Получили дивиденды и хватит
На открытии торгов акции Ашинского метзавода упали на 50%. Причиной тому стал дивидендный гэп. Вчера акции последний день торговались с правом получить выплату 77 рублей на бумагу при ее стоимости в районе 150 рублей.
Московская биржа из-за резкого падения цены вводила по акциям дискретный аукцион.
В будущем компания вряд ли вновь заплатит такие большие дивиденды. Вероятность возврата акций к додивидендным уровням крайне мала, так как их размер был основным драйвером ралли последних месяцев в бумагах AMEZ.
#новости
На открытии торгов акции Ашинского метзавода упали на 50%. Причиной тому стал дивидендный гэп. Вчера акции последний день торговались с правом получить выплату 77 рублей на бумагу при ее стоимости в районе 150 рублей.
Московская биржа из-за резкого падения цены вводила по акциям дискретный аукцион.
В будущем компания вряд ли вновь заплатит такие большие дивиденды. Вероятность возврата акций к додивидендным уровням крайне мала, так как их размер был основным драйвером ралли последних месяцев в бумагах AMEZ.
#новости
Власти продолжают обсуждать возможность вывода дивидендов и купонов с ИИС-3
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Novabev Group: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 12,5 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 1,88%.
• АЛРОСА: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 2,49 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 4,5%.
• Globaltrans: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения решения совета директоров провести делистинг акций с Московской, Лондонской и СПБ Биржи, а также вопрос о листинге в Астане. Также компания планирует выкупить у держателей расписок, учитываемых в НРД и СПБ Банке, по цене 520 рублей за бумагу.
• Газпром нефть: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 51,96 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 7,36%.
• ЕвроТранс: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 4,32 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 2,97%.
• НОВАТЭК: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 35,5 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 3,45%.
• Селигдар: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 4 рублей на акцию. Дивдоходность выплаты — 6,91%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 92,71 (+0,33%).
EUR/RUB: 103,47 (+0,27%).
CNY/RUB: 13,22 (+0,54%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 66,24 (+0,82%).
Brent: 72,40 (+0,84%).
Золото: 2 657,70 (-0,03%).
Газ: 2,890 (-0,41%).
Что еще
• В Госдуме РФ на осенней сессии может быть рассмотрен вопрос предоставления инвесторам права вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС-3. Ранее в Минфине РФ не поддержали подобную опцию для инвесторов, поскольку ИИС-3 призван увеличивать и накапливать сбережения граждан, отмечали в ведомстве.
• По итогам первого полугодия 2024 года объем торгов на СПБ Бирже сократился в 34 раза — до 101 млрд рублей. Кроме этого, среднемесячное количество активных клиентов снизилось на 77%, с 206,9 тысячи в январе — июне 2023 года до 45,8 тысячи в первом полугодии 2024 года.
• ВТБ прогнозирует снижение ипотечного рынка до 5,1—5,2 трлн рублей в 2024 году. Это более чем на треть ниже показателей 2023 года. Все из-за новых регуляторных ограничений в отношении ипотечных займов с низкими ставками от застройщиков. Между тем средние ставки по ипотеке в сентябре достигли 21%. Полного восстановления ипотечного рынка эксперты ожидают не раньше 2026 года.
• Суд частично удовлетворил первый коллективный иск инвесторов к Euroclear о выплате доходов по заблокированным активам. Сумма средств, подлежащих взысканию по решению суда, составляет $1,4 млн.
#новости
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Novabev Group: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 12,5 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 1,88%.
• АЛРОСА: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 2,49 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 4,5%.
• Globaltrans: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения решения совета директоров провести делистинг акций с Московской, Лондонской и СПБ Биржи, а также вопрос о листинге в Астане. Также компания планирует выкупить у держателей расписок, учитываемых в НРД и СПБ Банке, по цене 520 рублей за бумагу.
• Газпром нефть: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 51,96 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 7,36%.
• ЕвроТранс: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 4,32 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 2,97%.
• НОВАТЭК: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 35,5 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 3,45%.
• Селигдар: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 4 рублей на акцию. Дивдоходность выплаты — 6,91%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 92,71 (+0,33%).
EUR/RUB: 103,47 (+0,27%).
CNY/RUB: 13,22 (+0,54%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 66,24 (+0,82%).
Brent: 72,40 (+0,84%).
Золото: 2 657,70 (-0,03%).
Газ: 2,890 (-0,41%).
Что еще
• В Госдуме РФ на осенней сессии может быть рассмотрен вопрос предоставления инвесторам права вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС-3. Ранее в Минфине РФ не поддержали подобную опцию для инвесторов, поскольку ИИС-3 призван увеличивать и накапливать сбережения граждан, отмечали в ведомстве.
• По итогам первого полугодия 2024 года объем торгов на СПБ Бирже сократился в 34 раза — до 101 млрд рублей. Кроме этого, среднемесячное количество активных клиентов снизилось на 77%, с 206,9 тысячи в январе — июне 2023 года до 45,8 тысячи в первом полугодии 2024 года.
• ВТБ прогнозирует снижение ипотечного рынка до 5,1—5,2 трлн рублей в 2024 году. Это более чем на треть ниже показателей 2023 года. Все из-за новых регуляторных ограничений в отношении ипотечных займов с низкими ставками от застройщиков. Между тем средние ставки по ипотеке в сентябре достигли 21%. Полного восстановления ипотечного рынка эксперты ожидают не раньше 2026 года.
• Суд частично удовлетворил первый коллективный иск инвесторов к Euroclear о выплате доходов по заблокированным активам. Сумма средств, подлежащих взысканию по решению суда, составляет $1,4 млн.
#новости
Сроки второго этапа обмена заблокированными активами перенесены
Инвестпалата — организатор обмена заблокированными активами — перенес крайний срок подачи заявок от нерезидентов. Ранее окончание их сбора было назначено на 23:59 мск 27 сентября. Сейчас же дедлайн переехал на 23:59 мск 4 октября.
Срок завершения расчетов в рамках второго раунда также перенесен с 30 сентября на 7 октября.
#новости
Инвестпалата — организатор обмена заблокированными активами — перенес крайний срок подачи заявок от нерезидентов. Ранее окончание их сбора было назначено на 23:59 мск 27 сентября. Сейчас же дедлайн переехал на 23:59 мск 4 октября.
Срок завершения расчетов в рамках второго раунда также перенесен с 30 сентября на 7 октября.
#новости
Проект бюджета на три года внесен в Госдуму
Перспективы ОФЗ, разрешение интриги относительно НДПИ Газпрома и индексация тарифов ЖКУ
Сегодня правительство внесло в Госдуму трехлетний проект федерального бюджета (на 2025—2027 гг.). На 2025 год подтверждены параметры, анонсированные на прошлой неделе.
Неприятный сюрприз ждал нас по двум другим пунктам.
• По данным о бюджетных расходах не на следующий, а на текущий год. В исходном проекте значилась сумма расходов на 36,6 трлн рублей. Ранее она уже росла до 38 трлн и сейчас увеличилась до 39,4 трлн рублей. Это значит, что рост расходов в этом году достигнет значения около 19% г/г, а в 2025-м мы получим рост всего на 5% г/г к подросшей базе текущего года.
• По индексации тарифов ЖКХ на 2025 год. Ожидается их дальнейший рост до 11%, как в этом году. По плану индексация тарифов пройдет в июле 2025 года. Это добавит к инфляции дополнительные 0,5%, а значит, повысит давление на ставку Банка России (как минимум еще на 50 б.п., то есть до 11,5%, в нашем прогнозе на конец 2025 года).
📍 Что с ОФЗ
Годовой план размещения ОФЗ на 2024 год пока выполнен менее чем на 50% (на 1,8 трлн рублей), тогда как на четвертый квартал 2024-го запланирован объем первичного размещения на 2,4 трлн рублей. Увеличение планируемых расходов на 2024 год говорит о том, что до конца года мы можем увидеть рост объемов размещения флоатеров и расширение премии на первичных размещениях Минфина. Эти новости сигнализируют о возможном увеличении давления на ОФЗ за счет как инфляционного эффекта, так и необходимости выполнения амбициозного плана размещения госдолга на четвертый квартал. Стоимость гособлигаций может еще снизиться, а их доходность — подрасти.
📍 Мечты Газпрома об отмене надбавки к НДПИ сбылись
В проекте значится снижение нефтегазовых доходов бюджета в 2025 году. Все из-за изменения законодательства в части НДПИ на газ, а значит, льготы для Газпрома, скорее всего, будут.
В то же время план бюджета предполагает в 2025 году поступление дивидендов от госкомпаний на сумму 786,4 млрд рублей против 756 млрд в 2024-м. Судя по небольшому увеличению суммы, государство не ждет дивидендов от газового гиганта по итогам этого года, как и аналитики Т-Инвестиций.
#новости
Перспективы ОФЗ, разрешение интриги относительно НДПИ Газпрома и индексация тарифов ЖКУ
Сегодня правительство внесло в Госдуму трехлетний проект федерального бюджета (на 2025—2027 гг.). На 2025 год подтверждены параметры, анонсированные на прошлой неделе.
Неприятный сюрприз ждал нас по двум другим пунктам.
• По данным о бюджетных расходах не на следующий, а на текущий год. В исходном проекте значилась сумма расходов на 36,6 трлн рублей. Ранее она уже росла до 38 трлн и сейчас увеличилась до 39,4 трлн рублей. Это значит, что рост расходов в этом году достигнет значения около 19% г/г, а в 2025-м мы получим рост всего на 5% г/г к подросшей базе текущего года.
• По индексации тарифов ЖКХ на 2025 год. Ожидается их дальнейший рост до 11%, как в этом году. По плану индексация тарифов пройдет в июле 2025 года. Это добавит к инфляции дополнительные 0,5%, а значит, повысит давление на ставку Банка России (как минимум еще на 50 б.п., то есть до 11,5%, в нашем прогнозе на конец 2025 года).
📍 Что с ОФЗ
Годовой план размещения ОФЗ на 2024 год пока выполнен менее чем на 50% (на 1,8 трлн рублей), тогда как на четвертый квартал 2024-го запланирован объем первичного размещения на 2,4 трлн рублей. Увеличение планируемых расходов на 2024 год говорит о том, что до конца года мы можем увидеть рост объемов размещения флоатеров и расширение премии на первичных размещениях Минфина. Эти новости сигнализируют о возможном увеличении давления на ОФЗ за счет как инфляционного эффекта, так и необходимости выполнения амбициозного плана размещения госдолга на четвертый квартал. Стоимость гособлигаций может еще снизиться, а их доходность — подрасти.
📍 Мечты Газпрома об отмене надбавки к НДПИ сбылись
В проекте значится снижение нефтегазовых доходов бюджета в 2025 году. Все из-за изменения законодательства в части НДПИ на газ, а значит, льготы для Газпрома, скорее всего, будут.
В то же время план бюджета предполагает в 2025 году поступление дивидендов от госкомпаний на сумму 786,4 млрд рублей против 756 млрд в 2024-м. Судя по небольшому увеличению суммы, государство не ждет дивидендов от газового гиганта по итогам этого года, как и аналитики Т-Инвестиций.
#новости
ЦБ РФ может поднять ключевую ставку выше 20% в случае новых рисков
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Аренадата: начало торгов акциями компании на Московской бирже (16:00 мск). Торговый код — DATA.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 93,22 (+0,55%).
EUR/RUB: 104,17 (+0,68%).
CNY/RUB: 13,24 (+0,20%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,77 (-0,12%).
Brent: 71,64 (-0,02%).
Золото: 2 645,32 (+0,40%).
Газ: 2,903 (-0,68%).
Что еще
• Банк России не исключает роста ключевой ставки выше рекордных 20% в случае появления новых рисков для экономики РФ. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Он также напомнил, что по итогам сентябрьского заседания совета директоров, когда ставка выросла до 19%, ЦБ РФ давал сигнал о возможном дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Между тем в Банке России допускают, что инфляция в стране по итогам 2024 года, вероятнее всего, превысит текущий официальный прогноз в 6,5—7%.
• Страны ОПЕК+ продолжат добровольно сокращать добычу нефти с октября по декабрь на 2,2 барреля в сутки. Ранее страны альянса, включая Россию и Саудовскую Аравию, договаривались о постепенном восстановлении производства с октября. Решение о переносе сроков увеличения нефтедобычи было принято после анализа состояния рынка, пояснил вице-премьер РФ Александр Новак.
• Курс юаня в России обновил годовой максимум. В последний день сентября он достиг 13,24 рубля. Отчасти это объясняется динамикой на мировом валютном рынке после смягчения монетарной политики ФРС, а также внутренними факторами: низким предложением валюты от российских экспортеров и увеличением спроса со стороны импортеров. В ближайшие недели объем операций крупных участников на внебиржевом валютном рынке будет возрастать, что неизбежно приведет к росту волатильности торгов, считают эксперты.
• В Госдуме рассмотрят законопроект, который предполагает введение налога на сверхприбыль банков. Он будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. Ставка предполагаемого налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате.
#новости
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Аренадата: начало торгов акциями компании на Московской бирже (16:00 мск). Торговый код — DATA.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 93,22 (+0,55%).
EUR/RUB: 104,17 (+0,68%).
CNY/RUB: 13,24 (+0,20%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,77 (-0,12%).
Brent: 71,64 (-0,02%).
Золото: 2 645,32 (+0,40%).
Газ: 2,903 (-0,68%).
Что еще
• Банк России не исключает роста ключевой ставки выше рекордных 20% в случае появления новых рисков для экономики РФ. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Он также напомнил, что по итогам сентябрьского заседания совета директоров, когда ставка выросла до 19%, ЦБ РФ давал сигнал о возможном дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Между тем в Банке России допускают, что инфляция в стране по итогам 2024 года, вероятнее всего, превысит текущий официальный прогноз в 6,5—7%.
• Страны ОПЕК+ продолжат добровольно сокращать добычу нефти с октября по декабрь на 2,2 барреля в сутки. Ранее страны альянса, включая Россию и Саудовскую Аравию, договаривались о постепенном восстановлении производства с октября. Решение о переносе сроков увеличения нефтедобычи было принято после анализа состояния рынка, пояснил вице-премьер РФ Александр Новак.
• Курс юаня в России обновил годовой максимум. В последний день сентября он достиг 13,24 рубля. Отчасти это объясняется динамикой на мировом валютном рынке после смягчения монетарной политики ФРС, а также внутренними факторами: низким предложением валюты от российских экспортеров и увеличением спроса со стороны импортеров. В ближайшие недели объем операций крупных участников на внебиржевом валютном рынке будет возрастать, что неизбежно приведет к росту волатильности торгов, считают эксперты.
• В Госдуме рассмотрят законопроект, который предполагает введение налога на сверхприбыль банков. Он будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. Ставка предполагаемого налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате.
#новости
Объем вложений в коммерческую недвижимость сократился почти на четверть
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Московская биржа опубликует данные по торговым оборотам за прошлый месяц.
• ТГК-14 уточнила параметры SPO. Цена акции в рамках сделки по дополнительному размещению составит 0,01 рубля за бумагу. Ранее предполагалось, что цена будет известна после окончания сбора книги заявок и не превысит 0,01125 рубля за акцию. Сбор заявок в нашем сервисе продлится до 15:00 мск 4 октября.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 93,36 (+0,15%).
EUR/RUB: 103,65 (-0,50%).
CNY/RUB: 13,20 (-0,35%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 70,25 (+0,36%).
Brent: 74,61 (+0,60%).
Золото: 2 648,20 (-0,58%).
Газ: 2,902 (+0,21%).
Что еще
• По итогам вчерашних торгов акции Магнита снизились более чем на 7%. Все из-за появившейся информации о том, что дочерняя структура ритейлера — АО «Тандер» — продлила до 2 октября 2025 года договор РЕПО на 3,8 млн акций ритейлера. Изначально он был заключен до 2 октября 2024 года, и предполагалось, что по его истечении ценные бумаги вернутся в распоряжение компании Тандер. Инвесторы, в свою очередь, надеялись на выкуп данного пакета акций с премией к рынку.
• Генпрокуратура РФ требует взыскать с банков США — The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank — порядка 34,5 млрд рублей в счет возмещения замороженных ими средств украинской «дочки» Сбербанка. Как отмечается в иске, власти США намерены передать российское имущество, включая замороженные активы Сбербанка, для их использования против безопасности России.
• В августе 2024 года норматив достаточности капитала ВТБ снизился до 5,3% — минимум с 2014 года. Причина — интеграция активов ФК Открытие. Между тем в случае падения норматива достаточности капитала до 5,125% возникает вероятность списания субординированных облигаций банка. Несмотря на это, руководство ВТБ считает, что угрозы списания нет, так как капитал банка продолжает пополняться за счет дивидендов дочерних компаний.
• Объем вложений в коммерческую недвижимость в России по итогам девяти месяцев 2024 года составил 495 млрд рублей — на 22% меньше, чем годом ранее (635 млрд рублей). Активность на рынке снижается в том числе из-за высокой стоимости финансирования, считают эксперты.
#новости
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Московская биржа опубликует данные по торговым оборотам за прошлый месяц.
• ТГК-14 уточнила параметры SPO. Цена акции в рамках сделки по дополнительному размещению составит 0,01 рубля за бумагу. Ранее предполагалось, что цена будет известна после окончания сбора книги заявок и не превысит 0,01125 рубля за акцию. Сбор заявок в нашем сервисе продлится до 15:00 мск 4 октября.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 93,36 (+0,15%).
EUR/RUB: 103,65 (-0,50%).
CNY/RUB: 13,20 (-0,35%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 70,25 (+0,36%).
Brent: 74,61 (+0,60%).
Золото: 2 648,20 (-0,58%).
Газ: 2,902 (+0,21%).
Что еще
• По итогам вчерашних торгов акции Магнита снизились более чем на 7%. Все из-за появившейся информации о том, что дочерняя структура ритейлера — АО «Тандер» — продлила до 2 октября 2025 года договор РЕПО на 3,8 млн акций ритейлера. Изначально он был заключен до 2 октября 2024 года, и предполагалось, что по его истечении ценные бумаги вернутся в распоряжение компании Тандер. Инвесторы, в свою очередь, надеялись на выкуп данного пакета акций с премией к рынку.
• Генпрокуратура РФ требует взыскать с банков США — The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank — порядка 34,5 млрд рублей в счет возмещения замороженных ими средств украинской «дочки» Сбербанка. Как отмечается в иске, власти США намерены передать российское имущество, включая замороженные активы Сбербанка, для их использования против безопасности России.
• В августе 2024 года норматив достаточности капитала ВТБ снизился до 5,3% — минимум с 2014 года. Причина — интеграция активов ФК Открытие. Между тем в случае падения норматива достаточности капитала до 5,125% возникает вероятность списания субординированных облигаций банка. Несмотря на это, руководство ВТБ считает, что угрозы списания нет, так как капитал банка продолжает пополняться за счет дивидендов дочерних компаний.
• Объем вложений в коммерческую недвижимость в России по итогам девяти месяцев 2024 года составил 495 млрд рублей — на 22% меньше, чем годом ранее (635 млрд рублей). Активность на рынке снижается в том числе из-за высокой стоимости финансирования, считают эксперты.
#новости
Годовая инфляция в России замедлилась до 8,7%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Инарктика: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (10 рублей на акцию). Дивдоходность выплаты — 1,6%.
• МФК Займер: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (12,02 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 6,8%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 94,51 (+1,23%).
EUR/RUB: 104,45 (+0,77%).
CNY/RUB: 13,39 (+1,48%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,12 (+0,31%).
Brent: 74,75 (+0,39%).
Золото: 2 656,23 (-0,09%).
Газ: 2,915 (+1,00%).
Что еще
• Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 8,7%. С начала 2024 года рост цен составил 5,72%. При этом за неделю (с 24 по 30 сентября) был зафиксирован рост цен на 0,19% по сравнению с инфляцией в 0,10% неделей ранее. Ускорение недельной инфляции было вызвано замедлением снижения цен на плодоовощную продукцию, значительным удорожанием авиабилетов, а также продолжающимся активным ростом цен на молочную продукцию.
• Яндекс планирует развивать страховой бизнес. По данным Коммерсантъ, компания уже занимается наймом персонала и находится в поиске страховой компании для приобретения. По мнению экспертов, у Яндекса хорошие перспективы для развития страхового направления, поскольку он сможет заработать на кросс-продажах в рамках собственной экосистемы.
• Ростелеком совместно с образовательным акселератором Indie GO создает фонд поддержки независимых разработчиков видеоигр. На первом этапе планируется вложить 300 млн рублей и поддержать порядка 15 проектов до конца года. Создание фонда позволит привлечь внимание непрофильных инвесторов к индустрии, а разработчики смогут получить дополнительное продвижение, считают участники рынка.
• Правительство РФ согласовало продление льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники до конца 2027 года. При общей ставке 25% (со следующего года) для отрасли установят налог 8%. Выпадающие доходы бюджета для компенсации льготной ставки могут превысить 30 млрд рублей ежегодно в 2025—2027 годах. Между тем до конца 2024 года для компаний отрасли радиоэлектроники действует льготная ставка по налогу на прибыль в размере 3%.
• Банк России с 13 октября снизит минимальный порог для участия негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в IPO до 3 млрд рублей, что значительно облегчит их доступ к рынку небольших компаний. Ранее порог для участия в IPO для НПФ составлял 50 млрд рублей. Также негосударственные пенсионные фонды смогут покупать до 10% от общего объема размещения акций в пенсионные накопления и до 10% — в резервы. Эти меры направлены на расширение возможностей для НПФ и стимулирование их участия в российских IPO, что должно способствовать привлечению ликвидности на фондовый рынок, считает регулятор. По состоянию на июнь 2024 года пенсионные резервы НПФ составили 1,9 трлн рублей, а накопления — 3,3 трлн рублей.
#новости
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Инарктика: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (10 рублей на акцию). Дивдоходность выплаты — 1,6%.
• МФК Займер: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (12,02 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 6,8%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 94,51 (+1,23%).
EUR/RUB: 104,45 (+0,77%).
CNY/RUB: 13,39 (+1,48%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,12 (+0,31%).
Brent: 74,75 (+0,39%).
Золото: 2 656,23 (-0,09%).
Газ: 2,915 (+1,00%).
Что еще
• Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 8,7%. С начала 2024 года рост цен составил 5,72%. При этом за неделю (с 24 по 30 сентября) был зафиксирован рост цен на 0,19% по сравнению с инфляцией в 0,10% неделей ранее. Ускорение недельной инфляции было вызвано замедлением снижения цен на плодоовощную продукцию, значительным удорожанием авиабилетов, а также продолжающимся активным ростом цен на молочную продукцию.
• Яндекс планирует развивать страховой бизнес. По данным Коммерсантъ, компания уже занимается наймом персонала и находится в поиске страховой компании для приобретения. По мнению экспертов, у Яндекса хорошие перспективы для развития страхового направления, поскольку он сможет заработать на кросс-продажах в рамках собственной экосистемы.
• Ростелеком совместно с образовательным акселератором Indie GO создает фонд поддержки независимых разработчиков видеоигр. На первом этапе планируется вложить 300 млн рублей и поддержать порядка 15 проектов до конца года. Создание фонда позволит привлечь внимание непрофильных инвесторов к индустрии, а разработчики смогут получить дополнительное продвижение, считают участники рынка.
• Правительство РФ согласовало продление льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники до конца 2027 года. При общей ставке 25% (со следующего года) для отрасли установят налог 8%. Выпадающие доходы бюджета для компенсации льготной ставки могут превысить 30 млрд рублей ежегодно в 2025—2027 годах. Между тем до конца 2024 года для компаний отрасли радиоэлектроники действует льготная ставка по налогу на прибыль в размере 3%.
• Банк России с 13 октября снизит минимальный порог для участия негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в IPO до 3 млрд рублей, что значительно облегчит их доступ к рынку небольших компаний. Ранее порог для участия в IPO для НПФ составлял 50 млрд рублей. Также негосударственные пенсионные фонды смогут покупать до 10% от общего объема размещения акций в пенсионные накопления и до 10% — в резервы. Эти меры направлены на расширение возможностей для НПФ и стимулирование их участия в российских IPO, что должно способствовать привлечению ликвидности на фондовый рынок, считает регулятор. По состоянию на июнь 2024 года пенсионные резервы НПФ составили 1,9 трлн рублей, а накопления — 3,3 трлн рублей.
#новости
Фонды привлекают инвесторов больше, чем акции и облигации
Как торговали физические лица в сентябре
Согласно данным Московской биржи, по итогам сентября число частных инвесторов достигло 33,8 млн (+437 тысяч человек за сентябрь). Им принадлежит 61 млн счетов, что на 1,1 млн больше, чем в августе. Как минимум одну сделку заключили 3,8 млн человек.
Всего физические лица вложили на фондовом рынке 123,4 млрд рублей. Как и в августе, частные инвесторы меньше вкладывались в акции. Месяц к месяцу объем инвестиций в эти бумаги снизился на 11,6 млрд рублей. Сократился и объем вложений в облигации. В сентябре он составил 65,1 млрд рублей, против 82,5 млрд рублей в августе. Больший интерес в прошлом месяце был на стороне фондов. Суммарный объем вложений в паи составил рекордные 70 млрд рублей (против 49,1 млрд месяцем ранее).
Доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциям — 74,2%, на рынке облигаций — 33,8%, в торгах валютой — 8,3%, а на срочном рынке — 59,3%.
Самыми популярными акциями среди физлиц в сентябре стали привилегированные и и обыкновенные акции Сбера, Лукойла и Газпрома.
#новости
Как торговали физические лица в сентябре
Согласно данным Московской биржи, по итогам сентября число частных инвесторов достигло 33,8 млн (+437 тысяч человек за сентябрь). Им принадлежит 61 млн счетов, что на 1,1 млн больше, чем в августе. Как минимум одну сделку заключили 3,8 млн человек.
Всего физические лица вложили на фондовом рынке 123,4 млрд рублей. Как и в августе, частные инвесторы меньше вкладывались в акции. Месяц к месяцу объем инвестиций в эти бумаги снизился на 11,6 млрд рублей. Сократился и объем вложений в облигации. В сентябре он составил 65,1 млрд рублей, против 82,5 млрд рублей в августе. Больший интерес в прошлом месяце был на стороне фондов. Суммарный объем вложений в паи составил рекордные 70 млрд рублей (против 49,1 млрд месяцем ранее).
Доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциям — 74,2%, на рынке облигаций — 33,8%, в торгах валютой — 8,3%, а на срочном рынке — 59,3%.
Самыми популярными акциями среди физлиц в сентябре стали привилегированные и и обыкновенные акции Сбера, Лукойла и Газпрома.
#новости
Нефтегазовые доходы России в сентябре достигли 772 млрд рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Делимобиль: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (1 рубль на акцию). Дивдоходность выплаты — 0,5%.
• НКХП: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года, а также из нераспределенной прибыли за 2021 год (30,43 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 3,9%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 95,03 (+0,55%).
EUR/RUB: 104,87 (+0,40%).
CNY/RUB: 13,48 (+0,67%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 71,25 (-0,21%).
Brent: 77,41 (+0,20%).
Золото: 2 664,24 (+0,31%).
Газ: 2,962 (-0,27%).
Что еще
• В сентябре 2024 года нефтегазовые доходы бюджета РФ достигли 772 млрд рублей — рост на 4% год к году. Показатель превзошел базовый уровень в 682 млрд рублей, который определяется исходя из цены отсечения нефти марки Urals в $60 за баррель. Между тем прогнозируемый объем нефтегазовых доходов за весь 2024 год установлен на уровне 11,3 трлн рублей (предыдущий прогноз — 11 трлн рублей).
• В Госдуме собираются рассмотреть вопрос разделения баз расчета налоговых вычетов по ИИС-3 и ПДС (программа долгосрочных сбережений), чтобы возврат по каждому из продуктов рассчитывался независимо друг от друга. Согласно действующему законодательству, максимальные возвращаемые суммы по инвестиционному налоговому вычету с совокупных взносов по ИИС и ПДС в размере 400 тысяч рублей составляют 52 тысячи рублей для тех, кто платил НДФЛ по ставке 13%, и 60 тысяч рублей для тех, кого облагали налогом по ставке 15%.
• Экспорт алмазов из России по итогам 2024 года может снизиться на 17%, до $3,2 млрд, на фоне слабого спроса в Китае и конкуренции с синтетическими камнями, прогнозируют отраслевые эксперты. При этом, по предварительным оценкам, мировое производство алмазов в этом году сократится на 34%, до $10,7 млрд. Между тем в АЛРОСА ожидают роста цен на камни из-за структурного дефицита на рынке.
#новости
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Делимобиль: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (1 рубль на акцию). Дивдоходность выплаты — 0,5%.
• НКХП: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года, а также из нераспределенной прибыли за 2021 год (30,43 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 3,9%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 95,03 (+0,55%).
EUR/RUB: 104,87 (+0,40%).
CNY/RUB: 13,48 (+0,67%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 71,25 (-0,21%).
Brent: 77,41 (+0,20%).
Золото: 2 664,24 (+0,31%).
Газ: 2,962 (-0,27%).
Что еще
• В сентябре 2024 года нефтегазовые доходы бюджета РФ достигли 772 млрд рублей — рост на 4% год к году. Показатель превзошел базовый уровень в 682 млрд рублей, который определяется исходя из цены отсечения нефти марки Urals в $60 за баррель. Между тем прогнозируемый объем нефтегазовых доходов за весь 2024 год установлен на уровне 11,3 трлн рублей (предыдущий прогноз — 11 трлн рублей).
• В Госдуме собираются рассмотреть вопрос разделения баз расчета налоговых вычетов по ИИС-3 и ПДС (программа долгосрочных сбережений), чтобы возврат по каждому из продуктов рассчитывался независимо друг от друга. Согласно действующему законодательству, максимальные возвращаемые суммы по инвестиционному налоговому вычету с совокупных взносов по ИИС и ПДС в размере 400 тысяч рублей составляют 52 тысячи рублей для тех, кто платил НДФЛ по ставке 13%, и 60 тысяч рублей для тех, кого облагали налогом по ставке 15%.
• Экспорт алмазов из России по итогам 2024 года может снизиться на 17%, до $3,2 млрд, на фоне слабого спроса в Китае и конкуренции с синтетическими камнями, прогнозируют отраслевые эксперты. При этом, по предварительным оценкам, мировое производство алмазов в этом году сократится на 34%, до $10,7 млрд. Между тем в АЛРОСА ожидают роста цен на камни из-за структурного дефицита на рынке.
#новости
Экспорт российского газа в Европу с начала года вырос на 17%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Татнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (38,2 рубля на каждый тип акций). Дивдоходность выплаты — около 5,8%.
• Globaltrans: повторное внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения решения совета директоров провести делистинг акций с Московской биржи, Лондонской и СПБ Биржи, а также вопрос о листинге в Астане. Кроме этого, компания планирует выкупить бумаги у держателей расписок, учитываемых в НРД и СПБ Банке, по цене 520 рублей.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 94,87 (-0,16%).
EUR/RUB: 104,74 (-0,11%).
CNY/RUB: 13,41 (-0,51%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 73,13 (+0,59%).
Brent: 77,68 (-0,06%).
Золото: 2 641,07 (-0,48%).
Газ: 2,800 (-1,89%).
Что еще
• Экспорт российского газа в Европу за девять месяцев 2024 года увеличился на 17% год к году, до 23,7 млрд кубометров. В сентябре поставки составили 2,7 млрд кубометров, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года. Основной прирост пришелся на газопровод Турецкий поток, где объем поставок вырос на 27%, до 12,2 млрд кубометров. Также увеличился и транзит через Украину — за девять месяцев 2024 года он вырос на 7%, до 11,5 млрд кубометров. Между тем, несмотря на высокий уровень заполненности европейских газохранилищ (94%), спрос на российский газ остается высоким.
• Ставки по вкладам в топ-10 банков РФ обновили рекорд конца марта 2022 года, достигнув 18,7% годовых. Наибольший рост в последнее время показали ставки по вкладам сроком от шести месяцев до одного года. Российские кредитные организации продолжают улучшать условия по вкладам, поскольку ЦБ РФ все чаще предупреждает о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики и не исключает повышения ключевой ставки в октябре.
• К концу первого полугодия 2024 года доля крупнейших российских розничных банков (Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Альфа-Банк) в общем объеме кредитования граждан увеличилась до 79,3%. В 2019 году этот показатель составлял 72,9%, а к началу 2023 года — 77,6%. Рост наблюдается во всех сегментах: необеспеченные кредиты (+6,6%), кредиты наличными (+7,8%) и ипотека (+3,6%). Крупнейшие российские банки получают конкурентные преимущества за счет доступа к «длинным» средствам, государственным субсидиям и развитым цифровым системам, считают эксперты.
• ВТБ начнет доставку еды и продуктов через свое мобильное приложение. На данный момент банк ищет сотрудников для сервиса «Еда в ВТБ онлайн». По данным Ведомостей, в качестве партнера для запуска проекта ВТБ рассматривает Яндекс.
#новости
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Татнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (38,2 рубля на каждый тип акций). Дивдоходность выплаты — около 5,8%.
• Globaltrans: повторное внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения решения совета директоров провести делистинг акций с Московской биржи, Лондонской и СПБ Биржи, а также вопрос о листинге в Астане. Кроме этого, компания планирует выкупить бумаги у держателей расписок, учитываемых в НРД и СПБ Банке, по цене 520 рублей.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 94,87 (-0,16%).
EUR/RUB: 104,74 (-0,11%).
CNY/RUB: 13,41 (-0,51%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 73,13 (+0,59%).
Brent: 77,68 (-0,06%).
Золото: 2 641,07 (-0,48%).
Газ: 2,800 (-1,89%).
Что еще
• Экспорт российского газа в Европу за девять месяцев 2024 года увеличился на 17% год к году, до 23,7 млрд кубометров. В сентябре поставки составили 2,7 млрд кубометров, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года. Основной прирост пришелся на газопровод Турецкий поток, где объем поставок вырос на 27%, до 12,2 млрд кубометров. Также увеличился и транзит через Украину — за девять месяцев 2024 года он вырос на 7%, до 11,5 млрд кубометров. Между тем, несмотря на высокий уровень заполненности европейских газохранилищ (94%), спрос на российский газ остается высоким.
• Ставки по вкладам в топ-10 банков РФ обновили рекорд конца марта 2022 года, достигнув 18,7% годовых. Наибольший рост в последнее время показали ставки по вкладам сроком от шести месяцев до одного года. Российские кредитные организации продолжают улучшать условия по вкладам, поскольку ЦБ РФ все чаще предупреждает о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики и не исключает повышения ключевой ставки в октябре.
• К концу первого полугодия 2024 года доля крупнейших российских розничных банков (Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Альфа-Банк) в общем объеме кредитования граждан увеличилась до 79,3%. В 2019 году этот показатель составлял 72,9%, а к началу 2023 года — 77,6%. Рост наблюдается во всех сегментах: необеспеченные кредиты (+6,6%), кредиты наличными (+7,8%) и ипотека (+3,6%). Крупнейшие российские банки получают конкурентные преимущества за счет доступа к «длинным» средствам, государственным субсидиям и развитым цифровым системам, считают эксперты.
• ВТБ начнет доставку еды и продуктов через свое мобильное приложение. На данный момент банк ищет сотрудников для сервиса «Еда в ВТБ онлайн». По данным Ведомостей, в качестве партнера для запуска проекта ВТБ рассматривает Яндекс.
#новости