중국 평판 디스플레이 제조장비 시장 동향 -상하이무역관 2023-07-31
#중국 #디스플레이 #제조 #장비
#요약
-최근 디스플레이 수요 변화로 총 생산량이 감소하였으나 중국의 생산비중은 지속 확대 중
-전공정인 Array, Cell 제조장비는 한국기업이 경쟁력을 보유한 분야로 디스플레이 응용 산업 주목 필요

*평판 디스플레이는 디스플레이 대각선 길이와 전체의 비율이 4:1보다 큰 디스플레이 제품으로 디스플레이 모듈, 터치 모듈 등으로 구성되며 일부 제품은 지문 모듈, 카메라 모듈 등이 통합되어 정보 제공, 인터랙티브 기능이 포함

**한국의 대중 수출은 연간 변동이 큰 편이나 2022년에는 중국 전체 수입액이 약 40% 감소한 영향이 크며, 향후 글로벌 평판 디스플레이 수요 회복 사이클에 따라 변동이 있을 것으로 전망

#시사점
1. 최근 평판 디스플레이 제조업이 중국으로 이전함에 따라 중국의 디스플레이 패널및 기능 모듈의 생산량이 확대되고 관련 장비산업도 발전할 것으로 전망

2. 중국이 후공정 모듈 조립의 자동화 장비, 검측 장비 등에서 일정한 성과를 거두었지만, Array, Cell 등 전공정 설비는 한일 기업이 여전히 경쟁력을 보유한 분야이다. 향후 평판 디스플레이의 응용산업의 확대 및 다원화 추이를 모니터링하며 현지 수요에 맞는 관련 장비 연구개발을 지속해야 한다.

#반도체 #소재 #부품 #장비 #다올투자증권

#반도체 #소재 #부품 #장비 #전망 #주성엔지니어링 #에스티아이 #비씨엔씨 #지오엘리먼트 #한솔케미칼 #한미반도체 #다올투자증권

日 반도체 제조 장비 판매, 中 시장 비중 확대-일본 김수빈 2024-05-23
#일본 #반도체 #장비 #중국 #공급망

o 5.13일(현지시간) 일본무역진흥기구(JETRO)에 따르면, 세계 반도체 제조 장비 판매액에서 中 시장이 차지하는 비중은 전년 대비 8%p 확대
- 中 시장의 연간 반도체 제조 장비 판매액은 전년 대비 29% 증가한 366억 달러(약 50조 원)로, 全 세계 판매액에서 中 시장이 차지하는 비중은 ’23년 34%로 확대된 반면, 韓·대만 시장은 감소

o 홍콩에 거점을 둔 일본계 상사는 “中 현지 제조업체가 레거시 반도체* 기반 강화를 위한 제조 장비 조달에 적극 나서고 있다”고 평가
* 레거시(legacy) 반도체 : 구세대 공정으로 제조한 28nm 이상 반도체로, 첨단반도체보다 성능은 떨어지나 자동차·가전·스마트폰 등 전방위로 활용됨
- 日 업계는 향후 美 수출 관리 규제에 따라 현재는 규제 대상이 아닌 레거시 반도체用 장비도 향후 對中 수출 제재 대상에 포함될 가능성이 있을 것으로 전망

중국 광각기(리소그래피 기계) 시장 동향-상하이무역관 2024-05-31
#중국 #반도체 #장비 #리소그래피
#요약
-중국 광각기 수입 의존도 高, 2023년 수입액 274억 달러에 달해
-ASML, Nikon, Canon 등 3대 기업 글로벌 시장 점유율 90% 초과

* 리소그래피는 집적회로 제작 시 실리콘 칩 표면에 만들고자 하는 패턴을 빛으로 촬영한 수지를 칩 표면에 고정한 후 화학 처리나 확산 처리하는 기술을 말한다. 이 기술의 핵심은 짧은 파장의 빛을 사용해 정밀도를 높이는 것으로 처음에는 가시광선, 자외선을 사용했으나 최근에는 전자빔을 사용해 더 미세한 패턴을 만든다.

#시사점
1. 5G 기술의 광범위한 활용으로 고성능 칩에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 리소그래피 기계 시장 규모는 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2022년 글로벌 리소그래피 기계 시장 규모는 258억4000만 달러로 전년 대비 약 5% 증가

2. 중국의 리소그래피 기계 주 수입 지역은 일본, 네덜란드, 싱가포르 순으로 2023년 대일본 수입액은 75억1900만 달러, 대네덜란드 수입액은 72억4200만 달러로 2개 국가로부터의 수입액은 해당 품목 중국 총수입액의 50% 이상에 달한다. 대한국 수입액은 최근 2년 연속 감소했는데, 2022년은 전년 대비 30.7% 감소, 2023년은 전년 대비 17.9% 감소한 12억2100만 달러로 집계

3. 현재 리소그래피 기계 시장은 전형적인 '삼분천하'(三分天下)‘구도이다. 2022년 ASML, Nikon, Canon 등 글로벌 3대 기업의 리소그래피 총매출액은 약 200억 달러로 글로벌 시장에서 90% 넘는 점유율을 차지

무역통계로 보는 중국 반도체 공급망 - 소재·장비 편-시안무역관 2024-07-08
#중국 #반도체 #공급망 #소재 #장비
#요약
-반도체 제조공정에 소재 300개 이상·장비 50개 이상 투입
-원재료 주요 생산국인 중국, 장비 수입의존도는 높아

1. 반도체 소재는 실리콘(웨이퍼), 포토마스크, 포토레지스트 등 반도체 제조에 필요한 물질을 뜻한다. 반도체 산업이 발달한 국가들 사이에서 반도체 소재는 활발하게 수출입이 이뤄지고 있다. 특히 중국은 반도체 산업에 투입되는 핵심 원자재(광물)와 실리콘 웨이퍼, RO멤브레인 등의 주요 생산국이다. 동시에 일본, 한국으로부터 포토공정 소재, 실리콘웨이퍼 등 소재를 수입

2. 반도체 공정에는 갈륨·텅스텐·불화수소(형석)·실리콘·마그네슘 등 다양한 광물이 사용되는데, 중국의 생산비중이 매우 높다. 미국지질조사국(USGS)에 따르면, 2023년 기준 중국은 전세계 갈륨 생산량의 98.3%, 텅스텐 생산량의 84.5%, 마그네슘 생산의 88.2%을 차지하며 반도체 산업에서 가장 많이 사용되는 실리콘의 경우 중국의 생산비중이 70%

#시사점
중국의 반도체 시장은 성장을 지속하고 있다. 글로벌 반도체 공급망 재편 속에서 안정적인 공급망을 구축하면서 수출 시장을 확대할 수 있는 대응 전략이 필요

#같이보기
중국 대표 공업전시회로 보는 우리 기업의 중국 반도체 시장 진출 기회-선전무역관 2024-04-15
https://t.me/twozaga/9001

중국 SMT(Surface Mount System) 장비 시장 동향-우한무역관 2024-07-18
#중국 #SMT #반도체 #장비
#요약
-중국 SMT 시장 점유율 전 세계 40% 차지
-한국 SMT 장비의 2023년 대중국 수출 1억3000만 달러로 3위
-자동차 전장, 산업제어, 고밀도 SiP 패키징 등 다양한 응용 분야에 주목 필요

*중국 반도체 산업의 발전과 함께 SMT 장비에 대한 시장 수요 역시 계속해서 증가하고 있다. 현재 중국 SMT 장비의 세계 시장 점유율은 40%로 세계에서 가장 크고 중요한 시장으로 볼 수 있다. 2023년 기준, 중국 SMT 장비의 시장 규모는 218억 위안으로 전년 대비 4% 소폭 증가

#시사점
1. 일본, 말레이시아, 한국 및 독일은 중국 SMT 장비의 주요 수입국으로 4개국의 SMT 장비는 중국 전체 수입액의 95.6%를 차지한다. 일본은 최대 수입 대상국으로 2023년 중국은 8억3000만 달러(64.6%)를 일본에서 수입했다. 2023년 한국 SMT 장비의 중국 수출액은 1억3000만 달러로 10.3%를 차지해 중국의 수입 대상국 중 3위를 차지

2. 중국 국내 SMT 시장의 경쟁이 점점 치열해지는 가운데 다국적 기업들이 중국 시장에 대한 투자를 계속 늘리고 있다는 점은 주목할 만하다. 일본 파나소닉은 2024년 2월 총투자액 7억7000만 위안을 투자해 쑤저우 공장을 증설할 계획이며, 2025년까지 SMT 장비 생산 능력을 50% 늘릴 예정

3. 자동화, Ai활용, 네트워크화 등에 대한 글로벌 시장의 수요는 계속되고 있다. SMT 장비 시장은 이러한 산업 트렌드에 힘입어 성장세가 계속될 것

#같이보기
무역통계로 보는 중국 반도체 공급망 - 소재·장비 편-시안무역관 2024-07-08
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말레이시아 반도체 제조장비 시장 동향-쿠알라룸푸르무역관 최혜민 2024-08-29
#말레이시아 #아세안 #공급망 #반도체 #제조 #장비
#요약
-한국, 말레이시아의 HS 848690 5대 수입국
-시장은 성장세이나 경쟁이 치열한 추세

*말레이시아 정부는 반도체 시장 육성을 위해 2024년 5월 말레이시아 국가 반도체 전략(NSS; National Semiconductor Strategy)에 따라 반도체 산업, 특히 반도체 칩의 직접 회로 설계, 첨단 패키징 및 제조 장비에 1070억 달러를 투자할 계획을 발표하기도 했다. 이러한 배경에 힘입어 HS 848690 품목의 중요성이 높아지고 있다.

#시사점
1. 말레이시아는 반도체 생산 허브로서 반도체 제조 및 테스트에 필요한 첨단 제조 도구와 정밀부품 등, 부품과 장비를 공급할 수 있는 기회를 제공

2. 특히 최근 이커머스, 공장자동화, 사물인터넷, 인공지능 등 신산업으로의 전환이 가속화되면서 첨단 반도체에 대한 수요 역시 높아지고 있다. 이러한 추세와 반도체 산업을 육성하려는 말레이시아 정부의 강력한 의지에 힘입어 반도체 산업이 계속 성장하는 추세

#같이보기
우리가 몰랐던 반도체 생산 강국, 말레이시아 : Value Chain에서의 역할과 전망-쿠알라룸푸르무역관 안효찬 2022-10-04
https://t.me/twozaga/1715

말레이시아 반도체 검사장비 산업 동향-쿠알라룸푸르무역관 신승옥 2023-12-13
https://t.me/twozaga/7672

말레이시아 인쇄회로기판(PCB) 시장 동향-쿠알라룸푸르무역관 신승옥 2024-05-29
https://t.me/twozaga/9562

인도 측정 검사용 장비 시장 동향-뉴델리무역관 한종원 2024-08-29
#인도 #반도체 #장비 #측정 #검사
#요약
-반도체, 5G 네트워크 산업 성장에 따른 낙수효과 기대
-기술력과 정밀도 갖춘 한국산 테스트 장비, 수입 규모 꾸준히 증가

*측정·검사용 장비 시장의 밝은 전망은 인도에서도 유효하다. 글로벌 시장조사기관 Tech Sci Research에 따르면, 인도의 측정·검사용 장비 시장은 2022년 기준 3억 9077만 달러 규모에 달했다. 향후 5년간 매년 4% 이상 꾸준히 성장하며 확산세를 이어갈 것으로 전망된다. 그린 모빌리티 및 5G 주도의 통신 산업 확대, 하이테크 제조 공정 보편화 등의 요인에 힘입어 인도의 측정·검사용 장비 시장은 전례 없는 성장을 보일 것으로 예측

#시사점
1. 제조 및 엔지니어링 분야에서 품질과 정확성을 보장하기 위해서는 측정 검사 기기 활용이 불가결

2. 100억 달러 규모의 반도체 및 디스플레이 지원책인 ‘인도 반도체 미션(India Semiconductor Mission)’을 통해 다국적 기업 유치 및 현지 생산을 장려하고 있다. 인도 전자정보기술부(MeiTY)에 따르면, 인도 최대 다국적 기업인 타타그룹과 대만의 PSMC가 합작 투자한 인도 최초의 상업용 반도체 공장이 2026년 구자라트주 돌레라에 가동될 예정

3. 인도 북동부의 모리가온과 구자라트주 사난드에 각각 일일 생산량 4800만 개, 1500만 개에 달하는 반도체 조립, 테스트, 마킹 및 패키징(ATMP) 공장 건설이 계획돼 있다. 측정·검사용 장비는 반도체의 정밀도를 높이기 위한 산업 테스트 및 기기 결함 발견에 사용된다. 인도의 측정 및 검사용 장비 시장은 지역 기반으로 세분화해 볼 수 있는데, 인도의 실리콘밸리로 일컬어지는 벵갈루루가 소재한 남부 지역이 2022년 기준 33.74%로 가장 큰 시장 점유율을 차지