$KNTQ
Вижу сентимент в CT, поддерживающий токен и проект в целом. За последний месяц токен вырос на 250%, а за неделю на 32%.
Напомню, что Kinetiq является LST протоколом и параллельно развивается Markets, платформой для Equity Perps.
В данный момент нет ни одного токена в экосистеме Hyperliquid, который бы являлся ставкой на HIP-3 и Equity Perps. В обозримом будущем его и не появится.
Рынки HIP-3 сейчас составляют 8,1% (625M$) от общего открытого интереса (7,74B$) на Hyperliquid.
Тезис сводится к тому, что если выигрывает $HYPE, то выигрывает и $KNTQ, так как он обладает 77% рынка liquid staking. Для создания HIP-3 нужно застейкать $HYPE (500.000), Kinetiq заставляет капитал работать дополнительно с Yield 7%. В это же время на поле выходит Launch - инфраструктура для команд, запускающих новые HIP-3 рынки, которая может приводить больших пользователей к LST продукту.
На бумаге все реально круто, но если присмотреться к Markets (на что мы делаем ставку по сути), то он не имеет реальных объемов. 90% объема делают алгоритмические боты и ММ, чтобы вы понимали, один адрес сделал 32% от всего рынка. Оставшиеся пару процентов либо фарминг через несколько кошельков, либо хеджирование позиций.
Это нормально для ранней стадии, но может существенно подорвать текущий тезис.
И остается главный вопрос: нужны ли реальным пользователям Equity Perps на постоянной основе?
@thegrindingmachine
Вижу сентимент в CT, поддерживающий токен и проект в целом. За последний месяц токен вырос на 250%, а за неделю на 32%.
Напомню, что Kinetiq является LST протоколом и параллельно развивается Markets, платформой для Equity Perps.
В данный момент нет ни одного токена в экосистеме Hyperliquid, который бы являлся ставкой на HIP-3 и Equity Perps. В обозримом будущем его и не появится.
Рынки HIP-3 сейчас составляют 8,1% (625M$) от общего открытого интереса (7,74B$) на Hyperliquid.
Тезис сводится к тому, что если выигрывает $HYPE, то выигрывает и $KNTQ, так как он обладает 77% рынка liquid staking. Для создания HIP-3 нужно застейкать $HYPE (500.000), Kinetiq заставляет капитал работать дополнительно с Yield 7%. В это же время на поле выходит Launch - инфраструктура для команд, запускающих новые HIP-3 рынки, которая может приводить больших пользователей к LST продукту.
На бумаге все реально круто, но если присмотреться к Markets (на что мы делаем ставку по сути), то он не имеет реальных объемов. 90% объема делают алгоритмические боты и ММ, чтобы вы понимали, один адрес сделал 32% от всего рынка. Оставшиеся пару процентов либо фарминг через несколько кошельков, либо хеджирование позиций.
Это нормально для ранней стадии, но может существенно подорвать текущий тезис.
И остается главный вопрос: нужны ли реальным пользователям Equity Perps на постоянной основе?
@thegrindingmachine
👍12
Все аналитические инструменты для Lighter:
1. Lighterlytics
2. Lighterpulse
3. Lighter Liquidations
4. Lighter Hub
5. Lighter Artemis
@thegrindingmachine
1. Lighterlytics
2. Lighterpulse
3. Lighter Liquidations
4. Lighter Hub
5. Lighter Artemis
@thegrindingmachine
👍10👎1
Hyperliquid ставит новые рекорды: HIP-3 OI ATH, Daily Volume ATH, упоминание в различных репортах, таких как Ark Invest.
Я уже разбирал Markets от Kinetiq, теперь хотелось бы углубиться во второй подобный проект - trade.xyz.
На фоне Markets он выглядит более зрелым, если сравнивать главные индексы платформ, такие как XYZ100 и US500.
XYZ100:
> 66% HFT
> 18% Farming
> 14% Retail
US500:
> 51% HFT
> 40% Farming
> 8% Retail
XYZ100 остается самым ликвидным и зрелым индексным рынком HIP-3, что подтверждает статистика.
Информацию брал с этого Dashboard.
Больше качественной аналитики об HIP-3 Equity Markets.
@thegrindingmachine
Я уже разбирал Markets от Kinetiq, теперь хотелось бы углубиться во второй подобный проект - trade.xyz.
На фоне Markets он выглядит более зрелым, если сравнивать главные индексы платформ, такие как XYZ100 и US500.
XYZ100:
> 66% HFT
> 18% Farming
> 14% Retail
US500:
> 51% HFT
> 40% Farming
> 8% Retail
XYZ100 остается самым ликвидным и зрелым индексным рынком HIP-3, что подтверждает статистика.
Информацию брал с этого Dashboard.
Больше качественной аналитики об HIP-3 Equity Markets.
@thegrindingmachine
👍9
Новое ICO на MetaDAO - Hurupay
Hurupay был основан в 2022 году и работает как необанк/финтех для фрилансеров и малого бизнеса из стран в развивающихся регионах. Hurupay сосредоточен на трансграничных платежах.
Функционал платформы:
> Виртуальные банковские счета
> Конвертация фиата в стейблкоины
> 8% APY на активы
> Инвойсы
> B2B платежи
Команда сильно не блещит, но все не так плохо. У core team есть высшее образование, опыт работы в блокчейн-разработке и знание локального рынка финтеха своих стран.
Ранее получили 103K$ в виде гранта, еще какие-то средства от ангелов из Microsoft и Bankless.
Общая статистика неплохая, около 37M$ транзакционного объема и 30K пользователей.
В этом ICO, в отличие от других, все средства, которые внесут в ICO, сразу уходят Hurupay, без всяких возвратов. Это должно исключить колебания на Polymarket и улучшить общее состояние сейла.
— Минимальный рейз 3M$
— Все 3M$ уходят в bid wall для выкупа токенов
— Если что-то останется, то отправится в treasury
Выглядит +- хорошо, но общий сентимент отрицательный. Лично по моему мнению, на это повлияли ICO, которые проходили до этого (Trove), все немного устали от неопея и многих смущает новая механика.
@thegrindingmachine
Hurupay был основан в 2022 году и работает как необанк/финтех для фрилансеров и малого бизнеса из стран в развивающихся регионах. Hurupay сосредоточен на трансграничных платежах.
Функционал платформы:
> Виртуальные банковские счета
> Конвертация фиата в стейблкоины
> 8% APY на активы
> Инвойсы
> B2B платежи
Команда сильно не блещит, но все не так плохо. У core team есть высшее образование, опыт работы в блокчейн-разработке и знание локального рынка финтеха своих стран.
Ранее получили 103K$ в виде гранта, еще какие-то средства от ангелов из Microsoft и Bankless.
Общая статистика неплохая, около 37M$ транзакционного объема и 30K пользователей.
В этом ICO, в отличие от других, все средства, которые внесут в ICO, сразу уходят Hurupay, без всяких возвратов. Это должно исключить колебания на Polymarket и улучшить общее состояние сейла.
— Минимальный рейз 3M$
— Все 3M$ уходят в bid wall для выкупа токенов
— Если что-то останется, то отправится в treasury
Выглядит +- хорошо, но общий сентимент отрицательный. Лично по моему мнению, на это повлияли ICO, которые проходили до этого (Trove), все немного устали от неопея и многих смущает новая механика.
@thegrindingmachine
👍10
Coinbase с Morpho провернули очень грамотную схему, в которой Coinbase зарабатывает на всех этапах. Coinbase инвестировал в Morpho, интегрировал его в свой продукт и дал огромный трафик retail пользователей.
Как работает продукт:
1. У вас есть $BTC.
2. Coinbase конвертирует его в cbBTC.
3. Вы закладываете cbBTC.
4. Получаете USDC или фиат.
5. Всё происходит в интерфейсе Coinbase, о DeFi никто не подозревает.
Coinbase зарабатывает как инвестор, стратегический партнер и блокчейн-платформа.
> 22K активных кредитов
> Средний размер кредита 50K$
> Неплохой LTV 0,57 (здоровые кредиты без больших плеч)
@thegrindingmachine
Как работает продукт:
1. У вас есть $BTC.
2. Coinbase конвертирует его в cbBTC.
3. Вы закладываете cbBTC.
4. Получаете USDC или фиат.
5. Всё происходит в интерфейсе Coinbase, о DeFi никто не подозревает.
Coinbase зарабатывает как инвестор, стратегический партнер и блокчейн-платформа.
> 22K активных кредитов
> Средний размер кредита 50K$
> Неплохой LTV 0,57 (здоровые кредиты без больших плеч)
@thegrindingmachine
👍12
Хочу выделить, что у DefiLlama вышла новая фича под названием Token Rights.
Под Token Rights имеется в виду право на Governance, Treasury, Buybacks, Fee Switch.
К примеру, с Hyperliquid все в порядке, но у Aave Governance ограниченный (вспоминаем конфликт между Labs и DAO).
Советую миксовать эту функцию с Income Flow Visualization.
@thegrindingmachine
Под Token Rights имеется в виду право на Governance, Treasury, Buybacks, Fee Switch.
К примеру, с Hyperliquid все в порядке, но у Aave Governance ограниченный (вспоминаем конфликт между Labs и DAO).
Советую миксовать эту функцию с Income Flow Visualization.
@thegrindingmachine
👍12
Hyperliquid только что запустил Unified Account mode.
Unified Account означает, что для спотовых и perps сделок используется один общий пул залогового обеспечения.
Весь ваш баланс автоматически защищает от ликвидации.
Эта новая функция помогает открыть:
• Margin Portfolio
• Cross DEX margin (HIP-3)
• Эффективное использование капитала в торговле
Это означает повышение эффективности использования капитала, увеличение доли крупных трейдеров и маркет-мейкеров на рынке.
@thegrindingmachine
Unified Account означает, что для спотовых и perps сделок используется один общий пул залогового обеспечения.
Весь ваш баланс автоматически защищает от ликвидации.
Эта новая функция помогает открыть:
• Margin Portfolio
• Cross DEX margin (HIP-3)
• Эффективное использование капитала в торговле
Это означает повышение эффективности использования капитала, увеличение доли крупных трейдеров и маркет-мейкеров на рынке.
@thegrindingmachine
👍17
Lighter ввел гейтинг LLP (доступ через стейкинг $LIT), объем застейканных $LIT увеличился в два раза.
Опираясь на их Docs:
*Приятно знать, куда идут деньги, заработанные до TGE.*
— 94M токенов застейканы
— 3M выкуплено через систему байбеков
— 13M на кошельке Джастина Сана
— 20-25M валяются на споте (+-)
Все вместе это 135M.
Циркулейт саплай равен 250M, значит чуть больше 50% ликвидного supply выведено из оборота.
В итоге получаем, что рыночная капитализация ближе к 220M$, чем к 370M$.
@thegrindingmachine
Опираясь на их Docs:
В краткосрочной перспективе Lighter обеспечивает доходность за счет средств компании и доходов до TGE.
*Приятно знать, куда идут деньги, заработанные до TGE.*
— 94M токенов застейканы
— 3M выкуплено через систему байбеков
— 13M на кошельке Джастина Сана
— 20-25M валяются на споте (+-)
Все вместе это 135M.
Циркулейт саплай равен 250M, значит чуть больше 50% ликвидного supply выведено из оборота.
В итоге получаем, что рыночная капитализация ближе к 220M$, чем к 370M$.
@thegrindingmachine
👍9
С прошлой недели рынки HIP-3 достигли новых исторических максимумов: 1B$ и 4,8B$ объёма торгов за 24 часа.
Также по слухам, команда Hyperliquid в Testnet пробует Prediction Market, то есть мы можем увидеть HIP-4 в ближайшее время.
Кроме того, в коде появилась какая-то странная строчка, связанная с Hypurr. CT думает, что NFT будут как-то интегрированы в работу PM.
@thegrindingmachine
Также по слухам, команда Hyperliquid в Testnet пробует Prediction Market, то есть мы можем увидеть HIP-4 в ближайшее время.
Кроме того, в коде появилась какая-то странная строчка, связанная с Hypurr. CT думает, что NFT будут как-то интегрированы в работу PM.
@thegrindingmachine
👍8
Clawd, OpenClaw, Moltbook и как это все работает
Clawd просто невероятно хайпил где-то неделю назад или что-то в этом роде. Если не ошибаюсь, в этот момент значительно выросла цена MacMini, который используется для локальной установки агента. Я решил не делать пост сразу, так как думал, что аудитории это будет не особо интересно, да и идея по большей части не связана с криптой, но, как оказалось, это очень актуальная тема как в Web2, так и в Web3.
Буду делать выводы.
Итак, Clawd - это персональный AI-ассистент, который выполняет действия в реальном мире через ваши приложения, работает 24/7 как автоматизированный помощник, интегрируется с привычными мессенджерами (например, WhatsApp, Telegram, Discord и др.) и другими сервисами.
Буквально за неделю он побил рекорд Github: 30K -> 140K звезд за неделю - хороший результат.
Название пошло от игры слов с другой известной нейронкой Claude. Из-за юридической проблемы с названием Claude он был переименован в Moltbot, а затем как часть более крупной платформы - OpenClaw.
Параллельно основному продукту буквально жил своей жизнью Moltbook. По сути, это аналог Reddit, но для AI-агентов, создающих сообщества и пишущих посты. Люди могут только читать, пишут агенты.
В системе MoltBook подозрительно то, что это REST API. Нет 100% уверенности в том, что за профилем аккаунта не сидит человек. Я видел клипы (к сожалению, потерял видео), где тот же ассистент создавал сотни тысяч аккаунтов на платформе.
За последнее время действительно большая встряска в нарративе AI.
Думаю, после всех этих метрик вам уже захотелось попробовать. Советую устанавливать по этому гайду через VPS. Также обязательно в этом Github скопируйте команду для того, чтобы ваш агент был полностью безопасен и не слил злоумышленнику информацию. Если коротко, проблема заключается в том, что бот по одной команде отдаст API-ключ.
А Prompt Guard - это движок обнаружения угроз из 5 уровней, созданный специально для защиты от prompt-injection атак (вредоносные промпты).
Если у вас есть желание следить за нарративом дальше, то создавайте аккаунт на ClawNews - новостном портале для Claw проектов на подобие Hacker News (шараут тем, кто хотя бы раз туда заходил).
В нашем спейсе активность с Claw проектами/токенами преимущественно проходит на Base и Solana. Для Base я нашел такой Ecosystem List, красиво и понятно разбитый на категории.
И если мы уже заговорили о чейнах, GTM MegaETH создал Github для деплоя агентов в Mainnet.
Резюмируя весь этот текст:
MoltBook - это не будущее. Но это очень громкий прототип будущего.
Нет какой-то точной информации как долго может прожить нарратив и сколько он принесет денег, но планка качества и хайпа определенно была задана.
@thegrindingmachine
Clawd просто невероятно хайпил где-то неделю назад или что-то в этом роде. Если не ошибаюсь, в этот момент значительно выросла цена MacMini, который используется для локальной установки агента. Я решил не делать пост сразу, так как думал, что аудитории это будет не особо интересно, да и идея по большей части не связана с криптой, но, как оказалось, это очень актуальная тема как в Web2, так и в Web3.
Буду делать выводы.
Итак, Clawd - это персональный AI-ассистент, который выполняет действия в реальном мире через ваши приложения, работает 24/7 как автоматизированный помощник, интегрируется с привычными мессенджерами (например, WhatsApp, Telegram, Discord и др.) и другими сервисами.
Буквально за неделю он побил рекорд Github: 30K -> 140K звезд за неделю - хороший результат.
Название пошло от игры слов с другой известной нейронкой Claude. Из-за юридической проблемы с названием Claude он был переименован в Moltbot, а затем как часть более крупной платформы - OpenClaw.
Параллельно основному продукту буквально жил своей жизнью Moltbook. По сути, это аналог Reddit, но для AI-агентов, создающих сообщества и пишущих посты. Люди могут только читать, пишут агенты.
В системе MoltBook подозрительно то, что это REST API. Нет 100% уверенности в том, что за профилем аккаунта не сидит человек. Я видел клипы (к сожалению, потерял видео), где тот же ассистент создавал сотни тысяч аккаунтов на платформе.
За последнее время действительно большая встряска в нарративе AI.
Думаю, после всех этих метрик вам уже захотелось попробовать. Советую устанавливать по этому гайду через VPS. Также обязательно в этом Github скопируйте команду для того, чтобы ваш агент был полностью безопасен и не слил злоумышленнику информацию. Если коротко, проблема заключается в том, что бот по одной команде отдаст API-ключ.
А Prompt Guard - это движок обнаружения угроз из 5 уровней, созданный специально для защиты от prompt-injection атак (вредоносные промпты).
Если у вас есть желание следить за нарративом дальше, то создавайте аккаунт на ClawNews - новостном портале для Claw проектов на подобие Hacker News (шараут тем, кто хотя бы раз туда заходил).
В нашем спейсе активность с Claw проектами/токенами преимущественно проходит на Base и Solana. Для Base я нашел такой Ecosystem List, красиво и понятно разбитый на категории.
И если мы уже заговорили о чейнах, GTM MegaETH создал Github для деплоя агентов в Mainnet.
Резюмируя весь этот текст:
MoltBook - это не будущее. Но это очень громкий прототип будущего.
Нет какой-то точной информации как долго может прожить нарратив и сколько он принесет денег, но планка качества и хайпа определенно была задана.
@thegrindingmachine
👍20
Небольшое обновление в Perps Landscape:
1. Perps.fun - launchpad для Perps на Hyperliquid. Разработкой занимается команда Aura
2. Ondo Perps - нашел еще когда было 60 подписчиков и не было аватарки. Дочерний проект Ondo Finance, предоставляющий Perps с американскими акциями и сырьевыми товарами с плечом до 20x.
@thegrindingmachine
1. Perps.fun - launchpad для Perps на Hyperliquid. Разработкой занимается команда Aura
2. Ondo Perps - нашел еще когда было 60 подписчиков и не было аватарки. Дочерний проект Ondo Finance, предоставляющий Perps с американскими акциями и сырьевыми товарами с плечом до 20x.
@thegrindingmachine
👍9
Январь стал для Collector Crypt ($CARDS) хорошим стартом. Revenue достиг ATH в 50M$, заработанных на открытии наборов Pokemon Gacha Pack.
Рост был обусловлен запуском наборов покемонов Grail Pokemon Packs стоимостью 1000 долларов, на которые пришлось 55% от общего объема покупок в январе.
Расширение дистрибуции через MagicEden, также способствовало росту активности пользователей: на долю ME пришлось 13,4% от общего объема в Gacha за месяц.
В январе также была зафиксирована рекордная активность на вторичном рынке, где карта Charizard из базового набора была продана за 21K$, что стало ATH по продажам самых дорогих карточек Pokemon, совершенных на вторичном рынке.
@thegrindingmachine
Рост был обусловлен запуском наборов покемонов Grail Pokemon Packs стоимостью 1000 долларов, на которые пришлось 55% от общего объема покупок в январе.
Расширение дистрибуции через MagicEden, также способствовало росту активности пользователей: на долю ME пришлось 13,4% от общего объема в Gacha за месяц.
В январе также была зафиксирована рекордная активность на вторичном рынке, где карта Charizard из базового набора была продана за 21K$, что стало ATH по продажам самых дорогих карточек Pokemon, совершенных на вторичном рынке.
@thegrindingmachine
👍4
В этой таблице находятся достойные проекты из нарратива OpenClaw X Crypto.
Разные чейны, у некоторых есть токен, другие развиваются без него. Тематики и utility проектов отличаются. От DeFi до eCommerce.
Естественно, это не все, но это то, что реально заслуживает внимания и не закроется в ближайшее время.
@thegrindingmachine
Разные чейны, у некоторых есть токен, другие развиваются без него. Тематики и utility проектов отличаются. От DeFi до eCommerce.
Естественно, это не все, но это то, что реально заслуживает внимания и не закроется в ближайшее время.
@thegrindingmachine
4👍12👎1
Ethereal демонстрирует устойчивый рост TVL в USDe, несмотря на откат всего рынка, поскольку трейдеры признали его площадкой для фарминга поинтов и получения дополнительной доходности.
Но теперь это станет ещё более выгодным, так как появились Ethena Exchange Points.
Если в будущих сезонах ENA будет распределяться DEX трейдерам, а не покупателям YT/PT USDe, то вся инвестиционная логика Ethena меняется и это оказывает позитивное влияние на цену ENA.
Фермеры PT - это наёмный капитал, которые сразу же сливают всю накопленную доходность. Трейдеры готовы принимать риск и с большей вероятностью удерживают токены.
Создание новых площадок для бэкенд интеграций торгового движка USDe - это шаг вперёд на пути к развитию устойчивой модели Ethena.
@thegrindingmachine
Но теперь это станет ещё более выгодным, так как появились Ethena Exchange Points.
Если в будущих сезонах ENA будет распределяться DEX трейдерам, а не покупателям YT/PT USDe, то вся инвестиционная логика Ethena меняется и это оказывает позитивное влияние на цену ENA.
Фермеры PT - это наёмный капитал, которые сразу же сливают всю накопленную доходность. Трейдеры готовы принимать риск и с большей вероятностью удерживают токены.
Создание новых площадок для бэкенд интеграций торгового движка USDe - это шаг вперёд на пути к развитию устойчивой модели Ethena.
@thegrindingmachine
👍5