Скрытая угроза для роуминга

🤕 Мобильная связь за границей – головная боль для путешественников. Вариантов пользоваться привычными услугами в другой стране до недавнего времени было не так много: приходилось либо подключать дорогущий роуминг, либо покупать тревел-карту или местную симку. Любители цифрового детокса могли вообще отказаться от мобильной связи, перебиваясь редким доступом через Wi-Fi.

💪 Технология eSIM должна поменять правила игры. Удобно иметь возможность в несколько кликов на смартфоне подключиться к местному оператору и пользоваться услугами по адекватным ценам, да еще и без похода в салон связи. Вот и в Juniper Research предупреждают, что со временем eSIM больно ударит по доходам операторов от роуминга.

💲 Аналитики не хотят сильно пугать операторов грядущими изменениями. Они успокаивают их тем, что доходы от роуминга сейчас только растут. В этом году их объем достигнет 8,6 миллиарда долларов, а в следующем – более $10 млрд. Во многом их росту помогает массовое внедрение 5G, что способствует увеличению потребляемого абонентами трафика. Исследование рекомендует операторам разработать специальные долгосрочные тарифы для туристов, которые часто путешествуют и могут стать постоянными роумерами.

🔼 Но eSIM не стоит на месте. По прогнозам, в 2024 году в мире будет насчитываться 1,5 млрд смартфонов с поддержкой технологии, а к 2027-му их число достигнет 3,5 млрд. Так что аналитики советуют операторам все же подготовиться к новой реальности и сделать такое подключение более удобным и прозрачным. В идеале следует разработать для временных абонентов цифровую платформу для управления подпиской.

🤔 Роуминг с его высокими ценами в современном мире, где соцсети и мессенджеры успешно вытесняют привычные звонки и смс, выглядит атавизмом. Зачем абоненту переплачивать в несколько раз за сохранение своего номера? Достаточно оставить возможность получать смс для авторизации или подтверждения оплаты. Вспоминая о случаях, когда абоненты после поездки получали чудовищные счета за роуминг, мы только приветствуем новую тенденцию.

#мнение

Российские симки требуют интеграции

💬 Вчера мы рассказывали о eSIM, а сегодня все обсуждают обычные сим-карты. Ну как обычные – наши. Ъ опубликовал статью про планы «Микрона» по производству чипов для российских сим-карт с отечественной криптографией. На днях в Минцифры прошло совещание на эту тему. Постулируется, что переход на российские сим-карты нужен, чтобы «исключить риски проблем со связью на фоне зависимости от иностранных продуктов», а также развивать собственное производство.

🤔 Решение разработал Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева (ИТМиВТ). В 2019 году были созданы программно-аппаратный модуль, обеспечивающий защиту хранящихся в нем криптографических ключей, а также сами сим-карты. Между тем, опрошенные «Коммерсантом» эксперты с сомнением относятся к проекту, уточняя, что проблемы возникнут при интеграции симок с существующей сетевой архитектурой.

🗣️ Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к главному конструктору Центра беспроводных технологий Сколтеха Серафиму Новичкову, знакомому с этим решением. И вот что он нам ответил.

✔️ Как работает алгоритм. Когда телефон подключается к сети, со стороны ядра поступает запрос на аутентификацию, содержащий случайное число. Этот запрос обрабатывается сим-картой с использованием зашитого в нее приватного ключа. Потом полученный результат отправляется обратно в ядро, которое сравнивает его с собственными вычислениями. Если значения совпадают, аутентификация считается пройденной, после чего начинается настройка алгоритмов шифрования трафика.
Обычно в сетях мобильной связи используется два алгоритма аутентификации и выработки ключей – Milenage и XOR, которые поддерживаются специальным модулем в составе ядра сети и сим-картой. Насколько я знаю, Milenage в российском решении заменен на отечественный алгоритм, выпущенный в 2018 году.

✔️ Про интеграцию. В целом, это вполне рабочее решение. Однако, необходимо обеспечить интеграцию модуля HSM Auc и коммерческого ядра сети (Core). При отсутствии технической поддержки со стороны поставщиков ядра сделать это не так просто, хотя и реально, так как интерфейсы для интеграции с такими модулями в Evolved Packet Core (EPC, ядро сети LTE) и 5G Core предусмотрены стандартами 3GPP.
В базовых станциях ничего не меняется – необходимо перенастроить только ядро (дооснастить его специальным модулем). Это можно сделать самостоятельно. Главное, чтобы интерфейсы поддерживались вендором соответствующего ядра. Надо отметить, что в России есть свои поставщики ядра сети, с которыми уже была проведена первичная интеграция.

✔️ Итог. В общем, с технической точки зрения минусов быть не должно, сим-карта – это не центральный процессор, тут не нужны дорогие нанометры и большая производительность. Если будет надежно работать и выполнять базовые функции – отлично, еще один микроэлектронный компонент мобильной сети станет российским.

Rakuten Mobile: нижние частоты, рост ARPU и снижение расходов

🇯🇵 К вопросу о ценности диапазона ниже 1 ГГц для операторов. Японский Rakuten Mobile испытывает серьезные проблемы с привлечением новых пользователей. Сейчас у него 4,65 млн клиентов, в то время как у NTT Docomo – более 87 млн, у KDDI – 63 млн, а у Softbank – 39 млн абонентов. Между тем, Rakuten начал предлагать коммерческие услуги четыре года назад.

🧱 Дело тут не только в том, что Rakuten строил сеть с нуля и выходил на высококонкурентный рынок. У нового оператора до сих пор нет частот в нижнем спектре, поэтому качество связи в плотно застроенных японских городах у него хромает, что вызывает недовольство абонентов.

🤝 Но новое соглашение о роуминге с оператором KDDI может исправить ситуацию. Согласно договоренности, Rakuten Mobile теперь получает доступ к сети конкурента в диапазоне ниже 1 ГГц. Причем в соглашение также входят некоторые части мегаполисов Токио, Осака и Нагоя, на которые раньше роуминг не распространялся. Rakuten рассчитывает, что это поможет довести охват населения услугами мобильной связи с 98,4 до 99,9%. Все это должно существенно улучшить клиентский опыт и привлечь новых абонентов, в том числе из богатых районов крупнейших городов страны.

➡️ Есть и другие факторы, на которые рассчитывает Rakuten. Прежде всего, оператор скоро начнет предлагать новый тарифный план без ограничений на объем передачи данных, в том числе в сети роумингового партнера (раньше в сети KDDI при достижении лимита в 5 Гб скорость падала до 1 Мбит/с). Еще один позитивный момент – это грядущее в конце мая упрощение процедуры переноса номера мобильного телефона (Mobile Number Portability, MNP) на рынке Японии. Теперь сменить оператора можно будет быстро – радуются в Rakuten. Кроме того, компания рассчитывает, что рано или поздно регулятор выделит для нее немного спектра в диапазоне ниже 1 ГГц.

💲 Но это все о надеждах. Пока же финансовые показатели Rakuten Mobile удручают, хотя постепенно ситуация начинает выравниваться. ARPU за год вырос более чем в два раза до 14,5 долларов США, выручка увеличилась за этот же период до $711 млн, в том числе за счет $76 млн от OpenRAN-вендора Rakuten Symphony. Сокращаются и операционные расходы. В первом квартале они уменьшились до $763 млн долларов по сравнению с 1 млрд годом ранее (-24%).

🙏 Хочется верить, что компания все же выйдет на безубыточность в ближайшие годы. Предпосылки для этого есть. OpenRAN-сеть уже показывает существенную экономию OPEX, что в дальнейшем станет серьезным преимуществом. Хорошие результаты демонстрирует дочерняя Rakuten Symphony. Также можно воспользоваться экосистемой материнской компании Rakuten Group, привлекая клиентов с помощью бандлов. Однако нам кажется, что ситуация была бы гораздо лучше, если бы на старте у Rakuten Mobile был доступ к низкочастотному спектру.

Ericsson переходит в стадию принятия... OpenRAN

🇺🇸 На рынке США наблюдается замедление темпов строительства сетей 5G. Операторы уже неплохо постарались, расширяя покрытие, так что пока сокращают капитальные расходы. Для европейских вендоров, особенно для Ericsson, который и так страдает от глобального спада телеком-рынка, уменьшение доходов от такого «жирного» региона – большая проблема, которую полностью не закроешь новыми сетями в Индии.

➡️ Неудивительно, что Ericsson хочет найти на этом рынке нового клиента в лице Министерства обороны США, которое активно использует достижения современной связи. Но заинтересовало нас не это. Вендор утверждает, что теперь соответствует требованиям ведомства, ключевыми из которых являются поддержка OpenRAN и местное производство.

⚙️ Что касается локализации, то этот вопрос сейчас решается. Значительная часть 5G-оборудования Ericsson производится на новом производственном объекте вендора в Льюисвилле (Техас), сообщает технический директор Ericsson в Северной Америке Майк Мерфи. Он также обещает, что к концу следующего года вся продукция для североамериканских сетей пятого поколения, работающих в среднем спектре, будет изготовлено на этом заводе.

💬 С OpenRAN ситуация еще интереснее. Напомним, что позиция Ericsson в отношении открытых стандартов всегда была противоречивой. Компания неоднократно заявляла, что всячески поддерживает эту концепцию, участвует в рабочих группах Альянса O-RAN и вообще уверена в успехе OpenRAN. Но некоторые другие игроки этого рынка утверждали, что все наоборот – вендор вставляет палки в колеса технологического развития открытых стандартов.

📣 И вот Майк Мерфи заявляет в ответ на критику: «Ничто не может быть дальше от истины». И добавляет: «Ericsson делает ставку на OpenRAN в долгосрочной перспективе». По его заверениям, все будущие продукты компании будут иметь открытые спецификации, позволяющие клиентам совмещать решения вендора со сторонним оборудованием. И как раз сейчас Ericsson находится в процессе внедрения этих спецификаций.

🗣️ «Если шаги Ericsson по внедрению OpenRAN в линейку решений – не пустой звук, а уверенности в этом за последний год прибавилось (судя по заявлениям первых лиц вендора), то это станет мощнейшим стратегическим заделом шведско-американской кампании против заклятого скандинавского соседа — Nokia. Как только Ericsson выпустит свой первый OpenRAN-продукт, дверь для проприетарных решений на рынке США и других стран начнет быстро закрываться», – считает Александр Сиволобов, эксперт Центра беспроводных технологий Сколтеха.

📌 P.S. Кстати, нас сегодня коллеги спрашивали по поводу возможности обеспечить совместимость проприетарных решений крупных вендоров и OpenRAN. Ответим так: это очень сложная задача. Необходимо, чтобы вендоры сами обеспечили совместимость и открыли интерфейс E1, а они вряд ли будут это делать.

5G-дроны Nokia взлетают в Бельгии

🇧🇪 Недавно мы рассказывали про дроны-из-коробки Nokia, которые подключаются к сетям 5G. И вот уже они готовятся взлететь. Бельгийский оператор Citymesh объявил о запуске проекта SENSE, где эти устройства будут использоваться для поддержки работы экстренных служб – скорой помощи, полиции и пожарных.

🆘 Любопытен подход оператора к организации работы этих дронов. Вся территория страны разбита на 35 районов, в каждом из которых дежурят два беспилотника. В течение первых 15 минут после экстренного вызова дрон уже может отправиться в полет, чтобы передавать актуальную информацию с места событий. Это позволяет экстренным службам оперативно составить план действий. Дроны подключаются к общедоступным и частным сетям четвертого и пятого поколений, оборудованы камерами 4K и тепловизорами.

⚙️ Мы решили разобраться, чем известен оператор, запустивший этот проект. Оказалось, что Citymesh – это «дочка» румынской Digi Communication. Вместе с материнской компанией она строит национальную сеть 4/5G. Citymesh работает исключительно в B2B-сегменте и занимается частными сетями, умными городами и интернетом вещей. А Digi планирует оказывать услуги обычным потребителям.

📊 Citymesh/Digi видит себя четвертым национальным оператором Бельгии. Но такая цель появилась только в прошлом году, когда компания приобрела достаточно спектра, чтобы строить полномасштабную сеть 4/5G. До этого у Citymesh было немного ресурса в диапазоне 2600 МГц, и она оказывала локальные телеком-услуги для бизнес-потребителей в Бельгии.

⚖️ В появлении четвертого оператора «виноват» регулятор, который зарезервировал достаточно спектра на аукционе для какой-нибудь новой компании. Победителем торгов и стала Citymesh. Через этот опцион она приобрела в сумме 60 МГц в диапазонах 700, 900, 1800 и 2100 МГц. А потом еще купила на обычном аукционе 50 МГц в полосе 3,6 ГГц. В общей сложности она потратила 114 млн евро.

💶 Мы, кстати, обратили внимание, что самыми дорогими лотами для участников бельгийского аукциона оказались частоты в диапазонах ниже 1 ГГц. Стоимость одного мегагерца в полосе 700 МГц превысила 6 млн евро (для блоков 10х2 МГц), а в 900 МГц – 2,8 млн евро. В полосе 3,6 ГГц – только 600 тыс. евро. Это к вопросу о том, какой диапазон называть золотым.

🟥 На этом, пожалуй, закончим внезапный обзор бельгийского рынка. А еще можно посмотреть видео, в котором показана работа дронов оператора Citymesh. Занимательно.

Неназемные сети NTN: хайп или реальность?

🛰 Следуя актуальному тренду, GSA на днях выпустила отчет, посвященный неназемным сетям (NTN, Non-Terrestrial Networks). В документе собрана публичная информация по партнерствам между спутниковыми компаниями и операторами наземных сетей. Особый акцент сделан на IoT и M2M, услугах широкополосного доступа для сельских районов и предприятий, а также прямой связи со смартфонами (D2D, direct-to-device).

📱 Что же говорят нам собранные ассоциацией данные? Начнем с сегмента D2D. Занимаются этим направлением три крупные компании: SpaceX, AST SpaceMobile и Lynk (все три из США). В GSA утверждают, что всего 10 стран в мире планируют использовать технологию. Из них только Япония, США и Гана (внезапно) сейчас занимаются реальными испытаниями.

🤝 Партнерств между сотовыми операторами и спутниковыми компаниями в области D2D чуть больше – целых 16, то есть в некоторых странах даже может появиться какая-то конкуренция. Устройств с поддержкой технологии мало – четыре модели iPhone 14, Huawei Mate 50 Pro и Motorola Defy Satellite Link. Но выпуск чипа Snapdragon Satellite должен увеличить количество пользовательского оборудования, считают в GSA.

🏡 С услугами широкополосного доступа для сельских районов и предприятий, которые реализуется с помощью наземной станции, подключенной к одному или нескольким спутникам, ситуация лучше. В настоящее время 27 стран и территорий предпринимают активные действия в этом направлении. Япония, Папуа-Новая Гвинея и Объединенные Арабские Эмираты уже запустили этот сервис, еще в четырех странах идут испытания, а остальные пока планируют.

⚙️ Наименьшая активность наблюдается в сегменте спутникового интернета вещей (IoT) и межмашинной связи. В США эти услуги уже запустили, а в Бразилии, Испании, Великобритании, Германии и Японии только собираются.

🇺🇸 🇬🇧 Судя по количеству анонсированных партнерств между спутниковыми компаниями и операторами наземных сетей, наиболее активно услуги будут запускаться в США, где известно об 11 соглашениях с участием спутниковых компаний. Великобритания и Китай делят второе место – у них по четыре партнерства. На третьей строчке расположился Израиль – два анонсированных соглашения. У остальных стран по одному партнерству. Больше всего соглашений заключили SES (9), OneWeb (8) и AST SpaceMobile (7), то есть две американские и одна британская компании.

💲 Все эти данные свидетельствуют о том, что пока такие услуги будут запускаться в основном на богатых рынках, несмотря на весь хайп вокруг этой темы. Вывод на орбиту больших спутниковых группировок, которые позволят коммерциализировать эти сервисы, – дорогое удовольствие.

🗣️ По мнению эксперта Центра беспроводных технологий Сколтеха Александра Сиволобова, по сути, США и Великобритания в ближайшие годы создадут глобальную телекоммуникационную сеть. Пока серьезной конкуренции со стороны других стран не наблюдается. При этом Виталий Шуб, эксперт Центра прикладной фотоники и квантовых технологий Сколтеха отмечает, что у ЕС есть своя директива о строительстве единой взаимоувязанной спутниковой сети. Кроме того, нужно учитывать амбиции Китая.

🇷🇺 А мы добавим, что в России ждать скорого появления таких услуг не приходится. Если уж в новой «Стратегии», которую с подачи Ъ сегодня обсуждают СМИ и отраслевые каналы, коммерческий запуск 5G в нашей стране переносится на 2030 год, то что говорить об NTN.

OpenRAN дает американскому Dish шанс на успех

🇺🇸 Четвертый американский сотовый оператор Dish находится в довольно глубокой финансовой яме. Он тратил много денег на капитальное строительство инфраструктуры, чтобы вовремя выполнить требования регулятора по охвату своими услугами. Меньше чем через месяц – в середине июня – Dish должен обеспечить покрытие 70% территории страны. В прошлом году он едва успел к назначенному сроку, хотя речь шла всего о 20%-ном охвате. Но руководство оператора не унывает и заявляет, что цель будет достигнута.

🔼 Все дело в OpenRAN, говорят представители компании. Открытая архитектура, которую использует оператор, дает гибкость и ускоряет развертывание. Дейв Мэйо, вице-президент Dish по развитию сетей, заявил, что инфраструктура компании будет через месяц насчитывать более 15 тыс. сайтов сотовой связи с охватом более 235 миллионов человек. По его словам, этот результат достигнут за три года, и без OpenRAN ничего бы не получилось: «Мы никак не смогли бы сделать то, что сделали [построить национальную автономную сеть 5G SA в сжатые сроки], если бы не поместили ядро сети в облако».

⚙️ При развертывании сети, признает Дейв Мэйо, пришлось столкнуться с рядом сложностей: «Когда мы только начинали, мы думали, что все поставщики будут работать сообща. Мы быстро поняли, что этого не произойдет, и стали системным интегратором. … Для этого нужно немного изменить свое мышление». Зато оперативность взаимодействия с вендорами бьет рекорды – оператор может чуть ли не ежедневно получать исправления от поставщиков ПО для оптимизации работы сети. В legacy-индустрии можно рассчитывать на пару выпусков обновлений в год.

🆕 После выполнения требований регулятора по охвату Dish сосредоточится на уплотнении и оптимизации сети, а с экспансией на новые рынки повременит. Это позволит сократить капитальные расходы. Также компания будет наращивать маркетинг и распространение своего постоплатного бренда Boost Infinite, в рамках которого она оказывает услуги мобильной связи 5G. Кроме того, Dish намерен заключить партнерства с крупными игроками корпоративного рынка – Cisco, AWS или Dell – и предлагать им в аренду частоты для создания частных сетей.

😠 Мы не раз критиковали Dish за неторопливость при развертывании сети, стратегические ошибки и маркетинговые провалы. В принципе, наша позиция не сильно поменялась. К примеру, 15 тыс. сайтов сотовой связи – это капля в море для заявленного охвата 235 млн человек (1 базовая станция на 15600 абонентов). Другая претензия – это продолжающийся отток мобильных абонентов из-за низкого качества клиентского обслуживания и проблем с безопасностью.

🗣️ «Главная проблема Dish, которая частично создана регулятором, – это необходимость размазывать небольшой бюджет на строительство национальной сети. В США существует много локальных мобильных операторов, которые вполне неплохо себя чувствуют в своих нишах, работая в одном-двух штатах, иногда даже не выходя за границы нескольких графств. Если бы Dish сфокусировался на двух-трех регионах, на передовой технологии OpenRAN и наращивании опыта интегратора, то уже построил отличную сеть, вполне достаточную для конкуренции в тех штатах, куда "большая тройка" не вкладывается», – заметил эксперт Проектного Центра беспроводных технологий Сколтеха Александр Сиволобов.

🦾 Тем не менее, cильные стороны OpenRAN – скорость развертывания сети и гибкость – дают шанс Dish выбраться из ямы. Если требования по охвату будут все-таки выполнены, то оператор наконец-то сможет заняться насущными проблемами и начать наращивать абонентскую базу, генерируя прибыль. Являясь сторонниками открытой архитектуры, мы верим, что OpenRAN может многое предложить рынку. Если даже у неуклюжего Dish что-то получается, то представьте возможности этой технологии в прямых руках.

5G-покрытие: лидеры и аутсайдеры

📶 Мы часто говорим об охвате населения (покрытии) услугами сотовой связи. Это общепринятая метрика, которая должна отражать степень присутствия операторов на рынке. Вчера, к примеру, в посте про Dish мы упоминали, что к июню покрытие должно достигнуть 70% общей численности жителей США.

🆕 Компания Opensignal считает, что такие подсчеты не дают полной картины, так как они в основном фокусируются на тех районах, где живут абоненты, но не учитывают те места, которые люди посещают – офисы, школы, магазины. Так что аналитики ввели новый показатель – Coverage Experience (опыт покрытия). Opensignal начала фактически измерять географический охват населенных пунктов услугами сотовой связи по десятибалльной шкале. По идее, это позволяет более точно определить ожидания и опыт пользователей в отношении покрытия в конкретных местах.

4️⃣ Измерения Opensignal показывают, что с 4G проблем на большинстве рынков нет (заметное исключение из крупных стран – только Бразилия). Технология зрелая, и у операторов было время, чтобы обеспечить покрытие даже в сельских районах. Даже в территориально больших странах – США, Индия, Канада, Австралия – высокие показатели. Особенно бросаются в глаза лидерские рейтинги Австралии и Канады, где плотность населения в два раза ниже, чем в России.

5️⃣ А вот с 5G, которая развивается только четыре года, все не так гладко. Топ-10 получился интересным. В лидерах – маленький высокоурбанизированный Сингапур (8,2 балла) и США (8), где сети пятого поколения работают в низкочастотных диапазонах, которые обеспечивают ковровое покрытие. В топе еще несколько стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона – Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Австралия. По сути, АТР можно назвать лидером в Coverage Experience. Канада не вошла в первую десятку, но на фоне «старушки Европы» выглядит очень убедительно.

🇪🇺 Европейские страны, на первый взгляд, тоже показывают неплохие результаты. В топ вошли целых четыре страны – Нидерланды (делят пятое место с Кореей), Дания, Швейцария и Италия. Но если Нидерланды давно демонстрируют высокие отраслевые показатели, а Дания не может похвастать большой территорией, то для гористой Швейцарии и довольно протяженной Италии (где есть Апеннины и Альпы) – это неожиданно хороший результат. Но если смотреть дальше по списку, то европейские страны довольно сильно отстают от лидеров. К примеру, показатель Coverage Experience у Франции (4,7) и Германии (3,9) почти в два раза хуже, чем у США.

🏙 В Opensignal также составили графики зависимости Coverage Experience от уровня урбанизации стран и валового национального дохода на душу населения. В принципе, чем выше уровень урбанизации, тем лучше показатели, так как операторы могут обслуживать пропорционально большее количество абонентов при том же количестве базовых станций. Аналитики демонстрируют, что если в городах проживает меньше 65% жителей, то Coverage Experience с трудом достигает 3 баллов. А полностью урбанизированные Сингапур, Гонконг и Катар находятся в топе.

💲 Высокий уровень дохода населения тоже положительно влияет на Coverage Experience. Но не всегда. Данные Opensignal показывают, что порой даже наличие мощной экономики не означает хорошего опыта покрытия 5G… если дело происходит в европейских странах. К примеру, в Швеции уровень дохода населения выше, чем в Австралии, а показатель Coverage Experience в 2,3 раза ниже. И в большинстве случаев та же картина наблюдается в отношении остальных государств ЕС. То есть можно сделать вывод, что инфраструктурное отставание Европы – это уже системная проблема.

🏆 США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона занимают лидирующие места по опыту покрытия 5G. Ближний Восток тоже демонстрирует хорошие результаты. Европейские государства, за редким исключением, до сих пор отстают. Стоит также обратить внимание на то, что в 5G-отчете Opensignal нет ни Китая (сложно получить информацию), ни Индии (сети только строятся). Было бы интересно посмотреть, как данные по этим огромным рынкам преобразят таблицу лидеров.