На шестом месте находится ООО "Техавтоматика" и это самая высокая позиция среди производителей датчиков для систем транспортной телематики . Проводные и беспроводные датчики уровня топлива Эскорт, а также другие позиции принесли 370 млн.р. оборота (рост на 12% к прошлому году). Интересно – какие разработки последуют далее? Свой терминал, ПО мониторинга? Или что-то не имеющее отношения к телематике транспорта?

прошу прощения, не удержался

На пятом месте лидер среди тех производителей, которые занимаются только терминалами мониторинга транспорта и ничем другим. Предсказуемо, им оказалась компания ООО "НАВТЕЛЕКОМ" Выручка за 2020 год: 417.1 млн. р. ( с ростом на 2%). Пожелаем им сохранить так полюбившееся покупателем соотношение цена/(качество+функции) при переходе на 3G/4G линейки.

Зная цифры оборота можно попробовать изучить известные слайды исследования рынка от Омникомм. Например, в этой презентации стоимость установки терминалов Смарт заявлена в 6400 рублей. Если разделить оборот компании "Навтелеком" на эту цифру, то мы попадем почти в отмеченное на диаграмме место в 65000 единиц. При этом придется допустить, что весь объем продан на российском рынке. За счет экспорта цифра должна быть ниже. Но существенно выше за счет того, что вообще-то производитель получает примерно половину от озвученной стоимости установки за счет наценки партнера и его усилий по установке. Возможно, цифра в 90.000 и выше по рынку РФ будет более справедливой (хотя бы из того факта, что за месяц только на хостинге Wialon приросло 15к)

Шо, опять ?(c). АО ГЛОНАСС разработает новую систему КОНСУЛ (комплексированная навигационная система услуг локации), которая позволит отслеживать беспилотники, морские суда, самолеты или транспортные системы предприятий независимо от работы спутников. Предполагается, что система будет защищена от кибератак, сможет работать в плотно застроенной и пересеченной местности, а также внутри помещений. На новую технологию планируется потратить 800 млн руб. https://www.kommersant.ru/doc/4793821

С ростом оборота число взаимосвязанных компаний, растет приходится применять предположения. Тем не менее, отличия могут быть количественные, но вряд ли по позиции. На четвертом месте будет компания, которую не ожидают увидеть так высоко только "ньюфаги" телематики. Это НПО ООО "Техноком" с выручкой за 2020 год в 532.2 млн руб и куст взаимосвязанных компаний. Основную компанию мы выбираем из версии, что на нее оформляются все сертификаты. Экспортная компания ООО "ТЕХНОКОМ СИСТЕМС" принесла 63.7 млн. р. (рост на 65%, кстати), но правильно ли складывать эту цифру с основным оборотом? Вероятно, да. Потому что есть еще ООО "ТЕХНОКОМ" (вид деятельности - разработка ПО) - 43 млн. и ООО "ТЕХНОКОМ ТЕХНОЛОДЖИ" (вид деятельности - производство РЭА) - 77.9 млн. Мощные цифры для одного из основателей рынка мониторинга транспорта, который с 2004 года постоянно находится в отличной форме. И среди компаний посвятивших себя целиком телематике - это место намного выше четвертого.

Крупные производители продуктов и торговые сети столкнулись со сложностями с планированием поставок в Москве перед вступлением в силу новых правил движения грузовиков с 5 мая.

Участники рынка не успевают получить новые пропуска, ряд перевозчиков отказываются от заказов из-за рисков штрафов, а некоторые тарифы подорожали до 20%. Бизнес опасается, что во время длинных праздников ситуация может усугубиться.

О начавшихся сложностях с доставкой продуктов питания в Москву из-за вступления в силу новых правил движения грузовиков с 5 мая “Ъ” рассказал источник среди производителей. По его словам, есть проблемы с доступностью транспорта, из-за чего гарантировать поставки в срок стало сложно.

В «Ленте» подтвердили, что контрагенты уведомляют о возможных задержках: «Своевременность доставки под вопросом».

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что в ряде случаев тарифы увеличились. Если автомобиль вместо МКАД будет делать круг по ЦКАД или малому бетонному кольцу, расстояние может вырасти на десятки километров, поясняет он.

Во «Вкусвилле» также получили сообщения от транспортных компаний о сложностях с получением новых пропусков, особенно ночных. Есть риск, что длинные праздники тоже скажутся на ситуации, говорят там.

В PepsiCo (бренды Pepsi, Lay’s, «Домик в деревне» и др.) говорят, что основная проблема — отдельные пропуска на ночную доставку: техническая возможность для их получения в системе ЦОДД появилась только 26 апреля и сегодня компания не имеет ни одного оформленного ночного пропуска.

В департаменте транспорта Москвы комментарий не предоставили.

Минтранс во второй раз попробует внести закон об онлайн-тахографии. Данные документы предполагают автоматическую передачу данных о нарушениях, фиксируемых тахографом, оператору ГАИС «Тахографический контроль». А тот в свою очередь должен будет передать данную информацию в ГИБДД и Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.

Подробнее: https://logirus.ru/news/transport/mintrans_vo_vtoroy_raz_poprobuet_vnesti_zakon_ob_onlayn-takhografii.html

Возвращаясь к этой диаграмме https://t.me/telematicsru/2562 , можно подумать, что производитель Техноком на ней сильно недооценен. Имея выручку от продаж на российском рынке (даже за вычетом периферийной продукции - датчиков, услуг платформы АвтоГРАФ) сопоставимую (если не бОльшую) с Навтелеком - кружок должен быть существенно крупнее и правее. Если мы предполагаем продажи Навтелеком под 90000 шт в год, то терминалы Автограф как более дорогие выходят на тираж в около 50000 шт в год.

📃 Теперь официально постановление Мэра Москвы 551-ПП от 30 апреля 2021г. о переносе на 15 июня 2021 вступления в силу новых изменений движения грузовиков в столичном регионе.

❗️Важно, чтобы столичные власти сели за стол переговоров с бизнесом и начали, наконец, детально прорабатывать все риски новых изменений. Пока без ответа остаются вопросы о необходимости подключения к РНИС, ответственности за точность передаваемых данных, запрета динамических маршрутов и много другое.

Распадская угольная компания и Orange Business Services реализовали масштабный IoT-проект по позиционированию технологического транспорта. Для отслеживания точки разгрузки угля в реальном времени площадку склада оснастили комплексом стационарных телеметрических модулей (анкеров) системы позиционирования по технологии RTLS. 100 самосвалов, перевозящих уголь, оборудовали
цифровыми транспортными метками, которые считывают информацию о поднятом кузове или получают ее от дополнительно установленных индуктивных датчиков. Благодаря этому цифровой помощник может с точностью до метра определить координаты машины, заезжающей на склад, проследить маршрут ее движения. Для работы ИТ-инфраструктуры используются промышленные наружные точки доступа WiFi производства Cisco, защищенные от попадания воды и пыли. Базовые станции, метки и точки доступа упакованы в специальные термо-чехлы, чтобы оборудование могло работать при экстремально низких температурах (до -50 градусов Цельсия). http://www.raspadskaya.ru/docs/Evraz29042021.pdf

Вспомнили про ЭРУ - и на третье место отправляется НАО "САНТЭЛ-НАВИГАЦИЯ" с выручкой за год 855.2 млн. р. (рост на 46%).

Ну что, на втором месте у нас компания, по которой сведения на bo.nalog.ru за 2020-й год отсутствуют. https://bo.nalog.ru/search?query=5050125910&page=1 . Это ООО "ОМНИКОММ ТЕХНОЛОГИИ". Придется воспользоваться данными за 2019 год - 735,4 млн рублей. Добавляем ООО "ОМНИКОММ ОНЛАЙН" (135.1 млн. р. за 2020 год) - и этого уже хватает, чтобы выйти на второе место. Вероятно, могли пропустить еще пару компаний, но до 1-го места далеко. Безусловно, в рамках традиционного "мониторинга и контроля расхода топлива" эта группа компаний остается лидером. Скорее всего, на рынке Российской Федерации уже таковым и не является судя по цифрам - но только потому, что в обороте есть значительная доля экспорта. А это более весомый и "уважаемый" аргумент. Единственное сомнение - что разрабатывать в "традиционном" мониторинге дальше? Компания, которая заняла первое место, нашла для себя ответ на этот вопрос.

ООО "ВЕГА-АБСОЛЮТ". Выручка за 2020 год: 1.2 млрд. р. (Один миллиард и двести миллионов рублей). Победитель ли это? Нет. Терминалы ВЕГА-Абсолют - прекрасный продукт, но есть сомнения, что они принесли компании львиную часть оборота. Они вне конкурса как контрактное производство. Тем не менее, мы знаем теперь, что это очень-очень серьезная компания.

Многие удивятся, увидев на первом месте компанию ООО "ФОРТ-ТЕЛЕКОМ". Ну что такое, в самом деле. GPS-трекеры Fort не находятся на слуху как самые популярные. Собственная платформа мониторинга - неплохая, недорогая, но разве может такое быть?
Но давайте начнем с формальности – выручка компании за 2020 год составила 1.4 миллиарда рублей (с ростом на 27%). А потом посмотрим на спектр предлагаемых решений. Во-первых, это модули ЭРА ГЛОНАСС. Похоже, что серьезные усилия на этом направлении дают свои результаты. Во-вторых, это решения видеонаблюдения. И если мы не считаем, что это относится к телематике транспорта, то может быть это потому, что мы думаем только сегодняшним днем в рамках привычных решений? А Форт-Телеком идет дальше и разрабатывает элементы умной дорожной инфраструктуры V2X, которые станут актуальны лет через 10. И только тогда станет понятно, что все продукты компании (ГЛОНАСС- и ЭРА - терминалы, системы видеонаблюдения, системы управления дорожным движением) могут срастись в единую экосистему, высокотехнологичное и отечественное Око Саурона. Понравится ли такое будущее нам? Пока неизвестно. Заслуживает ли работа на перспективу первого места? Конечно, да.

Всегда интересно почитать ТЗ, которые заказчик пишет самостоятельно. Тогда там нет банальных типовых решений, отличающихся только кричащими спецификациями на оборудование и ПО (размер терминала 77x88x99!!!), а видны истинные желания и потребности.

Всё меньше времени остается до 15 июня, когда вступят в силу новые требования к грузовым перевозкам в Москве, а решения главных проблем, о которых говорил бизнес, включая угрозу аннулирования пропусков за отклонение от маршрута следования, до сих пор нет.

Пока при подаче заявления на пропуск, перевозчик указывает отдельные точки доставки, но ездить может в пределах целой зоны, например, от МКАД до ТТК, или от “трёшки” до Садового. Потому что в отличие от трамвая, грузовик даже месяца не ездит по одному маршруту. Это особенность доставки еды, лекарств, стройматериалов и даже топлива до заправок. Так ездят все - от крупных транспортных компаний до курьерских служб. Потому что грузового транспорта мало, а точек доставки хоть отбавляй.

И вот в новой редакции постановления правительства Москвы №379-ПП, четко сказано, что основание для аннулирования пропуска - это выявление Департаментом факта передвижения грузового автотранспортного средства по территории Москвы без прибытия к адресам, заявленным в запросе на предоставление пропуска.

Зачем это нужно и как именно власти намерены выявлять эти факты и следить за маршрутами - непонятно. Регистрация в Региональной навигационно-информационной системе (РНИС) Москвы, которую сделали обязательной, позволяет лишь показывать фактическое нахождение автомобиля, ранее подробно разбирали почему.

На этом фоне очень странно выглядят заявления ЦОДД о том, что угроза аннулирования пропусков из-за отклонений от маршрутов - не более чем «страшилки». А если и так, то выходит, что Дептранс предъявил бизнесу заведомо невыполнимые требования, которые сам же не готов контролировать. Не проще ли тогда убрать этот злополучный пункт из постановления, оставив движение в рамках отдельных зон, что отвечает интересам и бизнеса, и города?

Ну а пока уверения отдельных чиновников не дают бизнесу никаких гарантий, что не начнется массовое аннулирование пропусков и коллапс в грузовой логистике Москвы.

В апреле 2021 года продажи новых грузовиков увеличились вдвое, до 9,6 тыс. машин. Абсолютный лидер "Камаз" - с 3,2 тыс. машин. У него господдержка, а у иностранных производителей проблемы с поставками комплектующих.

Взрывной рост эксперты объясняют низкой базой 2020 года из-за локдауна. Есть такое. Но если мы посмотрим на апрель 2019-го, то тогда было продано около 7 тыс. машин (всего на 1,7% меньше, чем годом ранее).

К тому же рынок существенно вырос и за первые четыре месяца 2021 года - на 32%, до 29 тыс. машин.

Констатируем хороший сигнал для автомобильных грузоперевозок - сегмент восстанавливается и автоперевозчики реализуют отложенный спрос, обновляя парки.