Broadcom, Google 및 Anthropic과 AI 칩 공급 협력 확대 - CNBC
(by https://t.me/TNBfolio)
- Broadcom은 Google의 차세대 AI 칩 생산에 합의하고 Anthropic에 대규모 컴퓨팅 용량을 제공하는 확장 계약을 체결했다.
- 이번 계약을 통해 Anthropic은 Google의 AI 프로세서를 활용하여 약 3.5기가와트 규모의 컴퓨팅 성능을 확보하게 된다.
- Anthropic의 연간 환산 매출은 작년 말 90억 달러에서 최근 300억 달러를 돌파하며 가파른 성장세를 기록 중이다.
- Broadcom은 OpenAI와도 커스텀 실리콘 협력을 진행하며 NVIDIA Corp 의존도를 낮추려는 기업들의 주요 파트너로 부상했다.
- Mizuho 분석가들은 Broadcom이 Anthropic과의 협력을 통해 2027년까지 막대한 AI 관련 매출을 거둘 것으로 전망했다.
https://www.cnbc.com/2026/04/06/broadcom-agrees-to-expanded-chip-deals-with-google-anthropic.html

미래에셋 김철중 2차전지/ESS 코멘트 요약
2026.04.07

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섹터 주가 상승 동인 2가지

1. 전쟁 후 3월 글로벌 EV 판매량 증가
2. ESS 정책 유동성 확대
→ 전방 수요 예상치 상향 조정 가능성

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1. EV 구매심리 개선

유가 변동성 확대 → EV 구매심리 자극
인도·호주·뉴질랜드·일본·한국 3월 유의미한 판매량 개선 확인
핵심 관전 포인트 : 독일 3월 판매량 (미발표)
연초 EV 보조금 재개 국가 → 센티먼트 긍정적 데이터 예상
독일 = 유럽 내 EV 판매량 1위 국가

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2. ESS 정책 유동성 확대

한국 : 기후부 신재생·ESS·EV 관련 정책 발표
중국 : 신에너지 개발 가속화 정책 움직임 감지
판단 : 한국·중국만의 이슈 아님 / 글로벌 정책 확산은 시점의 차이

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핵심 시각 전환 : ESS 수요 전망

3월 초 중국 탐방 당시
중국 밸류체인 : 26년 ESS 견조 / 27년은 보수적
이 때문에 글로벌 상위업체 증설 스탠스도 보수적

전쟁 이후 뉴스플로우 변화
"ESS 27년까지 풀부킹" 으로 전환
예상치 못한 미·이란 전쟁 → 27·28년 ESS 정책 자금 대폭 확대
글로벌 배터리 수급 타이트해질 가능성 높아짐

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실적 전망

1Q26 실적 = 업황 바닥
이후 업황 개선 전환 시작
미·이란 전쟁 영향으로 향후 2개년(26~27년) 수요·실적 추정치 상향 조정 가능성 높음

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국내 연관 수혜 흐름

LG에너지솔루션 : ESS 플랫폼 전략 선언과 정확히 맞물림
삼아알미늄 : ESS 수주 + 도요타 물량 26~27년 본격화
엔비알모션·씨에스베어링 등 : ESS 부품 수요 간접 수혜

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한 줄 요약
유가 급등에 따른 EV 구매심리 개선과 한국·중국발 ESS 정책 확대가 맞물리며 27년까지 ESS 풀부킹 전망이 현실화되고 있고 1Q26 실적을 바닥으로 2차전지 섹터의 향후 2개년 추정치 상향 사이클이 시작될 가능성이 높다

>>유가 고공행진 지속 시 ‘저성장+고물가’ 불가피 (모건스탠리)

•모건스탠리는 이번 유가 충격의 핵심 위험은 가격의 ‘정점’이 아니라 ‘고점 지속 기간’이라고 경고했음

•에너지 가격이 높은 수준에서 장기간 유지될 경우, 기업들이 비용 상승을 흡수할 여력이 점차 소진되며, 이는 물가로 재전이되는 ‘2차 인플레이션 압력’을 유발하게 됨. 동시에 성장 둔화와 맞물리면서 전형적인 스태그플레이션 국면으로 이어질 가능성이 높다고 분석했음.

•정책 대응 측면에서는 유럽중앙은행은 물가 대응을 위해 금리 인상 기조를 유지할 가능성이 있는 반면, 연준은 보다 신중한 태도를 취할 수 있으며, 신흥국들은 각국 상황에 따라 상이한 대응 예상. 이는 글로벌 통화정책의 분화로 이어질 가능성이 있음

>油价不降，全球经济只能走向“慢增长+高通胀” https://wallstreetcn.com/articles/3769356#from=ios

재경부 "환율시장 안정 위한 과감한 조치할 수도"

ㄴ 원달러 환율 정부 개입 언급..

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005503863?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

제목 : 이란 대사 "파키스탄 노력, 중대한 단계" *연합인포*
이란 대사 "파키스탄 노력, 중대한 단계" (서울=연합인포맥스) 이효지 기자 = 이란 전쟁을 중단하기 위한 파키스탄의 "긍정적이고 생산적인" 노력이 "중대하고 민감한" 단계에 접어들고 있다고 레자 아미리 모가담 주파키스탄 이란 대사가 6일(현지시간) 밝혔다. 모가담 대사는 자신의 엑스에 이같이 쓰고 더 자세한 소식을 계속 지켜봐달라고 했다. 이 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 최후통첩한 합의 시한이 하루도 남지 않은 가운데 나왔다. 미국과 이란은 파키스탄 등 중재국을 통해 휴전 합의 후 종전을 논의하는 2단계 방식의 중재안을 받았지만 합의에 이르지 못했다. 트럼프 대통령은 이란과의 종전 협상 타결에 대해 비공개적으로는 크게 기대하지 않는 것으로 전해졌다. hjlee2@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

• 트럼프: “이란에 대한 폭격 2주 연기에 동의”

特朗普：同意暂停对伊朗的轰炸两周。

Donald Trump (미국 대통령)
(by https://t.me/TNBfolio)
-이란에 대한 폭격과 공격을 2주 동안 중단하는 것에 동의한다.
-이번 조치는 양측 모두에게 적용되는 상호 휴전이 될 것이다.
-이란으로부터 10개 항으로 구성된 제안서를 수신했다.
-해당 제안서는 협상을 진행하기 위한 실행 가능한 기초가 될 것으로 판단한다.

백악관 관계자: 이스라엘도 임시 휴전에 동의했습니다

백악관 관계자: 이스라엘도 임시 휴전에 동의했습니다. #속보 - 속보 ...

📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

코리아써키트(007810): 더 좋은 업황, 더 낮은 밸류

- 1Q26 연결 실적은 매출액 4,275억원(+20.6% YoY), 영업이익 265억원(흑전 YoY)으로, 영업이익 기준 시장 컨센서스(297억원)를 10.6% 하회할 전망

- 매출원가 관련 일회성 비용 반영, 전년 선발주된 북미 고객사 재고 소화에 따른 수주 감소, 원자재 가격 상승에 따른 비용 부담 증가 영향

- 다만 별도 기준 실적은 매출액 2,445억원(+35.8% YoY), 영업이익 220억원(+510.4% YoY)으로 타 기판 업체 대비 상대적으로 높은 성장성과 수익성을 유지할 전망

- 1분기를 저점으로 4분기까지 계단식 실적 개선이 예상되며 2026년 코리아써키트 별도 실적은 매출액 1조 1,446억원(+32.6% YoY), 영업이익1,191억원(+124.4% YoY)를 전망

- 2Q26부터 금 가격 안정화, 고환율 유지, 패키지기판 판가 인상이 맞물리며 국내 기판 업체들의 업황 방향성은 전반적으로 유사할 것으로 예상

- 동사는 이에 더해 증설에 따른 메모리모듈 점유율 확대와 FC-BGA 가동률 상승이 추가적인 성장 동력으로 작용할 것으로 기대

- 특히 FC-BGA는 주력 고객사인 Broadcom향으로 기존 6~8층 대비 10~14층의 고층·대면적이 요구되는 AI 네트워크용 FC-BGA 샘플을 진행 중이며, 하반기 진입에 성공할 경우 유의미한 밸류에이션 리레이팅 요인으로 작용할 전망

- 또한 최근 NVIDIA의 Vera CPU 랙 공개로 SoCAMM 시장의 TAM 상향 기대감이 확대되는 가운데, 동사 또한 북미 및 국내 메모리 고객사 각각 1개사를 대상으로 제품 공급이 이루어질 것으로 예상

- 앞서 언급했듯 2Q26부터 국내 기판 업체들의 업황 방향성은 전반적으로 유사해 차별화 요인으로 작용하기는 어려울 전망

- 당사는 대신 하반기로 갈수록 업사이클 강도가 높은 기판으로 시장의 관심이 집중될 것으로 예상

- 이러한 관점에서 FC-BGA와 SoCAMM을 모두 공급하는 동사가 타 기판 업체 대비 저평가 상태가 지속될 가능성은 제한적이라는 판단

- 기판 공급부족을 언급한 Broadcom향 FC-BGA 공급을 기반으로 오히려 프리미엄 요인이 부각될 수 있으며, 단기적으로는 국내 메모리 기판 업체와의 디스카운트 축소를 반영하는 주가 흐름이 나타날 것으로 기대

https://buly.kr/GvouPXv (링크)

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