدند.

8. در خصوص بخشی از فرآیند افزایش سرمایه شپنا، قثابت، وحافظ، فاراک، لکما ... گزارش جدید به کدال نشست.

بخش دوم و سوم شامل خبرهای صنایع، شرکت ها، اقتصادی و سیاسی یک ساعت دیگر منتشر می شود.

@validhelalat

#خوب_است_بدانیم_که / بخش دوم / 30 خرداد

قوانین مربوط به تابلو قرمز بازار پایه تغییر یافت و ضوابط آن منتشر شد. بخشی از مقررات مصوب در تاریخ 9 آذر سال 99 ملغی شد که جزئیات آن در سایت فرابورس موجود است.

*صنایع و شرکت ها

1. ثاخت یکی از شرکت های زیرمجموعه خود را بالاتر از قیمت کارشناسی به فروش رساند که جزئیات آن را در کدال منتشر کرده است.

2. در مجمع وملی گفته شد که این شرکت قصد دارد در سال 1400 با افزایش تعداد شعب، درآمد خود را افزایش دهد و از مدل های فروش اینترنتی بهره ببرد. ۳۲ ملک جهت تجدید ارزیابی به منظور افزایش سرمایه معرفی شده است.

3. بر اساس توافق اعضای حاضر در مجمع شرکت پتروشیمی شیراز مقرر شد در راستای اصلاح ساختار مالی، موضوع افزایش سرمایه شرکت توسط هیئت مدیره در یک دوره زمانه سه ماهه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن به اطلاع سهامداران برسد. متوسط نرخ فروش اوره در سال 99 رقم 194 دلار بوده است. این رقم در دوماهه 1400 به 300 دلار رسیده است. برآوردها برای ادامه سال فروش با نرخ 350 دلار است.

4. ثبهساز برنامه فروش یک زمین مساحت 10985 متر مربع واقع در تهران- یادگار امام-خروجی خیابان کوهستان را دارد.

5. معاون برنامه‌ریزی و توسعه شستا می گوید "در خصوص بحث تجدید ارزیابی، در حال حاضر مشغول کارشناسی هستیم و ظرف دو هفته آینده نتایج کارشناسی انتشار خواهد یافت و در کدال افشا خواهد شد."

6. رئیس سازمان بورس در پاسخ به پرسش رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی پیرامون مکانیزم پیشنهادی مجلس برای خرید و فروش خودرو در بورس اظهار کرد که خودرو کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست زیرا معمولا کالایی وارد بورس می‌شود که تا این حد دارای تنوع نباشد.

7. صنعت و معدن می گوید "قیمت اتیلن جنوب شرق آسیا در جمعه 28 خرداد با کاهش 75 دلاری نسبت به هفته قبل به 835 دلار رسیده است. سطح عرضه چین قوی بوده و باعث کاهش قیمت های نقدی شده است."

8. پایین بودن تقاضای محصولات پایین دست باعث تضعیف قیمت متانول شد البته این کاهش قیمت در سطح 2-3 دلار هر تن بود. متانول آسیا هفته را با اندکی افت به پایان رساند، اما شاهد انبوه فعالیت‌های تجاری به ویژه در کره جنوبی و تایوان بود. در این هفته از یک سو تقاضای پایین‌دست در مالزی ضعیف و از سوی دیگر تمایل به خرید در تایلند بالا بود.

9. استایرن طی هفته گذشته 16 دلار کاهش داشت و قیمت 1،164 دلار را بر حسب سی اف ار چین ثبت کرد.

10. صنعت و معدن می گوید "قیمت مس کاهش پیدا کرد اما بازار این محصول همچنان با کسری مواجه است که انتظار می رود تا 2022 نیز ادامه پیدا کند. برنامه چین در جهت نظارت بر قیمتها نیز می تواند قیمت کالاها را تحت فشار قرار دهد ارزیابی گلدمن ساکس حاکی از آن است که قیمت مس می تواند کاهش بیشتری را در کوتاه مدت ثبت کند اما این افت قیمت فرصتی برای خرید خواهد بود."

11. قیمت LAB شیران علی رغم ثبات نسبی قیمت نفت سفید، همچنان روند صعودی دارد و به 1865 دلار رسیده و در بورس کالا نیز سقف های جدیدی را تجربه می کند.

12. قیمت ABS آسیا در هفته ی گذشته 20 دلار کاهش داشت و به 2340 دلار در تن به ازای CFR چین رسید.

13. سخنگوی کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین می گوید "طی دوره برنامه 5 ساله فعلی چین که منتهی به 2025 می شود، تقاضای بخش فولاد خام رشد بیشتری خواهد داشت چراکه فولاد زیربنای توسعه اقتصاد ملی است."

14. تقاضای سوخت هند در حال بهبود از اوج موج دوم شیوع ویروس همه‌گیر کرونا در این کشور است.

15. شاخص جهانی کانتینر WCI که توسط شرکت Drewry اندازه گیری می شود و هزینه دلاری کانتینرهای ۴۰ فوت را نشان می دهد در این هفته ۲۳۱ دلار و نسبت به سال گذشته ۳۰۶٪ رشد کرده است.هزینه حمل کانتینر از شانگهای به روتردام هم در این هفته به ۱۱هزار دلار رسید که ۵ برابر نسبت به سال قبل رشد داشته است.

16. ثامید در یک شفاف سازی می گوید " تعداد محدودی از اراضی را با شرایط ویژه از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید. حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی به میزان حداقل 435 میلیارد تومان برآورد شده است که عملکرد آن در گزارشات آتی منعکس می گردد."

بخش دوم / 30 خرداد

@validhelalat

#خوب_است_بدانیم_که / بخش سوم / 30 خرداد

*اقتصادی

1. بنا به گزارش بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۳۸.۸ درصد به ثبت رسیده است. حجم نقدینگی در پایان دومین ماه از سال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه پایه پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد برآورد شده است.

2. مدیر بخش فناوری‌های مالی بانک مرکزی انگلیس بیت‌کوین را ابزاری ناکارآمد و ناسازگار با محیط زیست خواند.

3. بانک صنعت و تجارت چین این امکان را فراهم کرده تا کاربران بتوانند از عابر بانک‌های این بانک یوآن دیجیتال بخرند.

4. صادرات بخش کشاورزی و غذای کشور در دو ماهه اول سال جاری، ۸۹۶ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است.

5. بلومبرگ می گوید "ذخایر نفتی که در سال گذشته میلادی به خاطر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و زمین‌گیر شدن هواپیماها پر شده بودند، در آمریکا خالی می‌شوند. این جدیدترین نشانه افزایش تقاضا در بزرگترین کشور مصرف کننده نفت است. برای اولین بار از آغاز همه‌گیری کرونا، منابع ذخیره‌سازی خالی شده و برای اجاره دادن در کوشینگ اوکلاهاما یعنی مرکز توزیع نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ارائه می‌شوند. خالی شدن ذخایر نفتی در ماه‌های آینده تشدید می‌شود."

6. اخزا با سررسید یک ساله سود معادل بانکی 20درصد دارد که نسبت به ماه قبل حدود یک درصد کاهش داشته است.

*سیاسی

1. نیویورک تایمز می گوید " یکی از موانع اصلی در روند احیای برنامه جامع اقدام مشترک درخواست ایران برای تعهدنامه کتبی از سوی واشنگتن است که هیچ دولت بعدی آمریکا نتواند همانند «دونالد ترامپ»، از توافق خارج شود. چون بایدن همانند اوباما، نمیتواند موافقت دو سوم سنای آمریکا با این توافق را داشته باشد بنابراین برجام می‌تواند یک توافقنامه اجرایی باشد و هر رئیس جمهور آتی همانند ترامپ می‌تواند آن را اجرا نکند."

2. نشست رسمی کمیسیون مشترک برجام طی روز جاری برگزار می‌شود و در این نشست درباره مسیر پیش رو در گفت‌وگوهای وین و مرحله پایانی آن تصمیم گیری خواهد شد.

3. ظریف می گوید "مانع اصلی در وین، نحوه راستی‌آزمایی پایبندی آمریکا به برجام است"

موفق باشید / 30 خرداد

@validhelalat