#بورس_کالا شنبه 3 تیر

تالار پتروشیمی:
آمونیاک 57.67میلیون ريال
اوره 70میلیون ريال
محصول شپترو 333میلیون ريال

تالار فرآورده نفتی:
روغن پایه 218میلیون ريال

تالار صنعتی:
اسفنجی 124میلیون ريال
شمش RST فخوز 221میلیون ريال
ورق سرد متفرقه 340میلیون ريال
گالوانیزه خودرو 447میلیون ريال

@validhelalat

#خوب_است_بدانیم_که یکشنبه 4 تیر

1) نمره بازار در انتهای بازار روز قبل بر اساس کانال پایش بازار 24-

2) ارزش معاملات خرد 5.7همت

3) خالص معاملات کدهای بزرگ حقیقی: فروش (هم جهت با میانگین حقیقی ها)

4) بازده معادل بانکی اخزا با سررسید نزدیک به یک سال: 22.7%

5) وضعیت شاخص های اصلی بازار: اصلاحی-رکود

6) صنعت معدن نوشت "درایور اصلی بازار اوره در هفته‌ی گذشته، هزینه انرژی گزارش شد. نگرانی در مورد تاثیر افزایش هزینه انرژی در پاییز در نیمکره شمالی، خریداران را در چندین کشور بر آن داشت تا به دنبال قیمت اوره برای بارگیری در ماه آگوست و سپتامبر باشند. "

7) محصول PVC چین در هفته‌ی گذشته با افزایش تقاضا همراه بود اما قیمت ها در 756 دلار در هر تن ثابت باقی ماند.

8) پلتس آخرین نرخ متانول CFR چین که مقصد عمده صادرات ایران هست 238 دلار گزارش کرده است که تغییر محسوسی نسبت به هفته گذشته نداشته است.

9) در ایالات متحده، در روز سه شنبه سفارشات کالاهای بادوام و فروش خانه های جدید برای ماه می منتشر می شوند، همچنین در روز جمعه شاخص بهای خالص PCE در کنار گزارش درآمد برای همان ماه منتشر می شوند. (اخبار تاثیرگذار بر تصمیم فد جهت افزایش یک یا دو مرتبه نرخ بهره)

10) کامولیدی نوشت "درصد وارونگی منحنی بازده اوراق خزانه داری ایالات متحده دوباره در حال افزایش است و اکنون به بالای 90 درصد بازگشته است." (نشانه ای از رکود)

11) هفته گذشته اخباری از برنامه های دولتی دولتی چین نیز منتشر شد که جزئیات زیادی نداشت و به همین دلیل سرمایه گذاران به آینده اقتصادی چین بدبین شدند.

12) مقرر شده تا حواله‌جات ارزی که پیش از این در سامانه نیما عرضه می‌شد در پلتفرم مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شود. از این به بعد مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین سامانه نیما شود.

13) طبق زمان‌بندی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از ۴ تیرماه اجرایی شده است.

14) شپلی و خکاوه اطلاعاتی در خصوص افزایش سرمایه خود منتشر کردند.

15) دفتر رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد "لوکاشنکو در تمام روز با پریگوژین و همینطور پوتین مذاکره کرد و به حل اختلاف توافق نظر حاصل شد . واگنر به مسکو نمی رود و و اختلاف پایان می یابد و به رزمندگان واگنر تضمین های امنیتی داده می شود."

16) قرن، دسبجان، خدیزل، واحیا، شپلی، بکابل، افق، کماسه و ستران اطلاعات جدیدی در خصوص افزایش سرمایه منتشر کردند.

17) کمنگنز، حفارس، سنوین، کلوند ... شفاف سازی های جدیدی دادند.

@validhelalat

#دلار_نیما #دلار_مبادله_ای #زنجیره_تولید

توزیع تورم، به چه قیمتی؟

هر دو هفته یکبار نرخ فرآورده های ویژه صنعت پالایش نفت اعلام می شود. کمتر از 20درصد سبد محصولات شرکت های پالایشی در بخش فرآورده های ویژه قابل طبقه بندی است.

در زنجیره تولید، پالایش و پخش، نفت را به پالایشگاه داده و محصولات اصلی و فرعی(ویژه) تولید می گردد که محصول اصلی(بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع) توسط پالایش و پخش دریافت و توزیع می گردد و محصولات فرعی(ویژه) توسط خود شرکت های پالایشی به فروش می رسد.

طیف گسترده ای از محصولات در پالایش نفت به تولید می رسد که خوراک صنعت روانکار و قیر از آن به دست می آید. حال وقتی می گوییم قیمت پایه لوبکات و وکیوم باتوم از 28500 به 38000 تومان افزایش یافته، لذا باید روغن پایه و قیر نیز با افزایش قیمت پایه همراه شوند.

حالا وقتی روغن پایه و محصولات روانکار رشد کند، طبعا خوراک شرکت های دوده ساز افزایش یافته و آن ها نیز باید قیمت پایه خود را در بورس کالا افزایش دهند. در این زمینه، تایرسازها به عنوان خریدار دوده، باید افزایش نرخ بگیرند.

از طرف دیگر، وقتی قیمت فرآورده های ویژه رشد می کند، بخشی از محصولات آروماتیک-اولفینی هم افزایش می یابد که این ها خوراک واحدهای تولید کننده SBR، PET و نظایر آن هستند. در واقع کائوچو مصرفی تایرسازها و خوراک مصرفی تولیدکنندگان بطری(شگویا) رشد می کند. در این حالت نمی شود که قیمت خوراک رشد کند اما SBR (محصول شجم و بندر امام) افزایش نیابد!

ازین زاویه، باید بگوییم متاسفانه دولت برای آنکه تورم را در چند ماه توزیع کند، تقدم و تاخرهایی در افزایش قیمت پایه می دهد که منجر به اختلال در زنجیره تولید می گردد.

همین حالا در خصوص پالایشی ها، 100درصد نفت را با دلار 28500 می دهد و بخش فرآورده ویژه (کمتر از 20درصد محصولات) را شرکت با دلار 38000 تومان خواهد فروخت و ازان جهت که حاشیه سود این شرکت ها زیر 10درصد است، این رویداد تاثیر مثبت بزرگی دارد. (اما مقطعی است و تا زمانی تداوم دارد که این خوراک هم 28500 تومان تعیین گردد)

اینکه دولت به یکباره دلار کل صنعت پالایشی و پتروشیمی را به 38000 تومان افزایش نمی دهد برای توزیع تورم ناشی ازان در چند فصل است که همانطور که عرض شد منجر به اختلال در زنجیره می شود.

تاکنون پایین دست پتروشیمی (شگویا، شغدیر، شبصیر، جم پیلن) خوراک را 28500 دریافت می کردند و محصول را به سبب رقابت با دلار بالاتری می فروختند. این منفعت باعث می شود که این حاشیه سود را بازار گاها به آینده قابل تکرار، تعمیم دهد که درست نیست.

همین حالا، قیمت پایه محصولات پلیمری(پلی اتیلن ها) افزایش نیافته و تغییری در خوراک واحدهای مصرف کننده اتان و اتیلن و پروپیلن ایجاد نشده اما تولید پلی اتیلن ها فقط با اتان نیست بلکه با نفتا نیز تولید صورت میگیرد.

با ابلاغیه روز گذشته، خوراک برای برخی پتروشیمی ها گران شده اما محصول همچنان با دلار 28500 است. در حالی که دقیقا برای تولیدکنندگانی با کالای مشابه، خوراک گران نشده است!

مخلص کلام اینکه، مقطعی افزایش نرخ دادن به بخش های یک زنجیره تولید باعث توزیع غلط حاشیه سود در آن صنعت می شود و همین مساله نیز تلاطم های بزرگی در قیمت سهام ایجاد می کند. قوانین باعث می شود که برای 2-3 ماه یک شرکت سود بسیار بالا از جیب شرکت دیگر ببرد و چون تحلیل کل زنجیره برای سهامداران خرد، بسیار مشکل است، طبعا آن ها واکنش های درستی نخواهند داشت و ضرر خواهند کرد.

دولت نباید بخاطر توزیع تورم در چند ماه و چند فصل، در زنجیره تولید اختلال ایجاد کند لذا پیشنهاد می شود در آینده بسیار نزدیک، در زنجیره پالایش، پتروشیمی و فلزات ارز مبادله ای را جایگزین نیمایی کند.

@validhelalat

#بورس_کالا یکشنبه 4 تیر

تالار پتروشیمی:
دوده شدوص 464میلیون ريال
نخ شگویا 613میلیون ريال-36% رقابت

تالار فرآورده نفتی:
لوبکات قیمت پایه 168میلیون ريال-بدون معامله
وکیوم باتوم - بدون معامله

تالار صنعتی:
کاتد مس 3666میلیون ريال-5% رقابت
شمش فایرا 977میلیون ريال-9% رقابت(کاهش رقابت)
شمش روی 1022میلیون ريال-8%رقابت(کاهش رقابت)

تالار سیمان:
عرضه 1.1میلیون تن-تقاضا 1.43میلیون تن
معامله 1.03میلیون تن-متوسط رقابت 14%

بالاترین درصد رقابت در محصول شرکت های:
ساوه، سمازن، سهگمت، سپاها، سشمال، سفانو، اردستان، ستران

قیمت پایه سیمان تیپ دو فله: 740هزار تومان
میانگین قیمت معاملاتی تیپ دو فله:882هزار تومان

درصد رقابت واقعی(موزون) در کل صنعت سیمان نسبت به پایه: 25%

@validhelalat

#خوب_است_بدانیم_که دوشنبه 5 تیر

1) نمره بازار در انتهای بازار روز قبل بر اساس کانال پایش بازار 2-

2) ارزش معاملات خرد 7.3همت

3) خالص معاملات کدهای بزرگ حقیقی: فروش (هم جهت با میانگین حقیقی ها)

4) بازده معادل بانکی اخزا با سررسید نزدیک به یک سال: 22.7%

5) وضعیت شاخص های اصلی بازار: اصلاحی-رکود

6) کرملین می گوید "پس از آنکه ولادیمیر پوتین برای خواباندن شورش ناچار به پذیرش توافق عفو شد رئیس گروه مزدور واگنر با به تبعید رفتن در بلاروس موافقت کرد."

7) دونالد ترامپ می گوید "همه شروع به خرید نفت از ایران کردند و ایران حالا بسیار ثروتمند شده و به جای داشتن یک موقعیت عالی در مذاکره، ما الان موضع وحشتناکی در مذاکره داریم و دولت بایدن در واقع در تلاش برای انجام یک معامله‌ای هست که از اولی (برجام) بدتر هست."

8) صنعت معدن نوشت "قیمتهای پلی پروپیلن در بازارهای ترکیه در طول هفته کاهش یافت و سنتیمنت بازار ضعیف باقی ماند. از طرفی به دلیل تعطیلات مذهبی هفته آینده، فعالیت‌ها به شدت کاهش یافته است."

9) تقاضای آلکیل بنزن خطی در بازار آسیا و هند در سطح پایینی قرار دارد و خریداران، خریدهای خود را به تعویق میاندازند. با این حال، تامین‌کنندگان با توجه به حاشیه های ناچیز، مایل به تخفیف‌های قابل توجه نیستند.

10) صنعت معدن نوشت "در خصوص بازار فولاد، تعطیلات 4 روزه جشنواره قایق اژدها در چین روی قیمتها فشار وارد کرد. هفته گذشته اخباری از برنامه های دولت چین منتشر شد که سرمایه گذاران را نسبت به آینده اقتصاد چین ناامید کرد. داده های اخیر اقتصاد چین ضعیف بوده که به نظر می رسد سرمایه گذاران انتظار ندارند به زودی تقاضا به بازار کامودیتی ها برگردد."

11) در اقتصاد جهانی، در کنار سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی دنیا، تعداد سیاست های محرک اقتصادی در چین نیز امیدوار کننده نبوده است. امید به بهبود اقتصاد چین با چندین ماه داده های ضعیفتر از انتظارات در بخش مصرف، تولید و بازار املاک، کمرنگ شده است.

12) تحلیلگران می گویند در کنار طرح های کاهش تولید اوپک پلاس، به نظر می رسد که عرضه ذخائر نفتی توسط آمریکا نیز کاهش یافته و البته با توجه به ضعف تقاضا، قیمت ها نسبتا با ثبات است.

13) صنعت معدن نوشت "با توجه به بحران نسبی در بازار مسکن چین و تاثیرات آن بر اقتصاد این کشور، میزان خرید و مصرف پلی اتیلن بسیار اندک می باشد. همچنین کاهش ارزش یوان در مقابل دلار نیز باعث کاهش واردات چین شده است."

14) تقاضای ضعیف صنعت ساخت و ساز قیمت روی را به سطوحی رسانده است که باعث می شود برخی از تولیدکنندگان سود کم و حتی در زیان قرار بگیرند. یک دوره طولانی زیر 2400 دلار در هر تن برای قیمت روی احتمالاً باعث کاهش تولید خواهد شد. معدن روی تارا در ایرلند زنگ خطر را به صدا درآورده و به عنوان اولین معدن فعالیت خود را متوقف کرده است. (کف قیمت روی هم مشخص شد-هلالات)

15) قیمت اونس طلا در هفته گذشته نزولی بود. علت این مساله رویکرد فدرال رزرو برای افزایش دو مرحله ای نرخ بهره تا پایان سال 2023 است که منجر به خروج معامله گران کوتاه مدتی از موقعیت های خرید در اونس می شود ازین جهت که آن ها هزینه فرصت نگهداری موقعیت خرید خود را بالا می دانند.

16) سطح موجودی مس در انبارهای رجیستر شده به پایین ترین سطوح تاریخی خود رسیده که منجر به حمایت از قیمت مس می شود.

17) طی روز جاری کتوسعه به روش ترکیبی عرضه می شود و سرمایه گذاران حقیقی نیز قادر به خرید خواهند بود.

18) حتاید با فروش دارایی های مازاد (مستهلک) حدود 35میلیارد تومان سود به دست آورد.

19) خپارس به افزایش 52درصدی نرخ خرید قطعات مورد نیاز کوئیک در سال 1401 نسبت به سال 1400 اشاره کرده که طبعا به پشتوانه این اطلاعات لازم خواهد بود افزایش نرخ متناسبی بگیرد.

20) روز گذشته قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نگردید. دفتر توسعه صنایع پایین دستی، به اعلام قیمت فرآورده های نفتی و خوراک های پالایشی بر اساس نرخ دلار مبادله ای اشاره کرده و اعلام نموده که پس از تعیین تکلیف این موضوع تا آخر هفته، قیمت پایه صنعت پتروشیمی را اعلام می کند.

21) به زودی، آنومالی D19 است با سرمایه گذاری مشترک شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و چادرملو به بهره برداری خواهد رسید.

22) بسویچ، حبندر، قشهد، ثباغ، ونیکی ... اطلاعیه جدید در خصوص روند افزایش سرمایه دادند.

@validhelalat

روند نرخ گاز خوراک براساس فرمول:

طی دو هفته گذشته با افزایش مجدد گاز در اروپا نرخ مبنای ایران هم افزایش یافت و به محدوده 14-15 سنت رسید.

این در حالی است که نرخ در آمریکا و کانادا همچنان کمتر از 8 سنت است.

▪️در حال حاضر نرخ ریالی گاز براساس فرمول با دلار 28500 و 38800 به ترتیب 4200 و 5700 تومان خواهد بود.

@rezayatee

.
❇️ سمینار بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی در ماه خرداد

🔹مدرسین: مهدی سوری، ولید هلالات و نوید خاندوزی

🔸زمان برگزاری: سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ساعت ۱۷-۲۰

🔻محتوای سمینار:

1️⃣ بررسی گزارشات عملکرد ماهانه بیش از ۴۰۰ شرکت حاضر در بازار سرمایه
2️⃣ تحلیل عوامل اثرگذار بر عملکرد صنایع و شرکت‌ها
3️⃣ مشخص‌کردن بهترین و بدترین گزارشات
4️⃣ معرفی بهترین شرکت‌ها بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات

🔹سمینار به صورت آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار می‌شود.
🔹دانشجویان تا یک ماه پس از پایان اشتراک سمینارشان در اسپات‌پلیر به ویدئوی ضبط شد‌ه‌ی سمینار دسترسی خواهند داشت.

🔻لینک ثبت‌نام: 👇🏻(فیلتر شکن خود را خاموش کنید)
https://b2n.ir/z78633

❌ لطفاً پس از تکمیل پروسه ثبت‌نام برای دریافت لینک ورود به سمینار و لایسنس اسپلت‌پلیر جهت مشاهده‌ی ویدئوی ضبط شده، نام و نام‌خانوادگی، کد ملی‌ و شماره موبایل‌تان در زمان ثبت‌نام را به آیدی تلگرام @mehdisouri_admin ارسال بفرمایید.🙏🏻🌺🙏🏻

بررسی تمام گزارشات کدال شرکت‌های بورسی در سمینارهای ماهانه و فصلی #کدال_نما

@Cer_Analyst
🌹🌹🌹

#بازخورد #نظرات_شما

امکان ارسال کامنت در زیر پست‌ها فراهم شده است. اگر اطلاعات تکمیلی و مستند در خصوص محتوای ارسالی دارید با سایر همراهان، در میان بگذارید.

امیدوارم که در کامنت‌ها از حواشی دوری جُسته و با نظرات خود بر کیفیت محتوای تولید شده بیفزایید‌.

خصوصا انتظار می‌رود تحلیلگران در حوزه‌های مختلف، قابل دانسته و نظرات تکمیلی خود را در رد یا تایید محتوای تحلیلی بنویسند.

با تشکر ❤️

#بورس_کالا دوشنبه 5 تیر

تالار پتروشیمی:
محصول جم پیلن 482میلیون ريال-80% رقابت(افزایش رقابت)
نخ شپلی 663میلیون ريال(افزایش قیمت پایه)
سولفات سدیم شاملا 42.84میلیون ريال

تالار صنعتی:
شمش فولادی 203میلیون ريال
شمش فخوز 205میلیون ريال
ورق سرد متفرقه 324میلیون ريال
ورق گالوانیزه مبارکه 443میلیون ريال

تالار سیمان:
عرضه 142هزار تن-تقاضا 168هزار تن
معامله 132هزار تن-متوسط رقابت 3%

رقابت در سیمان خاکستری شرکت های:
ستران، سخاش، سفار، سیلام، سغرب، سدور، ساوه

رقابت در سیمان سفید شرکت های:
ساوه، سشرق(زیرمجموعه)،ستران

متوسط نرخ سیمان سفید: 2.42میلیون تومان هر تن
بالاترین نرخ سیمان سفید: سنیر در هر تن 3.59میلیون تومان

*به سبب تایید و تکذیب های مربوط به تغییر نرخ ارز پایه در بورس کالا، برخی از محصولات در هفته ای که گذشت، عرضه نشد.

@validhelalat

#خوب_است_بدانیم_که سه شنبه 6 تیر

1) نمره بازار در انتهای بازار روز قبل بر اساس کانال پایش بازار 6.4+

2) ارزش معاملات خرد 6.4همت

3) خالص معاملات کدهای بزرگ حقیقی: فروش (هم جهت با میانگین حقیقی ها)

4) بازده معادل بانکی اخزا با سررسید نزدیک به یک سال: 22.7%

5) وضعیت شاخص های اصلی بازار: اصلاحی-رکود

6) پوتین روز گذشته گفت " اغلب نیروهای واگنر میهن‌پرستانی هستند که تحت تاثیر غرب و کی‌اف اشتباه کردند. به نیروهای واگنر که می‌خواهند به بلاروس بروند قول می‌دهم به وعده‌ام وفا کنم. می‌توانند با وزارت دفاع قرارداد ببندند یا به بلاروس بروند و یا به خانه برگردند." (این جملات به معنای پایان کار واگنرها و انحلال این گروه است)

7) منابع مرتبط با آژانس‌های اطلاعاتی غربی هشدار می‌دهند که جنگ داخلی در فدراسیون روسیه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. رقابت جناح‌های مختلف برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای روسیه آغاز شده است.

8) کنعانی در کنفرانس خبری گفت " تبادل زندانیان با آمریکا در دستور کار است. مذاکرات باقری جدی و صریح بود. گمانه زنی‌ها در خصوص تفاهم نانوشته با آمریکا را تأیید نمی‌کنیم. مواضع اصولی ایران در گذشته و امروز نسبت به موضوع مذاکرات یکسان بوده و خواهد بود."

9) سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از تصویب کلیات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داد.

10) نحوه محاسبه کارمزد کارتخوان ها مشخص شد. مبلغ کارمزد به این صورت محاسبه خواهد شد که برای تراکنش‌های تا مبلغ شش میلیون ریال (۶۰۰ هزار تومان) به صورت ثابت ۱۲۰ تومان خواهد بود و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان نیز دو ده هزارم مبلغ تراکنش در نظر گرفته خواهد شد که به صورت سرجمع در پایان روز با در نظر گرفتن ملاحظات تخفیفی توسط بانک‌ها از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان دریافت می‌شود.

11) گروه کشتیرانی Maersk اعلام کرده است که به گروه کشتی سازی یانگزیجیانگ چین 6 کشتی کانتینری سایز متوسط که قادر به کار با متانول سبز هستند ،سفارش داده است. (ارزانی و عرضه مازاد متانول در سطح جهان، باعث شده تا سفارش این تیپ کشتی ها افزایش یابد اما زمان می برد تا بر بازار متانول تاثیرگذار شود)

12) دبیرکل اوپک اعلام کرد این گروه انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت تا 2045 به 110 میلیون بشکه در روز برسد، یعنی 23 درصد بالاتر از سطح فعلی.

13) ۲۴: بارش سنگین باران در شیلی موجب سیل، بسته شدن جاده ها و حتی تعلیق فعالیت های استخراجی از معادن مس دومین کشور بزرگ تولید کننده فلز سرخ در جهان شده است.

14) پتروتحلیل نوشت "ازار جهانی PVC روندی نزولی را ادامه می دهد و به نظر نمی رسد تا ماه آگوست و سپتامبر با تغییرات محسوسی روبه رو شود."

15) مدیر امور معدن مجتمع مس سرچشمه رفسنجان از رکورد شکنی در حوزه تولید سولفور، اکسید و باطله در معدن مس سرچشمه در سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۲ خبر داد.

16) دبالک افزایش نرخ و قراردادهای جدید با داروسازها دریافت کرد که در کدال شفاف سازی شد.

17) رنیک از قرارداد تکمیل ساختمان باشگاه ساحلی پارسیان با ارزش قرارداد 100میلیارد تومان رونمایی کرد.

18) ثجنوب در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت پروژه تجاری و مسکونی ماهینی بوشهر در زمینی با متراژ 372 متر مربع(آورده مالک) شفاف سازی داد.

19) گزارش ماهانه Bundesbank "تورم آلمان در ماه های آینده بیشتر کاهش می یابد.نزول اقتصاد آلمان به کف رسیده است. رشد اندکی در تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم پیش بینی می شود. صنعت آلمان تا حد زیادی به کاهش تقاضا ادامه می دهد. "

@validhelalat