#بکام
بکام با مارکتینگ حدود ۱۸۰ میلیاردی برای سال ۹۸ و مارکتینگ بالای ۴۰۰ میلیاردی برای سال ۹۹ و قرارداد با سوریه که به خاطر محرمانه بودن هیچ شفاف سازی انجام نشد. این قرارداد برای یک شرکت ۶۰ میلیاردی احتمالا یک سوپر اتفاق هست که می تواند در یک بازه ۵ ساله شرکت را متحول کند. طبق شفاف سازی در صورتهای مالی ۲.۵ میلیون یورو اقلام برگشتی از اتیوپی تا آخر سال به شرکت خواهد رسید ( شفاف سازی در کدال). رقمی حدود ۴۰ میلیارد تومان از این محل عاید شرکت خواهد شد. در مورد زمینهای بکام یک زمین اصلی شرکت می باشد که کارخانه در آن مستقر هست و حدود ۸۴ هکتار می باشد. یک زمین ۱۰.۵ هکتاری شامل ۴۲ واحد مسکونی و ۱۶۱۰ متر سوله هم وجود دارد که در بخش غربی کارخانه می باشد که تفکیک شده برای فروش می باشد که اوایل سال مزایده فروش این زمین که در کدال هم هست بی نتیجه ماند(قیمت تقریبی این زمین حدود ۲۰۰ میلیارد برآورد شده بود).
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=N3%2Bszo89MERV0516XKqPfg%3D%3D&rt=0&let=11&ct=0
یک زمین تفکیک شده چسبیده به کارخانه هم به متراژ ۱۱ هزار مترمربع با کاربری تجاری متعلق به شرکت می باشد که شفاف سازی لازم روی این زمین هم توسط شرکت صورت گرفته است و قیمت تقریبی این زمین هم ۱۰۰ میلیارد برآورد شده بود حتی اعلام شده بود مشتری این زمین هم وجود دارد. https://www.boursenews.ir/fa/news/190553/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF).
خوب تا اینجا ما با شرکتی سروکار داریم که یک زمین ۱۰۰ هکتار در صفائیه یزد دارد که بالقوه هست و در حال تغییر کاربری به مسکونی یا خدماتی می باشد که توافقات شفاهی با شهرداری شورای شهر استانداری و تمامی ارگانها انجام پذیرفته است (شفاف سازی در کدال موجود می باشد)
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=H3u0plnLFF0zdFwcWglz%2BQ%3D%3D&rt=0&let=11&ct=0&ft=-1
مقایسه بکام با چند شرکت همگروهی
۱. #بکاب با مارکتینگ ۲۱ میلیاردی سال ۹۸ و تخمین مارکتینگ حدود ۳۰ میلیاردی سال مالی ۹۹ با ارزش بازار جالب ۱۶۵۰ میلیاردی که سهم در صف خرید قفل می باشد و احتمالا تا ارزش بازار ۳۰۰۰ میلیاردی هم رشد کند. جالب اینکه مارکتینگ سال ۹۸ بکام حدود ۹ برابر بکاب یعنی ۱۸۰ میلیارد برآورد می شود و مارکتینگ سال ۹۹ شرکت بالای ۴۰۰ میلیارد تومان( به دلیل قرارد با سوریه که مخفی نگهداشته شده است) که حدود ۱۴ برابر بکاب می باشد. جالب اینکه ارزش بازار بکام با این همه پتانسیل بالقوه مانند زمین ۱۰۰ هکتاری با ارزش داخل شهر صفاییه ۱۷۰۰ میلیارد می باشد. جالب اینکه ارزش بازار بکاب هر روز در صف خرید در حال افزایش هست و تمامی سهامداران حقوقی شرکت حامی شرکت و رشد سهم هستند و ایرادی به رشد سهم نمی گیرند برعکس سهامدار عمده دلواپس شرکت بکام😐
۲. #بسویچ با مارکتینگ ۳۶۰ میلیاردی سال مالی ۹۸ و ارزش بازار ۴۵۰۰ میلیاردی که سودای ارزش بازار بالای ۶۰۰۰ میلیاردی در سر دارد بدون هیچ برنامه ای برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و عدم دارایی بالقوه عظیمی به مانند زمین ۱۰۰ هکتاری با ارزش بکام.
۳. #بموتو با مارکتینگ ۶۰۰ میلیاردی با ارزش بازار ۲۰۰۰ میلیاردی که سودای ارزس بازار بالای ۳۰۰۰ میلیارد در سر دارد بدون هیچ برنامه ای برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و عدم دارایی بالقوه عظیمی به مانند زمین ۱۰۰ هکتاری با ارزش بکام .
پیش بینی تحلیلگر:
با عنایت به برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها که مصوبه هیئت مدیره می باشد و با عنایت به شفاف سازی سهامدار عمده از ارزش ۱ میلیونی هر مترمربع زمین در شرایط فعلی و بدون تغییر کاربری در نتیجه کف افزایش سرمایه شرکت ۱۵۰۰ درصد می باشد و قیمت تیوریک سهم در شرایط فعلی ۱۸۵ تومان می باشد. در صورت تغییر کاربری زمین کارخانه ارزش هر مترمربع زمین کارخانه با کاربری مسکونی بالای ۱۲ میلیون تومان می باشد که با کسر ۳۴ هکتار سهم شهرداری و در صورت مجوز ۵۰ هکتار زمین به کاربری مسکونی به شرط انتقال شرکت به خارج شهر ارزش زمین کارخانه بالای ۶۰۰۰ میلیارد می باشد که در صورت برنامه شرکت برای ساخت و ساز یا تفکیک برای فروش قطعا ارزش افزوده بالای ۱۰ هزار میلیاردی به ارمغان خواهد آورد. آیا با وجود قرارداد چند صد یا میلیون دلاری که شرکت به دلیل اهمیت قرارداد و جلوگیری از ورود رقبا به موضوع اقدام به شفاف سازی نکرد و همچنین زمین در شرف تغییر کاربری قیمت ۱۸۵ تومانی بکام منطقی می باشد؟؟ به نظر من بکام خیلی زود به ارزش بازار بالای ۷ هزار میلیارد تومان و قیمت سهم بالای ۱۰ هزار تومان رشد خواهد کرد انشالله.
تحلیل گر حامد مژده وری
@tajdidarzyabi

#معاملات نمادهای زیر از سوی ناظر تایید نگردید.

#کماسه ؛ #فلوله #چکارن #بکام #بسویچ #غپاک #ختور #لپارس #کسرام
بخشی از معاملات #سمازن نیز تایید نگردید

@tajdidarzyabi

#بسویچ
پیشنهاد محل افزایش سرمایه طبق مصوبه هیات مدیره افشای اطلاعات گروه ب

شرح رویداد:
درجهت شفاف سازي و پيشگيري از انتشار اطلاعات غير واقعي در خصوص درصد

افزايش سرمايه شرکت، هيات مديره طبق مصوبه صورتجلسه به شماره 99/21754

با افزايش سرمايه به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود.

1-افزايش سرمايه 140 درصدي از محل سود انباشته که پس از تهيه طرح توجيهي و با رعايت

تشريفات قانوني و اخذ تائيديه پس از مجوزهاي لازم از حسابرس قانوني و سازمان بورس و با

تصويب مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده ، سرمايه شرکت از مبلغ 1.000.000 ميليون ريال به

2.400.000 ميليون ريال خواهد رسيد.

2-افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها پس از تحقق بنديک و از محل زمين،

ساختمان و ماشين آلات کارخانه مي باشد که درصد افزايش سرمايه مربوط به اين موضوع پس

از اعلام ارزش توسط کارشناسان رسمي دادگستري مشخص خواهد شد.


@tajdidarzyabi

#بسویچ
جزییات زمین و ساختمان

با ۱۰۸ هزار میلیاردی که شرکت پالایش نفت تهران قصد خرید #فارس را داشت بهترین سرمایه گذاری که برای سهامداران این شرکت بسیار سودمند باشد چیست؟

امروز #شتران در حال رقابت با شرکت اهداف جهت خرید بلوک ۱۲ درصد فارس بود با این پول میتوان ۱۰۸۰ میلیارد سهم از سهام استانی را در قیمت ۱۰۰ تومان و حدود ۱۰۵ درصد nav این سهام خرید وبا یک تیر سه نشان زد اولا سرمایه گذاری بسیار ارزشمند برای شتران صورت پذیرفته، دوما مشکل معامله سهام استانی در قیمتهای نازل حل میگردد و سوما مشکل عدم فروش سهام عدالت توسط مردم بدون اینکه بازار بورس متحمل فشار عرضه شود تا حدودی رفع میگردد.
۱۰۸۰ میلیارد سهم از سهام استانی در پرتفوی شرکتهای ذیل را دارد، که در قیاس با بلوک ۱۲ درصد فارس بسیار ارزشمندتر است:

۱. #فارس
۳۳.۴۹۲ میلیارد سهم معادل ۶.۸۴ درصد از کل شرکت
۲. #فملی
۲۵.۳۸۶ میلیارد سهم معادل ۶.۳۴ درصد شرکت
۳. #فولاد
۲۷.۵ میلیارد سهم معادل ۵.۱۹ درصد شرکت
۴. #شتران
۲۰.۴۵ میلیارد سهم معادل ۱۲.۰۳ درصد شرکت
۵. #مارون
۴۱۲.۵ میلیون سهم معادل ۵.۱۵ درصد شرکت
۶. #کچاد
۴.۲۳۴ میلیارد سهم معادل ۳.۵۶ درصد شرکت
۷. #کگل
۳.۴۷۶ میلیارد سهم معادل ۱.۷۶ درصد شرکت
۸. #وبملت
۱۰.۶۷۴ میلیارد سهم معادل ۴.۰۷ درصد شرکت
۹. #وتجارت
۱۵.۳۹۳ میلیارد سهم معادل ۶.۸۷ درصد شرکت
۱۰. #وبصادر
۱۲.۰۵۴ میلیارد سهم معادل ۶.۸۷ درصد شرکت
۱۱.#شبندر
۴.۶۱۷ میلیارد سهم معادل ۳.۴۳ درصد شرکت
۱۲. #شپنا
۶.۵۳ میلیارد سهم معادل ۳.۴۳ درصد شرکت
۱۳. #فخوز
۶.۱۸۶ میلیارد سهم معادل ۳.۲۵ درصد شرکت
۱۴. #رمپنا
۱.۷۵ میلیارد سهم معادل ۴.۳۷ درصد شرکت
۱۵. #شبریز
۱.۰۳۱ میلیارد سهم معادل ۳.۴۳ درصد شرکت
۱۶. #شراز
۳۷۸ میلیون سهم معادل ۳.۴۳ درصد شرکت
۱۷. #شاوان
۲۸۲ میلیون سهم معادل ۳.۵۲ درصد شرکت
۱۸. #حکشتی
۸۸۹ میلیون سهم معادل ۴.۱۲ درصد شرکت
۱۹. #بفجر
۹۹۹ میلیون سهم معادل ۵.۱۲ درصد شرکت
۲۰. #جم
۴۶۲ میلیون سهم معادل ۲.۵۶ درصد شرکت
۲۱. #فولاژ
۱‌.۶۲۷ میلیارد سهم معادل ۶.۷۸ درصد شرکت
۲۲. #شگویا
۴۱۱ میلیون سهم معادل ۱.۷۱ درصد شرکت
۲۳. #بترانس
۴۹۷ میلیون سهم معادل ۱.۳۶ درصد شرکت
۲۴. #دانا
۳۷۷ میلیون سهم معادل ۱.۹۴ درصد شرکت
۲۵. #فایرا
۴۹۶ میلیون سهم معادل ۱.۳ درصد شرکت
۲۶. #بسویچ ۱۵۶ میلیون سهم معادل ۱.۹۸ درصد شرکت
۲۷. #وپست ۷۰۴ میلیون سهم معادل ۴.۲۹ درصد شرکت
و ۱۰ شرکت دیگر که بخاطر اهمیت کمتر ذکر نشد.

#اختصاصی کانال تحلیل سهام عدالت
@Tahlil_SahamEdalat