Tochka5G ⚡️
1.86K subscribers
531 photos
19 videos
26 files
1.28K links
Пишем о развитии технологий 5G и OpenRAN в России и в мире.
Канал ведут сотрудники компании ИРТЕЯ. Высказанные здесь мнения не являются официальной позицией компании.

По вопросам обращайтесь:
t.me/alsiv
t.me/makalekseenko
Download Telegram
1,5 млрд долларов принесет нефтяному гиганту из ОАЭ частная 5G-сеть

Страны Персидского залива, как магнит, притягивают к себе самые передовые телекоммуникационные технологии. Местные операторы всегда готовы к тестированию и запуску самых современных решений и не боятся тратить на это деньги. Внедрение 5G в этих государствах находится на высоком уровне.

К примеру, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с большим отрывом возглавляют рейтинг Speedtest по скорости мобильного интернета, да и остальные страны региона находятся в топе. Быстро развиваются не только общедоступные, но и частные сети. О новом грандиозном проекте в этом сегменте объявил крупнейший оператор региона – e&.

Телеком-компания стала стратегическим партнером нефтегазового гиганта ADNOC из ОАЭ и будет создавать для него крупнейшую частную сеть 5G в энергетическом секторе. ADNOC занимает лидирующее положение по добыче и переработке углеводородов в стране, которая находится на шестом месте в мире по запасам нефти и на седьмом по запасам природного газа. Могучий заказчик, и сеть будет ему под стать. Сообщается, что ее общая площадь составит 11 тыс. кв. км!

Строительство планируют закончить в 2025 году. Ожидается, что за первые пять лет эксплуатации она принесет 1,5 млрд долларов прибыли. Созданная сеть 5G будет передавать данные с датчиков, встроенных в более чем 12 тыс. скважин и трубопроводов, в автономные диспетчерские пункты для обработки.

Цель создания сети отвечает духу времени. ADNOC хочет с ее помощью ускорить внедрение решений на основе искусственного интеллекта, чтобы стать самой крутой в мире энергетической компанией, оснащенной ИИ (the world’s most AI-enabled energy company). Но это, как говорят в театральной среде, сверхзадача.

Есть и более «приземленные» цели. Это автоматизация, повышение безопасности персонала, прогнозирование поломок, улучшение производительности, мониторинг и контроль процессов в режиме реального времени, создание цифрового двойника скважин. В общем, весьма популярные и действительно полезные кейсы для частных сетей.

Кто станет поставщиком ПО и оборудования для этой сети, не говорится. Однако известно, что оператор e& сотрудничает со всеми крупными традиционными вендорами (Huawei, Nokia, Ericsson), а также интересуется открытыми и облачными решениями.

Учитывая, что это частная сеть, можно предположить, что в ней будет использоваться технология RedCap как наиболее эффективная для промышленного интернета вещей. Тут в лидерах, обладающих опытом реального развертывания, значатся Huawei и Nokia. У финского вендора очень неплохая позиция в регионе в этом сегменте. Nokia уже запустила RedCap в Кувейте, а также тестирует ее в Бахрейне, Саудовской Аравии и непосредственно в ОАЭ, правда, с другим оператором – du. Но не будем гадать.

Этот проект – очередное подтверждение того, что сейчас крупные и богатые добывающие компании становятся законодателями мод в телеком-сегменте. Вспомним другого нефтяного гиганта – Saudi Aramco из Саудовской Аравии, который даже создал подразделение для цифровизации предприятий из различных отраслей. У ADNOC много «дочек» с присутствием в разных странах мира, которые занимаются логистикой, торговлей, переработкой сырья и т.д. Частные сети им тоже пригодятся.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Узбекистан делает акцент на FWA 5G

На прошлой неделе некоторые отраслевые телеком-каналы рассказывали про успехи российской компании Nexign в Узбекистане, где она сотрудничает с оператором Ucell по внедрению 5G в стране. Партнеры протестировали решение Nexign Converged Charging, которое отвечает за конвергентную тарификацию и единую систему управления балансами в сетях 4G и 5G. Пользуясь случаем, поздравляем коллег!

Мы внимательно следим за этим рынком, несколько месяцев назад писали про внедрение пятого поколения в Узбекистане. Так что нас заинтересовали подробности о подходе компании Ucell, изложенные в пресс-релизе. Оператор еще в начале 2024 года заявил, что тестирует автономные сети пятого поколения. Партнерами, кроме российской компании, стали Huawei, ZTE и Nokia (интересный набор вендоров!). И тесты решения Nexign проходили именно в 5G SA.

Нас заинтересовало то, что внимание в пресс-релизе сосредоточено на сценариях, касающихся фиксированного беспроводного доступа (FWA). Указывается, что были протестированы кейсы онлайн-тарификации услуг FWA, а также регистрации и запуска сессии в 5G SA для абонентов FWA с помощью CPE от разных поставщиков.

Как нам рассказали коллеги из Nexign, акцент на фиксированном беспроводном доступе 5G – это запрос Ucell. И это показалось нам действительно интересным.

Пятое поколение в Узбекистане развивается не так быстро, как всем бы хотелось. Сети 5G до сих пор имеют точечное покрытие – центры крупных городов, туристические районы. В рейтинге Speedtest страна находится на 89-м месте со скоростью 29,5 Мбит/с. Эти показатели не соответствуют стране, в которой 5G активно развивается. Полагаем, что медленное строительство сетей пятого поколения – это следствие низкой востребованности таких услуг вне богатых и туристических районов.

В этом свете кажется логичным, что Ucell хочет сосредоточить развитие своей сети 5G на фиксированном беспроводном доступе. В пресс-релизе говорится, что больше половины населения Узбекистана живет в селах и в труднодоступной местности, куда дорого тянуть оптику. При этом рельеф страны преимущественно равнинный, это облегчает распространение сигнала от базовой станции на большие расстояния. Идеальные условия для того, чтобы бизнес-кейс FWA 5G мог сойтись.

Впрочем, от обычных мобильных абонентов Ucell тоже не собирается отказываться. Коллеги из Nexign рассказали, что их платформа тестировалась и в других сценариях, не только FWA. Например, проверялись функции регистрации и запуска 5G SA сессии с достижением лабораторных скоростей на NR станциях от Huawei, ZTE и Nokia. Также тестировался handover (переход) между сотами 5G SA и между 5G NR станциями Huawei и ZTE, в том числе во время активной сессии. Отрабатывались сценарии VoLTE-звонка и отправки SMS при нахождении абонента в сети 5G SA.

Что касается автономного режима 5G, который тестирует Ucell, то он позволяет с помощью слайсинга диверсифицировать услуги FWA, а платформа Nexign Converged Charging помогает их тарифицировать. Диверсификация, как мы недавно писали, – ключ к монетизации пятого поколения.
Бразилия знакомится с 5G-Advanced

В Латинской Америке Huawei, похоже, чувствует себя, как дома. В том плане, что здесь его бизнес демонстрирует отличные показатели роста, почти как в Китае. За 2023 год прибыль в регионе Северная + Южная Америки увеличилась на 10,9% (на родине – 16,7%). Но так как в США и Канаде вендор остается под запретом, можно считать, что весь рост приходится на Латинскую Америку.

Другое дело, что сам по себе этот рынок приносит не так много денег – около 5 млрд долларов США (в Китае почти в 14 раз больше). Но пока в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) прибыль вендора падает, можно считать Латинскую Америку точкой роста. На самый крупный местный рынок – в Бразилию – Huawei привез для тестирования решение 5G-Advanced.

Испытателем-счастливчиком стал оператор Claro. Huawei обеспечил его всем необходимым – ПО, коммерческой антенной и двумя модемами с поддержкой новой технологии. Скорость передачи данных составила 10,4 Гбит/с. Задействованный частотный ресурс – 1070 МГц, из которых 800 МГц находятся в миллиметровом диапазоне. При этом тесты проводились не в лаборатории, а на улице.

Так совпало, что на днях Huawei похвастался выпуском коммерческого решения 5G-Advanced, основанного на спецификациях Релиза 18 3GPP и получившего название Apollo. В нем реализованы интеллектуальные функции для координации работы многодиапазонных сетей (в том числе для агрегации частот), управления лучом и энергосбережения, сообщает пресс-релиз вендора. По уверениям Huawei, эффект от инноваций – это увеличение скорости передачи данных (на 30%) и спектральной эффективности (на 40%).

Также в Apollo используется технология «0 бит, 0 ватт», за которую вендор получил награду от GSMA на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (MWC Barcelona 2024) в этом году. Разработанное решение позволяет переводить оборудование в сверхглубокий режим ожидания в часы непиковой нагрузки, снижая энергопотребление почти до 5 Вт. Это может снизить среднесуточное потребление энергии на 9-38%. В общем, под бренд Apollo вендор поместил свои самые крутые инновации.

Однако про использование Apollo в Бразилии официально не сообщается. Но агрегация частот, продемонстрированная в ходе испытаний (800 МГц в «миллиметрах» и 270 МГц в диапазонах ниже 6 ГГц), может свидетельствовать в пользу его применения.

Кстати, это не первые тесты 5G-Advanced в Бразилии. В феврале 2024 года об испытаниях технологии сообщил оператор TIM, а в марте Vivo. О вендоре-партнере, который предоставил оборудование, в пресс-релизах не сказано ни слова. Однако в заметках используется термин 5.5G, который мы встречаем у Huawei, а не 5G-Advanced, как принято 3GPP. Очень прозрачный намек.

Все, конечно, здорово, но мы бы не рассчитывали, что 5G-Advanced появится в коммерческой эксплуатации в Бразилии в ближайшее время. Как мы недавно писали, стране разобраться бы с текущей ситуацией – доступность услуг пятого поколения там составляет всего 10%, что говорит о точечном покрытии.

В этом свете тестирование 5G-Advanced стоит расценивать в качестве реверанса Huawei по отношению к местным операторам и как свидетельство серьезного отношения вендора к ключевому рынку региона. А еще это удачная демо-зона для новинок китайской компании. Но не более.
Доступность 5G — не все так просто

Китай – лидер 5G с доступностью 87,1% (Ookla Speedtest тут и далее, 5G Availability — доля пользователей 5G, которые проводят большую часть времени, подключившись к сетям 5G). Это на 12 процентных пунктов или 16% больше ближайшего конкурента.

Южная Корея занимает второе место с 75,2% доступности 5G.

Следом идут США с 68,8%, занявшие третье место: Для страны с большой территорией, распределенным населением и гигантской площадью малоэтажной застройки — это отличный результат, особенно с учетом позднего старта активной фазы строительства 5G-сетей.

Австралия и Канада, занимая 4-е и 5-е места с 61,7% и 58,1% соответственно, поражают своими достижениями. Обе страны с низкой плотностью населения достигли высоких показателей. Тут сказался фактор компактного проживания в крупных городских агломерациях: на южной границе в Канаде и тонкой линией вдоль западного и восточного побережий в Австралии.

Любопытный культурный парадокс. Ведь две страны из первой пятерки списка — Канада и Австралия — относятся к большому пространству Британского Королевства Содружества (т.е. признают главой государства британского монарха). В списке выше не указана Новая Зеландия, которая по показателем доступности 5G чуть отстает от Австралии. При этом сама Великобритания — метрополия — заметно отстает по качеству сетей от этой тройки "доминионов".

Европейские страны демонстрируют уверенные результаты. Франция (56,3%), Германия (49,5%), Испания (49,4%) и Италия (40,2%) показывают, что несмотря на жалобы, операторы смогли за 4 года построить приличную сеть 5G. Во Франции скорости почти достигают 100 Мбит/с, в то время как другие страны удерживают уровень около 50 Мбит/с.

Великобритания на 10-м месте (31,6%) из-за хронических проблем с инвестициями в сетевую инфраструктуру. Власти сталкиваются с нарастающими бюджетными проблемами, экономика не восстановилась после Брекзита, экономический рост и доходы избыточно сконцентрировались в Лондоне, в то время как регионы преимущественно находятся в длительной стагнации, разработанная ранее весьма недурная сетевая и частотная стратегия не может опереться на стабильное правительство, не говоря уже об исторической смене консерваторов на лейбористов. Все вместе это может замедлить рост доступности 5G на ближайшие 5 лет.

Япония на 11-м месте с 29,4% доступности – тревожное напоминание о том, что одна из самых развитых стран мира не справилась с задачей массового строительства 5G-сетей.

Бразилия на 12-м месте с 19,3% доступности демонстрирует достойный результат для новичка. Однако экономические трудности могут замедлить дальнейшее развитие 5G.
Huawei на троне, Nokia в атаке!

Huawei (31,3%) удерживает лидерство на рынке RAN в 2023 году, следом идут Ericsson (24,3%), Nokia (19,5%), ZTE (13,9%) и Samsung Electronics (6,1%) (источник: OMDIA).

75,1% мирового дохода на рынке RAN в 2023 году пришлось на Huawei, Ericsson и Nokia, что на 0,2% больше по сравнению с 2022 годом.

95,1% мирового дохода на рынке RAN в 2023 году пришлось на "большую пятерку": Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung Electronics. В 2022 году их доля была 94,6%.

Наращивание доли: Nokia, ZTE и NEC улучшили свои позиции в 2023 году. Nokia особенно успешна в Индии, ZTE — в азиатских и океанических рынках, а также в EMEA, NEC — в Японии и новой деятельности в Европе.

"Большая пятерка" укрепилась: Доля конкурентов за пределами топ-5 составила 7,1% без учета Китая и 5,0% с учетом Китая. Однако эти компании потеряли долю рынка по сравнению с 2022 годом (7,3% и 5,4% соответственно).

Стратегические жертвы: Некоторые вендоры готовы жертвовать краткосрочной маржой ради доли рынка, выигрывая заказы благодаря более низким ценам. Другие же защищают свою маржу, жертвуя долей рынка. Одна и та же компания может использовать обе стратегии в зависимости от географии, проекта или времени.

Осторожно! Эти оценки не следует считать надежным показателем действительного положения дел. Мы уже не раз убеждались, что исследовательские компании часто выдают желаемое или удобное за реальное.
Бюджетные 5G-смартфоны заполонили рынок

Смартфоны, оснащенные 5G-чипсетами MediaTek, рвутся вперед. В первом квартале 2024 года они обогнали устройства на базе Snapdragon по объему поставок. С одной стороны, это неплохо. Благодаря бюджетным смартфонам, в которых обычно используют MediaTek, потребление 5G расширяется. С другой стороны, это может иметь и неочевидные негативные последствия для внедрения пятого поколения.

Согласно свежему отчету Omdia, объем поставок смартфонов 5G с чипсетами MediaTek увеличился в полтора раза (на 53%) с первого квартала 2023-го. Впечатляющий рост: было 34,7 млн, а стало 53 млн. И это сделало компанию лидером рынка, чья доля увеличилась с 22,8% до 29,2%. Устройства на базе Snapdragon (Qualcomm) тоже показали рост, но гораздо более умеренный: с 47,2 млн до 48,3 млн. Доля компании при этом снизилась с 31,2 % до 26,5 %. Примерно такая же позиция у Apple.

Как говорят в Omdia, во многом победа MediaTek объясняется тем, что поставки смартфонов стоимостью менее 250 долларов очень быстро растут. За год произошел скачок на 62% – с 38,7 млн до 62,8 млн устройств. И это сыграло на руку MediaTek, который доминирует в бюджетном сегменте. В то время как Snapdragon наиболее распространен в смартфонах 5G среднего класса, а Apple лидирует в премиум-сегменте.

Остальные производители чипсетов (Exynos, Google, Kirin и UniSoC) занимают 17%. Эта доля увеличилась за последний год благодаря росту Kirin, принадлежащей Huawei, и Exynos от Samsung. Впрочем, ситуация на рынке зависит от выхода новых смартфонов и быстро меняется.

Мы рады за успех MediaTek, однако он заставляет задуматься. Топовые чипсеты этого производителя сопоставимы – по крайней мере в тестах – с продуктами Qualcomm и Apple. Но наиболее ходовые модели этой компании с трудом обеспечивают владельца смартфона высококачественными современными сервисами. Топовые игры запускаются с трудом, о видеокачестве 4K остается только мечтать, даже качество связи может оказаться невысоким.

Так что возникает вопрос. А стоит ли радоваться популярности начальных моделей 5G-смартфонов, если они поддерживают эту технологию, по сути, только для галочки? Пользователь, приобретая новый смартфон и оплачивая услуги пятого поколения, должен получить мгновенную отдачу и позитивный опыт. Иначе он будет недоволен. А чем больше будет таких разочарованных, тем медленнее будет происходить переход на новые сервисы и тем позже операторы смогут заняться их монетизацией.
Мягкий бан: Германия запрещает ненадежных вендоров, но дает большую отсрочку

Немецкие операторы – Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica – все-таки согласились с требованием властей убрать из своих сетей оборудование «ненадежных» и «небезопасных» поставщиков из Китая. Еврочиновники, требующие окончательно забанить Huawei и ZTE, будут довольны. Но так ли велики уступки, сделанные немецкими телеком-компаниями? У нас создается впечатление, что операторы из Германии выходят из ситуации с минимальными потерями.

Агентство Reuters сообщило, что правительство Германии и операторы мобильной связи в принципе договорились о шагах по поэтапному удалению компонентов китайских технологических компаний из сетей 5G. Позже эту информацию подтвердила глава МВД Нэнси Фезер. Она заявила, что:

К концу 2026 года немецкие операторы должны избавиться от китайских «критически важных компонентов» в ядре сети (Core Network).
К концу 2029-го критически важные системы управления китайского происхождения должны быть заменены в транспортных сетях и сетях радиодоступа (RAN).
• Это относится к сетям 5G по всей Германии.

Что именно относится к критически важным элементам, не сообщается. Скорее всего, подробности появятся вместе с официальной публикацией этого решения.

А теперь сравним эти требования с предыдущим вариантом, который предлагало МВД Германии в сентябре 2023 года (мы о нем писали):

С 1 января 2026 года операторы будут должны полностью прекратить использование китайских 5G-решений для ядра сети и транспортных сетей.
С 1 октября 2026-го – ограничить долю китайского оборудования RAN до 25% и полностью избавиться от него в «чувствительных» географических зонах, таких как Берлин.

Как видите, все было гораздо жестче по срокам. А сейчас решение по ядру сети сдвинуто на год. А транспорт и RAN вообще можно не трогать еще пять лет.

Доля Core Network в общей стоимости владения сетью (TCO) невелика. Основные расходы приходятся на транспортную сеть и на сеть радиодоступа. Таким образом, немецкие операторы отодвинули замену самого дорогостоящих решений. Но оборудование не может жить вечно, тем более, если взят курс на его постепенную замену. Полагаем, что через пять лет большинство китайских БС, скорее всего, и так уже будут списано.

В общем, все выглядит так, что операторы станут главными бенефициарами в этой ситуации:
Китайские вендоры теряют важный рынок.
Власти Германии смогут умаслить Еврокомиссию, которая требует от всех стран ЕС отказаться от Huawei и ZTE. Однако этот запрет ухудшит отношения между Германией и Китаем, крупными торговыми партнерами.
Местным операторам не придется тратить сотни миллионов евро на обновление оборудования (вся замена оценивается в 2,5 млрд евро).

Немецкие операторы кажутся наименее пострадавшими, но им не удастся выбраться из воды совсем сухими. Во-первых, им все-таки придется потратить какие-то средства на замену оборудования. Во-вторых, они лишаются сильного партнера в лице Huawei, который продолжал привозить на тестирование свои топовые новинки. В-третьих, снизится уровень конкуренции, а это плохо для достижения оптимального показателя цена/качество.

Зато у операторов появится возможность уделять больше внимания технологии OpenRAN, которая гарантирует инновации и конкуренцию.
Ядро сети теряет запал

В последнее время все чаще реальность оказывается хуже ожиданий. Это становится очевидным из регулярных отчетов компании Dell'Oro, которую мы раньше критиковали за излишний оптимизм и стремление не расстраивать отрасль и инвесторов. Теперь эта компания вынуждена повторять фразу «Мы скорректировали прогноз в сторону ухудшения» чуть ли не в каждом своем пресс-релизе. Ее свежий прогноз в отношении рынка решений для ядра сети мобильной связи (Mobile Core Network, MCN) – не исключение.

Аналитики Dell'Oro признаются, что вынуждены снижать прогнозы по темпам роста этого сегмента на ближайшую пятилетку (2024–2028). В пятый раз подряд! Теперь на целых 10%! Точные цифры в Dell'Oro не называют, но признаются, что теперь CAGR пяти ближайших лет (совокупный среднегодовой темп роста, 2023-2028) «оказался на отрицательной отметке», что означает сокращение рынка.

CAGR будет отрицательным для всех продуктовых сегментов – пакетное ядро, политики, сигнализация, управление абонентскими данными, IMS (IP Multimedia Subsystem). Если говорить о сегментах рынка, то положительный CAGR покажут 5G MCN и MEC (граничные вычисления с множественным доступом). Но этого не хватит, чтобы нивелировать падение темпов роста 4G MCN и IMS.

Виновники ситуации, по мнению Dell’Oro, – это высокий уровень инфляции и медленное внедрение операторами автономных (SA) сетей 5G. Первый фактор глобален, но переход на автономные сети – задача самой отрасли, и здесь ситуация плачевная.

В предыдущем отчете по этому рынку компания Dell’Oro радовалась светлому пятну в виде шести запущенных автономных сетей в четвертом квартале 2023 года. Аналитики расценили это как свидетельство об ускорении внедрения 5G SA в 2024-м. И осторожно предполагали, что теперь рынок MCN немного вырастет. Увы. За первые полгода количество автономных сетей в мире не увеличилось – их по-прежнему всего 50.

Момент настораживающий. Как мы не раз говорили, основываясь на мнениях экспертов, операторов и вендоров, именно автономный режим делает пятое поколение «настоящим». С 5G SA оператор получает возможность кастомизации сервисов для абонента и их монетизации. Низкая задержка, гарантированное качество, слайсинг, автоматизация, открытые API – это преимущества автономных сетей.

На наш взгляд, ситуация с 5G SA начинается с того, что многие региональные рынки, включая местные частные и государственные бизнесы, а также филиалы глобальных корпораций, еще не готовы к применению этой передовой технологии. Постепенная миграция на скоростную связь 5G NSA становится максимальным достижением для этих стран. Потребители на этих рынках не готовы понять и окупить дальнейшие инвестиции в 5G SA, и таких регионов немало.

Проблема, однако, лежит глубже. Отсутствие инфраструктуры 5G SA ограничивает местные технологические компании-лидеры (они существуют не только в США или Китае, но и в Африке, Южной Америке, Азии и других регионах) в их возможностях разрабатывать и тестировать уникальные применения 5G SA с прицелом на глобальный рынок. Это накопление ограничивающих факторов ведет к цифровому разрыву между странами.

Фактически это означает, что инновационные компании с глобальными амбициями будут вынуждены переезжать (их R&D центры) в регионы с более развитой цифровой и коммуникационной инфраструктурой.

Технологический круг замыкается следующим образом: созданные в комфортных условиях технологии возвращаются в страны по ту сторону цифрового разрыва через глобальные цепочки, толкая их в цифровую эпоху. Но в обмен на твердую валюту и без передачи компетенций.
OpenRAN спасает Ericsson

Ericsson опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2024 года. Случилось то, что прогнозировала компания Dell'Oro, – выручка продолжила падать. Однако акции компании при этом выросли! Повод для оптимизма – это крупные закупки от «больших заказчиков» в Соединенных Штатах. За этим дежурным канцеляризмом скрывается AT&T со своей прошлогодней OpenRAN-сделкой. Но одновременно этот успех создает риски для бизнеса Ericsson в долгосрочной перспективе.

Падение выручки Ericsson по сравнению со вторым кварталом 2023-го составило 7%. Ее объем – 59,8 млрд шведских крон (5,69 млрд долларов). За все первое полугодие 2024-го показатели хуже – минус 11%. Общее падение продолжается, но его темп начал замедляться. И спасибо за это нужно сказать американскому AT&T, который в декабре 2023-го заключил c Ericsson сделку на 14 млрд долларов.

Сейчас, похоже, обещанные деньги дошли до шведской компании, что и нашло отражение в финансовом отчете. Рост продаж в Северной Америке – 14% (с учетом курсовой разницы), а в сегменте сетевого оборудования – все 20% ! Все благодаря OpenRAN. Напомним, что Ericsson будет поставлять открытые решения оператору AT&T, который намерен перевести 70% всего своего трафика на OpenRAN в 2026 году.

Почти весь мощнейший удар падения рынка пришелся на одну точку, географически и сегментно. Продажи в Индии упали более чем вдвое! Стремительного разгона, который взяли местные операторы для строительства 5G с лета 2022-го, хватило ровно до конца 2023 года. Затем индийские компании, с такой же энергией, как недавно покупали оборудование, нажали на стоп-кран и буквально остановили стройку. Сотрудники Ericsson описали это эвфемизмом «продажи вернулись к старым уровням».

Мы предполагали, что индийская глобальная стройка – это ненадолго. Похоже, что операторы Jio и Airtel переоценили скорость компенсации расходов на 5G за счет абонентской платы. Поэтому они сейчас резко повышают пользовательские тарифы на связь и перекрывают поток капитальных вложений в развертывание сетей пятого поколения. В эту индийскую ловушку попал не только Ericsson, на глобальном телекоме это тоже отразилось. В других регионах у шведского вендора ситуация противоречивая, но ничего такого же весомого, как взлет в США и падение в Индии, не заметно.

Кроме роста в США, Ericsson также увеличил выручку за счет нового соглашения о лицензировании патентов 5G с неназванной компанией. Подозреваем, что речь идет об Oppo. Да и вообще доходы от лицензирования интеллектуальной собственности растут и должны достичь 12-13 млрд шведских крон ($1,1–1,2 млрд). Здесь 82% прибыли приходится на сегмент сетевого оборудования, остальные 18% - на сегмент «Облачное программное обеспечение и услуги».

Отдельная боль вендора – это очередное обесценение его компании Vonage, которая занимается сетевыми API, в размере 1,1 млрд долларов. Причем оно уже второе – в 2023 году было списано $2,92 млрд по этому подразделению. Шведы говорят, что верят в перспективу этого рынка, на котором Vonage будет играть центральную роль. Но пока доходов нет. То ли в Ericsson совершили крупную ошибку, приобретя компанию за $6,2 млрд, то ли Vonage опередила время.

В общем ситуация сложная, но ничего катастрофичного не наблюдается. Аналитиков радует вернувшийся в США оптимизм операторов.

Интересное, если задуматься, развитие ситуации. Технология OpenRAN, которая считается главной угрозой для бизнеса традиционных вендоров, приходит на выручку Ericsson в тяжелые времена. Впрочем, в долгосрочной перспективе высокие риски для компании сохраняются, поскольку эта концепция предполагает создание рынка, где можно легко поменять поставщика. Не зря в отчете шведской компании технология OpenRAN как таковая не упоминается.
Лишь в 21% стран мобильный интернет медленнее, чем в России

Пришли свежие данные Ookla по скорости мобильного интернета. Давайте, как мы обычно делаем, тщательно в них разберемся.

Самое главное – компания изменила методику расчета рейтинга Speedtest Global Index. С июня 2024 года для анализа берутся данные за три месяца, а не за один, как прежде. Еще добавлены некие показатели точности – в результате из рейтинга Speedtest пропало около 40 стран. Видимо, информация была недостаточно репрезентативна (мусорные данные).

Россия «внезапно» взлетела с майского 105-го места на 86-е. Но вы уже догадались, что это влияние выбывания группы стран. Сами показатели не изменились: скорость составила 25,63 Мбит/с, в мае было 25,51 Мбит/с.

Перейдем от абсолютного места в рейтинге к относительному. И тут цифры такие: в мае у 29% стран скорость мобильного интернета была ниже, чем в нашей стране. По июньским же данным, таких стран лишь 21%, а в 79% стран мобильный интернет быстрее российского.

Теперь посмотрим на расстановку сил. Клуб «большой сотни» (скорость не меньше 100 Мбит/с) включает в себя 18 государств. Это 17% от общего количества участников рейтинга. Радует, что общая доля таких государств выросла – в феврале было лишь 11%, а в мае 14%. Так что глобальный прогресс налицо.

К связной элите, к примеру, относится вся «северная четверка»: Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия. А еще здесь находится Индия, которая всего два года назад была хроническим лузером (было же 10 Мбит/с!). Запуск 5G позволил ей запрыгнуть на 12-ю строчку, сразу за США. Говорить про традиционных лидеров мы не будем, сразу перейдем к интересным наблюдениям.

Еще пять стран готовятся войти в «сотню» (у них 90–100 Мбит/с), включая обширную Австралию (94,3), Швейцарию (91,3), которой не помешал ее горный ландшафт, и Малайзию (98,8).

Тройка прибалтийских стран тоже демонстрирует уверенные результаты: Литва (100,4) уже в «Клубе 100+», а Эстония (96,1) и Латвия (86,9) подошли вплотную. Вообще среди лидеров и кандидатов оказалось много европейских стран: Нидерланды, Франция, Болгария, Хорватия, Северная Македония и Чехия. Европа, несмотря на запоздалый старт и бесконечный список проблем и отягощений, наконец стала перемещаться ближе к лидерским позициям.

Группа тех, кому «за пятьдесят» (не менее 50 Мбит/с), тоже расширилась. В начале года она включала лишь 35% стран, в мае 41%, а по итогам июньских измерений – уже почти половину: 49% (53 страны) от общего числа государств, попавших в рейтинг. Замыкает этот список Испания (50,7 Мбит/с).

А следом идет наш старый знакомый – Казахстан (46,6). В стране стабильно растет скорость мобильного интернета. Полагаем, что скоро Казахстан присоединится к «пятидесятникам». Там собрались непохожие страны: Азербайджан и Вьетнам, Бразилия и Греция, Таиланд и Кипр, – но каждая со своей историей внедрения пятого поколения.

К странам-неудачницам, которые не смогли построить качественную телеком-инфраструктуру, можно отнести Великобританию (44-е место, 54,5 Мбит/с). По сути, действительно качественный 5G доступен лишь абонентам столичной агломерации. В Лондоне скорость достигает 88 Мбит/с. Но он отстает от других европейских столиц: Парижа (163 Мбит/с), Берлина (93), Амстердама (106), Варшавы (106), Риги (135), Мадрида (89), Лиссабона (218), Праги (131), Афин (99), не говоря уже о лидерах – Хельсинки, Стокгольме, Осло или Копенгагене (256 Мбит/с)! Лондон опередил Рим (68) и Будапешт (77), но это не повод для гордости.

Кстати, обратите внимание, что почти все столицы Европы уже предлагают жителям и гостям города скорость от 80-100 Мбит/с, кроме считанных исключений.

Другой заметный отставший игрок – это Япония, которая находится на 45-м месте с 46,6 Мбит/с. Нам сложно сказать, почему местные операторы, у которых под боком национальная отрасль микроэлектроники и беспроводной связи и есть доступ к почти безграничным кредитам, допустили такой возмутительный провал. Возможно, мы что-то не знаем про технологические проблемы нашего восточного соседа.
Почему в Великобритании такая низкая скорость мобильного интернета?

Вчера, рассказывая про позиции стран в рейтинге Speedtest, мы упомянули Великобританию. Она занимает одно из последних мест по скорости в Европе, причем наблюдается большой разрыв между показателями Лондона и всей остальной страны. В ситуации принято винить регулятора, запретившего в далеком 2020 году использовать оборудование китайских поставщиков. Но британские проблемы глубже.

Четыре года назад власти Великобритании приняли решение об изгнании из сетей к 2027 году оборудования китайских поставщиков. Операторы тогда предупреждали, что это замедлит развертывание пятого поколения – на два-три года – и потребует 2 млрд фунтов стерлингов на замену оборудования. Сейчас Великобритания сильно отстает от большинства европейских стран по внедрению 5G. Так что можно сказать, что прогнозы операторов сбылись. Теперь с них с них взятки гладки – власти сами виноваты в низком качестве связи в стране.

Но правда ли этот запрет так сильно повлиял на развитие сетей и качество связи в Великобритании? Есть большие сомнения. Не так давно компания Mobile UK (торговая ассоциация четырех британских операторов) представила отчет, в котором проводится анализ рынка сотовой связи Соединенного Королевства. Там отмечается, что ежегодные вложения четырех операторов в инфраструктуру составляют 2 млрд фунтов.

В эту же сумму оцениваются затраты на замену оборудования Huawei. Однако они растянуты на шесть лет. Расходы распределены неравномерно. К примеру, компания BT (бренд EE) оценивает затраты в 500 млн фунтов. При этом общие капитальные расходы оператора только за 2023 год составляют 4,9 млрд фунтов. В принципе, получается не такая уж и большая нагрузка, если разбить инвестиции на несколько этапов.

А теперь давайте вспомним, что по оценке UK Mobile, дефицит инвестиций в сотовую связь в Великобритании составляет 25 млрд фунтов стерлингов. Получается, что британские операторы вкладывают в инфраструктуру куда меньше, чем должны. И замена оборудования Huawei не так сильно влияет на ситуацию.

Ларчик открывается просто – у местных игроков просто нет денег на масштабное развитие сети, они погрязли в долгах. К примеру, в 2022 году общий долг Vodafone Group и BT составлял 65 млрд фунтов (78 млрд долларов), что почти вдвое превышало их совокупную стоимость. Vodafone с тех пор смог частично закрыть долги, распродавая активы, но до сих пор находится в тяжелом финансовом положении.

Для выхода из ситуации Vodafone хочет в Великобритании объединиться с Three. Чтобы умаслить регулятора, он обещает после сделки инвестировать 11 млрд фунтов за 10 лет в строительство автономной сети 5G. И эти не такие уж щедрые инвестиции он преподносит в качестве главного козыря для одобрения слияния.

Кстати, Three (четвертый по величине из британских операторов) стоит особняком. У него не такая серьезная долговая нагрузка, как у его больших конкурентов. Однако он сильнее всех пострадал от запрета Huawei, так как создавал свою сеть 5G исключительно на китайском оборудовании. В 2023 году большая часть его капитальных расходов ушла на выполнение нормативных требований – на замену оборудования Huawei и на строительство сайтов в рамках государственной программы по развитию связи в сельской местности

Помимо долгов, на операторов давит сложившееся в отрасли мнение, что инвестиции в 5G не окупаются. В качестве выхода из ситуации операторы хотят поддержки от государства – налоговых льгот, субсидий на развитие сетей и более низких цен на использование спектра. Но подвижек не видно. Так что 5G остается заложником прошлых ошибок, допущенных отраслевыми игроками и регулятором.
Nokia сообщает о снижении продаж базовых станций на 32%

Вслед за Ericsson финансовый отчет за второй квартал и первое полугодие 2024-го опубликовала финская Nokia. Ее показатели оказались хуже, чем у шведского конкурента. Чистые продажи снизились на 18% в годовом исчислении в неизменной валюте! Результаты полугодия чуть хуже – падение на 19%.

Объяснения повторяют риторику шведов: «Во всем виновата Индия»! В прошлом году она осыпала европейских вендоров деньгами словно из рога изобилия, в ускоренном режиме строя сети 5G, а в этом – перекрыла инвестиционный фонтан. Именно на Индию пришлось три четверти спада продаж Nokia, заявил глава компании Пекка Лундмарк. И в отличие от Ericsson, у финской компании нет спасительной OpenRAN-сделки, которая могла бы смягчить удар.

Стоит заметить, что в этой удивительно захватывающей индийской драме есть и хороший момент. Как и ожидали эксперты, местные операторы смогли в свое время выторговать у поставщиков максимально выгодные условия, что снизило маржинальность Nokia. Поэтому возвращение Индии к обычным уровням строительства сетевой инфраструктуры вернуло улучшило этот показатель. Маржинальность сегмента Mobile Network у Nokia выросла с 33,6% до 42,9%. Это же случилось с Ericsson немного раньше.

Еще Nokia убрала из отчетности подразделение Submarine Networks. Финская компания в июне 2024 года решила избавиться от этого актива, который она унаследовала от Alcatel. Эта компания, которая специализирующееся на проектировании, строительстве и обслуживании подводных кабельных систем, является одним из лидеров рынка. Однако, как объяснял вендор, она не вписывается в портфолио.

Ранее сообщалось, что продажа этого бизнеса позволит Nokia сосредоточиться на направлении сетевой инфраструктуры. Чистые продажи группы, как ожидается, упадут на €1 млрд, но маржа операционной прибыли увеличится на 100-150 базисных пунктов.

Любопытный факт, который раскрывается в отчетности. Покупателем Submarine Networks – за 350 млн евро – является французское правительство, в лице Agence des participations de l'Etat (APE). Это государственное агентство отвечает за управление пакетами акций компаний стратегического значения. На первых порах Nokia сохранит 20% акций компании, чтобы обеспечить плавный переход.

То, что результаты по Submarine Networks отсутствуют, также означает, что общий бизнес Nokia сократился немного больше, чем на 19% за полугодие. Но иногда полезно сбросить лишний вес. В качестве своеобразной компенсации Nokia собирается приобрести компанию Infinera (за 2,3 млрд долларов) – для увеличения масштаба и прибыльности бизнеса оптических сетей.

Региональная картина продаж Nokia в первом полугодии печальная: за исключением Европы, Средней Азии и Африки (и за вычетом Индии, про которую мы уже рассказали), все остальные регионы показали падение почти на 20%. Например, продажи в Северной Америке упали ровно на 20%. Эти явления затронули все сегменты, но из-за Индии особенно пострадал сегмент RAN – там падение за полугодие достигло невероятных 32%!

Полагаем, что эти показатели демонстрируют, какое мужество потребуется руководителям вендора для успешной реструктуризации и смене стратегии. В Nokia ожидают роста прибыли во втором полугодии, хотя предусмотрительно предупреждают, что ситуация на рынке остается неопределенной.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏖 Друзья, наша редакция уходит в отпуск. Выйдем на связь 14-го августа. Обещаем набраться сил, чтобы снова радовать вас интересным контентом. Не скучайте, запасайтесь летним теплом! Всем удачи! 👋
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Китайский 5G: статистика июня

— Почти 3,92 млн. базовых станций 5G в Китае к концу июня (Министерство промышленности и информационных технологий / MIIT).

+540 тыс. БС 5G с конца прошлого года. Теперь это 33% всех базовых станций в стране (всего в стране почти 12 млн БС, следовательно — прим.).

927 млн 5G абонентов — прирост на 105 млн с конца прошлого года. Это 52,4% всех абонентов мобильной связи (четыре оператора).

5G покрытие: все города и более 90% деревень.

300 5G фабрик и более 13 тыс. проектов концепции "5G плюс промышленный интернет".

Прямой экономический эффект 5G: около 5,6 трлн юаней (около 785 млрд долларов США) за последние пять лет.