Новый HIP-3 деплоер, который навсегда вывел из обращения 500K $HYPE.
Основная идея в преобразовании рыночных индеков (BTC.D, TOTAL2 и другие) в торгуемые инструменты.
Collateral в USDC, а максимальный leverage 50x.
Deployer address
Сайт и X
@thegrindingmachine
Основная идея в преобразовании рыночных индеков (BTC.D, TOTAL2 и другие) в торгуемые инструменты.
Collateral в USDC, а максимальный leverage 50x.
Deployer address
Сайт и X
@thegrindingmachine
👍19
Drift сдрейнили и есть пару интересных моментов:
1. Дрейнер пополнил кошелек 8 дней назад через NEAR intents, но оставался неактивным и вдруг получил огромные суммы от Vault Drift
2. Дрейнер перевел средства на другие свои кошельки для отмывания, все они получали деньги через Backpack (по идее для этого нужен KYC)
3. Потом дрейнер перевел средства на ETH адрес через Wormhole, который получил деньги при помощи Tornado Cash.
Какие протоколы еще могут пострадать:
— AcePro
— Algorithmica
— ALT3 Capital
— Circuit
— Elemental
— Equinox
— Gauntlet
— HaveMore
— Knightrade
— Kvants
— M1
— MetaEntropy
— NX Finance
— PrimeNumber
— The Capital
— Vectis
— Vega Finance
— ViXii
@thegrindingmachine
1. Дрейнер пополнил кошелек 8 дней назад через NEAR intents, но оставался неактивным и вдруг получил огромные суммы от Vault Drift
2. Дрейнер перевел средства на другие свои кошельки для отмывания, все они получали деньги через Backpack (по идее для этого нужен KYC)
3. Потом дрейнер перевел средства на ETH адрес через Wormhole, который получил деньги при помощи Tornado Cash.
Какие протоколы еще могут пострадать:
— AcePro
— Algorithmica
— ALT3 Capital
— Circuit
— Elemental
— Equinox
— Gauntlet
— HaveMore
— Knightrade
— Kvants
— M1
— MetaEntropy
— NX Finance
— PrimeNumber
— The Capital
— Vectis
— Vega Finance
— ViXii
@thegrindingmachine
👍20
Судя по всему, все больше проектов затягивают пояса из-за рыночных условий. Scroll приостановили работу DAO, прекратили поддержку Etherscan и распустили совет безопасности.
Если посмотреть на скрин, то видно, что они переходят на Blockscout, который будет значительно дешевле. А совет безопасности, который мог экстренно вмешаться в работу проекта, когда случится взлом не существует.
@thegrindingmachine
Если посмотреть на скрин, то видно, что они переходят на Blockscout, который будет значительно дешевле. А совет безопасности, который мог экстренно вмешаться в работу проекта, когда случится взлом не существует.
@thegrindingmachine
👍11
Paradigm хотят шипнуть свой терминал для PMs. Подозреваю, что он будет под нужды институционалов Kalshi. В целом, в этом нет ничего удивительного. Тренд интересный и прибыльный, все хотят получить хоть какой-то кусок пирога.
Интересно другое. Paradigm с 21 года делает open-source проекты/инфраструктуру. К примеру, Foundry как EVM dev tool kit, RETH. Также они имеют большой exposure в Tempo от Stripe. То есть они не ограничиваются выплатой чеков.
Код подешевел, поэтому все больше фондов развиваются в структуры по типу venture studio / research lab + investor. Крупным тех-ориентированным фирмам проще не только финансировать, но и самим строить.
@thegrindingmachine
Интересно другое. Paradigm с 21 года делает open-source проекты/инфраструктуру. К примеру, Foundry как EVM dev tool kit, RETH. Также они имеют большой exposure в Tempo от Stripe. То есть они не ограничиваются выплатой чеков.
Код подешевел, поэтому все больше фондов развиваются в структуры по типу venture studio / research lab + investor. Крупным тех-ориентированным фирмам проще не только финансировать, но и самим строить.
@thegrindingmachine
1👍12
Очень важный апдейт для всех, кому не безразлична экосистема Ethereum и все, что с ней связано.
Ethereum с самого его создания имел три проблемы: масштабируемость, комиссии и пропускная способность. Для их решения создавались L2, но в итоге они отделились от всей экосистемы, разрабатывая собственную инфраструктуру.
Это риск повторить те же проблемы, ради решения которых создавался этот сектор.
Ethereum Economic Zone (EEZ) - это L1<>L2 фреймворк, где все L2 объединяются ради расширения одной целостной экосистемы Ethereum.
Rollups в EEZ будут синхронно компонуемыми с Ethereum mainnet. Смарт-контракт на rollup сможет вызвать контракт на mainnet или на другом rollup, получить ответ и использовать его в одной транзакции.
Разработкой занимается Gnosis с официальной поддержкой Ethereum Foundation. В проект уже вошли Aave, Linea, xStocks, Cow Swap, Spark, Flashbots и многие другие присоединятся в ближайшее время.
Определенно положительная новость, способная улучшить space и убрать костыли прошлых лет здесь и сейчас.
@thegrindingmachine
Ethereum с самого его создания имел три проблемы: масштабируемость, комиссии и пропускная способность. Для их решения создавались L2, но в итоге они отделились от всей экосистемы, разрабатывая собственную инфраструктуру.
Это риск повторить те же проблемы, ради решения которых создавался этот сектор.
Ethereum Economic Zone (EEZ) - это L1<>L2 фреймворк, где все L2 объединяются ради расширения одной целостной экосистемы Ethereum.
Rollups в EEZ будут синхронно компонуемыми с Ethereum mainnet. Смарт-контракт на rollup сможет вызвать контракт на mainnet или на другом rollup, получить ответ и использовать его в одной транзакции.
Разработкой занимается Gnosis с официальной поддержкой Ethereum Foundation. В проект уже вошли Aave, Linea, xStocks, Cow Swap, Spark, Flashbots и многие другие присоединятся в ближайшее время.
Определенно положительная новость, способная улучшить space и убрать костыли прошлых лет здесь и сейчас.
@thegrindingmachine
👍18
Если опираться на Testnet HIP-4, то открытие позиции будет стоить 0$
Комиссии взимаются только при закрытии или расчёте позиции и по данным Testnet составляют:
— 0.07% для тейкеров
— 0.04% для мейкеров
Deployers cмогут забирать до 50% торговых комиссий.
Polymarket забирает 0,01% прибыли с каждой сделки, Kalshi 1,2% (медианные значения).
@thegrindingmachine
Комиссии взимаются только при закрытии или расчёте позиции и по данным Testnet составляют:
— 0.07% для тейкеров
— 0.04% для мейкеров
Deployers cмогут забирать до 50% торговых комиссий.
Polymarket забирает 0,01% прибыли с каждой сделки, Kalshi 1,2% (медианные значения).
@thegrindingmachine
👍13👎1
Ethena все же поняла, что пора двигаться к новым нарративам как я писал ранее и прибегнула к диверсификации своих доходных стратегий (это объективно надо было сделать давно).
Доходность USDe базировалась на дельта-нейтральных стратегиях ETH.
Портфель расширился:
1. Институциональное кредитование
2. Рынок реальных активов (CLOs, облигации, структурированные продукты)
3. Базисные сделки на акции и товары
4. Prime lending (кредиты трейдерам, с обеспечением через кастодиана)
Иными словами, Ethena превращает USDe в on-chain хеджфонд, который должен быть устойчив к любым рыночным циклам и при этом приносить доход выше, чем простое T-Bill обеспечение.
@thegrindingmachine
Доходность USDe базировалась на дельта-нейтральных стратегиях ETH.
Портфель расширился:
1. Институциональное кредитование
2. Рынок реальных активов (CLOs, облигации, структурированные продукты)
3. Базисные сделки на акции и товары
4. Prime lending (кредиты трейдерам, с обеспечением через кастодиана)
Иными словами, Ethena превращает USDe в on-chain хеджфонд, который должен быть устойчив к любым рыночным циклам и при этом приносить доход выше, чем простое T-Bill обеспечение.
@thegrindingmachine
👍20👎1
Инфраструктурное обновление Polymarket:
- Перестроенная архитектура (снижение затрат на газ, ускорение обработки ордеров, упрощение оформления ордеров, builder fees)
- Polymarket USD - новый collateral токенов
- Обновлен CLOB клиент
Контракты:
@thegrindingmachine
- Перестроенная архитектура (снижение затрат на газ, ускорение обработки ордеров, упрощение оформления ордеров, builder fees)
- Polymarket USD - новый collateral токенов
- Обновлен CLOB клиент
Контракты:
0xc011a7e12a19f7b1f670d46f03b03f3342e82dfb - PolyUSD
0x93070a847efef7f70739046a929d47a521f5b8ee - Collateral Onramp
0x2957922eb93258b93368531d39facca3b4dc5854 - Collateral Offramp
0xebc2459ec962869ca4c0bd1e06368272732bcb08 - PermissionedRamp
CTFCollateralAdapter - 0xada100874d00e3331d00f2007a9c336a65009718
NegRiskCTFCollateralAdapter - 0xada200001000ef00d07553cee7006808f895c6f1
CTFExchange - 0xe111180000d2663c0091e4f400237545b87b996b
CTFExchange - 0xe2222d279d744050d28e00520010520000310f59
CTFExchange - 0xe2222d002000ba0053cef3375333610f64600036
DepositWalletFactory - 0x00000000000fb5c9adea0298d729a0cb3823cc07
Rewards - 0xdd8db71ce3be8d71ff148b2163d64da181a29e8b
@thegrindingmachine
👍8
Думаю, вы уже видели, что Chaos Labs ушли из Aave. Они работали в качестве децентрализованной платформы, специализирующейся на управлении рисками и экономической безопасности для DeFi протоколов.
Они ушли из Aave по трем причинам:
— рост операционных рисков
— отсутствие желания работать с Aave V4 (30 марта официально развернут и запущен, но депозитов только на 10M$, что говорит о слабой заинтересованности пользователей)
— недостаточное финансирование
Команда Chaos запросила у Aave бюджет в 8M$, чтобы сделать их единственным risk manager, заменить Chainlink на их oracle и сделать их vault стандартом. Aave ответил только 5M$, отклонив остальные предложения по замене партнеров (имо, это привело бы к чрезмерной централизации)
С конца 2025 это уже третья команда, которая ушла из проекта.
Но также важно отметить, что из-за ошибки Chaos Labs на Aave произошла ликвидация здоровых позиций на 21M$.
Вообще ситуация похожа на то, что Chaos Labs специально завысили ценник (хотя те же банки тратят на безопасность 6-10%, а 8M$ - это 6% revenue Aave), показав Aave как очень скупую централизованную структуру, которая не заинтересована в безопасности.
А потом Chaos Labs со спокойной душой уйдет в Morpo, aka vault curation. Тот же Gauntlet ушел в феврале 2024 года с Aave, сделав TVL в своих vault'ах в 1.3B$. Не могу сказать, что я согласен с curator capital политикой в крипте, но метрики есть метрики, их оспаривать бесполезно.
Chaos со своей репутацией и опытом работы при грамотном подходе сделают TVL либо такой же, либо еще выше. Лучшие команды уходят туда, где upside больше.
Я читал +- 4 выжимки с конференции в Каннах ETH CC, и во всех них фигурируют такие понятия, как equity, переход к equity или использование токена как equity. То есть команды проектов реально рассматривают такие варианты в ближайшие пару лет. В моем понимании это подразумевает некий срез расходов и удаление DAO Advisory (BGD Labs, Chaos Labs и т. д.), чтобы комфортнее чувствовать себя на новых рельсах.
Тем более для команд, которые анализируют риски, есть окно curator capital + заливаются институциональные деньги. Кто-то всем этим должен управлять, и условия curators значительно лучше, ведь вы получаете $ от капитала, а не фиксированную зарплату, которую могут отозвать, и не надо морочиться с инфраструктурой чужого проекта.
Для обычных пользователей (теоретически) это может вылиться в ухудшение безопасности и опыта использования DeFi приложений, так как всю работу будет брать на себя проект и в моменте сильно переплачивать за те или иные решения, что шатает уже не самую лучшую экономику среднестатистического Web3 проекта.
@thegrindingmachine
Они ушли из Aave по трем причинам:
— рост операционных рисков
— отсутствие желания работать с Aave V4 (30 марта официально развернут и запущен, но депозитов только на 10M$, что говорит о слабой заинтересованности пользователей)
— недостаточное финансирование
Команда Chaos запросила у Aave бюджет в 8M$, чтобы сделать их единственным risk manager, заменить Chainlink на их oracle и сделать их vault стандартом. Aave ответил только 5M$, отклонив остальные предложения по замене партнеров (имо, это привело бы к чрезмерной централизации)
С конца 2025 это уже третья команда, которая ушла из проекта.
Но также важно отметить, что из-за ошибки Chaos Labs на Aave произошла ликвидация здоровых позиций на 21M$.
Вообще ситуация похожа на то, что Chaos Labs специально завысили ценник (хотя те же банки тратят на безопасность 6-10%, а 8M$ - это 6% revenue Aave), показав Aave как очень скупую централизованную структуру, которая не заинтересована в безопасности.
А потом Chaos Labs со спокойной душой уйдет в Morpo, aka vault curation. Тот же Gauntlet ушел в феврале 2024 года с Aave, сделав TVL в своих vault'ах в 1.3B$. Не могу сказать, что я согласен с curator capital политикой в крипте, но метрики есть метрики, их оспаривать бесполезно.
Chaos со своей репутацией и опытом работы при грамотном подходе сделают TVL либо такой же, либо еще выше. Лучшие команды уходят туда, где upside больше.
Я читал +- 4 выжимки с конференции в Каннах ETH CC, и во всех них фигурируют такие понятия, как equity, переход к equity или использование токена как equity. То есть команды проектов реально рассматривают такие варианты в ближайшие пару лет. В моем понимании это подразумевает некий срез расходов и удаление DAO Advisory (BGD Labs, Chaos Labs и т. д.), чтобы комфортнее чувствовать себя на новых рельсах.
Тем более для команд, которые анализируют риски, есть окно curator capital + заливаются институциональные деньги. Кто-то всем этим должен управлять, и условия curators значительно лучше, ведь вы получаете $ от капитала, а не фиксированную зарплату, которую могут отозвать, и не надо морочиться с инфраструктурой чужого проекта.
Для обычных пользователей (теоретически) это может вылиться в ухудшение безопасности и опыта использования DeFi приложений, так как всю работу будет брать на себя проект и в моменте сильно переплачивать за те или иные решения, что шатает уже не самую лучшую экономику среднестатистического Web3 проекта.
@thegrindingmachine
10👍18
Думаю, что многие на этом канале, как и я, любители пофармить высокий APR в DeFi, поэтому советую вам обойти стороной Dolomite с USDC и USD1.
У WLFI очень низкая ликвидность даже на Binance, но при этом разработчики занимают под них 100-200M$ в стейблах. Параллельно они создают Merkl, чтобы собрать еще больше ликвидности.
Если позиция с залогом WLFI приблизится к ликвидации, её практически невозможно ликвидировать без огромных потерь для кредиторов. Dolomite может остаться с безнадежными долгами.
Да, этого, скорее всего, не случится, и они как-то выкрутятся, все же команда связана с президентом и его семьей и это лишь моя больная теория, но ситуация на рынке такая, что может произойти всё, что угодно. 10-13% APR определенно того не стоит.
У меня exposure в DeFi около 0, слишком печально выглядит текущий DeFi фарминг.
@thegrindingmachine
У WLFI очень низкая ликвидность даже на Binance, но при этом разработчики занимают под них 100-200M$ в стейблах. Параллельно они создают Merkl, чтобы собрать еще больше ликвидности.
Если позиция с залогом WLFI приблизится к ликвидации, её практически невозможно ликвидировать без огромных потерь для кредиторов. Dolomite может остаться с безнадежными долгами.
Да, этого, скорее всего, не случится, и они как-то выкрутятся, все же команда связана с президентом и его семьей и это лишь моя больная теория, но ситуация на рынке такая, что может произойти всё, что угодно. 10-13% APR определенно того не стоит.
У меня exposure в DeFi около 0, слишком печально выглядит текущий DeFi фарминг.
@thegrindingmachine
👍13
Важные апдейты Hyperliquid
1. Обновление Native Markets:
У Hyperliquid раньше были проблемы с вводом и депозитом средств. Теперь эта проблема решена.
> Нет комиссий и slippage при вводе/выводе
> Поддержка банков США (wire / ACH)
> Конвертация USDC в USDH 1:1
> Поддержка европейских банков
> Дебетовая карта (в бете)
2. Комиссии в HIP-4 равны 0
Команда Outcome тестирует HIP-4 и growth mode. Возможно, в ближайшее время мы увидим полноценный запуск.
3. Анонс Hyperliquid Builders Program
Если вы что-то создаете в экосистеме Hyperliquid, то вам могут выдать грант. Заинцентивить могут абсолютно любой продукт, главное, чтобы он был качественным и выполнял свои функции.
4. В HyperCore скоро появятся priority fees
Это позволит маркетмейкерам (MM) оплачивать свои расходы (за счёт HYPE) для получения приоритета, чтобы компенсировать инфраструктуру.
@thegrindingmachine
1. Обновление Native Markets:
У Hyperliquid раньше были проблемы с вводом и депозитом средств. Теперь эта проблема решена.
> Нет комиссий и slippage при вводе/выводе
> Поддержка банков США (wire / ACH)
> Конвертация USDC в USDH 1:1
> Поддержка европейских банков
> Дебетовая карта (в бете)
2. Комиссии в HIP-4 равны 0
Команда Outcome тестирует HIP-4 и growth mode. Возможно, в ближайшее время мы увидим полноценный запуск.
3. Анонс Hyperliquid Builders Program
Если вы что-то создаете в экосистеме Hyperliquid, то вам могут выдать грант. Заинцентивить могут абсолютно любой продукт, главное, чтобы он был качественным и выполнял свои функции.
4. В HyperCore скоро появятся priority fees
Это позволит маркетмейкерам (MM) оплачивать свои расходы (за счёт HYPE) для получения приоритета, чтобы компенсировать инфраструктуру.
@thegrindingmachine
👍11
У EtherFi есть очень популярная крипто-карта, и они решили мигрировать в Optimism. Раньше комиссионные сборы были 250$ в день, а потом выросли до 16K$ (рост в 64 раза).
У Scroll есть один секвенсор, и я уверен, что команда специально завысила газ, чтобы немного подзаработать, так как они уже распустили DAO, совет безопасности и отключились от Etherscan.
Очевидно, что бюджета нет, и все деньги проедены, рабочего продукта нет, поэтому приходится пользоваться подобными методами.
Если не ошибаюсь, это первый раз в истории, когда кто-то манипулировал секвенсором для сбора прибыли.
@thegrindingmachine
У Scroll есть один секвенсор, и я уверен, что команда специально завысила газ, чтобы немного подзаработать, так как они уже распустили DAO, совет безопасности и отключились от Etherscan.
Очевидно, что бюджета нет, и все деньги проедены, рабочего продукта нет, поэтому приходится пользоваться подобными методами.
Если не ошибаюсь, это первый раз в истории, когда кто-то манипулировал секвенсором для сбора прибыли.
@thegrindingmachine
👍6