Добрый вечер.
Сегодня пост чуть пораньше, нужно собираться в отпуск. 🥳 Кстати, ближайшие две недели вечерних постов не будет, надо же когда-то отдыхать. 😁
Что по рынку? Топчемся сегодня на месте по индексу, неплохо сходил МТС сегодня (вчера заметку давал), Татнефть префы продолжают держать лимитами - тоже нужно следить. Так же добавить можно бумаги Магнита, подошли к уровню 4940, тут есть вариант отработки движений в обе стороны, все зависит от поступающих сигналов - следите. ✌️

1️⃣ Дефляция в РФ с 23 июля по 1 августа составила 0,14%, годовая инфляция ушла ниже 15,3%

2️⃣ Правительство выделило Яндексу, VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд руб., для выполнения обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций, сообщает Коммерсантъ.
Неплохо, у них действительно приличные обязательства в валюте и эта мера может помочь выйти из ситуации.

3️⃣ PETROPAVLOVSK ДОГОВОРИЛСЯ С УГМК О ПРОДАЖЕ АКТИВОВ ЗА СУММУ СВЫШЕ $600 МЛН - КОМПАНИЯ
С ходу кажется новость позитивная для тех кто остался в бумаге, ведь на последний день торгов капитализация компании была 47 млн $, т.е. вроде как х10, но нет:

На конец июня активы Petropavlovsk составляли $1,619 млрд, пассивы - $1,703 млрд, чистый долг - $84 млн.
У Петропавловска есть еще приличные долги, и исходя из суммы сделки, кажется акционерам не достанется ничего. В первую очередь всегда идут долговые обязательства. Это, кстати, и является основным отличием инвестирования в акции и облигации, по долговым инструментам вы стоите выше по порядку получения.

4️⃣ ЦБ РФ предлагает в перспективе вернуться к публикации отчетности финорганизаций и компаний
Да да да, давайте уже. 😁

ЦБ РФ не будет выкупать заблокированные активы у финорганизаций, возможен особый учет и выделение в спецкомпании

ЦБ РФ рекомендует правительству предписать госкомпаниям перевести средства в валютах недружественных стран в иные валюты
Кажется валютной подушке Сургута пришел конец. 🙈

Неквалам могут оставить доступ к "дружественным" акциям

ЦБ РФ для стимулирования кредитования может временно заморозить или снизить надбавки к капиталу банков
Хм, интересно, ЦБ пошел по пути снижения нормативов. Т.е. ставку сильно ниже делать они не хотят. Подтверждается мое предположение о том, что цикл снижения ставки (основная его часть) уже почти закончился. Но экономику надо стимулировать, и следующий параметр - это нормативы. 👍

5️⃣ Банк Англии по итогам августовского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,75% с 1,25% годовых
Банк Англии отмечает замедление роста экономики Великобритании. ВВП страны, как ожидает регулятор, войдет в рецессию с четвертого квартала текущего года, которая продлится 15 месяцев.
Мммм, до кого-то дошло, что дела совсем плохи 😉

6️⃣ "Газпром" заинтересован в получении отремонтированной в Канаде турбины для "Северного потока", однако компания должна застраховать себя от санкционных рисков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В этой новости прекрасно все. 😁 Не, ну а вдруг санкции введут 😂
#рынки

🔴 Добрый день.

Сегодня рынок немного под давлением, в связи с тем что многие уходят от риска в предверии выпуска нерезидентов из дружественных стран 8 числа.
Газпром вышел из боковика вниз. Сбер льют более 2 процентов на момент написания поста.
ММК, кстати, еще вчера закрепился под обозначенными минимумами и немного сходил вниз.

‼️Повлияет ли как то выпуск нерезидентов на наш рынок?
Я думаю, все в курсе что доля нерезов из дружественных стран маленькая, поэтому вряд ли это окажет влияние на котировки. Также вполне есть вероятность, что наоборот может начаться выкуп. Тем более многие каналы уж очень активно нагоняют негатива.

👉🏻 Хотя определенные риски тоже имеются. Вполне существуют лазейки просочиться на наш рынок через дружественные страны и недружественным нерезам. При желании для крупных фондов труда бы это не составило. Будет ли это, загадывать смысла нет. Но как минимум спекулятивные позиции лучше не переносить через выходные.

А насчет инвестиционных, аккуратные небольшие покупки с длительным горизонтом вполне себе имеют место быть. Интересные истории на нашем рынке сейчас есть (в последнем инвест. обзоре об этом говорил). Но отмечу, что лично у меня сейчас крайне маленькая доля акций в личном портфеле. По прежнему пока выжидаю. Более безопасно дождаться 8 числа и с самого открытия смотреть на реакцию рынка. Хотя если рынок сегодня прольют глубже к закрытию, возможно пару бумажек немного подкуплю. Чуть подробнее разберем ситуацию в еженедельном обзоре в выходные.

🔻Базовый индекс потребительских цен является более доминирующим компонентом инфляции в США, чем в остальных странах G7.
#макро

Видео для трейдеров #shorts. Этот нюанс поможет заработать в трейдинге.

👉🏻https://www.youtube.com/shorts/NEmVRNMJXiw

Доброе утро.

Из основных новостей к открытию рынка: "Мосбиржа перенесла открытие фондового рынка для "дружественных" нерезидентов. Пока доступ открывают только на срочный рынок. В связи с этим вполне вероятен отскок на нашем рынке. Уж больно много шортистов набилось. Я отмечал что безопаснее уходить вне позиций на выходные.

В выходные не успел снять еженедельный обзор, постараюсь снять в начале недели, на нем подробнее уже обсудим ситуацию на рынке и идеи для спекулятивных отработок и мои инвест. покупки.

🔻 Хедж-фонды не очень уверены в текущем восстановлении рынка. На графике показаны позиции хедж-фондов во фьючерсах на S&P 500.
#макро

Еженедельный разбор рынков.

👉🏻 https://www.youtube.com/watch?v=NBDGE4i92_w&t=6s

🔻Снижение производительности труда в США. Самое сильное снижение за 74 года.
Рост стоимости рабочей силы за прошедший год является самым высоким с 1982 года.
#макро

🔻 Техническая картина по баксу.

По баксу мысли пока теже, что озвучивал в обзоре. Лежит на сильном психологическом уровне в районе 60. Есть небольшие покупки. Сам пока часть позиции по прежнему держу (через фьючи), при уходе под поддержку зафиксируюсь. В этом случае есть вероятность пролива в район 58.50 (первая цель).

Перезаходить в лонги (если прикрою остатки позы) буду вероятно только если увижу покупки и выкуп обратно в эту зону.

Долгосрочные цели по прежнему не поменялись, но краткосрочно вполне есть вероятность сходить ниже. Сейчас спекулятивно важно следить за динамикой в этом мини боковике (60 - 60.8). Отрабатывать любые сделки по валюте безопаснее через фьючи.

🔴 Сегодня вышли данные по инфляции США + 8.5% (прогноз +8.7% ). Краткосрочно инфляция начала небольшое снижение. Но в основном за счет энергии, которая подешевела на 4.6 %, после падения цен на бензин. В целом вполне логично что на фоне обвала цен на сырье есть небольшое замедление.

Хотя в то же самое время выглядит пока картина по инфляции довольно устойчиво. Продукты питания продолжают дорожать. Товары долгосрочного пользования выросли.

Я предполагаю, что до целевого показателя в 2 % инфляцию в итоге не доведут. И по итогу придется начать снижать ставки и запускать печатный станок на инфляции выше таргета.
По крайне мере факторов за это больше.

Риски того что США будут действовать более агрессивно и повышать ставку выше чем планировалось, конечно тоже существуют. Для рынков это самый негативный сценарий. Он менее вероятен, но любой инвестор должен закладываться под все возможные сценарии.

Сп500 продолжает расти. Рынки тоже больше верят в то что фрс все же тормознет раньше чем планируется с повышением ставки. Если предположить что так и будет (например, если осенью будет последнее повышение), вполне вероятно дно по сп500 мы уже потрогали (но только при таком сценарии). Хотя как минимум коррекция вполне логична. В отдельном обзоре чуть подробнее коснемся темы макро

И также стоит держать на прицеле ситуацию с Тайванем. Любые военные действия со стороны Китая = дополнительное нарушение в цепочках поставок, что ускорит инфляцию.

2️⃣Росстат второй месяц подряд фиксирует дефляцию в РФ.
В июле дефляция ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне. Недельная дефляция со 2 по 8 августа составила 0,08%. С начала года потребительские цены выросли на 10,87%.

3️⃣ Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран на рынок облигаций с 15 августа.
Особо это никак не повлияет на рынок облигаций.

#shorts
Трейдер? Этот нюанс поможет тебе в торговле.

👉🏻 https://youtube.com/shorts/bOpVq-a6SPE?feature=share

👉Еженедельный обзор рынков.
https://youtu.be/u5X_yE9XFlM