브라질 산업 자동화 트렌드-상파울루무역관 곽영서 2024-03-20
#브라질 #로봇 #스마트팩토리 #제조 #공급망 #농업 #자동차
#요약
-브라질은 남미 최대 제조국이나 산업 자동화 속도는 상대적으로 느림
-높은 금리로 인해 설비투자가 지연되어 챗봇과 같은 서비스용 로봇 도입이 큰 비중을 차지함
-다양한 분야에서 자동화가 진행되고 있어 한국과의 협력 가능성이 높음

1. 브라질 산업연맹(CNI)에 따르면 2022년 기준 전체 브라질 기업의 75.6%가 1, 2 단계에 속해 있으며, 22.8%가 3단계, 1.6%만이 4단계에 속해 있다. 산업연맹(CNI)은 브라질 기업의 23.9%가 10년 내로 4단계에 도달할 것으로 전망

2. 브라질 제조업 중에는 자동차 제조사들이 자동화 도입을 적극적으로 추진 중이다. 현대자동차 브라질법인은 2022년 기존에 생산 중이던 Piracicaba 공장에 1억 달러를 추가로 투자하여 엔진 생산 공장을 증축

3. Case IH는 농기계 회사로 '파젠다 커넥타다(Fazenda Conectada)' 프로젝트를 통해 무인 자율주행 농기계의 상용화를 추진

#시사점
브라질 정부는 2020년부터 코로나19에 대응하여 금리를 지속적으로 올려 인플레이션 안정은 달성하였지만, 기업들의 설비투자 증가율이 지속적으로 마이너스를 기록하였다. 2023년 9월부터 현재 4차례 연속 금리 인하가 있었으며, 지속적으로 인하될 것으로 전망되어 기업들의 자동화기기 도입이 회복될 것으로 예상

브라질 시장에 투자하는 완성차 업체들-상파울루무역관 최선욱 2024-04-05
#브라질 #자동차 #제조 #공급망 #에탄올 #전기차
#요약
-자동차 업체들의 대브라질 투자 증가
-100% 전기차보다 하이브리드 플렉스 차량 인기

1. 브라질 자동차 시장은 최근 몇 년 동안 암울한 시기를 경험했다. 포드 자동차가 브라질 내 자동차 생산 중단을 선언하면서 카마싸리(Camaçari), 타우바테(Taubaté), 상 베르나르두 두 캄푸(São Bernardo do Campo) 등에 있는 공장이 문을 닫았다.

2. 또한 상 베르나르두 두 캄푸의 도요타 공장, 이라쎄마폴리스(Iracemápolis)의 메르세데스 벤츠(Mercedes-Benz) 공장 등도 폐업을 선언하면서 수천 개의 일자리를 잃었다.

3. 그러나 최근 몇 달 사이 브라질의 경제가 예상보다 좋은 실적을 내고 정부의 자동차 산업 인센티브 정책이 발표되면서 브라질에 진출해 있는 완성차 업체들은 앞다퉈 투자 계획을 발표

#시사점
1. 브라질은 완성차 생산량 세계 8위이자 완성차 내수시장 세계 6위로 평가되며, 현대차는 2022년 브라질에서 18만7천여 대의 차량을 판매해 12% 가까운 시장 점유율(4위)을 기록

2. 하이브리드 플렉스(Hibrido Flex) 자동차의 인기 비결

3. 하이브리드 플렉스, 특히 전기와 에탄올을 연료로 사용할 수 있는 자동차 모델은 지구 온난화를 억제하는 데 기여할 수 있는 엄청난 잠재력이 있다.

브라질에서 펼쳐진 미래 도시의 비전, 2024 스마트 시티 엑스포 참관기-상파울루무역관 홍주연 2024-04-09
#브라질 #건설 #인프라 #건설기게 #스마트시티 #교통 #인공지능
#요약
-글로벌 협력으로 보는 스마트 시티의 미래: 국제 사례와 혁신 아이디어 공유
-지속 가능성을 향한 도약: 스마트 솔루션을 통한 도시 재창조

#시사점
지역 경제 활성화를 위한 "Programa Compra Londrina"와 같은 프로젝트는 공공 구매 프로세스를 개선하고, 지역 기업과의 협력을 통해 사회적 가치를 창출하는 방안을 제시한다. 한국 기업들도 이와 같은 방식으로 지역 사회와 상생하며 비즈니스 기회를 모색할 수 있다.

#같이보기
브라질 아파트 산업 트렌드-상파울루무역관 곽영서 2023-08-21
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브라질 건설장비 전시회 'Brazil Equipo Show 2023' 참관기-상파울루무역관 홍주연 2023-08-24
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철도법 개정으로 브라질 고속철 건설사업 재추진 속도낸다! -상파울루무역관 최선욱 2023-04-04
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브라질 인광석 산업 트렌드-상파울루무역관 곽영서 2024-04-24
#브라질 #인광석 #공급망 #원자재 #광물 #배터리
#요약
-브라질은 세계 6위 수준의 풍부한 인광석 매장량을 보유함
-인광석 개발이 되지 않아 수입에 의존하는 상황임
-브라질 정부의 비료 자급화, 이차전지 소재로 주목 받고 있어 향후 인광석 개발이 촉진될 수 있음

* 최근 인은 전기차에 장착되는 이차전지 중 하나인 리튬인산철(LFP) 배터리의 원료로 사용되면서 중요도가 더욱 커지고 있다. 이에 따라 전세계적으로 인을 얻을 수 있는 인광석의 안정적인 공급망 확보가 중요해지고 있다.

1. 생산량 기준으로 보면 브라질은 세계 6위 인광석 생산국이다. 1위는 중국으로 2022년 8500만 톤을 생산하였으며, 모로코 4000만 톤으로 2위, 러시아 1300만 톤, 요르단 1000만 톤, 사우디아라비아 9,000만 톤, 브라질 5500만 톤을 기록

2. 브라질은 매장량, 생산량 모두 세계 6위를 기록하고 있지만 세계 최대 농산물 생산 국가로 작물 생산에 필요한 비료 소비가 많아 인광석을 수입하고 있다. 비료 수입량 및 수입액은 지속적으로 증가

#시사점
브라질은 세계 6위 수준의 풍부한 인광석 매장량을 보유하고 있음에도 탐사 및 개발이 되지 않아 인광석을 수입하고 있다. 하지만 브라질 정부의 비료 자급화 의지와 최근 주목받고 있는 전기차 배터리로 인해 브라질 인광석 개발이 촉진될 수 있다.

#같이보기
브라질 최대 광물전시회 'EXPOSIBRAM 2023' 참관기-상파울루무역관 곽영서 2023-09-27
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브라질 LAAD Security & Defence 2024 참관을 통해 본 한국 방위산업의 과제-상파울루무역관 홍주연 2024-04-26
#브라질 #방산 #안보 #신냉전 #사이버보안
#요약
-상파울루에서 펼쳐지는 국제방위 및 보안기술의 대전
-LAAD 2024를 통해 열리는 글로벌 협력과 교류의 기회

*IX 세미나에서는 특히 △스마트 시티가 공공 안전에 미치는 긍정적 영향 △사이버 보안 위협 △생체 인식 보안 △범죄 수사에서의 윤리적 딜레마 등 현대사회에서 중요한 이슈가 집중 조명됐다. 또한 △위기관리 및 리스크 관리 △기업 보안에서의 기술 발전 등에 대한 세션도 마련돼 참가자들에게 다양한 정보를 제공

#시사점
시장 다변화에 주목해야 한다. 중남미 시장은 큰 성장 잠재력을 가지고 있으므로, 한국 기업들은 이 지역에 대한 마케팅 전략을 강화하고, 지역 특성에 맞는 제품과 서비스를 제공함으로써 새로운 시장을 개척해야 한다.

#같이보기
브라질 방산 전시회 LAAD 2023 참관기 -상파울루무역관 심원 2023-05-04
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브라질 상하수도 설비 적극 투자 추진-상파울루무역관 곽영서 2024-05-13
#브라질 #건설 #인프라 #물 #도시
#요약
-브라질은 풍부한 수자원을 보유하고 있음에도 낮은 상하수도 보급률을 기록 중
-브라질 정부는 국가경쟁력 강화를 위한 정부 주도 대규모 투자 프로그램(Novo PAC)을 통해 상하수도 투자를 적극 추진 중
-상하수도 보급률이 낮은 북동부 지역에 투자를 집중할 예정으로, 우수한 상하수도 설비 기술을 보유한 한국 기업에 투자 및 기자재 수주 기회가 될 수 있음

*브라질은 전 세계 수자원의 12%를 차지하며, 세계에서 가장 많은 수자원을 가지고 있는 나라다. 최근까지 브라질 전력 매트릭스에서 50% 이상이 수력 발전이었을 정도로 브라질은 수자원이 풍부하다. 하지만 이처럼 풍부한 수자원을 가지고 있음에도 브라질은 위생 설비의 부족으로 약 2억2000만 명의 인구 중 약 75.7%만이 깨끗한 물에 접근할 수 있고 24.3%는 깨끗한 물이 없는 환경에서 살고 있다.

#시사점
1. 남동지역은 상하수도 보급률이 80.9%에 달하지만, 북동부 31.4%, 북부 14.7%로 일부 지역은 매우 열악한 수준

2. 브라질은 세계 1위 수자원 보유국이지만 상하수도 설비가 아직 부족하여 깨끗한 물을 공급하는 것이 국가 주요 정책 중 하나이다. 이번 룰라 정부는 주요 정부 투자프로그램인 신성장촉진프로그램(Novo PAC)에 상하수도 설비 투자를 포

브라질 건설 및 광산 산업혁신의 전당, M&T Expo 2024 참관기-상파울루무역관 홍주연 2024-05-13
#브라질 #건설 #광산 #공급망 #원자재 #광물 #건설기계
#요약
-다양한 카테고리의 제품 전시를 통해 중장비 시장의 현재와 미래를 이해하고 산업 내 혁신적인 변화를 예측하는 특별한 기회 제공
-업계 전문가들과의 만남, 비즈니스 협력 가능성 탐색 및 파트너십 구축의 기회

#시사점
1. 전시회는 건설과 광산에 필수적인 장비들은 물론, 콘크리트 및 아스팔트 처리 장비, 화물 운송 및 승강 장비 등 다양한 섹터로 구성

2. 한국을 대표하는 HD현대건설기계는 실내외 전시장 부스에 굴착기, 휠로다, 지게차, 백호로다 등 다양한 장비를 전시함으로써 방문객들의 이목을 집중

3. 브라질 경제의 활기를 반영하는 지표로 해석될 수 있으며 건설 및 광산 산업에 대한 투자가 확대되고 있음을 의미한다. 2024년에는 건설기계 판매량이 2023년의 5만2400대에서 약 6% 상승하여 5만5500대 이상이 될 것으로 전망되고 있다. 중장비 부문에서도 7% 증가한 3만3000대 이상의 판매가 예상된다. 이는 향후 지속적인 성장 가능성을 내포

#같이보기
브라질 최대 광물전시회 'EXPOSIBRAM 2023' 참관기-상파울루무역관 곽영서 2023-09-27
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브라질 자동차 부품 시장 전시회, 한국 기업 최초 참여-상파울루무역관 홍주연 2024-06-03
#브라질 #자동차 #제조 #배터리 #전기차 #중고차
#요약
-브라질 자동차 부품 제조업체와의 협력의 시작
-브라질 자동차 애프터마켓의 새로운 가능성

1. 브라질 자동차 부품 산업은 2023년과 2024년에 걸쳐 성장세를 보일 것으로 예상된다. 2023년에는 순수익이 405억 달러에 이를 것으로 보이는데, 이는 전년 대비 6.1% 증가한 수치다. 2022년의 순수익은 382억 달러로, 전년 대비 8.5% 증가

2. 완성차 제조업체가 자동차 부품 판매의 66.1%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2022년의 65.1%보다 증가한 수치다. 또한, 교체 부품 시장의 비중도 18.4%에서 19.4%로 확대될 전망이다. 산업 내 거래는 2022년의 4.2%에서 4.5%로 증가할 것으로 보이며, 수출 비중은 13.5%에서 10.1%로 감소할 것으로 예상

#시사점
상신브레이크 관계자와의 인터뷰에 의하면, 해당 기업은 Autopar2024 전시회를 통해 현지 브랜드 인지도를 높이고, 다양한 제품을 선보이며 기술선도 기업의 이미지를 굳힐 수 있었던 것으로 나타났다. 특히, 이번 전시회를 통해 현지 고객과 네트워킹을 강화한 점에서 의미가 있었다는 점을 강조하였다.

남미 최대 브라질 드론 시장, 농업·운송 활용 증가 전망-상파울루무역관 곽영서 2024-06-19
#브라질 #남미 #드론 #농업 #물류 #제조 #인공지능
#요약
-드론 시장 규모 3억7300만 달러로 남미 최대
-농업용 드론이 가장 큰 비중 차지
-AI기술 발전으로 운송·보건 분야 활용도 상승 전망

*국가별로 보면 중국으로부터의 수입이 가장 많다. 2022년에는 중국으로부터 1502만 달러를 수입해 전체 수입액의 79%를 차지했다. 2023년에는 중국으로부터의 수입액은 총 3145만 달러를 기록해 전체 수입액의 82.4%를 차지했다. 그 외 국가로 홍콩, 스위스, 미국 등에서 수입했으며, 한국으로부터는 2023년에 4000달러 규모가 수입

#시사점
1. 현재 브라질에서 드론이 가장 많이 사용되는 산업은 농업이다. 브라질은 세계 최대 농산물 생산국으로 광활한 토지에서 각종 작물을 재배한다. 민간항공청의 무인기등록시스템에 따르면 2024년 농업용 드론은 총 5269대에 달하며 이는 2022년 1109대에 비해 375% 증가한 수치

2.현재는 농업용 드론이 큰 비중을 차지하지만 AI의 발전으로 자율주행능력이 올라가면 드론은 운송, 보안, 보건 등 다양한 분야에서 사용될 것

브라질 세탁기 시장동향-상파울루무역관 최선욱 2024-07-03
#브라질 #세탁기 #가전 #모터 #건설
#요약
-월풀·일렉트로룩스 등이 전체 시장의 20% 점유
-물 소비량 절약·의류 수명 연장 등을 위한 기술 개발
-월풀, 삼성전자, LG전자 등 세탁기기 기술 경쟁

*브라질 가정용 세탁기 시장의 기술 경쟁은 주로 월풀(Whirlpool), 삼성전자, LG전자 등 3개사에 집중돼 있다. 이 중 콘술과 브라스탬프(Brastemp) 브랜드를 보유한 월풀은 업계 선두를 유지하고 있다. 월풀은 전체 시장의 20%를 점유하고 있으며, 18.8%의 점유율을 보유한 일렉트로룩스(Electrolux)와 함께 브라질 세탁기 시장을 선도하고 있다.

#시사점
1. 2023년 기준 브라질의 가정용 세탁기(HS Code 8450.1100 기준)의 수입 규모는 2755만 달러로, 전년 대비 443% 성장한 것으로 나타났다. 2023년 브라질의 가정용 세탁기 시장 점유율은 아르헨티나가 46.9%로 1위를 차지했다. 아르헨티나는 2023년 한 해 동안 1293만 달러 상당의 제품을 브라질에 수출한 것으로 확인됐다. 이어 2위 미국(31.7%), 3위 중국(20.3%), 4위 한국(0.8%) 순이었다. 한국은 2023년 22만 달러를 수출해 전년과 유사한 수준

2. 스탠드형 자동 세탁기와 세탁물 건조기의 성능 강화는 세탁용 가전제품 전체 가치 향상에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다.

브라질 메모리 반도체 시장동향-상파울루무역관 곽영서 2024-07-15
#브라질 #반도체 #제조 #스마트폰 #메모리
#요약
-2022년 브라질 반도체 시장 규모 10억 달러 달성
-브라질산 메모리 반도체, 국내 수요의 약 8%만 공급
-수입 의존도가 크며, 수요는 지속 증가 예상

*브라질에서 반도체 공정 산업은 메모리 반도체 분야에 집중돼 있다. 스마트폰, 노트북, 서버 등에 사용되는 반도체를 공급한다. 그러나 브라질에서 생산된 메모리 반도체는 국내 수요의 약 8%만을 충당하고 있다. 한편 브라질에서는 연간 2억 개 이상의 칩이 생산되며 상당수는 메모리 칩이

#시사점
1. 2023년에는 40억 달러로 약 41% 감소했다. 하지만 2024년 1~6월 수입액이 31억 달러로 이미 작년 총수입액의 80%를 달성하며 확실한 회복세

2. 브라질이 메모리 반도체를 수입하는 주요 국가는 한국, 중국, 대만, 싱가포르, 베트남, 일본 등이다. 특히 조립된 메모리 반도체(NCM 85423221)를 제외하면 한국이 브라질 메모리 반도체 수입 대상국 1위를 기록

3. 브라질은 풍부한 인구와 지속적인 경제성장으로 반도체가 사용되는 자동차, 전자제품 등의 주요 소비국이다. 대다수의 글로벌 완성차 및 전자제품 기업들이 브라질 내에서 생산하고 있으며, 이에 따라 메모리 반도체 수요도 지속

세계 최대 대두 생산·수출국 브라질의 대두 산업 현황과 전망-상파울루무역관 곽영서 2024-10-07
#브라질 #농업 #대두 #콩 #식량 #공급망 #스마트팜 #농기계
#요약
-브라질, 세계 최대 대두 생산 및 수출국
-수확한 대두 원두의 약 49%는 가공, 44%를 수출
-재배면적 확대, 농업기술 발달로 대두 생산량 증가 추세

1.브라질 대두 생산량, 전 세계 39% 차지
2.2023년 기준 브라질은 대두 총 8000만 톤, 532억 달러를 수출했다. 국가별로 보면 중국은 브라질 대두 1위 수출대상국으로 전체 수출에서 가장 큰 비중을 차지한다. 2023년 기준 전체 수출량 중 중국이 70%를 차지했으며, 2024년의 경우 1~8월까지 73%를 차지하고 있다. 중국에 이어 스페인, 터키, 태국, 이란 등이 브라질 대두 주요 수출대상국이며, 한국은 17번째를 기록

#시사점
브라질은 세계 최대 대두 생산·수출국이며 지속적인 재배 면적 확대 및 농업기술 발달로 생산량이 증가하고 있다. 브라질 농업연구청(Embrapa)의 Silvia Massruha 부장은 KOTRA 상파울루 무역관과의 인터뷰에서 "2024/25 시즌 브라질 대두 재배면적은 4740만 헥타르로 지난 시즌에 비해 약 3% 증가하였고 앞으로도 지속적으로 증가할 전망하여 글로벌 공급망에서 브라질 대두의 중요성은 지속적으로 커질 것