🧿 유안타 [투자전략팀]

(7/19 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 -1.0%의 약세 보이며 2,795.5pt에 마감. 장 중 2,780pt 선을 하회하는 등 부진하며 2,800pt선 밑에서 마감. 반면 KOSDAQ은 장 중 등락을 거듭하다 +0.8% 상승한 828.7pt에 마감

■ 일본(-0.2%) 대만(-2.3%), 중국(상해 +0.2%), 홍콩(-2.1%) 등 아시아 주요증시는 대만, 홍콩 증시의 약세가 부각(15:30 기준). 금일 트럼프 대선 후보 지명으로 미중 무역 갈등과 대만 방위비 리스크가 부각된 것이 원인

■ 거래소 21개 업종 기준 전기가스업(+0.6%), 철강및금속(+0.5%) 2개 업종만 상승하며 증시 전반적인 하락세. 삼성전자(-2.9%), SK하이닉스(-1.4%) 등 반도체 대형주 약세가 KOSPI 하락을 주도. 반면 KOSDAQ은 에코프로비엠(+6.5%), 에코프로(+2.1%) 등 이차전지 대형주의 강세로 인해 상승

■ 외국인 투자자 거래소 기준 4,226억원 순매도. 순매도는 삼성전자(-2,428억원), SK하이닉스(-1,023억원) 등 반도체 대형주에 집중


* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

(2024.07.19) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

금요일 오전 유럽 증시는 하락 출발함. 중국 수요 부진으로 인한 원자재 가격 약세로 소재 업종의 하락세가 두드러졌으며 정보기술 업종이 금일도 하락한 가운데 전 업종이 약세를 보임. 범 유럽 STOXX600지수는 오전시간 현재 0.6% 하락.

- 독일 DAX지수는 0.8% 하락, 영국 FTSE지수는 0.5% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.5% 하락.

- 독일 생산자 물가는 전년 대비 1.6% 하락, 전월대비 0.2% 상승한 것으로 발표됨.

- 세계 2위 가전업체인 Electrolux는 비용 절감으로 예상치를 상회하는 분기 영업이익을 발표했으며 동사의 주가는 6.9% 상승함. 덴마크의 제약장비 공급업체인 Sartorius는 연간 실적전망을 하향 조정한 후 13.6% 하락함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/UgAxX 참고

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(2024.07.20) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 40,287.53 (-0.9%)
S&P500 ▼ 5,505.00 (-0.7%)
NASDAQ ▼ 17,726.94 (-0.8%)
RUSS 2K ▼ 2,184.35 (-0.6%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,267.16 (-3.1%)

미국 증시, 마이크로소프트발 정보기술 대란이 전 세계 주요 전산망을 강타하며 불안감 야기, 국채금리마저 상승하며 3대 지수 및 반도체 지수 일제히 하락

- 다우지수 0.9% 하락, S&P 500 0.7% 하락, 나스닥은 0.8% 하락.

- CME의 페드워치에 따르면, 9월의 금리 인하 가능성 98% 예상

- 8월 인도분 서부텍사스산원유 가격 전장 대비 3.1% 하락한 배럴당 78.76달러 기록

- 넷플릭스, 시장 예상치 웃도는 2분기 실적과 함께 같은 기간 가입자 수 805만 증가 발표하였지만 1% 하락

EU Market Closing - 03:00 기준

STOXX 600 ▼ 510.03 (-0.8%)
DAX ▼ 18,171.93 (-1.0%)
FTSE 100 ▼ 8,155.72 (-0.6%)
CAC 40 ▼ 7,534.52 (-0.7%)

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시, 인터넷 대란 속 여행주 폭락으로 일제히 하락하며 기술, 광산 섹터 약세

- 독일 DAX지수 1.0% 하락, 영국 FTSE지수 0.6% 하락, 프랑스 CAC 0.7% 하락 마감함.

- 스웨덴 업체 에볼루션, 2분기 매출과 수익 관련, 예상치에 못미치는 실적이 겹치며 8.3% 폭락

☞ 자세한 내용은 https://rb.gy/8edoru 참고

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🧿 유안타 [투자전략팀]

(7/22 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 새로운 국면>

■ [미국] 다우 -0.93%, S&P -0.71%, 나스닥 -0.81%. 글로벌 IT 보안 대란, 바이든 후보 사퇴 논란 등 정치적 불확실성 반영하며 차익 실현. 3대 지수 일제 하락.

■ [중국] 상해종합 +0.17%, 선전종합 +0.27%. 3중 전회 첨단 기술 육성 강조, 금리 인하 기대감 반영하며 기술주 중심 상승.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 – 보안] 크라우드스트라이크(CRWD) -11.1%. 동사 CEO에 따르면, 19일 발생한 보안 사고는 윈도우 운영 체제를 사용하는 호스트에 대한 콘텐츠 업데이트 과정 간의 결함에 의한 것으로 사이버 공격이나 보안 결함에 따른 것이 아니라고 밝힘.

■ [미국 – 대선] 조 바이든 대통령이 21일 미국 민주당 대선 후보에서 사퇴하고 카멀라 해리스 부통령을 새 후보로 지지.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

🧿 유안타 [Fund 김후정]
 
(7/22 펀드 ) 
 
■ 신흥국관련 주식펀드, 유출규모 감소 
• 1분기까지 순유출이 이어지던 신흥국 주식펀드는 2분기 들어서면서 순유출 규모 감소 
• 아시아(일본제외)주식펀드는 연초 이후 꾸준하게 자금 유출 규모 줄어드는 추세 
• 미국 주식시장의 밸류에이션 매력이 낮아지면서, 상대적으로 소외되어 왔던 신흥국 주식에 대한 관심 증가  

■기관투자자들의 미국 주식 투자 전략 
• 13F 공시를 바탕으로 기관투자자들의 동향 유출
• 해외 헤지펀드는 1분기 기술주와 필수소비재, 금융 비중 축소. 경기소비재와 헬스케어 비중 늘림  
• AI의 대표주식인 엔비디아는 기관투자자의 비중이 작년말보다 6% 감소 

  * 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음
 
* 자료원문: http://bit.ly/4ddVVRZ

(2024.07.22) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 주가는 조 바이든 미국 대통령이 미국 대선 경선에서 사퇴한다는 소식에 반응하며 상승. 미국 정치의 불확실성과 무역 제한에 대한 전망, 유럽 중앙은행의 정책 방향이 투자자들의 우려를 증폭시키는 가운데 최근 하락세를 보이던 벤치마크 지수들이 반등.
- STOXX600 지수는 1% 이상 상승 중. 모든 영역이 상승하고 있는 중.
- 독일 DAX지수는 1.3% 상승, 영국 FTSE지수는 0.8% 상승, 프랑스 CAC지수는 1.3% 상승.
- 라이언에어는 6월말까지 3개월 동안 분기 이익이 46% 감소했고, 여름철 요금이 예상보다 낮을 것이라는 발표 후 10% 이상 큰 폭으로 하락 중.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/5cojM 참고

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(2024.07.23) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▲ 40,415.44 (+0.3%)
S&P500 ▲ 5,564.41 (+1.1%)
NASDAQ ▲ 18,007.57 (+1.6%)
RUSS 2K ▲ 2,221.57 (+1.7%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,477.83 (+4.0%)

지난 주말 바이든이 차기 대선 후보로 나서지 않을 것이라 발표하면서 미국 증시는 전주의 부진을 만회하는 모습을 보이면서 3대지수 모두 상승세를 보였으며 정보기술 업종이 금일의 상승세를 이끌었음. 필라델피아 반도체 지수도 크게 반등함.

- 다우지수 0.3% 상승, S&P 500 1.1% 상승, 나스닥은 1.6% 상승.

- 알파벳A(+2.3%), 태슬라(+5.2%), 메타(+2.2%) 등 빅테크 주가가 일제히 상승세를 보였으며 로이터는 엔비디아가 당국의 중국 수출 규제를 충족할 새로운 버전의 AI 칩을 준비하고 있다고 보도함. 엔비디아의 주가는 4.8% 상승 마감함.

- 베팅 사이트들은 여전히 11월 대선에서 트럼프의 우세를 점치고 있는 것으로 나타났으나 격차는 줄어든 것으로 알려짐.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▼ 515.11 (-0.7%)
DAX ▼ 18,163.52 (-0.5%)
FTSE 100 ▼ 8,237.72 (-0.4%)
CAC 40 ▼ 7,628.57 (-0.6%)

월요일 유럽 증시는 반등세를 보이며 지난 주 기록한 큰폭의 하락을 일부 만회함. 기술 및 금융 업종이 상승세를 이끌었으며 바이든의 대선 후보 사퇴 소식이 강세 요인으로 작용한 것으로 보임. 범유럽 STOXX600지수는 5일간의 하락 끝에 0.9% 상승 마감함.

- 독일 DAX지수 1.3% 상승, 영국 FTSE지수 0.5% 상승, 프랑스 CAC 1.2% 상승 마감함.

- 전 업종이 상승한 가운데 정보기술 업종이 1.9% 상승하며 지난 주 보인 최악의 부진을 일부 만회함. 중국의 장단기 금리 인하 소식에 명품 제조업체인 LVMH, Kering, Hugo Boss는 1.2%에서 4.3% 까지 상승 마감함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/yBEWN 참고

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유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(07/23)_1


■ 반도체 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Lam Research +6.5%, Applied Materials +6.3%, Qualcomm +4.7%
- 하락: ASE -4.1%, TSMC -3.2%, TEL -2.6%

▶News & Data
엔비디아, 美 반도체 수출 규제 우회 시도…中 전용 AI칩 출시 준비
- link: https://tinyurl.com/4rpksbz8

“SK, 美 반도체 보조금 안 주면 방향 재검토”
- link: https://tinyurl.com/nhhcsb38


■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Umicore +1.4%, Baoan +0.5%, CATL +0.0%
- 하락: Ningbo Shanshan -3.2%, Sumitomo -2.0%, Panasonic -1.6%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Skyworks +3.6%, Electrolux +3.4%, Qorvo +3.0%
- 하락: Walsin -4.2%, Yageo -3.1%, Largan -2.4%

▶News & Data
상반기 미국 전기차 판매 0.2% ↓…"캐즘 등 영향"
- link: https://naver.me/5l70w2YG

튀르키예, EU 중국산 전기차 관세 공세 속 中 우회로로 부상
- link: https://naver.me/GALgvUWG

Rivian R2 pre-orders ‘well over’ 100,000 and climbing
- link: https://tinyurl.com/474stf4c

Tesla obtains exemption for Cybertruck from Transport Canada ahead of launch
- link: https://tinyurl.com/ywuktfsr

🧿 유안타 [투자전략팀]

(7/23 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 상승 출발하며 2,790pt선에 도달했으나 이후 상승폭을 반납, +0.4% 상승한 2,774.3pt에 마감. KOSDAQ은 +0.3% 상승한 812.1pt에 마감

■ 일본(-0.01%) 대만(+2.8%), 중국(상해 -1.7%), 홍콩(-0.9%) 등 아시아 주요증시는 대만 증시의 강세가 부각(15:30 기준). 금일 Predict it 기준 미국 민주당 해리스 부통령의 대선 당선 확률 44%까지 상승. 트럼프 리스크 일부 해소되며 상승한 미국 증시에 대만 증시 동조하며 전일 낙폭을 회복

■ 거래소 21개 업종 기준 7개 업종 상승. 운수장비(+3.1%), 음식료품(+2.7%), 전기전자(+0.8%) 업종 강세. 상승 종목 수는 368개로 하락 종목 수(497개) 하회. 현대차(+3.3%), 삼성전자(+1.1%) 등 트럼프 트레이드로 하락했던 자동차, 반도체 대형주가 반등

■ 금일 증시의 특징은 장 중 전력 주의 급등. 금일 14시 HD현대일렉트릭(+17.7%)이 2분기 잠정실적 발표. 영업이익 YoY 기준 +257% 기록. 호실적에 시장 기대감 상승하며 LS ELECTRIC(+18.3%), 제룡전기 (+13.1%) 등 전력 관련주 동반 급등

■ 외국인 투자자 거래소 기준 2,415억원 순매수하며 5거래일 만에 순매수 전환. KOSDAQ 기준 1,225억원 순매수하며 11거래일 만에 KOSPI와 KOSDAQ 동반 순매수


* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

(2024.07.23) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 주가는 투자자들이 지역 기업들의 실적 보고를 기다리는 가운데 소폭 상승. 헝가리는 최신 금리, 네덜란드와 아일랜드는 소비자 신뢰지수 데이터 발표를 앞두고 있음.
- STOXX600 지수는 0.6% 상승 중. 대부분의 섹터가 상승한 가운데 기술주가 2% 이상 상승하며 강세를 보이는 중.
- 독일 DAX지수는 1.1% 상승, 영국 FTSE지수는 0.3% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.5% 상승.
- 포르쉐는 특수 알루미늄 합금 부족을 이유로 2024년 실적 전망을 하향 조정했고, 이후 4%대 하락. LVMH는 장 종료 후 보고 예정.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/gblBR 참고

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(2024.07.24) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▼ 40,358.09 (-0.1%)
S&P500 ▼ 5,555.71 (-0.2%)
NASDAQ ▼ 17,997.35 (-0.1%)
RUSS 2K ▲ 2,246.83 (+1.2%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,397.90 (-1.5%)

큰 폭의 움직임을 보이던 미국증시는 장 마감후 예정된 알파벳A와 테슬라의 실적 발표를 앞두고 제한된 움직임을 보임. 장 마감 후 실적 발표를 앞둔 가운데 테슬라 주가는 2% 하락, 알파벳A 주가는 0.07% 상승함. 이번 실적 발표는 금년 들어 강세를 지속한 미국 증시의 가격 레벨에 대한 정당성을 부여할지, 거품을 확인할지 여부를 판단할 근거가 된다는 점에서 중요성을 가진 것으로 보임.

- 다우지수 0.1% 하락, S&P 500 0.2% 하락, 나스닥은 0.1% 하락.

- 그동안 상대적으로 부진한 모습을 보인 중소형 주 위주의 Russell2000지수는 1.2% 상승 마감함.

- UPS는 패키지 배달 수요 감소와 임금 상승으로 인해 수익이 추정치를 밑돌면서 12% 하락. 동사의 주가는 4년만의 최저치 수준으로 하락함. GM 은 2분기 실적이 기대치를 상회하고 연간 수익 예측을 상향 조정했으나 주가는 6.4% 하락함.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▲ 515.47 (+0.1%)
DAX ▲ 18,557.70 (+0.8%)
FTSE 100 ▼ 8,167.37 (-0.4%)
CAC 40 ▼ 7,598.63 (-0.6%)

화요일 유럽 증시는 정보기술 업종의 실적이 긍정적으로 발표되면서 소폭 상승함. 정보기술 업종은 2.0% 상승하면서 이틀째 강세를 보였으나 에너지 및 소재 업종의 약세로 지수 상승폭은 제한되는 모습. 범유럽 STOXX600지수는 0.1% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어감.

- 독일 DAX지수 0.8% 상승, 영국 FTSE지수 0.4% 하락, 프랑스 CAC 0.3% 하락 마감함.

- 유럽 최대의 소프트웨어 업체인 독일의 SAP은 클라우드 분야의 매출이 25% 상승하며 2분기 매출이 예상치를 상회한 것으로 발표되면서 주가가 6.4% 상승함. 컴퓨터 관련 기기 업체인 Logitech는 연간 이익 전망을 상향 조정한 후 2.7% 상승함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/BsngF 참고

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🧿 유안타 [투자전략팀]

(7/24 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 장중 상승 전환하기도 했으나 다시 낙폭 키우면서 -0.6%의 약세를 보인 2,758.7pt에 마감. 반면 KOSDAQ은 장 초반 상승 전환하며 +0.3% 상승한 814.3pt에 마감

■ 일본(-1.1%) 중국(상해 -0.5%), 홍콩(-1.1%) 등 아시아 주요증시는 약세(15:30 기준). 일본 증시는 금일 발표된 7월 제조업 PMI 지수(49.2)가 컨센서스(50.5)를 하회하며 하락. 홍콩 증시는 삼중전회 실망감 지속되며 하락, ’24년 5월 이후 신저점을 기록. 대만 증시는 3호 태풍 개미 상륙으로 휴장 발표

■ 거래소 21개 업종 기준 7개 업종 상승. 의약품(+3.1%), 의료정밀(+1.4%)등 헬스케어 업종이 강세. 상승 종목 수는 370개로 하락 종목 수(390개) 하회. 삼성전자(-2.3%)는 엔비디아 HBM3E 품질 검증 불발 외신 보도로 인해 하락

■ 금일 삼성바이오로직스(+4.1%)가 2분기 잠정실적 발표. 매출액 YoY 기준 +33.6%, 영업이익 YoY +71.5% 기록. KOSDAQ 또한 알테오젠(+6.8%), 휴젤(+13.1%) 등 강세 보이며 헬스케어 업종에서 실적 기대 유효한 모습

■ 외국인 투자자 거래소 기준 2,716억원 순매도. 순매수 1,2위는 한화시스템(+466억원), 셀트리온(+339억원) 등 방산, 헬스케어 관련주가 기록

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(2024.07.24) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 주가는 LVMH의 침체된 실적 발표와 다른 여러 기업들의 실적 부진이 겹치면서 투자 심리가 위축되어 하락세. 구매 관리자 지수 데이터는 7월에 유로존 사업활동이 정체된 반면 영국은 강한 제조업 성장 덕분에 회복세. 독일 소비자 신뢰도는 상승.
- STOXX600 지수는 0.4% 하락 중. 대부분의 섹터가 하락한 가운데 자유소비재 섹터가 크게 하락.
- 독일 DAX지수는 0.6% 하락, 영국 FTSE지수는 0.1% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.9% 하락.
- 도이치뱅크는 15분기 연속 이익 행진이 멈춰 섰다는 실적 발표와 함께 한 때 8% 가까이 하락. LVMH는 일본을 제외한 아시아 지역의 2분기 매출이 전년 동기 대비 14% 감소했다고 발표. 이 후 4% 이상 하락 중.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/IBaOQ 참고

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(2024.07.25) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▼ 39,853.87 (-1.2%)
S&P500 ▼ 5,427.13 (-2.3%)
NASDAQ ▼ 17,342.41 (-3.6%)
RUSS 2K ▼ 2,197.64 (-2.0%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,105.65 (-5.4%)

테슬라와 알파벳A의 실적이 시장의 기대에 미치지 못하면서 나스닥은 수요일 한 달 만에 최저치로 폭락함. 빅테크와 AI주도주의 상승이 장기적으로 지속될 수 있는지에 대한 의문이 제기되는 상황.

- 다우지수 1.2% 하락, S&P 500 2.3% 하락, 나스닥은 3.6% 하락.

- 테슬라는 5년만에 가장 낮은 이익을 보고하며 2분기 실적이 예상을 하회한 것으로 나타나며 12.3% 하락 마감하였으며 구글의 모회사인 알파벳A는 2분이 실적이 예상치를 상회했음에도 광고 성장 둔화와 자본지출 규모가 큰 점이 지적되며 5% 하락 마감함.

- 애플(-2.9%)과 마이크로소프트(-3.6%), 메타 플랫폼스(-5.6%), 엔비디아(-6.8%) 등 다른 기술관련 대형주들도 일제히 약세를 기록함.

- AT&T는 무선전화 가입자 증가가 예상을 뛰어넘은 것으로 발표되며 5.2% 상승했으며 태양광 인버터 제조업체인 Enphase Energy는 2분기 영업이익이 호조를 보이며 12.8% 상승함.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▼ 512.30 (-0.6%)
DAX ▼ 18,387.46 (-0.9%)
FTSE 100 ▼ 8,153.69 (-0.2%)
CAC 40 ▼ 7,513.73 (-1.1%)

빅테크 기업들의 실적 부진 영향으로 정보기술 업종이 다시 큰 폭으로 하락한 가운데 중국 수요약화로 인한 LVMH의 실적 부진 등 악재가 부각되면서 유럽 증시는 약세 마감함. 유가의 반등으로 인해 에너지 업종은 강세를 보임. 범유럽 STOXX600지수는 0.6% 하락하며 다시 하락 반전함.

- 독일 DAX지수 0.9% 하락, 영국 FTSE지수 0.2% 하락, 프랑스 CAC 1.1% 하락 마감함.

- 네덜란드의 반도체 장비업체인 ASM International은 3분기 실적전망을 상향조정하고 2분기 실적이 예상을 상회했음에도 주가가 9.4% 하락함. ASML의 주가도 8.5% 하락하는 등 취약한 모습을 보임. LVMH는 2분기 매출이 예상치를 하회하며 4.7% 하락했으며 Hermes. Christian Dior 등 유명 명품 제조업체들의 주가도 약세를 면치 못함.

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🧿 유안타 [투자전략팀]

(7/25 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 -1.7%의 약세를 보이며 2,710.7pt에 마감. KOSDAQ은 -2.1%의 약세를 보이며 797.3pt에 마감. 800pt 선을 하회하며 종가 기준 연중 최저치 기록

■ 일본(-3.3%) 중국(상해 -0.5%), 홍콩(-1.8%) 등 아시아 주요증시는 일본, 홍콩 증시의 약세가 부각(15:30 기준). 일본, 홍콩 증시는 전일 미국 증시 기술주 중심 하락에 동조하며 전반적 하락세. 일본 증시는 엔화 강세로 인해 낙폭 확대. 대만 증시는 태풍 상륙으로 인해 이틀 연속으로 휴장

■ 거래소 기준 상승 종목 수는 160개로 하락 종목 수(732개) 크게 하회하며 증시 전반적 하락세. SK하이닉스(-8.9%)는 개장 전 2분기 잠정실적 발표. 영업이익 5.4조원 기록하며 컨센서스(5.2조원) 소폭 상회하는 실적. 그러나 서프라이즈율 크지 않아 전일 미국 증시 알파벳 실적 발표 이후 주가 급락과 겹치며 약세 심화

■ 금일 국내 증시는 LS ELECTRIC(-17.1%), 현대로템(-8.7%) 등 전력 및 방산 업종이 하락하며 최근 강세를 되돌리는 모습. 주간 수익률 기준 상승 업종은 의약품(+3.8%), 통신업(+0.9%) 등 방어적 업종이 우위

■ 외국인 투자자 거래소 기준 6,739.5억원 순매도. SK하이닉스(-7,135억원)에 거래소 기준 순매도 금액을 상회하는 순매도가 집중. 삼성전자(+189억원)는 순매수하며 SK하이닉스 대비 낙폭 작은 모습

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(2024.07.25) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 주가는 실망스러운 기업 실적에 큰 폭으로 하락. 이후 네슬레, 르노, Roche 등의 실적 발표를 기다리는 중. 미국에서 기술주 매도세가 이어지는 현상이 유럽에도 영향을 주는 모습.
- STOXX600 지수는 1.4% 하락 중. 대부분의 섹터가 하락한 가운데 정보기술 섹터가 가장 큰 폭으로 하락 중.
- 독일 DAX지수는 1.1% 하락, 영국 FTSE지수는 0.6% 하락, 프랑스 CAC지수는 2.0 하락.
- 소비재 대기업 유니레버는 매출 성장이 컨센서스에 도달하지 못했음에도 전체 연도 매출 가이던스를 상향 조정하자 6.5% 상승. 프랑스 케링은 급격한 매출 감소로 인해 주가가 7년만에 최저치 기록.

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(2024.07.26) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▲ 39,935.07 (+0.2%)
S&P500 ▼ 5,399.22 (-0.5%)
NASDAQ ▼ 17,181.72 (-0.9%)
RUSS 2K ▲ 2,224.19 (+1.3%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,005.36 (-2.0%)

중소형 주식의 강세와 강력한 GDP 데이터가 주식시장에 활력을 제공하며 시장이 지지되는 모습. 중소형주 위주의 Russell200지수가 가장 강력한 모습을 보인 것이 특징적이었음. 빅테크 주식은 등락을 거듭하였으나 의미 있는 반등을 이루지는 못하며 불안감을 노출함. 필라델피아 반도체 지수는 금일도 2% 하락 마감함.

- 다우지수 0.2% 상승, S&P 500 0.5% 하락, 나스닥은 0.9% 하락.

- 금일 발표된 2분기 GDP 성장률은 2.8%로 발표되면서 예상치를 크게 상회함. 2분기 PCE는 2.6%로 발표되었음.

- 테슬라(+1.97%)는 반등에 성공했으나 엔비디아(-1.72%)를 비롯한 칩메이커들은 추가 하락 마감함. 애플(-0.48%), 메타 플랫폼스(-1.70%), 알파벳A(-3.10%) 추가적인 하락세를 보임.

- 다우 지수는 소폭 반등, 중소형주 위주의 Russell2000이 가장 강력한 모습을 보이며 그동안의 흐름에서 소외된 저평가 주식이 강세를 보이는 모습.

- Ford는 비용 증가로 인한 부진한 실적 영향으로 18.40% 하락함. IBM은 AI와 소프트웨어 사업 분야에서 호조를 보이며 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 주가가 4.36% 상승 마감함.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▼ 508.62 (-0.7%)
DAX ▼ 18,303.94 (-0.5%)
FTSE 100 ▲ 8,185.35 (+0.4%)
CAC 40 ▼ 7,424.33 (-1.2%)

전일 미국 시장의 약세 영향으로 정보기술 업종이 큰 폭으로 하락하였으며 여러 부문의 기업 실적이 부진한 것으로 나타나면서 유럽 증시는 이틀 연속 하락 마감함. 최근의 증시 부진으로 인한 안전자산으로의 자금 이동은 증시에 추가적인 하락 요인으로 작용함. 범유럽 STOXX600지수는 0.7% 하락함.

- 독일 DAX지수 0.5% 하락, 영국 FTSE지수 0.4% 상승, 프랑스 CAC 1.2% 하락 마감함.

- 세계 최대의 음악 레이블인 Universal Music Group은 2분기 스트리밍 및 구독 수익이 예상보다 낮은 것으로 알려지며 23.5% 하락함. Kering Groupdms 2분기 매출이 예상보다 큰 폭으로 하락하며 주가가 7.5% 하락함. 전일 약세를 보인 반도체 장비업체인 ASML의 주가는 4% 추가 하락함.

- 글로벌 주식 매도세 속에 단기 채권 비롯한 안전자산으로의 자금 이동이 일어난 것으로 파악되며, 독일 2년물 국채 수익률은 지난 2월 이후 최저치를 기록함.

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데일리 섹터 News & Comments(07/26)_1


■ 반도체 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가
- 하락: Western Digital -7.7%, TEL -4.8%, AMD -4.4%


■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Ningbo Shanshan +2.9%, Baoan +1.7%, CATL +0.8%
- 하락: Sumitomo -3.6%, Panasonic -2.4%, Umicore -2.1%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Whirlpool +2.9%, Electrolux +1.0%
- 하락: Murata -4.4%, Qorvo -1.1%, Sunny Optics -0.9%

▶News & Data
LG엔솔, 2분기 영업이익 57.5% 추락…"연매출 20% 감소 전망"
- link: https://naver.me/IItFYYLQ

포스코퓨처엠, 2분기 영업익 27억…"원료가격 약세 영향"
- link: https://naver.me/55rvm16N

전기차 캐즘 확산…LG화학, 배터리소재 투자 전면 재검토(종합)
- link: https://naver.me/FcmtsPPO

테슬라, xAI에 7조원 투자? 머스크 "다수 찬성…이사회와 논의"
- link: https://naver.me/FhU8wO3Z

Lucid Motors to further localize supply chain under materials agreement with Graphite One
- link: https://tinyurl.com/4tezrrs2

The 2024 GMC Sierra EV’s lease price will give you sticker shock
- link: https://tinyurl.com/mr2phf9n

(2024.07.26) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 주가는 전 세계 주식 매도세가 완화되고 미국 인플레이션 지표를 기다리는 가운데, 기업 실적들 또한 엇갈린 결과를 보이면서 소폭 상승. 이날 미국 개인 소비지출 가격 지수 발표 예정이며 투자자들은 9월 금리 인하에 대한 기대가운데 데이터 발표를 기다리는 중.
- STOXX600 지수는 0.6% 상승 중. 기술 및 산업재 섹터가 상승세를 주도하는 중.
- 독일 DAX지수는 0.5% 상승, 영국 FTSE지수는 0.9% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.9 상승.
- 영국 은행 NatWest 세전 영업이익이 예상보다 적게 감소했다는 발표 이후 한 때 7% 상승.

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(2024.07.27) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▲ 40,589.34 (+1.6%)
S&P500 ▲ 5,459.10 (+1.1%)
NASDAQ ▲ 17,357.88 (+1.0%)
RUSS 2K ▲ 2,260.65 (+1.7%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,103.13 (+2.0%)

금요일 미국 증시는 다우지수가 가장 큰 상승세를 보였으며 6월 PCE가 완만한 상승세를 보이면서 연준이 9월에 금리를 인하할 것이라는 의견에 무게가 실리면서 3대 지수 모두 반등 마감함. 3M은 연간 조정이익 전망을 상향 조정한 후 20% 급등하며 10년 만에 가장 큰 상승폭을 기록함.

- 다우지수 1.6% 상승, S&P 500 1.1% 상승, 나스닥은 1.0% 상승.

- 빅테크 중 애플(+0.22%), 메타 플랫폼스(+2.71%), 엔비디아(+0.69%)는 소폭 반등한 반면 테슬라(-0.20%), 알파벳A(-0.17%) 상승세를 보이지 못함. 필라델피아 반도체 지수는 2.0% 반등했으며 중소형주 위주의 Russell2000 지수 금리 전망에 민감하게 반응하며 1.7% 상승함.

- CME FedWatch에 따르면 9월 금리인하 가능성은 88%까지 상승함. 10년 만기 국채 수익률도 하락세를 보임.

- 금리 인하가 임박했다는 전망이 나오면서 그동안 주가가 크게 오른 주도주에 비해 소외되었던 저평가 종목에 대한 매력도가 높아지고 있다는 분석이 제기됨.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▲ 512.83 (+0.8%)
DAX ▲ 18,417.55 (+0.6%)
FTSE 100 ▲ 8,285.71 (+1.2%)
CAC 40 ▲ 7,517.68 (+1.2%)

금요일 유럽 증시는 명품 제조업을 비롯한 여러 업종의 실적 개선 영향으로 이틀 연속 하락을 마감하고 반등에 성공함. 금일 미국 인플레이션 완화를 나타내는 지표가 나온 점도 글로벌 증시 안정화에 기여한 것으로 보임. 범 유럽 STOXX600지수는 0.8% 상승 마감함.

- 독일 DAX지수 0.6% 상승, 영국 FTSE지수 1.2% 상승, 프랑스 CAC 1.2% 상승 마감함.

- 안경제조 그룹인 EssilorLuxottica는 자회사인 레이벤 CEO가 Meta가 레이벤의 지분을 매입할것을 제안했다고 밝히며 주가가 7.4% 상승함. Hermes는 2분기 매출이 예측치를 소폭 상회한 것으로 알려지며 3.4% 상승함.

- 금일 발표된 미국 6월 PCE는 예상치에서 크게 벗어나지 않은 것으로 발표되었으며 시장 참여자들은 인플레이션 상황이 전반적으로 완화되고 있으며 금리 인상 시기가 다가오고 있는 것으로 판단하고 있는 것으로 보임.

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