Трансляция онлайн-дискуссии газеты "Гудок" с участием представителей управления вагонного хозяйства ЦДИ РЖД, ВТБ Лизинг, УВЗ и др. по теме "Обновление парка грузовых вагонов: тренды и перспективы" идет по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=thZj4falfPs&feature=youtu.be

ТМХ закрепляется в ЕС: холдинг приобрел вагоностроительный завод в Венгрии

Российский холдинг стал владельцем завода Dunakeszi Járműjavító (DJJ). Предприятие примет участие в реализации контракта общей стоимостью более 1 млрд евро на поставку 1300 вагонов для Египта. DJJ будет осуществлять сборку вагонов из российских вагонокомплектов (поставщик – ТВЗ) с использованием венгерских компонентов. Первую партию выпущенных в Венгрии вагонов планируется отправить заказчику в 4 квартале 2020 года.

Завод в Дунакеси основан 1926 году. В 2006-2014 годах DJJ принадлежал Bombardier и выполнял различные заказы: модернизация вагонов метро для Лондона, адаптация локомотивов TRAXX под условия сети Венгрии и др. В 2014 на фоне кризиса DJJ был национализирован. В последние годы DJJ участвовал в сборке и производстве компонентов для поставляемых в Венгрию электропоездов KISS швейцарской Stadler, выполнял работы по ремонту и модернизации различной ж/д техники. Stadler также рассматривала приобретение DJJ.

Цели для транспортного машиностроения в утвержденной Стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2035 года

Приказ об утверждении и сама сводная стратегия опубликованы на сайте Правительства. Документ включает целевые показатели по различным отраслям, приоритеты развития и др.

Так, для транспортного машиностроения в стратегии среди ключевых целей названы поддержание доли российских производителей на внутреннем рынке на уровне 92% и обеспечение объемов экспортных поставок на уровне 22%.

Среди приоритетных направлений – развитие рынка ключевых высокотехнологичных комплектующих, создание СП с иностранными компаниями по материалам и компонентам, подвижной состав для высокоскоростного и тяжеловесного движения, формирование спроса на внедрение отечественных разработок в области автоматизированных систем управления, мониторинга и диагностики для инфраструктуры и др.

Ожидаемый объем выпуска к 2035 году:

- грузовые электровозы - не менее 4 520 ед. (в среднем 283 ед. в год)*

- пассажирские электровозы - не менее 1 085 ед. (в среднем 68 ед. в год)

- грузовые тепловозы - не менее 2 400 ед. (в среднем 150 ед. в год)

- пассажирские тепловозы - не менее 220 ед. (в среднем 14 ед. в год)

- маневровые тепловозы - не менее 2 405 ед. (в среднем 150 ед. в год)

- магистральные газотурбовозы - не менее 874 ед. (в среднем 55 ед. в год)

- маневровые газотепловозы - не менее 874 ед. (в среднем 55 ед. в год)

- моторвагонный подвижной состав - не менее 6 650 ед. (в среднем 416 ед. в год)

- пассажирские вагоны - не менее 5 850 единиц (в среднем – 366 ед. в год)

- грузовые вагоны - не менее 650 000 единиц (в среднем – 40 625 ед. в год)

Несколько целевых показателей для обрабатывающей промышленности дополнительно:

- внутренние затраты на исследования и разработки в обрабатывающей промышленности: в 2024 году – 740 млрд руб., в 2035 – году – 1270 млрд руб. (+72% к 2024 году, в среднем +48,2 млрд руб. ежегодно)

- выполненный объем разработок, оканчивающихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии), в обрабатывающей промышленности: в 2024 году - на уровне 700 млрд рублей; в 2035 году - не менее 1210 млрд рублей. (+73% к 2024 году, в среднем +46,4 млрд руб. ежегодно)

- объем экспорта машиностроительной продукции: в 2024 году – 60 млрд долл., в 2035 году – 95 млрд долл. (+58% к 2024 году, в среднем +3,2 млрд долл. ежегодно)

- соотношение инвестиций в основной капитал и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств: в 2024 году – на уровне 25%, в 2035 году – на уровне 27%

*среднегодовой объем выпуска рассчитан на период 2020-2035 годов, т.е. на 16 лет

Новую программу импортозамещения до 2024 планируется ориентировать в том числе на комплектующие и материалы. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе «правительственного часа» в Госдуме, пишут Свои да Наши. Также, по словам главы Минпромторга России, на проекты импортозамещения в этом году планируется направить 40 млрд руб., выделенные Фонду развития промышленности (ФРП).

Hyundai Rotem выходит на рынок «водородной» рельсовой техники

Первый трамвай на топливных элементах планируется произвести в 2021 году. Корейский производитель хочет использовать синергетический эффект от взаимодействия с автомобильной Hyundai Motor, у которой есть собственная технология по производству водорода. Между сторонами заключен контракт о сублицензии.

Как пишет IRJ, в Hyundai планируют заниматься и заправочной инфраструктурой: разработать технологию, позволяющую выделять водород из природного газа прямо на заправке. В Южной Корее пилотный «водородный» проект реализуется в городе Чханвон, в котором действует соответствующая госпрограмма на автомобильном транспорте. Так, в этом году покупателям компенсируют до 47% стоимости автомобиля, который в среднем стоит около 58-59 тыс. долл. (с субсидией – на уровне 31 тыс.).

Сегодня наиболее активной во внедрении «водородной» техники на ж/д транспорте является Alstom. Также несколько моделей «водородных» трамваев разработаны в Китае.

«Синара – Транспортные машины» (СТМ) прирастает новыми активами

На днях ФАС одобрила сразу 2 сделки холдинга - покупки рельсосварочной компании «РСП-М» и 50% уставного капитала производителя вагонов метро «Вагонмаш».

Компания «РСП-М» была основана в 2008 году и имеет производства в 10 регионах России. В компетенциях компании – сварка 100-метровых рельсов в 800-метровые плети бесстыкового пути. «Вагонмаш» является совместным предприятием Кировского завода и Skoda Transportation, образованным в 2011 году. Предприятие выпускает поезда метро «НеВа» с асинхронным тяговым приводом для Санкт-Петербурга.

В СТМ сейчас активно прорабатывают выход на рынок городской рельсовой техники в рамках разрабатываемой ВЭБ и Правительством РФ масштабной программы по обновлению общественного транспорта. В сегменте путевой техники в России компания занимает 60%, приобретя в 2018 году Группу РПМ. Также «Уральские локомотивы» – СП головной Группы Синара и Siemens – может стать площадкой по локализации производства электропоездов «Сапсан» в случае их закупки в рамках реализации проекта ВСМ в России.

Прямая речь участников рынка

1️⃣ Директор департамента развития гражданской продукции УВЗ Андрей Абакумов о ситуации на рынке вагонов в России:

"Последние месяца три мы работаем при 40%-й загрузке предприятий и, к сожалению, пока продолжаем катиться вниз. И где мы остановимся, я сегодня не понимаю. Те тяжелые времена, которые должны были наступить с 2021 года, они пришли к нам уже сегодня" (цитата по Интерфаксу, на видеоконференции "Обновление парка грузовых вагонов: тренды и перспективы")

2️⃣ Старший вице-президент TMH International Теренс Уотсон о покупке вагононостроительного завода DJJ в Венгрии:

«Трансмашхолдинг нацелен стать лидером на рынке Венгрии и в обслуживании железнодорожного рынка Европы, создав в Дунакеси центр по производству и обслуживанию подвижного состава для Центральной и Восточной Европы. Мы намерены выполнить долгосрочную программу обновления площадки, опираясь на уже существующие (на предприятии. - Прим.ред.) процессы. ТМХ привержен поддержке экономического роста в Венгрии на базе местных компетенций, трансфера технологий и ноу-хау, создания локальных цепочек поставок с целью создания устойчивой железнодорожной экосистемы страны» (перевод цитаты по IRJ)

Вагоны со сменными кузовами: старт коммерческой эксплуатации запланирован на начало 2021 года

На состоявшемся 4 июня заседании Научно-технического совета (НТС) ОАО «РЖД» одним из обсуждаемых направлений развития вагоностроения стала технология применения съемных кузовов. В России над таким проектом уже несколько лет работает НПК ОВК. В комментарии «Технике железных дорог» представитель вагоностроителя - заместитель генерального директора по стратегии и продукту НПК ОВК Анна Орлова - сообщила о текущем состоянии разработок в сфере сменных кузовов и их ближайших перспективах.

Читайте по ссылке: https://telegra.ph/Vagony-so-smennymi-kuzovami-start-kommercheskoj-ehkspluatacii-zaplanirovan-na-nachalo-2021-goda-06-15

Антимонопольные органы ЕС должны до 16 июля принять решение по объединению Alstom и Bombardier Transportation

Alstom подтвердил возможную сделку в феврале: за 100% акций планируется заплатить 5,8-6,2 млрд евро. Портфель заказов объединенной компании может превысить 74 млрд евро, а по объему выручки она станет 2-й после китайской CRRC: по оценкам SCI Verkehr, выручка CRRC в 2018 году составила около 21 млрд евро, суммарная у Alstom и Bombardier Transportation – чуть более 15 млрд.

Как отмечал генеральный директор Molinari Rail Systems Ян Хардер, одобрению сделки могут способствовать факторы сохранения рабочих мест в ЕС и минимизации рисков для перевозчиков с точки зрения исполнения заказов.

«Синара – Транспортные машины» (СТМ) участвует в программе Make in India

Российский машиностроитель заключил контракт с индийской компанией SAN Еngineering на поставку машинокомплектов для производства выправочно-подбивочно-рихтовочных машин RTM-32. Контракт реализуется в рамках программы Make in India, которая предполагает повышение локализации производства различной продукции в Индии, в том числе для ж/д транспорта. В программе уже участвуют Alstom, Bombardier Transportation, CRRC и др.

Поставка машинокомплектов на площадку в Бангалоре запланирована на август этого года. Глубина локализации конечной продукции составит около 50%. Во 2-м квартале 2021 года машины RTM-32 будут переданы национальной Indian Railways (IR).

Как отмечал замгендиректора по работе с органами власти СТМ Антон Зубихин, в 2020-м финансовом году инвестиции IR в путевую технику составят 1,2 млрд долл. В ближайшие 5 лет СТМ планирует принять участие в тендерах IR на поставку более 2,2 тыс. путевых машин.

На Коломенском заводе (КЗ, входит в ТМХ) внедрен комплекс по изготовлению компонентов топливной аппаратуры для дизельных двигателей

Комплекс включает станки с ЧПУ для обработки деталей топливной аппаратуры дизельных двигателей всех типов. Новые мощности предназначены в том числе для выпуска компонентов тепловозных дизелей нового поколения Д300 и Д500.

Как отмечают в ТМХ, всего в инвестпрограмме КЗ на техническое развитие предприятия заложено более 3 млрд руб. Общий объем плана технического развития КЗ на 2018-2022 годы составляет около 12 млрд руб.

Рыночная капитализация крупнейших публичных производителей подвижного состава по состоянию на 16 июня

1) Siemens (все бизнесы) - $97 млрд (+12,8% в сравнении с данными от 16 мая)

2) Hitachi (все бизнесы) – $32 млрд (+14,7%)

3) CRRC – $24,2 млрд (+5%)

4) Wabtec – $11,8 млрд (+19,1%)

5) Alstom - $11 млрд (+19,6%)

6) Stadler - $4,3 млрд (+4,8%)

7) Kawasaki Heavy Industries (все бизнесы) - $2,8 млрд (+16,7%)

8) Trinity Industries (все бизнесы) – $2,6 млрд (+23,8%)

9) CAF – $1,2 млрд (+20%)

10) Hyundai Rotem - $1,1 млрд (=)

11) Bombardier (все бизнесы) – $0,8 млрд (=)

12) Vossloh - $0,8 млрд (+14%)

13) Greenbrier - $0,7 млрд (+40%)

14) Talgo - $0,6 млрд (=)

15) ОВК - $0,4 млрд (=)

Примечание: для сопоставимости рыночная капитализация всех компаний приведена к доллару США по курсам валют на день публикации

Данные Росстата по производству подвижного состава в мае-2020

- магистральные электровозы – 27 ед. (-20,6% к маю-2019), за январь-май - 125 ед. (+0,8% к аналогичному периоду прошлого года)

- магистральные тепловозы - 10 секций (-52,4%), за январь-май – 91 секция (-14,2%)

- грузовые вагоны – 3,6 тыс. ед. (-29,9%), за январь-май – 23,8 тыс. ед. (-22,3%)

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 9 – 15 июня

- Решение по слиянию Alstom и Bombardier будет принято в июле

- Правительство РФ определило целевые показатели производства подвижного состава до 2035 года

- ТМХ приобрел вагоностроительный завод в Венгрии

- Начало коммерческой эксплуатации вагонов ОВК со сменными кузовами запланировано на начало 2021 года

- Украина могла сфальсифицировать отчет об испытаниях колес китайского производства для грузовых вагонов

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Справочно - поставки вагонов метро и трамваев в города России в 2019 году и за январь-апрель 2020. Источник: Отраслевой информационный сборник "Российский общественный транспорт 2020"

По оценкам ИПЕМ, планы по выпуску подвижного состава, заложенные в утвержденной Правительством РФ стратегии развития обрабатывающей промышленности, предполагают, что в ближайшие 15 лет Россия будет занимать около 8% мирового рынка производства железнодорожной техники с учетом трамваев, вагонов метро и путевой техники. При этом основное потребление будет приходиться на внутренний спрос.

По расчетам Института, стратегия предполагает суммарный объем производства на предприятиях транспортного машиностроения России в 2020-2035 годах на уровне более 4,9 трлн рублей.

Продолжается расследование относительно участия CRRC в коррупционных схемах при поставках локомотивов в ЮАР

Официальные расследования в отношении сделок южноафриканского национального перевозчика Transnet c китайскими производителями подвижного состава CNR и CSR (в июне 2015 года объединились в CRRC) идут с 2018 года. Расследования связаны с деятельностью Джейкоба Зумы, президента ЮАР в 2009-2018 годах: он обвиняется во множественных случаях мошенничества и отмывания денег. В начале июня местная журналистская организация AmaBhungane опубликовала очередное расследование по этому направлению.

В 2012-2016 годах CNR и CSR выиграли тендеры Transnet общей стоимостью около 2,4 млрд долл. (по текущему курсу южноафриканского рэнда к доллару США) на поставку 786 локомотивов, их обслуживание и перенос производственной площадки. По данным AmaBhugane по состоянию на октябрь 2016 года (более поздних банковских данных у них в распоряжении нет), из полученных от Transnet средств китайские производители перевели суммарно 210 млн долл. на оффшорные счета индийской семьи Гупта, близкой к Джейкобу Зуме. Семья Гупта предположительно сбежала из страны в ОАЭ. Отчет о расследовании AmaBhuganе сопровождается значительным архивом впервые опубликованных документов, электронных переписок и т.д., подтверждающих наличие сомнительных операций.

CRRC заявляет, что сотрудничает с правоохранительными органами ЮАР. Также производитель, правительство и правоохранительные органы Китая проводят собственное расследование. В декабре 2019 представители Transnet требовали остановить производство локомотивов на площадке CRRC в Претории (ЮАР) пока идет расследование относительно заключенных контрактов, которые уже были объявлены незаконными.

Коллеги из Vgudok запустили тематический раздел "Город", в рамках которого будут публиковаться материалы о вопросах развития городского рельсового транспорта. Ознакомиться можно по ссылке: https://vgudok.com/gorod

Новые поезда для метрополитена Москвы должны предусматривать возможность их полной автоматизации

Такое требование содержится в условиях конкурса на поставку 1360 вагонов метро (170 составов), опубликованного 17 июня Департаментом Москвы по конкурентной политике в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно всем приложениям к техническому заданию подсистема автоматизированного ведения поездов должна обеспечивать режим движения «автоматический без задействования оператора и локомотивной бригады (должна быть предусмотрена возможность доведения состава до класса автоматизации GoA4)». Данное требование предполагается к подвижному составу для линий, где основным средством сигнализации при движении составов является автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС). В феврале этого года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев говорил, что технологическая возможность организации беспилотного движения поездов закладывается на новых участках и линиях московского метро.

Согласно сообщению пресс-службы Московского метрополитена, запуск нового подвижного состава планируется на Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях метро Москвы. Поставки предполагаются в 2020-2023 годах, максимальная цена контракта – 135,4 млрд руб. с НДС (в среднем – около 100 млн руб. за вагон). Окончание подачи заявок на конкурс назначено на 3 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2020 году Московский метрополитен планирует получить более 600 вагонов поезда «Москва», в том числе новой модификации. Как отмечалось в опубликованной в журнале «Техника железных дорог» статье, одной из ключевых новинок нового поколения метропоездов ТМХ (предприятие холдинга - "Метровагонмаш" - поставляет поезда "Москва" для метро российской столицы с 2017 года) станет внедрение тяговых аккумуляторных батарей, которые смогут обеспечить автономный ход состава до 6 км.

Производители подвижного состава сегодня активно работают над внедрением технологий автоматизации управления поездов высшего 4-го уровня (GoA4), который предполагает отсутствие какого-либо персонала на борту поездов. В середине мая китайская CRRC сообщила, что поставила поезда с такой технологией для метро Тайюаня (Китай), в начале июня – для метро Чэнду (Китай). В 2021 году реализацию проекта беспилотного регионального поезда, предполагающего технологии GoA4, начнет в Германии французская Alstom.

О реализации цифровой платформы «Доверенная среда локомотивного комплекса» в статье Олега Чикиркина, главного инженера Дирекции тяги РЖД:

«Доверенная среда» по своей сути представляет собой хранилище информации о жизненном цикле локомотива, факторах, воздействующих на него, и реализует две основные задачи: сквозной электронный обмен данными с сервисными компаниями, проходящий на основе смарт-контрактов, заключаемых онлайн с применением технологии Blockchain, и предиктивная аналитика технического состояния локомотива и его узлов.

Технология применения смарт-контрактов подразумевает под собой минимизацию воздействия человеческого фактора на процессы расчёта коэффициента готовности локомотива к эксплуатации (КГЭ) и принятие к учёту только тех данных, которые подтверждены всеми участниками процесса сервисного обслуживания локомотива.

Обмен данными с производителями локомотивов и сервисными депо позволит перейти на предиктивную модель диагностики оборудования и ремонт локомотивов по их техническому состоянию, а не по пробегу. На основе данных депо и диагностических сообщений с борта локомотивов создаются цифровые двойники каждой машины. Наблюдая за ними онлайн, можно точно определить текущее состояние локомотива и причины отклонений в работе, если такие фиксируются. На основе статистики возникновения инцидентов в оборудовании выполняется алгоритм предиктивной аналитики. Такие двойники уже созданы для всех локомотивов серии 2ЭС6.

Важно отметить, что предиктивная диагностика в «Доверенной среде» будет происходить в автоматическом режиме. Модуль прогнозирования отказа оборудования состоит из двух нейронных сетей. Первая рассчитывает вероятность выхода локомотива на неплановый ремонт в зависимости от поступающих за последние 30 дней диагностических сообщений от различного оборудования на локомотиве. Вторая нейронная сеть, опираясь на результат первой, формирует прогноз по типу оборудования, которое имеет наибольшую вероятность отказа в ближайшее время. Сейчас уже построена модель для прогнозирования выхода из строя тяговых электродвигателей и электрической аппаратуры локомотивов 2ЭС6.

К сегодняшнему дню реализовано наполнение «Доверенной среды» данными с бортовых устройств диагностики локомотивов, завершается разработка базового функционала по формированию смарт-контрактов. Также выстроена система планирования работы локомотивов, идёт автоматизация процесса».

Турция завершила производство первого национального электропоезда

Проект реализуется с 2018 года совместно турецким производителем подвижного состава Tüvasaş, национальным перевозчиком TCDD и минтрансом Турции. Пятивагонный поезд имеет проектную скорость 176 км/ч, эксплуатационную – 160 км/ч, идет работа над увеличением максимальной скорости до 225 км/ч. Вместимость - 324 пассажира. Тестовая эксплуатация должна начаться в августе, к концу года планируются первые поставки для TCDD (111 вагонов, каждый поезд будет иметь составность от 3 до 6 вагонов). Специально для запуска нового производства в 2019 году Tüvasaş открыл первый в стране завод по производству алюминиевых кузовов.

Ранее в 2006 году Tüvasaş и корейская Hyundai Rotem организовали совместное предприятие Eurotem по финальной сборке на территории Турции электро- и дизельпоездов, вагонов метро, трамваев и др.