🚀#ipo #россия
Книга заявок на IPO IVA подписана по верхней границе диапазона в первые два часа
Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром IVA Technologies объявила ценовой диапазон IPO — ₽280–300 за акцию.
«Книга покрыта на весь объем по верхней границе в первые два часа. В первую очередь это стало возможным благодаря большой подготовительной работе: ранние встречи с инвесторами и работа аналитиков (люди заранее построили модели и поставили ранние заказы)», — сказал источник. Также он обратил внимание на то, что ранний интерес со стороны институционалов быстро конвертировался в заявки.
---
взлетит?
@thewallstreetpro
Книга заявок на IPO IVA подписана по верхней границе диапазона в первые два часа
Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром IVA Technologies объявила ценовой диапазон IPO — ₽280–300 за акцию.
«Книга покрыта на весь объем по верхней границе в первые два часа. В первую очередь это стало возможным благодаря большой подготовительной работе: ранние встречи с инвесторами и работа аналитиков (люди заранее построили модели и поставили ранние заказы)», — сказал источник. Также он обратил внимание на то, что ранний интерес со стороны институционалов быстро конвертировался в заявки.
---
взлетит?
@thewallstreetpro
🗞#СМИ #IPO #ростелеком #налоги
Группа управляющих запустила pre-IPO фонд на 4 млрд рублей
Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») в партнерстве c Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», банком «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустили фонд pre-IPO, общий размер которого составил 4 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов. Остальные инвестдома подтвердили свое участие, не раскрыв собственные доли. Подробнее в Ведомостях
Эффект от повышения НДПИ может быть ограниченным
Увеличение с 2025 года НДПИ для добычи железной руды и производства удобрений грозит некоторым компаниям ростом себестоимости, снижением рентабельности, а также может ускорить инфляцию, считают аналитики. Минфин давно указывал на недостаточную долю изъятия рентных налогов в этих отраслях. Частично негативный эффект должен быть компенсирован отменой курсовых экспортных пошлин. Однако для некоторых игроков и направлений последствия могут оказаться чувствительными. Подробнее в Ъ
IVA манит инвесторов
Поставщик решений видео-конференц-связи IVA Technologies открыл книгу заявок в рамках IPO. В тот же день она была переподписана по верхней границе в 4–5 раз, говорят участники рынка. Аналитики ожидают, что в итоге переподписка может достичь 15 раз, стоимость компании составит 28–30 млрд руб. Но эксперты видят в IPO много рисков, как отраслевых, так и связанных с низкой ликвидностью и потенциальной волатильностью бумаг IVA. Подробнее в Ъ
Правительство одобрило выкуп доли финской компании в российском активе
Владимир Путин разрешил структуре «Ростелекома» выкупить долю финской Nokia в совместном предприятии (СП) с другим активом оператора — «РТК — Сетевые технологии». Предприятие было создано в 2018 году, Nokia планировала вложить в него до 10 млрд руб. до 2022 года для развития выпуска сетевого оборудования и софта. Однако финская компания ушла из РФ еще в 2022 году, и чем может быть ценно СП сегодня, на рынке не знают, предполагая, что речь может идти о правах на какие-то технологии или о действующих контрактах. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
Группа управляющих запустила pre-IPO фонд на 4 млрд рублей
Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») в партнерстве c Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», банком «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустили фонд pre-IPO, общий размер которого составил 4 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов. Остальные инвестдома подтвердили свое участие, не раскрыв собственные доли. Подробнее в Ведомостях
Эффект от повышения НДПИ может быть ограниченным
Увеличение с 2025 года НДПИ для добычи железной руды и производства удобрений грозит некоторым компаниям ростом себестоимости, снижением рентабельности, а также может ускорить инфляцию, считают аналитики. Минфин давно указывал на недостаточную долю изъятия рентных налогов в этих отраслях. Частично негативный эффект должен быть компенсирован отменой курсовых экспортных пошлин. Однако для некоторых игроков и направлений последствия могут оказаться чувствительными. Подробнее в Ъ
IVA манит инвесторов
Поставщик решений видео-конференц-связи IVA Technologies открыл книгу заявок в рамках IPO. В тот же день она была переподписана по верхней границе в 4–5 раз, говорят участники рынка. Аналитики ожидают, что в итоге переподписка может достичь 15 раз, стоимость компании составит 28–30 млрд руб. Но эксперты видят в IPO много рисков, как отраслевых, так и связанных с низкой ликвидностью и потенциальной волатильностью бумаг IVA. Подробнее в Ъ
Правительство одобрило выкуп доли финской компании в российском активе
Владимир Путин разрешил структуре «Ростелекома» выкупить долю финской Nokia в совместном предприятии (СП) с другим активом оператора — «РТК — Сетевые технологии». Предприятие было создано в 2018 году, Nokia планировала вложить в него до 10 млрд руб. до 2022 года для развития выпуска сетевого оборудования и софта. Однако финская компания ушла из РФ еще в 2022 году, и чем может быть ценно СП сегодня, на рынке не знают, предполагая, что речь может идти о правах на какие-то технологии или о действующих контрактах. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
🇷🇺#элемент #IPO #россия
"ЭЛЕМЕНТ" В ХОДЕ IPO РАЗМЕЩАЕТ АКЦИИ ПО НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ДИАПАЗОНА, ОЦЕНКА - 90 МЛРД РУБЛЕЙ
Общий размер IPO составил ₽15 млрд, включая стабилизационный пакет;
▪️Это соответствует рыночной капитализации на уровне ₽105 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO;
▪️Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала;
▪️Спрос со стороны частных инвесторов был удовлетворен максимально. Им дали приоритетную аллокацию;
▪️Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами;
▪️Торги бумагами «Элемента» начнутся сегодня на СПБ Бирже в районе 16:00 мск. Тикер — EMLT.
@thewallstreetpro
"ЭЛЕМЕНТ" В ХОДЕ IPO РАЗМЕЩАЕТ АКЦИИ ПО НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ДИАПАЗОНА, ОЦЕНКА - 90 МЛРД РУБЛЕЙ
Общий размер IPO составил ₽15 млрд, включая стабилизационный пакет;
▪️Это соответствует рыночной капитализации на уровне ₽105 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO;
▪️Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала;
▪️Спрос со стороны частных инвесторов был удовлетворен максимально. Им дали приоритетную аллокацию;
▪️Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами;
▪️Торги бумагами «Элемента» начнутся сегодня на СПБ Бирже в районе 16:00 мск. Тикер — EMLT.
@thewallstreetpro
🚀#IPO #iva #россия
IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона
Цена Предложения определена действующими акционерами Компании в размере 300 рублей за одну Акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона.
В результате IPO по указанной цене за Акцию рыночная капитализация Компании составит 30 млрд рублей.
Предложение состояло из 11 млн Акций, принадлежащих Продающим акционерам, что соответствует 3,3 млрд рублей по цене IPO, включая Акции на сумму 300 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
Аллокация сотрудникам и партнерам Компании, закрытый список которых был определен Продающими акционерами до начала сбора заявок, не превысила 25% от размера Предложения.
Аллокация розничным инвесторам составила около 28% от размера Предложения. При этом каждый розничный инвестор получил не менее 4 и не более 73 300 Акций.
Аллокация институциональным инвесторам составила около 47% от размера Предложения
---
ракета будет сегодня или крутое пике?)
@thewallstreetpro
IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона
Цена Предложения определена действующими акционерами Компании в размере 300 рублей за одну Акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона.
В результате IPO по указанной цене за Акцию рыночная капитализация Компании составит 30 млрд рублей.
Предложение состояло из 11 млн Акций, принадлежащих Продающим акционерам, что соответствует 3,3 млрд рублей по цене IPO, включая Акции на сумму 300 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
Аллокация сотрудникам и партнерам Компании, закрытый список которых был определен Продающими акционерами до начала сбора заявок, не превысила 25% от размера Предложения.
Аллокация розничным инвесторам составила около 28% от размера Предложения. При этом каждый розничный инвестор получил не менее 4 и не более 73 300 Акций.
Аллокация институциональным инвесторам составила около 47% от размера Предложения
---
ракета будет сегодня или крутое пике?)
@thewallstreetpro
🇷🇺#IPO #россия
«Балтийский лизинг» рассматривает возможность IPO на Московской бирже в течение ближайших полутора лет. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель генерального директора по работе с банками и инвесторами Дмитрий Казаковцев.
-----
Европлана мало.... нужно еще финансового сектора на Мосбирже))
@thewallstreetpro
«Балтийский лизинг» рассматривает возможность IPO на Московской бирже в течение ближайших полутора лет. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель генерального директора по работе с банками и инвесторами Дмитрий Казаковцев.
-----
Европлана мало.... нужно еще финансового сектора на Мосбирже))
@thewallstreetpro
🇷🇺#ipo #россия
Ритейлер "ВсеИнструменты.ру" анонсировал IPO на "Московской бирже"
Начало торгов запланировано на июль, компания ожидает включение акций в первый котировальный список, сказано в ее сообщении.
В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели компании. Также "потенциально" в сделке может быть первичный компонент: акции, выпущенные компанией в рамках допэмиссии. "Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок", - сказано в сообщении "ВИ.ру".
Параллельно компания сообщила о регистрации допвыпуска из 100 млн акций (текущий уставный капитал - 500 млн, то есть в случае полного размещения допэмиссии ее доля в увеличенном УК составила бы 16,7%).
---
смелое решение на таком рынке
@thewallstreetpro
Ритейлер "ВсеИнструменты.ру" анонсировал IPO на "Московской бирже"
Начало торгов запланировано на июль, компания ожидает включение акций в первый котировальный список, сказано в ее сообщении.
В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели компании. Также "потенциально" в сделке может быть первичный компонент: акции, выпущенные компанией в рамках допэмиссии. "Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок", - сказано в сообщении "ВИ.ру".
Параллельно компания сообщила о регистрации допвыпуска из 100 млн акций (текущий уставный капитал - 500 млн, то есть в случае полного размещения допэмиссии ее доля в увеличенном УК составила бы 16,7%).
---
смелое решение на таком рынке
@thewallstreetpro
🇷🇺#IPO #россия
ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
Об этом заявил в ходе Петербургского международного юридического форума — 2024 первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
«Проблема в другом — в практическом исполнении всего этого. Потому что на тему такого рода блогеров, их заявлений, распространения разной финансовой информации дискуссия давно идет, и вроде бы все считают, что действительно надо как-то это останавливать и регулировать. Я понимаю, что хороших правовых конструкций [для этого] не получается и дотянуться правоприменительно непросто, но я уверен, что-то мы придумаем — более эффективное, менее эффективное, точно здесь надо двигаться», — сказал он.
---
любое IPO проходит с рекламой) особенно в последнюю неделю перед размещением
@thewallstreetpro
ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
Об этом заявил в ходе Петербургского международного юридического форума — 2024 первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
«Проблема в другом — в практическом исполнении всего этого. Потому что на тему такого рода блогеров, их заявлений, распространения разной финансовой информации дискуссия давно идет, и вроде бы все считают, что действительно надо как-то это останавливать и регулировать. Я понимаю, что хороших правовых конструкций [для этого] не получается и дотянуться правоприменительно непросто, но я уверен, что-то мы придумаем — более эффективное, менее эффективное, точно здесь надо двигаться», — сказал он.
---
любое IPO проходит с рекламой) особенно в последнюю неделю перед размещением
@thewallstreetpro
🗞#СМИ #роснефть #IPO #газпром #россия
Минфин предложил не повышать налог на прибыль для проекта «Восток Ойл»
Проект «Восток Ойл» компании «Роснефть» может получить льготу по налогу на прибыль, который правительство предлагает повысить на 5 п.п. с 2025 года — до 25%. Минфин предлагает сохранить ставку 20% для проекта. Подробнее на РБК
Производитель аналога «Оземпика» определился со сроками IPO на Мосбирже
Группа планирует в ходе IPO привлечь до ₽10 млрд. Эксперты называют сегмент фармы интересным для инвестора, а самих игроков отрасли — бенефициарами импортозамещения. Оценка бизнеса пока не определена. Подробнее на РБК
«Газпром» хочет закрепиться на Ближнем Востоке
«Газпром» хочет выйти на рынок Ирана с трубопроводными поставками. Соответствующий меморандум подписали Москва и Тегеран, и иранская сторона обещает в скором времени подписать твердый контракт. По оценкам аналитиков, Тегерану может требоваться от 3 млрд до 10 млрд кубометров газа в год. Соглашение с Ираном также может реанимировать идею поставок в Индию и Пакистан, считают эксперты. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
Минфин предложил не повышать налог на прибыль для проекта «Восток Ойл»
Проект «Восток Ойл» компании «Роснефть» может получить льготу по налогу на прибыль, который правительство предлагает повысить на 5 п.п. с 2025 года — до 25%. Минфин предлагает сохранить ставку 20% для проекта. Подробнее на РБК
Производитель аналога «Оземпика» определился со сроками IPO на Мосбирже
Группа планирует в ходе IPO привлечь до ₽10 млрд. Эксперты называют сегмент фармы интересным для инвестора, а самих игроков отрасли — бенефициарами импортозамещения. Оценка бизнеса пока не определена. Подробнее на РБК
«Газпром» хочет закрепиться на Ближнем Востоке
«Газпром» хочет выйти на рынок Ирана с трубопроводными поставками. Соответствующий меморандум подписали Москва и Тегеран, и иранская сторона обещает в скором времени подписать твердый контракт. По оценкам аналитиков, Тегерану может требоваться от 3 млрд до 10 млрд кубометров газа в год. Соглашение с Ираном также может реанимировать идею поставок в Индию и Пакистан, считают эксперты. Подробнее в Ъ
@thewallstreetpro
🇷🇺#ipo #VSEH #россия
ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН IPO ПАО "ВИ.РУ" (БРЕНД "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ") - 200-210 РУБ./АКЦИЯ (КАПИТАЛИЗАЦИЯ 100-105 МЛРД), МАЖОРИТАРИЙ ПРОДАСТ ОКОЛО 12% КАПИТАЛА
Окончательная цена Предложения будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 27 июня 2024 года, и завершится 4 июля 2024 года. Компания отмечает возможность завершения
процесса формирования книги заявок раньше указанного срока.
---
цена неплохая в принципе) но не дешево
@thewallstreetpro
ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН IPO ПАО "ВИ.РУ" (БРЕНД "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ") - 200-210 РУБ./АКЦИЯ (КАПИТАЛИЗАЦИЯ 100-105 МЛРД), МАЖОРИТАРИЙ ПРОДАСТ ОКОЛО 12% КАПИТАЛА
Окончательная цена Предложения будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 27 июня 2024 года, и завершится 4 июля 2024 года. Компания отмечает возможность завершения
процесса формирования книги заявок раньше указанного срока.
---
цена неплохая в принципе) но не дешево
@thewallstreetpro
Книга заявок на IPO «ВсеИнструменты.ру» была подписана по верхней границе
——
Почему инвесторы предпочли войти в IPO, а не вложить в депозит под 18%?
@thewallstreetpro
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM