5G-покрытие: лидеры и аутсайдеры

📶 Мы часто говорим об охвате населения (покрытии) услугами сотовой связи. Это общепринятая метрика, которая должна отражать степень присутствия операторов на рынке. Вчера, к примеру, в посте про Dish мы упоминали, что к июню покрытие должно достигнуть 70% общей численности жителей США.

🆕 Компания Opensignal считает, что такие подсчеты не дают полной картины, так как они в основном фокусируются на тех районах, где живут абоненты, но не учитывают те места, которые люди посещают – офисы, школы, магазины. Так что аналитики ввели новый показатель – Coverage Experience (опыт покрытия). Opensignal начала фактически измерять географический охват населенных пунктов услугами сотовой связи по десятибалльной шкале. По идее, это позволяет более точно определить ожидания и опыт пользователей в отношении покрытия в конкретных местах.

4️⃣ Измерения Opensignal показывают, что с 4G проблем на большинстве рынков нет (заметное исключение из крупных стран – только Бразилия). Технология зрелая, и у операторов было время, чтобы обеспечить покрытие даже в сельских районах. Даже в территориально больших странах – США, Индия, Канада, Австралия – высокие показатели. Особенно бросаются в глаза лидерские рейтинги Австралии и Канады, где плотность населения в два раза ниже, чем в России.

5️⃣ А вот с 5G, которая развивается только четыре года, все не так гладко. Топ-10 получился интересным. В лидерах – маленький высокоурбанизированный Сингапур (8,2 балла) и США (8), где сети пятого поколения работают в низкочастотных диапазонах, которые обеспечивают ковровое покрытие. В топе еще несколько стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона – Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Австралия. По сути, АТР можно назвать лидером в Coverage Experience. Канада не вошла в первую десятку, но на фоне «старушки Европы» выглядит очень убедительно.

🇪🇺 Европейские страны, на первый взгляд, тоже показывают неплохие результаты. В топ вошли целых четыре страны – Нидерланды (делят пятое место с Кореей), Дания, Швейцария и Италия. Но если Нидерланды давно демонстрируют высокие отраслевые показатели, а Дания не может похвастать большой территорией, то для гористой Швейцарии и довольно протяженной Италии (где есть Апеннины и Альпы) – это неожиданно хороший результат. Но если смотреть дальше по списку, то европейские страны довольно сильно отстают от лидеров. К примеру, показатель Coverage Experience у Франции (4,7) и Германии (3,9) почти в два раза хуже, чем у США.

🏙 В Opensignal также составили графики зависимости Coverage Experience от уровня урбанизации стран и валового национального дохода на душу населения. В принципе, чем выше уровень урбанизации, тем лучше показатели, так как операторы могут обслуживать пропорционально большее количество абонентов при том же количестве базовых станций. Аналитики демонстрируют, что если в городах проживает меньше 65% жителей, то Coverage Experience с трудом достигает 3 баллов. А полностью урбанизированные Сингапур, Гонконг и Катар находятся в топе.

💲 Высокий уровень дохода населения тоже положительно влияет на Coverage Experience. Но не всегда. Данные Opensignal показывают, что порой даже наличие мощной экономики не означает хорошего опыта покрытия 5G… если дело происходит в европейских странах. К примеру, в Швеции уровень дохода населения выше, чем в Австралии, а показатель Coverage Experience в 2,3 раза ниже. И в большинстве случаев та же картина наблюдается в отношении остальных государств ЕС. То есть можно сделать вывод, что инфраструктурное отставание Европы – это уже системная проблема.

🏆 США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона занимают лидирующие места по опыту покрытия 5G. Ближний Восток тоже демонстрирует хорошие результаты. Европейские государства, за редким исключением, до сих пор отстают. Стоит также обратить внимание на то, что в 5G-отчете Opensignal нет ни Китая (сложно получить информацию), ни Индии (сети только строятся). Было бы интересно посмотреть, как данные по этим огромным рынкам преобразят таблицу лидеров.

Индийскую сеть 4G собственного производства запустят через месяц

🇮🇳 Индийский государственный оператор BSNL наконец-то сделал заказ на развертывание национальной сети LTE у местного консорциума, возглавляемого Tata Consultancy Services (TCS). Всего должно быть установлено 100 тыс. сайтов сотовой связи по всей стране. Компания намерена запустить LTE уже к концу июня. Первые 200 сайтов уже работают в штате Пенджаб на севере Индии.

⚙️ Поставкой оборудования для сетей радиодоступа займется компания Tejas Networks, которая тоже входит в консорциум и вместе с TCS является частью Tata Group. Ядро сети 4G предоставляет государственный Центр развития телематики (C-DOT).

🇷🇺 Стоимость контракта составила 1,8 млрд долларов. Это более 144 млрд рублей. Напомним, что российские операторы заключили форвардные контракты на поставку 75 тыс. базовых станций на сумму свыше 100 млрд рублей. Похоже, что цены на оборудование сопоставимы. Однако мы отвлеклись.

🤔 BSNL собирался запускать 4G еще в 2019 году, но развертывание пришлось отложить, потому что правительство обязало оператора использовать индийское оборудование. С каждым годом компания теряла абонентов, не имея возможности предложить им современные услуги связи. Вопрос в том, получится ли у BSNL хоть чуть-чуть закрепиться на рынке, где сейчас операторы Jio и Airtel вовсю строят 5G-сети.

🌐 Но оставим в покое госоператора и посмотрим на поставщика решений. В СМИ говорится, что для Tata Group, которая стремится выйти на международный телеком-рынок, этот проект крайне важен. И не только с точки зрения репутации. Успешный запуск масштабной сети должен продемонстрировать ее компетенции как вендора.

🤷‍♂️ Странно только то, что мы не нашли никаких упоминаний о поддержке открытой архитектуры. Еще в 2021 году Tata Group объявляла, что разработала современное решение 5G на базе OpenRAN, и потом тестировала его совместно с оператором Airtel. Возможно, они после добавили поддержку LTE в свои продукты.

✔️ Кстати, таким путем пошел Сколтех. Российский разработчик месяц назад продемонстрировал опытный образец базовой станции 4G LTE. Теперь решение института поддерживает cтандарты четвертого и пятого поколений связи.

💪 В любом случае, без OpenRAN на глобальном телеком-рынке делать нечего. Операторам совершенно точно не нужен новый вендор с проприетарными решениями. А вот ворваться на рынок открытой сетевой архитектуры еще можно. Особенно если у тебя за плечами будет сеть из десятков тысяч базовых станций OpenRAN.

Строительство 5G в стране с низким ARPU

🇳🇬 Нигерия занимает первое место на африканском континенте по численности населения и ВВП: в ней живет 214 млн человек, а ВВП достиг в прошлом году 500 млрд долларов (28% от России). Теперь можно утверждать, что там уже построена вторая по количеству базовых станций сеть 5G в Африке (лучше только в ЮАР).

5️⃣🔠 Лидирующий мобильный оператор MTN Nigeria объявил, что его сеть 5G доступна уже в 13 городах. Развертывание началось в сентябре прошлого года. В общей сложности компания уже построила 700 сайтов сотовой связи пятого поколения.

🔼Абонентская база 5G тоже растет. Об этом говорят данные Ookla (Speedtest): c момента запуска 5G медианная скорость мобильного интернета в Нигерии выросла на 32% и достигла 22 мегабит в секунду. И это при том, что коммерческие услуги пятого поколения оказывает только MTN Nigeria, а остальные операторы пока получают лицензии и готовятся к запуску.

🛰 Скорость фиксированного ШПД в стране – около 16 Мбит/с. Меньше, чем показатели мобильного доступа! Но с недавнего времени в Нигерии также доступны услуги спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. И там показатели в четыре раза выше «фикса» и в три раза выше мобильного интернета – 62 Мбит/с. Правда, комплект оборудования обойдется владельцам в $590, что в 10 раз больше минимального уровня зарплаты в стране.

💲 ARPU в Нигерии составляет в среднем от четырех до пяти долларов США. Примерно столько же в среднем (300-400 рублей) платят российские абоненты за связь. Оператор MTN Nigeria планирует охватить 5G-услугами 10% населения страны к концу текущего года (21 млн человек) и до 40% к 2025-му (80 млн). Весьма амбициозные цели.

🤔 Существует устойчивое представление, что мобильная связь в Африке только преодолевает рубеж 3G и единственное исключение – это ЮАР. Однако ситуация в мире, в том числе и на этом континенте, быстро меняется. В то время как две трети населения Нигерии живут на 60 долларов в месяц и вынуждены довольствоваться 2/3G, оставшаяся часть – жители крупнейших городов страны – уже могут подключиться к 5G.

Рынок OpenRAN достигнет 2,4–4 млрд долларов в 2023 году

🔼 Рынок оборудования сетей радиодоступа (RAN) во всем мире стагнирует, а OpenRAN продолжает расти, хотя и не такими быстрыми темпами, как год назад. Свежий отчет Dell’Oro это наглядно показывает. За первый квартал 2023-го, сегмент OpenRAN увеличился на 10-20%. При этом год назад рост был на уровне 140%.

🗣️ О снижении темпов в Dell’Oro говорят, как обычно, туманно: «Более медленный рост в первом квартале соответствовал ожиданиям, отражая в большей степени состояние внедрения 5G некоторыми передовыми операторами, чем изменение настроений на рынке в целом». Попробуем перевести с «аналитического» языка.

✔️ По сути, крупные операторы, которые с нуля строят масштабные сети OpenRAN, уже сделали основные закупки. Полагаем, что 140% роста – это в основном заслуга американского Dish, который начал активно строиться в 2022-м. Скорее всего, его основные контракты с поставщиками датируются прошлым и даже позапрошлым годом. Сейчас операторы OpenRAN сосредоточены на запуске уже приобретенного оборудования, привлечении абонентов и оптимизации сети, а не на покупке новых решений.

➡️ В Dell’Oro говорят о том, что активность в этом сегменте наблюдается не только у операторов – пионеров строительства OpenRAN, но нужно время, чтобы планы по строительству сетей реализовались и отразились на рынке.

⚠️ Тут снова нужно пояснить, что речь идет о запуске OpenRAN в унаследованных (brownfield) сетях. Сделать это сложнее, чем строить инфраструктуру с нуля, как это делают операторы Rakuten, Dish и немецкий 1&1.

🧠 О важности запуска OpenRAN в уже существующих сетях недавно говорил крупный поставщик Mavenir. Там уверены в широких перспективах технологии, но считают, что для ее масштабного внедрения нужно предложить телеком-компаниям автоматизацию и искусственный интеллект. Эти технологии обеспечат эффективное взаимодействие всех сетевых элементов в многовендорной среде, где находятся и проприетарные решения. В этом направлении и ведутся разработки.

💲 Самыми крупными поставщиками решений OpenRAN остаются Samsung, NEC, Fujitsu, Rakuten Symphony и уже упомянутый Mavenir. Несмотря на снижение темпов роста, прогноз по объему сегмента остается прежним. Dell’Oro оценивает OpenRAN в 6-10% от глобального рынка RAN в 2023 году, это примерно 2,4–4 млрд долларов. Весьма неплохо.

🇷🇺 Россия рассчитывает занять долю этого рынка. Эксперт Центра беспроводных технологий Сколтеха Александр Сиволобов считает, что запуск массового производства разработанной в институте базовой станции LTE/5G OpenRAN в 2024 году может стать началом одного из крупнейших проектов по инсталляции открытой архитектуры в реальных сетях операторов связи.

Канада автоматизирует доступ к спектру для частных сетей

🇨🇦 Очередной страной, в которой для частных сетей 5G выделяется отдельный спектр, станет Канада. Правительство обещает начать выдавать предприятиям и другим пользователям локальные лицензии на частоты в полосе 3900–3980 МГц в 2024 году. Также обсуждается выделение «миллиметров», причем сразу в трех диапазонах – 26, 28 и 39 ГГц.

💬 В сообщении регулятора говорится, что облегчение доступа к спектру для предприятий различных отраслей «будет способствовать появлению новых и прорывных бизнес-моделей и стимулировать постоянные инвестиции в сети 5G». Кроме того, локальные лицензии стимулируют развитие Индустрии 4.0 в Канаде, а частные сети 5G станут «трамплином для промышленных инноваций и экономического роста».

⚙️ В принципе, ничего нового в этой риторике нет, как и в перечислении отраслей, которые заинтересованы в частных сетях 5G. К ним относятся сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, производство, здравоохранение, общественная безопасность и транспорт.

✔️ Интереснее другое. Регулятор обещает внедрить автоматизированную систему лицензирования доступа к спектру. Это довольно удобная штука, которая делает процесс распределения частот быстрым и эффективным. Принцип ее работы прост. После поступления заявки система проверяет, нет ли конфликтов с другими пользователями, которые уже работают в этом диапазоне и в этой же локации. Если все в порядке, то выдается разрешение.

➡️ Подобная система работает в Великобритании. Она называется Shared Access Licence (мы о ней недавно писали) и тоже предназначена для выдачи локальных лицензий для частных сетей. А в США действует даже более совершенная система для диапазона CBRS, который доступен сразу для трех категорий пользователей (правительственные службы, приоритетные и обычные пользователи). Так что Канада идет по стопам своих союзников.

🇷🇺 В России большой объем частотного ресурса используется на совместной основе правительственными и гражданскими службами (категория СИ). Приоритет, конечно, у первых. Так что заявки операторов на использование частот должны проходить длительную процедуру согласования в силовых ведомствах, причем совершенно непрозрачную и с непредсказуемым результатом. Автоматизированная система, работу которой будет курировать соответствующее ведомство, упростит процесс и ускорит сроки запуска сетей.

🤔 Если отладить систему, то в будущем с ее помощью можно даже обеспечить операторам неприоритетный доступ к востребованному диапазону 3,4–3,8 ГГц, который сейчас заблокирован для сотовой связи 5G. Да, работать в таком режиме сложнее, чем в лицензируемом диапазоне. И в любой момент правительственные службы могут попросить «очистить эфир». Но даже с такими ограничениями эти частоты станут подспорьем для операторов.

Частоты 5G для бедной Уганды

⚖️ Нам интересно писать про торги на частоты для 5G. Про стоимость, выделяемые участки спектра, требования к операторам. Но с каждым годом аукционов все меньше – многие государства провели торги и активно строят сети. Так что наше внимание поневоле обращается к странам поменьше, из регионов победнее.

🇺🇬 На днях о торгах объявила африканская Уганда. Страна небольшая и бедная, там живет около 50 млн человек, причем только четверть (26%) – в городах. ВВП – около 49 млрд долларов (93-е место в мире). По уровню ВВП на душу населения страна находится на 165-м месте.

👀 На торги выставлено столько частот 5G в разных диапазонах, что глаза разбегаются. Тут и полосы ниже 1 ГГц – 700 и 800 МГц, и среднечастотный спектр (2300, 2600, 3300 и 3500 МГц).

❓ Еще предлагаются блоки в полосах 5725– 5850 МГц и 73,325-75,825/83,325-85,825 ГГц. Но совершенно непонятно, зачем они операторам Уганды. 5 ГГц, наверное, для FWA. Но что они будут делать с такими высокими «миллиметрами»? Может, просто от щедрот?

🗣️ Впрочем, эксперт Сколтеха Виталий Шуб назвал это правильным подходом: «Вполне разумный шаг: раздать частоты по максимуму, а дальше – как свободный рынок рассудит. В России сотовая связь так и развивалась первые лет 20. А вдруг гордая Уганда станет мировым полигоном для тестирования 5G в этом высоком диапазоне?»

🤲 Важно отметить, что торги будут проходить в формате конкурса, а не аукциона. А объем частотного ресурса, который может получить одна компания, ограничен, причем учитывается уже имеющийся спектр. К примеру, в диапазоне ниже 1 ГГц у игрока рынка не может оказаться больше 40 МГц. В средней полосе – максимум 220 МГц в одни руки.

💲 Чтобы принять участие в аукционе, претенденты должны предоставить банковские гарантии: 1 млн долларов США для диапазона ниже 1 ГГц, и 500 тыс. для среднечастотного диапазона. Как говорит регулятор, это нужно для того, чтобы предотвратить возможные спекуляции при использовании спектра.

➡️ Есть и требования к операторам. Они обязаны представить пятилетний план развертывания сетей и выделить конкретные этапы, сроки и показатели для оценки прогресса в его реализации. К 2025 году средняя скорость загрузки вне помещений (outdoor) должна достичь 25 Мбит/с в столичном регионе Кампала. А через пять лет после выдачи спектра нужно довести этот показатель до 15 Мбит/с во всех районных центрах и обеспечить 90% охват услугами на территории действия лицензии.

📊 При разработке требований регулятор опирался на исследования компании Cable.co.uk. По средней скорости загрузки Уганда в 2022 году занимала 144 место в мире – 11 Мбит/с. Так что планы действительно амбициозные – увеличить показатели более чем в два раза. Дополнительный спектр для 5G должен помочь.

😱 Мы не удержались и заглянули в рейтинг Ookla (Speedtest), который показывает не среднюю, а медианную скорость мобильного интернета. И с удивлением обнаружили, что Уганда сейчас находится на две строчки выше России – на 87-м месте (25,22 Мбит/с).

😔 Дело в том, что количество пользователей интернета в Уганде примерно равно числу городских жителей – 29% от численности населения. Сети в городах имеют большую емкость и неплохие показатели скорости. У нас же мобильный интернет есть и в малых населенных пунктах, пусть и не такой быстрый. Эти показатели включены в общий рейтинг. Поэтому и занимаем мы в рейтинге более низкую позицию. Но все равно как-то грустно быть хуже бедной африканской страны.

Вендоры подстраиваются под требования Made in USA

🇺🇸 Мы недавно писали о компании Ericsson, которая обещает выпускать на своем заводе в Техасе все предназначенное для американского рынка 5G-оборудование в среднем частотном диапазоне. Сегодня наткнулись на любопытную статью о том, что это намерение вписывается в тренд на локализацию телеком-производства в США, который активно продвигают власти страны. И Ericsson – не единственный вендор, который подстраивается под эту политику.

✔️К примеру, JMA Wireless производит все 5G-оборудование на заводе в Сиракузах (штат Нью-Йорк), открытом в прошлом году. В компании заявляют, что технология пятого поколения – это «стратегический актив, которым должна владеть Америка».

✔️ OpenRAN-вендора Mavenir журналисты поймали на том, что на его оборудовании написано Made in China. Компания объяснила, что некоторые ранние прототипы действительно производились в Китае. Но сейчас все производственные операции рассчитаны на США, Мексику и Индию. Кроме того, основным субподрядчиком Mavenir является Jabil, которая базируется в США, а штаб-квартира основного подразделения вендора по разработке радиоприемников находится в Далласе (Техас).

✔️ У компании Samsung основное производство компонентов и оборудования для сетей пятого поколения находится в Южной Корее, Вьетнаме и США. В США у вендора есть полупроводниковый завод в Остине (Техас), где создаются чипсеты 5G.

✔️ Nokia владеет заводами по всему миру, в том числе в Китае. Правда, в США у нее своего производства нет. На американский рынок поступает 5G-оборудование, сделанное в Финляндии, Мексике и Вьетнаме. Но в Nokia заявляют о тесном сотрудничестве с американскими технологическими компаниями и говорят, что новейшие продукты для сетей радиодоступа в основном производятся с использованием компонентов этих поставщиков.

💲 США являются ключевым регионом для большинства вендоров, которые ориентированы на западные рынки. А власти страны сейчас выдвигают жесткие требования к телекому. Понятно, что на сетях не должно быть никакого оборудования из Китая, но еще лучше, чтобы решения были полностью американскими. Иначе государственных субсидий не получить. А их размер внушителен – бюджет программы по развитию широкополосного доступа в США составляет 42 млрд долларов.

🤔 Впрочем, многие игроки рынка и эксперты считают, что слишком жесткие правила «отечественности» могут помешать реализации этой программы. И в отношении части компонентов нужно делать исключения. Но для готовых решений требования Made in USA, похоже, остаются незыблемыми, так что вендоры действуют на опережение.

Частные сети 4G/5G: отчет по глобальному рынку

👀 В сегменте частных сетей 4G/5G постоянно что-то происходит. Чуть ли не каждую неделю появляется очередной пресс-релиз о запуске или внедрении какой-нибудь перспективной фичи. Только за последние два дня было объявлено о запуске первой частной OpenRAN 5G сети в Польше и внедрении компаниями Deutsche Telekom и Ericsson слайсинга для корпоративных применений.

🌐 Хороший срез этого рынка дает GSA в свежем отчете. По итогам первого квартала 2023 года, в мире насчитывается 1148 частных сетей 4G и/или 5G в 74 странах. Правда, это число нельзя считать окончательным – многие компании и организации не дают публичной информации о запуске, так что в документе анализируется только то, что находится на виду. К примеру, в эту базу данных не входят сети для нужд обороны, для электростанций и морского транспорта. Кроме того, учитываются только проекты стоимостью не меньше 100 тыс. евро (8,6 млн рублей).

➡️ Пройдемся по основным данным отчета:
✔️ Количество частных сетей увеличилось на 69 за первые три месяца 2023 года.
✔️ Наиболее распространены LTE-сети (54%). Доля 5G – 24%, доля LTE/5G – 20%.
✔️ Больше всего частных сетей запущено производственными предприятиями (219). Далее следуют образование (114) и добыча полезных ископаемых (88).

🤔 Больше всего сетей – в Европе (459), за ней следуют Северная Америка (302) и Азиатско-Тихоокеанский регион (213). Но здесь нужно учесть, что для отчета удалось собрать мало релевантных данных по Китаю. Во время MWC-23 мы писали, что в стране действует более 10 тыс. частных сетей 5G. Однако в GSA не очень доверяют этим цифрам и утверждают, что в значительной части этих проектов используется общедоступная сеть, так что они не соответствуют требованиям отчета. Мы же продолжим считать, что Китай лидирует в этом направлении с очень большим отрывом.

📶 Любопытной нам показалась статистика по используемым диапазонам частот, хотя в этой базе только 239 организаций, сообщивших эти подробности. Лидирует 3,5–3,7 ГГц как самая распространенная полоса для 5G. А вот на втором месте находится уникальный американский диапазон CBRS (3,5 ГГц), про который мы недавно говорили. Напомним, что его можно использовать, по сути, без получения отдельной лицензии. На первом месте в списке стран-лидеров по количеству частных сетей находятся США – около 150 запусков. А в России – около 10. Так что либерализация доступа к спектру явно хорошо стимулирует появление частных сетей.