미국 스테인리스 강관 시장동향 -달라스무역관 이재인 2023-05-04
#미국 #스테인리스 #강관 #천연가스
#요약
-팬데믹 이후 에너지가격 상승에 따른 Rig Count(시추공 수) 증가로 미국 강관 시장 지속 회복세
-천연가스 증산 및 IRA에 따른 LNG인프라 설비 투자 확대로 오일·가스 배관용 스테인리스 강관 수요 증가 기대
HS 코드 7304.11

*2023년 4월 미국 내 오일·가스 시추공 수는 747개로 2020년 8월 대비 503개 증가, 석유 및 천연가스 가격은 지난 5년간 연평균 3.5% 증가하며 미국 강관 제조시장의 성장을 이끌었다.

1) 미국 오일·가스 배관용 스테인리스 강관의 기본세율은 0%/ 대신 2015~2017년 강관 수출량의 70%인 1,254,097톤 한도로 수출량을 제한하는 수출 쿼터제를 적용
(수출 쿼터는 우리 기업 수출 성장을 제한하는 요인)

2) 한국으로부터의 수입은 1천5백만 달러로 전년 대비 50.8% 증가

#시사점
1) 앞으로도 미국은 석유 및 천연가스에 대한 국내 생산 및 수출량을 점차 늘여갈 전망

2) 파이프라인 확충, 해상 운송 터미널 등의 인프라 건설이 미국 내 지속 확대됨에 따라, 우리 기업의 에너지 강관에 대한 지속적인 수요를 기대

3) 에너지 사업의 저탄소, 친환경 정책으로의 전환에 따라 해상풍력, 수소 에너지 분야의 저장과 수송 분야에서의 강관 수요 확대가 예상

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'전기화', '저탄소', '신재생', 美 장기 에너지시장 전망
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인플레이션 감축법의 역설, ‘Red State Green Boom’
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일본 스테인리스 스크랩 시장동향-오사카무역관 하마다유지 2023-09-06
#일본 #스테인리스 #건설자재
#요약
-스테인리스 스크랩에 있어서 한국은 일본의 최대 공급국
-일본의 스테인리스 스틸 생산실적은 전년 대비 큰 폭으로 감소

*HS Code 7204.21의 2022년 일본 전체 수입액은 전년 대비 약 33% 증가한 1억5,704만 달러였으며, 이 중 약 46%를 한국 수입품이 차지

#시사점
일본에 있어서 스테인리스 스크랩의 최대 공급국은 한국이며 일본의 최대 수출상대국도 한국이다. 스테인리스 스크랩은 일본 국내 수요에 따라 해외에서의 수입이 좌우된다. 2023년 8월 현재, 일본 국내 수요 감소로 인해 한국에서의 수입이 감소 경향에 있다. 엔화 약세 영향도 있을 것으로 사료되며 거래를 위해 환율을 비롯한 영향을 줄 수 있는 요인을 파악하는 것이 중요

#같이보기
미국 스테인리스 강관 시장동향 -달라스무역관 이재인 2023-05-04
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일본 알루미늄 건자재 시장동향 -오사카무역관 하마다유지 2023-04-19
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인도 스테인리스 스크랩 시장동향-뉴델리무역관 한종원 2023-12-13
#인도 #스테인리스 #철강 #친환경 #인프라
#요약
-친환경 철강 제조의 핵심
-CEPA 수혜 품목에서는 제외, 관세 부담
-시장 성장성과 규제를 복합적으로 고려 필요

*스테인리스강은 부식 위험이 낮아 교체 주기가 길고, 친환경적이다. 무게도 가볍다는 특성상 철도나 차량 생산 등에 주로 활용된다. 인도 철도 산업은 인프라 구축의 핵심인데, 회계연도 2023-2024년 예산안 중 약 2,900억 달러를 투입하고 있다. 10년 투입 예산 규모와 비교하면 무려 9배가 넘는다. 인도의 1인당 스테인리스강 소비량도 전년 대비 10% 상승하는 등, 여러 요인이 수요를 촉진

#시사점
1. 인도의 스테인리스강 스크랩(720421) 수입 규모는 세계에서 가장 크다. 2위인 벨기에와 비교해 봐도 약 1.4배 가까이 차이

2. 인도의 스테인리스강 소비량은 지난해 대비 10% 성장하며 400만 톤에 달했다. 2022년 전 세계 스테인리스강 생산량은 전년 대비 5.2% 감소했는데, 인도의 1인당 소비량은 오히려 2.5㎏에서 2.8㎏로 증가

3. 한국은 전 세계 스테인리스강 스크랩 수출 규모 10위, 대인도 수출은 6위 규모로 호조를 유지하고 있다. 인도로 수출 시에도 별도 규제나 인증 사항은 없으나, 관세가 높고 CEPA 협정 대상 항목이 아니기 때문에 부담은 여전히 존재한다. 다만, 높은 세율로 부담을 느끼는 인도 철강 기업들이 금속 스크랩의 GST 세율 18%에서 5%로 인하를 요청하는 등의 움직임이 존재한다. 인도의 최우선 국책이 인프라 개발인 만큼, 인도 스크랩 시장의 성장성과 무역규제를 고려해 진출을 추진하는 것이 바람직

#같이보기
2021년 인도 철강산업 정보-뉴델리무역관 오윤식 2022-01-20
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페로 몰리브덴(Ferro-Molybdenum) 시장 동향-자카르타무역관 김대희 2023-12-13
#인도네시아 #스테인리스 #철강 #몰리브덴 #공급망
#요약
-스테인리스강 시장 확대에 따라 페로 몰리브덴에 대한 수요 증가

*스테인리스강 제품 시장의 증가로 인해, 인도네시아에서 수입하는 페로 몰리브덴 제품도 증가세이다. 인도네시아에서 수입한 페로 몰리브덴은 2021년 크게 증가하여 2022년에는 3억 228만 달러를 기록했다. 2022년에는 중국산 페로 몰리브덴 제품 수입이 1위를 기록했으며, 한국산 제품은 8822만 달러로 2위를 기록

#시사점
1. 2023년 3분기까지 수입통계; 한국산 제품의 수입은 전년 동기 대비 66.7%가 증가한 7944만 달러로 1위를 기록했으며, 중국산 제품은 6687만 달러(-61.5%)로 2위를 기록

2. 인도네시아에서의 페로 몰리브덴 시장은 매력적이다. 2023년 스테인리스강 수출이 감소했음에도 불구하고, 스테인리스강을 비롯해 인도네시아에서 철강 시장은 예정된 인프라 구축 사업 등으로 인해 지속적으로 규모가 커질 것으로 예상

2024년 베트남 냉연강판 시장동향-하노이무역관 박정호 2024-06-07
#베트남 #철강 #강판 #스테인리스 #공급망
#요약
-한국, 중국에 이어 베트남 수입시장서 2위
-철강산업 침체, 무역구제 조치 등 현지 최신 동향 사전 점검 필요

* 베트남에서 냉연강판이 전체 철강 시장에서 차지하는 비중은 다른 철강에 비해 상대적으로 작다. 베트남 철강협회의 2023년 기준 통계에 따르면 베트남의 냉연강판 생산량은 베트남의 총 철강 생산량(2,776만 톤)의 12.1%

#시사점
1. 2023년 베트남의 냉연강판 수입액(HS코드 7219.33 및 7219.34 기준)은 2억 320만 달러로 전년 대비 40.1% 감소했으며, 이는 최근 5개년(2019~2023년) 중 최저 수준이다. 앞서 살펴본 바와 같이, 베트남 기업들의 냉연강판 생산, 판매, 수출도 부진하다는 점을 고려할 때 수입 감소는 철강 경기 침체로 인한 수요 감소에 기인한 것으로 분석할 수 있다. 한편, 품목별로는 HS 코드 7219.34가 7219.33에 비해 매년 더 많이 수입되고 있으며, 2023년 기준 7219.34 품목은 전체 냉연강판 수입의 58.9%를 차지했다.

2. 베트남의 한국으로부터의 냉연강판 수입액은 2023년 총 4,980만 달러로 전년 대비 27.8% 감소했으며, 전체 수입 시장에서 한국은 중국에 이은 2위였다. 2019년부터 2021년까지는 수입액이 매년 증가했으나, 2022년부터 감소세에 접어들어 2023년에는 최근 5개년 중 최저치를 기록했다. 품목별로는 최근 5개년 중 2019년을 제외하고는 7219.34품목이 7219.33품목에 비해 더 많이 수입