곤조투자가 개인 아카이브:일기장
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2023년 캄보디아 경제 동향 및 2024년 전망-프놈펜무역관 서정아 2024-03-04
#캄보디아 #경제 #아세안 #인도태평양 #공급망
#요약
-서비스 회복, 시장 접근성 개선 등으로 올해 경제 6~6.5% 성장 전망

#시사점
1. 캄보디아 정부는 올해 성장률 예측의 근거로 제조, 서비스, 농업 부문의 활약을 제시했다. 지난해 약 5%의 성장을 거둔 제조업 부문은 올해 봉제 및 기타 제조업 회복을 바탕으로 약 8.5% 성장해 상승세를 유지할 것으로 예측

2. 서비스 부문 또한 국내 경제활동 및 관광업 회복에 힘입어 긍정적인 성장세를 유지해 2024년 6.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 2023년 0.9%의 성장률을 기록했던 농업 부문은 2024년 1.1% 성장할 것으로 예상

#같이보기
캄보디아 농업 기계화, 어디까지 왔나-프놈펜무역관 서정아 2022-10-27 프놈펜무역관 서정아
https://t.me/twozaga/2103

한중일 삼국지 '캄보디아'
https://blog.naver.com/twozaga/223228122215
동남아를 가리키는 베트남의 2024년 경제외교 나침반-하노이무역관 박정호 2024-03-08
#베트남 #경제 #투자 #금융 #신냉전 #공급망 #아세안 #인도태평양
#요약
-베트남, 라오스·인도네시아·필리핀 정상과 연달아 만나
-동남아 진출 전략 수립 시 권역 내 양자관계도 고려 필요

*베트남의 외교 원칙인 ‘대나무 외교(Bamboo Diplomacy)’는 2016년 제29차 외교 회의에서 응우옌 푸 쫑(Nguyen Phu Trong) 서기장이 처음 사용한 데서 시작된 개념이다. 경제부터 국방까지 어느 한쪽에 치우치지 않고 독립적이고 자립적이며 탄력적인 외교 노선을 구축하겠다는 원칙을 대나무에 빗대어 표현한 것

1. ‘베트남-라오스 투자 협력 콘퍼런스’에서도 중요하게 다뤄졌다. 투자 증진을 위해 개최된 해당 콘퍼런스에서 팜 민 찐 베트남 총리는 앞으로 양국 간 경제협력과 투자에 획기적인 진전이 있어야 한다고 언급

2. 조코 위도도 인도네시아 대통령은 베트남과의 전략적 동반자 관계 및 70년간의 전통적 우호 관계 강화를 목표

3. 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령은 1월 29일 하노이에 도착해 남중국해 사고 예방과 해안경비대 간 협력 강화를 주된 목적으로 베트남 국빈 방문 일정을 수행

#시사점
1. 미-중 무역분쟁, 지정학적 갈등에 따른 불확실성 등 불안정한 대외 요인을 극복하기 위한 대안으로 아세안(ASEAN)이 주목

2. 다만, 아세안 역내 국가들은 비슷하면서도 다르기에 특정 품목 또는 세그먼트(segment)에 한해서는 아세안이라는 단일 시장일 수도 있겠으나, 어떠한 경우에는 아세안 10개국 모두 개별적인 시장 접근이 필요할 수도 있다.

#같이보기
대 메콩지역 국가 개발협력: 현황 및 발전방안 -240115 송지선 조교수
https://t.me/twozaga/8164
인도네시아 경제동향 및 2024년 전망-자카르타무역관 정윤재 2024-03-08
#인도네시아 #경제 #건설 #투자 #인프라 #아세안
#요약
-2024년 인도네시아 경제 전망: 주요 지표와 전략분석
-인도네시아 진출 희망 기업은 2024년 인도네시아 주요 이슈 주목 필요

1. 2024년에는 대선과 신수도 이전 등 굵직한 이슈들이 예정되어 있으며, 이러한 사건들이 인도네시아 경제에 다양한 영향을 미칠 것으로 전망

2. 인도네시아 재무부는 2024년 실질 GDP 성장률을 5.2%로 예상하며, 인도네시아 중앙은행(BI)은 4.7%에서 5.5% 사이의 성장률을 예측하고 있으며, 총선을 앞둔 소비 촉진 및 신수도 개발을 포함한 국가 전략 프로젝트가 경제 성장에 기여할 것으로 보고 있다.

#시사점
1. 인도네시아는 다양한 충격에 대한 강한 회복력을 바탕으로 5%라는 높은 성장률을 유지하며 긍정적인 발전을 이루고 있다. 이는 인도네시아가 세계 경제 무대에서 두각을 나타내는 몇 안 되는 국가 중 하나임을 시사하는 중요한 지표

2. 경제협력개발기구(OECD) 역시 인도네시아를 2024년에 5% 이상 성장할 것으로 예상되는 국가로 꼽으며, 인도를 제외하고 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망
베트남 소비자에게 어필하는 새로운 온라인 마케팅 전략-호치민무역관 고우람 2024-03-11
#베트남 #소비 #아세안 #마케팅
#요약
-증가하는 인터넷 사용자, 높은 접근성으로 큰 효과를 발휘하는 베트남 온라인 마케팅
-효과적으로 사용되는 온라인 마케팅 방식을 통해 소비자에게 다가가는 베트남 기업들

1. 온라인 마케팅은 ▲소비자들에게 쉽게 다가갈 수 있는 접근성 ▲소비자들의 행동과 성향을 분석하고 예측할 수 있는 데이터 기반의 효율성 ▲빠른 피드백 및 조치가 가능한 상호작용성 등의 이점으로 인해 베트남 마케팅에서 큰 효과를 발휘하고 있다.

2. 2023년 베트남 음식 배달 시장의 총 주문액은 약 14억3150만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 약 30% 증가

3. 인플루언서들은 페이스북, 인스타그램, 틱톡과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 많은 팔로워를 기반으로 영향력을 보유하고 있다. 브랜드는 인플루언서와 협력하여 해당 인플루언서의 팔로워에게 제품이나 서비스를 홍보

#시사점
베트남의 소비시장이 발전하면서 다양한 기업들이 베트남 시장에 참여하고 있으며, 경쟁이 심화되고 있다. 이에 기업들은 경쟁력을 확보하기 위해 차별화된 전략으로 제품과 브랜드에 대한 온라인 마케팅을 강화

#같이보기
베트남 인구구조 변화와 함께 변화하는 소비 트렌드 -호치민무역관 고우람 2023-03-30
https://t.me/twozaga/4022
STEEP 분석을 통해 바라본 2024년 인도네시아 경제 전망-수라바야무역관 고창현 2024-03-11
#인도네시아 #아세안 #경제 #할랄 #공급망
#요약
-아세안 생산거점이자 소비시장 중심 그리고 세계 할랄 시장의 교두보
-미래산업 공급망의 글로벌 각축장이자 경제체질 개선을 통한 산업 고도화
-5%대의 높은 경제 성장률과 경제지표 청신호, 다만 성장 저해 요소 관리 필요

1) Social 사회 : 아세안의 생산거점이자 중심 소비시장 그리고 세계 할랄 시장으로 교두보
2) Technology 기술 : 미래산업 공급망의 글로벌 각축장이자 체질 개선 통한 산업 고도화
3) Economy 경제 : 5%대의 높은 성장과 경제지표 청신호, 다만 성장 저해 요소 관리 필요
4) Enviroment 환경 : 환경문제가 국민 안전과 경제를 직접 위협, 탄소중립과 에너지 대전환
5) Political 정치 : 대내적으로 대선에 따른 정치적 불안정성, 대외적으로 국제사회 입지 강화

#시사점
인도네시아는 작년 9월 한-인니 정상회담을 통해 우리 정부 및 기업들과 제조, 봉제 등 전통적인 협력뿐만 아니라, 전기차, 베터리, 신재생에너지, 스마트시티 등 미래산업 분야에서도 실질적이고 상호 이익이 되는 협력을 강화해 나가기로 했다.

#같이보기
인도네시아 경제동향 및 2024년 전망-자카르타무역관 정윤재 2024-03-08
https://t.me/twozaga/8575
인도네시아 정부, 가정용 도시가스 공급망 구축을 위한 민간참여 확대 검토-자카르타무역관 정윤재 2024-03-11
#인도네시아 #아세안 #소비 #가스 #에너지 #건설 #인프라
#요약
-인도네시아 가정용 가스 공급 현황
-가정용 도시 가스 공급망 구축 계획

*가정에 가스를 공급하는 방법은 다양하다. 그 중 액화석유가스(LPG)는 원유 및 천연가스에서 추출하여 주로 프로판과 부탄으로 구성된다. 액화석유가스는 주로 강철로 된 가스통에 담겨 제공이 되며, 사용자는 가정용 스토브, 난방기, 온수기 등에서 LPG를 연료로 사용한다. LPG 공급방식은 주로 도시가스망이 없는 지역에서 중요한 역할을 한다. 반면 도시가스는 일반적으로 메탄으로 구성된 천연가스를 기본으로 한다. 지하에서 설치된 파이프라인을 통해 천연가스를 각 가정에 전달하고, 최종 사용자의 건물에는 가스 미터기가 설치되어 사용량을 측정하고 관리한다. 오늘날 한국 아파트에서 많이 볼 수 있는 가스 공급 방식

#시사점
1. 인도네시아 정부는 가정용 가스 공급을 위해 LPG를 도시가스로 대체하고자 노력중

2. 가정용 가스 공급망 구축 사업은 인도네시아 대중에 영향을 줄 수 있는 에너지 인프라 사업이라는 점에서 외국인 투자 기업 입장에서 좋은 기회가 될 수 있다.

#같이보기
인도네시아 에너지전환정책 워크숍 참관기 -자카르타무역관 김대희 2023-06-13
https://t.me/twozaga/5319
프랜차이즈 아시아 필리핀 2024 참관기 -마닐라무역관 김유진 2024-04-24
#필리핀 #프랜차이즈 #식품 #아세안 #인도태평양 #한류
#요약
-최대 규모의 현지 박람회를 통한 비즈니스 확장 기회
-필리핀 프랜차이즈 시장에서의 한국 브랜드의 성장

*불과 몇 년 전까지 한국 기업의 참가가 일절 없던 점을 고려하면, 현시점의 필리핀 현지 진출에 대한 한국의 높아진 관심과 한국 브랜드의 강화된 위상을 가늠할 수 있다. K-pop과 한국 콘텐츠가 전파돼 한국의 문화 영향력이 커지고, 트렌디한 고품질의 제품을 제공한다는 브랜드 인식이 확산함에 따라 한국 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가

#시사점
박람회의 주산업은 식품업이었으며, 이는 급속도로 확대되고 있는 필리핀의 식품업 현황에 기인한다. 모더 인텔리전스(Morder Intelligence)에 따르면 필리핀 식품업 시장은 2024년에는 161억2000만 달러를 기록한 후 2029년에는 314억7000만 달러에 달할 것으로 예상된다. 2017년부터 2023년까지의 해당 시장 연성장률은 3.3%였으나, 2024년부터 2029년까지는 14.3%에 달할 것으로 그 성장 규모가 상당할 것으로 보인다.
필리핀의 변화를 이끄는 신규 PPP 법안: 공공과 민간의 협력 강화-마닐라무역관 형민혁 2024-05-07
#필리핀 #건설 #인프라 #공급망 #신냉전 #인도태평양 #아세안
#요약
-국가 발전의 새 지평: 공공-민간 파트너십을 통한 인프라 혁신
-법적 틀 마련과 투명성 제고: 필리핀의 경제와 인프라 개발에 미치는 영향

*최근 필리핀에서 PPP(공공-민간 파트너십)에 관한 새로운 법안이 도입되었으며 이는 국가 발전과 인프라 구축을 위한 중대한 발걸음으로 평가받고 있다. 새로운 법안은 기존 BOT(건설-운영-이전)법을 대체하며 합작 투자, 톨 운영 계약, 임대 계약 등 다양한 형태의 PPP 프로젝트를 포괄한다. 특히 임대 계약은 정부 소유의 토지나 시설의 개선 및 운영에 사설 파트너가 참여하는 것을 가능하게 한다.

#시사점
1. 현재 필리핀은 전국적으로 연결성과 효율성을 강화하기 위한 중요한 인프라 프로젝트를 진행 중에 있으며 특히 주목할 만한 프로젝트로는 보라카이 다리 프로젝트가 있다. 해당 프로젝트는 새로운 다리 건설을 통해 보라카이 섬의 접근성을 향상시키고 지역 인프라를 개선하고자 한다.

2. 이외에도 클락 국제공항 확장 및 마닐라 지하철 7호선 연장 프로젝트가 진행 중이며, 이는 증가하는 수요를 수용하고 도시 혼잡을 완화하기 위해 수용 인원을 늘리고 대중교통 노선을 확장하는 데 중점을 두고 있다.

#같이보기
미-일-필 정상회담: 인도태평양 지역의 안보와 경제 발전을 위한 새로운 전략-마닐라무역관 형민혁 2024-04-16
https://t.me/twozaga/9095
2024년 베트남 백신 시장동향-하노이무역관 최지영 2024-05-09
#베트남 #아세안 #백신 #제약 #바이오 #공급망
#요약
-베트남, 공중 보건 개선 노력 및 정부 이니셔티브의 증가로 인해 높아진 백신 접근성
-복잡한 수출 절차 및 엄격한 규정, 수출입 대행업체 신중히 선택 필요

1. 2021~2030년 몇 가지 새로운 백신이 EPI에 추가될 계획이며, 베트남 정부는 2025~2030년 EPI를 통해 10세 미만 소아의 완전 접종률을 95%까지 올리는 것을 목표로 한다. 결의안 제104/NQ-CP호의 로드맵에 따르면 2024년에는 로타바이러스 백신이, 2025년에는 폐렴구균 백신이, 2026년에는 인유두종바이러스 백신이, 2030년에는 인플루엔자 백신이 EPI에 포함될 예정

2. 반면 유료 예방접종은 EPI에 포함된 백신뿐만 아니라 다른 제조업체의 백신 또한 제공한다. 특히 베트남 사람들은 선진국에서 제조된 의약품에 대한 신뢰도가 높으므로, 가격이 비싸더라도 유럽산과 미국산 백신을 선호하는 경우가 많다.

#시사점
공중 보건 개선 노력과 관련 정부 정책이 증가함에 따라 베트남 내 백신에 대한 접근성이 좋아지면서 백신 시장의 매출은 상당히 증가할 것으로 보인다. 다만 베트남 내 백신 수입 절차는 복잡하고 규제가 엄격하므로 기업은 필요한 절차를 수행할 수출입 대행업체를 신중하게 선택하는 것이 중요

#같이보기
#백신
2024년 태국 금융산업 정보-방콕무역관 이태형 2024-05-10
#태국 #금융 #경제 #투자 #아세안 #인도태평양
#요약
-기업이 시장에서 경쟁력을 확보하고 확장하기 위해 기업공개(IPO), 인수합병(M&A), 부채 금융, 자본 조달과 같은 서비스에 대한 수요도 증가하고 있다. 태국 내 기업 금융 시장에서 눈에 띄는 트렌드 중 하나는 국제 거래의 증가다. 태국 기업들은 해외로 진출할 기회를 적극적으로 모색하고 있으며, 이에 따라 국제 인수합병이 증가 중

1) 은행업: 효율적인 대출 운영을 통해 탄력성 유지
2) 보험업: 태국인의 약 60% 보험 상품 소지
3) 핀테크업: 줄어들고 있는 현금거래

#시사점
금융산업은 태국 내 기업들이 자본 구조 최적화, 성장 촉진, 주주 가치 등을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다. 이는 태국의 기업들이 경쟁력을 확보 및 확장하기 위해 기업공개(IPO), 인수합병(M&A), 부채 금융 등에 대한 서비스 이용이 증가하고 있음을 시사한다. 또한, 태국 내 기업들은 국제 시장에서의 새로운 기회를 찾아 해외 진출에 적극적으로 나서고 있어 국제 인수합병 활동이 확대되고 있다. 이와 함께 과거에 비해 최근 태국의 안정적인 정치 환경과 꾸준한 국내총생산(GDP) 성장 전망은 기업들이 자금 조달에 필요한 전략적 이니셔티브를 더욱 적극적으로 추진할 수 있게 도울 것으로 보인다.

#같이보기
2024년 태국 경제 전망 -방콕무역관 김지현 2024-04-29
https://t.me/twozaga/9214