회복하는 폴란드 건설산업, ‘건설장비’가 뜬다 -바르샤바무역관 김여주 2023-05-26
#폴란드 #유럽 #건설 #건설기계 #재건
#요약
-폴란드 건설경기 회복 전망, 2023년 하반기부터 업체별 신규 건설계획 나올 것으로 전망
-세계적인 탈탄소 정책 기조에 따른 EU-ETS II 도입으로 전기 건설장비 분야 유망

1. 그동안 합법적으로 고용된 건설 노동력의 80~90%가 우크라이나인이었는데 이들 대부분이 고국으로 돌아가 폴란드 건설 산업계는 노동력의 공백
2. 우크라이나로부터의 건설자재 공급 중단은 자재 공급 가격 폭등에 큰 영향
3. 건설 노동자들의 임금도 평균 12~15% 급격히 상승
4. 전반적인 건설경기 악화 요인은 기업들의 자금 조달에도 부정적인 영향을 미쳐 대출과 리스 비용의 상승

*폴란드는 43억3000만 달러 규모로 동유럽 전체 건설장비 시장의 22.2%를 차지한다. 한편, 우크라이나 건설장비 시장 규모는 1억1000만 달러다. 이런 점을 보았을 때 향후 우크라이나 재건 시 폴란드 건설 장비 기업들이 대거 진출할 것으로 전망

#시사점
1. 폴란드는 우크라이나 재건사업의 큰 수혜를 받을 것으로 예상되는 주요 국가이며 이 재건사업을 통해 폴란드 건설시장과 건설장비 시장이 더욱 성장할 것으로 전망된다.

2. 폴란드는 EU 펀드 최대 수혜국으로 공공 인프라 건설, 낙후된 발전소 현대화, 산업 플랜트 건축 등에서 다양한 발주가 예상됨에 따라 우리 기업의 입찰 참여 기회가 많아질 것으로 보인다. 이에 따라 폴란드의 각종 입찰 정보를 주기적으로 면밀히 모니터링 하는 것이 필요하다.

2023 창사 국제 건설기계전시회(CICEE 2023) 참관기 -창사무역관 한려화 2023-06-07
#중국 #건설기계 #건설
#요약
-위드 코로나 이후 개최된 아시아 최대 건설기계 전시회
-‘첨단화, 스마트화, 녹색화-차세대 건설기계’를 주제로 건설기계산업의 최신기술 선보여

Q. 최근 몇 년간 건설기계의 기술변화가 무엇인가?
A. ‘건설기계업계’14·5’발전계획에서 향후 녹색제품 개념을 업그레이드 하고 녹색발전을 전면적으로 추진하여 건설기계장비 제조단계의 ‘녹색제조’와 사용과정에서의 ‘녹색시공’을 실현해야 한다고 제기했다. 이에 업계에서는 향후 전동화 건설기계가 신속하게 발전되어 2025년에는 침투율이 30~40%에 달할 것으로 예측

#시사점
이 전시회에 참관한 우리기업 A사는 “중국의 건설장비산업이 빠른 속도로 성장하고 있고 대부분 부품들이 이미 중국산으로 대체되어 기존의 단순 납품방식 외에도 자체 기술력을 제고해 신제품 개발에 힘써야만 지속적인 협력가능성이 있다.”라고 밝혔다.

“월 매출만 1000억, 10개월 치 주문까지” 미국서 신바람 난 HD현대·두산 [비즈360] 230624 헤경 한영대
#건설기계 #건설

-HD현대건설기계 미국법인 올해 3월 월간 최대 실적 달성
-두산밥캣 건설기계 수요 증가로 밀린 주문만 10개월치
-글로벌 1위 캐터필러 견제에도 기술력 앞세워 선전

러시아 굴삭기 시장 동향 -블라디보스톡무역관 2023-07-20
#러시아 #건설 #건설기계 #동북3성
#요약
-러-우 사태 불구 판매량 증가, 향후 지속 매출 성장 기대돼
-수입 제품이 시장이 80% 차지, 중국 제품 시장 점유율 더욱 확대 추세

*러시아 굴삭기 수입 시장에서 한, 중, 일 3개국이 차지하는 비중은 90%에 육박하는데 일본의 KOMATSU, 한국의 현대, 두산, 볼보 등이 여전히 상위 브랜드에 이름을 올리고 있지만 작년부터는 중국의 SANY, SDLG 등 중국 브랜드들이 시장에서 약진하는 모습

**참고로 러시아에서 굴삭기는 주로 모스크바와 연해주로 수입되는데 대부분 글로벌 브랜드들의 사무소와 취급 딜러, 주요 소비자들이 모스크바 및 인근에 위치하고 있는 영향이 크며, 연해주의 경우 유압 소형 굴삭기 수입의 90% 이상을 담당하는 특징

#같이보기
2023년 1분기 러시아 대외 무역 동향 -모스크바무역관 2023-05-17
https://t.me/twozaga/4841

재편되는 물류망 속 떠오르는 극동러시아 -블라디보스톡무역관 2023-05-09
https://t.me/twozaga/4689

몽골 건설경기 회복으로 건설자재시장 진출 기대감 높아져 -울란바토르무역관 Nandintsatsral Amarsanaa 2023-08-21
#몽골 #건설 #건설자재 #건설기계 #인프라
#요약
-건자재 시장 60% 이상을 수입에 의존, 우리 기업 진출 잠재력 큰 시장

*몽골과 한국 정부는 울란바토르시의 인구 집중, 교통 체증 및 도시개발 문제를 해결하기 위해 2023년 2월 15일에 오르혼밸리, 후식밸리 신도시 개발 협력을 위한 양해각서를 체결했다. 몽골 총리 어윤에르덴(Oyun-Erdene), 건설도시개발부 장관 다와수랭(Davaasuren), 한덕수 국무총리가 직접 서명식에 참여했다. 몽골 정부에서 오르혼밸리에 50만 명의 신도시개발 및 행정 기관들을 이전할 계획이며, 후식밸리에 15만 명이 거주하는 신도시 개발을 추진

**또한, 한국 정부의 유상원조(EDCF) 자금으로 울란바토르시 저소득층 임대주택 개선사업 프로젝트가 추진 중인데, 향후 우리 건설기업 및 관련 자재기업 등의 진출도 활발하게 진행될 수 있을 것으로 예상된다.

#시사점
몽골은 인구 350만 명이며, 내륙국이라 수입품을 러시아 및 중국을 통해 운송하고 있다. 건설업 관련 주요 제품 또한 50% 이상을 중국 및 러시아에서 수입하고 있다. 수도 울란바토르시에 인구의 절반이 집중돼 있으며, 전체 국토의 90%는 미개발 지역으로 몽골 정부에서 '신도시 개발', ‘지방 부흥’ 등 정책적으로 많은 프로젝트를 추진 중에 있다. 세계은행(WB)에서 2023년에 몽골 경제성장을 5%대 이상으로 예상하고 있는데 건설 경기도 이에 따라 어느 정도 안정세로 자리 잡을 것으로 전문가들은 보고 있다.

브라질 아파트 산업 트렌드-상파울루무역관 곽영서 2023-08-21
#브라질 #남미 #건설 #건설자재 #건설기계 #친환경
#요약
-브라질에서 아파트 인기가 높아지며 성장세 지속
-1인 가구와 젊은 세대를 위한 초소형 아파트 수요 급증
-친환경, 첨단기술을 아파트에 적용하는 트렌드에 집중할 필요가 있음

*친환경 시스템과 첨단 기술이 빠르게 브라질 아파트에 접목되고 있다. 과거 브라질 아파트에서는 보기 힘들었던 물 재활용 시스템, 빗물 저장 시설, 친환경 에너지 시스템 및 건축자재, 공유 정원과 같은 시설들이 도입되고 있다. 또한 첨단기술을 사용하는 스마트 도어, 안면 인식 기술, AI 경비, 모바일 애플리케이션앱을 통한 편의 시설 예약 등의 시설이 주택 환경의 편의성과 안전성을 향상

#시사점
건설사 Mitre의 Paulo Oliveira씨는 무역관과의 인터뷰에서 "브라질 대도시는 젊은 세대들 위주의 1인 가구가 빠르게 증가하고 있으며, 이들은 아파트를 고를 때 면적이 아닌 친환경, 첨단기술을 먼저 고려한다."라고 말하며 "한국 아파트에서 사용되고 있는 보안, 편의시설과 관련된 첨단기술이 브라질에 진출한다면 큰 인기를 얻을 수 있다"고 밝혔다.

#같이보기
철도법 개정으로 브라질 고속철 건설사업 재추진 속도낸다! -상파울루무역관 최선욱 2023-04-04
https://t.me/twozaga/4088

브라질 건설장비 전시회 'Brazil Equipo Show 2023' 참관기-상파울루무역관 홍주연 2023-08-24
#브라질 #건설기계 #건설자재 #건설 #남미
#요약
-브라질 기계 및 장비 산업의 새로운 출발, 이벤트 쇼 콘셉트의 'Brazil Equipo Show' 개최
-현장에서의 체험과 시험 운행, 70개 브랜드의 참가로 새로운 기술과 서비스 소개
-중장비 시장의 흐름을 파악하는 특별한 기회, 다양한 카테고리 대회와 제품 전시로 열린 Equiposhow

#시사점
1. 브라질산 제품은 현재 브라질 내에서 선호되는 경향이 있으며, 한국 기업은 품질 향상과 경쟁력 있는 가격을 제공해 시장 점유율을 높일 수 있을 것

2. 이외에도 협회와의 협력 또한 요구된다. 브라질 내 다양한 협회들의 지원이 중요한 역할을 한다. 한국 기업은 브라질 기계 및 장비 산업협회, 건설업자 및 임대업자협회 등과 협력해 시장 동향 및 정보를 파악하고 현지 요구에 맞는 제품을 개발, 공급하는 전략을 구축해야 함

#같이보기
브라질 아파트 산업 트렌드-상파울루무역관 곽영서 2023-08-21
https://t.me/twozaga/6239

캐나다 불도저·굴삭기 시장동향-토론토무역관 유혜리 2023-09-21
#캐나다 #건설 #건설기계 #건설자재
#요약
-2028년 캐나다 불도저·굴삭기 제조시장 규모 30억 캐나다 달러 전망
-캐나다 불도저·굴삭기 시장규모 중 수입이 차지하는 비중 58.0%
-한국, 수입국 중 4위로 전체 수입량의 6.9% 차지

*캐나다 불도저·굴삭기 제조시장 내 가장 높은 점유율을 갖고 있는 업체는 존디어

#시사점
1.IBIS는 캐나다 불도저·굴삭기 시장 규모가 2028년에 30억 캐나다 달러로 성장할 것으로 전망했다.

2. 한국 전기차 및 전기차 부품 제조업체의 북미 진출이 활발히 이뤄지고 있는 가운데, 공장 설립이나 기계 설치 시에 필요한 불도저·굴삭기 등의 중장비의 수요 역시 대폭 증가할 것으로 전망

#같이보기
캐나다, 인프라∙설비 투자 전망 ‘맑음’ -밴쿠버무역관 이성은 2023-06-09
https://t.me/twozaga/5235

캐나다 건설 전시회 BUILDEX Vancouver 참관기 -밴쿠버무역관 이성은 2023-03-02
https://t.me/twozaga/3522

베트남 건설기계(굴삭기) 시장동향-하노이무역관 박정호 2023-09-22
#베트남 #건설 #건설기계 #건설자재 #인프라
#요약
-오늘도 내일도 베트남은 공사 중... 향후 10년간 성장률 18% 시장
-적합한 현지 파트너 발굴을 통한 진출 방안 필요

*베트남은 현재 현대식 고속도로, 교량, 철도, 항만, 초고층 빌딩 등의 주요 건설 프로젝트를 다수 진행하고 있는데, 이러한 프로젝트 중 국가 단위 사업도 포함되어 있어 건설기계 시장의 성장 잠재력이 풍부

1. 베트남은 고급 건설기계 제조 역량 부족으로 해당 품목에 대해 거의 전적으로 수입에 의존
2. HS 코드 842952 품목의 수입액은 최근 5개년(2018~2022년)간 지속적으로 증가하고 있으며, 2022년의 경우 전년 대비 83% 증가율을 기록

#시사점
1. 하지만 베트남 관세총국의 최신 통계에 따르면, 경기 침체로 인해 2023년 상반기 베트남으로의 건설기계 수입은 총 9,219대로 전년 동기 대비 42.6%가 감소

2. 수입액은 2억1566만 달러로 전년 동기 대비 37.8% 감소했다. 수입 건설기계의 대부분을 차지하는 굴삭기 또한 수입량과 수입액 모두 전년 상반기 대비 감소세

3.국산 HS 코드 842952 품목은 수입액 순위에서 매년 3위로 국가 단위의 건설 프로젝트가 다수 진행 중이며 향후에도 계획되어 있는 바, 베트남의 건설 시장 및 건설기계 시장의 전망은 밝다고 볼 수 있다.

#같이보기
메콩 삼각주지역의 지속가능한 개발 프로젝트, 메콩 DPO-호치민무역관 고우람 2023-07-17
https://t.me/twozaga/5777

베트남의 항만 및 공항 현황 -하노이무역관 김지은 2023-06-15
https://t.me/twozaga/5351

콜롬비아 엑스커베이터 시장동향-보고타무역관 정건영 2023-10-19
#콜롬비아 #남미 #건설기계 #건설
#요약
-2020년부터 한국은 매년 2배 이상 수출 규모를 늘려나가고 있으며 2022년에는 제2대 수입국으로 자리매김

*2022년 기준으로 7개 사(Caterpillar, 현대인프라코어, Sany Intl, 현대건설기계, John Deere, Komatsu Holdings, 현대 코퍼레이션)가 콜롬비아 엑스커베이터 시장의 약 64%를 점유

#시사점
1. 콜롬비아 최대 건설업체 아마릴로사의 사업개발 담당자에 의하면 엑스커베이터는 건설붐과 비례하는 경향이 있다고 하면서 한국의 엑스커베이터는 충분히 경쟁력이 있다고 의견을 밝혔다.

2. 콜롬비아 엑스커베이터 시장이 2023년부터 2028년까지 연평균 4.8% 성장할 것으로 전망하면서 건설, 광업, 농업 등 다양한 산업의 성장과 콜롬비아의 경제 성장이 시장 성장을 이끌 것이라고 전망