2021년 인도 철강산업 정보-뉴델리무역관 오윤식 2022-01-20
#인도 #철강
#요약
철강생산량 세계3위, 총생산량의 5%를 차지하는 거대생산국
수입 줄이고 자국생산 확대 위해 다양한 무역구제 및 생산장려정책 시행

세계철강협회(World Steel Association) 보고서에 따르면 2019년 상반기 인도 철강 생산량은 5960만 톤으로 2018년 5420만 톤 대비 5% 증가했다. 2020년 기준, 인도는 세계 철강 2위 생산국이며, 세계 철강생산량 중 5%를 차지하고 있다. 현상 유지 또는 생산량이 감소하는 다른 국가와 달리 인도의 철강 생산량은 꾸준히 생산이 증가하는 추세이다. 한국은 2018년까지 세계 철강생산량 5위 국가였으나, 2019년 6위로 1단계 하락 후, 순위를 유지하고 있다.

철강산업은 인도 전체 GDP의 2%를 차지하고 약 60만 명의 직접고용과 200만 명의 간접고용을 창출하며 인도 경제 성장에 결정적인 역할을 하고 있다. 이에 정부는 인도 내 철강산업 활성화 및 외국인투자유치를 통해 산업의 장기적인 성장을 목표로 하고 있다.

***수출입 동향
인도의 2020년 HS 품목분류 제72류(철강) 수입은 코로나19 영향으로 전년 대비 30% 이상 감소했다. 수입은 75억3,000만 달러 수준에 머물렀으며, 이는 전년 118억2,000만 달러 대비 36% 감소한 수치이다. 코로나19와 같은 특이상황을 제외하더라도 인도는 최근 3개년 철강제품 수입량이 지속적으로 감소하는 추세인데, 이는 모디 정부 출범 후 제조진흥정책(Make In India)을 필두로 자국 내 산업을 증진하고 수입을 억제하는 정책에서 비롯됐다고 볼 수 있다

https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=169163
#철강 #러시아

중국 화력발전소 보일러용 스테인리스 강관 시장동향 -베이징무역관 조민 2023-03-28
#중국 #철강 #강관
#요약
-화력발전소 인프라 구축 가속화에 따라 스테인리스 강관 수요 급증
-2025년 수요량 10만 톤 달할 것으로 전망
HS CODE 730459

*전력난 극복을 위한 화력발전 인프라 구축 확대로 화력발전소 보일러용 스테인리스 강관 수요가 증가하고 있는 추세이며 화력발전 인프라 투자액은 909억 위안으로 전년 대비 28.4% 증가

#시사점
1. 로컬 업체의 품질 경쟁력이 강화되어 가는 중
2. 화력발전소 관계자는 수입제품의 가격이 국내 제품보다 비싸나 여전히 수입제품을 선호하는 화력발전소가 존재하며 공예, 고성능 및 제품 세부적인 부분에서는 수입 제품이 확실히 우수하다고 밝혔다.

[베트남] EU, 베트남산 철강에 세이프가드 조치 연장 -하노이무역관 이언정 2023-06-09
#베트남 #중국 #인도 #말레이시아 #유럽 #철강

ㅇ EU, 베트남을 포함한 다수 국가(인도, 중국, 말레이시아)로부터의 수입 철강에 대한 세이프가드 조치 연장
- 기한은 2024년 6월 말까지로 12개월 연장
- EU는 2018년 7월부터 수입 철강에 대한 세이프가드 조치를 시행 중으로, 베트남 이외에 중국, 인도, 말레이시아 등이 포함됨

ㅇ 할당관세(Tariff-rate Quota, TRQ) 적용으로 추가로 25% 관세 부과
- EU가 할당한 쿼터 이상으로 수입하는 물량에 대해서는 기본 관세율에 25% 추가
- 대상 품목은 “스테인리스 냉간 압연 강판(stainless cold rolled sheets and strips)"과 "열간 압연 강판(hot rolled sheets and strips)"을 포함한 베트남산 철강 제품 8개

미국-EU '지속가능한 철강 알루미늄 합의'(GASSA) 동향 및 전망 -워싱턴무역관 이정민 2023-06-23
#미국 #철강 #친환경 #기후
#요약
-'클린 철강’ 연맹 성격 GASSA의 파급력에 업계 예의주시
-최종 채택될 ‘탄소국경조정 메커니즘’에 초미의 관심
-‘가보지 않은 길’... GASSA 완성까지 지난한 과제 산적

*역사상 최초로 시도되는 섹터 기반한 탄소 국경조정제도인 GASSA에 대한 기대와 우려가 엇갈린다.
1. 중국의 비시장적 관행에 대처하는 기회일 뿐만 아니라 철강 업계의 고탄소 집약도 해결을 위한 국제 협력의 단초가 될 것
2. 국제 무역과 기후 문제 해법을 연계하는 창의적이고 전략적인 방안”이라고 평가

#시사점
1. 한편, GASSA의 국내외 법․규정 충돌 소지에 따라 국제 분쟁 심화 우려도 제기

2. 주EU 美상공회의소(AmCham EU)는 공급과잉, 탄소 배출 규제 등 순기능을 인정하면서도 국제적 공감대를 얻기 위해는 WTO 등 국제 규범의 초석 위에서 진행해야 한다고 강조

3. 당장 중국 정부는 미국과 EU가 주도하는 GASSA에 대해 비난의 목소리를 높였다.

美제조업 부활에 철강수요 급증… 뜨거워진 US스틸 인수전[딥다이브] 230831 동아 한애란
#미국 #철강 #us스틸 #제조

-US스틸은 아직 입찰자 명단을 공개하진 않았다. 다만 일찌감치 입찰 사실을 자진 공개한 클리블랜드 클리프스는 강력한 인수 의지를 보이고 있다.

-문제는 독점 위험이다. 미국 2위와 3위 철강기업이 합병한다면 미국 철광석 매장량의 100%를 소유할 뿐 아니라 미국 자동차 강판 시장의 60%를 차지하게 된다.

러시아 ‘철이나 비합금강의 평판압연제품’ 시장동향-모스크바무역관 2023-09-18
#러시아 #철강 #신냉전 #재세계화 #공급망
#요약
-다양한 분야에 사용되는(건설, 조선 우주항공, 가전 등) 평판압연제품
-자국 산업 육성하는 러시아와 우호국으로서 시장입지 넓히는 중국 및 튀르키예

*HS Code 7210 70에 대한 러시아 전체 수입은 2019년~2021년 3년동안 평균 약 3억4800만 달러를 기록했고, 2022년에는 전년대비 2배이상 감소한 약 1억7900만 달러를 기록했다. 이는 서방제재로 인한 자국산으로의 수입대체 움직임과 사회 혼란에 따른 러시아 내 관련 산업(건설, 항공, 조선, 가구)의 일시적 부진의 결과로 추정

#시사점
1. 2022년 이후로는 우리나라의 수출다변화, 경제 제재로 인한 직간접적 영향(해외송금, 물류대란 등) 그리고 일부 품목의 생산현지화로 인해 對러 수출이 감소한 것으로 추정

2. 자국 산업 육성을 통한 수입대체율을 높이려는 러시아와, 우호국으로서 러시아 철강시장 내 입지를 넓히려는 중국 및 튀르키예 사이에서 우리기업들은 양질의 제품라인을 유지하는 한편 기존 파트너사들로 하여금 비제재품목이라는 점을 양지 시키고 해외송금, 물류 등의 부대적인 문제를 해결해줌으로써 시장을 지키는 데 집중할 필요가 있어 보인다.

#같이보기
[기고]러-우 사태 이후 러시아 부자들에게 각광받는 신흥 투자처 – 두바이 -모스크바무역관 2023-07-25 (정규진 법무법인 율촌 미국 변호사)
https://t.me/twozaga/5812

중국 주물제품 시장동향-다롄무역관 2023-11-27
#중국 #철강 #제조 #공작기계
#요약
-중국 전 세계 주물의 절반을 생산하나, 고정밀 주물의 경우 수입에 의존

1. 7년간 중국 전체 주물 수요량이 약 17% 증가한데 비해 자동차(22.2%), 건설기계(44.4%), 파이프 및 부품(40.5%) 분야의 주물 수요량이 크게 증가함을 볼 수 있다. 반면 내연기관 및 농기계(△13.3%), 광업용 중기계(△5.7%), 공작기계(△8.8%), 궤도교통(△10.4%), 선박(△30.0%) 등은 수요량이 줄었다.

2. 중국은 2000년 이후로 줄곧 전세계 주물 생산량 1위를 유지하고 있다. 2017년부터는 전세계 주물의 절반 가량이 중국에서 생산되고 있다. 또한 최근 몇 년 사이 중국 정부의 친환경 산업 육성으로 주조 산업에도 에너지절약, 환경보호, 안전보호 시설에 대한 투자가 크게 증가

#시사점
1. 수입량은 수출량 대비 0.3%에 불과하지만 고속철도에 사용되는 스티어링 축박스, 풍력발전 부품, 정밀 공작기계 부품 등 고정밀용 주물의 경우 수입 의존도가 높은 것으로 나타났다.

2. 2022년 기준 중국은 한국에 148톤의 주물을 수출했으며, 한국으로부터 약 1톤 남짓을 수입한 것으로 나타났다.

#같이보기
기계설비 중국 수출기회, 톈진공작기계전시회(JME)에서 찾다-톈진무역관 2023-10-10
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미국-EU '지속가능한 철강 알루미늄 합의'(GASSA) 동향 및 전망 -워싱턴무역관 이정민 2023-06-23
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철강봉 산업 동향-이스탄불무역관 김우현 2023-11-27
#튀르키예 #철강 #철강봉 #건설자재
#요약
-건설자재용으로 수출 시 CE 인증 취득 필수
-철강 전문 트레이더 통해 납품하는 것이 일반적

1. ’22년 기준, 튀르키예의 단조 철강봉 전체 수입액은 3300만 달러를 기록했다. 최대 수입국은 러시아로 수입시장 내 53%를 차지한다. 이어서 중국이 2위를 차지

2. 중국산 제품은 높은 가격경쟁력을 바탕으로 빠르게 점유율을 높여가는 반면, 루마이나는 자국내 철강 수요 증가와 더불어 러시아-우크라이나 사태 발생으로 공급망 문제를 겪으면서 對튀르키예 수출이 급감

#시사점
재난지역 재건과 도시화사업으로 인해 ’25년까지 튀르키예 건설시장의 성장이 예상되는 바 건설용 단조강의 수요는 늘어날 것으로 보인다.

#같이보기
튀르키예 건설시장 동향 -이스탄불무역관 김우현 2023-05-18
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인도 스테인리스 스크랩 시장동향-뉴델리무역관 한종원 2023-12-13
#인도 #스테인리스 #철강 #친환경 #인프라
#요약
-친환경 철강 제조의 핵심
-CEPA 수혜 품목에서는 제외, 관세 부담
-시장 성장성과 규제를 복합적으로 고려 필요

*스테인리스강은 부식 위험이 낮아 교체 주기가 길고, 친환경적이다. 무게도 가볍다는 특성상 철도나 차량 생산 등에 주로 활용된다. 인도 철도 산업은 인프라 구축의 핵심인데, 회계연도 2023-2024년 예산안 중 약 2,900억 달러를 투입하고 있다. 10년 투입 예산 규모와 비교하면 무려 9배가 넘는다. 인도의 1인당 스테인리스강 소비량도 전년 대비 10% 상승하는 등, 여러 요인이 수요를 촉진

#시사점
1. 인도의 스테인리스강 스크랩(720421) 수입 규모는 세계에서 가장 크다. 2위인 벨기에와 비교해 봐도 약 1.4배 가까이 차이

2. 인도의 스테인리스강 소비량은 지난해 대비 10% 성장하며 400만 톤에 달했다. 2022년 전 세계 스테인리스강 생산량은 전년 대비 5.2% 감소했는데, 인도의 1인당 소비량은 오히려 2.5㎏에서 2.8㎏로 증가

3. 한국은 전 세계 스테인리스강 스크랩 수출 규모 10위, 대인도 수출은 6위 규모로 호조를 유지하고 있다. 인도로 수출 시에도 별도 규제나 인증 사항은 없으나, 관세가 높고 CEPA 협정 대상 항목이 아니기 때문에 부담은 여전히 존재한다. 다만, 높은 세율로 부담을 느끼는 인도 철강 기업들이 금속 스크랩의 GST 세율 18%에서 5%로 인하를 요청하는 등의 움직임이 존재한다. 인도의 최우선 국책이 인프라 개발인 만큼, 인도 스크랩 시장의 성장성과 무역규제를 고려해 진출을 추진하는 것이 바람직

#같이보기
2021년 인도 철강산업 정보-뉴델리무역관 오윤식 2022-01-20
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페로 몰리브덴(Ferro-Molybdenum) 시장 동향-자카르타무역관 김대희 2023-12-13
#인도네시아 #스테인리스 #철강 #몰리브덴 #공급망
#요약
-스테인리스강 시장 확대에 따라 페로 몰리브덴에 대한 수요 증가

*스테인리스강 제품 시장의 증가로 인해, 인도네시아에서 수입하는 페로 몰리브덴 제품도 증가세이다. 인도네시아에서 수입한 페로 몰리브덴은 2021년 크게 증가하여 2022년에는 3억 228만 달러를 기록했다. 2022년에는 중국산 페로 몰리브덴 제품 수입이 1위를 기록했으며, 한국산 제품은 8822만 달러로 2위를 기록

#시사점
1. 2023년 3분기까지 수입통계; 한국산 제품의 수입은 전년 동기 대비 66.7%가 증가한 7944만 달러로 1위를 기록했으며, 중국산 제품은 6687만 달러(-61.5%)로 2위를 기록

2. 인도네시아에서의 페로 몰리브덴 시장은 매력적이다. 2023년 스테인리스강 수출이 감소했음에도 불구하고, 스테인리스강을 비롯해 인도네시아에서 철강 시장은 예정된 인프라 구축 사업 등으로 인해 지속적으로 규모가 커질 것으로 예상

인도, 저가 철강제 스크루 제품에 대한 수입금지 조치 시행-뉴델리무역관 윤승현 2024-01-12
#인도 #철강 #수입 #수출 #무역 #관세
#요약
-인도 대외무역총국, 1월 3일부 저가 스크루 및 후크 제품 수입금지 조치 결정
-인도 수출 국내기업, 인도 정부의 대외무역정책 지속적으로 모니터링 및 대응 필요

#시사점
1. 수입금지 품목 지정과 관련하여 공식적으로는 밝혀진 바는 없으나 현지 언론에서는 중국산 저가 제품의 수입을 제한하고자 한 조치로 추측하고 있다. 실제로 총 수입금액을 수입수량으로 나눈 평균수입단가를 살펴보면 한국산 제품의 평균수입단가는 수입금지대상 기준인 1.55 USD/Kg(129 INR/Kg)를 상회하지만, 중국산 제품의 평균단가는 수입금지대상 기준에 못 미치는 것으로 확인

2. 최근 인도 정부는 자국산업 육성정책인 “Make in India” 기조에 따라 수입의존도가 높은 제품들의 인도 자국 내 생산을 유도하고자 수입제품에는 각종 규제를 부과하고 인도 제조제품에 대해서는 다양한 인센티브 정책을 시행하고 있다. 이번 조치도 저가 중국제품을 규제하기 위한 것으로 보이지만, 일부 품목의 경우 한국 제품이 차지하는 비중이 높은 만큼 관련 업계에서는 규제내용을 숙지하고 현지 동향에 대해 지속적으로 모니터링 및 대응해 나가야 할 것

#같이보기
2021년 인도 철강산업 정보-뉴델리무역관 오윤식 2022-01-20
https://t.me/twozaga/1378

인도 스테인리스 스크랩 시장동향-뉴델리무역관 한종원 2023-12-13
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2024 MashExpo 참관기-노보시비르스크무역관 2024-03-29
#러시아 #철강 #제철 #공급망 #원자재
#요약
-철강산업에 자동화 도입 추진
-수입상품 대체 전략

#시사점
대부분 철강, 금속 관련 기계 및 장비는 현재 제재 대상에 속해 수출이 어려운 상황이다. 하지만 러시아 관련 산업의 트렌드(AI, 자동화, 3D 제품 등)를 주시하여 추후 상황이 좋아질 때를 대비, 지속적인 산업 모니터링이 필요할 것

중국 철근 산업 동향 및 시사점-난징무역관 2024-04-15
#중국 #제철 #철강 #철 #원자재 #공급망 #건설 #인프라
#요약
-2023년 중국 국내 철강 산업 공급과잉, 수출 증가
-중국 철강 과잉생산 축소, 고품질 발전 추구할 것

* 2019년부터 2022년까지 중국의 총 철근 생산 능력은 계속 증가해 2022년에는 4억4800만 톤으로 증가했다. 지역별로 볼 때, 중국 북부 지역의 철근 생산 능력은 최근 4년 동안 지속적으로 감소했으며 화동 및 남부 지역의 생산 능력은 크게 확장됐다. 철근 생산 능력은 지속적으로 증가하고 있으나 2021년부터 중국 국가발전개혁위원회(國家發改委)와 공업정보화부(工信部)는 조강(粗鋼)* 생산량 감축 계획을 동시 진행하고 있어 조강(粗鋼) 생산량이 감소함에 따라 철근 생산량도 2021년부터 감소하면서 가동률이 60% 이하로 하락

#시사점
1. 2022년에는 고정자산 투자 증가율과 인프라 투자 증가율이 회복됐으나 부동산개발 투자 증가율이 급격히 하락하면서 철근을 포함한 각종 철강 가격이 최근 몇 년간 가장 큰 폭으로 떨어져 2021년 대비 12%~14% 하락하는 양상을 보였다.

2. 현재 철강 산업이 ▲과잉생산 ▲내수 부진 ▲수출 증가 등 여러 어려움에 직면해 있다고 지적했다. 2024년 중국 철강 산업이 손실 국면을 회복할 수 있을지의 여부는 철강 가격의 회복 및 철강 기업의 생산 원가 절감 가능성과 밀접한 관련이 있다고 강조

인도 철강산업의 당면과제와 진출 기회-뭄바이무역관 이준호 2024-04-19
#인도 #철강 #제철 #탄소 #친환경
#요약
-철강산업에서 발생하는 탄소를 줄이기 위한 인도 정부의 노력

*2015-2023년 인도 철강 완제품 생산은 49% 증가한 반면 내수 철강 수요는 거의 57% 증가했다. 제26차 UN기후변화협약에서 인도는 2070년까지 순 배출량 제로를 달성하겠다고 약속하며, 빠르게 성장하는 철강 산업의 야심 찬 포부를 드러냈다. 인도 철강부는 2030년까지 철강 부문의 탄소 배출량을 20%, 2047년까지 50%, 2070년까지는 넷제로(Net Zero)를 달성한다는 목표를 설정

#시사점
인도 정부와 철강부는 에너지 효율성, 재생 에너지로의 전환, 자원 효율성, 녹색 수소 및 탄소 포집 활용 및 저장(CCUS)과 같은 첨단 기술에 이르기까지 다양한 솔루션을 모색하고 있다. 이러한 기술력을 갖춘 우리 기업들에는 협력의 기회가 있을 것으로 기대

#같이보기
2021년 인도 철강산업 정보-뉴델리무역관 오윤식 2022-01-20
https://t.me/twozaga/1378

美 바이든 정부, 중국産 철강·알루미늄 관세 3배 인상 추진-공급망 해외이슈 미국 김수빈 2024-04-25
#미국 #중국 #신냉전 #공급망 #철강 #알루미늄 #무역

- 중국産 철강·알루미늄 제품에 대한 관세를 7.5%에서 최대 25%로 인상

- 멕시코와 협업 통한 멕시코發 中 제품 우회 수출 방지 추진

2024년 베트남 냉연강판 시장동향-하노이무역관 박정호 2024-06-07
#베트남 #철강 #강판 #스테인리스 #공급망
#요약
-한국, 중국에 이어 베트남 수입시장서 2위
-철강산업 침체, 무역구제 조치 등 현지 최신 동향 사전 점검 필요

* 베트남에서 냉연강판이 전체 철강 시장에서 차지하는 비중은 다른 철강에 비해 상대적으로 작다. 베트남 철강협회의 2023년 기준 통계에 따르면 베트남의 냉연강판 생산량은 베트남의 총 철강 생산량(2,776만 톤)의 12.1%

#시사점
1. 2023년 베트남의 냉연강판 수입액(HS코드 7219.33 및 7219.34 기준)은 2억 320만 달러로 전년 대비 40.1% 감소했으며, 이는 최근 5개년(2019~2023년) 중 최저 수준이다. 앞서 살펴본 바와 같이, 베트남 기업들의 냉연강판 생산, 판매, 수출도 부진하다는 점을 고려할 때 수입 감소는 철강 경기 침체로 인한 수요 감소에 기인한 것으로 분석할 수 있다. 한편, 품목별로는 HS 코드 7219.34가 7219.33에 비해 매년 더 많이 수입되고 있으며, 2023년 기준 7219.34 품목은 전체 냉연강판 수입의 58.9%를 차지했다.

2. 베트남의 한국으로부터의 냉연강판 수입액은 2023년 총 4,980만 달러로 전년 대비 27.8% 감소했으며, 전체 수입 시장에서 한국은 중국에 이은 2위였다. 2019년부터 2021년까지는 수입액이 매년 증가했으나, 2022년부터 감소세에 접어들어 2023년에는 최근 5개년 중 최저치를 기록했다. 품목별로는 최근 5개년 중 2019년을 제외하고는 7219.34품목이 7219.33품목에 비해 더 많이 수입