사우디 수소 에너지 공급망 현황-리야드무역관 김태민 2023-12-05
#사우디 #수소 #에너지
#요약
-수소 글로벌 밸류체인 구축 및 선점을 목표로 나아가는 사우디

1) 그레이수소는 화석연료로부터 수소를 생산

2) 블루수소는 그레이수소와 같은 방식으로 생산되지만, 생산 과정 중 발생하는 이산화탄소를 저장하는 기술을 통해 이산화탄소 배출을 최소화해 만드는 수소

3) 그린수소는 물의 전기분해를 통해 얻어지는 수소로, 태양광 또는 풍력 같은 재생에너지를 통해 얻은 전기에너지를 물에 가해 수소를 생산하는 수소로 가장 친환경적으로 수소 에너지를 만드는 방식

*위 세 가지 종류의 수소에 있어서 사우디는 모두 높은 잠재력을 보유

#시사점
1. 아무리 좋은 에너지원이어도 단순히 생산에서 그치는 것이 아니라 효율적으로 공급할 수 있는 네트워크 구축도 중요하다. 사우디는 현재 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 안보가 더 부각된 유럽과의 지리적 이점을 활용해 유럽으로의 수소 수출을 목표로 계획

2. 한국은 앞서 언급된 것과 같이, 수소에너지 공급망 구축에서 사우디의 중요성을 미리 파악해 2019년부터 지속적으로 수소 에너지 공급망 협력에 대해 논의하고 있다. 2019년 6월 빈 살만 왕세자의 방한 시 한국과 수소 MOU 체결로 수소의 생산, 저장, 운송, 활용 등의 전 밸류체인에 있어 협력하기로 본격적으로 논의를 시작

#같이보기
新중동(Neo-Middle East) 경제 협력 및 수출 확대 방안
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‘블루수소’를 위한 변명 [경영칼럼]- 2023.05.07 매경이코 김기홍
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WTO COP28 231130~231212
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UAE, 국영 석유사 ADNOC의 탄소중립 입장은?-두바이무역관 이정모 2023-09-04
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사우디 방위산업 공급망 현지화 현황 및 전망-리야드무역관 김태민 2023-12-12
#사우디 #방산 #이슬람 #중동
#요약
-빠른 속도로 추진하는 사우디 방산업계 현지화 달성 가능성에 대하여

*2016년 VISION 2030 발표 당시 기준으로 사우디 국방비 지출의 2%만이 사우디 내부에 사용되는 지출이었으며 나머지 98%의 국방비는 해외 무기류 및 체계 등의 수입에 지출

#시사점
1. 사우디 정부는 SAMI 외에도 2017년 GAMI(General Authority for Military Industries)라는 군수 정부기관을 신설했다. GAMI는 방위산업 인재 양성을 위하여 2022년부터 Military Industries Human Capital Strategy (MIHC)라는 사우디 내 국방 산업 지식 개발을 돕는 전략을 시행

2. 현재 국방비의 약 0.2%에 달하는 관련 R&D 비중을 2030년 까지 4% 수준으로 늘릴 계획

3. 사우디의 방산시장 리포트에 따르면 국방비 예산은 2023년 691억 달러로 예상되는데, 이후 연평균 성장률 약 4.6%로 성장하여 2028년 기준 864억 달러를 기록할 것으로 예상

4. 정부 차원에서 높은 의지를 가지고 공격적으로 사우디 내 방산 생산거점 구축을 한다는 점에서 VISION 2030 하 목표로 했던 현지화율 50%는 충분히 달성 가능한 수치로 보인다

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사우디 무기류 시장동향 -리야드무역관 김태민 2023-06-19
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홍해 사태 관련 사우디 물류 동향 및 시사점-리야드무역관 김태민 2023-12-27
#사우디 #중동 #해운 #물류 #유통
#요약
-예멘 반군 홍해 점거에 따라 글로벌 선사 홍해 해협 운항 중단

#시사점
1. 사우디 내 석유화학플랜트를 비롯 발전플랜트가 다수 동부 산업단지에 자리잡고 있어 건설기업들이 진출한 지역으로의 영향이 적으며 가전 생산공장 등 역시 중부에 위치해 부품 수급은 상대적으로 가까운 동부지역을 통하고 있기 때문인 것으로 사료된다. 해당 기업 중 일부는 기존 홍해를 통해 자재를 조달하거나 현지 유통 목적의 이용이 있었으나 동부지역으로 대체하여 조달을 추진하고 있는 상황

2. 더불어 사우디, UAE, 오만, 카타르 등 다수 중동지역에 위치한 국가들이 국가 개혁정책과 개발계획을 추진하며 해당 지역으로의 진출과 관심이 이어지고 있는 가운데 이러한 요인은 부정적으로 작용할 수 밖에 없다. 특히 사우디와 이란의 국교 정상화가 진행되었고 사우디 입장에서는 이스라엘과도 국교 논의가 진행되었던 상태이므로 이러한 사태가 아쉬운 상황이며 사태 해소를 위해 왕세자를 필두로 움직이고 있다.

2024년 사우디 국제방산전시회 참관기-리야드무역관 김재일 2024-02-21
#사우디 #중동 #방산 #안보
#요약
-사우디 최대 규모 방산 전시회로 2022년에 이어 2024년에 2회째 개최
-전 세계 50개국 750여 개사 참가하여 중동지역 방산시장 선점을 위해 적극 홍보

*사우디 정부의 비전 2030에 맞춰 군수물품 생산의 현지화를 도모하는 사우디 시장을 공략하기 위하여 적극적인 마케팅을 펼쳤다.
**우리나라는 한화, 현대로템, 풍산, SNT 등 주요 방산물자 생산 기업들과 더불어 일반방산물자 기업들도 다수 참가

#시사점
1. 2022년 기준 사우디 국방예산 지출 규모는 750억 달러로 미국, 중국, 러시아, 인도에 이어 5위를 차지한 것으로 나타났다. 이는 국내총생산(GDP)의 7.4%에 해당하여 우크라이나를 제외하면 전 세계에서 가장 높은 비중

2. WDS 2024 전시회는 이러한 사우디 정부의 방위산업에 대한 투자 의지를 여실히 드러내는 자리가 됐으며, 이스라엘 및 예멘 등 인근 국가 정세 불안 속에 그 규모는 더 늘어날 것으로 전망

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사우디 무기류 시장동향 -리야드무역관 김태민 2023-06-19
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2024년 사우디 BIG 5 Construct 전시회 참관기-리야드무역관 김재일 2024-03-12
#사우디 #건설 #인프라 #인테리어 #중동
#요약
-사우디 건설 분야 종합 전시회로 2024년 12회째 개최
-전 세계 47개국 1,300여개사 참가하여 사우디 건설시장 선점을 위해 적극 홍보

*사우디는 네옴 프로젝트를 포함한 스마트시티, 항구, 산업단지 등 개발도 활발히 진행하는 가운데, 비전 2030에 따라 2030년까지 주택 2만400채와 사무공간 360만㎡ 개발도 계획하고 있어 사우디 시장을 선점하려는 각국의 유수 기업들의 적극적인 마케팅 장이 되었다.

#시사점
최근 사우디를 포함한 중동 국가들은 주요 수출품인 석유 및 가스 등의 글로벌 수요에 따른 막대한 이익을 건설산업에 투입하는 모습을 보이고 있다. 특히 사우디 건설시장은 향후 4년간 매년 5%씩 성장할 것으로 예상되는 가운데 우리 건설기업들의 현지시장 진출 기회도 점차 확대되고 있다.

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2023 사우디 건축 전시회 참관기-리야드무역관 김태민 2023-11-21
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제조 자동화 강국으로 도약을 꿈꾸는 사우디아라비아-리야드무역관 김재일 2024-03-19
#사우디 #중동 #제조 #스마트팩토리 #로봇 #인공지능
#요약
-석유 산업 의존도 낮추기 위해 제조업 유치 확대 및 자동화 도입 활발
-사우디 정부 주도로 투자가 확대되고 있어 우리 기업의 적극적인 관심 필요

1. 첨단 제조와 AI 기반 기술이 성장과 수익성 보장을 위한 필수 요소임을 강조하고 있어 사우디에서 스마트공장으로의 제조 환경 전환은 더욱 가속화될 전망

2. 정부 투자 회사 ‘알랏(ALAT)’ 설립하여 자동화 로봇 생산 계획

3. 2024년 2월 20일에는 알랏이 소프트뱅크그룹, 캐리어코퍼레이션, 다화테크놀로지, 타하콤 등 기업과 파트너십을 체결했는데, 소프트뱅크 그룹과는 차세대 산업용 로봇 합작법인을 설립하기로 공식 발표

#시사점
사우디 미래공장 프로그램 및 알랏-소프트뱅크그룹 합작법인 설립에서 볼 수 있듯이 사우디에서 자동화 바람은 정부의 주도 하에 대규모로 빠르게 진행되고 있다. 특히 사우디는 전체 산업에서 석유 의존도를 낮추기 위해 신산업에 대한 투자 유치 활동에 적극적인데, 각종 투자 인센티브와 함께 첨단 제조공장에 대한 정부의 강력한 의지가 반영되어 우리 기업들의 현지 자동화 로봇 및 솔루션 등 관련 분야에 많은 기회가 될 수 있을 것

2024년 4월 10일 수요일
#데일리

사우디가 돈이 부족하다고? 네옴시티 야망이 주춤한 이유[딥다이브] -240410 동아 한애란
#사우디 #네옴시티 #건설 #인프라 #중동

사우디 재정수지는 거의 전적으로 기름값에 달려있죠. 브렌트유가 최근 배럴당 90달러를 돌파했다고는 하지만, 사우디가 재정 균형을 이루기엔 한참 부족합니다. 블룸버그 이코노믹스에 따르면 배럴당 108달러는 돼야 재정 적자를 피할 수 있다는데요. 당분간은 재정수지도 적자 탈출이 쉽지 않단 뜻입니다. 사우디 정부는 재정적자가 2026년까지 지속될 거라고 내다보죠. 그동안은 빚(국채 발행)을 내서 버텨야 한다는 뜻입니다.

https://blog.naver.com/twozaga/223414931122

#중동 #이스라엘 #이란 #중국 #미국 #사우디 #신냉전 #안보 #일대일로

반사이익 또는 소외

2023년 사우디아라비아 교역 동향-리야드무역관 김재일 2024-04-23
#사우디 #중동 #무역 #물류
#요약
-2023년 사우디아라비아 총 교역액은 3677억 달러로 2022년 대비 37.8% 감소
-주요 수출 상대국은 중국·인도·아랍에미리트, 수입 상대국은 중국·미국·아랍에미리트 순

*원유 외 품목에서도 대체로 전년대비 감소한 모습을 보였는데 플라스틱, 유기화학품, 원유 외 광물성 연료, 비료 등 수출 상위 품목의 수출액이 크게 감소하였다. 반면 선박 및 수상구조물, 전기기기 등은 전년 대비 큰 상승세를 보였다.

#시사점
1. 주요 수출국은 중국, 인도, 일본, 대한민국 등 아시아 경제규모 상위국들이 주를 이뤘다. 중국이 전체 수출액 중 14.8%를 차지하여 가장 큰 규모를 차지했으나, 2021년 18.4%를 기록한 이후 비중이 계속 줄어들고 있다. 전반적으로 원유 수요국들에 대한 수출이 전년대비 60~70% 감소한 것으로 나타났으며, 원유 수출 규모가 적은 아랍에미리트의 경우는 수출 상대국 순위가 2022년 6위에서 2023년 3위로 올라간 것을 확인

2. 사우디아라비아 정부는 높은 석유산업 의존도를 줄이고 첨단산업 및 제조업 육성을 통해 산업 다변화를 도모하고 있다. 하지만 여전히 전체 수출에서 원유 및 석유관련 제품이 큰 비중을 차지하고 있으며, 이에 따라 국제 석유산업 변화에 전체 교역이 큰 영향을 받고 있다.

3. 우리나라는 사우디아라비아의 메가 프로젝트 추진 및 대규모 인프라 구축으로 수송기기, 건설기계 등의 수출이 더욱 확대될 것으로 기대

#같이보기
사우디가 돈이 부족하다고? 네옴시티 야망이 주춤한 이유[딥다이브] -240410 동아 한애란
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사우디아라비아 밸브 시장 동향-리야드무역관 김재일 2024-04-29
#사우디 #밸브 #에너지 #석유 #가스 #중동
#요약
-사우디아라비아 밸브 시장, 2030년에 43억 달러 규모에 이를 것으로 전망
-석유·가스, 상하수도, 발전 분야 중심으로 꾸준한 수요 기대

*사우디아라비아의 밸브 시장은 산업용을 중심으로 인프라 프로젝트 확대, 전 세계적인 에너지 수요 증가에 기인하여 빠르게 성장하고 있다. 특히 지속 수요를 이끌어 온 석유 및 가스 분야 뿐만 아니라, 상하수도 및 발전 등의 산업이 크게 성장함에 따라 산업용 밸브에 대한 수요가 급증

#시사점
밸브의 경우 석유·가스 및 수처리 분야 뿐만 아니라 일반적인 건설 등 모든 프로젝트에 사용되며 상업용 목적 외에도 다양한 용도로 수요가 높다. 특히 사우디아라비아의 경우 현재 다수의 신도시 프로젝트(메가 프로젝트)를 추진하고 있을 뿐만 아니라 신재생개발, 주택개발 등 다양한 분야에서 동시다발적으로 많은 사업을 진행하고 있다. 이는 SAUDI VISION 2030으로 대표되는 국가 개혁 사업의 일환으로 대다수가 아직 초기 인프라를 구축하는 단계임을 감안하면 향후 여러 부분에서 밸브의 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망

2024년 사우디 Automechanika 자동차부품 전시회 참관기-리야드무역관 김재일 2024-05-07
#사우디 #자동차 #제조 #중동 #무역
#요약
-차량 애프터마켓 분야 종합 전시회로 340여개사 참가해 다양한 품목 선보여
-현지 수요 확대 및 한-GCC FTA로 우리 자동차부품의 對사우디 수출 확대 기대

*사우디아라비아의 자동차 산업은 매년 꾸준히 성장해 왔는데 이는 크게 경제 성장과 인구 증가, 그리고 여성의 운전 합법화(2018년 6월) 등에 기인하였다. 자동차 산업 성장과 함께 자동차 부품에 대한 수요도 크게 늘어났으며, 특히 사우디아라비아는 대부분 지역이 사막으로 이루어져 있고 열악한 도로 사정으로 사고 발생 및 잦은 정비가 필요해 자동차 부품 시장 지속 정상 중

#시사점
1. Global Trade Atlas의 통계자료에 따르면 사우디아라비아 자동차 부품 수입 규모는 매년 꾸준히 증가하고 있다. 2021년 총 수입액은 12억1000만 달러였으며, 2022년에는 총 12억6000만 달러를 수입하였다. 2023년 총 수입액은 14억8000만 달러를 기록하였는데 이는 전년대비 17.3% 증가한 수치이다. 이번 Automechanika 전시회는 이러한 사우디아라비아의 자동차 부품에 대한 관심과 수요를 여실히 드러내는 자리가 되었으며, 소비 시장이 활성화되고 있는 가운데 그 규모는 앞으로도 계속 늘어날 것으로 전망

2. 우리나라는 지난 2023년 12월 사우디아라비아가 포함된 걸프협력이사회(GCC, Gulf Cooperation Council)와 한-GCC 자유무역협정(FTA) 협상을 타결하고 이를 확인하는 공동선언문에 서명했다. 동 FTA를 통해 GCC는 우리나라로부터 수입하는 전체 품목 중 80.5%에 적용되는 관세를 20년 내 철폐하거나 감축하기로 하였는데, 우리 주력 수출 품목인 자동차 부품의 관세가 상당수 철폐

사우디아라비아 색조화장품 시장 동향-리야드무역관 김재일 2024-05-13
#사우디 #화장품 #뷰티 #미용 #할랄 #중동 #이슬람 #한류
#요약
-사우디 색조화장품 시장 규모 2028년에 10억 달러에 이를 것으로 전망
-한류 인지도 확산과 한-GCC FTA로 우리 색조화장품의 對사우디 수출 가속화 기대

*사우디아라비아 내 색조화장품에 대한 수요가 빠르게 늘면서 2023년부터 2028년까지는 연평균 7.2% 성장이 기대되고 있으며, 이에 따라 2028년에는 시장 규모가 39억 리얄(약 10억 달러)에 달할 것으로 전망

#시사점
1. 주요 수입국은 프랑스, 아랍에미리트, 미국, 이탈리아 등이다. 한국으로부터 수입은 2858만 달러로 전년대비 26.0% 증가했으며, 전체 수입의 3.9%를 차지했다. 특이점으로 아랍에미리트로부터 수입 규모가 큰데 이는 아랍에미리트에서 제조된 화장품이 수입되는 것이 아니라 기타 국가에서 아랍에미리트로 수입된 제품이 사우디아라비아로 재수출 된 것

2. 시장점유율로 보았을 때 상위 20 개 기업은 모두 유럽과 미국 브랜드로 한국, 일본 등 아시아 브랜드보다 더 선호하는 것을 볼 수 있다.

3. FTA를 통해 GCC는 우리나라로부터 수입하는 전체 품목 중 80.5%에 적용되는 관세를 20년 내 철폐하거나 감축하기로 하였는데, 우리 주력 수출 품목인 화장품의 관세가 상당수 철폐

2024년 사우디 FOOD MANUFACTURING 전시회 참관기-리야드무역관 김재일 2024-05-21
#사우디 #중동 #할랄 #식품 #푸드테크 #유제품 #식량
#요약
-사우디 최초 식품 및 음료 제조 무역 전시회로 2024년 첫 개최
-전 세계 35개국 400여개사 참가하여 사우디 식음료 제조 산업에서 혁신과 발전 촉진

*2024년 사우디 FOOD MANUFACTURING 전시회는 2024년 4월 30일부터 5월 2일까지 3일간 사우디아라비아의 수도 리야드에서 개최되었다. 동 전시회는 사우디 최초의 F&B 제조 분야의 전시회로 개최되었으며, 2025년부터 매회 전시회 규모를 확대해 나가면서 앞으로 사우디 국제 주요 식음료 제조 분야 전시회가 될 것으로 전망

#시사점
1. 사우디아라비아 F&B 식음료 시장 규모는 2024년 약 240억 달러로 추산된다. Statista.com에 따르면 2024년부터 2028년까지 사우디 식품 시장은 매년 연평균 3.9%씩 성장할 것으로 기대되는 가운데 성지순례, 관광 등 사우디를 찾는 방문객의 증가 및 정부의 적극적인 산업 다각화 노력에 힘입어 사우디의 식품 가공 및 유통과 관련한 비즈니스 수요는 앞으로도 지속적으로 확대될 것으로 기대

2. 특히 우유 및 유제품의 소비는 지속적으로 증가하고 있는데, 사우디 상공회의소(FSC) 산하 유제품 생산자 전국 위원회의 2023년 통계에 따르면 사우디 현지 우유 생산량은 하루에 700만 리터 이상, 1800만 병으로 나타났다. 더욱이, 유제품 대체 부문은 제품 개발을 위한 다양한 범위를 보유하고 있어 관련 분야 제조업체의 시장 참여 확대가 기대

사우디아라비아 영유아 조제식품 시장 동향-리야드무역관 김재일 2024-06-03
#사우디 #할랄 #식품 #엔젤 #이슬람 #유제품
#요약
-사우디 영유아 조제식품 시장 규모 2028년에 9.9억 달러에 이를 것으로 전망
-건강에 대한 인식 제고와 자녀의 영양에 대한 관심 증가로 더욱 다양한 제품을 찾는 경향 보여

*글로벌 시장조사기관인 유로모니터에 따르면 2023년 사우디아라비아의 유아 식품 시장은 전년대비 0.7% 성장하여 31.3억 리얄(약 8.3억 달러) 규모로 나타났다. 급격한 시장 규모 확장은 보이고 있지 않지만 매년 꾸준히 성장하고 있으며 사우디 내 육아 및 가정에 대한 관심 증가와 함께 앞으로도 점진적으로 확장해 나갈 것으로 기대되고 있다. 2023년부터 2028년까지는 매년 3.5% 성장이 전망되어 2028년에는 시장규모가 37.2억 리얄(9.9억 달러)에 달할 것으로 내다보고 있다.

#시사점
사우디 여성의 출산은 점진적으로 줄어들고 있지만 여전히 전 세계 평균대비 높은 합계출산율로 사우디아라비아 유아 식품 시장은 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있다. 특히 부모들이 유아 제품의 영양 성분과 일부 성분의 잠재적인 부작용에 더욱 민감하게 반응하면서 글루텐 프리, 천연 제품, 유기농 식품 등에 대한 지출을 확대할 것

'2024 e스포츠 월드컵'으로 보는 사우디 게임 산업-리야드무역관 김재일 2024-07-09
#사우디 #이스포츠 #게임 #중동
#요약
-세계 최대 e스포츠 행사 ‘2024 Esports World Cup’ 사우디 수도 리야드에서 개최
-사우디 정부의 게임 분야 투자 확대와 함께 적극적인 산업 육성 의지 드러나

*사우디아라비아에서 세계 최대 e스포츠 대회가 개최 배경에는 무함마드 빈 살만 왕세자의 영향이 크다. 빈 살만 왕세자는 사우디 비전 2030 정책을 통하여 석유 산업에 대한 높은 의존도를 낮추고 글로벌 경기 및 유가 변동에 취약한 경제의 구조적인 문제점을 해결하기 위하여 산업 다각화를 적극 추진하고 있다. 그 중 e스포츠는 빈 살만 왕세자가 관심을 많이 두고 있는 분야로 장기적으로 지속 발전이 가능한 산업으로 선정해 집중 육성

#시사점
1. 사우디 정부는 e스포츠 산업 육성을 통해 3만 9000개의 일자리를 창출하고 250개의 게임 개발사 설립을 목표하고 있다. 게다가 2030년까지 사우디 전체 GDP에서 게임 산업의 기여도를 133억 달러까지 끌어 올릴 계획이다.

2. 이러한 사우디 정부의 비전과 함께 현지 게임업계는 물론 한국을 비롯하여 글로벌 게임 개발사들에게는 새로운 이익 창출의 기회가 될 것으로 현지 시장 동향을 지속 모니터링할 필요

#같이보기
사우디아라비아, Gamers8 'KOREAN DISTRICT' 행사 참관기 -리야드무역관 김태민 2023-07-27
https://t.me/twozaga/5848

2024년 사우디아라비아 자동차 산업 정보-리야드무역관 김재일 2024-07-09
#사우디 #자동차 #중동 #제조
#요약
-사우디 정부 주도로 제조공장 현지화 등 자동차 산업 발전 도모
-첨단 산업 육성 정책과 함께 전기차 제조환경 및 산업 생태계 조성에 적극

*2016년에 ‘비전 2030’ 정책을 발표하였다. 동 정책을 통하여 사우디아라비아는 산업구조 다각화를 위해 노력하고 있으며, 특히 제조업 육성을 통한 지속 가능한 경제 발전을 도모하고 있다. 그 중 자동차 산업은 사우디 정부의 중점 육성 산업의 하나로 제조기반 현지화를 통해 빠르게 성장하고 있다. 사우디 내 Al-Araba, Meeya 등 승용차 제조사가 있었지만 큰 빛을 내지 못하였고, 2020년대 들어 완성차 제조공장 투자유치를 통해 글로벌 자동차 생산국으로 자리매김하기 위한 첫 발을 내딛고 있다.

#시사점
1. - 현대자동차: 2023년 우리 대통령의 사우디 방문 시 현대자동차는 PIF와 자동차 조립 합작공장 설립을 위한 계약을 체결했다. 동 계약을 통해 현대자동차는 KAEC에 반제품조립(CKD, Complete Knock Down) 공장을 설립하고, 중동 지역 내 첫 생산 거점을 확보하게 되었다.

2. 사우디 내 루시드 모터스를 제외하고 아직 유의미한 완성차 제조 환경이 구축되어 있지 않다.

3. 우리나라는 지난 2023년 12월 사우디아라비아가 포함된 걸프협력이사회(GCC, Gulf Cooperation Council)와 한-GCC 자유무역협정(FTA) 협상을 타결하고 이를 확인하는 공동선언문에 서명했다. 동 FTA를 통해 GCC는 우리나라로부터 수입하는 전체 품목 중 80.5%에 적용되는 관세를 20년 내 철폐하거나 감축하기로 하였는데, 우리 주력 수출 품목인 자동차 및 자동차 부품의 관세가 상당수 철폐된다.

#같이보기
2024년 사우디 Automechanika 자동차부품 전시회 참관기-리야드무역관 김재일 2024-05-07
https://t.me/twozaga/9308