Обзор ключевых новостей жд машиностроения за 21-27 января. Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 28 января – 3 февраля:

- Российские контракты на пассажирские вагоны ТВЗ и электропоезда "Сапсан" – в списке крупнейших в мире за 2019 год

- DB приостановила приемку поездов Bombardier

- «Укрзализныця» объявила о масштабном обновлении локомотивного парка

- УКВЗ планирует активизировать гражданское производство

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 4-10 февраля:

- Alstom поставит в Германию поезд на аккумуляторных батареях

- «Белорусская железная дорога» сообщила об итогах-2019 и планах-2020

- ВТО оставила в силе решение по спору России и Украины насчет поставок железнодорожной продукции

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 11-17 февраля:

- Alstom готовится к поглощению Bombardier

- Консорциум CRRC-Astra повторно обошел Alstom и Siemens в Румынии

- ОВК поставит еще 200 платформ для логистического оператора Польши

- Москва объявила о планах обновления подвижного состава в 2020 году

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 18-25 февраля:

- CAF открыла первый завод в Великобритании

- В США готовится закон о госфинансировании ВСМ

- В сети появились фото нового российского поезда метро

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Вышел первый в 2020 году номер нашего журнала. Главное в выпуске:

- Итоги развития отрасли в 2019 году

- Перспективы спроса на грузовые вагоны: взгляд отрасли

- Эксклюзивное интервью нового главы Siemens Mobility в России

- Локомотивы 2ЭС5С и 3ЭС5С с первым российским асинхронным приводом

Электронная версия журнала в pdf и полный перечень статей выпуска доступны по ссылке http://ipem.ru/editions/tzd/103.html

В Германии в связи с рисками распространения коронавируса отменена крупная выставка IT-Trans, посвященная цифровизации городского транспорта.

Соответствующее заявление организаторов – Международной ассоциации общественного транспорта (UITP) и Messe Karlsruhe – было опубликовано 28 февраля. Решение об отмене организаторы связывают в том числе с тем, что в течение прошедшей недели от участия в мероприятии отказались ряд компаний и важных участников деловой программы. Выставка и конференция IT-Trans 2020 должны были пройти 3-5 марта в городе Карлсруэ, планировалось 270 экспонентов из 35 стран и более 7000 посетителей.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 26 февраля – 2 марта:

- Утверждена новая программа инновационного развития РЖД

- 949 вагонов метро планирует закупить метрополитен Нью-Йорка до 2025 года

- РЖД планирует выйти из проекта по электрификации ж/д в Иране

- Ульяновская область приобретет 70 низкопольных трамваев

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 3 – 10 марта:

- Коронавирус начинает влиять на деловую активность

- Испанская Renfe и итальянская Salini Impregilo примут участие в проекте ВСМ в США

- В Казахстане прекратят выпуск вагонов Talgo

- В Швеции отложена покупку поездов Stadler после жалобы Bombardier

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Коронавирус: что ждет рынок подвижного состава?

Взгляд Яна Хардера, генерального директора Molinari Rail Systems GmbH

«Масштаб эпидемии коронавируса является вызовом и для железнодорожной отрасли. Принимаемые меры (карантин и др.) вносят ограничения в деловое общение и производственные процессы. Игроки рынка переносят командировки и очные переговоры, отменяются отраслевые выставки.

Продолжение ниже ⬇️

(Продолжение)
В текущих условиях мировой рынок подвижного состава находится в крайне уязвимом положении в виду процессов глобализации, происходивших в последние десятилетия с акцентом на перемещение цепочек поставок и производств в Азию. Внедрение альтернативных поставок потребует значительного времени. Конечные производители могут ощутить дефицит комплектующих уже в течение года.

Последующая реакция финансового рынка увеличит неопределенность оценки реального влияния эпидемии на производителей.

С моей точки зрения, пик распространения коронавируса еще не пройден, а эффект будет более долгосрочным, чем предполагается сейчас. Снова может стать актуальным вопрос о возвращении производств на локальные рынки. Конечно, сначала это приведет к росту затрат, но долгосрочные эффекты могут перевесить инвестиции.

Скорее всего, производители подвижного состава и его заказчики смогут достигнуть компромисса в части корректировки сроков поставок, так как сегодня приоритетом являются здоровье и безопасность. Спасательную государственную поддержку стоит рассматривать как крайнюю меру в виду ее неэффективности в краткосрочном периоде. Отрасль может справиться с проблемой сама, а ассоциации, такие как НП «ОПЖТ», могут оказать содействие в координации участников рынка».

Крупнейшие производители подвижного состава теряют в стоимости акций

Спад происходит на фоне ухудшения экономической ситуации и пандемии коронавируса.

Продолжение ниже ⬇️

Минимальный за 5 лет уровень показывают акции Bombardier (-68,4% к концу 2019 года, по состоянию на 16 марта), Siemens (-43,4%), Wabtec (-38,2%), Hyundai Rotem (-34,6%) и CRRC (-29,5%). Меньше всего снизилась стоимость акций Alstom (-14,7%) и Stadler (-17,8%), однако у французского производителя снижение идет на фоне резкого роста января-февраля, а у швейцарской компании – минимум с момента IPO в апреле 2019 года. Стоимость акций Hitachi с начала года снизилась на 37%, CAF – на 30,5%.

После объявления пандемии коронавируса (11 марта) сильнее всего упали акции Bombardier (-26,5%), Hyundai Rotem (-18,4%) и Siemens (-17,3%), меньше всего – у Stadler (-3%).

Рыночная капитализация компаний на текущий момент:
1) Siemens – $61,2 млрд
2) Hitachi – $25,2 млрд
3) CRRC – $22,9 млрд
4) Wabtec - $10 млрд
5) Alstom - $8,5 млрд
6) Stadler – $4,6 млрд
7) Bombardier – $1,3 млрд
8) CAF - $1 млрд
9) Hyundai Rotem - $0,6 млрд

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 11 – 16 марта:

- В Европе вводятся ограничения ж/д сообщения между странами

- 112 млн руб. планирует потратить РЖД в среднем на один вагон электропоезда «Ласточка» в 2020 году

- Ижевск планирует обновить трамвайный парк

- Ожидается усиление конкуренции на рынке цельнокатаных колес: новые мощности планируют создать «Новотранс» и «Евраз»

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на digest@tehzd.ru

Ожидается усиление конкуренции на рынке ЦКК

«Новотранс» объявил о реализации комплексного инвестпроекта стоимостью 30 млрд руб. по созданию в Прокопьевском городском округе производства цельнокатаных колес (ЦКК) мощностью 400 тыс. ед. в год. Ожидаемая себестоимость – 15 тыс. руб. за колесо. Также «Евраз» заявил о планах строительства второго колесопрокатного стана на 200 тыс. колес в год.

На иллюстрации – оценка текущих суммарных производственных мощностей ЦКК на пространстве 1520 от экспертов @ipem_research

Пандемия коронавируса добралась до машиностроителей: Bombardier остановил производство на севере Франции

Работа завода канадского производителя в Креспене остановлена с понедельника, 16 марта, на неопределенный период. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс (AFP) со ссылкой на представителей Комитета по социально-экономическим вопросам (Comité social et économique (CSE)), выполняющего роль профсоюза во Франции. Согласно данным CSE, 800 занятых на производстве переведены на условия частичной занятости с сохранением 82% зарплаты, остальные 700 сотрудников – на режим удаленной работы. По мнению представителей CSE, производство может быть остановлено на 2 месяца.

Предприятие было открыто почти 30 лет назад, выручка за 2019 год – 813 млн евро (данные AFP). Специализация – выпуск моторвагонного подвижного состава, заявляемая мощность – 650 вагонов в год. Завод был полностью загружен заказами и на данный момент осуществлял производство двухэтажных электропоездов для региональных перевозок в агломерации Парижа.

«Техника железных дорог» объявляет о бесплатных возможностях размещения рекламы в еженедельных обзорах

Продолжение ⬇️

(Продолжение)

С учетом сложной экономической ситуации и ограничением коммуникационных возможностей, вызванными мерами противодействия пандемии коронавируса COVID-19, редакция «Техники железных дорог» приняла решение поддержать российское железнодорожное машиностроение и объявляет о возможностях бесплатного размещения рекламных модулей в еженедельных электронных обзорах до конца апреля 2020 года.

«Возникающие ограничения делового взаимодействия и тотальный перенос отраслевых мероприятий, наблюдаемые последние несколько недель, существенно снизили коммуникационные возможности участников рынка, - отметил управляющий редактор «Техники железных дорог» Сергей Белов. - Содействие развитию отрасли железнодорожного машиностроения и продвижение ее интересов – одна из ключевых целей нашей работы с момента выпуска первого номера журнала в 2008 году. В текущих условиях мы считаем себя обязанными проявить солидарность с участниками рынка и предоставляем возможность безвозмездного размещения рекламных материалов в наших еженедельных электронных обзорах».

Обзоры ключевых новостей железнодорожного машиностроения «Техника железных дорог» начали выходить в январе 2020 года, бесплатно распространяются по электронной рассылке и в социальной сети. В каждый выпуск включаются отраслевые новости в России, странах СНГ и дальнего зарубежья, комментарии участников рынка, справочная информация. Архив выпусков доступен по ссылке.

Каждый обзор включает в себя 5-6 площадок для размещения рекламных модулей со встроенными гиперссылками и системой учета переходов. Бесплатные условия размещения будут доступны для рекламодателей до конца апреля 2020 года. График размещения будет определяться в порядке очередности обращения, при этом приоритет будет предоставляться российским участникам отрасли железнодорожного машиностроения (производители подвижного состава, ремонтные предприятия, поставщики комплектующих, производственного оборудования и услуг). Заявки на размещение необходимо отправлять на электронный адрес digest@tehzd.ru.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 17 - 23 марта:

- Одобрена продажа локомотивного подразделения Vossloh китайской CRRC

- 25 млрд долл. (почти 2 трлн руб.) запросили у Конгресса операторы городского транспорта в 10 городах США на компенсацию убытков из-за коронавируса

- УКВЗ поставит трамваи в Краснодар

- Siemens получила первый контракт на аккумуляторный поезд Mireo

- Снижение пассажиропотока на городском транспорте в России: к чему готовиться машиностроителям?

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Спад пассажирских перевозок: к чему готовиться машиностроителям?

В России ожидаемо падает пассажиропоток на фоне противодействия коронавирусу. На прошлой неделе в московском метро он снизился на 40%, в петербургском – на 25%. Данные по пассажиропотоку в ряде других городов: в Ростове-на-Дону -50%, в Барнауле -40%, в Воронеже -28%. РЖД также опубликовала изменения в режиме работы дальних пассажирских перевозок, предполагающие уменьшение периодичности и отмену курсирования поездов на определенные сроки.

Комментарий эксперта ⬇️

О том, что производителям подвижного состава требуется своевременно реагировать на спад пассажиропотока на транспорте, говорит заместитель руководителя департамента исследований ж/д транспорта ИПЕМ (@ipem_research) Александр Поликарпов.

"Сохранение текущей ситуации негативно отразится на финансовом состоянии перевозчиков и может вызвать сокращение заказа на подвижной состав уже к концу этого года. Остановка производств в ЕС, США и Китае может усложнить выполнение заказов из-за дефицита комплектующих. Существует вероятность, что пандемия и, соответственно, строгие ограничения работы производств доберутся до России в течение 2-3-х недель.

Наличие долгосрочных договоров на пассажирский подвижной состав, конечно, послужит «подушкой безопасности». Однако сохранение карантинного режима в течение нескольких месяцев может остановить предприятия отрасли (в т.ч. градообразующие), а восстановление объемов производства и спроса займет, как минимум, год. Падение пассажиропотоков однозначно увеличивает риски для загрузки площадок ТМХ – ТВЗ, ДМЗ, «Метровагомаша» – и «Уральских локомотивов». Но ухудшение экономики отрасли коснется всех предприятий, а далее и комплектаторов.

В США городской транспорт уже обращается к властям за компенсацией убытков на уровне, равносильном нашим 2 трлн рублей. Российским производителям ж/д продукции совместно с перевозчиками и госорганами также целесообразно выработать системную антикризисную программу уже сейчас. При этом предлагаемые меры могут быть направлены не на «тушение пожаров», а на стратегическое обеспечение конкурентоспособности: перевооружение производства, импортозамещение ключевых комплектующих, НИОКР. За последние 30 лет мы накопили большой багаж антикризисного опыта, который может быть использован, однако действовать надо своевременно".