«Дорожная карта» развития инжиниринга и промдизайна: взгляд отрасли

В июне Правительство РФ утвердило «дорожную карту» в области инжиниринга и промышленного дизайна до 2025 года. Как отмечено в самом документе, реализация «дорожной карты» призвана обеспечить развитие указанных направлений, их диверсификацию по отраслям, модернизацию российской экономики, подготовку соответствующих кадров и др.

Игроки рынка железнодорожного машиностроения – ОВК, СТМ, ТМХ и 2050.Лаб – рассказали о текущем состоянии их подразделений по инжинирингу и промышленному дизайну, а также дали оценку принятому государством документу.

Читайте по ссылке: https://graph.org/Dorozhnaya-karta-razvitiya-inzhiniringa-i-promdizajna-vzglyad-v-zheleznodorozhnom-mashinostroenii-07-08

Актуальное с промышленного марафона INNOPROM

О кризисных явлениях. Цепочки поставок в промышленности уже восстановились или были найдены альтернативные поставщики комплектующих (Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ). По оценке World Bank, затяжного кризиса не будет. При этом компании, обладающие цифровой «зрелостью», не выпали из цепочек поставок и легче переживают кризис (Александр Либеров, президент Siemens в России).

О цифровизации. Кризис ускоряет технологическую трансформацию, а резкий рост дистанционной работы повышает спрос на промышленный интернет, автоматизацию и безлюдные производства (Мантуров). Для цифровизации производства предполагается создание платформы "Промышленность 4.0" (по аналогии с немецкой Industry 4.0), предваряемое сближением нормативной базы России в области цифровых производств России и Германии: в частности, внедрением единых глобальных стандартов. Работа идет в рамках Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики профильного комитета РСПП (Андрей Лоцманов, первый зампред Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия). На русский язык уже переведен стандарт IEC PAS 63088:2017 «Интеллектуальное производство. Модель эталонной архитектуры industry 4.0» (Маркус Райгль, директор по техническому регулированию и стандартизации глобального Siemens).

Смежный опыт регулирования локализации. Автопром переходит на новую балльную систему оценки локализации в России. Баллы планируется начисляться за локализацию компонентов и экспорт, на основе их будут определяться объемы господдержки (см. иллюстрации). В то же время для успеха в задаче расширения локализации компонентной базы «финишерам» следует консолидировать спрос на комплектующие 2-3-го уровня (Александр Морозов, заместитель министра промышленности и торговли РФ).

Предложения ж/д машиностроителей (СТМ). В СТМ считают, что сегодня не хватает регулирования и принятия результатов цифровых испытаний в зачет натурных, что позволило бы сократить время реагирования на запросы рынка (Виктор Леш, генеральный директор СТМ). Относительно поддержки экспорта в СТМ видят целесообразным внедрение субсидирования ввозной таможенной пошлины на сложных рынках из-за их несимметричности для разных стран: так, в Индии, где у компании есть контракты на поставку путевой техники, таможенная пошлина для Китая составляет 15%, для России – 25% (Андрей Бардиж, заместитель генерального директора по экспортным продажам, ТД СТМ).

UPD к посту: в СТМ уточнили по значениям ввозных таможенных пошлин на рынке Индии: пошлина для Китая - 14,77%, для России - 21,24%

📃 ФАС: АО «ВМЗ» нарушило Закон о защите конкуренции

На фоне дефицита АО «ВМЗ» злоупотребило своим доминирующим положением
Комиссия ФАС России изучила действия крупнейшего производителя железнодорожных колёс на территории России АО «ВМЗ» в 2019 году и вынесла решение по делу о монопольно высокой цене на железнодорожные колёса.
Напомним, в период с 2017 по 2019 гг. на рынке железнодорожных колес в Российской Федерации наблюдался рост спроса, результатом которого стал дефицит товара на рынке в 2018-2019 гг. При этом, в 2017-2018 гг. фиксировался планомерный рост объемов производства и цен всех производителей колёс цельнокатаных. 
В период с 2017 по 2018 гг. в действиях компании отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, однако рост цен в 2019 году стал поводом для возбуждения нового дела.
Так в 2019 году в условиях дефицита, неопределенности и негативных ожиданий потребителей АО «ВМЗ», занимая доминирующее положение на рассматриваемом рынке, совершило ряд действий, которые привели к существенному увеличению цен на железнодорожные колеса.
С апреля по сентябрь 2019 года компания провела несколько открытых конкурсных процедур - запросов цен по продаже железнодорожных колес. При этом цены по итогам этих процедур превышали цену реализации за первый квартал 2019 года в два раза. Также производитель увеличил цены для отдельных потребителей, закупающих продукцию вне конкурсных процедур, в том числе по долгосрочным контрактам.
В результате таких действий АО «ВМЗ» цены на колеса для части потребителей к июню 2019 года увеличились более чем на 40%.
Комиссия ФАС России установила, что АО «ВМЗ» нарушила п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции, устанавливая и поддерживая с апреля 2019 года монопольно высокие цены на колеса цельнокатаные диаметром 957 мм. Компания будет привлечена к административной ответственности, размер штрафа будет определен по результатам рассмотрения административного дела.
«Колесное дело представляет собой уникальный кейс, требующий ответа на вопрос - всегда ли дефицит и ажиотажный спрос способствует неограниченному росту цен? С одной стороны, рост цены в рыночной ситуации является сигналом для предпринимателей и инвесторов о целесообразности освоения нового высокомаржинального рынка. С другой стороны, когда речь идет о монополизированном рынке с высокими барьерами, то возможности неограниченного роста цен создают стимулы для злоупотребления доминирующим положением и ухудшению положения потребителей», - поясняет статс-секретарь -  заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
Справочно:
Рынок железнодорожных колес отличается высокими барьерами входа: возможности импорта зарубежной продукции крайне ограничены, а возможности входа новых субъектов ограничены мощностями действующих заводов, потенциально позволяющими удовлетворить весь долгосрочный спрос на колеса на территории Российской Федерации.

Относительно обвинений ФАС в ОМК, владеющей Выксунским металлургическим заводом (ВМЗ), сообщили «Коммерсанту», что нарушений антимонопольного законодательства не допускали и ждут полного текста решения.

Американская Wabtec испытывает магистральный локомотив с 100% тягой от бортовых накопителей энергии

Испытания начались на заводе компании в Эри (США). На 4-й квартал этого года запланированы уже эксплуатационные испытания на участке сети партнера - перевозчика BNSF - в Калифорнии в составе поездов в сцепке с тепловозами. Ожидается, что применение такого локомотива в поездах позволит снизить потребление топлива на 10-15%.

Разработка прототипа мощностью более 3 200 кВт началась еще в 2018 году компанией GE Transportation, поглощенной Wabtec в начале 2019 года. Проект стоимостью 45 млн долл. имеет поддержку в виде гранта от Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB): в 2018 году BNSF получила грантовые 22,6 млн долл на проекты по снижению выбросов. Прототип оснащен литий-ионным накопителем энергии с около 20 тыс. ячеек, сочетающих никель, марганец и кобальт, будет применяться рекуперативное торможение.

Пригородные перевозчики России в 2020 году получат субсидии на выплаты по договорам лизинга подвижного состава, заключенным до 1 апреля этого года. Правила их предоставления утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На меру предусмотрено 3,24 млрд рублей. Согласно приложению к постановлению, субсидии положены для всех 27 пригородных перевозчиков страны, но рассчитывать на них смогут те, кто не имеет долгов по налогам и страховым взносам, а также не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

Некоторые планы РЖД по подвижном составу и технологиям на ближайшие годы (из годового отчета компании)

1️⃣ Пассажирские вагоны. До 2022 года планируется приобрести еще 1 361 вагон партии «2019» и 302 двухэтажных вагона партии «2020» (в 2019 году ФПК и входящий в ТМХ Тверской вагоностроительный завод подписали долгосрочный контракт стоимостью 237 млрд руб. на поставку в 2019-2025 годах 3,7 тыс. вагонов: 2,6 тыс. – «твердый заказ», 1,1 тыс. – опцион). Особенности: тележка с системой пневматического подвешивания кузова (улучшение плавности хода), система диагностики предотказного состояния нового поколения, различные улучшения условий для пассажиров и др. Ведется разработка пассажирских вагонов партии «2023»: создаются новые интерьеры некупейных вагонов, предполагающих персонализацию пространства.

2️⃣ Локомотивы. В 2020–2025 годах РЖД планирует приобрести 3 236 локомотивов: 1 525 электровозов и 1 711 тепловозов.

3️⃣ Цифровое моделирование. В этом году холдинг планирует в рамках развития транспортно-логистического направления разработать и сформировать нормативную базу создания и применения 3D-моделей подвижного состава

4️⃣ Инновационное развитие. Совокупные затраты РЖД в рамках плана научно-технического развития компании на 2020 год – чуть менее 4,1 млрд руб.

@tzdjournal

Alstom готова продать производства и интеллектуальные права на подвижной состав ради одобрения сделки по поглощению Bombardier Transportation

Европейская комиссия ставила срок до 9 июля ответить по опасениям, возникшим у регулятора относительно слияния, которое с начала года планируют одни из крупнейших глобальных игроков железнодорожного машиностроения . Свое итоговое решение европейские антимонопольные органы планируют озвучить 16 июля.

В ответ на требование Европейской комиссии в Alstom сообщили, что готовы взять на себя следующие обязательства после поглощения Bombardier:

1️⃣ продажа интеллектуальных прав Alstom на производство платформы электропоездов Coradia Polyvalent (произведено 300 поездов) и линейки гибридных поездов вместе с их производством на площадке в Рейшсхоффане (Франция), выпускающей подвижной состав более 90 лет и приобретенной Alstom в 1998 году

2️⃣ продажа интеллектуальных прав Bombardier Transportation на платформу электропоездов Talent 3 (с 2016 года «твердый заказ» почти на 100 поездов) и соответственных производственных мощностей в Хеннигсдорфе (Германия), 110-летнем предприятии, которое Bombardier приобрела в 2001 году.

3️⃣ передача третьей стороне вклада Bombardier Transportation в создание высокоскоростного поезда V300 Zefiro, производимых в Италии совместно с Hitachi в рамках контракта на поставку 50 таких поездов для национального перевозчика Trenitalia

4️⃣ обеспечение доступа до ряда технологий Bombardier Transportation в части бортового оборудования и пультов управления поездами

Потребность в продаже активов связана с высокой суммарной долей компаний на рынке мотор-вагонного подвижного состава, которая, по мнению регуляторов, может создать риски для конкуренции в случае слияния. По оценкам SCI Verkehr, совместная доля Alstom и Bombardier Transportation на данном рынке в ЕС составляет 47%, Германии – 70%, во Франции компании занимают рынок полностью.

Планы по слиянию Alstom и Bombardier Transportation были объявлены в феврале, предполагаемая стоимость сделки - 5,8-6,2 млрд евро. Портфель заказов объединенной компании может превысить 74 млрд евро, а по объему выручки она станет 2-й в мире после китайской CRRC.

@tzdjournal

В Румынии произведена новая модель дизель-поезда впервые с 30-х годов прошлого века

Компания Electroputere VFU, специализирующая на ремонте и модернизации подвижного состава, завершила производство первого дизель-поезда собственной сборки. Работа над проектом велась с 2014 года, в новом поезде использовались комплектующие румынских и европейских производителей. Поезд имеет максимальную скорость 120 км/ч, вместимость – 164 пассажира. Ожидается, что поезд будет поставлен для железных дорог Молдавии.

Площадка Electroputere VFU в Пашкане (Румыния) была основана в 1869 году, в 2004 году приватизирована и перешла Grup Ferovariar Roman (крупнейший частный ж/д перевозчик страны).

До этого момента единственным производителем МВПС в Румынии являлась компания Softronic. В 2014 году компания представила свой первый низкопольный четырехвагонный электропоезд Hyperion, имеющий проектную скорость 160 км/ч и вмещающий 176 пассажиров. В эксплуатацию запущено всего 3 поезда.

Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) ожидает, что по итогам 2020 года производство подвижного состава в России может снизиться в финансовом выражении в пределах 15% по отношению к прошлому году

Такой прогноз озвучил президент ОПЖТ Валентин Гапанович на общем собрании членов объединения, состоявшемся в четверг. Он также отметил, что ОПЖТ активно взаимодействует с органами власти (в частности, Минпромторгом России) по мерам поддержки отрасли, в том числе средних и малых предприятий.

По оценкам ИПЕМ, прошлый год был рекордным для отрасли: российскими предприятиями было отгружено ж/д техники на почти 795 млрд руб. Таким образом, в объемах производства российское железнодорожное машиностроение по итогам года может потерять до 119 млрд руб.

В общем собрании членов ОПЖТ приняли участие главные инженеры РЖД, «Казахстан Темир Жолы» и Белорусской железной дороги, представители Минпромторга России и СоюзМаша. Мероприятие было посвящено результатам работы в 2019 году и принятию организационных решений: утверждению плана стандартизации, приему новых членов и др. Как сообщили в ОПЖТ, протокол планируется утвердить на следующей неделе. Официальный пресс-релиз доступен по ссылке.

Официальное относительно электропоездов «Ласточка» с символикой Московских центральных диаметров (МЦД): завод «Уральские локомотивы» (СП Группы Синара и Siemens) передал РЖД первый электропоезд, выполненный в фирменном стиле диаметров. До конца года предприятие осуществит поставку еще 7 поездов в новой расцветке для эксплуатации на маршрутах МЦД.

@tzdjournal

Анонс: 14 июля в 15:00 запланировано проведение заседания Комитета СоюзМаша России по транспортному машиностроению в режиме видеоконференции. Мероприятие будет посвящено влиянию на развитие отрасли изменений в сфере закупок в соответствии с проектами федеральных законов № 969960-7 и № 970027-7. Указанные законопроекты находятся на рассмотрении в Госдуме.

Цифровая трансформация НЭВЗ: текущее состояние

«На первых этапах цифровизации завода мы столкнулись с ограничениями и вызовами, которых не ожидали. Они были связаны с IT-инфраструктурой: возможности серверов не могли справиться с тем потоком информации, который начал поступать».

О ведущемся с конца 2018 года внедрении технологий «Индустрии 4.0» на флагманском локомотивостроительном предприятии ТМХ – Новочеркасском электровозостроительном заводе – в статье руководителя проекта «Цифровой завод НЭВЗ» Игоря Малакаева. Читайте по ссылке: https://telegra.ph/Cifrovaya-transformaciya-NEHVZ-tekushchee-sostoyanie-07-10

P.S. Обращение к машиностроителям: Коллеги, крайне рады будем опубликовать ваши кейсы о модернизации и цифровизации производств. Предложения присылайте по контактам в профиле.

Поставки трамваев в России и СНГ – последние события:

1️⃣ В Омске объявлен конкурс на поставку 24 трамваев с начальной ценой договора 688 млн руб. К приобретению предполагаются четырехосные вагоны с долей низкого пола не менее 39% от общей площади салона. Аукциона назначен на 27 июля. Как пишет ngs55, предварительно перед торгами город провел переговоры с «Уралтрансмашем» (входит в УВЗ), ТД «Вагоностроитель» (представляет интересы УКВЗ) и «Автоматизированными системами и комплексами». В начале года в Омске проходил испытания трамвай модели 71-407 производства «Уралтрансмаша». В городе ожидают, что новые трамваи вкупе с поставленным 10 б/у вагонами из Москвы снизят износ на 50%

2️⃣ В Краснодаре УКВЗ победил в двух конкурсах на поставку 6 трамваев за 211 млн руб. Ранее в город поступили 4 односекционных трамвая 71-623-04 производства УКВЗ. Всего в 2020-2021 годах Краснодар планирует закупить 65 односекционных трамваев

3️⃣ В Москве продолжается прием заявок на участие в аукционе на поставку с 2021 года 130 односекционных и 74 трехсекционных трамваев (все – 100% низкий пол), а также их обслуживание в течение 30 лет. Начальная стоимость контракта – почти 31,9 млрд руб., дата проведения аукциона – 2 октября. В соответствии с техническим заданием закладывается возможность «беспилота»: вагоны должны быть подготовлены «для установки оборудования, предназначенного для управления трамвайным вагоном в беспилотном режиме без участия водителя» (цитата из ТЗ).

4️⃣ В Одессе до 28 июля продлили прием заявок на участие в тендере на поставку 14 многосекционных трамваев (+ запасные части и оборудование для обслуживания) со 100% низким полом. Закупка осуществляется за счет кредита от Европейского инвестиционного банка на сумму до 20 млн евро.

@tzdjournal

Обзор «цифр» по российскому грузовому вагоностроению

1️⃣ Рост доли RM Rail. По итогам 1-го полугодия вагоностроитель оценивает объем выпуска в 5 700 вагонов (+900 ед. к 1-му полугодию 2019). Таким образом, при сопоставлении с данными ОПЖТ по общему выпуску грузовых вагонов за этот же период, доля RM Rail на рынке по итогам полугодия может составлять чуть более 21,4% (+3,7 п.п. к 1 кварталу 2020).

2️⃣ Заказы Барнаульского ВРЗ. У предприятий есть заказ на 500 вагонов-платформ и 175 вагонов-хопперов – такие данные представил губернатору министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. В связи с заказом на предприятии набирают персонал.

3️⃣ Цифровизация УВЗ. Концерн планирует завершить цифровизацию всех предприятий холдинга до 2029 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УВЗ, в полностью цифровом формате уже идут некоторые процессы проектирования. В целом в УВЗ ожидают, что полная цифровизация потребует внедрения более 3 тыс. различных программных проектов.

@tzdjournal

В глобальной Siemens Mobility изменился состав руководства. Пост соруководителя компании с 10 июля покинула Сабрина Суссон, занимавшая его с 2017 года. Таким образом, все управление сосредоточится у другого соруководителя Siemens Mobility – Михаэля Петера. Ранее обязанности в руководстве компании были распределены: Суссон отвечала за подвижной состав и обслуживание клиентов, Петер – за проекты «под ключ», автоматику, электрификацию и технологии управления движением. Сабрина Суссон до 31 декабря пробудет в статусе советника, после чего с апреля 2021 года возглавит швейцарского производителя систем контроля доступа и безопасности Dormakaba.

Китайская CRRC на мировом рынке – обзор последних событий

1️⃣ Осуществлена финальная поставка 11 тепловозов в Нигерию. В январе 2019 года CRRC Qishuyan, локомотивостроительное предприятие CRRC в Чанчжоу, получило заказ в африканской стране на 21 локомотив для грузовых и пассажирских перевозок, а также маневровых работ. Подвижной состав заказала также китайская China Civil Engineering Group, реализующая в Нигерии проекты по строительству путей с колеёй 1435 мм («историческая» колея в Нигерии – 1067 мм).

2️⃣ Подписан контракт на обслуживание 709 вагонов региональных электропоездов в Аргентине. Поезда были произведены также в Китае на заводе в Циндао и поставлены в Аргентину в 2014-2015 годах. С 2017 года в Аргентине проект по развитию ремонтных компетенций реализует российский ТМХ: в 2018 году он получил контракт на ремонт эксплуатируемых в стране 24 тепловозов и 160 вагонов китайского производства.

3️⃣ CRRC стала единственным иностранным игроком, подавшим заявку на поставку 44 комплектов тягового оборудования для индийского национального проекта электропоезда Train 18 (или Vande Bharat Express, первый поезд с эксплуатационной скоростью 160 км/ч введен в эксплуатацию 2019 году, всего национальная Indian Railways ожидает в течение ближайших лет выпуск 40 электропоездов 16-вагонной составности). Контракт на поставку оборудования оценивается в более 200 млн долл. Для участия в конкурсе CRRC создала СП с индийским производителем - CRRC Pioneer Electric. В то же время на конкурс подались еще 5 индийских производителей, в связи с чем, по мнению источников Financial Express, у CRRC очень небольшие шансы даже на участие в конкурсе, в том числе из-за текущего военного конфликта между Индией и Китаем.

@tzdjournal

Siemens Mobility представила беспилотный поезд метро X-Wagen для Вены

В ближайшее время поезд в 6-вагонной составности будет проходить испытания в столице Австрии. Как заявляют в компании, X-Wagen может работать как под управлением машиниста, так и в автономном режиме (уровень автоматизации GoA4).

Контракт стоимостью до 550 млн евро на поставку и обслуживание 34 таких поездов с опционом на еще 11 ед. был подписан в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован в 2022-2030 годах. Одна часть поездов должна заменить эксплуатируемые с 1972 года вагоны Siemens - V-Wagen, другая – поступить на новую автоматизированную линию, которую планируется запустить в эксплуатацию в 2025 году. Все вагоны будут произведены на заводе Siemens в Вене.

Кроме вагонов Siemens, сегодня в венском метрополитене представлен подвижной состав канадской Bombardier (вагоны типа T и T1, собранные в 1992-2014 годах) и австрийской Simmering-Graz-Pauker (вагоны типа U, собранные в 1972-1982 годах).

@tzdjournal