Статус по режиму работы крупнейших производителей подвижного состава в России (по состоянию на 07.04.2020 17:00, на основе публичных источников и комментариев пресс-служб):

Предприятия ТМХ: на ТВЗ нерабочий режим продлен до 8 апреля (сайт), на НЭВЗ рабочий режим постепенно восстанавливается с 7 апреля (сайт). В пресс-службе ТМХ сообщают, что консолидированная позиция холдинга по режиму работы всех производственных площадок будет опубликована в ближайшее время.

Предприятия СТМ: работа возобновлена с 6 апреля (сайт)

Предприятия ОВК: производство возобновлено частично на вагоностроительных предприятиях в Тихвине с 6 апреля (новость муниципального района)

Предприятия РМ Рейл: рабочий режим восстановлен с 6 апреля (информация от пресс-службы)

Предприятия УВЗ: пока сохраняется рабочий режим только для непрерывного производства и производственной деятельности, связанной с жизнеобеспечением предприятия (информация от пресс-службы)

Алтайвагон: нет публичной информации

Обновление статуса планируем в пятницу/понедельник

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 31 марта – 6 апреля:

- Hitachi представила новую версию маглев-поезда для JR Central

- ОПЖТ предложило исключить дубляж требований по сертификации

- Минпромторг предлагает изменить критерии локализации подвижного состава

- ФГК потратит 4 млрд руб. на кассетные подшипники

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Глобальный «коронакризис»: есть ли шансы для экспансии Китая?

Китай уже начал восстанавливаться после многодневного карантина, в то время как в большинстве других стран ограничения продолжают сохраняться. Генеральный директор Molinari Rail Systems Ян Хардер в комментарии «Технике железных дорог» поделился мнением о том, могут ли Китай и конкретно CRRC использовать текущий дисбаланс для экспансии на мировом рынке подвижного состава.

«Введенные почти во всех странах Европы карантин и самоизоляция, несмотря на их важность для безопасности, в разной степени ограничивают производство и логистику сырья и комплектующих. Китай восстанавливается медленно: в CRRC только ряд предприятий вернулся к выпуску на уровне одного вагона поезда ВСМ в день. Эффект двух месяцев простоя ощущается везде: восстановление цепочек поставок требуется и в Китае.

В Европе и России не только падает производство, но есть ограничения по экспорту и импорту продукции. Текущую ситуацию определенно следует рассматривать как форс-мажор и дать производителям возможность выполнить взятые обязательства по поставкам позднее. При этом производители конечной продукции должны применять такой же подход к комплектаторам.

Активного выхода азиатских игроков в Европу и изменения структуры рынка ждать в среднесрочной перспективе не стоит. У CRRC сегодня в приоритете – перезапустить производство для внутренних нужд Китая. В ЕС и России отрасль имеет запас прочности, поэтому при сохранении цепочек поставок дополнительные возможности для CRRC на внешних рынках вряд ли появятся.

С моей точки зрения, сегодня нам стоит забыть о страхах конкуренции и задуматься о взаимопомощи и расширения сотрудничества на глобальном уровне. Ведь у всех участников рынка железнодорожных перевозок есть общая цель – обеспечить стабильность работы отрасли и привлечь больше пассажиров и грузов на железную дорогу».

(Опубликовано в обзоре от 8 апреля)

Данные об отрасли в помощь машиностроителям

Несмотря на все сложности, отрасль производства подвижного состава продолжает работать: осуществляется выпуск техники, формируются планы дальнейшего развития, готовятся запросы на меры поддержки.

Мы понимаем, что сегодня в условиях удаленной работы, существует острый дефицит данных и информации, необходимых для принятия решений. В связи с эти редакцией «Техники железных дорог» принято решение открыть доступ к статье из февральского выпуска «Железнодорожное машиностроение России: результаты 2019 года и перспективы отрасли» , подготовленной нашим издателем – ИПЕМ (@ipem_research). В статье представлены данные по сегментам:

- магистральные локомотивы;
- маневровые локомотивы,
- электропоезда,
- вагоны метро,
- трамваи,
- пассажирские вагоны локомотивной тяги,
- грузовые вагоны.

Статья доступна по ссылке: https://bit.ly/3a2Z9Xn Представленные показатели отрасли наглядно иллюстрируют важность железнодорожного машиностроения для экономики России, ведь оно обладает одним из самых высоких мультипликативных эффектов в экономике, формируя заказ для многих других отраслей: двигателестроение, приборостроение, электротехника, металлургия и др.

Надеемся, что этот материал будет полезен всем заинтересованным сторонам.

Статус по режиму работы крупнейших производителей подвижного состава в России (по состоянию на 13.04.2020 15:30, на основе публичных источников и комментариев пресс-служб)

Предприятия ТМХ:
- Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) возобновил работу в полном объеме с 13 апреля (сайт)
- Брянский машиностроительный завод (БМЗ) приступил к работе в ограниченном режиме с 8 апреля (сайт)
- Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ) приступил к работе в ограниченном режиме на этой неделе (сайт)
- Коломенский завод (КЗ) возобновил производство с 13 апреля (сайт)
- Метровагонмаш (МВМ) работает в ограниченном режиме (сайт)
- Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) возобновил производство с 7 апреля (сайт)
- Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ) – постепенно возобновляет производство с 13 апреля (сайт)
- Трансмаш – публичная информация отсутствует

Предприятия СТМ (Людиновский тепловозостроительный завод, «Уральские локомотивы», предприятия Группы РПМ): работа возобновлена с 6 апреля (сайт)

Предприятия ОВК (ТВСЗ, Тихвинхиммаш, Тихвинспецмаш): производство частично возобновлено с 6 апреля (сайт)

Предприятия РМ Рейл: рабочий режим восстановлен с 4 апреля (stolica-s.ru)

Предприятия УВЗ: по состоянию на 07.04 рабочий режим сохранялся только для непрерывного производства и производственной деятельности, связанной с жизнеобеспечением предприятия (информация от пресс-службы). Публичное обновление о режиме работы отсутствует. По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, работники возвращаются на производство с начала прошлой недели (vsenovostint.ru)

Алтайвагон: с 10 апреля на работу вышли более 90% сотрудников (altapress.ru)

Промтрактор-Вагон: информация в публичном доступе отсутствует

ПК Транспортные системы: работа на Невском заводе электрического транспорта возобновлена с 13 апреля (информация от пресс-службы)

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) работает в ограниченном режиме (сайт)

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 7 – 13 апреля:

- Российские предприятия возобновляют производство

- «Уральские локомотивы» показали проект двухэтажных «Ласточек»

- Минтранс предложил закрепить обязанности операторов грузовых вагонов

- 1 млрд долл. предоставит Федеральное ж/д управление США (FRA) пассажирскому перевозчику Amtrak для компенсации убытков во время пандемии

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Какие перспективы у аккумуляторов и водорода на фоне «дешевой» нефти? (мнение комплектатора)

Уже несколько недель цены на нефть держатся на низких отметках. Возможно, при сохранении тренда и с учетом издержек из-за коронавируса ЕС и другие страны по-другому взглянут на свои «зеленые» меры поддержки, в том числе в части стимулирования внедрения альтернативной тяги на железных дорогах. Ниже – мнение о перспективах аккумуляторной и водородной тяги от руководителя производственного дивизиона компании ТЭЭМП (поставщик решений для силовых установок) Сергея Агеева:

«Аккумуляторная тяга – не конкурент двигателю внутреннего сгорания (ДВС), а его партнер. Сегодня электромобиль – это самый грязный вид транспорта в пересчете на КПД и объем потерь при передаче энергии, выработанной при сжигании углеводородов. Гибрид (совмещенная дизельная и автономная электрическая тяга) наиболее эффективен по экономике и сокращению выбросов СО2. Так, разработанный нами совместно с белорусскими партнерами гибридный автобус во время испытаний показал на треть большую эффективность, чем обычный, большую надежность и дешевизну по сравнению с электробусом Москвы.

Водородная тяга едва ли получит стремительное развитие на транспорте в ближайшие годы. Если говорить о выбросах СО2, то это не решение, так как 95% объема водорода производится по технологии паровой конверсии метана и угля, где CO2 – основной побочный продукт. Если говорить об экономике, то, по оценкам МЭА, себестоимость производства водорода снизится на 1/3 только к 2030 году. Но стоимость нефти и газа очевидно также продолжит падать. Отсутствие инфраструктуры транспортировки и вопросы безопасности – дополнительные контраргументы против водорода.

Пока примерно половина сети РЖД остается неэлектрифицированной, что позволяет говорить об альтернативной тяге. В будущем, очевидно, водород займет свое место, но сегодня более эффективны гибридные решения, не требующие масштабной перестройки инфраструктуры. Соответствующий проект тяги, совмещающей Li-Ion аккумуляторы, суперконденсаторы и ДВС, мы представили РЖД в 2019 году».

(Опубликовано в обзоре от 15 апреля)

Вопросы автору и комментарии отправляйте на электронный адрес digest@tehzd.ru

Предварительные данные по выпуску подвижного состава за 1 квартал 2020 года от НП "ОПЖТ":

- локомотивы: 111 ед. (-1,8% по отношению к I кварталу 2019 года)

- пассажирские вагоны локомотивной тяги: 208 ед. (+58%)

- мотор-вагонный подвижной состав: 135 ед. (-30%)

- вагоны рельсовых автобусов: 18 ед. (+100%);

- путевые машины: 107 ед. (+67,2%);

- грузовые вагоны: 15 341 ед. (-14,8%).

Обзор публичных антикризисных предложений отраслевых железнодорожных ассоциаций (по состоянию на 16.04 9:00):

Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ): публично озвучены предложения по выделению средств из ФНБ на приобретение железнодорожной техники в рамках инвестпрограммы РЖД, а также по возобновлению субсидирования затрат на сертификацию и омологацию за рубежом. Предложения направлены в СоюзМаш России.

Объединение вагоностроителей: в конце марта подтвердили в СМИ подготовку предложений по поддержки на сумму более 40 млрд руб. Предлагается субсидирование затрат на производство инновационных вагонов и их приобретение; ограничение производства вагонов с осевой нагрузкой 23,5 тс; отсрочка платежей по уплате налогов и сборов, а также кредитам/займам на 6 месяцев; компенсацию затрат на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ): предложили РЖД пустить на Восточном полигоне грузовые поезда вместо отмененных из-за снижения спроса пассажирских. В РЖД посчитали расчеты операторов некорректными.

Промжелдортранс: направлены в Правительство РФ предложения о включении железнодорожного транспорта в перечень наиболее пострадавших отраслей, а также освобождении владельцев железнодорожных путей необщего пользования от уплаты части арендных платежей.

Ассоциация операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС): направлены в Правительство РФ предложения о скидках РЖД на железнодорожную перевозку рыбы с Дальнего Востока в западные регионы России и других мерах.

Дополнительно - уровень общеотраслевых деловых объединений:

7 апреля РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ и «Опора России» направили коллективное письмо в Правительство РФ с просьбой признать пострадавшими все отрасли экономики и предложением ряда мер поддержки. Дополнительно РСПП отдельно публично предложил не сокращать инвестпрограммы естественных монополий (в части проектов с высоким влиянием на спрос в других отраслях), а также увеличить авансирование госзаказа для бизнеса. В части экспорта предлагается предоставлять всем экспортерам ускоренный возврат НДС и транспортно-логистическую субсидию.

Презентация подвижного состава СТМ для железнодорожного транспорта необщего пользования

СРО Ассоциация «Промжелдортранс» анонсирует открытую видеоконференцию с «Синарой – Транспортные машины» (СТМ).

Дата: 21 апреля (вторник), 10:00.

Производитель представит свою продукцию и услуги в области сервиса и аутсорсинга.

Видеоконференция пройдет в ZOOM, участие бесплатное, регистрация по ссылке: https://bit.ly/2VjxTzT (ссылка на поле регистрации в системе Битрикс24)

Проект ОВК по грузовым вагонам со сменными кузовами переходит в практическую плоскость

О том, что проект такого вагона находится в стадии подготовки к производству, сообщил заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу ПАО «НПК ОВК» Борис Мягков в интервью корпоративному журналу «Время ОВК».

«В ближайшее время, пройдя нормативные барьеры и легализацию технологии, сможем реализовать первую перевозку грузов в сменных кузовах», - указал представитель компании. Как отмечает Борис Мягков, предлагаемая технология должна позволить превратить шестиосную платформу в универсальную экипажную часть для перевозки любых типов грузов в зависимости от установленных сменных кузовов: угля, руды, зерна, минеральных удобрений, контейнеров или леса.

Работу над этим проектом в ОВК ведут уже несколько лет. По мнению производителя, такой новый для отрасли подход может стать решением проблем сезонных колебаний спроса на подвижной состав и влияния инфраструктурных барьеров на перевозки.

Минпромторг России опубликовал перечень системообразующих предприятий России в железнодорожном машиностроении

Критериями отбора были выручка (не менее 7 млрд руб.) и численность сотрудников (не менее 1 750 чел.). В перечень ведомства по железнодорожному машиностроению вошли:

- Трансмашхолдинг

- Группа Синара

- Алтайвагон

- НПК ОВК

- РМ Рейл

- Завод металлоконструкций

- ЛокоТех-Сервис

- Желдорреммаш

- ГК Рейл Сервис

УВЗ также включен в перечень системообразующих, но в категории «Промышленность
обычных вооружений».

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 14 - 20 апреля:

- РЖД может снизить план закупки локомотивов

- Фиксируется существенный спад производства грузовых вагонов

- ПК ТС создает первый в России трамвай с кузовом из алюминия

- Проекты ВСМ получают развитие в Великобритании и США

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Крупнейший европейский салон железнодорожной техники InnoTrans перенесен на начало 2021 года

О переносе сообщил организатор выставки Messe Berlin в twitter. Запланированный на сентябрь салон перенесен в связи с решением властей Берлина о запрете проведения мероприятий с участием более 5 тысяч человек до 24 октября этого года. В свою очередь InnoTrans традиционно посещает свыше 150 тыс. представителей отрасли, а участие в выставке принимает свыше 3 тыс. экспонентов. В комментарии для Railway Gazette представитель Messe Berlin указал, что выставку планируется перенести на первые месяцы 2021 года.

Видеопрезентация подвижного состава ТМХ для железнодорожного транспорта необщего пользования

Ассоциация «Промжелдортранс» (https://t.me/Sroprom) продолжает серию видеоконференций с производителями, и завтра, 23 апреля, проводит такое мероприятие совместно с ТМХ. Начало в 12.00. Производитель представит свою продукцию для ППЖТ, а также услуги в области сервиса и аутсорсинга.

Видеоконференция пройдет в ZOOM, регистрация по ссылке: https://bit.ly/3bvUrmn (ссылка на поле регистрации в системе Битрикс24, участники видеоконференции с СТМ, которая прошла 21 апреля, регистрируются автоматически).

UPD: Мероприятие перенесено. О новой дате проведения будет сообщено позднее.

Алюминиевый кузов на городском транспорте: опыт и перспективы

ПК «Транспортные системы» работает над созданием первого российского трамвая с алюминиевым кузовом (мы об этом сообщали в дайджесте «Техника железных дорог» за 14-20 апреля). Образец должен быть выпущен в мае-июне 2020 года. В комментарии журналу «Эксперт» замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук оценил перспективы такого решения:

«В машиностроении тренд на алюминиевые кузова связан, как правило, с разработкой моделей транспортных средств с новыми свойствами и комплектацией: 100% низкопольность, повышенная энергоэффективность, применение альтернативных традиционному проводу источников энергии, применение новых конструкций тележек, современные интерьерные и экстерьерные решения, комплексное снижение стоимости жизненного цикла и так далее.

В этой связи для производителя не столь принципиально, из какого металла кузов. Это, скорее, требование рынка и желание транспортных подразделений городов-заказчиков. Потребитель, как правило, не может определить под слоем краски, из какого металла сделан кузов, однако, из алюминиевых панелей кузов получается более эстетически привлекательным. Весовые параметры вагона также меняются незначительно, при общей массе вагона в 18-20 т и веса пассажиров более 10 т возникающая экономия веса около 0,6-1 т не является принципиальной.

В Европе производство вагонов метро, трамваев, железнодорожного мотор-вагонного подвижного состава из алюминия первоначально было связано с вопросами конкуренции, получением преимуществ теми производителям, которые могли выполнять такие заказы. Как правило, стоимость была дороже, так как вместе с «пакетом» алюминиевых вагонов производились более совершенные модели (низкопольные, комфортные, сочлененные и т.д.).

В России серьезное обсуждение применении алюминия было в 2014 году при подготовке конкурсной документации для поставки вагонов для Московского метрополитена. На тот момент инициаторы дискуссии – иностранные производители – не смогли взять на себя обязательства по удержанию цен на ремонт алюминиевых кузовов на уровне ремонта кузовов из стали. Также иностранные производители обсуждали необходимость повышения закупочной цены в тендерной документации.

С точки зрения внедрения новых моделей вагонов трамваев в России есть определенные сложности с состоянием инфраструктуры трамвайных путей. Как правило, она далека или очень далека от нормативов содержания, что вызвано жестким дефицитом финансовых средств в регионах. А новые, современные модели трамваев, особенно низкопольные, требуют содержания пути в нормативном состоянии. В противном случае дорогостоящие элементы «бархатной» подвески рано и часто начинают требовать ремонта. Поэтому запуск современных трамваев в российских регионах тесно связан с ремонтами и модернизацией инфраструктуры, поиском источников финансирования, применением современных моделей ГЧП.

На новом витке внедрения алюминия в российское машиностроение такая технология может получить ряд преимуществ при формировании поставок в российские регионы, накоплении практического опыта по эксплуатации и выхода с такой продукцией на экспортные рынки, где отечественная техника может быть конкурента по цене и потребительским качествам. Технология алюминиевых кузовов может быть востребована не только в трамваестроении, но и в производстве вагонов для железных дорог.

Для развития технологии необходимо создавать спрос на длинно-базовые алюминиевые панели внутри страны. Пока для производства используются панели, произведенные в Китае, хотя в России достаточно алюминиевых заводов – однако они не готовы организовать производство таких панелей из-за низкой емкости внутреннего рынка».

Крупнейший европейский салон железнодорожной техники InnoTrans официально перенесен на 27-30 апреля 2021 года.

Опубликованный на прошлой неделе Минпромторгом России перечень системообразующих предприятий железнодорожного машиностроения пополнил производитель трамваев - "ПК Транспортные системы".

Вход Китая в производственные активы Евросоюза официально одобрен: поглощение локомотивостроительной Vossloh Locomotives согласовано антимонопольным органом Германии

Соглашение между Vossloh и CRRC было достигнуто еще в августе 2019 года. В конце февраля сделка была одобрена министерством экономики Германии. 27 апреля утвердил поглощение и немецкий антимонопольный орган – Федеральное картельное агентство. Со стороны CRRC приобретать немецкий актив будет дочернее локомотивостроительное предприятие из Чжучжоу.

Как отметил президент Федерального картельного агентства Андреас Мундт, при прогнозе влияния сделки на конкуренцию были изучены возможности государственной поддержки, доступность технических и финансовых ресурсов, стратегические преимущества, связанные с инвестициями других компаний, а также риски демпинга. По его словам, «сомнения в сделке не были достаточными, чтобы ее запретить». По мнению чиновника, в последние годы локомотивостроительный бизнес Vossloh потерял конкурентоспособность, при этом существенно усилились другие игроки. «К тому же CRRC пока играет незначительную роль на европейском рынке», - заявил Андреас Мундт.

Стоит отметить, что в Vossloh хотели продать локомотивостроительный завод с 2014 года. За прошедшие годы другие производители – Alstom, Stadler и Toshiba – совершили существенный прорыв во внедрении гибридной маневровой тяги, в то время как Vossloh такие технологии еще не осваивал.

По данным Handelsblatt, в 2019 году Vossloh Locomotives стоила 40 млн евро. Это один из крупнейших локомотивостроительных заводов Европы со специализацией в производстве маневровых тепловозов, объем продаж в 2019 году – 100 млн евро (данные IRJ). Китайская CRRC является крупнейшим производителем подвижного состава в мире, продажи продукции холдинга в 2018 году составили 27,5 млрд евро, однако основная их масса пришлась на внутренний рынок. Амбиции китайского холдинга по международной экспансии являются одним из основных драйверов переговоров крупнейших производителей по объединению активов: сначала Alstom с Siemens, а сегодня - Alstom c Bombardier.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 21 - 27 апреля:

- 525 млрд может составить дефицит инвестиционной программы РЖД на 2020 год (с учетом необходимости закупки новых вагонов ТВЗ для ФПК)

- Россия и Китай разработают компьютерное зрение для трамваев

- Опубликован план по выпуску тепловозов на БМЗ

- В Сингапуре появится первый в Юго-Восточной Азии испытательный центр

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Следующий обзор выйдет 13 мая.