Вендоры подстраиваются под требования Made in USA

🇺🇸 Мы недавно писали о компании Ericsson, которая обещает выпускать на своем заводе в Техасе все предназначенное для американского рынка 5G-оборудование в среднем частотном диапазоне. Сегодня наткнулись на любопытную статью о том, что это намерение вписывается в тренд на локализацию телеком-производства в США, который активно продвигают власти страны. И Ericsson – не единственный вендор, который подстраивается под эту политику.

✔️К примеру, JMA Wireless производит все 5G-оборудование на заводе в Сиракузах (штат Нью-Йорк), открытом в прошлом году. В компании заявляют, что технология пятого поколения – это «стратегический актив, которым должна владеть Америка».

✔️ OpenRAN-вендора Mavenir журналисты поймали на том, что на его оборудовании написано Made in China. Компания объяснила, что некоторые ранние прототипы действительно производились в Китае. Но сейчас все производственные операции рассчитаны на США, Мексику и Индию. Кроме того, основным субподрядчиком Mavenir является Jabil, которая базируется в США, а штаб-квартира основного подразделения вендора по разработке радиоприемников находится в Далласе (Техас).

✔️ У компании Samsung основное производство компонентов и оборудования для сетей пятого поколения находится в Южной Корее, Вьетнаме и США. В США у вендора есть полупроводниковый завод в Остине (Техас), где создаются чипсеты 5G.

✔️ Nokia владеет заводами по всему миру, в том числе в Китае. Правда, в США у нее своего производства нет. На американский рынок поступает 5G-оборудование, сделанное в Финляндии, Мексике и Вьетнаме. Но в Nokia заявляют о тесном сотрудничестве с американскими технологическими компаниями и говорят, что новейшие продукты для сетей радиодоступа в основном производятся с использованием компонентов этих поставщиков.

💲 США являются ключевым регионом для большинства вендоров, которые ориентированы на западные рынки. А власти страны сейчас выдвигают жесткие требования к телекому. Понятно, что на сетях не должно быть никакого оборудования из Китая, но еще лучше, чтобы решения были полностью американскими. Иначе государственных субсидий не получить. А их размер внушителен – бюджет программы по развитию широкополосного доступа в США составляет 42 млрд долларов.

🤔 Впрочем, многие игроки рынка и эксперты считают, что слишком жесткие правила «отечественности» могут помешать реализации этой программы. И в отношении части компонентов нужно делать исключения. Но для готовых решений требования Made in USA, похоже, остаются незыблемыми, так что вендоры действуют на опережение.

Частные сети 4G/5G: отчет по глобальному рынку

👀 В сегменте частных сетей 4G/5G постоянно что-то происходит. Чуть ли не каждую неделю появляется очередной пресс-релиз о запуске или внедрении какой-нибудь перспективной фичи. Только за последние два дня было объявлено о запуске первой частной OpenRAN 5G сети в Польше и внедрении компаниями Deutsche Telekom и Ericsson слайсинга для корпоративных применений.

🌐 Хороший срез этого рынка дает GSA в свежем отчете. По итогам первого квартала 2023 года, в мире насчитывается 1148 частных сетей 4G и/или 5G в 74 странах. Правда, это число нельзя считать окончательным – многие компании и организации не дают публичной информации о запуске, так что в документе анализируется только то, что находится на виду. К примеру, в эту базу данных не входят сети для нужд обороны, для электростанций и морского транспорта. Кроме того, учитываются только проекты стоимостью не меньше 100 тыс. евро (8,6 млн рублей).

➡️ Пройдемся по основным данным отчета:
✔️ Количество частных сетей увеличилось на 69 за первые три месяца 2023 года.
✔️ Наиболее распространены LTE-сети (54%). Доля 5G – 24%, доля LTE/5G – 20%.
✔️ Больше всего частных сетей запущено производственными предприятиями (219). Далее следуют образование (114) и добыча полезных ископаемых (88).

🤔 Больше всего сетей – в Европе (459), за ней следуют Северная Америка (302) и Азиатско-Тихоокеанский регион (213). Но здесь нужно учесть, что для отчета удалось собрать мало релевантных данных по Китаю. Во время MWC-23 мы писали, что в стране действует более 10 тыс. частных сетей 5G. Однако в GSA не очень доверяют этим цифрам и утверждают, что в значительной части этих проектов используется общедоступная сеть, так что они не соответствуют требованиям отчета. Мы же продолжим считать, что Китай лидирует в этом направлении с очень большим отрывом.

📶 Любопытной нам показалась статистика по используемым диапазонам частот, хотя в этой базе только 239 организаций, сообщивших эти подробности. Лидирует 3,5–3,7 ГГц как самая распространенная полоса для 5G. А вот на втором месте находится уникальный американский диапазон CBRS (3,5 ГГц), про который мы недавно говорили. Напомним, что его можно использовать, по сути, без получения отдельной лицензии. На первом месте в списке стран-лидеров по количеству частных сетей находятся США – около 150 запусков. А в России – около 10. Так что либерализация доступа к спектру явно хорошо стимулирует появление частных сетей.

Доступность 5G за счет производительности: как в Швейцарии развиваются сети пятого поколения

🇨🇭 В нашем недавнем посте про развитие 5G в Евросоюзе не было упоминаний Швейцарии, так как она не входит в ЕС. А там происходят интересные вещи. Как показывают данные Ookla, пятому поколению приходится прорубать себе дорогу в стране с очень жесткими санитарными нормами по мощности излучения базовых станций. Однако сети продолжают развиваться.

🔼 Сначала про позитивные изменения. За год в Швейцарии доступность пятого поколения (доля пользователей устройств с поддержкой 5G, получающих доступ к сетям 5G большую часть времени) улучшилась с 33% до 54,9%. Сейчас страна с большим отрывом опережает по этому показателю лидирующие страны ЕС – Нидерланды, Францию, Испанию, Германию, Италию, Австрию. Там доступность сетей 5G тоже растет, но не такими высокими темпами.

🔽 Однако за все приходится платить. Медианная скорость 5G в Швейцарии за год резко упала – на 40,6 Мбит/с и сейчас составляет 132,1 Мбит/с. В других перечисленных странах, кроме Австрии и Италии, тоже зафиксирован спад, но не такой резкий. Как объясняют аналитики, швейцарские операторы сосредоточились на покрытии в ущерб производительности сетей. Больше всего это заметно по компании Sunrise. У этого оператора медианная скорость 5G снизилась в два раза – было 220 Мбит/с, стало 109. Одна из причин снижения производительности сетей, как говорится в отчете Ookla, – это расширение покрытия, что повышает нагрузку на инфраструктуру.

🔔 Местные операторы жалуются на слишком суровые нормы по уровню излучения – они в 10 раз строже, чем в Евросоюзе. И это отражается на охвате услугами 5G: ниже мощность – меньше расстояние передачи сигнала – хуже покрытие. Но операторы не сдаются.

2️⃣🔠 Один из способов улучшить производительность сетей – это переиспользование частот, выделенных устаревшим технологиям, в пользу современных стандартов. Так что операторы Salt и Sunrise в начале года отключили 2G (лидер рынка Swisscom сделал это еще в 2021-м) и используют освободившийся ресурс для 4/5G. Та же судьба должна постигнуть сети третьего поколения в среднесрочной перспективе.

⌚️Ookla также провела анализ Quality of Experience (QoE, удовлетворенность услугой), который показал, что по этому параметру 5G обгоняет 4G и Wi-Fi при просмотре видео и веб-серфинге (время загрузки ролика или интернет-страницы). В общем, пятое поколение в стране пока работает не совсем так, как знаменитые швейцарские часы, но уверенно движется в этом направлении.

Дроны с 5G улетели за горизонт

✈️ Дроны-из-коробки с 5G, которые предназначены для контроля и мониторинга объектов, понемногу становятся популярным продуктом. Мы недавно рассказывали о беспилотниках Nokia, запущенных в Бельгии. Теперь тестирование подобного решения проходит в США.

🤝 Проект совместный. Первый его участник – компания Valmont Industries, крупный вендор оборудования и инфраструктурных объектов для электроэнергетики и сельского хозяйства. В проекте она задействовала дрон известного американского производителя Harris. Второй участник – оператор T-Mobile, который владеет «самой лучшей» сетью пятого поколения в США.

✈️ Компании объявили, что БПЛА совершил полет дальностью 77 миль (123 км), во время которого проводил мониторинг объектов инфраструктуры – линий электропередач, железных дорог, мостов. Все это время дрон передавал фото и видео в высоком разрешении почти в реальном времени. И все это вне зоны прямой видимости.

➡️ Однако есть нюанс. Съемка велась камерой Sony, подключенной к сети 5G. А сам дрон, похоже, управлялся с помощью других протоколов связи. Во всяком случае на сайте Harris мы нашли упоминание о том, что решение компании поддерживает TBS Crossfire, DragonLink, RFD и Microhard. Про стандарты сотовой связи – ни слова. Да и в пресс-релизе сообщается только о «поддержке 5G» в полете, но не о подключении самого дрона к сети T-Mobile. В этом состоит основное отличие американского проекта от предложения Nokia. У финнов дроны сами могут подключаться к сетям 4/5G, а у Valmont эту задачу выполняет только полезная нагрузка.

🛸 Тем не менее, проект заслуживает пристального внимания, поскольку индустрия беспилотников в США недавно получила мощный стимул. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в прошлом году упростило процесс предоставления разрешений на полеты БПЛА вне зоны прямой видимости оператора. Valmont – один из первых, кто получил такой карт-бланш. И с 2024 года компания намерена предлагать клиентам дроны-в-коробке, которыми будут удаленно управлять ее операторы, получившие разрешение FAA.

📶 В связке с 5G полеты вне зоны прямой видимости существенно расширяют возможности беспилотников для проведения мониторинга инфраструктуры, особенно протяженной, что всегда было затратным делом и занимало много времени. И тут не столь важно, что у Nokia сами дроны подключены к сети, а у Valmont – только камеры. Главное – обеспечить детализацию с высоким разрешением для проверки критической инфраструктуры.

🔼 И еще один момент. 5G от T-Mobile есть даже в сельских районах, поскольку оператор использует диапазон 600 МГц, обеспечивающий широкое покрытие услугами сотовой связи. Если в стране разрешены полеты дронов вне прямой видимости, а для 5G выделено достаточно частотного ресурса ниже 1 ГГц и установлены неизбыточные нормы мощности базовых станций, то создание соответствующей телеком-инфраструктуры существенно повысит эффективность других отраслей – энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также работы экстренных служб.

Пространственные вычисления – «для дома, для семьи»

🍏 AR-гарнитура Apple Vision Pro вызвала ожидаемый ажиотаж. Одни высмеивают форм-фактор устройства – горнолыжные очки, маска для подводного плавания и даже «кастрюля на голове» (эксклюзив от нашего эксперта) – и издеваются над внешним аккумулятором, а также сроком автономной работы устройства (всего 2 часа). Другие восхищаются возможностями Vision Pro – разрешение 2х4K, поддержка 3D-видео, пространственный звук, управление глазами и жестами – и считают, что устройство и операционная система visionOS начинают новую технологическую революцию.

🆕 Мы же рассматриваем Vision Pro как очередной этап развития концепции пространственных вычислений (spatial computing). Ее суть в глубоком погружении пользователей в цифровой мир с помощью таких технологий, как дополненная реальность (AR) и беспроводная связь. За AR ранее отвечал смартфон с камерой (и, возможно, лидаром). Новинка от Apple претендует на то, чтобы занять его место.

➡️ На наш взгляд, важно появление не просто очередной гарнитуры, а целой платформы. Как рассчитывает компания, вокруг нее будет создаваться экосистема различного spatial-контента (приложения, фильмы, игры), что даст необходимый импульс массовому внедрению технологии. Не зря на презентации выступил глава корпорации Disney Боб Айгер (уже ставший современной иконой американской индустрии кино и развлечений), который назвал новый продукт Apple «революционной платформой» и пообещал, что контент его компании будет доступен в Vision Pro с первого дня выхода устройства на рынок.

🏠 Основной же недостаток, на который мы обратили внимание после анонса Vision Pro, – это ограниченная сфера применения. Это чистый «индор», то есть устройство предназначено только для использования внутри помещений. Оно никак не защищено от внешних воздействий (дождь или снег) и работает всего пару часов от аккумулятора. А главное – в нем нет поддержки 5G, одной из ключевых технологий spatial computing, которая может одновременно обеспечить мобильность и передачу необходимого объема данных для обширного оцифрованного пространства.

🤷‍♂️ Отсутствие мобильности в эпоху массового запуска сетей 5G, которые позволяют спокойно смотреть фильмы в 4K или играть в игры с низкой задержкой, нам кажется нонсенсом. В своей презентации Apple делает упор на использовании Vision Pro для решения всех тех задач, которые люди привыкли решать с помощью смартфона – общение, работа, развлечения – независимо от того, где они находятся. Но пока получается, что придется сидеть в обнимку с роутером Wi-Fi дома или в офисе.

🕐 Единственное логичное объяснение такого упущения – это спешка. Компания хочет поскорее начать практическую эксплуатацию продукта, который пока больше похож на опытный образец. Полноценное решение должно быть защищено от любых внешних воздействий, работать дольше, иметь поддержку 5G – без этого оно останется нишевой игрушкой. Причем очень дорогой – заявленная цена составляет 3499 долларов.

🚗 Кстати, к устройствам в парадигме spatial computing относятся также дроны и беспилотные автомобили. О выпуске авто без водителя Apple объявляла, но на рынок беспилотников компания пока выходить не планирует.

🇷🇺 Что интересно, Сколтех в прошлом году уже заявлял про потенциал создания цифрового воздушного пространства для беспилотных воздушных судов с использованием возможностей 5G и граничных вычислений (edge) – то есть spatial computing. Если дополнить эту идею устройствами типа Vision Pro (с поддержкой 5G), то можно создать уникальный реально-виртуальный мир, где можно реализовать, к примеру, «взгляд от третьего лица», знакомый по компьютерным играм.

👀 Продажи Vision Pro должны начаться в начале 2024 года. Но уже сейчас понятно, что Apple не собирается останавливать разработку своей новой технологии. К примеру, сегодня стало известно, что компания приобрела стартап Mira, который как раз занимается созданием и производством AR-гарнитур. Так что посмотрим, как скоро будет объявлено о создании Vision Pro 2.

Патентный социализм и деглобализация под европейским соусом

🇩🇪 Компания Vivo внезапно прекратила продажу своих гаджетов в Германии, о чем стало известно из официального сообщения на сайте. Но «европейцам не стоит беспокоиться»: поддержка для пользователей продолжает работать, а владельцы смартфонов будут получать обновления. В Vivo уверяют, что это лишь временное явление, хотя на возвращение на немецкий рынок нет ни малейшего намека.

🚫 Причина всего этого — недавние судебные разбирательства в Германии между Vivo и компанией Nokia, которая обвинила производителя смартфонов в нарушении двух своих патентов. Стороны не смогли договориться о продлении взаимных лицензий, и финны подали иск и выиграли. При этом Vivo настаивает, что Nokia игнорирует принципы справедливого лицензирования патентов (FRAND). Когда юристы финской компании потребовали соблюдения судебных решений, Vivo решила приостановить продажи в Германии. И она не единственная – OPPO, еще один китайский производитель смартфонов, год назад покинул немецкий рынок по тем же причинам.

📃 Конфликт между Vivo и Nokia разгорелся из-за патентов на технологии, которые крайне важны для создания и производства продуктов, совместимых с международными стандартами. Их называют SEP (Standard Essential Patents). Если не использовать технологии, защищенные SEP, то вряд ли получится создавать соответствующие международным стандартам продукты, например, смартфоны и планшеты. В итоге они не будут никому нужны. Вот почему владельцы SEP, имеющие такую власть, должны лицензировать свои патенты на справедливых и разумных условиях (FRAND).

💬 В теории FRAND выглядит хорошо, но на деле большие компании активно накапливают огромные портфели SEP, чтобы получить преимущество при переговорах. Так что регулярно происходят долгие судебные баталии, как, например, между Samsung и Apple. И тут основными победителями, во всех смыслах, становятся юридические фирмы.

🇷🇺 А вот тот факт, что у России нет собственного – хотя бы небольшого – портфеля SEP, приводит к тому, что в сфере современных IT- и телекоммуникационных технологий мы просто не можем предложить ничего интересного для переговоров даже с нашими друзьями из Китая. И это же является причиной, по которой отечественные игроки не могут в полной мере участвовать в работе международных комитетов по стандартизации, так как новые версии стандартов основываются на патентованных технологиях (SEP), которых у нас нет.

💰 Сейчас в ЕС и Великобритании кипят работы над законопроектами, регулирующими лицензирование SEP. План состоит в том, чтобы новая модель была более справедливой. Ведь, как говорят европейские регуляторы, владельцы SEP при разработке стандарта устанавливают обязательность лицензирования у них патентов. То есть любой, кто хочет создавать продукт в соответствии со стандартом, вынужден им платить. И если крупные патентные игроки имеют возможность вести переговоры на равных (иногда по принципу взаимозачета), то всем остальным – от стартапов до среднего бизнеса – приходится идти на условия владельцев SEP или отказываться от проекта. Другими словами, создается «картельный сговор» – в терминах антимонопольной службы.

🇪🇺 Обеспокоенность еврочиновников можно только одобрить, если бы не одно но. Вся эти новые правила будут ограничены европейским рынком. И может появиться предвзятость против иностранных компаний – китайских, российских, американских... Таким образом, в разных юрисдикциях будут применяться разные способы принуждения к лицензированию. И глобальная система патентов может претерпеть серьезные изменения с учетом новых геополитических обстоятельств.

➡️ И еще один момент. Условия лицензирования патентов по европейским правилам могут оказаться менее выгодными, чем на других рынках, что уже важно для глобальных игроков. Это может подтолкнуть их к переносу научных центров из Европы в другие места — в США, Азию, на Ближний Восток и в Африку.

🤷‍♂️ Да и с обычными людьми это тоже сыграет злую шутку. Ведь европейцы могут постепенно лишиться доступа к дешевым китайским смартфонам и другим товарам.

Устранение цифрового неравенства с индийским колоритом

🇮🇳 Если уж решать задачу устранения цифрового неравенства, то делать это с размахом, решили власти Индии. И начали накачивать деньгами и частотами государственного оператора BSNL. Компания уже больше десяти лет является убыточной и пользуется устаревшими технологиями 2/3G. Но сейчас все меняется. На днях власти выделили компании большой пакет частот для развития 4/5G, в том числе в сельской местности, не охваченной услугами широкополосного доступа.

💲 Про BSNL мы пишем регулярно. Это действительно интересная история. Возрождение оператора началось в 2019 году, когда власти Индии стали вливать средства в этого оператора. Сейчас компания получила уже третий «пакет возрождения» – более 10 млрд долларов США. Правда, это не чистое вливание, а стоимость частотного ресурса, который выделен оператору и поставлен на баланс.

📶 Оператор получил 20 МГц (2х10) спектра в диапазоне 700 МГц и 70 МГц в 3,3 ГГц по всей стране, 800 МГц в полосе 26 ГГц почти во всех регионах страны, а также частоты в 2,5 ГГц в восьми лицензионных зонах. Власти указывают на то, что с этим ресурсом оператор сможет оказывать услуги 4G и 5G по всей Индии и обеспечит LTE-покрытие в сельской местности и деревнях, где нет широкополосного мобильного интернета. Также BSNL получит возможность выйти в сегменты FWA и частных сетей. Мощно.

➡️ Интересно, что спектр для оказания госоператором новых услуг был зарезервирован в прошлом году. Но BSNL оказалось его мало. И он попросил добавить ресурса в среднем частотном диапазоне и в «миллиметрах», а также поменять выделенный ему спектр в полосе 600 МГц на тот же объем в 700 МГц. И власти безропотно подчинились, да еще и добавили частот в полосе 2,5 ГГц в нескольких регионах. Власти заявляют, что финансовое положение BSNL улучшается и уже через три года компания выберется из долгов (еще бы – с такими вливаниями).

🔼 Однако в такой поддержке есть смысл. Во-первых, сокращение цифрового разрыва, что является все-таки ключевой задачей для госоператора, способствует росту экономики. А во-вторых, это помогает стимулировать «импортозамещение» в телеком-сфере. BSNL строит сети 4/5G на индийском оборудовании, создавая спрос на него и стимулируя его дальнейшую разработку. То есть вкладывая деньги в оператора, правительство помогает развитию в стране производства собственных телекоммуникационных решений. Но не стоит забывать, что это происходит в условиях свободного доступа к иностранному оборудованию. В России ситуация совсем другая.

#мнение

Виталий Шуб: «Вопросы спектра и изменения СанПиНов нужно решать прямо сейчас»

☄️ Наша любимая тема – дефицит частотного ресурса. Возвращаемся к ней с подачи коллег из «Телекоммуналки». Они вытащили из проекта «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024-2035» интересные цифры об объеме спектра, который собираются выделить в России для мобильных услуг:
✔️ 800 МГц в диапазоне до 6 ГГц к 2030 году.
✔️ 2000 МГц в диапазоне 6-24 ГГц до 2035 года.

❓ Много это или мало? Еще пару лет назад GSMA публиковала отчет (мы о нем писали) о том, что страны должны выделить 2 ГГц спектра в диапазоне от 1 до 6 ГГц, чтобы обеспечить каждого своего жителя мобильной связью 5G со скоростью порядка 100 Мбит/с (downlink) и 50 Мбит/с (uplink) и при этом поддерживать до 1 млн подключений на 1 кв.км, в условиях пиковой нагрузки на сеть. Эти параметры содержатся в рекомендациях Международного союза электросвязи (ITU), на наш взгляд, вполне разумных.

🌆 Современным мегаполисам нужно еще больше частот. Москве, к примеру, требуется от 2340 до 2800 МГц в среднем диапазоне. Получается, что планируется выделить только треть от необходимого объема спектра для достижения целевых показателей.

📌 Своим мнением на эту тему с нами поделился эксперт Сколтеха Виталий Шуб:

🗣️ Когда мы говорим о стратегии, нужно понимать, что указанные объемы ресурса – это всего лишь отправная точка. Старт будет далеко не простым. Те, кто сейчас владеют частотами, не стремятся к освобождению спектра и активно защищают свою позицию. Кроме того, пока эскизы стратегии не содержат конкретных мер, которые позволят обеспечить современную мобильную связь частотами хотя бы на базовом уровне. Это вызывает вопросы о нашей готовности к таким действиям.

Я всегда говорил, что без активного выделения частот и внедрения 5G мы столкнемся с деградацией качества связи. Нам следует также устранить устаревшие избыточные требования СанПиНов, из-за которых нашим операторам приходится устанавливать больше базовых станций, чем их коллегам в Европе или США, что, по моему мнению, абсурдно. И все эти вопросы нужно решать прямо сейчас, а не ждать 2035 года 🗣️

💬 Виталий Шуб добавил, что сейчас публикуемая СМИ информация основана на проектах документов, а не на принятой к реализации стратегии, которая до сих пор еще обсуждается. Но мы сомневаемся, что цифры увеличатся.

➡️ Впрочем, на безрыбье даже 800 МГц – это уже хорошо. Если часть этого ресурса придется на полосу ниже 1 ГГц, то операторы смогут построить сети 5G с национальным охватом. Что касается диапазона 6–24 ГГц, в котором собираются выделить целых два гигагерца, то, во-первых, дедлайн по распределению этого спектра сдвинут до 2035 года, во-вторых, эти частоты могут стать дополнением, а не основой для сетей пятого и шестого поколений.