인도 합성다이아몬드 공구 시장동향-암다바드무역관 김규남 2024-07-10
#인도 #공급망 #광물 #다이아몬드 #제조
#요약
-인도는 전세계 3위 규모의 합성 다이아몬드 공구 수입/수출국이다. 또한 세계 1위의 보석용 다이아몬드 가공국가
-2023년 응집 다이아몬드 또는 합성 다이아몬드 제품의 세계 시장 규모는 약 15억 달러로 평가되었으며, 인도 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 약 12% 성장할 것으로 예상

*인도는 다이아몬드 가공업이 발달하여 구자라트주 수랏을 중심으로 많은 다이아몬드 가공업체들이 있으며, 많은 양을 수입하여 가공한 후 재수출하고 있다. 2022년 기준으로 261억 달러 어치 가공 다이아몬드를 수입하여, 259억 달러 어치를 수출하였다. 수출 및 수입 기준으로 모두 세계 1위이다. 즉 전세계 합성 다이아몬드의 가공은 90% 이상 인도에서 이루어진다고 볼 수 있으며 이러한 이유로 저가용 합성 다이아몬드 공구의 수출이 많은 이유이기도 하다.

#시사점
미국에 본사를 둔 Grindwell Norton Ltd.를 인수한 후 인도의 주요 기업 중 하나가 되었고, 지속 발전하고 있는 인도시장을 보고 적극적으로 인수를 추진하였다고 했다. 성장성이 지속되는 매우 매력적인 시장으로 지속될 것이라고 예측

#같이보기
인도에서 뜨는 산업: 랩 그로운 다이아몬드 (LGD) -암다바드무역관 2023-07-11
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무역통계로 살펴보는 중국 반도체 공급망- ② 반도체 완제품과 주요 기업-시안무역관 2024-07-10
#중국 #반도체 #공급망
#요약
-중국의 반도체 시장은 성장을 지속하고 있다. 글로벌 반도체 공급망 재편 속에서 안정적인 공급망을 구축하면서 수출 시장을 확대할 수 있는 대응전략이 필요할 것으로 보인다.

1. 2023년 기준 중국의 시스템 반도체(HS 854231) 수출은 505억 달러, 수입은 1771억 달러로 수입 의존도가 높은 편이다. 주요 수입대상은 대만, 한국, 말레이시아 등

2. 2023년 기준 중국의 메모리 반도체(HS 854232) 수출은 562억 달러, 수입은 793억 달러로 적자를 보이고 있다. 주요 수입대상은 한국, 대만, 중국, 일본, 싱가포르이다. 한국은 2위의 수출 대상, 1위의 수입 대상인데, 주요 수출·수입국이 모두 한국인 것은 중국 내에 한국 기업(삼성전자·SK하이닉스)의 생산공장이 위치하기 때문

3. DAO(Discrete, analog, and optoelectronics) 반도체는 개별소자, 아날로그 반도체, 광학반도체, 센서를 포함한다. 세부 HSCODE는 개별소자(HS 854159), 광학반도체, 센서(CMOS, HS 852990) 등 다양하지만, 집적회로의 범주에 속하는 아날로그 반도체(기타 집적회로, HS 854239)를 중심으로 수출입 동향을 알아보고자 한다. ‘산업의 쌀’로 불리는 아날로그 반도체는 보통 레거시 반도체를 지칭하며 산업용 로봇, 자동차, 가전제품, 전력 계통 설비 등 우리 일상속의 많은 제품에서 사용

#시시점
반도체 전문 조사 기관 테크인사이츠(TechInsighs) 가 발표한 ‘2023 세계 반도체 기업 TOP25’ 에 SMIC가 중국 기업 중 유일하게 포함되었다. 최근 중국의 시가총액이 10조원 이상인 반도체 기업은 7곳으로 증가했으며 팹리스 기업들의 성장세가 빠르다.

#같이보기
무역통계로 보는 중국 반도체 공급망 - 소재·장비 편-시안무역관 2024-07-08
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2024년 베트남 안티모니 동향-하노이무역관 박정호 2024-07-11
#베트남 #안티모니 #공급망 #광물 #소재 #원자재
#요약
-안티모니 광산 38개, 안티모니 매장량 약 5만 4천 톤
-선제적 수입 다변화 위해 베트남 안티모니 동향 파악 필요

*최근 베트남의 안티모니 생산량이 전 세계에서 차지하는 비중은 약 0.3%에 불과하지만, 베트남의 안티모니 매장량이 전 세계에서 차지하는 비중은 약 2.4%에 달한다. 이는 베트남 정부 개발 목표대로 안티모니 개발 및 생산이 본격화될 경우 베트남이 적지 않은 안티모니 매장량을 기반으로 생산량을 확대해 세계 안티모니 시장에서 지금보다 더 큰 영향력을 행사할 수 있음을 의미

#시사점
1. 베트남뿐만 아니라 중국 안티모니 광산의 생산량도 지난 몇 년 동안 크게 감소했다. 그러나 중국은 2023년 기준 여전히 세계 최대 안티모니 생산국이며 전 세계 안티모니 광산 생산량의 48%를 차지하고 있는 것으로 추정

2. 베트남 정부는 안티모니 개발 목표를 제시하고 있는데 USGS에 따르면 현재 베트남의 연간 안티모니 생산량이 250톤인데 반해 2030년까지 생산량을 3,300톤으로 약 13배 늘리겠다는 도전적인 목표를 설정

3. 안티모니는 우리나라의 주력 수출품인 배터리 등에 활용되는 주요 광물인 만큼 최대 생산국인 중국으로부터의 수입 외에도 베트남, 태국 등을 통해 수입선을 선제적으로 다변화하려는 노력이 필요

중국 산화코발트 생산 및 공급 동향-충칭무역관 2024-07-11
#중국 #산화코발트 #원자재 #공급망 #광물 #소재
#요약
-최근 동력전지 및 전자통신제품 수요 감소로 코발트 가격 하락세
-산화코발트 대중 의존도 높아 중국의 생산수요 동향 모니터링 필요

*전 세계 코발트 생산량은 지속 증가하는 추세다. 그 중 민주 콩고의 생산량이 거의 70%를 차지한다. 민주 콩고는 코발트 광산의 매장량이 많고 품질이 우수하며 2001년부터 정치적 안정세에 따라 전세계 코발트 광석의 최대 생산국으로 성장했다. USGS의 데이터에 따르면 2022년 세계 코발트 생산량은 약 19만 톤으로 전년 대비 15.15% 증가했고 그 중 민주 콩고의 생산량이 약 13만 톤으로 68.4% 차지, 그 외 국가의 생산량은 1만 톤 이하를 기록

#시사점
1. 중국 코발트 자원은 상대적으로 부족하다. 중국 내 여러 곳에 코발트가 분포하고는 있지만 매장량이 많지 않다.

2. 2022년 상반기 기준, 사산화삼코발트 생산기업 상위 5개사의 점유율이 전체의 86%로 일부 기업에 대한 집중도가 매우 높은 상황

3. 2023년 우리나라의 중국 산화코발트 수입규모는 중국해관 통계 기준으로 5938만 달러로 전년 대비 66.2% 감소했다. 2023년 우리나라의 산화코발트 수입에 있어 중국 의존도는 65% 이상으로 높은 수준을 유지했으며, 2021년 64.0%, 2022년 72.8% 등으로 지속해서 60% 이상을 차지

일본, 제약 대국으로 재도약할 수 있을 것인가?-도쿄무역관 조은지 2024-07-12
#일본 #제약 #바이오 #백신 #공급망
#요약
-일본 제약산업 부흥을 위한 일본 정부의 총력 지원 본격화
-국내외 제약사∙벤처∙학계를 유치한 개방형 혁신과 CDMO 설비 정비

*일본은 한때 세계 의약품 시장에서 약 20%의 점유율을 차지하던 제약 대국이었다. 그러나 1990년대 후반부터 바이오 의약품 시장으로의 전환 지연, 해외 기업과의 연구·개발 투자 규모 격차, 엄격한 규제 등으로 경쟁력이 저하됐다. 일본 국립암연구센터가 인용한 자료에 따르면, 1991년에는 글로벌 매출 상위 300개 제품 중 53개가 일본에서 개발됐으나, 2021년에는 그 수가 절반 이하로 감소

#시사점
1. 일본의 백신 국내 생산설비 정비 및 임상시험 지원 확대

2. 미용 의료기기를 중심으로 한국의 일본으로 의료기기 수출이 호조를 보이는 것과 달리, 의약품 수출은 다소 주춤한 모습을 보이고 있다.

3. 일본 정부는 신약 및 백신 개발 경쟁력 향상을 위해 민관 합동으로 적극적인 자금 투자, 벤처 육성, 국내외 주요 업체들과 협력을 추진하고 있다. 또한 IQVIA에 따르면, 일본 의약품 시장은 타 지역 대비 상대적으로 낮은 연평균 성장률에도 2028년 여전히 세계 3위 규모를 유지할 것으로 전망된다. 우리 제약·바이오 기업들이 여전히 일본 의약품 시장에 주목해야 하는 이유다

#같이보기
일본에서 장기화되고 있는 의약품 부족 문제-도쿄무역관 고범창 2024-05-31
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프랑스 의약품 시장동향-파리무역관 곽미성 2024-07-14
#프랑스 #유럽 #제약 #바이오 #공급망 #의료 #건기식
#요약
-수요량에 비해 공급망 취약해 품절 의약품 증가
-재고부족 심화로 對한국 수입액 증가 추세
-면역력 강화 보조식품, 대체 의약품 수요 증가

*프랑스 정부는 필수 의약품 가용성 보장을 위한 로드맵(2024~2027년)을 발표했다. 이 로드맵에서 정부는 약 450여 개의 ‘필수 의약품’을 지정, 매해 업데이트 하며 모니터링을 강화해 갈 계획을 발표했고, 필수 의약품 제조 시설의 국외이탈을 방지하기 위해 국내 생산을 중단해야 할 경우, 기업에 제조시설 인수 등의 대안 제시 의무를 부여했다. 또한, 파리 공공병원지원센터에 의약품 긴장과 부족을 예측하고 관리하기 위한 조정 역할을 부여하면서, 환자의 치료를 보장하기 위해 시판 허가를 받지 않은 의약품(병원용 특수 의약품)을 생산할 수 있도록 했다.

#시사점
1. 현재 프랑스의 소비자 헬스케어 시장의 기업 점유율을 보면, 프랑스 사노피(Sanofi)와 독일의 머크(Merck Medication)가 높은 점유율을 차지

2. EU 집행위원회에 주요의약품 공급망을 모니터링해 중국산 의약품 의존도를 낮추는 방안을 요구한 바 있다. 반도체 등 전자부품에 이어, 의약품 산업에 있어서도 해외 의존도를 낮추고 보건 안보를 강화하는 방향으로 EU 차원의 움직임이 확대될 것으로 보인다.

#같이보기
프랑스 의약품 부족 문제와 정부 투자 현황 -파리무역관 곽미성 2023-06-01
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TSMC 진출 후, 일본 규슈의 반도체 산업 현황-후쿠오카무역관 최완빈 2024-07-16
#일본 #반도체 #tsmc #공급망 #제조
#요약
-기존의 거래선을 활용한 제1공장 운영
-TSMC와의 거래선 승인까지 1년 반
-미래 반도체 산업의 허브가 될 규슈

*일본기업과 대만기업이 협력한 실제 사례로 앞선 노스엔지니어링과 24서비스가 상호 협력해 구마모토 공장에 클린룸을 공급한 사례를 들 수 있다. 그 외 사례로는 요시카와공업과 대만의 칩모스 사례가 있다. 요시카와공업 주식회사의 자회사인 요시카와 공업 RF 세미콘(YRSC)은 대만 최고의 후공정 회사인 ChipMOS(南茂科技)와 파트너쉽(MOU)을 체결했다. 앞으로 반도체 제조업체를 서로 소개하는 업무협약을 체결해 협력할 예정이다. 요시카와공업 주식회사는 50억 엔을 투자해 미야자키(신토미정)에 새로운 반도체 검사 공장 개설할 예정이며, 소니 그룹을 비즈니스 파트너로 두고 있다.

#시사점
1. 규슈 내 지자체와 경제단체도 일본 기업과 대만 기업을 매칭하기 위해 노력 중이다. 2024년 2월 28~29일간 구마모토 산업진흥엑스포(くまもと産業復興エキスポ )를 개최하며, 일본과 대만기업의 접선을 보조했다.

2. 산업의 이슈로 AI용 반도체, 중국의 반도체 신공장 설립, 인재 부족, 그리고 일본의 강점인 반도체 소재, 장비 산업을 언급하며 "TSMC와 같은 한국, 미국, 대만의 반도체 파운드리 업체들이 일본에 진출하고 있는 상황에서, 이번 기회를 활용해 다시 일본 반도체 산업을 일으킬 수 있는 기회가 될 것이다."라고 언급

#같이보기
日 기타큐슈시, ‘실리콘 시티’ 구축 본격화-후쿠오카무역관 전예서 2024-04-16
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중국 연질 페라이트 자석 공급망 동향-상하이무역관 2024-07-19
#중국 #연질 #페라이트 #자석 #공급망 #원자재 #제조
#요약
-통신, 가전제품, 자동차 전자제품에 주로 사용되어
-연질 페라이트 자석 주요 생산국은 중국과 일본 등

*연질 페라이트 자석은 주로 망간-아연 페라이트, 니켈-아연 페라이트, 마그네슘-아연 페라이트가 있으며, 그 중 망간-아연 페라이트가 중국 내에서 생산량과 사용량이 가장 많다. 2023년 기준 중국의 연질 페라이트 자석 시장에서 망간-아연 페라이트의 생산량이 69%로 가장 높고 니켈-아연 페라이트의 생산량이 11%, 마그네슘-아연 페라이트가 약 8%를 차지

#시사점
1. 연질 페라이트 자석의 수요는 산업 가치사슬 하류의 응용분야 발전 정도와 밀접하게 연관되어 있다. 그 중 통신, 가전제품, 자동차 전자제품은 중국 연질 페라이트 자석의 3대 주요 응용 분야로 각각 전체 수요의 22%, 19%, 17%를 차지한다. 특히 통신 분야의 경우 휴대폰, 충전기 등의 자성 안테나 전자 용기, 전원교환기, 여파기에 주로 활용된다. 5G 보편화에 따라 해당 분야의 수요는 지속 증가할 것

2. 중국의 연질 페라이트 자석 제조업체는 끊임없는 기술혁신과 연구개발을 통해, 독자적인 기술 장비를 확보하여 해외 의존도를 줄이고자 하고 있으며, 생산원가는 절감하는 동시에 원자재 성능은 제고시켜 연질 페라이트 자석의 높은 자기투자율과 낮은 자기손실(低磁损耗)성을 확보하고자 노력하고 있다. 이는 전자제품 및 에너지 시스템 효율을 높이는 매우 중요한 요소들로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서도 가장 핵심적인 요소

독일 국가 제약산업 전략 채택과 그로 인한 투자 기회 요인-함부르크무역관 문기철 2024-07-20
#독일 #유럽 #제약 #바이오 #공급망 #시밀러
#요약
-독일, 제약산업 발전을 위해 국가 제약산업 전략 채택
-연구 개발 및 기업 지원이 예상되어 해외 제약사들의 독일 투자가 확대할 전망

*산업 매출액의 약 15%인 80억 유로를 연구 개발에 투자할 만큼 독일에서 가장 연구 집약적인 분야 중 하나라고 할 수 있다. 독일은 세계에서 가장 중요한 바이오테크 중심지 중 하나로, 유럽 제약 시장에서 가장 높은 매출액(2022년 565억 유로)을 기록한 나라이며, 약 4%의 세계 시장 점유율로 세계 4위의 제약 시장

#시사점
1. 한편 독일 연방 정부가 제약산업 전략을 채택하는 등 투자 유치를 위해 다양한 노력을 기울이면서 세계 유명 제약사들의 독일 진출 및 투자가 크게 확대되고 있다. 이는 독일이 사업장으로서 많은 강점이 있음에도 불구하고, 혁신에 역행하는 제도 등으로 인해 투자를 꺼렸던 기업들이 적극적으로 투자를 진행하고 있다는 점에서 중요한 시사점을 제공

2.미국의 제약사 일라이 릴리(Eli Lilly) 2024년 4월 착공에 들어갔다. 2027년 완공 예정인 이 공장에서는 인슐린을 포함한 주사형 약물이 생산될 예정

3. 일본의 제약회사 다이이찌산쿄(Daiichi Sankyo)는 10억 유로를 투자해 뮌헨 북쪽 파펜호펜 안 데어 일름(Pfaffenhofen an der Ilm)에 있는 생산 및 개발 부지를 국제 혁신 센터로 확장할 계획

#같이보기
독일, 의약품 병목현상 해소와 공급망 내재화를 위한 정책-뮌헨무역관 심나리 2024-05-02
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호주 알루미늄 산업 동향-시드니무역관 이정아 2024-07-19
#호주 #공급망 #알루미늄 #광산
#요약
-전기차 수요 증가에 따른 호주산 알루미늄 수요 증가 기대
-호주, 알루미늄 생산 과정에서의 탄소 감축···그린 알루미늄 트렌드

*호주는 한국의 1위 알루미늄 수입국인 동시에 한국은 호주의 1위 알루미늄 수출국이다. 알루미늄 무역에 있어서 양국은 서로의 최대 교역국으로 2023년 기준, 호주는 한국으로 약 12억 4,733만 달러 규모의 알루미늄을 수출

#시사점
1. 2025년까지 연장되었으며, 이의 절반은 2027년까지 유효 해졌다. 중국의 전기차 수요와 생산이 증가할 것으로 예측되면서, 알루미늄 소비량 및 수요도 높아질 전망이다. 2024년 알루미늄 수요는 연평균 4.8% 성장한 720만 톤으로 예상되며, 이후 2026년까지 연평균 3.7%의 성장률을 보이며 총 780만 톤으로 증가할 것으로 전망

2. 더불어, 2024년 6월 3일, 호주 정부는 호주를 친환경 금속 생산(Green Metals Production)의 세계적 리더로 자리매김하기 위해 투자를 확대할 예정이라고 발표했다. 정부는 2024/25년부터 10년간 17억 호주 달러(한화 약 1조 5,800억 원)를 지원하여 미래 호주 혁신 기금(Future Made in Australia Fund)을 통해 지원할 예정