Ключевое в железнодорожном машиностроении за 7 – 13 апреля:

- Российские предприятия возобновляют производство

- «Уральские локомотивы» показали проект двухэтажных «Ласточек»

- Минтранс предложил закрепить обязанности операторов грузовых вагонов

- 1 млрд долл. предоставит Федеральное ж/д управление США (FRA) пассажирскому перевозчику Amtrak для компенсации убытков во время пандемии

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Какие перспективы у аккумуляторов и водорода на фоне «дешевой» нефти? (мнение комплектатора)

Уже несколько недель цены на нефть держатся на низких отметках. Возможно, при сохранении тренда и с учетом издержек из-за коронавируса ЕС и другие страны по-другому взглянут на свои «зеленые» меры поддержки, в том числе в части стимулирования внедрения альтернативной тяги на железных дорогах. Ниже – мнение о перспективах аккумуляторной и водородной тяги от руководителя производственного дивизиона компании ТЭЭМП (поставщик решений для силовых установок) Сергея Агеева:

«Аккумуляторная тяга – не конкурент двигателю внутреннего сгорания (ДВС), а его партнер. Сегодня электромобиль – это самый грязный вид транспорта в пересчете на КПД и объем потерь при передаче энергии, выработанной при сжигании углеводородов. Гибрид (совмещенная дизельная и автономная электрическая тяга) наиболее эффективен по экономике и сокращению выбросов СО2. Так, разработанный нами совместно с белорусскими партнерами гибридный автобус во время испытаний показал на треть большую эффективность, чем обычный, большую надежность и дешевизну по сравнению с электробусом Москвы.

Водородная тяга едва ли получит стремительное развитие на транспорте в ближайшие годы. Если говорить о выбросах СО2, то это не решение, так как 95% объема водорода производится по технологии паровой конверсии метана и угля, где CO2 – основной побочный продукт. Если говорить об экономике, то, по оценкам МЭА, себестоимость производства водорода снизится на 1/3 только к 2030 году. Но стоимость нефти и газа очевидно также продолжит падать. Отсутствие инфраструктуры транспортировки и вопросы безопасности – дополнительные контраргументы против водорода.

Пока примерно половина сети РЖД остается неэлектрифицированной, что позволяет говорить об альтернативной тяге. В будущем, очевидно, водород займет свое место, но сегодня более эффективны гибридные решения, не требующие масштабной перестройки инфраструктуры. Соответствующий проект тяги, совмещающей Li-Ion аккумуляторы, суперконденсаторы и ДВС, мы представили РЖД в 2019 году».

(Опубликовано в обзоре от 15 апреля)

Вопросы автору и комментарии отправляйте на электронный адрес digest@tehzd.ru

Предварительные данные по выпуску подвижного состава за 1 квартал 2020 года от НП "ОПЖТ":

- локомотивы: 111 ед. (-1,8% по отношению к I кварталу 2019 года)

- пассажирские вагоны локомотивной тяги: 208 ед. (+58%)

- мотор-вагонный подвижной состав: 135 ед. (-30%)

- вагоны рельсовых автобусов: 18 ед. (+100%);

- путевые машины: 107 ед. (+67,2%);

- грузовые вагоны: 15 341 ед. (-14,8%).

Обзор публичных антикризисных предложений отраслевых железнодорожных ассоциаций (по состоянию на 16.04 9:00):

Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ): публично озвучены предложения по выделению средств из ФНБ на приобретение железнодорожной техники в рамках инвестпрограммы РЖД, а также по возобновлению субсидирования затрат на сертификацию и омологацию за рубежом. Предложения направлены в СоюзМаш России.

Объединение вагоностроителей: в конце марта подтвердили в СМИ подготовку предложений по поддержки на сумму более 40 млрд руб. Предлагается субсидирование затрат на производство инновационных вагонов и их приобретение; ограничение производства вагонов с осевой нагрузкой 23,5 тс; отсрочка платежей по уплате налогов и сборов, а также кредитам/займам на 6 месяцев; компенсацию затрат на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ): предложили РЖД пустить на Восточном полигоне грузовые поезда вместо отмененных из-за снижения спроса пассажирских. В РЖД посчитали расчеты операторов некорректными.

Промжелдортранс: направлены в Правительство РФ предложения о включении железнодорожного транспорта в перечень наиболее пострадавших отраслей, а также освобождении владельцев железнодорожных путей необщего пользования от уплаты части арендных платежей.

Ассоциация операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС): направлены в Правительство РФ предложения о скидках РЖД на железнодорожную перевозку рыбы с Дальнего Востока в западные регионы России и других мерах.

Дополнительно - уровень общеотраслевых деловых объединений:

7 апреля РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ и «Опора России» направили коллективное письмо в Правительство РФ с просьбой признать пострадавшими все отрасли экономики и предложением ряда мер поддержки. Дополнительно РСПП отдельно публично предложил не сокращать инвестпрограммы естественных монополий (в части проектов с высоким влиянием на спрос в других отраслях), а также увеличить авансирование госзаказа для бизнеса. В части экспорта предлагается предоставлять всем экспортерам ускоренный возврат НДС и транспортно-логистическую субсидию.

Презентация подвижного состава СТМ для железнодорожного транспорта необщего пользования

СРО Ассоциация «Промжелдортранс» анонсирует открытую видеоконференцию с «Синарой – Транспортные машины» (СТМ).

Дата: 21 апреля (вторник), 10:00.

Производитель представит свою продукцию и услуги в области сервиса и аутсорсинга.

Видеоконференция пройдет в ZOOM, участие бесплатное, регистрация по ссылке: https://bit.ly/2VjxTzT (ссылка на поле регистрации в системе Битрикс24)

Проект ОВК по грузовым вагонам со сменными кузовами переходит в практическую плоскость

О том, что проект такого вагона находится в стадии подготовки к производству, сообщил заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу ПАО «НПК ОВК» Борис Мягков в интервью корпоративному журналу «Время ОВК».

«В ближайшее время, пройдя нормативные барьеры и легализацию технологии, сможем реализовать первую перевозку грузов в сменных кузовах», - указал представитель компании. Как отмечает Борис Мягков, предлагаемая технология должна позволить превратить шестиосную платформу в универсальную экипажную часть для перевозки любых типов грузов в зависимости от установленных сменных кузовов: угля, руды, зерна, минеральных удобрений, контейнеров или леса.

Работу над этим проектом в ОВК ведут уже несколько лет. По мнению производителя, такой новый для отрасли подход может стать решением проблем сезонных колебаний спроса на подвижной состав и влияния инфраструктурных барьеров на перевозки.

Минпромторг России опубликовал перечень системообразующих предприятий России в железнодорожном машиностроении

Критериями отбора были выручка (не менее 7 млрд руб.) и численность сотрудников (не менее 1 750 чел.). В перечень ведомства по железнодорожному машиностроению вошли:

- Трансмашхолдинг

- Группа Синара

- Алтайвагон

- НПК ОВК

- РМ Рейл

- Завод металлоконструкций

- ЛокоТех-Сервис

- Желдорреммаш

- ГК Рейл Сервис

УВЗ также включен в перечень системообразующих, но в категории «Промышленность
обычных вооружений».

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 14 - 20 апреля:

- РЖД может снизить план закупки локомотивов

- Фиксируется существенный спад производства грузовых вагонов

- ПК ТС создает первый в России трамвай с кузовом из алюминия

- Проекты ВСМ получают развитие в Великобритании и США

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Крупнейший европейский салон железнодорожной техники InnoTrans перенесен на начало 2021 года

О переносе сообщил организатор выставки Messe Berlin в twitter. Запланированный на сентябрь салон перенесен в связи с решением властей Берлина о запрете проведения мероприятий с участием более 5 тысяч человек до 24 октября этого года. В свою очередь InnoTrans традиционно посещает свыше 150 тыс. представителей отрасли, а участие в выставке принимает свыше 3 тыс. экспонентов. В комментарии для Railway Gazette представитель Messe Berlin указал, что выставку планируется перенести на первые месяцы 2021 года.

Видеопрезентация подвижного состава ТМХ для железнодорожного транспорта необщего пользования

Ассоциация «Промжелдортранс» (https://t.me/Sroprom) продолжает серию видеоконференций с производителями, и завтра, 23 апреля, проводит такое мероприятие совместно с ТМХ. Начало в 12.00. Производитель представит свою продукцию для ППЖТ, а также услуги в области сервиса и аутсорсинга.

Видеоконференция пройдет в ZOOM, регистрация по ссылке: https://bit.ly/3bvUrmn (ссылка на поле регистрации в системе Битрикс24, участники видеоконференции с СТМ, которая прошла 21 апреля, регистрируются автоматически).

UPD: Мероприятие перенесено. О новой дате проведения будет сообщено позднее.

Алюминиевый кузов на городском транспорте: опыт и перспективы

ПК «Транспортные системы» работает над созданием первого российского трамвая с алюминиевым кузовом (мы об этом сообщали в дайджесте «Техника железных дорог» за 14-20 апреля). Образец должен быть выпущен в мае-июне 2020 года. В комментарии журналу «Эксперт» замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук оценил перспективы такого решения:

«В машиностроении тренд на алюминиевые кузова связан, как правило, с разработкой моделей транспортных средств с новыми свойствами и комплектацией: 100% низкопольность, повышенная энергоэффективность, применение альтернативных традиционному проводу источников энергии, применение новых конструкций тележек, современные интерьерные и экстерьерные решения, комплексное снижение стоимости жизненного цикла и так далее.

В этой связи для производителя не столь принципиально, из какого металла кузов. Это, скорее, требование рынка и желание транспортных подразделений городов-заказчиков. Потребитель, как правило, не может определить под слоем краски, из какого металла сделан кузов, однако, из алюминиевых панелей кузов получается более эстетически привлекательным. Весовые параметры вагона также меняются незначительно, при общей массе вагона в 18-20 т и веса пассажиров более 10 т возникающая экономия веса около 0,6-1 т не является принципиальной.

В Европе производство вагонов метро, трамваев, железнодорожного мотор-вагонного подвижного состава из алюминия первоначально было связано с вопросами конкуренции, получением преимуществ теми производителям, которые могли выполнять такие заказы. Как правило, стоимость была дороже, так как вместе с «пакетом» алюминиевых вагонов производились более совершенные модели (низкопольные, комфортные, сочлененные и т.д.).

В России серьезное обсуждение применении алюминия было в 2014 году при подготовке конкурсной документации для поставки вагонов для Московского метрополитена. На тот момент инициаторы дискуссии – иностранные производители – не смогли взять на себя обязательства по удержанию цен на ремонт алюминиевых кузовов на уровне ремонта кузовов из стали. Также иностранные производители обсуждали необходимость повышения закупочной цены в тендерной документации.

С точки зрения внедрения новых моделей вагонов трамваев в России есть определенные сложности с состоянием инфраструктуры трамвайных путей. Как правило, она далека или очень далека от нормативов содержания, что вызвано жестким дефицитом финансовых средств в регионах. А новые, современные модели трамваев, особенно низкопольные, требуют содержания пути в нормативном состоянии. В противном случае дорогостоящие элементы «бархатной» подвески рано и часто начинают требовать ремонта. Поэтому запуск современных трамваев в российских регионах тесно связан с ремонтами и модернизацией инфраструктуры, поиском источников финансирования, применением современных моделей ГЧП.

На новом витке внедрения алюминия в российское машиностроение такая технология может получить ряд преимуществ при формировании поставок в российские регионы, накоплении практического опыта по эксплуатации и выхода с такой продукцией на экспортные рынки, где отечественная техника может быть конкурента по цене и потребительским качествам. Технология алюминиевых кузовов может быть востребована не только в трамваестроении, но и в производстве вагонов для железных дорог.

Для развития технологии необходимо создавать спрос на длинно-базовые алюминиевые панели внутри страны. Пока для производства используются панели, произведенные в Китае, хотя в России достаточно алюминиевых заводов – однако они не готовы организовать производство таких панелей из-за низкой емкости внутреннего рынка».

Крупнейший европейский салон железнодорожной техники InnoTrans официально перенесен на 27-30 апреля 2021 года.

Опубликованный на прошлой неделе Минпромторгом России перечень системообразующих предприятий железнодорожного машиностроения пополнил производитель трамваев - "ПК Транспортные системы".

Вход Китая в производственные активы Евросоюза официально одобрен: поглощение локомотивостроительной Vossloh Locomotives согласовано антимонопольным органом Германии

Соглашение между Vossloh и CRRC было достигнуто еще в августе 2019 года. В конце февраля сделка была одобрена министерством экономики Германии. 27 апреля утвердил поглощение и немецкий антимонопольный орган – Федеральное картельное агентство. Со стороны CRRC приобретать немецкий актив будет дочернее локомотивостроительное предприятие из Чжучжоу.

Как отметил президент Федерального картельного агентства Андреас Мундт, при прогнозе влияния сделки на конкуренцию были изучены возможности государственной поддержки, доступность технических и финансовых ресурсов, стратегические преимущества, связанные с инвестициями других компаний, а также риски демпинга. По его словам, «сомнения в сделке не были достаточными, чтобы ее запретить». По мнению чиновника, в последние годы локомотивостроительный бизнес Vossloh потерял конкурентоспособность, при этом существенно усилились другие игроки. «К тому же CRRC пока играет незначительную роль на европейском рынке», - заявил Андреас Мундт.

Стоит отметить, что в Vossloh хотели продать локомотивостроительный завод с 2014 года. За прошедшие годы другие производители – Alstom, Stadler и Toshiba – совершили существенный прорыв во внедрении гибридной маневровой тяги, в то время как Vossloh такие технологии еще не осваивал.

По данным Handelsblatt, в 2019 году Vossloh Locomotives стоила 40 млн евро. Это один из крупнейших локомотивостроительных заводов Европы со специализацией в производстве маневровых тепловозов, объем продаж в 2019 году – 100 млн евро (данные IRJ). Китайская CRRC является крупнейшим производителем подвижного состава в мире, продажи продукции холдинга в 2018 году составили 27,5 млрд евро, однако основная их масса пришлась на внутренний рынок. Амбиции китайского холдинга по международной экспансии являются одним из основных драйверов переговоров крупнейших производителей по объединению активов: сначала Alstom с Siemens, а сегодня - Alstom c Bombardier.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 21 - 27 апреля:

- 525 млрд может составить дефицит инвестиционной программы РЖД на 2020 год (с учетом необходимости закупки новых вагонов ТВЗ для ФПК)

- Россия и Китай разработают компьютерное зрение для трамваев

- Опубликован план по выпуску тепловозов на БМЗ

- В Сингапуре появится первый в Юго-Восточной Азии испытательный центр

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Следующий обзор выйдет 13 мая.

Наглядное о применении компьютерного зрения на подвижном составе

Максим Будаковский, руководитель проекта рельсового транспорта в компании Cognitive Pilot, описал проект по интеграции системы компьютерного зрения на маневровом тепловозе. Статья с подробной визуализацией доступна по ссылке.

Объявлен старт сбора заявок на поставку электровозов для «Укрзализныци» (УЗ) с указанием требований по их локализации

Соответствующее приглашение к участию в отборе на включение в «короткий список» производителей опубликовано на сайте Минифраструктуры Украины. Процесс отбора стартовал 28 апреля, желающие должны подать полный объем документов до вечера 25 мая.

Согласно документу, УЗ планирует в течение 2021-2025 годов приобрести 205 локомотивов: 135 – электровозов переменного тока, 50 – постоянного тока, 20 - двухсистемных переменного/постоянного тока (25 кВ / 3 кВ).

Как пишет Центр транспортных стратегий (ЦТС), производители из "краткого списка" получат полный пакет документов для подготовки своих технических и коммерческих предложений, которые будут носить юридически обязательный характер, в течение 75 календарных дней. С производителем, чье предложение будет определено как наиболее приемлемое, планируется заключить рамочное соглашение.

Согласно опубликованному документу, уровень локализации производства при поставках электровозов планируется рассчитывать по формуле:

Л=В/Ц*100,

где В – расходы производителя (или его субподрядчика), связанные с поставкой комплектующих, оборудования, материалов и работ, произведенных/выполненных на Украине;

Ц – базовая цена локомотива.

Подающийся на конкурс производитель должен подтвердить готовность к локализации производства на Украине на минимальном уровне 15% (желательно 25-30% или выше) с последующим его увеличением.

По данным УЗ, сегодня в инвентарном парке компании более 1,6 тыс. электровозов, при этом он ежегодно сокращается. По оценкам ЦТС, в 2018 году более 90% парка электровозов в УЗ было старше 26 лет. УЗ оценивает необходимый объем инвестиций в общее обновление парка электровозов на уровне 2 млрд евро.

Антикризисные меры – предложение от ТМХ (прямая речь)

Сегодня прошло заседание подгруппы «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» рабочей группы Госсовета России по направлению «Промышленность». Основная тема – выработка системы антикризисных мер. Позицию по поддержке железнодорожного машиностроения представил директор по внешним связям ТМХ Федор Дытынко. Ниже стенограмма его выступления:

«Предприятия железнодорожного машиностроения находятся сегодня в зоне риска в связи с прекращение пассажирских и грузовых перевозок, вызванных неблагоприятной экономической конъюнктурой и глобальными мерами по противодействию распространению пандемии коронавируса. В связи с этим нами предложен ряд мер, направленных на преодоление сложившейся ситуации. Их условно можно разделить на три блока.

Первый – это поддержание спроса со стороны государства и крупных компаний. Одна из возможных мер по поддержке российской промышленности – это формирование спроса со стороны государства на продукцию машиностроения, которое за счет высокой глубины кооперации оказывает наибольший мультипликативный эффект на экономику России. Примером этому может служить железнодорожное машиностроение, которое имеет 5-7 уровней формирования добавленной стоимости. В результате, каждый рубль, вложенный в продукцию железнодорожного машиностроения, дает более 3 рублей в смежных отраслях экономики и больше 40 копеек налоговых отчислений. За последние пять лет предприятия отрасли инвестировали уже 140 млрд рублей и до 2025 года планируют еще 130 млрд вложить. При условиях снижения заказа ОАО «РЖД» под угрозой будут не только эти инвестиции, но и сохранение всей системы кооперации. Поэтому крайне важно, чтобы дефицит финансирования инвестпрограммы ОАО «РЖД» на этот год размером около 350 млрд рублей был закрыт. Предлагается это сделать за счет выпуска субсидированных облигаций. При этом важно отметить, что эти инвестиции будут иметь положительную экономику для ОАО «РЖД» и после выхода из кризиса: компания сможет рефинансировать облигации на рыночных условиях. Предлагаем аналогичный подход распространить и на инвестпрограммы других крупных монополий.

Следующий блок – это поддержка экспорта. Для его поддержки наиболее привлекательным инструментом является предоставление кредитования для зарубежных покупателей российской машиностроительной продукции. Реализовать это можно через выделение средств ФНБ Росэксимбанку и другим банкам для долгосрочного (до 15 лет) льготного кредита не выше 1% годовых в евро, включая страховую премию.

Третий блок – это поддержание финансовой устойчивости. Общее снижение экономической активности, рост стоимости кредитов, изменение курса валют, ограничения в работе предприятий негативно влияют на текущее финансовое состояние машиностроительных мероприятий. Одной из наиболее действенных мер поддержки может стать субсидирование до 100% по кредитам на пополнение оборотных средств. Это позволит восстановить платежи по всей цепочки кооперации, обеспечить устойчивость не только предприятий-производителей, которые получают эти кредиты, но и поставщиков и подрядчиков».

Справочное – актуальные годовые производственные мощности ТМХ

- локомотивы – 1 500 секций

- пассажирские вагоны – 1 200 единиц

- электропоезда и рельсовые автобусы – 850 единиц

- грузовые вагоны – 2 600 единиц

- вагоны метро – 750 единиц

Источник: из презентации, представленной в рамках совместной видеоконференции ТМХ и Промжелдортранса (https://t.me/Sroprom), 30.04.2020

Объединение вагоностроителей ожидает спада производства грузовых вагонов в 2020-2021 годах на уровне не менее 50%. Ранее на этой неделе ОПЖТ представило уточненные данные по производству подвижного состава за I квартал: по оценкам Партнерства, за этот период было выпущено 16 727 грузовых вагонов (-7,2% к I кварталу 2019 года).