• 미국

- PINS, SNAP : 핀스는 이미 진입해있고 스냅은 신규 진입, 지난 번 AMD나 MSTR 진입했을때 달달했던 모양 그대로라서 손익비 괜찮은 접근이 되지않을까함

- 퀄컴 : 세트 수요 증가+ 온디바이스 수혜 + 차트 + "근본 미국 주식이잖아~"

- SBLK : 홍해발 이슈 때문에 운임 올라가고있어서 장기간 하락 후 고개 들면서 변동성 축소해가는 모습에 싱글벙글 베팅 가능해보임

건기식 수출데이터 잘나왔다고 해서보니
노바렉스, 코스맥스엔비티도 잘 익어가고 있네요
다만 섹터 자체가 그렇게 섹시한 느낌은 없어서.. Number로 가야하는 섹터기 때문에 관심만 가져봅니다

- 음식료는 삼양식품이 뭐 제일 상대강도도 높고 숫자도 잘찍히고 K-food의 꿈도 있고 제일 나은 선택인데 역시 방어주가 주목받을때 다시 찾아보는게.. 지금은 바이오와 반도체가 가슴 웅장하지않나

- 우양은 차트보면 잘 모르겠음.. 굳이?

• 반도체
송충이는 솔잎을 먹어줘야하는 것처럼
한국인이라면 연초 인사 "반붐온?"해줘야하듯이 (무리수)

또 CES일정과 온디바이스 트렌드에 가슴 웅장하지만 항상 고민인 것은

1) 대형주냐 베타쎈놈이냐 : 한낱 방구석 개투라 지수나 선옵이나 수급같은건 볼줄 몰르기 때문에 예측 못하기도하고 그냥 대응하려고함

대형주 : 일본에 지진도 났고 메모리 가격도 반등 났고 외국인 담고 있고 이평선 정배열에! 금리 인하에! 온디바이스에!

중소형주를 산다면

- 케이씨텍 : 대충 스토리는 얇은 칩끼리 하이브리드 본딩 잘하려면 CMP 공정 ; 얇게 화학액 펴발라서 연마 잘해야함 그거 하는 장비사 + 차트는 베이스 다지는 중
(본인은 한번 털리고 재매수를 노리는 중)

- 오로스 : 지금 계속 뜯어보고있는데 HBM 및 패키징 공정에서도 오바레이 장비가 필요함 특히 매우매우 얇은데 이게 휘었는지 안휘었는지 봐야됨
+ 차트 + 내부자 증여 + 최대매출 + 매출처확대

- 네오셈 : '매출이 확대될 것이 기대된다' 라는 기사의견 밖에 없는듯한데 차트는 웅장한 시세 전 베이스를 다지는 느낌임 일단 작년 영업일에 매수걸어 놓은게 되어서 보유중이긴한데.. 어차피 진짜 좋은 기업에 돈 태울거 아니니깐 지켜보려고함

2) 가는놈(하이닉스)이냐 못간놈(삼성전자)
: 이건 개취의 영역으로...

한줄요약 : 반반무많이